截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
兰州兰石重型装备股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2015年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2722 号”文核准，于2015年12 月实施了非公开发行股票方案，此次非公开发行向5 名特定对象非公开发行人民币普通股A 股7,956.72 万股，每股发行价格为15.71 元，并于2016 年1月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行募集资金共计 1,249,999,989.34 元，扣除相关的发行费用18,800,000.00 元，实际募集资金1,231,199,989.34 元。
截止2015 年12 月30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2015]62010022 号”验资报告验证确认。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
中信银行股份有限公司兰州金昌 8113301014600018060 450,000,000.00 1,704,273.33 活期
路支行
上海浦东发展银行股份有限公司 48130154500000056 350,000,000.00 2,002,004.54 活期
兰州美林支行
招商银行股份有限公司兰州七里 931902124410777 150,000,000.00 5,262,631.02 活期
河支行
中国建设银行兰州住房城建支行 62050142900100000050 281,199,989.34 活期
合计 1,231,199,989.34 8,968,908.89
（二）2017年发行股份及支付现金购买资产情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2223 号”文核准，于2017年12 月实施了非公开发行股票方案，此次非公开发行向8 名交易对方马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋、周小军合计发行人民币普通股A 股2,608.70 万股，每股发行价格为11.73 元，并于2017 年12 月18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。同时支付现金10,200.00 万元，购买标的资产洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）51%的股权。
2017年12月12日，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2017]62050001号”验资报告验证确认。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司本次发行系发行股份购买资产，未募集资金，不涉及募集资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2015年非公开发行股票募集资金项目的置换情况
2016年1月11日，本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金207,002,202.11元置换已预先投入募投项目的自筹资金207,002,202.11元。公司监截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
事会、独立董事、保荐机构华龙证券股份有限公司均发表了明确同意意见，瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62010001
号）。公司已于2016年1月12日划转了上述募集资金。
2、2017年发行股份及支付现金购买资产不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1、2015年非公开发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况
2016年1月11日，本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用65,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至2016年12月13日，公司已将上述65,000.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2016年11月28日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用13,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至2017年11月23日，公司已将上述13,000.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2016年12月6日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用21,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至2017年12月6日，公司已将上述21,000.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2016年12月19日，本公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用24,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至2017年12月9日，公司
已将上述24,000.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2017年11月28日、2017年12月7日、2017年12月11日，本公司分别召开第三届董事会第二十六次、第二十七次、第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，分别使用9,000.00万元、20,500.00万元、24,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至2017年12月11日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，合计金额为人民币53,500.00万元。
