证券代码：300382 证券简称：斯莱克
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd.
（苏州市吴中区胥口镇石胥路621号）
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
二〇二〇年九月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书摘要及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书摘要相关章节。
一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【298】号01），发行人主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA-。
在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
二、本次发行可转换公司债券不提供担保
公司本次发行可转换公司债券未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
三、关于公司的股利分配政策及最近三年的利润分配情况
（一）公司利润分配政策
1、利润分配政策的基本原则
（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利。
（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配具体政策
（1）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润；根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。
（2）现金分红的具体条件：
①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
②在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：
A．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
B．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、现金分红的间隔和比例
（1）原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
5、公司利润分配方案的决策程序
（1）公司制定利润分配政策时，应当履行本章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
（2）公司的利润分配预案由公司董事会结合本章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东积极进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（3）董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。
（4）监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（5）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
6、公司利润分配政策的变更
（1）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划。
（2）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，应经详细论证，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策的议案时，公司为股东提供网络投票方式。
7、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明
（1）是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（二）公司最近三年利润分配情况
公司最近三年，现金分红具体情况如下：
单位：元
现金分红金额 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属
分红年度 （含税） 于上市公司股东的净利润 于上市公司股东的
净利润的比率
2019年度 19,527,106.73 97,398,165.53 20.05%
2018年度 111,583,467.00 137,104,600.25 81.39%
2017年度 156,709,403.50 136,475,012.79 114.83%
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例 232.75%
1、2017年度利润分配
2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。公司以总股本313,418,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元人民币（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
2、2018年度利润分配
2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。公司以557,917,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），不进行资本公积转增股本。
3、2019年度利润分配
2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。公司以557,917,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），不进行资本公积转增股本。
（三）未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划
根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善和健全分红机制、积极回报投资者，公司在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》，并经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书摘要“风险因素”全文，
并特别注意以下风险
（一）行业与市场风险
1、经济周期波动风险
公司下游行业主要为金属包装行业，市场需求情况主要取决于下游食品饮料包装、日化用品包装、工业品包装企业固定资产投资规模及其增长速度。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在上述国内外发展环境下，宏观经济增长波动对下游行业的需求及固定资产投资增速将带来一定影响，这将直接或间接影响公司主要产品市场需求，从而造成公司主营业务经营成果的波动。
2、市场竞争加剧风险
公司所处行业的行业集中度高，目前国际上拥有能生产高速易拉盖生产设备成熟技术的厂家主要为美国的STOLLE、STI和DRT，拥有易拉罐生产设备成熟技术的厂家主要为美国及欧洲的三家公司 STOLLE、CMB ENGINEERING 和BELVAC，其中 STOLLE 在综合实力及市场占有率方面在行业内均处于领先地位。上述美国及欧洲公司均有较长发展历史，该等公司凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制盖设备、制罐设备市场的大部分市场份额。
公司作为国内拥有成熟技术的高速易拉盖生产设备、高速易拉罐生产设备供应商，凭借可靠的质量、较高的产品性价比以及优质的售后服务，产品已销往泰国、波兰、马来西亚、韩国、哥斯达黎加等新兴经济体国家，并占据国内易拉盖高速生产设备大部分新增市场份额。但由于公司成立时间相对较短，市场积累尚不充分，在国际市场知名度、市场占有率、资产规模等方面与主要竞争对手相比还有较大差距，如果公司不能在短时间迅速扩大经营规模，提升资本实力和市场份额，将面临市场竞争加剧风险。
3、海外经营的风险
报告期内，公司海外销售收入分别为 25,461.52 万元、41,932.71 万元、44,175.92万元和11,281.93万元，占公司营业收入的比例分别为46.41%、56.71%、55.79%和 29.60%，海外销售收入占比较高。公司海外客户遍及北美、西欧、北欧、东南亚、南美及中东等地，海外客户多为大型跨国公司，具有良好的信用与偿付能力，在签约之前公司也会对海外客户的信用情况进行严格考察，从而降低款项回收风险。但海外不同国家的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司经营业绩造成直接影响，进而使公司面临一定的海外经营风险。
（二）技术风险
1、人才流失及核心技术泄密的风险
公司所处行业内对于技术人才的竞争日趋激烈，技术人才和核心技术是公司发展的关键资源之一，但如果公司核心技术人员流失或核心技术泄密，将会直接影响公司的市场竞争优势及自主创新能力，进而对斯莱克的生产经营造成不利影响。
2、研发偏离市场需求或未取得预期成果的风险
公司的主要产品广泛应用于易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及智能检测设备，易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件等，下游行业处于快速发展阶段，对产品性能、个性化的要求持续提高。若公司无法准确把握市场需求的发展方向，或对关键前沿技术的研发无法取得预期成果，将可能导致公司面临市场份额下降，进而对公司经营业绩可能产生较大不利影响。
（三）经营管理风险
1、经营规模扩大导致的管理风险
公司近年来一直保持较快的发展速度。报告期各期末，公司总资产分别为138,920.35万元、163,322.00万元、193,749.23万元和190,474.11万元，同期营业收入分别为54,857.82万元、73,936.61万元、79,181.67万元和38,266.73万元。
自成立以来的快速发展过程中，公司积累了一定的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但随着公司经营规模扩大和投资规模的增加，公司资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理将面临更大的压力。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将会导致相应的管理风险。
2、人力资源风险
公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检测技术的人才，也需要一大批对客户需求、下游行业生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。
伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。随着公司经营规模的不断扩张，必然带来人力资源的新需求，发行人将可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。
3、经营成本增加风险
随着募集资金项目的建成投产，公司固定资产相应增加，产能也将大幅增长，但同时折旧费、人工费、管理费等存在增长压力。一方面，职工平均薪资水平呈上升趋势，公司人力成本增长，引进高层次人才，费用支出较大；另一方面，公司投资高精度的生产设备、基建增加，折旧费和摊销费将大幅增加。随着产能扩张和市场拓展，销售费用等期间费用也将相应增加。上述成本费用上升因素可能引致利润率降低，对公司经营业绩产生一定影响。
（四）政策风险
1、产业政策变化风险
我国智能装备制造业长期滞后于国外先进发达国家水平，为我国加速工业现代化进程、加快产业结构调整和实现高端智能装备道路带来诸多阻碍。进入 21世纪以来，为了实现国民经济可持续发展，国务院、国家发改委、科技部、财政部、商务部、国家知识产权局等各部门相继出台了诸多扶持和规范我国工业生产智能化发展的国家政策和法规，从而为我国智能装备制造业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，产业政策的颁布并实施对我国智能装备制造业的发展起到了极大的促进作用。未来，如果国家对智能装备制造业发展的相关政策有所变化，公司不能适应政策变化，将对公司的盈利能力和合规经营产生不利影响。
2、政府补助政策变动风险
报告期各期末，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 735.65 万元、575.00万元、1,342.06万元和577.34万元，占当期利润总额的比例分别为4.64%、3.75%、12.41%和10.84%。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或者补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
3、税收优惠政策变动风险
报告期内，公司享受的税收优惠政策包括生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，增值税免、抵、退税；高新技术企业所得税优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。
（五）财务风险
1、应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为34,451.65万元、36,124.51万元、36,031.08万元和40,898.68万元，应收账款账面价值占流动资产的比例分别为32.71%、30.76%、24.69%和28.81%。尽管公司已从应收账款源头以及内部控制制度等方面加强了应收账款的管理，但仍无法完全避免客户因经营状况恶化而无法按期还款的情况。如客户经营出现恶化，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。
2、存货减值风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为33,971.27万元、56,270.72万元、62,585.40万元和64,078.49万元，存货账面价值占流动资产的比例分别为32.26%、47.91%、42.88%和45.14%。公司大部分产品采取在客户终验收合格后才确认销售收入的收入确认方法，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。公司存货账面价值增加主要系公司业务规模扩大使公司增加了备货所致，如未来国家政策和市场情况出现剧烈变化，公司订单执行遇到困难，将导致公司存货可变现净值低于账面价值的情况，公司面临存货减值的风险。
3、商誉减值风险
近年来，公司实施了一系列收购，截至2020年6月30日，公司账面商誉为2,193.97万元。根据相关规定，非同一控制下企业合并形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末进行减值测试。若各个标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
4、毛利率波动风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为50.99%、45.27%、40.21%和37.67%，如果发行人毛利率未来持续下降，将会影响发行人的盈利能力，从而导致公司偿债能力不足的风险。
5、收入无法确认风险
报告期内，公司的营业收入分别为54,857.82万元、73,936.61万元、79,181.67万元和38,266.73万元。公司大部分产品的收入确认方法为通过客户终验收后确认收入，成套易拉罐、易拉盖生产设备生产周期一般较长，一旦无法通过客户的最终验收，将存在收入无法确认的风险。
6、汇兑损失风险
报告期内，公司外销收入占营业收入的比例分别为46.41%、56.71%、55.79%和 29.48%，主要以美元结算，实现的汇兑损益（负数表示汇兑收益）金额分别为660.37万元、-760.33万元、-366.26万元和-180.79万元。因外销收入占比较高，公司面临因人民币汇率波动导致的汇兑损失风险。
（六）法律风险
1、发行人可能因其经营不合规受到行政处罚
近年来，发行人的运营规模在持续扩大，对发行人的治理水平及管理提出了更高的要求。如发行人不能及时应对行业的法律、法规的变化，在经营过程中未按照相关规定开展业务，发行人可能因此受到相关主管部门的行政处罚。
2、发行人在日常经营活动中存在发生安全事故的潜在风险
发行人生产经营活动受到各级安全生产监督管理部门和环境保护部门的日常监管，因此，安全生产、环保相关制度的健全对发行人日常业务运营起到十分重要的作用。发行人在日常经营活动中存在发生安全事故的潜在风险，发行人可能因此被相关部门施以处罚，并被要求整改、停业整顿等，进而对发行人的正常生产经营活动产生重大不利影响。此外，若日后安全生产及环保相关法律规变更或为满足更高的安全生产及环保要求标准，发行人须就遵守新的法律法规要求而承担更高的合规成本。
3、发行人在其业务经营过程中存在发生其他诉讼或仲裁的风险
如发行人提供的产品未能达到期望，发行人在业务操作中未能严格执行内部控制制度和业务操作流程，或者发行人未能按照法律、法规或发行人内部制度执行经营相关事项，发行人将面临被员工、客户或其他第三方投诉甚至引发与员工、客户或其他第三方产生诉讼、仲裁的风险，发行人的经营业绩和声誉可能因此受到不利影响。
（七）募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目的可行性分析是基于产业政策、市场环境、行业发展趋势等因素做出的预测性信息，虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目实施过程和实施效果等仍存在一定的不确定性，不能完全排除因市场需求、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。
（八）本次可转债发行相关的风险
1、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
2、可转债价格波动，甚至低于面值的风险
可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者面临一定的投资风险。
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，虽然本次可转债设置了转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格后股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债交易价格出现波动甚至低于面值的风险。
3、转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险
可转换债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下，本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。
4、利率风险
本次可转债采用固定利率。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
5、未设定担保的风险
公司未对本次发行的可转债提供担保，如果未来受经营环境等因素的影响，本公司经营业绩和财务状况发生重大不利变化，本次可转债投资者可能面临因其他担保债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。
6、信用评级变化风险
本期可转债资信评级机构评定本次发行的可转债信用等级为AA-，在本次发行的可转债存续期间，若出现任何影响本次发行可转债信用级别的重大事项，评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别，从而对投资者利益产生不利影响。
7、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及向下修正幅度存在不确定性的风险
本次发行设置了可转债转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期间，当发行人股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，发行人董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交发行人股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有发行人本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
同时，在满足转股价向下修正条件的情况下，发行人董事会有权提出转股价向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，转股价格向下修正的幅度存在不确定性。
（九）控股股东股权质押风险
截至本募集说明书摘要出具日，科莱思持有公司股份数量为302,410,080股，占公司总股本的 53.56%，其中所持公司股份累计被质押的股份数量为121,900,000股，占其持有公司股份总数的40.31%，占公司总股本的21.59%。虽然公司控股股东资信状况良好、履约能力较强，但若科莱思或相关方未能按照约定履约，所质押的公司股份可能出现被强制平仓，进而产生股权质押的风险。
（十）其他风险
1、发行风险
本次发行将受到证券市场整体情况、发行人股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
2、不可抗力的风险
地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。2020 年以来，新冠肺炎疫情先后在我国及境外地区迅速发展。经过全国上下的共同努力，目前国内疫情已经得到全面控制，但部分疫情较为严重的海外国家的生产生活受到较大影响。如果新冠肺炎疫情在全球范围内得不到有效控制，将给全球经济及易拉罐、盖生产设备市场带来重大不利影响。尽管公司响应国家号召积极稳妥地复工、复产，前期订单和原材料等方面亦有相应储备，但不能排除后续疫情变化对公司生产经营产生不利影响的风险。
目 录
声 明............................................................................................................................2
重大事项提示................................................................................................................3
一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级............................................3
二、本次发行可转换公司债券不提供担保............................................................3
三、关于公司的股利分配政策及最近三年的利润分配情况................................3
四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书摘要“风险因素”全文，并特别注
意以下风险................................................................................................................7
目 录..........................................................................................................................17
第一节 释义..............................................................................................................19
一、通用词汇..........................................................................................................19
二、专用词汇..........................................................................................................22
第二节 本次发行概况.............................................................................................23
一、发行人基本情况..............................................................................................23
二、本次发行概况..................................................................................................23
三、本次发行的有关机构......................................................................................46
第三节 主要股东情况.............................................................................................49
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况..............................................49
二、最近三年股权结构变化情况..........................................................................50
第四节 财务会计信息与管理层分析.....................................................................50
一、最近三年及一期财务报告审计情况..............................................................50
二、最近三年及一期财务报告..............................................................................50
三、合并财务报表编制基础..................................................................................60
四、合并财务报表范围及其变化情况..................................................................60
五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表..........................63
六、财务状况分析..................................................................................................66
七、盈利能力分析................................................................................................126
八、现金流量分析................................................................................................144
九、资本性支出分析............................................................................................148
十、技术创新分析................................................................................................151
十一、报告期内会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正............153
十二、重大事项说明............................................................................................156
十三、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势............................................163
十四、本次发行的影响分析................................................................................164
第五节 本次募集资金运用...................................................................................166
一、本次募集资金运用的基本情况....................................................................166
二、本次募集资金的具体情况............................................................................166
三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响....................................195
第十节 备查文件...................................................................................................197
第一节 释义
本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、通用词汇
斯莱克、公司、本公司、上市公 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
司、发行人
本次向不特定对象发行可转换公 苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟创业板向不特
司债券/本次发行可转换公司债券 指 定对象发行可转换公司债券之行为
/本次发行可转债/本次发行
本募集说明书/募集说明书/可转 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定
债募集说明书 对象发行可转换公司债券募集说明书
募集说明书摘要 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
安信证券/保荐机构/保荐人/主承 指 安信证券股份有限公司
销商
会计师事务所/审计机构/公证天 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
业/发行人会计师
律师事务所/律师/江苏立泰/发行 指 江苏立泰律师事务所
人律师
资信评级机构/信用评级机构/中 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
证鹏元
董事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
监事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
股东大会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会
科莱思 指 科莱思有限公司
西安盛安 指 西安盛安投资有限公司
安柯尔 指 苏州安柯尔计算机技术有限公司
英捷飞 指 苏州英捷飞微机电有限公司
苏州安尔润 指 苏州安尔润企业管理有限公司
安泰国际 指 安泰国际保理（中国）有限公司
智能模具 指 苏州斯莱克智能模具制造有限公司
智能系统 指 西安斯莱克智能系统有限公司
能源发展 指 苏州斯莱克能源发展有限公司
新乡盛达 指 新乡市盛达新能源科技有限公司
白城江鼎 指 白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司
上海岚慕 指 上海岚慕材料科技有限公司
上海滨侬 指 上海滨侬制罐技术服务有限公司
山东明佳 指 山东明佳科技有限公司
西安斯莱克 指 西安斯莱克科技发展有限公司
中天九五 指 北京中天九五科技发展有限公司
先莱汽车 指 苏州先莱新能源汽车零部件有限公司
蓝斯视觉 指 苏州蓝斯视觉系统股份有限公司
恩井汽车 指 上海恩井汽车科技有限公司
小微电子 指 深圳市小微电子有限公司
乔贝卓烨 指 诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业（有限合伙）
STOLLE 指 StolleMachineryCompany,LLC.
DRT 指 DRTMfg.Co.
STI 指 ServiceToolInternational,Inc.
IMPRESS 指 ImpressHoldingB.V.（现更名为ArdaghMPHB.V.）
BELVAC 指 BelvacProductionMachinery,Inc.
CMBENGINEERING 指 CarnaudMetalBoxEngineering,Ltd.
SPE 指 SlacPrecisionEquipmentCorp.
INTERCAN 指 IntercanGroupLimited
CORIMA 指 CorimaInternationalMachinerys.r.l
OKL 指 OKLEngineering,Inc.
ARDAGH 指 ArdaghGroup及其子公司
BALL 指 BallCorporation及其子公司
CROWN 指 CrownHoldings,Inc.及其子公司
KIANJOO 指 KianJooCanFactoryBerhad及其子公司
中粮集团 指 中粮集团有限公司及其子公司
艾尔集团 指 张琪控制的艾尔包装股份有限公司、北京艾尔有限
公司等公司
联合制罐 指 大华金属工业股份有限公司及其子公司
DONGWON 指 DONGWONGROUP及其子公司
MINSTER 指 NidecMinsterCorporation及其在国内成立的子公司
宁波尼得科明斯达机械工业有限公司
安徽标兵集团 指 李政源控制的安徽标兵实业有限公司、合肥标兵凯
基新型材料有限公司等企业
苏州宏安华集团 指 蒋华林控制的苏州宏安华自动化设备有限公司、苏
州斯蓝博自动化设备有限公司等企业
广东柏华 指 广东柏华包装股份有限公司
太仓仲英 指 太仓仲英金属制盖有限公司
中粮包装 指 中粮包装控股有限公司及其子公司
福建鼎立 指 福建鼎立金属制品有限公司
太仓兴达 指 太仓兴达制罐有限公司
浙江明旺 指 浙江明旺乳业有限公司
福建恒兴 指 恒兴（福建）易拉盖工业有限公司
徐州智慧 指 徐州智慧能源有限公司
奥瑞金 指 奥瑞金科技股份有限公司及其子公司
广东英联 指 广东英联包装股份有限公司
厦门保沣 指 厦门保沣实业有限公司
兰州新合 指 兰州新合制罐有限公司
国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
商务部 指 中华人民共和国商务部
报告期 指 2017年、2018年、2019年和2020年1-6月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
可转债 指 可转换公司债券，即可转换为苏州斯莱克精密设备
股份有限公司普通股的公司债券
本息 指 本次可转债本金和利息
债券持有人/持有人 指 根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本
次可转换公司债券的投资者
付息年度 指 可转换公司债券发行日起每12个月
债券持有人将其持有的苏州斯莱克精密设备股份有
限公司可转换公司债券相应的债权按约定的价格和
转股/转换 指 程序转换为发行人股权的过程；在该过程中，代表
相应债权的斯莱克可转债被注销，同时斯莱克向该
持有人发行代表相应股权的普通股
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日
转股期/转换期 指 起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止，即持有人可以将斯莱克可转债转换为发
行人普通股的起始日至结束日期间
转股价格 指 本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需
支付的每股价格
赎回 指 发行人按事先约定的价格买回未转股的可转换公司
债券
回售 指 可转换公司债券持有人按事先约定的价格将所持有
的可转债卖还给发行人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
二、专用词汇
易拉罐 指 方便用户开启使用的金属密封包装罐，多用于食品、饮料
包装
两片罐 指 用两片材料结合而成的易拉罐，包括罐身和易拉盖
三片罐 指 用三片材料结合而成的易拉罐，包括罐身、底盖和易拉盖
易拉盖 指 用于易拉罐上的带有易拉功能的盖子
组合盖 指 即易拉盖，为了区分于基本盖，把已经完成易拉部分的叫
组合盖，也称成品盖
基础盖 指 也称基本盖、光盖，用于加工成易拉盖的毛坯盖，不含易
拉功能
管路系统 指 用于易拉盖生产线上连接和协调自动生产工艺流程，输送
工件从一个设备到另一个设备的工件输送系统
注胶机 指 用于在基本盖上密封部位注上密封胶的设备
烘干机 指 用于干燥基本盖上密封胶的设备
连续级进模 指 在一副模具上用两个或两个以上的工步，在冲床的一次行
程中完成一系列的不同的冲压加工，成型一种零件
以特定的结构形式通过一定方式使材料成型的一种工业
模具 指 产品，同时也是能成批生产出具有一定形状和尺寸要求的
工业产品零部件的一种生产工具
刻线刀 指 在成品盖生产系统用于加工易拉盖开口部分的模具零件
211盖型指封罐直径为21161英寸，206盖型指封罐直径为
211盖型、206盖型等 指 6
216英寸，其他类推
第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司名称 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
英文名称 SuzhouSLACPrecisionEquipmentCo.,Ltd.