经公司2017年12月12日召开的三届二十九次董事会与2017年12月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司将非公开发行募投项目“青岛公司专业核电装备生产厂房建设项目”与“新疆公司建设项目”结项并将节余募集资金合计26,236.95万元变更为永久补充流动资金。经公司2018年4月19日召开的三届三十二次董事会与2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司将非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金合计2,988.09万元用于永久补充流动资金。
非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，实际应归还的前期暂时性补充流动资金的募集资金金额应扣除永久补充流动资金金额，该净额为24,274.96万元。截至2018年11月16日，公司已累计将上述24,274.96万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2018年11月22日，本公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用6,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至2019年11月23日，公司已将上述6,000.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2019年11月26日，本公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划截止2020年6月30日
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正常进行的前提下，使用4,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司
监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至2020年6月30日，公司
已将上述4,000.00万元中的1,000.00万元资金归还至公司募集资金专用账户，现
闲置募集资金暂时补充流动资金余额为3,000.00万元。
2、2017年发行股份及支付现金购买资产不存在闲置募集资金使用情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截止2020年6月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司前次募集资金不存在无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情
况说明
1、青岛公司专业核电装备生产厂房建设项目累计实现收益低于承诺 20%以上原因说明
（1）项目还未完全达产。项目建设内容主要包括：新建核电容器联合厂房并购置所需的生产设备；新建配套件仓库等生产生活辅助设施；新建相关区域的道路、绿化及给排水、电力等公用系统工程。设计生产能力年产品重量10,185吨，年销售收入70,020.00万元。项目于2015年4月开工建设，2017年6月达到预定可使用状态，12月完成竣工决算，目前尚未完全达产，预计2022年达产100%。
（2）行业政策调整及市场环境影响
①受福岛核电站泄漏事故影响，“十三五”期间国内核电装备市场冷清，我国新建核电项目审批被紧急叫停，2016-2018年核电行业经历了3年多的“零核准”状态，2019年只有山东荣成、福建漳州和广东太平岭三个核电项目核准开工。
②公司取得民用核级压力容器、管壳式换热器设备制造许可证较晚，基础薄弱，影响中标能力。青岛公司自2013年5月取得民用核2、3级压力容器、管壳截止2020年6月30日
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式换热器设备制造许可证后积极拓展核电业务，但由于核电项目准入门槛高，过
往承揽的相关业务较少，在项目公开招标过程中拉低了整体平均分，导致中标率
较低，同时核2、3级设备普遍吨位较小，价格相对较低，且市场竞争激烈，也在
一定程度上影响了预期效益。
（3）公司核电业务尚处于业主考察期与自身培养期
①核电业主单位一般会对初入行业的公司有 3-5 年的考察期。期间会对公司承接项目进行考核，并给予小额订单来检验公司整体装备技术实力，在考察合格后方可进入其核心供应商序列。公司目前正处于考察期。
②核电装备对相关技术人员和工人素质要求较高，公司虽已初步形成了核心人才库，但专业技术工人一般需要 3-4 年的培养期。目前公司已着手开展民用核安全设备制造许可证换证工作，换证工作也是对公司人员素质、核安全文化的一次重要考核，换证通过后，将会极大的提升公司的市场竞争力。
（4）青岛公司核电装备生产厂房建成后也承担着弥补常规炼油化工装备产能的任务。近三年青岛公司年均产量1.8万吨，产值6.3亿元；2020年预计产量1.5万吨，产值6.58亿元。传统压力容器制造产能不足，公司结合实有订单统筹安排产能，将专业核电装备生产厂房部分作为传统装备制造能力，在一定程度上已起到了产能补充的作用。
2、新疆公司建设项目累计实现收益低于承诺20%以上原因说明
（1）项目还未完全达产。项目建设内容主要包括：新建煤化工厂装焊车间、煤化工厂加工车间、食堂浴室、倒班宿舍一、项目指挥部、油化库、LNG站辅房、门卫等配套辅助设施。项目建设完成后，预计年产18004吨气化炉、C3分离器等煤化工装置，形成销售收入81,018.00万元。项目于2014年7月开工建设，2017年6月达到预定可使用状态，12月完成竣工决算，目前尚未完全达产，预计2022年达产100%。
（2）行业政策调整及市场环境影响
①近几年受环保政策影响及低油价冲击的影响，国内煤化工项目处于观望状态，特别是新疆地区，炼油、煤化工、化工项目暂停暂缓较多，影响公司业务开展。
②因近几年煤化工项目开工较少，导致行业竞争激烈，竞争对手为了扩大业截止2020年6月30日
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务，低价竞标，全行业产品价格下降，造成公司收入下降。
（3）新疆公司近三年累计产量1.93万吨，产值5.69亿元，2020年预计产量0.65万吨，产值1.7亿元，经济指标完成逐年递增，项目稳中向好趋势明显。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）2015年非公开发行股票募集资金不存在以资产认购股份情况
（二）2017年发行股份及支付现金购买资产情况
2017年12月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司向马晓等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2223号）文件，公司向马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋、周小军非公开发行人民币普通股（A股）股票合计26,086,956股，每股发行价11.73元，同时支付现金10,200.00万元，收购上述股东所持瑞泽石化51%的股权。
1、资产权属变更情况
2017年12月12日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份及支付现金购买资产事宜进行了验资，并出具了瑞华验字[2017]62050001号《验资报告》，经其审验认为：截至2017年12月12日止，本次发行股份购买资产涉及的瑞泽石化51%的股权已经过户至公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。与之对应，公司向上述交易对象发行股份合计 26,086,956 股。交易新增的26,086,956股股份已于2017年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次股份发行后，公司股本由人民币1,025,415,570.00元增至1,051,502,526.00元。
2、标的资产账面价值变化情况
单位：万元
项目 2017年12月31日(交割日) 2018年12月31日 2019年12月31日
资产总额 29,705.03 31,516.86 36,201.23
负债总额 10,638.07 7,965.00 6,762.90
归属于母公司股东净资产 18,923.16 23,551.86 29,438.33
3、生产经营、效益贡献情况
公司取得瑞泽石化51%股权后，瑞泽石化一直专注于石化工程总承包及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术及石化新产品的研发等，截止2020年6月30日
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主营业务未发生变化，经营状况良好，显示出较强的盈利能力。2017年，瑞泽石
化实现营业收入22,971.05万元，实现归属于母公司股东的净利润为4,276.12万元；
2018年，瑞泽石化实现营业收入14,002.80万元，实现归属于母公司股东的净利
润为5,897.91万元；2019年，瑞泽石化实现营业收入18,729.42万元，实现归属
于母公司股东的净利润为6,964.45万元。
4、是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况
根据公司与交易对方马晓等9名瑞泽石化自然人股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产补充协议》和《盈利预测补偿协议》约定：业绩承诺人马晓等9名瑞泽石化自然人股东承诺瑞泽石化在盈利承诺期内（即2017年、2018年和2019年）实现的净利润（以扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为准）分别不低于 4,100 万元、5,450 万元及7,150万元。业绩承诺人承诺瑞泽石化在业绩承诺期内实现的经营性现金流量净额合计值应当与瑞泽石化业绩承诺期内累计净利润合计值相匹配。
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2018]第62050003号《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，瑞泽石化2017年度实现的归属于母公司股东的净利润为4,276.12万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为4,219.49万元，完成率为102.91%。
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2019]62050003号《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司2018年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，根据审计结果，瑞泽石化2018年度实现的归属于母公司股东的净利润为5,897.91万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为5,728.77万元，完成率为105.12%。
根据大华会计师事务所出具的大华核字[2020]004571号《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司2019年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，根据审计结果，瑞泽石化2019年度实现的归属于母公司股东的净利润为6,964.45万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为6,809.59万元，完成率为95.24%。本年度虽未实现业绩承诺，但瑞泽石化在2017-2019年度经审计的扣除非经常性损益后实际完成的归属于母公司股东的净利润为 16,757.85 万元，占其累计承诺业绩16,700.00万元的100.35%，按照《盈利预测补偿协议》约定，业绩承诺人马晓等9名瑞泽石化自然人股东无需向公司支付补偿。
截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
截止2019年12月31日，瑞泽石化已完成全部业绩承诺，未出现触发业绩补偿的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）2015年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币元
项目 金额
前次募集资金净额 1,231,199,989.34
减：置换自筹资金 207,002,202.11
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金 71,179,056.68
减：已使用募集资金 622,493,943.24
减：永久补充流动资金 292,250,418.59
减：暂时补充流动资金 30,000,000.00
加：利息收入减除手续费 694,540.17
2020年6月30日募集资金专户余额 8,968,908.89