股票简称 斯莱克
股票代码 300382.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 安旭
董事会秘书 单金秀
证券事务代表 洪叶
注册地址 苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
办公地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
邮政编码 215164
联系电话 0512-66590361
传真 0512-66248543
电子信箱 stock@slac.com.cn
公司网址 www.slac.com.cn
研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新
技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉
盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制
经营范围 造；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
二、本次发行概况
（一）本次发行的审核及批准情况
本次发行可转债相关事项已经2019年6月21日召开的第四届董事会第十二次会议、2019年12月20日召开的公司第四届董事会第十八次会议、2020年2月20日召开的第四届董事会第二十一次会议、2020年4月27日召开的第四届董事会第二十四次会议、2020年5月27日召开的第四届董事会第二十五次会议、2020年7月10日第四届董事第二十七次会议审议通过，并经2019年7月10日召开的2019年第四次临时股东大会、2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会、2020年5月8日召开的2019年年度股东大会、2020年7月27日2020年第三次临时股东大会审议通过。
1、公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议和董事会授权有效期的相关审议程序
公司于2019年7月10日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据上述会议决议，公司本次发行可转换公司债券的方案及股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
鉴于本次发行方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为保证本次发行可转换公司债券相关工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司于2020年7月10日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，拟将本次发行方案股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即有效期由2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起十二个月延长为2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起二十四个月。
公司第四届监事会第二十次会议于2020年7月10日召开，审议通过了《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见，认为公司将本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期自届满之日起延长十二个月，以及将授权董事会全权办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，是根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定进行的，符合公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意该议案。
公司于2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》等议案，将本次发行方案股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即有效期由2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起十二个月延长为2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起二十四个月。
2、中国证监会及深圳证券交易所关于公司本次发行的审核情况
2020年3月5日，公司向中国证监会提交的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申报文件》获得受理，取得了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200348号）。
2020年4月14日，保荐机构收到证监会发行监管部《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（200348号）》（以下简称“书面反馈问题”），项目组即组织发行人和其他中介机构着手对书面反馈问题进行答复。项目组于2020年5月15日向证监会提交了书面反馈问题的回复文件，并以2019年数据对全套申请文件进行了更新。
2020年6月11日，保荐机构收到证监会发行监管部《关于请做好斯莱克公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“发审委告知函”），项目组即组织发行人和其他中介机构着手对告知函进行答复。项目组于2020年6月17日向证监会提交了发审委告知函回复文件。
根据深圳证券交易所于2020年6月12日发布的《关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排的通知》，公司与保荐机构及各证券服务机构按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件（2020年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第35号——创业板上市公司向不特定对象发行证券募集说明书（2020年修订）》等文件的要求，更新了斯莱克创业板向不特定对象发行可转债项目的全套申报文件。公司向深圳证券交易所提交的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券申报文件》于2020年6月29日获得受理。
2020年7月24日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第8次审核会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过，2020年8月27日，经中国证监会证监许可[2020]1956号文同意注册。
3、公司未能及时召开股东大会审议延期事项的原因及影响分析
（1）未能及时召开临时股东大会审议延期事项的原因
在临近2019年第四次临时股东大会决议有效期截止日前，保荐代表人已与发行人沟通召开股东大会对上述有效期进行延期事宜，但由于当时考虑到新冠肺炎疫情全球爆发的影响、新《证券法》解除对上市公司可转换公司债券发行规模的限制以及资本市场环境的变化，发行人进一步地讨论研究是否增加本次可转换公司债券发行规模以及募投项目建设内容，对可转换公司债券的具体方案是否进行调整未能及时形成一致意见，导致发行人未能及时延展本次发行可转换公司债券决议有效期。
2020年7月初，结合证券发行监管的政策变化以及公司未来业务发展规划，发行人经多次研究，最终决定按照原先方案继续推进本次发行申请，并于2020年7月10日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，并发出了召开2020年第三次临时股东大会的通知。
（2）未能及时履行延期程序对本次发行的影响分析
①公司股东大会对董事会就本次发行事宜进行了充分授权
2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，对于公司董事会办理本次发行事宜进行了充分的授权：
为有效协调本次可转债发行过程中的具体事宜，股东大会授权董事会根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行可转债的全部事项，包括但不限于：
“1、在法律、法规、规章和规范性文件的规定和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，在股东大会授权的框架内，对本次发行的发行方案和发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、票面利率，决定本次发行时机、确定募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条款以及其他与本次发行相关的事宜；根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次发行前调整本次募集资金项目；
2、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件（包括但不限于承销与保荐协议、聘用中介机构协议、公司公告及其他有关协议或者文件等），办理本次发行的申报事宜，回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见；聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
4、根据本次公开的发行和转股情况适时修改《公司章程》的相关条款，并办理工商变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
5、如遇国家或证券监管部门对上市公司公开发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次公开的具体方案以及其他与本次发行相关的事宜作相应调整；授权董事会及其授权人士在出现不可抗力或者其他足以使本次发行方案难以实施或虽可实施但会给公司带来不利后果之情形，酌情决定本次发行方案延期实施；
6、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
7、全权负责办理与本次可转债发行及交易流通有关的其他事项。
本次上述授权的事项，除第4项授权有效期为在本次发行可转换公司债券的存续期内外，其余事项的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。
若在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准，则上述授权有效期自动延长至本次公开发行实施完成日。”
②公司在股东大会决议有效期内已向董事发出了会议通知，并事先沟通获得一致同意
公司第四届董事会第二十七次会议于2020年7月10日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开，而相关会议通知已于2020年7月5日送达给各位董事。送达董事会会议通知的时间仍然在2019年第四次临时股东大会决议的十二个月有效期内。公司董事会在会议召开前已经进行了事先沟通，公司董事对通过方案延长有效期的相关议案并无异议，并且在正式会议上全票通过。
③公司实际控制人安旭先生的持股高达54.76%，股东大会无法通过相关延期议案的风险较小
截至2020年6月30日，科莱思持有公司54.76%的股权，为公司的控股股东；安旭持有科莱思100.00%表决权，为公司的实际控制人。公司的股权结构较为分散，实际控制人控制的公司股权高达54.76%，而其他前十名股东当中，任何单一股东的持股比例均不超过5%。
从公司股东大会的表决情况来看，2017年1月1日至今，公司共召开18次股东大会，出席上述股东大会的股东及股东授权代理人所代表有表决权股份数占公司股份总数的比例最高为69.0860%，最低为54.7700%。以公司实际控制人安旭先生54.76%的持股比例计算，显著高于出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3。
公司获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的发行方案与公司2019年第四次临时股东大会审议通过的发行方案相比并无实质变化。公司董事会经过审慎分析论证，认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，具有良好的市场前景和经济效益。项目实施后，将有利于公司进一步扩大公司生产能力，提高生产效率，强化公司竞争优势，并将优化公司资本结构，增强公司持续盈利能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障，符合本公司及全体股东的利益。
综上所述，安旭先生担任公司的董事长兼总经理，以其实际控制的有表决权股份数计算，第四届董事会第二十七次会议一致审议通过的《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，无法获得2020年第三次临时股东大会审议通过的风险较小。
截至2020年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：序 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
号 （%）
1 科莱思有限公司 境外法人 309,148,980 54.76
2 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 11,964,600 2.12
3 朱春鸣 境内自然人 9,924,822 1.76
4 苏州市投资有限公司 国有法人 9,726,700 1.72
5 吴玉琴 境内自然人 8,657,391 1.53
6 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－盛 基金、理财 7,703,571 1.36
世37号私募基金 产品等
7 兴业国际信托有限公司－兴业信托－斯 基金、理财 6,317,946 1.12
序 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
号 （%）
莱克2号员工持股集合资金信托计划 产品等
8 苏州索香兰企业管理咨询有限公司 境内一般法 6,151,475 1.09
人
9 余伟 境内自然人 5,000,000 0.89
10 茅盛瑶 境内自然人 4,000,000 0.71
合计 378,595,485 67.06
2017年1月1日至今，公司历次股东大会出席会议股东（及代理人）所持有效表决权股份比例情况如下：
序号 届次 会议时间 出席会议表决权比例
1 2017年第一次临时股东大会 2017年2月24日 69.0075%
2 2016年年度股东大会 2017年6月22日 69.0860%
3 2017年第二次临时股东大会 2017年7月4日 69.0070%
4 2017年第三次临时股东大会 2017年8月10日 67.3140%
5 2017年第四次临时股东大会 2017年9月1日 69.0050%
6 2018年第一次临时股东大会 2018年1月8日 67.0200%
7 2017年年度股东大会 2018年5月22日 64.8412%
8 2018年第二次临时股东大会 2018年7月6日 62.8100%
9 2018年第三次临时股东大会 2018年9月14日 62.8013%
10 2019年第一次临时股东大会 2019年2月18日 60.8300%
11 2019年第二次临时股东大会 2019年3月14日 60.8400%
12 2019年第三次临时股东大会 2019年4月24日 59.8300%
13 2018年年度股东大会 2019年5月21日 61.1400%
14 2019年第四次临时股东大会 2019年7月10日 59.5500%
15 2020年第一次临时股东大会 2020年1月8日 57.4700%
16 2019年度股东大会 2020年5月8日 57.5200%
17 2020年第二次临时股东大会 2020年6月22日 54.7700%
18 2020年第三次临时股东大会 2020年7月27日 54.7700%
④公司2020年第三次临时股东大会对前次决议的有效期进行了顺延，虽然存在时间差，但并不影响本次发行方案的持续有效
发行人2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议同意本次发行决议有效期自前次决议有效期届满之日起顺延12个月，与2019年7月10日召开的2019年第四次临时股东大会决议有效期相衔接，系原决议有效期的延长。该等延长的股东大会决议虽于原决议有效期届满之后做出，但该次股东大会已确认有效期延长12个月的起始日期系前次股东大会决议有效期届满之日，而非该次股东大会决议作出之日，即发行人股东大会对前次决议有效期届满之日至该次股东大会召开之日期间的决议有效性进行了追认，确认原股东大会决议有效期自到期之日起顺延十二个月。
（3）本次发行股东大会决议过期及延期事项符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定
本次发行可转换公司债券事宜执行《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法规规定，本次股东大会决议延期事项涉及如下相关规定：
序号 规定事项 规定内容
《管理办法》第十六条 上市公司申请发行证券，董事会应当依
法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：（一）本次证
券发行的方案……第十八条 股东大会就发行证券作出的决定，
关于发行人履行内部 至少应当包括下列事项：……（五）决议的有效期；（六）对
1 批准程序的规定 董事会办理本次发行具体事宜的授权……第二十条 股东大会
就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票……
上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络投票方
式，公司还可以通过其他方式为股东参加股东大会提供便利。
（1）《管理办法》第四十一条 证券发行议案经董事会表决通
过后，应当在二个工作日内披露，并及时公告召开股东大会的
通知……第四十二条 股东大会通过本次发行议案之日起二个
2 关于会议决议信息披 工作日内，上市公司应当披露股东大会决议。
露的相关规定 （2）《上市规则》2.2.1 上市公司依法向不特定对象发行股票
或者可转换公司债券的，应当按照中国证监会及本所有关规定
及时披露涉及新股或者可转换公司债券发行的相关公告，并向
本所申请办理发行事宜。
经查阅发行人本次发行的会议决议文件及信息披露文件，发行人于2019年6月21日召开第四届董事会第十二次会议并于2019年7月10日召开2019年第四次临时股东大会，审议同意本次发行可转换公司债券股东大会决议有效期为自发行人2019年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月。2020年7月10日，发行人召开第四届董事会第二十七次会议，将本次发行股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月，即有效期由2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起十二个月延长为2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起二十四个月，并经发行人2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。该等决议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，发行人亦分别于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深交所网站（http://www.szse.cn）等指定信息披露媒体发布了相关决议公告。
综上，本次发行可转换公司债券股东大会决议有效期延期事项已按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的相关规定履行了内部批准程序及信息披露程序。
4、保荐机构及发行人律师核查意见
经核查，保荐机构及发行人律师认为，就本次发行股东大会决议过期未及时延期事项，发行人已积极采取规范措施，按法律、法规等相关规定履行了相关程序并追认原有效期顺延。本次发行不存在违反法律、法规等禁止性规定的情形，对本次发行未造成实质性不利影响，仍符合创业板向不特定对象发行可转换公司债券的条件，无需重新履行审核程序。本次发行已取得发行人内部必要的批准和授权，尚需中国证监会同意注册。
（二）发行方案
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币38,800.00万元（含38,800.00万元）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2020年9月17日至2026年9月16日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
5、债券利率
票面利率：第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。
6、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即2020年9月17日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
7、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
8、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。
9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。
10、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于9.38元/股，募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本），则转股价格相应调整。具体的转股调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
11、转股价格的向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时（含3,000万元）。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
14、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
15、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020年9月16日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足 3.88 亿元的部分由主承销商包销，包销比例不超过本次发行总额3.88亿元的30%，即11,640.00万元，当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与公司协商决定是否中止本次发行。如果中止发行，公司和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年9月16日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东；（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）；（3）本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。
16、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司的股份数量按每股配售0.6940元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.006940张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。
17、债券持有人会议相关事项
（1）可转换公司债券持有人的权利
①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
②依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
③根据《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转换为公司股票；
④根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑦按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本金和利息；
⑧法律、法规等规范性文件及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
（3）债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债券存续期间内，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；
③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑥修订债券持有人规则；
⑦发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议；
②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
③中国证监会规定的其他机构或人士。
（4）债券持有人会议的召集和通知
债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得延期或取消会议，也不得取消会议通知中列明的议案；因不可抗力确需延期或取消的，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少5个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项已消除，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议通知。债券持有人会议的通知至少应载明以下内容：
①会议召开的具体时间、地点、召集人及表决方式；
②提交会议审议的事项；
③以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
④确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
（债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前10日，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前3日，于债权登记日收市时在证券登记结算机构或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的持有人为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人）；
⑤出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理出席债券 持有人会议的授权委托书；
⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
⑦召集人需要通知的其他事项。
召开债券持有人现场会议的地点原则上应在公司住所地。会议场所由公司或债券持有人会议召集人提供。符合债券持有人会议规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为该次会议召集人。
召集人召开债券持有人会议时，应当聘请律师对以下事项出具法律意见：
①会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、债券持有人会议规则的规定；
②出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
③会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
④应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
（5）债券持有人会议的召开和出席
债券持有人会议可以采用现场召开，也可以采取通讯方式召开。债券持有人通过上述方式参加会议的，视为出席。
债券持有人会议应由公司董事会委派出席的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人或债券持有人代理人担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人或债券持有人代理人担任会议主席并主持会议。
应单独或合计持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。
会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人、债券持有人代理人的名称（或姓名）、身份证件号码、住所、持有或者代表的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。
会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本次可转债张数总额之前，会议登记应当终止。
会议主席有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地点。经会议决议要求，会议主席应当按决议修改会议时间及会议地点。休会后复会的会议不得对原会议议案范围外的事项作出决议。
（6）债券持有人会议的表决、决议
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。债券持有人会议采取记名方式书面投票表决，每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，且不得在该次会议上进行表决。
债券持有人或债券持有人代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
会议设监票人两名，负责该次会议的计票、监票。监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人或债券持有人代理人同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果应载入会议记录。
会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人或债券持有人代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。
除另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人或债券持有人代理人同意方为有效。
债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规等规范性文件、《可转债募集说明书》和债券持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
18、募集资金用途
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币38,800.00万元（含38,800.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金
号 金额 额
1 易拉罐、盖及电池壳生产线项目 37,156.29 27,160.00
2 补充流动资金 11,640.00 11,640.00
合 计 48,796.29 38,800.00
本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
19、募集资金管理及存放账户
公司已制订了《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为二十四个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。
（三）资信评级情况
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【298】号01），公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA-。
在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
（四）承销方式及承销期
1、承销方式
本次发行由主承销商以余额包销方式承销。
2、承销期
承销期为2020年9月15日至2020年9月23日。
（五）发行费用
项目 金额（万元，不含税）
保荐及承销费用 650.00
会计师费用 33.02
律师费用 33.02
资信评级费用 18.87
信息披露、推介费用、发行手续费用及其他 16.98
合计 751.89
上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。
（六）主要日程与停、复牌安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期 交易日 发行活动 停牌安排
2020年9月15日 T-2日 刊登募集说明书、募集说明书摘要、发行 正常交易
公告及网上路演公告
2020年9月16日 T-1日 网上路演；原股东优先配售股权登记日 正常交易
2020年9月17日 T日 刊登发行提示性公告；原股东优先配售认 正常交易
购日；网上申购日
2020年9月18日 T+1日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 正常交易
进行网上申购的摇号抽签
日期 交易日 发行活动 停牌安排
2020年9月21日 T+2日 刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴 正常交易
款日
2020年9月22日 T+3日 主承销商根据原股东、网上资金到账情况 正常交易
确定最终配售结果和包销金额
2020年9月23日 T+4日 刊登《发行结果公告》；募集资金划至发 正常交易
行人账户
上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
（七）上市时间安排、申请上市证券交易所
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
（八）本次发行证券的上市流通
本次发行可转债不设持有期的限制。发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
法定代表人：安旭
联系人：单金秀
注册地址：苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
（二）保荐机构（主承销商）
名称：安信证券股份有限公司
法定代表人：黄炎勋
保荐代表人：郭青岳、聂晓春
项目协办人：许杲杲
项目组成员：商敬博、陈和康、赖辉、史志霄、袁子琦、刘丽君
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
电话：021-35082056
传真：021-35082151
（三）发行人律师
名称：江苏立泰律师事务所
事务所负责人：刘伦善
经办律师：陈磊、张颖
注册地址：江苏省苏州市高新区竹园路209号财富广场2号楼603室
电话：0512-68026095
传真：0512-68026069
（四）审计机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名为“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”）
事务所负责人：张彩斌
经办会计师：孙根泉、滕飞、吕卫星、许喆
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
电话：0512-65728230
传真：0512-65186030
（五）资信评级机构
名称：中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人：张剑文
经办人员：党雨曦、田珊
注册地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
电话：021-51035670
传真：021-51035670
（六）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
地址：深圳市福田区深南大道2012号
电话：0755-88668888
传真：0755-82083295
（七）股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
（八）主承销商收款银行
开户行：中信银行深圳分行营业部
户名：安信证券股份有限公司
收款账号：7441010187000001190
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
第三节 主要股东情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
（一）公司股本结构
截至2020年6月30日，公司总股本为564,569,415股，股本结构如下：
项目 持股数量 持股比例
（股） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 57,825 0.01
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 57,825 0.01
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 57,825 0.01
二、无限售条件流通股 564,511,590 99.99
1、人民币普通股 564,511,590 99.99
三、总股本 564,569,415 100.00
（二）前十名股东持股情况
截至2020年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
（%）
1 科莱思 境外法人 309,148,980 54.76
2 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 11,964,600 2.12
司
3 朱春鸣 境内自然人 9,924,822 1.76
4 苏州市投资有限公司 国有法人 9,726,700 1.72
5 吴玉琴 境内自然人 8,657,391 1.53
6 深圳市恒泰华盛资产管理有限 基金、理财产 7,703,571 1.36
公司－盛世37号私募基金 品等
兴业国际信托有限公司－兴业 基金、理财产
7 信托－斯莱克2号员工持股集 品等 6,317,946 1.12
合资金信托计划
8 苏州索香兰企业管理咨询有限 境内一般法 6,151,475 1.09
公司 人
9 余伟 境内自然人 5,000,000 0.89
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
（%）
10 茅盛瑶 境内自然人 4,000,000 0.71
合计 378,595,485 67.06
二、最近三年股权结构变化情况
报告期内，公司因权益分派、发行新股等引致的股权结构变化如下表所示：股本（股） 125,163,588（2016年12月31日）
变动时间 变动原因 股份变动数量 变动后股本
（股） （股）
历次派发 2017年1月至 股票期权行权新增股本 12,902 125,176,490
股份股 2017年8月
利、资本 2017年8月 资本公积金转增股本 187,764,735 312,941,225
公积金转 2017年8月至
增股本、 2017年12月 股票期权行权新增股本 290,229 313,231,454
发行新 2018年1月至
股、可转 2018年6月 股票期权行权新增股本 187,353 313,418,807
换债券情
况 2018年6月 资本公积金转增股本 250,735,045 564,153,852
2018年6月至 股票期权行权新增股本 415,563 564,569,415
2018年10月
第四节 财务会计信息与管理层分析
一、最近三年及一期财务报告审计情况
2017年度、2018年度及2019年度的财务报告经公证天业审计，公证天业分别出具了苏公W[2018]A 579号、苏公W[2019]A 589号及苏公W[2020]A 206号无保留意见审计报告，2020年半年度财务报告未经审计。公司已根据上市公司信息披露的有关规定披露了上述财务报告及审计报告。
二、最近三年及一期财务报告
如无特别说明，本募集说明书摘要中2017年度、2018年度和2019年度财务数据均摘自于各年经审计的财务报告，2020年1-6月财务数据摘自公司已披露的半年度财务报告。发行人在本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准为金额超过500.00万元，或金额虽未达到500.00万元但发行人认为较为重要的相关事项。
本募集说明书摘要披露的财务会计信息包含了财务报告及审计报告的所有重大财务会计信息，但并不包括财务报告及审计报告的所有信息，投资者在做出投资决策之前，应仔细阅读财务报告及审计报告全文。
（一）最近三年及一期的合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 238,139,855.35 344,455,639.87 115,059,151.31 194,981,466.38
应收票据 - - 4,538,362.00 4,075,000.00
应收账款 408,986,825.15 360,310,796.12 361,245,114.43 344,516,522.29
应收款项融资 7,872,153.47 11,754,212.09 - -
预付款项 107,547,907.84 99,669,406.22 85,574,580.83 106,745,312.14
其他应收款 6,069,290.23 5,938,609.47 26,040,762.37 10,682,365.51
存货 640,784,889.39 625,854,039.75 562,707,247.25 339,712,686.82
其他流动资产 10,100,003.51 11,583,109.50 19,283,078.48 52,441,583.34
流动资产合计 1,419,500,924.94 1,459,565,813.02 1,174,448,296.67 1,053,154,936.48
非流动资产： -
可供出售金融资产 - - 25,102,375.00 4,102,375.00
长期股权投资 17,989,218.18 18,195,227.77 8,679,881.51 -
其他权益工具投资 9,464,825.59 8,036,988.07 - -
投资性房地产 2,130,983.22 2,214,078.73 2,380,269.74 2,546,460.75
固定资产 299,157,839.36 310,585,329.45 259,678,217.21 237,269,021.67
在建工程 7,545,019.02 5,140,434.77 9,579,818.58 24,497,711.90
无形资产 67,433,112.27 55,948,735.94 57,540,656.24 27,258,201.81
商誉 21,939,747.98 21,939,747.98 21,939,747.98 13,703,298.66
长期待摊费用 6,626,179.36 7,113,656.79 7,138,734.99 6,728,099.51
递延所得税资产 23,743,384.97 23,842,481.29 19,361,381.18 14,669,949.28
其他非流动资产 29,209,825.00 24,909,825.00 47,370,600.00 5,273,400.00
非流动资产合计 485,240,134.95 477,926,505.79 458,771,682.43 336,048,518.58
资产总计 1,904,741,059.89 1,937,492,318.81 1,633,219,979.10 1,389,203,455.06
流动负债： -
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
短期借款 460,449,430.74 507,034,372.24 254,735,727.90 32,553,560.37
应付票据 - 7,691,947.18 - -
应付账款 119,657,506.07 150,933,992.43 140,448,953.33 96,772,995.61
预收款项 - 148,517,308.98 97,823,916.95 103,571,947.04
合同负债 132,065,858.65 - - -
应付职工薪酬 15,285,181.38 19,828,046.48 21,799,134.10 19,078,560.12
应交税费 14,544,390.21 8,750,968.32 14,181,967.61 43,159,907.41
其他应付款 5,096,929.96 4,642,926.08 5,742,976.17 4,595,992.96
一年内到期的非流动 20,744,312.98 18,799,795.74 17,529,537.56 896,023.78
负债
流动负债合计 767,843,609.99 866,199,357.45 552,262,213.62 300,628,987.29
非流动负债： -
长期借款 23,598,832.60 15,681,977.66 33,473,011.38 943,681.16
递延收益 1,829,857.18 2,302,685.36 4,458,341.72 5,473,998.06
其他非流动负债 56,657,452.05 55,067,452.05 - -
非流动负债合计 82,086,141.83 73,052,115.07 37,931,353.10 6,417,679.22
负债合计 849,929,751.82 939,251,472.52 590,193,566.72 307,046,666.51
所有者权益： -
股本 564,569,415.00 564,569,415.00 564,569,415.00 313,231,454.00
资本公积 92,411,189.74 89,730,773.44 92,001,567.00 329,040,197.59
减：库存股 40,019,364.48 40,019,364.48 32,009,056.01 -
其他综合收益 -28,554,100.13 -27,794,074.84 1,078,482.43 82,356.84
专项储备 13,191,935.16 12,355,683.47 10,429,518.42 8,893,101.32
盈余公积 95,351,268.74 95,351,268.74 85,373,087.96 72,126,307.30
未分配利润 298,529,393.64 275,203,015.37 299,366,497.62 332,218,081.53
归属于母公司所有者 995,479,737.67 969,396,716.70 1,020,809,512.42 1,055,591,498.58
权益合计
少数股东权益 59,331,570.40 28,844,129.59 22,216,899.96 26,565,289.97
所有者权益合计 1,054,811,308.07 998,240,846.29 1,043,026,412.38 1,082,156,788.55
负债和所有者权益总 1,904,741,059.89 1,937,492,318.81 1,633,219,979.10 1,389,203,455.06
计
2、合并利润表
单位：元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、营业总收入 382,667,295.50 791,816,675.64 739,366,092.14 548,578,226.19
其中：营业收入 382,667,295.50 791,816,675.64 739,366,092.14 548,578,226.19
二、营业总成本 328,413,370.78 669,421,952.28 565,456,066.31 384,528,839.35
其中：营业成本 237,750,046.71 472,225,307.90 404,060,265.28 268,215,099.87
税金及附加 2,700,272.65 6,990,801.70 7,634,839.84 3,532,625.49
销售费用 21,454,162.52 32,895,217.52 29,329,566.51 18,176,177.59
管理费用 39,715,816.70 104,585,923.61 91,472,989.31 64,725,689.61
研发费用 15,908,371.16 33,553,682.48 31,124,241.04 22,812,261.06
财务费用 10,884,701.04 19,171,019.07 1,834,164.33 7,066,985.73
其中：利息费用 13,086,780.73 23,260,080.54 9,415,135.83 1,714,056.62
利息收入 946,610.15 1,464,853.30 694,402.76 1,634,190.59
加：其他收益 5,773,358.59 13,420,572.92 5,750,003.22 6,341,124.77
投资收益（损失以 -206,009.59 202,320.33 433,534.25 3,687,218.55
“－”号填列）
其中：对联营企业和 - -484,653.74 - -
合营企业的投资收益
信用减值损失（损失 -4,999,510.31 -20,488,404.48 - -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失 -1,192,553.64 -6,214,885.79 -26,218,953.51 -17,122,906.23
以“-”号填列）
资产处置收益（损失 - 6,901.55 41,832.00 1,135,050.40
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损 53,629,209.77 109,321,227.89 153,916,441.79 158,089,874.33
以“－”号填列）
加：营业外收入 22,746.79 1,542,587.03 232,840.15 1,218,783.42
减：营业外支出 379,927.73 2,748,770.03 708,710.39 928,504.17
四、利润总额（亏损 53,272,028.83 108,115,044.89 153,440,571.55 158,380,153.58
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,617,984.73 17,600,219.64 22,725,292.50 25,264,775.82
五、净利润（净亏损 41,654,044.10 90,514,825.25 130,715,279.05 133,115,377.76
以“－”号填列）
持续经营净利润（净 41,654,044.10 90,514,825.25 130,715,279.05 133,115,377.76
亏损以“－”号填列）
其中：归属于母公司 42,853,485.00 97,398,165.53 137,104,600.25 136,475,012.79
所有者的净利润
少数股东损益 -1,199,440.90 -6,883,340.28 -6,389,321.20 -3,359,635.03
六、其他综合收益的 -760,025.29 -9,262,969.45 996,125.59 -56,119.49
税后净额
七、综合收益总额 40,894,018.81 81,251,855.80 131,711,404.64 133,059,258.27
归属于母公司所有者 42,093,459.71 88,135,196.08 138,100,725.84 136,418,893.30
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -1,199,440.90 -6,883,340.28 -6,389,321.20 -3,359,635.03
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.17 0.24 0.44
（二）稀释每股收益 0.08 0.17 0.24 0.44
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务 344,953,421.25 858,013,469.50 717,559,927.12 473,730,979.63
收到的现金
收到的税费返还 7,347,543.31 26,326,797.71 30,317,615.10 15,546,441.57
收到其他与经营活动 11,967,685.44 38,306,070.55 5,661,589.79 8,240,078.46
有关的现金
经营活动现金流入小 364,268,650.00 922,646,337.76 753,539,132.01 497,517,499.66
计
购买商品、接受劳务 276,425,452.27 478,282,210.99 507,866,992.59 313,506,646.98
支付的现金
支付给职工以及为职 75,037,320.46 172,581,577.08 136,770,389.67 92,109,527.54
工支付的现金
支付的各项税费 21,687,306.92 59,835,278.44 80,820,158.32 41,176,550.37
支付其他与经营活动 35,171,994.59 56,556,296.22 87,765,214.98 48,277,394.59
有关的现金
经营活动现金流出小 408,322,074.24 767,255,362.73 813,222,755.56 495,070,119.48
计
经营活动产生的现金 -44,053,424.24 155,390,975.03 -59,683,623.55 2,447,380.18
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 - - 40,000,000.00 615,000,000.00
取得投资收益收到的 - - 433,534.25 3,687,218.55
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 - 10,000.00 584,407.79 25,415,590.45
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净 - 10,367,394.96 - -
额
收到其他与投资活动 - - - -
有关的现金
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
投资活动现金流入小 - 10,377,394.96 41,017,942.04 644,102,809.00
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 20,403,640.62 79,118,708.95 102,871,343.67 31,765,496.29
支付的现金
投资支付的现金 1,350,000.00 22,000,000.00 29,679,881.51 497,560,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 - 19,005,100.00 9,863,471.50
额
支付其他与投资活动 - - -
有关的现金
投资活动现金流出小 21,753,640.62 101,118,708.95 151,556,325.18 539,188,967.79
计
投资活动产生的现金 -21,753,640.62 -90,741,313.99 -110,538,383.14 104,913,841.21
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金 32,890,000.00 14,080,000.00 6,933,644.74 7,853,328.02
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现 14,080,000.00 2,000,000.00 3,966,343.36
金
取得借款收到的现金 247,229,447.80 843,312,645.98 423,971,583.85 117,223,276.59
收到其他与筹资活动 - - - -
有关的现金
筹资活动现金流入小 280,119,447.80 857,392,645.98 430,905,228.59 125,076,604.61
计
偿还债务支付的现金 286,020,469.17 554,534,777.18 154,747,675.86 87,642,962.95
分配股利、利润或偿 30,260,674.99 133,630,237.05 165,787,156.18 126,854,296.62
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利 - 1,125,000.00 - -
润
支付其他与筹资活动 - 8,010,308.47 32,009,056.01 -
有关的现金
筹资活动现金流出小 316,281,144.16 696,175,322.70 352,543,888.05 214,497,259.57
计
筹资活动产生的现金 -36,161,696.36 161,217,323.28 78,361,340.54 -89,420,654.96
流量净额
四、汇率变动对现金 842,531.33 3,773,269.61 8,098,549.75 -6,618,786.60
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价 -101,126,229.89 229,640,253.93 -83,762,116.40 11,321,779.83
物净增加额
加：期初现金及现金 338,786,085.24 109,145,831.31 192,907,947.71 181,586,167.88
等价物余额
六、期末现金及现金 237,659,855.35 338,786,085.24 109,145,831.31 192,907,947.71
等价物余额
（二）最近三年及一期母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 105,813,393.48 241,328,456.66 76,423,602.67 164,394,886.96
应收票据 - - 2,968,362.00 3,475,000.00
应收账款 265,370,502.08 199,850,958.56 257,462,992.67 251,319,992.76
应收款项融资 6,806,081.47 10,222,384.23 - -
预付款项 42,112,435.57 39,021,703.16 56,119,185.72 63,126,537.54
其他应收款 211,962,369.29 226,091,521.30 120,610,974.49 187,263,184.98
存货 510,466,485.40 529,190,023.67 479,497,252.52 288,002,871.13
其他流动资产 15,000,000.00 15,000,000.00 20,272,713.63 55,000,000.00
流动资产合计 1,157,531,267.29 1,260,705,047.58 1,013,355,083.70 1,012,582,473.37
非流动资产：
可供出售金融资产 - - 4,102,375.00 4,102,375.00
长期股权投资 550,349,893.76 492,928,490.43 387,042,506.95 206,927,325.44
其他权益工具投资 1,617,578.70 1,640,246.92 - -
投资性房地产 2,130,983.22 2,214,078.73 2,380,269.74 2,546,460.75
固定资产 83,492,728.75 88,478,755.41 96,716,372.53 95,171,365.03
无形资产 32,673,809.62 20,699,381.87 21,214,272.66 21,654,961.84
长期待摊费用 41,969.37 183,369.29 592,606.85 -
递延所得税资产 6,841,406.20 6,937,700.87 6,618,306.39 4,567,005.44
其他非流动资产 - - - 1,200,000.00
非流动资产合计 677,148,369.62 613,082,023.52 518,666,710.12 336,169,493.50
资产总计 1,834,679,636.91 1,873,787,071.10 1,532,021,793.82 1,348,751,966.87
流动负债：
短期借款 439,321,113.35 495,000,000.00 252,000,000.00 30,000,000.00
应付票据 - 7,691,947.18 - -
应付账款 146,745,779.56 161,873,880.15 136,458,110.71 89,713,821.90
预收款项 - 84,635,074.66 31,181,865.68 80,682,725.12
合同负债 53,587,427.78 - - -
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应付职工薪酬 11,324,853.07 14,794,366.96 17,500,256.22 16,223,931.03
应交税费 9,186,287.89 3,510,265.28 11,518,958.87 41,864,835.66
其他应付款 118,094,220.87 105,949,905.32 59,933,745.20 25,854,715.82
一年内到期的非流动 2,200,000.00 - - -
负债
其他非流动负债 - - - -
流动负债合计 780,459,682.52 873,455,439.55 508,592,936.68 284,340,029.53
非流动负债：
长期借款 14,300,000.00 - - -
递延收益 29,856.78 135,685.00 417,341.44 698,997.86
非流动负债合计 14,329,856.78 135,685.00 417,341.44 698,997.86
负债合计 794,789,539.30 873,591,124.55 509,010,278.12 285,039,027.39
所有者权益：
股本 564,569,415.00 564,569,415.00 564,569,415.00 313,231,454.00
资本公积 92,872,707.79 90,192,291.49 92,001,567.00 329,040,197.59
减：库存股 40,019,364.48 40,019,364.48 32,009,056.01 -
其他综合收益 -2,484,796.30 -2,462,128.08 - -
专项储备 11,528,011.07 11,019,931.34 9,752,129.27 8,502,230.50
盈余公积 95,351,268.74 95,351,268.74 85,373,087.96 72,126,307.30
未分配利润 318,072,855.79 281,544,532.54 303,324,372.48 340,812,750.09
所有者权益合计 1,039,890,097.61 1,000,195,946.55 1,023,011,515.70 1,063,712,939.48
负债和所有者权益总 1,834,679,636.91 1,873,787,071.10 1,532,021,793.82 1,348,751,966.87
计
2、母公司利润表
单位：元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、营业收入 276,740,935.52 576,784,582.16 612,727,733.14 473,145,351.18
减：营业成本 183,532,135.19 372,339,283.62 363,550,822.44 234,637,939.45
税金及附加 1,096,561.60 5,560,571.36 6,373,552.74 2,826,705.15
销售费用 5,128,918.84 16,779,851.74 16,768,370.10 11,654,620.07
管理费用 14,324,758.99 41,311,672.30 42,760,292.30 35,173,609.61
研发费用 11,045,123.64 20,020,942.14 19,526,094.55 17,120,112.56
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
财务费用 6,349,109.74 16,961,446.72 -1,649,823.77 5,298,062.42
其中：利息费用 9,909,639.27 20,981,016.30 8,150,774.98 672,858.90
利息收入 846,336.50 1,472,610.33 1,208,930.16 1,461,339.09
加：其他收益 4,476,856.34 9,612,496.66 4,225,944.68 3,919,756.44
投资收益（损失以 8,547,053.33 7,388,683.48 433,534.25 3,687,218.55
“－”号填列）
信用减值损失（损失 -3,709,895.90 -833,687.54 - -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失 - -4,945,051.29 -13,978,181.72 -9,168,034.90
以“-”号填列）
资产处置收益（损失 - - 17,699.70 -
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损 64,578,341.29 115,033,255.59 156,097,421.69 164,873,242.01
以“－”号填列）
加：营业外收入 - 13,311.62 146,267.84 651,122.20
减：营业外支出 77,473.08 531,906.45 507,341.27 776,606.40
三、利润总额（亏损 64,500,868.21 114,514,660.76 155,736,348.26 164,747,757.81
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,445,438.23 14,732,852.92 23,268,541.71 25,514,129.90
四、净利润（净亏损 56,055,429.98 99,781,807.84 132,467,806.55 139,233,627.91
以“－”号填列）
持续经营净利润（净 56,055,429.98 99,781,807.84 132,467,806.55 139,233,627.91
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的 -22,668.22 9,796.24 - -
税后净额
其中：不能重分类进 -22,668.22 9,796.24 - -
损益的其他综合收益
其中：其他权益
工具投资公允价值变 -22,668.22 9,796.24 - -
动
六、综合收益总额 56,032,761.76 99,791,604.08 132,467,806.55 139,233,627.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.18 0.25 0.44
（二）稀释每股收益 0.10 0.18 0.25 0.44
3、母公司现金流量表
单位：元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务 201,400,240.86 608,198,108.32 559,790,947.78 475,687,769.78
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
收到的现金
收到的税费返还 5,121,813.48 18,489,846.98 29,966,084.86 15,546,441.57
收到其他与经营活动 36,603,098.46 57,122,154.05 105,468,938.20 22,542,197.37
有关的现金
经营活动现金流入小 243,125,152.80 683,810,109.35 695,225,970.84 513,776,408.72
计
购买商品、接受劳务 182,093,177.86 346,174,696.27 486,281,240.70 282,273,665.02
支付的现金
支付给职工以及为职 39,448,589.49 90,493,580.82 79,299,246.90 58,215,089.54
工支付的现金
支付的各项税费 13,439,165.09 45,961,171.32 69,036,425.84 36,414,547.59
支付其他与经营活动 11,604,314.76 38,141,643.99 39,268,978.74 83,004,530.44
有关的现金
经营活动现金流出小 246,585,247.20 520,771,092.40 673,885,892.18 459,907,832.59
计
经营活动产生的现金 -3,460,094.40 163,039,016.95 21,340,078.66 53,868,576.13
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 - - 40,000,000.00 615,000,000.00
取得投资收益收到的 8,750,000.00 7,875,000.00 433,534.25 3,687,218.55
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 - - 83,839.80 -
收回的现金净额
收到其他与投资活动 - 15,000,000.00 15,000,000.00 -
有关的现金
投资活动现金流入小 8,750,000.00 22,875,000.00 55,517,374.05 618,687,218.55
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 12,506,232.86 5,267,945.44 12,814,935.09 6,653,849.69
支付的现金
投资支付的现金 57,624,350.00 106,372,300.00 180,115,181.51 536,623,376.94
支付其他与投资活动 - 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出小 70,130,582.86 126,640,245.44 207,930,116.60 558,277,226.63
计
投资活动产生的现金 -61,380,582.86 -103,765,245.44 -152,412,742.55 60,409,991.92