2017年12月12日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》；2018年4月19日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过《兰石重装关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司2015年非公开发行募集资金投资项目之“青岛公司专业核电装备生产厂房建设项目”、“新疆公司建设项目”、“出城入园产业升级完善项目”予以结项，并将节余募集资金（含利息）共计292,250,418.59元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。节余募集资金原因如下：
1、公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理，在保障工程质量和项目进度的前提下，本着节约的原则对资金使用进行科学规划，这在一定程度上减少了项目的总投资；
2、在募投项目立项到项目开工建设期间，公司所属行业及市场需求较募投项目立项时存在一定变化，为使募集资金投资效益达到最大化，公司以市场需求为基础，在不改变募集资金投向的大前提下，对募投项目进行了局部优化，经优化调整实现了公司总体产能最大程度释放，减少了投资资金的支出；
3、募投项目从立项到建设实施期间，部分材料和设备采购价格有所下降，同截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
时在保证质量的前提下，基于合规的公开招标、三方比价及多个募投项目同步实
施，部分具有共性的材料及设备得以批量采购后，公司节约了采购成本。
截止2020年6月30日，公司非公开发行募集资金投资项目全部结项，节余募集资金已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。累计永久补充流动资金总额为292,250,418.59元，占前次募集资金净额的比例为12.74%。
（二）2017年发行股份及支付现金购买资产情况
单位：人民币
元
项目 金额
前次募集资金净额 306,000,000.00
减：购买标的公司股权支付资金 306,000,000.00
2020年6月30日募集资金专户余额 0.00
前次募集资金已按原计划用途使用完毕。
五、前次募集资金使用的其他情况
（一）2015年非公开发行股票募集资金使用的其他情况
2016年1月11日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。
（二）2017年发行股份及支付现金购买资产使用无其他情况
六、上网公告附件
大华会计师事务所出具的《兰州兰石重型装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》大华核字[2020]007696号
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2020年9月19日
附表1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：125,728.69 已累计使用募集资金总额：92,676.21
各年度使用募集资金总额：92,676.21
变更用途的募集资金总额：0 2016年：62,183.37
变更用途的募集资金总额比例：0 2017年：8,310.07
2018年：18,999.76
2019年：2,394.66
2020年1-6月：788.35
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 可项使目用达到状态预定日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
1 青岛公司专业核电装备青岛公司专业核电装备 45,000.00 45,000.00 25,536.05 45,000.00 45,000.00 24,569.57 -19,463.95 2017年6月
生产厂房建设项目 生产厂房建设项目
2 新疆公司建设项目 新疆公司建设项目 35,000.00 35,000.00 28,246.95 35,000.00 35,000.00 25,850.15 -6,753.05 2017年6月
3 出城入园产业升级完善出城入园产业升级完善 15,000.00 15,000.00 12,023.68 15,000.00 15,000.00 11,502.01 -2,976.32 2018年3月
项目 项目
4 补充流动资金 补充流动资金 28,120.00 28,120.00 28,120.00 28,120.00 28,120.00 28,145.79 - -
5 收购瑞泽石化51%股权 收购瑞泽石化51%股权 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 - 2017年12月
合计 153,720.00 153,720.00 124,526.68 153,720.00 153,720.00 120,667.52 -29,193.32 -
截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益序号 项目名称 项能目利累用计率产 （年度） 2017年 2018年 2019年 2020年1-6月 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
青岛公司专业核电1 装备生产厂房建设 不适用 70,020.00 12,184.05 16,062.05 18,857.52 7,117.04 54,220.66 否
项目2 新疆公司建设项目 不适用 81,018.00 8,715.86 19,178.28 24,118.38 1,321.46 53,333.98 否3 出城入园产业升级 不适用 38,111.00 - 36,950.38 63,352.12 37,302.93 137,605.43 是
完善项目4 收购瑞泽石化51% 不适用 【注1】 4,219.49 5,728.77 6,809.59 不适应 16,757.85 是
股权注1：公司就“收购瑞泽石化51%股权”项目与交易对手签署了《盈利预测补偿协议》，详见本报告“九、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况”
之“（二）2017年发行股份及支付现金购买资产情况”之“4、是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况”。
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