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金 - - 4,933,644.74 3,922,769.02
取得借款收到的现金 227,111,194.50 712,000,000.00 326,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动 - - - -
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
有关的现金
筹资活动现金流入小 227,111,194.50 712,000,000.00 330,933,644.74 103,922,769.02
计
偿还债务支付的现金 266,290,081.15 469,000,000.00 104,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿 29,436,746.00 132,279,949.69 164,601,232.65 125,813,098.90
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 - 8,010,308.47 32,009,056.01 -
有关的现金
筹资活动现金流出小 295,726,827.15 609,290,258.16 300,610,288.66 195,813,098.90
计
筹资活动产生的现金 -68,615,632.65 102,709,741.84 30,323,356.08 -91,890,329.88
流量净额
四、汇率变动对现金 3,130,801.36 3,165,106.01 8,938,222.19 -5,862,519.64
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价 -130,325,508.55 165,148,619.36 -91,811,085.62 16,525,718.53
物净增加额
加：期初现金及现金 235,658,902.03 70,510,282.67 162,321,368.29 145,795,649.76
等价物余额
六、期末现金及现金 105,333,393.48 235,658,902.03 70,510,282.67 162,321,368.29
等价物余额
三、合并财务报表编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
四、合并财务报表范围及其变化情况
（一）截至2020年6月30日，纳入公司合并报表的主要企业范围及情况序号 子公司全称 持股比例（%） 表决权比
直接 间接 例（%）
序号 子公司全称 持股比例（%） 表决权比
直接 间接 例（%）
1 昆山斯莱克精密模具及机械装备工程技 53.33 - 53.33
术中心
2 斯莱克（美国）有限公司 100.00 - 100.00
3 SlacPrecisionEquipmentCorp. 80.00 80.00
4 斯莱克国际有限公司 - 100.00 100.00
5 芜湖康驰金属包装装备技术有限公司 100.00 - 100.00
6 苏州斯莱克智能模具制造有限公司 87.50 - 87.50
7 白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司 - 100.00 100.00
8 上海勘美珂制罐技术服务有限公司 75.00 - 75.00
9 苏州斯莱克能源发展有限公司 90.00 - 90.00
10 苏州觅罐云科技有限公司 - 100.00 100.00
11 西安斯莱克科技发展有限公司 100.00 - 100.00
12 西安斯莱克智能系统有限公司 - 70.00 70.00
13 苏州蓝斯视觉系统股份有限公司注 51.00 12.00 63.00
14 苏州蓝谷视觉系统有限公司 - 100.00 100.00
15 北京中天九五科技发展有限公司 51.00 - 51.00
16 苏州莱思精密模具制造有限公司 100.00 - 100.00
17 山东斯莱克智能科技有限公司 - 100.00 100.00
18 上海滨侬制罐技术服务有限公司 65.00 - 65.00
19 上海岚慕材料科技有限公司 - 62.00 62.00
20 苏州先莱新能源汽车零部件有限公司 100.00 - 100.00
21 苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司 98.33 - 98.33
22 山东明佳科技有限公司 51.00 - 51.00
23 新乡市盛达新能源科技有限公司 - 70.00 70.00
24 CorimaInternationalMachinerys.r.l 100.00 - 100.00
25 IntercanGroupLimited 100.00 - 100.00
26 OKLEngineering,Inc. - 100.00 100.00
27 安徽斯翔电池科技有限公司注 - 35.70 51.00
注：苏州先莱持有安徽斯翔电池科技有限公司的比例由51%下降至35.7%，但拥有的表决权比例仍为51%，因此仍纳入合并范围。
（二）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明
1、2017年度公司合并财务报表范围变更情况
2017年度，公司新增合并单位5家，减少合并单位0家。新增合并单位具体情况如下：
（1）非同一控制下企业合并
为扩展英国市场及更便捷的提供售后服务，公司于2017年8月31日以现金支付1,206.34万元取得INTERCAN 100%的股权，公司以收购对价与INTERCAN于收购日的可辨认净资产公允价值的差额确认商誉810.79万元。
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得
（元） （%） 方式
INTERCAN 2017/08/31 12,063,400.00 100.00 现金支付
（2）其他原因的合并范围变动
2017年度，公司新设子公司苏州蓝斯视觉系统股份有限公司（公司持股51%，苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股12.00%）、徐州智慧（苏州斯莱克能源发展有限公司持股100%）、西安斯莱克科技发展有限公司和北京中天九五科技发展有限公司。上述公司自设立之日起，纳入公司合并范围。
2、2018年度公司合并财务报表范围变更情况
2018年度，公司新增合并单位11家，新增合并单位具体情况如下：
（1）非同一控制下企业合并合并
为了扩大客户群并为美洲地区客户提供售后技术服务，公司于2018年5月3日以现金1,900.51万元购买OKL 100%的股权，并以收购成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额确认为商誉，确认的商誉为823.64万元。
为进入新能源汽车的先进零部件制造业，公司于2018年11月16日以现金500万元增资取得新乡市盛达新能源科技有限公司70%的股权。
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得
（元） （%） 方式
OKL 2018/05/03 19,005,100.00 100.00 现金支付
新乡盛达 2018/11/16 5,000,000.00 70.00 现金支付
（2）其他原因的合并范围变动
2018年度，公司新设子公司西安斯莱克智能系统有限公司（西安斯莱克科技发展有限公司持股70%）、苏州莱思精密模具制造有限公司、山东斯莱克智能科技有限公司（苏州莱思精密模具制造有限公司持股100%）、苏州觅罐云科技有限公司（苏州斯莱克能源发展有限公司持股100%）、苏州蓝谷视觉系统有限公司（苏州蓝斯视觉系统股份有限公司持股100%）、斯莱克国际有限公司（斯莱克（美国）有限公司持股100%）、上海滨侬制罐技术服务有限公司、上海岚慕材料科技有限公司（上海滨侬制罐技术服务有限公司持股62%）和苏州先莱新能源汽车零部件有限公司共计9家子公司。上述公司自设立之日起，纳入公司合并范围。
3、2019年度公司合并财务报表范围变更情况
2019年公司新增合并单位1家，系2019年新设的安徽斯翔电池科技有限公司（苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股51%）。新公司自设立之日起，纳入公司合并范围。
2019年公司减少合并单位1家，2019年3月20日，公司向徐州市新水国有资产经营有限责任公司转让所持徐州智慧100%股权，该公司自转让之日起，不再纳入公司合并范围。
注册资本
公司名称 股权处置方式 股权处置时点 （元） 出资比例
徐州智慧 转让 2019/03/20 1,000万 100.00%
4、2020年1-6月公司合并财务报表范围变更情况
2020年1-6月，公司合并范围未发生变化。
五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
项目 2020-06-30/ 2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
流动比率 1.85 1.69 2.13 3.50
速动比率 1.01 0.96 1.11 2.37
资产负债率（母公 43.32 46.62 33.22 21.13
司，%）
项目 2020-06-30/ 2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
资产负债率（合 44.62 48.48 36.14 22.10
并，%）
应收账款周转率 1.64 1.83 1.82 1.75
（次/年）
存货周转率（次/ 0.73 0.78 0.88 0.92
年）
每股经营活动产
生的现金净流量 -0.08 0.28 -0.11 0.01
（元）
每股净现金流量 -0.18 0.41 -0.15 0.04
（元）
研发费用占营业 4.16 4.24 4.21 4.16
收入的比重（%）
总资产周转率（次 0.40 0.44 0.49 0.42
/年）
归属于母公司所
有者的净利润（万 4,285.35 9,739.82 13,710.46 13,647.50
元）
利息保障倍数 5.07 5.65 17.30 93.40
注：除特别说明外，上述指标均依据合并报表口径计算。为增强数据可比性，2020 年1-6月的应收账款周转率和存货周转率已年化。
速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
流动比率=流动资产/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入
总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
利息保障倍数=（利润总额+费用化利息支出）/费用化利息支出
（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：
年度 项目 加权平均净资 基本每股收益 稀释每股收益
产收益率（%） （元） （元）
2020年 归属于公司普通股股东的 4.38 0.08 0.08
净利润
年度 项目 加权平均净资 基本每股收益 稀释每股收益
产收益率（%） （元） （元）
扣除非经常性损益后归属
1-6月 于公司普通股股东的净利 3.95 0.07 0.07
润
2019 归属于公司普通股股东的 9.76 0.17 0.17
净利润
扣除非经常性损益后归属
年度 于公司普通股股东的净利 8.74 0.15 0.15
润
2018 归属于公司普通股股东的 13.06 0.24 0.24
净利润
扣除非经常性损益后归属
年度 于公司普通股股东的净利 12.60 0.23 0.23
润
2017 归属于公司普通股股东的 12.98 0.44 0.44
净利润
扣除非经常性损益后归属
年度 于公司普通股股东的净利 12.18 0.41 0.41
润
注：指标的计算公式如下：
1、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0分别对应于归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；NP为归属于母公司股东的净利润；E0为归属于母公司股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于母公司股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月份数。
2、基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P0 为归属于母公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月份数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月份数。
（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表
单位：万元
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产处置损益 -4.17 -135.64 2.78 113.51
计入当期损益的政府补助 577.34 1,342.06 575.00 735.65
（与企业业务密切相关，
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除
外）
委托他人投资或管理资产 - - 43.35 368.72
的损益
单独进行减值测试的应收 - - 60.65 -
款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营 -30.34 84.41 -46.18 -72.51
业外收入和支出
减：所得税影响额 86.79 207.33 102.58 184.82
少数股东权益影响额 43.97 72.08 58.61 121.33
合计 412.07 1,011.42 474.41 839.22
六、财务状况分析
（一）资产结构与资产质量分析
报告期各期末，公司的资产构成情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动资产 141,950.09 74.52 145,956.58 75.33 117,444.83 71.91 105,315.49 75.81
非流动资产 48,524.01 25.48 47,792.65 24.67 45,877.17 28.09 33,604.85 24.19
资产合计 190,474.11 100.00 193,749.23 100.00 163,322.00 100.00 138,920.34 100.00
报告期末，公司流动资产占总资产的比例为 74.52%，流动比率为1.85，速动比率为1.01，公司资产流动性较好；合并财务报表资产负债率为 44.62%，与同行业可比公司相对较低；报告期内公司利息保障倍数分别为93.40、17.30、5.65和5.07，且报告期内贷款和利息偿付率均为100%，公司有息负债的偿付能力较强；报告期内公司销售商品收到的现金与营业收入的比率分别为 86.36%、97.05%、108.36%和90.14%，处于较高水平且趋势向好，加之公司尚有未使用完毕的银行授信额度，预期不存在有息负债的偿付风险。
1、流动资产结构分析
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
金额 比例（%） 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货币资金 23,813.99 16.78 34,445.56 23.60 11,505.92 9.80 19,498.15 18.51
应收票据 - - - - 453.84 0.39 407.50 0.39
应收账款 40,898.68 28.81 36,031.08 24.69 36,124.51 30.76 34,451.65 32.71
应收款项 787.22 0.55 1,175.42 0.81 - - - -
融资
预付款项 10,754.79 7.58 9,966.94 6.83 8,557.46 7.29 10,674.53 10.14
其他应收 606.93 0.43 593.86 0.41 2,604.08 2.22 1,068.24 1.01
款
存货 64,078.49 45.14 62,585.40 42.88 56,270.72 47.91 33,971.27 32.26
其他流动 1,010.00 0.71 1,158.32 0.78 1,928.30 1.63 5,244.15 4.98
资产
流动资产 141,950.09 100.00 145,956.58 100.00 117,444.83 100.00 105,315.49 100.00
合计
报告期各期末，公司流动资产分别为 105,315.49 万元、117,444.83 万元、145,956.58万元和141,950.09万元，占资产总额的比例分别为75.81%、71.91%、75.33%和74.52%。报告期内，2018年末公司流动资产增长主要原因系存货及应收账款增加的影响；2019年末流动资产增长主要系货币资金和存货增加的影响；2020年6月末流动资产的减少主要系货币资金减少的影响。报告期内，公司流动资产增长的趋势与经营规模和融资规模相符。
公司主要流动资产科目的具体情况如下：
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金的构成情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
库存现金 33.78 0.14 39.56 0.11 35.93 0.31 24.59 0.13
银行存款 23,731.88 99.66 33,871.99 98.33 10,878.58 94.55 19,266.20 98.81
其他货币资金 48.32 0.20 534.01 1.56 591.41 5.14 207.36 1.06
合计 23,813.99 100.00 34,445.56 100.00 11,505.92 100.00 19,498.15 100.00
其中：存放在境外的 4,261.28 17.89 5,869.92 17.04 1,769.78 15.38 1,781.54 9.14
款项总额
报告期各期末，公司货币资金账面价值分别为19,498.15万元、11,505.92万元、34,445.56万元和23,813.99万元，占流动资产的比例分别为18.51%、9.80%、23.60%和16.78%。货币资金主要为银行存款。2020年6月末其他货币资金余额为信用证及保函保证金存款，因诉讼被冻结的银行存款为33.00万元，系无锡金杨丸三精密有限公司起诉公司定作产品案被冻结33.00万元；最近一期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制或有潜在回收风险的款项。2020年6月末，银行存款减少，主要系银行借款规模减小，收款规模小于付款规模。
公司2018年末较2017年末货币资金减少7,992.23万元，主要系公司基于预期市场判断增加采购备货，经营活动净流入较2017年减少6,213.10万元；分配股利和偿付利息支付的现金较上年增加3,893.29万元。2019年末货币资金较2018年末增加22,939.64 万元，主要系随着经营规模扩大，经营活动产生现金净流入15,539.10万元，资金需求增加导致筹资活动现金净流入16,121.73万元，另公司本年购建固定资产和对外投资，导致投资活动现金净流出9,074.13万元。
（2）应收票据
报告期各期末，公司应收票据具体情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
银行承兑票据 - - 453.84 407.50
商业承兑票据 - - - -
合计 - - 453.84 407.50
报告期各期末，公司应收票据均为银行承兑汇票，账面价值分别为 407.50万元、453.84万元、0万元和0万元，占流动资产的比例分别为0.39%、0.39%、0.00%和0.00%，占比较小。2019年12月31和2020年6月30日应收票据余额为0，主要系公司对于银行承兑汇票除正常到期兑付外还存在对外背书或贴现且被终止确认的情况，即公司是以收取合同现金流和出售兼有的业务模式管理此类票据，依据 2019 年 1 月 1 日开始实施的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会〔2019〕6 号)要求，自 2019年1月1日起将此类票据分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资项目下列报。
（3）应收账款
①报告期各期末，公司应收账款金额如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应收账款账面余额 49,404.00 44,103.42 42,461.03 39,003.37
坏账准备 8,505.32 8,072.34 6,336.52 4,551.72
应收账款账面价值 40,898.68 36,031.08 36,124.51 34,451.65
报告期各期末，应收账款账面价值分别为34,451.65万元、36,124.51万元、36,031.08万元和40,898.68万元，占流动资产比例分别为32.71%、30.76%、24.69%和28.81%。报告期各期末，应收账款账面余额占当期营业收入的比例分别为
71.10%、57.43%和55.70%和129.10%，2017年度应收账款占营业收入比例较高，
主要原因系公司产品生产周期长，客户一般在年初下订单，至年末才能完工，而
公司大部分产品采用终验法确认收入，故公司第四季度的收入比其他季度高，
2017年度第四季度销售收入同比增长61.96%，且占2017年度全年销售收入的
53.56%，导致2017年末应收账款余额大幅增加。2020年6月末应收账款占营业
收入比例较高，主要系营业收入仅为6个月的收入。
②应收账款分类披露
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应收账款账面余额 49,404.00 44,103.42 42,461.03 39,003.37
坏账准备 8,505.32 8,072.34 6,336.52 4,551.72
应收账款账面价值 40,898.68 36,031.08 36,124.51 34,451.65
A.公司报告期各期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：
2020-6-30
账龄 金额（万元） 占比（%） 坏账准备（万 账面价值（万
元） 元）
1年以内（含1年） 30,632.17 62.87 1,531.61 29,100.56
1至2年 10,272.90 21.08 1,027.29 9,245.61
2至3年 5,105.02 10.48 2,552.51 2,552.51
3年以上 2,714.62 5.57 2,714.62 -
合计 48,724.71 100.00 7,826.03 40,898.68
2019-12-31
账龄 金额（万元） 占比（%） 坏账准备（万 账面价值
元） （万元）
1年以内（含1年） 25,397.27 58.96 1,269.86 24,127.41
1至2年 10,133.15 23.52 1,013.31 9,119.84
2至3年 4,867.68 11.30 2,433.85 2,433.83
3年以上 2,676.03 6.22 2,676.03 -
合计 43,074.13 100.00 7,393.05 35,681.08
2018-12-31
账龄 金额（万元） 占比（%） 坏账准备（万 账面价值
元） （万元）
1年以内（含1年） 25,049.01 59.82 1,252.45 23,796.56
1至2年 11,953.84 28.55 1,195.38 10,758.46
2至3年 3,138.99 7.50 1,569.50 1,569.49
3年以上 1,734.68 4.13 1,734.68 -
合计 41,876.52 100.00 5,752.01 36,124.51
2017-12-31
账龄 金额（万元） 占比（%） 坏账准备（万 账面价值
元） （万元）
1年以内（含1年） 29,054.05 76.62 1,452.70 27,601.35
1至2年 6,249.09 16.48 624.91 5,624.18
2至3年 1,648.25 4.35 824.13 824.12
3年以上 970.71 2.55 970.71 -
合计 37,922.10 100.00 3,872.45 34,049.65
报告期各期末，公司3年以上的应收账款余额占比分别为2.55%、4.13%、6.22%和5.57%，占比较低，公司应收账款账龄结构较为合理。
B.公司报告期各期末按单项计提坏账准备的应收账款情况如下：
账面余额 坏账准备
单位名称 （万元） （万元） 计提原因
2020-6-30
烟台双塔食品股份有限公司 349.23 349.23 预计无法回收
河南金星啤酒集团投资有限公 93.10 93.10 预计无法回收
司
单位名称 账面余额 坏账准备 计提原因
（万元） （万元）
TECHNOENDSS.A. 87.20 87.20 预计无法回收
山东美多包装材料股份有限公 60.21 60.21 预计无法回收
司
太仓仲英金属制盖有限公司 42.85 42.85 预计无法回收
中粮包装(镇江)制盖有限公司 30.00 30.00 预计无法回收
BigWaterfallTradingLLC. 16.70 16.70 预计无法回收
合计 679.29 679.29
2019-12-31
河南金星啤酒集团投资有限公司 443.10 93.10 部分无法收回
烟台双塔食品股份有限公司 349.23 349.23 预计无法收回
TECHNOENDSS.A. 87.20 87.20 预计无法收回
山东美多包装材料股份有限公司 60.21 60.21 预计无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司 42.85 42.85 预计无法收回
中粮包装(镇江)制盖有限公司 30.00 30.00 预计无法收回
BigWaterfallTradingLLC. 16.70 16.70 预计无法收回
合计 1,029.29 679.29
2018-12-31
烟台双塔食品股份有限公司 349.23 349.23 预计无法收回
TECHNOENDSS.A. 85.79 85.79 预计无法收回
山东美多包装材料股份有限公司 60.21 60.21 预计无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司 42.85 42.85 预计无法收回
中粮包装（镇江）制盖有限公司 30.00 30.00 预计无法收回
BigWaterfallTradingLLC. 16.43 16.43 预计无法收回
合计 584.51 584.51
2017-12-31
山东金帝包装制品有限公司 462.65 60.65 预计部分无法收
回
烟台双塔食品股份有限公司 349.23 349.23 预计无法收回
TECHNOENDSS.A. 81.68 81.68 预计无法收回
山东美多包装材料股份有限公司 60.21 60.21 预计无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司 42.85 42.85 预计无法收回
BEMASACAPSS.A. 39.01 39.01 预计无法收回
单位名称 账面余额 坏账准备 计提原因
（万元） （万元）
中粮包装（镇江）制盖有限公司 30.00 30.00 预计无法收回
BigWaterfallTradingLLC. 15.64 15.64 预计无法收回
合计 1,081.27 679.27
③主要应收账款客户分析
截至2020年6月30日，公司应收账款前5名情况如下：
账面余额 占应收账款 坏账准备 账面金额
单位名称 账龄
（万元） 比例（%） （万元） （万元）
兰州新合制罐有限公司 6,462.40 13.08 1年以内 323.12 6,139.28
国家电网 5,719.11 11.58 0-4年 1,612.43 4,106.68
英联金属科技（扬州） 5,319.49 10.77 1年以内 265.97 5,053.51
有限公司
合肥标兵凯基新型材料 1,783.00 3.61 1-2年 178.30 1,604.70
有限公司
广东英联包装股份有限 1,467.73 2.97 1年以内 73.39 1,394.35
公司
合计 20,751.73 42.01 3,180.32 18,298.52
报告期末，公司应收账款中前五名账面余额合计为20,751.73万元，占公司期末应收账款余额的比例为42.01%。公司应收账款前五名客户主要为大中型企业或长期合作客户，资信状况良好，发生坏账的可能性较小。
其中，公司对国家电网应收账款的具体情况如下：
A．对国家电网应收账款的形成原因分析
截至2020年6月30日公司对国家电网的账龄结构及坏账计提情况如下：
单位：万元
账龄 账面余额 坏账计提比例 坏账准备余额
1年以内 2,194.53 5% 109.73
1至2年 1,446.29 10% 144.63
2至3年 1,440.43 50% 720.21
3年以上 637.86 100% 637.86
合计 5,719.11 1,612.43
该余额系公司孙公司白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司2016年以来按照国家政策应享有的可再生能源电价附加形成。白城江鼎于2016年在白城市建成的光伏电站“中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期 15MW项目”（以下简称“光伏电站”）取得了相应的行政许可，并与国网吉林省电力有限公司签订了新机并网及购售电合同，具体情况如下：
2015年9月25日，吉林省物价局下发了“吉省价审批[2015]27号”《关于中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期 15MW项目上网电价的批复》，批准白城江鼎中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期15MW项目上网电价为0.95元/千瓦时，其中省内燃煤机组上网标杆电价部分由省电力有限公司结算，剩余部分通过全国征收的可再生能源电价附加解决。
2016年6月22日，白城江鼎与国网吉林省电力有限公司签署了《吉林省新机并网购售电及电力市场成员注册合同》（合同编号：SGJL0000JYGS1600169），根据合同约定，如中金镇南光伏电站一期项目（即中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期15MW项目）在2016年6月30日前并网投运，则商业运行期间上网电价为0.95元/千瓦时，其中当地燃煤机组上网标杆电价部分由省电力有限公司结算，剩余部分通过全国征收的可再生能源电价附加解决。
2016年6月24日，吉林省能源局下发了“吉能电力[2016]129号”《吉林省能源局关于中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期（15MWp）项目并网运行的通知》，同意公司光伏电站一期项目并网运行。
2016 年 6 月 27 日，国网吉林省电力有限公司电力交易中心下发了“交易[2016]19 号”《国网吉林省电力有限公司电力交易中心关于中金镇南光伏电站一期项目电力市场成员注册及新机整套启动并网工作意见的通知》，同意公司中金镇南光伏电站一期项目（15MWp）电力市场成员注册及整套启动并网运行。
2016年10月14日，白城江鼎取得了《电力业务许可证》，许可白城江鼎从事电力业务，有效期至2036年10月13日。
公司于2016年6月22日、2017年9月19日、2018年7月3日和2019年分别与国网吉林省电力有限公司白城供电公司（以下简称“供电公司”）签订2016年、2017年、2018年和2019年购售电合同，约定上网电量的电价为0.95元/千瓦时。
企业会计准则关于销售商品收入确认的一般原则如下：
（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入企业；
（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
白城江鼎销售的商品为“电力”这种无形的商品，在发电上网的同时即完成了商品所有权上的主要风险和报酬的转移，企业既无法保留继续管理权，也无法对已并网的电力实施有效控制，满足收入确认一般原则的第（1）项和第（2）项规定；收入的金额为经发电公司确认的发电量乘以购售电合同规定的单价，收入的金额能够可靠计量，满足收入确认一般原则的第（3）条规定；国家电网作为国务院国有资产监督管理委员会100%持股的企业法人，与其签订的合同具有法律效力，其信用由国家背书，结合同行业公司的做法，通常认为相关的经济利益很可能流入企业，满足收入确认一般原则的第（4）条规定；白城江鼎作为上市公司的下属企业，内控制度较为完善，会计核算较为健全，能够完整、准确和及时地核算企业的收入、成本和费用，满足收入确认一般原则的第（5）条规定。
综上所述，白城江鼎依据获得的行政许可及签订的购售电合同，按照供电公司每月下发给公司的《上网电量结算表》所载的电费确认电费收入，根据所载电量确认国家电网补贴收入，符合企业会计准则的规定。
公司按照约定电价以发电量为基础计算收入，分别计入对省电力有限公司及国家电网的应收款，报告期内售电情况如下：
并网电价 省电力公司 国家电网承 售电总量 应收省电力 应收国家电
期间 (元/千瓦时) 承担电价 担电价(元/ (千瓦时) 公司款项 网款项(万
(元/千瓦时) 千瓦时) (万元) 元)
2016年度 0.95 0.3717 0.5783 11,030,000 409.99 637.86
2017年1-7月 0.95 0.3717 0.5783 15,820,000 588.03 914.87
2017年8-12月 0.95 0.3731 0.5769 9,110,000 339.89 525.56
2018年度 0.95 0.3731 0.5769 25,070,000 935.36 1,446.29
2019年度 0.95 0.3731 0.5769 25,110,000 936.85 1,448.60
2020年1-6月 0.95 0.3731 0.5769 12,930,000 482.42 745.93
合计 99,070,000 3,692.54 5,719.11
报告期内已回 3,605.61 -
款
截至2020年6 86.93 5,719.11
月末余额
注：2017年8月起，吉林省脱硫燃煤标杆电价由0.3717元/千瓦时上涨为0.3731元/千瓦时。
应收国家电网款项账龄较长的原因为，2017年3月13日财政部、国家发改委、国家能源局下发《关于组织申报第七批可再生能源电价附加补助目录的通知》后，未再下发后续批次补助目录，所以公司未能收到相应的电价补贴。
2020年3月12日，财政部办公厅发布了“财办建[2020]6号”《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》，根据文件要求，对于满足以下条件的可再生能源发电项目分批纳入补贴清单：
“（一）符合我国可再生能源发展相关规划的陆上风电、海上风电、集中式光伏电站、非自然人分布式光伏发电、光热发电、生物质发电等项目。所有项目应于2006年及以后年度按规定完成核准（备案）手续。其中，风电项目需于2019年12月底前全部机组完成并网，光伏发电项目需于2017年7月底前全部机组完成并网（光伏“领跑者”基地项目和2019年光伏竞价项目并网时间可延长至2019年12月底），生物质发电项目需于2018年1月底前全部机组完成并网。
（二）符合国家能源主管部门要求，按照规模管理的需纳入年度建设规模管理范围内。
（三）符合国家可再生能源价格政策，上网电价已获得价格主管部门批复。”
白城江鼎的光伏发电项目符合上述文件要求，并已按文件要求进行了补贴申报。
可比上市公司光伏发电业务的收入确认情况如下：
2019年12
月31日
可比上市 主营业务 光伏发电 国家电网补 坏账计提方法 /2020年6月 收入确认方法
公司 相关业务 贴情况 30日应收补
贴款余额
（万元）
智能配电网相关 应收电网公司的电
产品和服务、可 风力发电 公司年报未 费，账龄在6个月 根据省电网公司确
九洲电气 再生能源电站业 和光伏发 披露具体的 以内的不计提坏 18,321.32 认的发电量确认收
300040.SZ 务和环境综合能 电 补贴标准 账，6 个月以上的 入
源开发利用 按照应收账款余额
的5%计提
科华恒盛 云计算、高端电 公司年报未 年报未披露具体的 半年报未披 根据购电人出具的
002335.SZ 源和新能源 光伏发电 披露具体的 计提比例 露应收补贴 《电费计量单》确
补贴标准 款余额 认收入
林洋能源 智能、节能和新 补 贴 0.009 按无风险利率折现 光伏发电收入依据
601222.SH 能源 光伏发电 元-0.139 元/ 测算减值 213,095.98 上网结算电量确认
千瓦时
芯能科技 分布式光伏电站 光伏发电 补 贴 按照账龄组合计提 半年报未披 在公司已根据合同
603105.SH 投资 运营及 光 0.0201-0.42 预期信用损失 露应收补贴 约定向客户提供电
伏、分布式光伏 元/千瓦时 款余额 力，取得客户付款
项目 开发及 服 凭证或证明且相关
务、光伏产品研 的经济利益很可能
发和制造。 流入，相关已发生
或将发生的成本能
够可靠地计量时确
认收入
晶棒/硅锭生长、 公司年报未 半年报未披 在取得电网公司的
亿晶光电 硅片加工、电池 光伏发电 披露具体的 年报未披露具体的 露应收补贴 上网电量信息后确
600537.SH 制造、组件封装、 补贴标准 计提比例 款余额 认发电收入
光伏发电
易拉盖、罐等金 国家电网补 按照“应收客户款 根据电网公司每月
斯 莱 克 属包装制品生产 光伏发电 贴0.5769元/ 项”组合计提预期 4,973.18 出具的《上网电量
300382.SZ 设备的研发和生 千瓦时 信用损失 结算表》确认收入
产、光伏发电
注1：九州电气、林洋能源的2019年12月31日应收补贴款余额为2019年年度报告披露；科华恒盛、芯能科技和亿晶光电的年报和半年报均为披露应收补贴款余额。
对比上述可比公司可知，相关的光伏发电企业均按补贴后的电价确认收入，尚未收回的补贴款按照一定的方法计提了预期信用损失，公司与上述可比公司对光伏发电收入的会计处理不存在重大差异。
白城江鼎发电收入于报告期内的毛利率为 72.02%、70.93%、75.31%和75.45%，2017-2019年的平均毛利率为72.75%，具体情况如下：
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 1,087.04 2,097.65 2,047.15 2,024.46
营业成本 266.92 517.95 595.02 566.38
其中：折旧费用 210.09 423.94 423.47 422.57
制造费用 38.83 53.11 84.74 101.86
土地租金 12.00 24.00 24.00 24.00
植被恢复费 6.00 12.00 12.00 12.00
检修费 - - 48.54 -
并网通讯费 - 2.26 2.27 -
其他费用 - 2.64 - 5.95
营业利润 820.11 1,579.70 1,452.13 1,458.08
毛利率 75.45% 75.31% 70.93% 72.02%
从上表中可知，折旧费用为营业成本中最主要的组成部分，报告期内分别占营业成本的74.61%、71.17%、81.85%和78.71%，其符合光伏发电项目具有前期投入较大，后期运营成本较低的特点。白城江鼎投入的固定资产多为一次性投资，截至2020年6月30日的原值为10,986.15万元，按照其预计可使用期限25年折旧，于报告期内的折旧费用分别为422.57万元、423.47万元、423.94万元和210.09万元。制造费用逐年下降，主要系随着电站运营进入成熟期，员工对电站设备的运营、维护较为熟稔，维护费和修理费逐年下降所致。
可比公司光伏发电业务的毛利率情况如下：
最近三年发电业务收 最近三年发电业务平
可比上市公司 光伏发电相关业务 入占营业收入比例 均毛利率（%）
（%）
九洲电气 风力发电和光伏发电 12.21 70.52
300040.SZ
科华恒盛 光伏发电 2.42 65.60
002335.SZ
林洋能源 光伏发电 35.50 69.79
601222.SH
芯能科技 光伏发电 62.59 67.13
603105.SH
亿晶光电 光伏发电 3.82 67.91
600537.SH
斯莱克 光伏发电 3.04 72.75
300382.SZ
从上述可比公司的毛利率对比中可以看出，可比公司的光伏发电业务的毛利率均为65%以上，五家可比公司最近三年发电业务的平均毛利率为68.19%，与公司72.75%的平均毛利率不存在重大差异。公司最近三年光伏发电业务的收入占营业收入的比例平均为3.04%，占比较小，对公司的业绩影响较小。
B．公司纳入可再生能源发电补贴项目清单应具备的条件和程序，以及公司列入补贴清单目录的最新进展
根据“财办建[2020]6号”《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》的规定，对于纳入可再生能源发电补贴项目清单应具备的条件和程序如下：
I 符合我国可再生能源发展相关规划的陆上风电、海上风电、集中式光伏电站、非自然人分布式光伏发电、光热发电、生物质发电等项目。所有项目应于2006年及以后年度按规定完成核准（备案）手续。其中，风电项目需于2019年12月底前全部机组完成并网，光伏发电项目需于2017年7月底前全部机组完成并网（光伏“领跑者”基地项目和2019年光伏竞价项目并网时间可延长至2019年12月底），生物质发电项目需于2018年1月底前全部机组完成并网。
II 符合国家能源主管部门要求，按照规模管理的需纳入年度建设规模管理范围内。
III 符合国家可再生能源价格政策，上网电价已获得价格主管部门批复。
具体流程如下：
I 项目初审
国家电网、南方电网和地方独立电网企业组织经营范围内的可再生能源发电企业按要求申报补贴清单，并对申报项目材料的真实性进行初审。具体申报要求见国家可再生能源信息平台（以下简称“信息平台”）公告。
II 省级主管部门确认
电网企业将符合要求的可再生能源发电项目汇总后，向各省（区、市）能源主管部门申报审核。各省（区、市）能源主管部门对项目是否按规定完成核准（备案）、是否纳入年度建设规模管理范围等条件进行确认并将结果反馈电网企业。
III 项目复核
电网企业将经过确认的可再生能源发电项目相关申报材料按要求通过信息平台提交国家可再生能源信息管理中心，由国家可再生能源信息管理中心对申报项目资料的完整性、支持性文件的有效性和项目情况的真实性进行复核，包括规模管理和电价政策等方面内容，并将复核结果反馈电网企业。
IV 补贴清单公示和公布。
电网企业将复核后符合条件的项目形成补贴项目清单，并在网站上进行公示。公示期满后，国家电网、南方电网正式对外公布各自经营范围内的补贴清单，并将公布结果报送财政部、国家发展改革委和国家能源局。地方独立电网需报送所在地省级财政、价格、能源主管部门确认后，再公布经营范围内的补贴清单。补贴清单内容主要包括：项目类别、名称、场址、并网容量、业主、列入规模管理年份等基本信息。
目前公司已经通过第I、II项审核，正在通过第III项审核，由于所有申报资料已经通过了初审和省级主管部门确认，无需再申报其他材料，目前处于国家可再生能源信息管理中心审核流程中。公司于2016年-2019年期间，每年与国网签订购售电合同，约定上网电价为0.95元/千瓦时，其中国网吉林省电力有限公司白城供电公司结算的电价为当地燃煤机组标杆上网电价0.3717元/千瓦时，高于上网标杆电价的补贴部分由国家征收的可再生能源电价附加解决。公司确认的补贴收入，系根据购售电合同约定的补贴单价与经供电公司确认的输电量计算得出，国家电网作为国务院国有资产监督管理委员会100%持股的企业法人，与其签订的合同具有法律效力，其信用由国家背书，在满足所有前置条件下，发生坏账的可能性较小。此外，根据对国网吉林省电力有限公司白城供电公司的访谈笔录，确认公司签订的购售电合同、电价、应收补贴款余额与公司记录与披露相符，补贴款的回收不存在实质性障碍且合同条款及电价将保持稳定。综上，公司列入补贴清单目录，预计不存在实质性障碍。
C．预计收回的合理时间，若2020年末应收账款仍未收回，对公司业绩产生的具体影响
白城江鼎的光伏发电项目符合财政部办公厅发布的“财办建[2020]6号”《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》的要求，并已按文件要求进行了补贴申报。目前进展情况如上所述，正在正常申请流程中。如成功纳入补贴清单，应收款的回收时间取决于主管部门的进一步政策执行情况。
对于应收可再生能源发电补贴，公司将此款项认定为组合1“应收客户款项”，严格按照公司对于应收账款坏账准备制定的会计政策，按照账龄对发电补贴计提了坏账，相关坏账准备的计提是充分的。
2017-2019年度各年发电量及可再生能源发电补贴情况如下：期间 售电总量(千瓦时) 国家电网承担电价(元/千瓦时) 可再生能源发电补贴(万元)
2017年1-7月 15,820,000 0.5783 914.87
2017年8-12月 9,110,000 0.5769 525.56
2018年度 25,070,000 0.5769 1,446.29
2019年度 25,110,000 0.5769 1,448.60
按照2017-2019年度平均发电量预估2020年发电量及应收国网款项情况如下：
期间 售电总量(千瓦时) 国家电网承担电价(元/千瓦 可再生能源发电补贴
时) （万元)
2020年度 25,036,667 0.5769 1,444.37
据上表，2020年预期获得可再生能源发电补贴1,444.37万元，预估2020年12月31日公司应收可再生能源发电补贴情况如下：
单位：万元
账龄 账面余额 坏账计提比例 坏账准备余额
1年以内 1,444.37 5% 72.22
1至2年 1,448.60 10% 144.86
2至3年 1,446.29 50% 723.15
3年以上 2,078.29 100% 2,078.29
合计 6,417.55 3,018.52
2020年12月31日应收可再生能源发电补贴较2019年12月31日相比，需多计提坏账准备1,443.39万元，因此2020年可再生能源发电补贴收入与多计提坏账准备基本相抵消。
2019年度可再生能源发电补贴收入1,448.60万元，2019年末已对可再生能源补贴计提信用减值损失1,039.85万元，2019年补贴收入对税前利润的贡献为408.75万元。2020年度白城江鼎预计可获得的可再生能源发电补贴收入与预计多计提的信用减值损失基本抵销，因此白城江鼎2020年补贴收入对税前利润的贡献将减少408.75万元。
④坏账准备的计提依据及计提比例
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。
除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验计算预期信用损失。
确定组合的依据如下：应收款 组合 确定组合的 说明
项类别 依据
应收款 组合 确定组合的 说明
项类别 依据
组合1 银行承兑汇 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失
票 经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失。
应收票 组合1银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在
据 组合2 商业承兑汇 短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此
票 本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融
工具，不计提坏账准备。
组合2商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发
生的时间确认。
应收客户款 对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损
组合1 项 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编
应收账 制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
款 应收合并范 计算预期信用损失。
组合2 围的公司之 组合2已纳入合并报表范围的公司之间的应收账款不计
间的款项 提坏账准备。
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用
银行承兑汇 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
组合1 票 通预期过违信用约损风失险。敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
应收款 组合1银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在
项融资 短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此
商业承兑汇 本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融
组合2 票 工组合具，2商不业计承提兑坏票账据准的备账。龄通过其所对应的应收账款发
生的时间确认。
组合1 应收利息
对于划分为组合1、2、3的其他应收款，本公司参考历
组合2 应收股利 史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
其他应 应收其他款 预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续
收款项 组合3 项 期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收合并范 组合4已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款项
组合4 围的公司之 不计提坏账准备。
间的款项
本公司对预付款项、长期应收款等其他应收款项，于每一期末进行核查，对于到期未能收回的项目，重新判断其可收回性，分别在其他应收款或长期应收款项目中，按照账龄分析法或单项计提坏账。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：
账龄 应收账款预期损失准 其他应收款预期损失
备率（%） 准备率（%）
1年以内 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
账龄 应收账款预期损失准 其他应收款预期损失
备率（%） 准备率（%）
2-3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
⑤可比公司坏账准备计提情况对于按组合计提坏账准备的应收账款，可比公司的坏账计提政策对比如下：
账龄 达意隆 楚天科技 新美星 福能东方 永创智能 斯莱克
1年以内（含1年） - - 5.00% 3.00% 5.00% 5.00%
1－2年 - - 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
2－3年 - - 30.00% 30.00% 50.00% 50.00%
3－4年 - - 50.00% 50.00% 100.00% 100.00%
4－5年 - - 80.00% 80.00% 100.00% 100.00%
5年以上 - - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
注：达意隆和楚天科技自2019年起应收账款坏账准备采用预期损失率，未披露具体比例。福能东方原名智慧松德，已于2020年8月变更。公司所处行业为专用设备制造业，主要从事易拉盖高速生产设备及系统改造、易拉罐高速生产设备及系统改造等业务。国内上市公司中没有从事相同业务的公司，选取的可比上市公司从事相似业务，达意隆主营业务为饮料包装行业供应设备，主要为前处理、吹瓶、灌装、二次包装整线及单机设备；楚天科技主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务；新美星主营业务为液态食品包装机械的研发、生产与销售；福能东方主营业务为凹版印刷机及其成套设备的研发、生产及销售；永创智能主营业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务。
报告期内，公司根据自身业务特征、历史经验等因素合理确定应收账款坏账准备计提方法，根据谨慎性原则合理确定应收账款坏账准备计提比例。报告期内，相比同行业上市公司而言，公司采取了相对谨慎的坏账准备计提政策，坏账准备计提较充分。
⑥海外客户应收账款及其回收情况
A．报告期各期末海外销售情况2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金额（万 占比（%）金额（万 占比（%）金额（万 占比（%）金额（万 占比（%）
元） 元） 元） 元）
11,281.93 29.60 44,175.92 56.08 41,932.71 56.85 25,461.52 46.64
报告期各期末海外应收账款余额及坏账准备计提金额情况如下：
2020年6月30日：
账龄 账面余额（万元） 坏账计提比例 坏账准备余额（万元）
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
1年以内 10,152.04 5% 507.6
1至2年 1,604.47 10% 160.45
2至3年 1,390.85 50% 695.43
3年以上 293.16 100% 293.16
小计 13,440.52 1,656.64
单项计提坏账准备的应收账款：
61.09 100% 61.09
合计 13,501.61 1,717.73
2019年12月31日：
账龄 账面余额（万元） 坏账计提比例 坏账准备余额（万元）
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
1年以内 11,006.20 5% 550.31
1至2年 4,773.90 10% 477.39
2至3年 1,397.15 50% 698.58
3年以上 444.58 100% 444.58
小计 17,621.83 2,170.86
单项计提坏账准备的应收账款：
103.90 100% 103.90
合计 17,725.73 2,274.76
2018年12月31日：
账龄 账面余额（万元） 坏账计提比例 坏账准备余额（万
元）
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
1年以内 14,227.98 5% 711.40
1至2年 2,030.69 10% 203.07
2至3年 759.38 50% 379.69
3年以上 278.08 100% 278.08
小计 17,296.13 1572.24
单项计提坏账准备的应收账款：
102.22 100% 102.22
合计 17,398.35 1,674.46
2017年12月31日：
账龄 账面余额（万元） 坏账计提比例 坏账准备余额（万元）
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
1年以内 9,994.37 5% 499.72
1至2年 2,082.88 10% 208.29
2至3年 15.99 50% 8.00
3年以上 259.48 100% 259.48
小计 12,352.72 975.49
单项计提坏账准备的应收账款：
97.32 100% 97.32
合计 12,450.04 1,072.81
B.各主要客户的信用期、期后回款金额情况
2020年1-6月前十大外销项目：
单位：万元
序 JOB 当期确认收入 期末该客户 期后回款（截 是否
号 号 客户名称 金额 应收账款余 至2020年8月 逾期 收款条件
额 31日）
1 94968 ARDAGHMETAL 1,566.54 727.30 29.27 否 合同签订付10%，图纸审核后付10%，见提单付
PACKAGINGC.REP.s.r.o. 40%，安装完成付20%，设备验收通过付20%。
2 94255 CrownCansIndustry 924.87 124.05 - 否 10%预付款，10%确认图纸，40%发货前，20%安装
调试后，20%最终验收。
3 / 能元科技股份有限公司（台 823.83 263.44 262.95 否 发货后60天
湾）
VISY PACKAGINGPTY 5%通过付款交单，阶段1付10%，阶段2付10%，
4 91973 LTD 714.41 88.09 - 否 货物运抵付60%，达到可商业生产状态付5%，见
收货单付5%，最终验收付5%
5 / LOHAKIJRUNG 557.68 79.78 12.74 否 提单日期后15天内
CHAREONSUBCO.,LTD
6 / ArdaghMetalPackaging 197.50 19.75 16.82 否 签订合同支付10%，发货前支付80%。调试安装后
FranceSas 支付10%
7 / BallBeveragePackaging 184.64 54.20 12.40 否 发货后60天
Italia
8 / BallBeveragePackaging 121.61 53.22 14.99 否 发货后60天
Egypt
9 / ArdaghMetalBeverageUK 117.24 65.20 43.46 否 发货后60天
Limited
10 95325 AsiaPackagingIndustries 106.81 20.76 7.74 否 设备40%预付款，提供提单后50%，现场验收后
(API), VietnamLtd 10%尾款，零备件发货后月结30天
2019年度前十大外销项目：
单位：万元
期末该 期后回款（截至
序 JOB 客户名称 当期确认收 客户应 2020年8月31 是否 收款条件
号 号 入金额 收账款 日） 逾期
余额
合同签订付10%，图纸审核后
1 93408 ArdaghMetalBeveragePolandSp.zo.o 9,077.21 - 不适用 否 付10%，见提单付40%，安装
完成付20%，设备验收通过付
20%。
10%预付款，10%确认图纸，
2 94340 ArdaghMetalBeverageGermanyGmbH 5,275.70 2,592.04 844.03 是注1 40%发货前，20%安装调试后，
20%最终验收。
预付10%，提供产品图后10%，
提供提单后30天内40%，安
3 93568 ARDAGHMETALPACKAGINGCZECHREPUBLICSRO 3,020.69 448.44 448.44 否 装后60天内20%，最终验收
或提供提单后不超过180天内
20%。
10%订单支付，10%出图纸支
4 94542 ArdaghMetalBeverageNetherlandsB.V. 2,717.24 2,211.91 2,084.48 是 付，40%提单30天内支付，20%
安装后60天支付，20%最终验
收60天内支付。
5 93343 1,625.54 25%预付款，65%发货前，10%
GOLDENERAGROUP 8130.57 7,946.54 是 验收后。
6 93866 1,582.45 30%预付款，65%发货前，5%
验收后。
7 93616 BALLARGENTINA 1,538.83 552.95 552.95 否 30%定金，50%发货前支付，
20%提单日180天支付。
8 94444 TBC-BallBeverageCanVietNamLimited 1,532.72 406.68 406.68 否 收到订单后45天付30%，发
货后付50%，验收后20%。
9 94253 KJCAN(SINGAPORE)PTELTD 943.68 92.88 92.88 否 30%预付款，60%发货款，10%
尾款。
10 94174 AsiaPackagingIndustries(API),VietnamLtd 344.96 - 不适用 否 合同签订付30%，发货前付
65%，项目验收5%。
注1：原合同700万美金，后增加合同金额45.9万，已收560万美金，是原合同的80%，尾款20%及后补合同金额一起支付，客户拖延了尾款的支付。
2018年度前十大外销项目：
单位：万元
期末该 期后回
序 JOB 当期确 客户应 款（截至 是否
号 号 客户名称 认收入 收账款 2020年 逾期 收款条件
金额 余额 8月31
日）
1 92788 KIANJOOCAN(MYANMAR)CO.,LTD 2,846.48 5,412.15 5,124.07 否 预付20%，发货后30%，发货后一年20%，发
2 92947 2,412.01 货后两年20%，发货后三年10%
预付30%,发货前60%（不含组合冲）,安装调试
3 93002 Nanomar,S.A.deC.V. 3,914.11 666.89 654.56 否 完成后（不超过120天）5%（不含组合冲）,
达到85%效率后（不超过180天）5%（不含组
合冲）。
4 93275 CROWNFOODPACKAGING(THAILAND)PUBLICCO.,LTD. 2,573.14 - 不适用 否 40%预付款，提供提单后50%，现场验收后10%
尾款
5 92789 KJMALUMINIUMCANSDN.BHD. 2,501.62 615.81 615.81 否 30%预付款，60%发货款，10%尾款
付款条件：
A.购买价应由买方按照以下时间表支付给公
司：
6 93376 DONGWONSYSTEMSCO.,LTD 2,006.43 779.48 779.48 否 （i）捌拾捌万贰仟美元（882,000美元）的预
付款购买价（“预付款”）；预付款保函必须
由卖发行，然后才能支付预付款。
（ii）设备交付给买方之前，在苏州以购买价购
买价格的壹佰肆拾肆柒万美元（$1,470,000）
（“第二笔付款”）；第二次付款应在装运前
汇出。
（iii）买方在接受第9条规定的设施以及买方
收到履约保证书（定义见本条）后，按购买价
的伍拾捌万捌仟美元（588,000美元）如第13
条所述。
7 93326 HANACANSJOINTSTOCKCOMPANY 1,808.20 203.25 203.25 否 合同签订预付30%，发货前付60%，现场验收
60天后10%。
预付10%，提供产品图后10%，提供提单后30
天内40%，安装后60天内20%，最终验收或提
8 93567 ARDAGHMETALPACKAGINGITALYS.R.L. 1,430.36 1,057.65 977.4 是注1 供提单后不超过180天内20%;组合冲预付
30%，发货前55%，达到85%效率后（不超过
180天）15%。
9 93529 CKBCORPORATION 1,420.36 70.28 70.28 否 合同签订30%预付，发货前付65%，现场验收
后5%。
10 92320 PTUnitedCanCompanyLimited 1,379.78 - 不适用 否 合同签订40%，发货前付50%，验收后10%。
注1：客户拖延了尾款的支付。
2017年度前十大外销项目：
单位：万元
期末该客 期后回款
序 JOB 客户名称 当期确认 户应收账 （截至 是否 收款条件
号 号 收入金额 款余额 2020年8月 逾期
31日）
1 92788 KIANJOOCAN(MYANMAR)CO.,LTD 3,448.41 2,454.68 2,454.68 否 预付20%，发货后30%，发货后一年20%，发
货后两年20%，发货后三年10%。
合同签订预付$1,123,480，发货前付款
2 92806 AsiaPackagingIndustries(API),VietnamLtd 1,940.74 327.13 327.13 否 $1,404,350，现场调试验收$280,870，检测设备
现场调试验收$130,300。
3 92780 CenturyPacificFoodPackagingVenturesInc. 1,848.95 161.39 161.39 否 40%预付款，50%发货款，10%尾款。
4 92839 EASYTECHCLOSURESSPA 1,554.39 2,053.50 990.16 是注1 20%定金，20%发货前，60%分3年支付（每年
支付20%）。
5 92697 EasytechClosuresSolutionsS.p.A. 1,546.66 - 不适用 否 20%定金，20%发货前，60%分3年支付（每年
支付20%）。
6 92371 KJCan(Selangor2)SdnBhd 1,416.56 24.37 24.37 否 30%预付款，60%发货款，10%尾款。
预付10%，提供产品图后10%，提供提单后30
7 92925 ArdaghMetalBeverageUKLimited 1,386.71 - 不适用 否 天内40%，安装后60天内20%，最终验收或提
供提单后不超过180天内20%。
8 92453 SartenAmbalajSanayiveTicaretA.S. 1,201.65 - 不适用 否 25%预付款，60%发货前，10%安装调试后，5%
安装结束后12个月。
预付10%，提供产品图后10%，提供提单后30
9 92886 ARDAGMETALHBEVERAGEUKLIMITED 1,122.58 2,627.77 2,627.77 否 天内40%，安装后60天内20%，最终验收或提
供提单后不超过180天内20%。
预付10%，提供产品图后10%，提供提单后30
10 92885 ARDAGMETALHBEVERAGEUKLIMITED 1,099.47 - 不适用 否 天内40%，安装后60天内20%，最终验收或提
供提单后不超过180天内20%。
注1：产线交付验收后，客户提出进一步的技术要求，公司与客户进行了较长时间的商讨，因此延迟了付款。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
上述数据可知，在报告期公司前十大外销项目中，除Easytech公司92839项目产生了实质性的项目收款逾期情况外，其他主要项目大多是作为质保金的尾款尚未收回，结合历史回款情况来看，客户拖延支付也仅是暂时性的。截至2020年6月30日，应收Easytech的余额折合人民币1,690.37万元，账龄在1年以内至2-3年，公司根据账龄按照会计政策计提了783.31万元的坏账准备。公司已和Easytech达成了解决方案，制定付款计划。
综上所述，公司对主要海外客户并不存在大规模逾期现象，对于应收账款严格按照会计政策计提了充分的减值准备。
C. 新冠疫情对海外客户的影响情况，是否显著增加公司应收账款的坏账风险，以及公司所采取的应对措施及其有效性
I 新冠疫情对海外客户的影响情况，及其对公司应收账款的坏账风险的影响
在我国政府的坚强领导下，国内新冠肺炎疫情防控持续向好，全国各地有序开展复工复产。武汉解禁也表明国内疫情防控取得阶段性胜利，目前疫情对国内的影响处于可控状态。
然而，目前国外疫情仍处于爆发期，美国、英国、俄罗斯等国家现有确诊病例数较高，多数国家采取了“居家隔离”的防疫措施，虽取得一定成效，但许多国家仍面临疫情的严峻挑战。
由于罐头和饮料属于各个国家的生活必需品，相应的易拉罐盖也属于生活必需品，在疫情期间各个国家易拉罐盖生产企业都是允许正常生产的，因此斯莱克现有客户的正常生产受到的影响较小，疫情对财务状况影响也相对较小。相反，由于这些客户对斯莱克的零备件和远程服务的依赖较高，虽然有些设备安装项目由于受到疫情对人员往来的限制，造成一些延期和拖延，但客户对设备和服务的需求较高。
新冠肺炎疫情对于公司海外客户的正常生产经营可能会产生一定的影响，并可能导致固定资产投资计划的放缓，但由于公司主要海外客户的体量较大，易拉罐装食品饮料的消费属性较强，对于制罐企业的经营稳定性提供了较强的保障。发行人的客户均为国内外知名大型制罐厂商，拥有较强的抗风险能力，因此，新苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要冠肺炎疫情导致公司客户无法继续经营进而丧失付款能力的风险较小，新冠肺炎疫情并未显著增加公司海外应收账款的坏账风险。
II 公司的应对措施及其有效性
自疫情发生以来，由于疫情导致的春节假期延期复工，发行人及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响。发行人第一时间成立了疫情防控领导小组，严格落实各级政府部门防控要求，并制定防控机制和应急方案，启动实施一系列公司防疫设施配备、防疫物资储备、内部防疫消毒、员工排查跟踪管理、防控宣传、安全生产准备等措施，同时做好与客户、供应商的沟通，力求将本次疫情对公司的不利影响降至最低。
自疫情发生以来，公司非常注重与海外客户的沟通，始终对海外客户的生产经营情况保持高度关注，及时对海外应收账款进行催收，在新订单承接与执行过程中，动态关注客户信用变化情况，控制海外销售与应收账款回收风险。截至目前，公司采取的应对措施是有效的，尚未出现因客户的信用风险事件而给公司造成重大损失的情形。
（4）应收款项融资
报告期各期末，应收款项融资余额分别为0万元、0万元、1,175.42万元和787.22万元，占各期末流动资产的比例分别为0%、0%、0.81%和0.55%，占比较小。应收款项融资主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票。公司对于银行承兑汇票除正常到期兑付外还存在对外背书或贴现且被终止确认的情况，即公司是以收取合同现金流和出售兼有的业务模式管理此类票据，依据 2019 年 1 月 1 日开始实施的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会〔2019〕6 号)要求，自 2019年1月1日起将此类票据分类为应收款项融资。
（5）预付款项
报告期各期末，公司预付款项主要为预付原材料款和设备款。报告期各期末，公司预付款项余额分别为 10,674.53 万元、8,557.46 万元、9,966.94 万元和10,754.79万元，占各期末流动资产的比例分别为10.14%、7.29%、6.83%和7.58%。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要报告期内，公司预付款项金额较大主要原因系公司主要原材料冲床、洗罐机等单价较大，生产周期较长，公司采购时通常需要支付一定金额的预付款项所致。
①各报告期末预付账款余额构成的类别及性质
报告期各期末预付账款余额构成的类别及性质情况如下：
单位：万元
2020年6月30日 账龄
类别 预付款项期末余 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
额
生产类采购 10,400.33 9,424.52 417.88 420.78 137.15
费用类采购 154.46 134.83 10.32 9.31 -
其他类预付款 200.00 - 200.00 - -
合计 10,754.79 9,559.35 628.20 430.09 137.15
单位：万元
2019年12月31日 账龄
类别 预付款项期末余 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
额
生产类采购 9,606.77 8,440.51 584.90 527.44 53.92
费用类采购 160.17 125.37 26.45 8.35 -
其他类预付款 200.00 - 200.00 - -
合计 9,966.94 8,565.88 811.35 535.79 53.92
单位：万元
2018年12月31日 账龄
类别 预付账款期末余 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
额
生产类采购 8,245.82 6,418.52 1,199.75 242.92 384.63
费用类采购 111.64 101.90 9.23 0.51 -
其他类预付款 200.00 200.00 - - -
合计 8,557.46 6,720.42 1,208.98 243.43 384.63
单位：万元
2017年12月31日 账龄
类别 预付账款期末余 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
额
生产类采购 10,381.45 9,407.40 417.12 420.02 136.91
费用类采购 293.08 287.42 1.94 3.72 -
其他类预付款 - - - - -
合计 10,674.53 9,694.82 419.06 423.74 136.91
2020年6月30日预付款中的其他类预付款系公司子公司山东斯莱克智能科苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要技有限公司预付给泰山青春创业开发区财税局的合作预付金，山东斯莱克智能科技有限公司计划在泰安市山东岱岳经济开发区购买土地并建厂实施模具生产项目，此款项系前期合作预付款。
②前十大预付账款余额挂账的原因及合理性
2020年6月30日前十大预付款
单位名称 期末余额 账龄 采购内容 挂账原因
（万元）
NidecMinsterCorporation 2,522.34 1年以内 冲床 进口货物到货周期较
（美国） 长，尚未到货
上海泰祺建设机械有限 755.18 1年以内 开卷机系统 截至期末尚未到货的
公司 预付款
DongwonSystemsCorp. 658.39 1年以内 补涂机 截至期末尚未到货的
预付款
苏州润宇精密机械有限 566.23 1年以内 模具零件 截至期末尚未到货的
公司 预付款
苏美达国际技术贸易有 476.09 1年以内 数控內圆磨 截至期末尚未到货的
限公司 床 预付款
苏州恒立华自动化设备 305.83 1年以内 模具零件 截至期末尚未到货的
有限公司 预付款
Rosario 系公司的彩
印机供应商，被公司
竞 争 对 手 之 一 的
RosarioCanTechnology 255.93 2-3年 彩印机、大 BelvacDecorating 公
齿轮 司收购后，与公司的
业务合作陷于停滞，
公司正在努力协商
解决此事项
诺信（中国）有限公司 184.19 1年以内 诺信喷枪、 截至期末尚未到货的
减压阀 预付款
苏州宏安华自动化设备 180.19 1年以内 模具零件 截至期末尚未到货的
有限公司 预付款
上海机床厂有限公司 135.00 1年以内 数控切点跟 截至期末尚未到货的
踪曲轴磨床 预付款
合计 6,039.38
2019年12月31日前十大预付款
单位名称 期末余额 账龄 采购内容 挂账原因
（万元）
Nidec Minster 3,502.67 1年以内 冲床 进口货物到货周期较
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
Corporation （美 长，尚未到货
国）
佛山阿尔科工业 内烘炉/蓄热式焚 截至期末尚未到货的预
设备制造有限公 469.25 1年以内 烧炉/销钉炉 付款
司
苏美达国际技术 411.65 1年以内 高精度数控磨床 截至期末尚未到货的预
贸易有限公司 付款
苏州佩奇机器人 384.00 1年以内 机器人 截至期末尚未到货的预
科技有限公司 付款
CUSTOM
MACHINING 378.62 1年以内 注胶机及配件 进口货物到货周期较
CORPORATION 长，尚未到货
（美国）
苏州宏安华自动 378.43 1年以内 模具零件 截至期末尚未到货的预
化设备有限公司 付款
SOPRO 进口货物到货周期较
MACHINERT 287.42 1年以内 冲床 长，尚未到货
LLC（美国）
上海泰祺建设机 257.60 1年以内 开卷机系统 截至期末尚未到货的预
械有限公司 付款
Rosario系公司的彩印机
供应商，被公司竞争对
Rosario Can 手 之 一 的 Belvac
Technology （荷 251.05 2-3年 彩印机、大齿轮 Decorating公司收购后，
兰） 与公司的业务合作陷于
停滞，公司正在努力协
商解决此事项
212.69 1年以内 截至期末尚未到货的预
付款
公司向供应商采购机器
备件，其中包含像网带
上海虔塑传动设 网带链轮/网带从 链轮等单价较高的备
备有限公司 动轴/耐磨条 件。对于此类产品，供
36.60 1-2年 应商合同要求公司预付
部分款项，剩余款项于
合同完成后一起结算。
因此年末留有部分合同
预付款尚未结算。
合计 6,569.98
2018年12月31日前十大预付款
单位名称 期末余额 账龄 采购内容 挂账原因
（万元）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
Nidec Minster 进口货物到货周期较
Corporation （美 935.74 1年以内 冲床 长，尚未到货
国）
整条生产线的设备
上海君阳建设发 的吊装、安装、移动、按工程进度预付的工程
展有限公司 758.75 1年以内 定位等，另外包含管 款
道连接及辅助耗材
的提供
宁波明斯达机械 569.98 1年以内 冲床 截至期末尚未到货的预
工业有限公司 付款
YASDA
PRECISION 450.60 1年以内 数控镗铣加工中心 进口货物到货周期较
TOOLS K.K（日 长，尚未到货
本）
Rosario 系公司的彩印
机供应商，被公司竞争
Rosario Can 对 手 之 一 的 Belvac
Technology（荷 445.30 1-2年 彩印机、大齿轮 Decorating公司收购后，
兰） 与公司的业务合作陷于
停滞，公司正在努力协
商解决此事项
余额系公司 2015 年和
鼎马合作销钉炉项目的
常州市鼎马干燥 348.80 3年以上 销钉炉 预付款，该项目2019年
机械有限公司 项目已结束，公司已对
账面余额做了相应会计
处理。
CUSTOM
MACHINING 339.80 1年以内 注胶机及配件 进口货物到货周期较
CORPORATION 长，尚未到货
（美国）
97.96 1年以内 截至期末尚未到货的预
付款
公司向供应商采购机器
备件，其中包含像网带
上海虔塑传动设 网带链轮/网带从动 链轮等单价较高的备
备有限公司 轴/耐磨条 件。对于此类产品，供
211.40 1-2年 应商合同要求公司预付
部分款项，剩余款项于
合同完成后一起结算。
因此年末留有部分合同
预付款尚未结算。
北京鑫顺盛源科 295.84 1年以内 缩颈输送线/内涂机 截至期末尚未到货的预
技有限公司 进罐输送线/新增杯 付款
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
气流输送线
219.39 1年以内 截至期末尚未到货的预
付款
上海泰祺建设机 开卷机系统 1 年以上账龄为项目质
械有限公司 20.91 1-2年 保金，至2019年项目完
工余额已全部结算完
毕。
合计 4,694.47
2017年12月31日前十大预付款
单位名称 期末余额 账龄 采购内容 一挂账原因
（万元）
Nidec Minster 进口货物到货周期较
Corporation （美 3,005.95 1年以内 冲床 长，尚未到货
国）
宁波明斯达机械 844.29 1年以内 冲床 截至期末尚未到货的预
工业有限公司 付款
北京鑫顺盛源科 缩颈输送线/内涂机 截至期末尚未到货的预
技有限公司 491.18 1年以内 进罐输送线/新增杯 付款
气流输送线
Rosario Can 413.47 1年以内 彩印机、大齿轮 进口货物到货周期较
Technology（荷兰） 长，尚未到货
余额系公司2015年和鼎
马合作销钉炉项目的预
常州市鼎马干燥 348.80 2-3年 销钉炉 付款，该项目2019年项
机械有限公司 目已结束，公司已对账
面余额做了相应会计处
理。
CustomMachining 进口货物到货周期较
Corporation （美 334.64 1年以内 注胶机及配件 长，尚未到货
国）
Mar Industrias, 进口货物到货周期较
S.A.deC.V.（墨西 274.29 1年以内 烘箱 长，尚未到货
哥）
苏州合纵合自动 电子元件：断路器/ 截至期末尚未到货的预
化技术有限公司 235.19 1年以内 按钮/开关/电源模块 付款
等
上海虔塑传动设 231.59 1年以内 网带链轮/网带从动 截至期末尚未到货的预
备有限公司 轴/耐磨条 付款
整条生产线的设备
上海达圣建筑安 192.00 1年以内 的吊装、安装、移动、按工程进度预付的工程
装工程有限公司 定位等，另外包含管 款
道连接及辅助耗材
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
的提供
合计 6,371.40
从上述数据可知，报告期各期末预付账款大部分在一年以内，主要系公司所采购货物为大型设备类，单位价值较高，故需要提前预付，符合行业惯例；超过一年的预付款均有合理的业务背景。
结合前述的报告期各期末预付账款余额构成的类别及性质，公司不存在非经营性资金往来挂账或大额已发生费用挂账的情形。
（6）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为1,068.24万元、2,604.08万元、593.86万元和606.93万元，占报告期各期末流动资产的比例分别为1.01%、2.22%、0.41%和0.43%，占比较低。报告期内，其他应收款主要为保证金、员工暂支款、应收出口退税款及从预付款项中转入预计不能收回的预付款等。
（7）存货
①报告期各期末，公司存货净额构成情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
原材料 13,210.34 20.62 14,113.71 22.55 12,658.91 22.50 9,203.44 27.09
在产品 44,505.11 69.45 36,334.60 58.06 34,469.90 61.26 19,527.16 57.48
库存商品 2,846.01 4.44 1,621.68 2.59 1,466.51 2.61 325.72 0.96
发出商品 3,517.02 5.49 10,515.41 16.80 7,675.40 13.63 4,914.95 14.47
合计 64,078.49 100.00 62,585.40 100.00 56,270.72 100.00 33,971.27 100.00
公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成。报告期各期末，公司存货账面价值分别为33,971.27万元、56,270.72万元、62,585.40万元和
64,078.49万元，总体呈上升趋势，其主要原因系公司营业收入逐年上升，相应
的公司原材料备货量及在产品增加。报告期各期末，公司存货账面价值占流动资
产的比例分别为32.26%、47.91%、42.88%和45.14%，存货占流动资产比例较大，
与公司的生产经营模式及行业生产特点吻合。公司在产品占存货金额的比例分别
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为57.48%、61.26%、58.06%及69.45%，主要系易拉盖、罐设备产品生产工艺复
杂，生产周期较长，导致期末尚未完工的在产品较多。报告期内，存货的构成相
对较为稳定。
②存货跌价准备计提情况
A.计提方法
存货跌价准备在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
B.可变现净值的确定方法
库存商品、发出商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
C.存货跌价准备计提情况
报告期内存货跌价准备计提情况如下：
存货种类 2019.12.31余额 本期计提 本期减少 2020.6.30余额
转回 转销
原材料 1,192.29 119.26 - - 1,311.54
在产品 - - - - -
库存商品 - - - - -
发出商品 427.46 - - 427.46 -
合计 1,619.75 - - 1,311.54
存货种类 2018.12.31余额 本期计提 本期减少 2019.12.31余额
转回 转销
原材料 998.26 216.97 22.94 - 1,192.29
在产品 - - - - -
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存货种类 2019.12.31余额 本期计提 本期减少 2020.6.30余额
转回 转销
库存商品 - - - - -
发出商品 - 427.46 - - 427.46
合计 998.26 644.43 22.94 - 1,619.75
存货种类 2017.12.31余额 本期计提 本期减少 2018.12.31余额
转回 转销
原材料 387.12 611.14 - - 998.26
在产品 - - - - -
库存商品 - - - - -
发出商品 - - - - -
合计 387.12 611.14 - - 998.26
存货种类 2016.12.31余额 本期计提 本期减少 2017.12.31余额
转回 转销
原材料 193.95 193.17 - - 387.12
在产品 - - - - -
库存商品 - - - - -
发出商品 - - - - -
合计 193.95 193.17 - - 387.12
③存货跌价准备计提的充分性分析
报告期内公司存货中在产品占比较高，一直维持在存货余额的55%以上，主要原因为公司主要产品为大型定制化成套设备，此类产品单价较高，生产周期较长，一般都要长达6-8个月，公司日常生产中的订单数量较高，所以公司的在产品金额一直维持在较高水平。
报告期内公司存货中原材料占比也一直较高，一直维持在存货余额的 20%以上，主要原因一方面是尚未开始生产的在手订单的早期材料准备，一方面是公司设备中要用到的主要设备如冲床（供应商为美国 Minster 公司，供货周期7-8个月）、注胶机（供应商为美国CMC公司，供货周期5-6个月）、烤箱（供应商为美国Nordson公司，供货周期4-5个月）等，主要供应商均在海外，交付时间较长，公司会根据经验及市场情况做出预测，提前进行部分备货。
由于公司合并范围内，有部分与制罐制盖业务无关联的子公司，扣除上述数苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要据影响后，母公司及与制罐制盖业务相关主体的存货情况如下：
单位：万元
与制罐制盖业务无关 母公司及与制罐制盖
项目 2020年6月末账面余额 联的被合并主体存货 业务相关的被合并主
数据 体存货数据
原材料 14,521.89 1,295.20 13,226.69
在产品 44,505.11 2,414.49 42,090.63
库存商品 2,846.01 915.11 1,930.91
发出商品 3,517.02 1,741.91 1,775.11
合计 65,390.03 6,366.70 59,023.33
截至2020年6月末，上述母公司及与制罐制盖业务相关主体的存货中原材料和在产品在手订单匹配情况如下：
单位：万元
在手订单情况（不含税）
项目 金额 人民币订 美元订单 欧元订 英镑 折币合金额人合民
单 单 订单 计
原材料 13,226.69
其中：常规原材料 8,139.20
备件
提前备货的 19,954.98 3,058.65 190.00 - 42,941.58
冲床等长供货周期 5,087.49
设备备货
在产品 42,090.63
截至2020年6月末，公司的原材料和在产品金额合理，有充足的在手订单。
报告期内，公司除少量零备件产品发生过退换货，未发生过成套设备退货现象，亦未发生过因质量问题无法交付的现象，不存在因质量问题无法满足客户需求无法销售的情况。
报告期内，公司存货跌价准备计提比例与可比公司对比情况如下：
公司简称 存货跌价准备计提比例
2020年1-6月 2019年 2018年 2017年
永创智能 2.33% 2.60% 1.72% 1.50%
楚天科技 0.84% 0.91% 0.90% 0.20%
达意隆 0.00% 0.03% 0.10% 0.12%
新美星 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
福能东方 2.18% 4.07% 1.73% 1.50%
平均值 1.07% 1.52% 0.89% 0.66%
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
斯莱克 2.01% 2.52% 1.74% 1.13%
注：数据来源于上市公司定期报告。
与可比公司相比，公司的存货跌价准备计提比例高于行业平均水平，主要系公司制定了较为谨慎的跌价准备计提政策，并严格执行，跌价准备计提充分。
（8）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产账面价值如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
待抵扣进项税 955.32 1,068.48 1,847.32 1,168.32
预缴所得税 29.92 2.81 2.15 21.45
理财产品 - - - 4,000.00
其他待摊费用 24.76 87.03 78.83 54.38
合计 1,010.00 1,158.32 1,928.30 5,244.15
报告期内，公司其他流动资产主要构成为待抵扣进项税、理财产品和预缴所得税。报告期各期末，公司其他流动资产分别为5,244.15万元、1,928.30万元、1,158.32万元和1,010.00万元，占流动资产的比例分别为4.98%、1.63%、0.78%和0.71%。2017年末其他流动资产余额较大主要系公司使用闲置募集资金购买银行理财产品所致。
2、非流动资产结构分析
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
可供出售金融资产 - - - - 2,510.24 5.47 410.24 1.22
长期股权投资 1,798.92 3.71 1,819.52 3.81 867.99 1.89 - -
其他权益工具投资 946.48 1.95 803.70 1.68 - - - -
投资性房地产 213.10 0.44 221.41 0.46 238.03 0.52 254.65 0.76
固定资产 29,915.78 61.65 31,058.53 64.99 25,967.82 56.60 23,726.90 70.61
在建工程 754.50 1.55 514.04 1.08 957.98 2.09 2,449.77 7.29
无形资产 6,743.31 13.90 5,594.87 11.71 5,754.07 12.54 2,725.82 8.11
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
商誉 2,193.97 4.52 2,193.97 4.59 2,193.97 4.78 1,370.33 4.08
长期待摊费用 662.62 1.37 711.37 1.49 713.87 1.56 672.81 1.99
递延所得税资产 2,374.34 4.89 2,384.25 4.99 1,936.14 4.22 1,466.99 4.37
其他非流动资产 2,920.98 6.02 2,490.99 5.20 4,737.06 10.33 527.34 1.57
非流动资产合计 48,524.01 100.00 47,792.65 100.00 45,877.17 100.00 33,604.85 100.00
报告期各期末，公司非流动资产分别为 33,604.85 万元、45,877.17 万元、47,792.65万元和48,524.01万元，占资产总额的比例分别为24.19%、28.09%、24.67%和25.48%。2018年末非流动资产较上年增加主要受固定资产、无形资产、可供出售金融资产和其他非流动资产增加影响，主要系公司将全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司增加为“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”的实施主体，西安斯莱克科技发展有限公司因支付购房款和取得土地使用权导致固定资产、无形资产和其他非流动资产增长较快，及公司子公司苏州先莱新增对上海恩井汽车科技有限公司投资2,100.00万元。公司可供出售金融资产/其他权益工具投资变动较大主要系子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司增加上海恩井汽车科技有限公司1,200万元投资款影响。2019年末非流动资产较上年增加，主要系受固定资产增加，其他权益工具投资/可供出售金融资产和其他非流动资产减少的影响。固定资产和其他非流动资产的变动主要系公司将尚未取得房产证的房屋建筑物转固，从其他非流动资产转入固定资产，其他权益工具投资的变动主要系公允价值变动所致。2020年6月末非流动资产较上年增加，主要系受固定资产减少，无形资产增加，其他非流动资产增加的影响。
公司主要非流动资产科目的明细情况如下：
（1）可供出售金融资产/其他权益工具投资
报告期各期末，公司可供出售金融资产/其他权益工具投资的情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
可供出售权益工具： - - 2,510.24 410.24
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
其中：按成本计量的可供 - - 2,510.24 410.24
出售权益工具
其他权益工具投资 946.48 803.70 - -
合计 946.48 803.70 2,510.24 410.24
报告期各期末，公司可供出售金融资产余额分别为 410.24 万元、2,510.24万元、0万元和0万元，占非流动资产的比例分别为1.22%、5.47 %、0%和0%。公司自2019年开始执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资中。2020年6月30日，其他权益工具投资账面价值为946.48万元。
被投资单位 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
账面价 持股比 账面价 持股比 账面价 持股比 账面价 持股比
值（万 例（%） 值（万 例（%） 值（万 例（%） 值（万 例（%）
元） 元） 元） 元）
XRECO.,LTD - 5.00 2.33 5.00 154.24 5.00 154.24 5.00
深圳市小微电 161.76 14.00 161.69 14.00 256.00 14.00 256.00 14.00
子有限公司
上海恩井汽车 784.72 16.59 639.68 18.33 2,100.00 15.00 - -
科技有限公司
合计 946.48 - 803.70 - 2,510.24 - 410.24 -
① XRE CO.,LTD
XRE CO.,LTD（以下简称“XRE”）成立于2014年2月20日，注册资本为500.00万美元，注册地址为首尔特别市芦原区同一路174路27 204。公司出资人民币154.24万元持有XRE 5%的股权。截至2020年6月30日，公司对XRE的投资账面价值为0万元。
XRE掌握EOE组合盖技术（一种可以反复使用的易拉盖），主要从事易拉盖、饮料罐相关技术的研发与服务，公司参与XRE的投资，有利于公司进入组合盖市场，拓展产品覆盖范围，可以对发行人主营业务形成有效互补，符合公司的长远利益与战略发展需要，不属于财务性投资及类金融业务。
②深圳市小微电子有限公司
深圳市小微电子有限公司成立于2017年4月6日，注册资本为1,000万元人民币，公司实际出资 140.00 万元，持有小微电子 14.00%的股权，截至 2020年6月30日，公司对小微电子投资账面价值为161.76万元。
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小微电子主要从事自主知识产权的HiNOC广电网络双向改造芯片设计、生产及销售，该芯片系公司未来生产线远程数据收发从而实现物联网应用的关键自主芯片。公司向其派驻董事，不以赚取短期收益为主要目的，符合公司战略发展需要，有利于实现公司可持续发展，不属于财务性投资及类金融业务。
③上海恩井汽车科技有限公司
上海恩井汽车科技有限公司主要从事汽车电子控制模块和电动执行器的研发和生产，公司成立于2017年4月27日，注册资本为2,116.4615万元人民币，苏州先莱实际出资3,435.00万元。截至2020年6月30日，公司对恩井汽车投资账面价值为784.72万元。
公司在2017年年报中明确提出“积极寻找汽车行业新能源零部件或高技术含量的零部件制造项目，结合公司精密制造和机电设计的优势，争取进入批量化产品制造领域，打造公司未来新的利润增长点。”恩井汽车是公司进入汽车零部件批量化产品制造领域的第一次尝试，主要产品为汽车智能进出系统，包括汽车智能电子控制模块、汽车电动尾门、电动侧开门、电动滑移门、智能执行器及各类电子传感器。公司对其发展极为重视，向其派驻董事，不以赚取投资收益为主要目的，符合公司战略发展需要，有利于实现公司可持续发展，完善公司进入新能源汽车领域的战略布局，扩展市场空间，符合公司和全体股东的全体利益，不属于财务性投资及类金融业务。
（2）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资余额分别为 0.00 万元、867.99 万元、1,819.52万元和1,798.92万元，占非流动资产的比例分别为0.00%、1.89%、3.81%和3.71%。
截至2020年6月30日长期股权投资情况如下：
被投资单位 账面价值（万元） 减值准备（万元） 持股比例/合伙份
额（%）
韩国NEX-D公司 799.06 - 51.00
诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业 999.86 - 33.28
（有限合伙）
合计 1,798.92 - -
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①韩国NEX-D公司
韩国NEX-D公司（以下简称“NEX-D”）成立于2000年2月，注册资本为15,000.00万韩元，注册于韩国釜山市沙上区白杨路646号，主要从事高速风机、空气悬浮鼓风机的生产、研发和销售。2018年12月19日公司从其控股股东科莱思有限公司收购NEX-D 51%的股权，作价人民币867.99万元。因NEX-D股东会任命韩方股东作为唯一的执行董事及总经理，公司不参与其日常管理，无法对韩国NEX-D公司进行控制，故公司未将其纳入合并范围。截至2020年6月30日长期股权投资的账面价值为799.06万元。
NEX-D 拥有研发高速专业风机的团队与十余年的研发和生产经验，其研发的空气悬浮风机，利用空气动压轴承支撑永磁电机转轴，避免轴承与轴承之间的机械摩擦，与现有风机相比，能节约30%-50%的电力消耗，噪音低且无需维护。NEX-D自2005年起与韩国现代汽车合作，从事氢燃料电池用高速鼓风机及氢循环泵的样件研发。公司预计中国氢燃料汽车行业未来会有较大发展，而氢燃料电池的运用离不开高速风机，公司计划将NEX-D的高速风机技术用于规模化生产，以配合、补充公司未来进入新能源汽车零部件领域的发展战略。公司投资于NEX-D，有助于公司进一步整合资源，积极投资布局，落实公司发展战略，推动外延式发展，有利于提升公司综合竞争力和行业影响力，为公司进入相关领域奠定基础，不属于《再融资业务若干问题解答（二）》所规定的财务性投资。
②诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业（有限合伙）
诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2019年3月25日，认缴出资额为3,005.00万元，公司认缴出资1,000.00万元，实际出资1,000.00万元，在长期股权投资中核算。截至2020年6月30日，公司对乔贝卓烨投资账面价值为 999.86 万元。乔贝卓烨主要从事创业投资业务，目前已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求完成了在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案登记手续（备案编码：SGH738）。
公司投资乔贝卓烨，主要系通过其投资苏州能讯高能半导体有限公司，以期能通过上市或股权转让的方式获取投资收益。根据《再融资业务若干问题解答（二）》所规定的财务性投资，该投资属于财务性投资。
（3）投资性房地产苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
报告期各期末，投资性房地产的余额分别为254.65万元、238.03万元、221.41万元和213.10万元，占非流动资产的比例分别为0.76%、0.52%、0.46%和0.44%。公司投资性房地产为公司房屋建筑物中用于对外出租的部分。
（4）固定资产
报告期各期末，公司固定资产情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
固定资产账面原值 42,138.16 41,991.21 35,229.85 30,708.85
其中：房屋建筑物 13,477.05 13,477.05 9,031.05 8,901.22
机器设备 26,104.25 26,054.27 23,710.43 19,581.77
运输设备 850.89 802.27 728.87 703.89
电子设备及其他 1,705.97 1,657.62 1,759.50 1,521.97
累计折旧 12,222.37 10,932.68 9,262.02 6,981.95
其中：房屋建筑物 3,045.16 2,715.89 2,145.32 1,692.13
机器设备 7,471.80 6,630.33 5,707.58 4,080.84
运输设备 607.34 555.87 405.45 369.60
电子设备及其他 1,098.06 1,030.59 1,003.67 839.38
减值准备 - - - -
其中：房屋建筑物 - - - -
机器设备 - - - -
运输设备 - - - -
电子设备及其他 - - - -
账面价值 29,915.79 31,058.53 25,967.82 23,726.90
其中：房屋建筑物 10,431.88 10,761.16 6,885.73 7,209.09
机器设备 18,632.45 19,423.94 18,002.84 15,500.93
运输设备 243.55 246.40 323.43 334.29
电子设备及其他 607.91 627.03 755.82 682.59
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为23,726.90万元、25,967.82万元、31,058.53万元和29,915.79万元，占非流动资产的比例分别为70.61%、
56.60%、64.99%和61.65%，固定资产规模较为稳定，主要由房屋建筑物和机器
设备构成。2018年12月31日固定资产增加，主要系2017年进入合并范围的徐
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州智慧新增固定资产1,771.63万元及公司坐标级数控镗铣加工中心、太湖玲珑花
园、上海办公楼及部分精雕刻机升级换代导致固定资产增加1,122.13万元，2019
年因处置徐州智慧而减少固定资产1,771.63万元，另因西安斯莱克房屋建筑物转
固导致固定资产增加4,446.00万元。2020年6月末固定资产账面价值减少系西
安斯莱克、新乡盛达房屋建筑物于2019年转固，导致2020年1-6月折旧增加所
致。
（5）在建工程
报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为2,449.77万元、957.98万元、514.04万元和754.50万元，占非流动资产的比例分别为7.29%、2.09%、1.08%和1.55%。在建工程主要系子公司在建厂房以及正在安装的机器设备。截至2020年6月30日，在建工程主要系尚未完工的西安斯莱克研发中心、新乡盛达在建项目、山东斯莱克智能科技有限公司在建项目以及未完工的装修，期末余额分别为472.56万元、50.21万元、47.49万元和184.24万元。
（6）无形资产
报告期各期末，公司无形资产情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
无形资产账面原值 8,021.30 6,788.25 6,774.99 3,594.71
其中：土地使用权 7,133.61 5,901.99 5,901.99 2,760.49
专利权 488.13 486.91 487.24 486.80
软件 399.56 399.35 385.76 347.42
无形资产累计摊销 1,277.99 1,193.37 1,020.92 868.89
其中：土地使用权 495.46 432.58 310.91 220.66
专利权 487.80 486.58 480.25 473.35
软件 294.73 274.21 229.76 174.88
无形资产减值准备 - - - -
其中：土地使用权 - - - -
专利权 - - - -
软件 - - - -
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项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
无形资产账面价值 6,743.31 5,594.88 5,754.07 2,725.82
其中：土地使用权 6,638.15 5,469.41 5,591.08 2,539.83
专利权 0.33 0.33 6.99 13.45
软件 104.83 125.14 156.00 172.54
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为2,725.82万元、5,754.07万元、5,594.88 万元和 6,743.31 万元，占非流动资产的比例分别为 8.11%、12.54%、11.71%和13.90%。报告期内，公司无形资产主要系土地使用权。
2018年末，土地使用权增幅较大，主要系西安斯莱克科技发展有限公司取得土地使用权，金额为3,141.50万元。2020年6月末，土地使用权增加主要系母公司斯莱克取得土地使用权，金额为1,231.35万元。
（7）商誉
①报告期各期末，公司商誉余额情况如下：
单位：万元
被投资单位名称或 商誉
形成商誉的事项 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
山东明佳 62.60 62.60 62.60 62.60
CORIMA 559.54 559.54 559.54 559.54
INTERCAN 810.79 810.79 810.79 810.79
OKL 823.64 823.64 823.64 -
合计 2,256.57 2,256.57 2,256.57 1,432.93
报告期内，公司商誉全部为非同一控制下收购子公司形成，对于购买日合并成本大于企业合并中取得的被投资单位可辨认净资产的公允价值中所享有份额的差额，确认为商誉。报告期内，商誉形成过程如下：
A. 2015年7月，公司与山东明佳科技有限公司原股东北京隆泰科科技有限公司、自然人张树君签订了《股权转让协议》，公司以现金方式受让北京隆泰科科技有限公司持有山东明佳科技有限公司48%的股权，受让张树君持有山东明佳科技有限公司3%的股权，标的金额为2,656.25万元。本次股权受让完成后，公司实际持有山东明佳科技有限公司51%的股权，成为该公司第一大股东，收购完苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要成时按照持股比例享有山东明佳账面可辨认净资产公允价值为2,593.65万元，公司确认商誉62.60万元；
B.2016年度，公司收购CORIMA公司100.00%股权，收购成本为612.74万元，CORIMA公司账面可辨认净资产公允价值为53.20万元，公司确认商誉559.54万元；
C.2017年度，公司收购INTERCAN公司100.00%股权，收购成本为1,206.34万元，INTERCAN公司账面可辨认净资产公允价值为395.55万元，公司确认商誉810.79万元；
D.2018年度，公司收购OKL公司100.00%股权，收购成本为1,900.51万元，OKL公司账面可辨认净资产公允价值为1,076.87万元，公司确认商誉823.64万元；
②报告期内，上述公司自并表当年起经营情况及财务状况如下：
单位：万元
被收购主体 期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2020-6-30/2020
年 月 7,746.01 2,987.15 926.74 -20.351-6
2019-12-31/2019
山东明佳科技有限公 年度 7,191.51 3,007.49 2,671.50 -403.79
司 2018-12-31/2018
年度 7,271.76 3,411.28 2,128.02 -848.70
2017-12-31/2017 7,511.00 4,259.98 3,196.23 95.33
年度
2020-6-30/2020
年1-6月 10,799.01 -285.13 2,940.46 -114.00
2019-12-31/2019
CORIMA 年度 12,932.31 -169.38 24,018.96 -266.88
2018-12-31/2018
年度 8,821.67 101.27 5,859.64 105.06
2017-12-31/2017
年度 6,884.15 -4.33 7,736.47 -149.16
2020-6-30/2020
年1-6月 3,159.65 313.45 942.93 -39.53
2019-12-31/2019
INTERCAN 年度 4,092.44 363.14 5,079.73 5.79
2018-12-31/2018
年度 1,064.40 338.64 1,623.63 -33.90
2017-12-31/2017
年度 712.85 376.41 328.06 -30.78
OKL 202年0-61--360月/20204,455.23 1,701.34 1,138.38 -134.77
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被收购主体 期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
山东明佳科技有限公 2020-6-30/2020
年 月 7,746.01 2,987.15 926.74 -20.35司1-6
2019-12-31/2019
年度 3,473.13 1,810.04 4,148.46 725.46
2018-12-31/2018 3,082.59 1,058.54 1,418.80 -103.74
年度
2017-12-31/2017
年度 - - - -
③报告期各期末，公司商誉减值准备的计提情况如下：
单位：万元
被投资单位名称或形成商 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
誉的事项
山东明佳 62.60 62.60 62.60 62.60
CORIMA - - - -
INTERCAN - - - -
OKL - - - -
合计 62.60 62.60 62.60 62.60
山东明佳自2015年收购以来，2015年和2016年连续两年亏损，且管理层根据当时所掌握的信息判断该公司预计未来扭亏为盈的可能性较低，经测算，对该公司并购所形成商誉全额计提了减值准备。公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》对商誉减值测试的要求，对因企业合并所形成的商誉，于每年年度终了进行减值测试。公司最近一年末商誉减值情况如下：
A. INTERCAN资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值，公司收购INTERCAN产生的商誉未出现减值迹象。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的Intercan Group Ltd商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估咨询报告》（苏中资咨报字（2020）第9002号），截至2019年12月31日，INTERCAN与商誉相关的资产组组合可回收价值为980.00万元，INTERCAN含商誉的可辨认净资产账面价值 841.22 万元，经未来现金流折现测算的INTERCAN资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值。
B. CORIMA资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值，公司收购CORIMA产生的商誉未出现减值迹象。根据江苏中企华中天资产苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要评估有限公司出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的Corima International Machinery s.r.l. 商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估咨询报告》（苏中资咨报字（2020）第9001号），截至2019年12月31日， CORIMA与商誉相关的资产组组合可回收价值为1,200.00万元，CORIMA含商誉的可辨认净资产账面价值744.62万元，经未来现金流折现测算的CORIMA资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值。
C. OKL资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值，公司收购OKL产生的商誉未出现减值迹象。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的OKL Engineering, Inc. 商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估咨询报告》（苏中资咨报字（2020）第9003号），截至2019年12月31日，OKL与商誉相关的资产组组合可回收价值为1,430.00万元，OKL含商誉的可辨认净资产账面价值1,186.43万元，经未来现金流折现测算的OKL资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值。
（8）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
白城江鼎土地预付款 200.00 - - -
西安斯莱克购房款 - - 4,446.00 120.00
预付设备款 - - - 116.28
白城二期土地租金预付款 291.06 291.06 291.06 291.06
新乡盛达土地预付款 2,199.92 2,199.92 - -
安徽斯翔土地预付款 230.00
合计 2,920.98 2,490.98 4,737.06 527.34
报告期内其他非流动资产主要系西安斯莱克支付的购房款、白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司支付的土地租金及新乡盛达支付的土地预付款，其中西安斯莱克的房屋已转入固定资产。
（9）资产减值准备计提情况苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
报告期各期末，公司资产减值准备的计提情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
坏账损失 - - 2,010.76 1,519.12
信用减值损失 499.95 2,048.84 - -
存货跌价准备 119.26 621.49 611.14 193.17
合计 619.21 2,670.33 2,621.90 1,712.29
报告期内，公司减值准备主要系计提坏账损失/信用减值损失和存货跌价准备。坏账损失/信用减值损失主要系公司对应收账款及其他应收款采用账龄分析法计提的坏账准备、单项计提法计提的坏账准备。存货跌价准备系报告期内公司根据年末存货盘点情况，对可变现净值低于成本的存货计提跌价准备。报告期内，公司资产减值损失计提情况合理。
（10）安全生产费
根据财政部、国家安全总局财企[2012]16号文件的规定，公司自2012年度起计提安全生产费用。公司及子公司智能模具作为机械制造企业，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准计提：
营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。
报告期内，公司计提的安全生产费分别为181.26万元、213.28万元、278.48万元和136.23万元。
（二）负债结构分析
报告期各期末，公司的负债构成情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
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2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动负债 76,784.36 90.34 86,619.94 92.22 55,226.22 93.57 30,062.90 97.91
非流动负债 8,208.61 9.66 7,305.21 7.78 3,793.14 6.43 641.77 2.09
负债合计 84,992.98 100.00 93,925.15 100.00 59,019.36 100.00 30,704.67 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为30,704.67万元、59,019.36万元、93,925.15万元和84,992.98万元。
报告期各期末，公司流动负债分别为30,062.90万元、55,226.22万元、86,619.94万元和76,784.36万元，占负债总额的比例分别为97.91%、93.57%、92.22%和90.34%，为负债的主要构成部分。报告期各期末，公司流动负债大幅增加主要系：公司生产经营规模持续扩大，公司期末预收款项增长迅速；为满足日常经营流动资金需求及优化资本结构，2018年及2019年公司增加短期借款，2020年6月流动负债规模有所下降，主要系公司短期借款和应付账款较上年末减少所致。
报告期各期末，公司非流动负债分别为641.77万元、3,793.14万元、7,305.21万元8,208.21万元，占负债总额的比例分别为2.09%、6.43%、7.78%和9.66%，非流动负债的增加的主要系公司子公司新乡市盛达新能源科技有限公司向新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司的长期借款。
1、流动负债结构分析
报告期各期末，公司流动负债情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
短期借款 46,044.94 59.97 50,703.44 58.54 25,473.57 46.13 3,255.36 10.83
应付票据 - - 769.19 0.89 - - - -
应付账款 11,965.75 15.58 15,093.40 17.42 14,044.90 25.43 9,677.30 32.19
预收款项 - - 14,851.73 17.15 9,782.39 17.71 10,357.19 34.45
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
合同负债 13,206.59 17.20 - - - - - -
应付职工薪 1,528.52 1.99 1,982.80 2.29 2,179.91 3.95 1,907.86 6.34
酬
应交税费 1,454.44 1.89 875.10 1.01 1,418.20 2.57 4,315.99 14.36
其他应付款 509.69 0.66 464.29 0.54 574.30 1.04 459.60 1.53
一年内到期
的非流动负 2,074.43 2.70 1,879.99 2.16 1,752.95 3.17 89.60 0.30
债
流动负债 76,784.36 100.00 86,619.94 100.00 55,226.22 100.00 30,062.90 100.00
合计
公司主要流动负债科目的明细情况如下：
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款余额分别为3,255.36万元、25,473.57万元、50,703.44万元和46,044.94万元，占流动负债的比例分别为10.83%、46.13%、58.54 %和59.97%，报告期各期末，短期借款主要系信用借款和保证借款。报告期各期末，公司短期借款余额占流动负债比例逐年上升，主要原因系报告期内，公司订单大幅增加，经营规模扩大，为满足公司持续增长的市场需求、满足日常经营流动资金需要及优化资本结构，公司增加短期借款。
（2）应付票据
报告期各期末，应付票据余额分别为0万元、0万元、769.19万元和0万元，占流动负债的比例分别为 0.00%、0.00%、0.89%和 0.00%，占比较低。2019 年12月31日应付票据余额系公司将820.22万元的应收票据质押于江苏银行苏州吴中开发区支行，由其作为承兑人开出票据支付给供应商。
（3）应付账款
报告期各期末，应付账款余额分别为9,677.30万元、14,044.90万元、15,093.40万元和 11,965.75 万元，占流动负债的比例分别为 32.19%、25.43%、17.42%和15.58%，具体情况如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
1年以内 4,546.40 12,879.85 11,600.47 8,434.10
1至2年 5,796.40 581.59 1,243.59 204.32
2至3年 612.58 621.60 185.10 616.53
3年以上 1,010.36 1,010.36 1,015.74 422.35
合计 11,965.75 15,093.40 14,044.90 9,677.30
报告期内，公司应付账款持续增长，主要系报告期内公司经营规模不断增大，订单大幅增加，采购应付款增加。
超过 1 年以上未支付的应付账款主要系石胥路厂房尾款 906.93 万元及向KJM ALUMINIUM CAN SDN.BHD 采购旧生产线的812.02 万元。
（4）预收款项
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
1年以内 - 13,367.62 7,923.91 8,984.22
1至2年 - 429.86 847.39 1,055.02
2至3年 - 138.46 691.99 160.78
3年以上 - 915.79 319.10 157.17
合计 - 14,851.73 9,782.39 10,357.19
预收款项主要系收到客户的预付款，报告期各期末的余额分别为 10,357.19万元、9,782.39万元、14,851.73万元和0万元，占流动负债的比例分别为34.45%、17.71%、17.15%和0%。由于公司的产品均为定制化产品，且生产周期较长，故合同签订后一般要求客户预付合同金额的 10%至 50%。账龄较长的预收款项主要系产品尚未验收，公司尚未确认收入。
（5）合同负债
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
预收货款 13,206.59 - - -
合计 13,206.59 - - -
公司开始执行新金融工具准则，将因转让商品而预先收取客户的合同对价从苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要“预收账款”科目变更为“合同负债”科目列报，2020年6月30日，合同负债的金额为13,206.59万元。
（6）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款余额分别为459.60万元、574.30万元、464.29万元和509.69万元，占流动负债的比例分别为 1.53%、1.04%、0.54%和0.66%报告期末其他应付款主要系应付CORIMA原股东的收购尾款26.50万欧元至今尚未支付。
（7）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 89.60 万元、1,752.95万元、1,879.99万元和2,074.43万元，占流动负债的比例分别为0.30%、3.17%、2.16%和2.70%，占比较小。报告期内，公司一年内到期的非流动负债均为一年内到期的长期借款。
2、非流动负债结构分析
报告期各期末，公司非流动负债情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额（万 比例（%）金额（万 比例 金额（万 比例 （金额万比例
元） 元） （%） 元） （%） 元） （%）
长期借款 2,359.88 28.75 1,568.20 21.47 3,347.31 88.25 94.37 14.70
递延收益 182.99 2.23 230.27 3.15 445.83 11.75 547.40 85.30
其他非流 5,665.75 69.02 5,506.74 75.38 - - - -
动负债
非流动负 8,208.61 100.00 7,305.21 100.00 3,793.14 100.00 641.77 100.00
债合计
（1）长期借款
报告期各期末，公司长期借款余额分别为94.37万元、3,347.31万元、1,568.20万元和2,359.88万元，占非流动负债的比例分别为14.70%、88.25%、21.47%和28.75%。2018年末，长期借款期末余额较2017年末增加3,252.94万元，主要系子公司苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司借入4,500.00万元长期借款所致；2019年12月31日长期借款余额较2018年末下降主要系部分长期借款将于1年苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要内到期，已将其重分类至一年内到期的非流动负债；2020年6月末长期借款增加主要系母公司斯莱克的借款增加1,650.00万元，其中220.00万元已分类至一年内到期的非流动负债。
（2）递延收益
报告期各期末，公司递延收益为收到的与资产相关的政府补助，按照《企业会计准则16号——政府补助》的规定，属于与资产相关的政府补助，将其确认为递延收益，摊销时计入当期损益，具体明细如下：
单位：万元
2020-6-30
项目 金额 备注
金龙新能源汽车补贴 2.99 与资产相关
空瓶验瓶机及PET瓶检测机项目技术改造 31.25 与资产相关
新增 300 台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人 98.50 与资产相关
技术改造项目
高速在线批件成品检测设备 14.00 与资产相关
年产30台空瓶验瓶机及60台检测机建设项目 36.25 与资产相关
合计 182.99
单位：万元
2019-12-31
项目 金额 备注
科技创新与成果转化专项资金资本性补助 7.00 与资产相关
金龙新能源汽车补贴 6.57 与资产相关
空瓶验瓶机及PET瓶检测机项目技术改造 38.75 与资产相关
新增 300 台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人 118.20 与资产相关
技术改造项目
高速在线批件成品检测设备 16.00 与资产相关
年产30台空瓶验瓶机及60台检测机建设项目 43.75 与资产相关
合计 230.27
单位：万元
2018-12-31
项目 金额 备注
科技创新与成果转化专项资金资本性补助 28.00 与资产相关
金龙新能源汽车补贴 13.73 与资产相关
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
空瓶验瓶机及PET瓶检测机项目技术改造 53.75 与资产相关
新增300台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人 157.60 与资产相关
技术改造项目
高速在线批件成品检测设备 20.00 与资产相关
年产30台空瓶验瓶机及60台检测机建设项目 58.75 与资产相关
液态食品生产线全程智能管控技术项目 114.00 与资产相关
合计 445.83 -
单位：万元
2017-12-31
项目 金额 备注
科技创新与成果转化专项资金资本性补助 49.00 与资产相关
金龙新能源汽车补贴 20.90 与资产相关
空瓶验瓶机及PET瓶检测机项目技术改造 68.75 与资产相关
新增300台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人技 197.00 与资产相关
术改造项目
高速在线批件成品检测设备 24.00 与资产相关
年产30台空瓶验瓶机及60台检测机建设项目 73.75 与资产相关
液态食品生产线全程智能管控技术项目2 114.00 与资产相关
合计 547.40 -
（3）其他非流动负债
报告期各期末,其他非流动负债余额分别为0万元、0万元、5,506.74万元和5,665.75 万元，占非流动负债的比例分别为 0%、0%、75.38%和 69.02%。2019年12月31日其他非流动负债大幅增加主要系新乡市盛达新能源科技有限公司向新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司的借款 5,300.00 万元及其应计利息 206.75万元。2018年9月18日新乡市盛达新能源科技有限公司与河南省新乡市凤泉区人民政府签订战略合作协议，基于此协议，新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司向新乡市盛达新能源科技有限公司提供10年期年利率为4%的借款6,000.00万元（其中700.00万元已归还），用于圆柱形电池钢壳生产设备研发。
①公司向新乡凤泉区凤泽城市发展有限公司借款的业务背景
公司与河南省新乡市凤泉区人民政府（以下简称“凤泉区政府”）于2018年9月18日签署了《战略合作协议书》、《产业基金战略合作协议》，为支持公苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要司在当地打造新能源精密结构件产业园项目，协议约定凤泉区政府为公司预留500亩土地的发展空间，其中项目一期使用土地150亩；凤泉区政府根据公司项目建设实际进度，以新能源精密结构件产业园发展基金（不少于3亿元）的方式予以资金支持；并依法提供相应的资金扶持政策、政府奖励资助、费用优惠政策等支持和服务。
2019年4月，经公司第四届董事会第八次会议和2019年第三次临时股东大会决议审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司决定通过控股孙公司新乡市盛达新能源科技有限公司启动第一期“年产30亿只圆柱型动力电池钢壳项目”，生产新能源圆柱电池使用的18650和21700钢壳，项目建成后将使用自主开发的电池壳生产线为汽车行业生产新能源电池的客户进行配套。
②借款具体情况
公司分别于2019年3月29日、2019年6月3日与新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司签订借款合同，约定新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司分别向公司提供2,000.00万元和4,000.00万元的10年期借款，用于公司与凤泉区政府签署的《战略合作协议书》中约定的用途。公司合计收到6,000.00万元借款，其中700.00万元已归还，截至2020年6月末，借款本金余额为5,300.00万元。
③借款的商业合理性
公司基于自身在精密金属成型技术方面的深厚积累，以及在新能源电池壳制造方面的技术储备，计划在新乡市打造新能源精密结构件产业园项目。出于招商引资及进一步推动新乡市新能源电池产业的发展与升级的考虑，凤泉区政府将为公司在当地的投资与经营提供土地、资金等方面的支持，新乡凤泉区凤泽城市发展有限公司提供给公司的借款，是公司与凤泉区政府在新能源精密结构件产业方面开展战略合作的一部分。
相对于一般的商业贷款，该借款具有期限长、成本低、不需要提供抵质押物等优势。根据借款协议约定，该笔借款期限为10年，是当地政府为支持企业发展提供的政策性长期资金支持，能够满足公司长期投资建设的需要。此外，该笔借款的利率为4%，自收到借款之日起计息（按照《战略合作协议书》约定：在基金使用期间，如新乡盛达上缴的凤泉区级税收总额少于使用基金的2%，新乡盛达承诺将以支付资金成本的方式补齐上述2%的不足部分），利率低于同期苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要银行贷款利率水平。综上，公司认为选择该笔借款而未选择银行信贷等渠道筹集资金具有充分、合理的理由。
（三）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力指标如下：
项目 2020-6-30/ 2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
流动比率（倍） 1.85 1.69 2.13 3.50
速动比率（倍） 1.01 0.96 1.11 2.37
资产负债率（合并）（%） 44.62 48.48 36.14 22.10
资产负债率（母公司） 43.32 46.62 33.22 21.13
（%）
利息保障倍数（倍） 5.07 5.65 17.30 93.40
1、流动比率和速动比率分析
报告期各期末，公司流动比率分别为3.50、2.13、1.69和1.85，速动比率分别为2.37、1.11、0.96和1.01。2017-2019年末，公司流动比率和速动比率逐年下降，主要系报告期内公司订单不断增加，经营规模持续扩大，为维持公司生产经营中设备和原材料采购及日常运营，加之出于优化资本结构的考虑，公司应付账款和短期借款大幅增长所致。
可比上市公司流动比率、速动比率如下：
流动比率（倍） 速动比率（倍）
公司简称
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
达意隆 1.30 1.33 1.28 1.17 0.62 0.72 0.90 0.76
楚天科技 1.38 1.54 1.65 1.71 0.79 1.01 1.00 1.05
新美星 1.32 1.38 1.38 1.50 0.72 0.64 0.68 0.83
福能东方 1.12 1.36 1.76 2.50 0.54 1.18 1.38 2.23
永创智能 1.68 1.68 1.47 1.39 0.90 1.00 0.73 0.62
平均值 1.36 1.46 1.51 1.65 0.72 0.91 0.94 1.10
斯莱克 1.85 1.69 2.13 3.50 1.01 0.96 1.11 2.37
注：数据来源于上市公司定期报告。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
报告期内，公司流动比率、速动比率优于同行业可比上市公司平均水平，不存在较大的短期偿债风险。
2、资产负债率分析
报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为22.10 %、36.14 %、48.48%和44.62%。2017-2019年，公司资产负债率逐年增长，主要系由于报告期内公司业务扩张，为支持业务发展，公司加大财务杠杆，增加银行借款所致。
可比上市公司资产负债率（合并）如下：公司简称 资产负债率（%）
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
达意隆 60.24 57.95 55.86 61.73
楚天科技 46.24 46.28 42.59 41.38
新美星 58.84 53.37 53.98 51.50
福能东方 61.50 53.02 55.92 35.57
永创智能 56.90 59.06 55.29 59.08
平均值 56.75 53.94 52.73 49.85
斯莱克 44.62 48.48 36.14 22.10
注：数据来源于上市公司定期报告。
报告期各期末，公司资产负债率虽然逐年增长，但相较于同行业可比公司，仍处于较低水平。
（四）资产运营能力分析
1、公司资产运营能力指标
报告期内，公司资产周转率情况如下表：
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
应收账款周转率（次/ 1.64 1.83 1.82 1.75
年）
存货周转率（次/年） 0.73 0.78 0.88 0.92
总资产周转率（次/年） 0.40 0.44 0.49 0.42
注：为增强数据可比性，2020年1-6月的相关比率已年化。
（1）应收账款周转率分析苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
报告期内，大部分客户按合同约定有序还款，公司应收账款周转率基本保持稳定，为公司日常生产经营提供了有力的保障。公司应收账款周转率与可比上市公司应收账款周转率情况对比情况如下：
公司简称 应收账款周转率（次数）
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
达意隆 1.48 1.44 1.82 1.85
楚天科技 1.90 2.28 2.09 1.78
新美星 5.00 3.15 2.56 2.50
福能东方 0.79 0.48 0.65 1.08
永创智能 3.32 4.08 3.75 3.83
平均值 2.50 2.29 2.17 2.21
斯莱克 1.64 1.83 1.82 1.75
注：数据来源于上市公司定期报告，为增强数据可比性，2020年1-6月的相关比率已年化。
报告期内，公司应收账款周转率略低于同行业可比上市公司平均水平，主要原因系公司产品属于定制化业务，生产周期长，单位价格高，公司给予客户的信用期较长。客户购入公司产品属于大额固定资产投资支出，一般年底做预算，次年初给公司下订单，公司根据订单安排生产，生产周期为 6-12个月，公司在客户验收后一次性确认收入，故通常公司第四季度收入确认较多，2017 年、2018年和 2019 年第四季度确认的收入占全年收入的比例分别为 53.55%、44.97%和27.90%，导致报告期内各期末公司应收账款余额较大，报告期内应收账款周转率略低于同行业可比上市公司平均水平，符合公司业务情况。
（2）存货周转率变动分析
报告期内，公司存货周转率分别为0.92、0.88、0.78和0.73，公司存货周转率与可比上市公司存货周转率情况对比情况如下：
公司简称 存货周转率（次数）
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
达意隆 0.94 1.37 2.07 1.76
楚天科技 1.00 1.23 1.05 0.94
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
公司简称 存货周转率（次数）
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
新美星 0.85 0.87 0.78 0.81
福能东方 0.52 0.91 0.92 2.07
永创智能 0.83 1.18 1.14 1.26
平均值 0.83 1.11 1.19 1.37
斯莱克 0.73 0.78 0.88 0.92
注：数据来源于上市公司定期报告，为增强数据可比性，2020年1-6月的相关比率已年化。
报告期内，公司存货周转率较为稳定，略低于同行业可比上市公司平均水平，主要系公司的产品大多为成套设备，涉及的工艺流程较为复杂，生产周期较长，期末在产品和原材料金额较大所致。
七、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入、营业利润情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 38,266.73 79,181.67 73,936.61 54,857.82
营业利润 5,362.92 10,932.12 15,391.64 15,808.99
利润总额 5,327.20 10,811.50 15,344.06 15,838.02
净利润 4,165.40 9,051.48 13,071.53 13,311.54
其中：归属于母公司所 4,285.35 9,739.82 13,710.46 13,647.50
有者的净利润
（一）营业收入分析
1、营业收入整体情况
报告期内，公司营业收入情况如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项 目 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比
元） （%） 元） （%） 元） （%） 元） （%）
主营业务收入 38,109.61 99.59 78,771.68 99.48 73,764.27 99.77 54,586.52 99.51
其他业务收入 157.12 0.41 409.99 0.52 172.34 0.23 271.30 0.49
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2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项 目 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比
元） （%） 元） （%） 元） （%） 元） （%）
合计 38,266.73 100.00 79,181.67 100.00 73,936.61 100.00 54,857.82 100.00
报告期内，公司实现营业收入分别为 54,857.82 万元、73,936.61 万元、79,181.67万元和38,266.73万元，主营业务收入占营业收入的比重分别为99.51%、99.77%、99.48%和99.59%，主营业务突出，为公司盈利的主要来源。
其他业务收入主要系房屋租金收入、技术服务费收入等，报告期内占比较小。
2、主营业务收入构成及变动分析
（1）主营业务收入构成分析
报告期内，公司主营业务收入构成如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
易拉盖高速生产设
备及系统改造（盖 18,542.17 48.65 28,265.33 35.88 34,588.69 46.89 22,227.92 40.72
线业务）
易拉罐高速生产设
备及系统改造（罐 9,667.13 25.37 32,092.58 40.74 25,158.10 34.11 21,355.69 39.12
线业务）
智能检测设备 2,300.08 6.04 6,182.17 7.85 3,990.63 5.41 4,277.30 7.84
易拉盖、罐高速生 3,218.27 8.44 4,931.04 6.26 6,523.30 8.84 4,619.11 8.46
产设备零备件
光伏发电及其他 4,381.97 11.50 7,300.56 9.27 3,503.55 4.75 2,106.50 3.86
主营业务收入合计 38,109.61 100.00 78,771.68 100.00 73,764.27 100.00 54,586.52 100.00
报告期内，公司实现主营业务收入分别为54,586.52万元、73,764.27万元、78,771.68万元、38,109.61万元，主营业务收入规模持续扩大，主要系易拉盖高速生产设备及系统改造业务（以下简称“盖线业务”）收入及易拉罐高速生产设备及系统改造业务（以下简称“罐线业务”）收入的增长，报告期内，盖线业务收入及罐线业务收入合计占主营业务收入比重为 79.84%、81.00%、76.62%和74.02%，具体分析如下：
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①盖线业务收入
盖线业务为公司优质传统业务。报告期内，公司实现盖线业务收入分别为22,227.92万元、34,588.69万元、28,265.33万元和18,542.17万元，主要原因如下：
A.报告期内，公司持续进行易拉盖成套生产设备技术研发并进行生产工艺优化，稳固并增强易拉盖高速生产设备品质，增强公司主营业务产品高技术水平、高定制化水平的核心竞争力，与广东英联、厦门保沣、中粮集团、太仓仲英、广东柏华、奥瑞金、BALL、CROWN、ARDAGH、DONGWON、KIANJOO等国内外大型企业保持稳定、良好的业务合作，为公司进行海内外的业务拓展奠定基础；
B.报告期内，公司不断加大市场开拓力度，通过增强自身营销团队力量、积极参加国内外金属包装展会如迪拜GulfCan展会、芝加哥 IMDA展会等方式，品牌影响力得到进一步提高；
C.2016年度，公司收购CORIMA作为在欧洲的生产及售后服务基地，并与世界领先厂家如CROWN等公司建立业务合作关系。
2018年度，公司盖线业务收入较2017年度增长幅度较大，主要系公司通过上述方式，易拉盖高速生产设备国内外订单数量增加，对广东英联、CROWN（THAILAND）、KIANJOO、DONGWON等公司销售收入增加；2019年度盖线收入有所回落，主要系公司的产品对客户来说均是固定资产投资，复购率低，2018年东南亚市场盖线销售收入大爆发后，2019年销售收入有所回落。
②罐线业务收入
罐线业务为公司近年来重点开拓的业务。报告期内，公司实现罐线业务收入分别为21,355.69万元、25,158.10万元、32,092.58万元和9,667.13万元，销售规模持续增长，报告期内复合增长率高于盖线业务，主要原因如下：
A.报告期内，公司持续加大对易拉罐生产成套设备的研制力度；
B.报告期内，在公司盖线业务所积累的大量优质客户的基础上，公司不断加苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要大市场开拓力度，逐步提升产品质量和性能，持续增强制罐设备技术水平，逐步获得了 BALL、ARDAGH、奥瑞金等国内外领先制罐厂商的认可，罐线业务收入规模增长迅速；
C.2017年度，公司收购了英国INTERCAN 100%股权；2018年度，公司收购了美国OKL 100%股权。公司通过增加海外罐线业务的布局，快速提升公司罐线业务的全球销售能力。
③智能检测设备业务
智能检测设备业务为公司近年来的创新业务。报告期内，公司实现智能检测设备业务收入分别为4,277.30万元、3,990.63万元、6,182.17万元和2,300.08万元，报告期内，公司积极推动智能检测技术在汽车工业领域、医药包装领域的应用，并与华润雪花啤酒（中国）有限公司、加加食品集团股份有限公司等公司建立了良好合作。
④易拉盖、罐高速生产设备零备件业务
易拉盖、罐高速生产设备零备件业务为公司盖线业务、罐线业务的协同业务。报告期内，公司实现易拉盖、罐高速生产设备零备件销售收入分别为4,619.11万元、6,523.30万元、4,931.04万元及3,218.27万元。
⑤光伏发电及其它业务
光伏发电及其它业务为公司多元化业务。公司的孙公司白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司于2015年在白城市洮北区建设牧光互补立体开发光伏电站一期，装机容量为15MW。发电收入主要来自该电站的并网收入。报告期内，公司实现光伏发电及其它业务收入分别为2,106.50万元、3,503.55万元、7,300.56万元及4,381.97万元，占比较小，2019年光伏发电及其它业务收入大幅上升主要系上海岚慕材料科技有限公司2019年的铝材贸易销售额为3,816.38 万元。
（2）主营业务收入按地区分部分析
报告期内，公司主营业务收入按地区分部情况如下：项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
金额 占比（%） 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
国内 26,827.68 70.40 34,595.76 43.92 31,831.56 43.15 29,125.00 53.36
国外 11,281.93 29.60 44,175.92 56.08 41,932.71 56.85 25,461.52 46.64
合计 38,109.61 100.00 78,771.68 100.00 73,764.27 100.00 54,586.52 100.00
各报告期内，公司主营业务收入中53.36%、43.15%、43.92%和70.40%来源于国内销售，46.64%、56.85%、56.08%及29.60%来源于国外销售收入。国外销售规模逐渐扩大，主要系公司通过增强海外市场拓展，通过并购进行海外业务布局等方式，导致盖线业务及罐线业务收入增加，具体详见本节之“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”之“2、主营业务收入构成及变动分析”之“（1）主营业务收入构成分析”。
（二）营业成本分析
1、营业成本整体情况
报告期内，公司营业成本整体情况如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比
元） （%） 元） （%） 元） （%） 元） （%）
主营业务成本 23,754.04 99.91 47,093.89 99.73 40,368.37 99.91 26,751.28 99.74
其他业务成本 20.96 0.09 128.64 0.27 37.66 0.09 70.23 0.26
合计 23,775.00 100.00 47,222.53 100.00 40,406.03 100.00 26,821.51 100.00
报告期内，公司营业成本分别为26,821.51万元、40,406.03万元、47,222.53万元和 23,775.00 万元，主要由主营业务成本构成，占营业成本的比重分别为99.74%、99.91%、99.73%和99.91%，与公司收入构成相匹配。
2、主营业务成本构成及变动分析
报告期内，公司主营业务成本结构如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额 比例（%） 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
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易拉盖高速生产 10,036.79 42.25 17,062.70 36.23 18,207.23 45.10 12,047.26 45.03
设备及系统改造
易拉罐高速生产 7,976.74 33.58 17,845.44 37.89 14,568.04 36.09 9,080.10 33.94
设备及系统改造
智能检测设备 993.35 4.18 3,273.35 6.95 2,051.77 5.08 2,176.24 8.14
易拉盖、罐高速生 1,688.18 7.11 3,513.01 7.46 3,761.04 9.32 2,747.14 10.27
产设备零备件
光伏发电及其他 3,058.98 12.88 5,399.39 11.47 1,780.29 4.41 700.54 2.62
主营业务成本合 23,754.04 100.00 47,093.89 100.00 40,368.37 100.00 26,751.28 100.00
计
报告期内，公司主营业务成本主要由盖线业务销售成本及罐线业务销售成本构成，上述业务成本合计占主营业务成本比重分别为78.97%、81.19%、74.12%和75.83%，与公司收入构成相匹配。
（三）毛利率分析
1、毛利率构成分析
报告期内，公司主营业务产品的毛利率情况如下：
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
易拉盖高速生产设备及系统改造 45.87% 39.63% 47.36% 45.80%
易拉罐高速生产设备及系统改造 17.49% 44.39% 42.09% 57.48%
智能检测设备 56.81% 47.05% 48.59% 49.12%
易拉盖、罐高速生产设备零备件 47.54% 28.76% 42.34% 40.53%
光伏发电及其他 30.19% 26.04% 49.19% 66.74%
主营业务毛利率 37.67% 40.21% 45.27% 50.99%
报告期内，公司主营业务毛利率分别为50.99%、45.27%、40.21%和37.67%，2018年度及2019年度毛利率出现一定程度下降，主要受盖线和罐线业务毛利率变动的影响，2020年1-6月毛利率下降主要系指定采购影响，具体情况详见本募集说明书摘要“第四节 财务会计信息”之“十二、重大事项说明”之“（四）客户指定采购对其近三年及一期的影响”部分的相关内容。
公司整体毛利率处于较高水平，其中盖线业务报告期内的毛利率为45.80%、47.36%、39.63%和 45.87%，罐线业务报告期内的毛利率为 57.48%、42.09%、44.39%和17.49%，主要基于以下原因：
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（1）公司盖、罐线高速生产设备制造工艺处于国际先进水平，罐线生产设备品质、工艺技术得到全球著名制罐厂商如 BALL、CROWN、ARDAGH 等企业的认可，公司为客户提供了生产线装备及技术上的整套解决方案，提供给客户的不仅仅是产品，更重要的是产品包含的技术和提供的服务；
（2）该行业为寡头垄断市场，国际市场基本由 3 家美国公司 STOLLE、DRT、STI 以及本公司垄断；
（3）行业存在较高的技术壁垒，易拉盖生产设备是集精密机械、精密模具、自动化控制于一体的系统，需要保证高精度、高速度，具有高加工难度等特点，如设备制造中需要保证苛刻的残留值公差 0.005mm，且有客户要求设备开机率90%以上，这需要公司有精湛的行业技能及实践积累的丰富经验；客户在购买设备后需要设备供应商在长达十几年的设备生命周期中提供售后服务，拥有极高的客户粘度。
2018年度及2019年度公司毛利率出现一定程度下降，主要系基于以下原因：
①定制化因素。公司盖线、罐线业务均为非标准化的定制业务，因客户对于生产线的场地规模、生产节拍、工艺路线、设备选型等方面的需求不同，而导致不同订单之间存在显著差异，进而导致产品成本和定价变化较大，具有明显的高度定制化的特点。2018年和2019年公司罐线业务毛利率为42.09%、44.39%，2018年毛利率较2017年毛利降幅较大，主要系公司为了扩大境外市场影响力，对2018年的第三大客户KIANJOO (MYANMAR)的罐线生产线让价销售，销售额为5,264.50万元，成本为4,397.95万元，毛利仅为16%，2019年罐线的毛利率有所回升；2019年盖线业务毛利较上年下降7.73%，主要系公司生产用冲床、拉伸机等主要部件主要从海外进口，受中美贸易摩擦被加征关税及报告期内美元汇率上升的影响，公司生产用冲床、拉伸机等主要部件价格有所上浮，本期最大的一笔盖线业务，销售给Ardagh Metal Beverage Germany GmbH的Complete EOEProduction Line for Aluminum 200 CDL EOE，收入为 4,185.91 万元，成本为3,053.04 万元，毛利为27.06%；2019年公司承接了部分国内盖线的单体设备更新和系统升级改造项目，相对新建整线业务而言，毛利率较低。
②成本因素。为严格把控产品品质，公司生产用冲床、拉伸机等主要部件主苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要要从海外进口，受中美贸易摩擦及报告期内美元汇率上升的影响，公司生产用冲床、拉伸机等主要部件价格有所上浮；同时，公司人工成本逐年上涨；加上2018年至2019年，客户定制低价型号产品偏多，导致综合毛利率下降。
③报告期内，零备件的毛利率分别为40.53%、42.34%和28.76%，主要系由于公司部分零备件需从国外进口，随着中美贸易战的加剧，公司部分进口的备件自2019年6月1日起被加征5%-25%不等的关税，导致零备件的成本上升，而公司出于维护客户关系考虑，暂未提高零备件销售价格，从而毛利率发生较大幅度的下降。
④报告期内，光伏发电及其他业务收入分别为2,106.50万元、3,503.55万元及7,300.56 万元，其中光伏发电的收入分别为2,024.46 万元、2,047.15 万元及2,097.65 万元，光伏发电本身的毛利率相对稳定，报告期内分别为 72.02%、70.93%和 75.31%。随着公司多元化业务的发展，该项收入中其他业务的比重逐年上升，而该等业务的毛利率较低，如上海岚慕材料科技有限公司从事的铝材贸易业务，2019年铝材贸易销售额为3,816.38 万元、成本为3,584.18万元，毛利率仅为6.08%。
2、与同行业上市公司的比较
报告期内，可比上市公司的营业收入毛利率如下：
公司简称 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
达意隆 29.07% 28.36% 26.39% 26.12%
楚天科技 33.56% 31.31% 32.83% 38.39%
新美星 30.05% 33.49% 35.67% 37.70%
福能东方 26.76% 28.83% 38.35% 32.14%
永创智能 34.45% 29.23% 29.77% 28.88%
平均值 30.78% 30.25% 32.60% 32.65%
斯莱克 32.95% 40.36% 45.35% 51.11%
数据来源：上市公司定期报告。
公司所处行业为专用设备制造业，主要从事易拉盖高速生产设备及系统改造、易拉罐高速生产设备及系统改造等业务，生产规模和综合实力在国内同行业中处于领先地位。达意隆主营业务为饮料包装行业供应设备，主要为前处理、吹苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要瓶、灌装、二次包装整线及单机设备；楚天科技主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务；新美星主营业务为液态食品包装机械的研发、生产与销售；福能东方主营业务为凹版印刷机及其成套设备的研发、生产及销售；永创智能主营业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务；虽公司与上述可比公司所处行业均专用设备制造业，但由于细分行业以及上述主营业务模式的差别造成了公司毛利率与上述同行业公司之间存在差异。
（四）期间费用分析
1、报告期内公司期间费用情况
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
销售费用 2,145.42 3,289.52 2,932.96 1,817.62
占当期营业收入比例（%） 5.61 4.15 3.97 3.31
管理费用 3,971.58 10,458.59 9,147.30 6,472.57
占当期营业收入比例（%） 10.38 13.21 12.37 11.80
研发费用 1,590.84 3,355.37 3,112.42 2,281.23
占当期营业收入比例（%） 4.16 4.24 4.21 4.16
财务费用 1,088.47 1,917.10 183.42 706.70
占当期营业收入比例（%） 2.84 2.42 0.25 1.29
期间费用合计 8,796.31 19,020.58 15,376.10 11,278.12
占当期营业收入比例（%） 22.99 24.02 20.80 20.56
2、报告期内期间费用变化分析
伴随着公司业务规模的拓展与扩大，报告期内期间费用呈上升趋势，占营业收入比重基本保持平稳。
（1）销售费用
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
职工薪酬 454.96 1,279.64 889.91 581.02
佣金 1,017.31 205.83 369.52 404.19
运输费 309.02 635.29 782.61 293.02
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项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
差旅及办公费 112.21 832.56 568.49 346.93
其他 251.92 336.20 322.43 192.46
合计 2,145.42 3,289.52 2,932.96 1,817.62
报告期内，公司销售费用逐年上升，销售费用分别为1,817.62万元、2,932.96万元、3,289.52万元和2,145.42万元，占当期营业收入的比例分别为3.31%、
3.97%、4.15%和5.61%。销售费用增加主要系由于随着公司业务规模的扩大，销
售人员工资费用、运输费用、差旅及办公费增加所致。
报告期内职工薪酬占销售费用的比例保持稳定，分别为31.97%、30.34%、38.90%和21.21%。职工薪酬的增加主要系：①随着公司境内外并购扩张，员工人数逐年增长，报告期内分别为606人、852人、993人及1027人；②境外员工人工成本较高。
佣金主要系公司为实现海外销售支付给地区代理的费用，2017-2019年佣金支出占销售费用的比例呈下降趋势，分别为22.24%、12.60%、6.26%和47.42%，主要系随着公司在境外包括意大利、美国、英国的布局，通过子公司销售的比例增加，故佣金支出逐渐减少。
2018年度运输费较上年增幅较大主要系2018年度主营业务收入较上年增长35.13%，其中国外销售较上年增加16,471.2万元及增长64.69%，出口运费较高，同时由于竞争加剧，部分以前年度由客户承担的运费改由公司承担所致。
（2）管理费用
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
职工薪酬 2,302.16 6,097.00 5,369.36 4,276.29
差旅及办公费 803.85 1,755.36 1,438.32 888.75
折旧与资产摊销 374.29 622.77 681.20 410.06
租赁费 201.45 420.39 364.36 180.23
服务费 60.12 610.15 674.43 340.01
存货损失 - 475.59 - -
其他 229.71 477.33 619.63 377.23
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项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
合计 3,971.58 10,458.59 9,147.30 6,472.57
报告期内，管理费用分别为6,472.57万元、9,147.30万元、10,458.59万元和3,971.58万元，占当期营业收入的比例分别为11.80%、12.37%、13.21%和10.38%。2018年度管理费用较上年增幅较大主要原因系公司生产经营发展加速，职工薪
酬、差旅及办公费等费用大幅增加。报告期内，公司管理费用与公司生产经营规
模、销售规模同向变动。
职工薪酬占管理费用的比例分别为66.07%、58.70%、58.30%和57.97%，管理费用逐年增加主要系随着公司境内外的并购扩张，公司行政和财务人员的数量逐年增加，报告期内分别为106人、152人、176人及178人。
2019年存货损失475.59万元，主要系公司根据市场情况及自身需求，购入一批旧款易拉罐生产线配套烘干设备，作为工艺、原理、结构等研发原型机使用，购入的设备中包括两台销钉炉、两台干燥机和其他配套的设备及零部件，因部分框架生锈变形，主体塌陷不能再使用因此作为报废处理。因该损失不属于不可抗力的自然灾害导致，故将其计入管理费用。
（3）研发费用
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
材料投入 514.53 1,043.91 1,212.44 1,034.78
人工 987.39 1,987.30 1,466.69 881.80
折旧及摊销 33.74 131.58 139.36 122.38
委托外部机构研发 17.33 32.18 57.63 43.77
检验检测费 0.28 34.23 9.94 20.07
专利及注册相关费用 33.10 36.74 118.11 76.65
其他 4.47 89.43 108.25 101.78
合计 1,590.84 3,355.37 3,112.42 2,281.23
报告期内，公司研发费用分别为2,281.23万元、3,112.42万元、3,355.37万元和1,590.84万元，占当期营业收入的比例分别为4.16%、4.21%、4.24%和4.16%，研发费用主要系材料投入及人工费用。随着公司的经营发展，研发费用持续增加，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要增长趋势与营业收入增长趋势相近。报告期内，公司主要研发项目为汽车锂电池外壳、伺服彩印机、单冲程冲床、高速精密自动冲床制造及高速数码印罐设备制造等。
（4）财务费用
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
利息支出 1,308.68 2,326.01 941.51 171.41
减：利息收入 94.66 146.49 69.44 163.42
汇兑损益 -180.79 -366.26 -760.33 660.37
手续费 55.24 103.84 71.68 38.34
合计 1,088.47 1,917.10 183.42 706.70
报告期内，公司财务费用占营业收入的比例分别为1.29%、0.25%、2.42%和2.84%，占比较小。公司财务费用主要为借款利息支出、人民币对美元、欧元汇率变动产生汇兑损益变动的影响。
（5）其他收益
其他收益主要系与企业日常活动相关的政府补助。报告期内，其他收益的金额为634.11万元、575.00万元、1,342.06 万元和577.34万元，占当期营业收入的比例分别为1.16%、0.78%、1.69%和1.51%。
（五）营业外收支分析
1、报告期内公司营业外收入情况
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
政府补助 - - 101.54
无需支付的款项 151.76 - -
其他 2.27 2.50 23.28 20.34
合计 2.27 154.26 23.28 121.88
报告期内，营业外收入分别为121.88万元、23.28万元、154.26万元和2.27万元，占利润总额的比例分别为0.77%、0.15%、1.43%和0.43%，对公司利润影苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要响较小。无需支付的款项主要系OKL被公司收购前预收款项，因账龄较长且OKL被公司收购后已与该客户无业务联系，经境外会计师评估不需要支付的款项。
2、报告期内公司营业外支出情况
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产报废损失 4.17 205.03 1.40 -
其中：固定资产处置损失 4.17 205.03 1.40 -
对外捐赠 10.00 19.31 31.89 69.30
各项基金 2.51 21.66 17.93 11.50
其他 21.32 28.88 19.65 12.05
合计 37.99 274.88 70.87 92.85
报告期内，营业外支出分别为92.85万元、70.87万元、274.88万元和37.99万元，占公司利润总额的比例分别为0.59%、0.46%、2.54%和0.71%，占比较小。固定资产处置损失205.03万元，主要系山东明佳报废一批不能使用的实验室设
备，原值为392.39万元，累计折旧为187.74万元。
（六）税款分析
1、企业所得税
报告期内，公司企业所得税情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
当期所得税费用 1,123.56 2,219.29 2,741.24 2,720.03
递延所得税费用 38.24 -459.27 -468.71 -193.55
合计 1,161.80 1,760.02 2,272.53 2,526.48
2、税收优惠
报告期内公司享有增值税、企业所得税优惠，具体如下：
（1）增值税
根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国家税务总局财税发[2002]7 号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要物实行免抵退办法的通知》文件的规定：从2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。
2017年度：发行人产品中机器设备出口退税率为17%，配件退税率5%-13%；
2018 年度：发行人产品中机器设备出口退税率为 16%（2018 年 1-4 月为17%），配件退税率5%-15%；
2019年度：发行人产品中机器设备出口退税率为13%（ 2019年1月-2019年3月为16%），配件退税率10%或13%。
（2）所得税
①报告期内，公司及子公司企业所得税税率的情况
纳税主体名称 税率
苏州斯莱克精密设备股份有限公司、山东明佳科技有限公 15.00%
司、苏州斯莱克智能模具制造有限公司
②税收优惠情况
2014年10月，公司通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201432002630，证书有效期三年。2017年11月，公司通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732000220，证书有效期三年。公司报告期内享受15%的企业所得税优惠税率。
2015年12月，子公司山东明佳通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201537000262，证书有效期三年。2018年8月，山东明佳通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201837000359，证书有效期三年。报告期内，山东明佳享受 15%的企业所得税优惠税率。
2017年12月，子公司智能模具通过高新技术企业申报，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732003559，证书有效期三年。报告期内，智能模具享受15%的企业所得税优惠税率。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（七）非经常性损益分析和投资收益分析
1、非经常性损益分析
（1）非经常性损益对经营成果的影响
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
归属于母公司股东的非 412.07 1,011.42 474.41 839.22
经常性损益
归属于母公司股东的净 38,266.73 9,739.82 13,710.46 13,647.50
利润
占归属于母公司股东的 1.08 10.38 3.46 6.15
净利润的比例（%）
报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，归属于母公司股东的非经常性损益分别为839.22万元、474.41万元、1,011.42万元和412.07万元，占归属于母公司股东的净利润的比例分别为6.15%、3.46%、10.38%和1.08%。
（2）非经常性损益列示
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：
单位：万元
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产处置损益 -4.17 -135.64 2.78 113.51
计入当期损益的政府补助（与公司
业务密切相关，按照国家统一标准 577.34 1,342.06 575.00 735.65
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 - 43.35 368.72
单独进行减值测试的应收款项减值 - 60.65 -
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 -30.34 84.41 -46.18 -72.51
和支出
减：所得税影响额 86.79 207.33 102.58 184.82
少数股东权益影响额 43.97 72.08 58.61 121.33
合计 412.07 1,011.42 474.41 839.22
报告期内，计入当期损益的政府补助分别为 735.65 万元、575.00 万元、1,342.06万元和577.34万元，具体明细如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
单位：万元
补助项目 2020年1-6月 与资产相关/与收益相关
2019年度促进吴中区工业经济高质量发展
及加快机器人与智能制造产业提升专项资 200.00 与收益相关
金（第二批）
2019年度促进吴中区工业经济高质量发展
及加快机器人与智能制造产业提升专项资 69.00 与收益相关
金（第一批）
2019年度第二批省级工业和信息产业转型 50.00 与收益相关
升级专项资金
新旧动能转换项目款 50.00 与收益相关
2018年度吴中区商务经济高质量发展专项 30.00 与收益相关
资金
2019年度作风效能建设、高质量发展综合 30.00 与收益相关
表彰大会奖励基金
纳税奖励 20.00 与收益相关
即征即退 18.16 与收益相关
防疫培训补贴 14.25 与收益相关
稳岗补贴 10.08 与收益相关
其他零星补贴 38.57 与收益相关
递延收益摊销 47.28 与资产相关
合计 577.34 --
补助项目 2019年度 与资产相关/与收益相关
2018年苏州市总部企业奖励 300.00 与收益相关
2017年苏州市总部企业奖励 200.00 与收益相关
山东省企业研究开发财政补助资金 66.80 与收益相关
2018年吴中区先进制造业发展专项资金项 60.00 与收益相关
目（第一批）资金
吴中区2018年度作风效能建设、高质量发 60.00 与收益相关
展综合表彰大会奖励资金
2019年度苏州市市级打造先进制造业基地 60.00 与收益相关
专项资金
山东明佳纳税奖励 57.85 与收益相关
2018年度国家知识产权优势企业、示范企 50.00 与收益相关
业奖励
2018年度区级第二批先进制造业专项资金 30.00 与收益相关
2019年度苏州市市级打造先进制造业基地 30.00 与收益相关
专项资金
苏州市2019年度第二十批科技发展计划 30.00 与收益相关
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
税收返还 29.56 与收益相关
吴中区胥口镇纳税奖励 25.00 与收益相关
陕西省西咸新区沣东新城2018年度优秀 20.00 与收益相关
企业奖励
2018年省级商务发展外资提质增效资金 10.13 与收益相关
2019年度第一批专利专项资金 10.00 与收益相关
2018年吴中区领军人才企业参展补助资金 10.00 与收益相关
高层次人才奖励补助 10.00 与收益相关
2018年小微企业（标准量化项目）奖励 10.00 与收益相关
新认定苏州市工程技术研究中心区级政策 10.00 与收益相关
性奖励经费
其他零星补贴 47.15 与收益相关
递延收益摊销 215.57 与资产相关
合计 1,342.06 --
补助项目 2018年度 与资产相关/与收益相关
2018年度苏州市级打造先进制造业基地专 60.00 与收益相关
项资金
个税返还 49.70 与收益相关
2018年度科技发展计划项目经费 39.00 与收益相关
2018年度专利专项经费 32.45 与收益相关
山东明佳纳税奖励 31.41 与收益相关
吴中区2017年江苏省高新技术产品政策 31.00 与收益相关
性奖励经费
吴中区2017年度作风效能建设暨综合表 30.00 与收益相关
彰大会奖励资金
2015年度区级总部经济发展奖励资金 23.87 与收益相关
进一步推进胥口镇人才优先发展 20.50 与收益相关
科技局姑苏科技创业天使计划奖励经费 20.00 与收益相关
第十九届中国专利奖江苏获奖项目奖励经 20.00 与收益相关
费
2018年度江苏省知识产权创造与运用（企 18.00 与收益相关
业知识产权战略推进计划）专项资金
外贸稳增长专项资金 16.41 与收益相关
2018年度东吴科技创新创业领军人才部分 12.50 与收益相关
项目及资助经费
泰安市第三批优秀科技创造团队项目奖励 10.00 与收益相关
资金
斯莱克纳税奖励 10.00 与收益相关
十九届中国专利奖优秀奖 10.00 与收益相关
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2017年度商务发展专项及区级配套资金指 10.00 与收益相关
标
其他零星奖励 28.59 与收益相关
递延收益摊销 101.57 与资产相关
合计 575.00 --
补助项目 2017年度 与资产相关/与收益相
关
2016年度综合表彰大会专项奖励资金（实 30.00 与收益相关
体经济"百强"）
2016年度综合表彰大会专项奖励资金（行 20.00 与收益相关
业领军科技企业）
2017年度泰山英才领军人才评选项目 50.00 与收益相关
2017年参保企业稳岗补贴 1.54 与收益相关
胥口镇上市奖励类资金 200.00 与收益相关
2017年度第十一批科技发展计划（科技企
业技术创新能力综合提升-工业）项目及经 65.00 与收益相关
费
2017年度苏州市级工业经济升级版专项资 60.00 与收益相关
金扶持项目资金（第一批）
山东明佳纳税奖励 57.75 与收益相关
2015年度品牌建设和科技创新市级奖励资 25.00 与收益相关
金
2015年度区级总部经济发展奖励资金 15.91 与收益相关
吴中区胥口镇纳税奖励 10.00 与收益相关
泰安市第三批优秀科技创造团队项目奖励 10.00 与收益相关
资金
专利、商标、知识产权类奖励 19.19 与收益相关
其他零星补贴 7.69 与收益相关
递延收益摊销 163.57 与资产相关
合计 735.65 --
2、投资收益
报告期内，公司投资收益项目及其金额如下表所示：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
理财产品收益 - - 43.35 368.72
长期股权投资投资收益 -20.60 -48.47 - -
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
处置子公司投资收益 - 68.70 - -
合计 -20.60 20.23 43.35 368.72
报告期内，公司投资收益相对较小，对公司各年经营成果影响较小。
八、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动产生的现金流 -4,405.34 15,539.10 -5,968.36 244.74
量净额
投资活动产生的现金流 -2,175.36 -9,074.13 -11,053.84 10,491.38
量净额
筹资活动产生的现金流 -3,616.17 16,121.73 7,836.13 -8,942.07
量净额
现金及现金等价物净增 -10,112.62 22,964.03 -8,376.21 1,132.18
加额
（一）经营活动现金流量分析
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
销售商品、提供劳务收到 34,495.34 85,801.35 71,755.99 47,373.10
的现金
收到的税费返还 734.75 2,632.68 3,031.76 1,554.64
收到其他与经营活动有 1,196.76 3,830.61 566.16 824.01
关的现金
经营活动现金流入小计 36,426.85 92,264.64 75,353.91 49,751.75
购买商品、接受劳务支付 27,642.55 47,828.22 50,786.70 31,350.66
的现金
支付给职工以及为职工 7,503.73 17,258.16 13,677.04 9,210.95
支付的现金
支付的各项税费 2,168.73 5,983.53 8,082.02 4,117.66
支付其他与经营活动有 3,517.20 5,655.63 8,776.51 4,827.74
关的现金
经营活动现金流出小计 40,832.21 76,725.54 81,322.27 49,507.01
经营活动产生的现金流 -4,405.34 15,539.10 -5,968.36 244.74
量净额
（1）经营活动现金流入量苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
报告期内，公司经营活动现金流入分别为49,751.75万元、75,353.91万元、92,264.64万元和36,426.85万元。其中，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为47,373.10万元、71,755.99万元、85,801.35万元和34,495.34万元，各期营业收入分别为54,857.82万元、73,936.61万元、79,181.67万元和38,266.73万元，2019年销售商品、提供劳务收到的现金大于营业收入，主要系预收账款较上年
增加5,069.34万元。
（2）经营活动现金流出量
报告期内，公司经营活动现金流出分别为49,507.01万元、81,322.27万元、76,725.54万元和40,832.21万元。其中，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为31,350.66万元、50,786.70万元、47,828.22万元和27,642.44万元，各期营业成本分别为26,821.51万元、40,406.03万元、47,222.53 万元和23,775.00万元，2018年购买商品、接受劳务支付的现金大于营业成本，主要系购买的商品尚在
存货中。
（3）经营活动产生的现金流量净额
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
净利润 4,165.40 9,051.48 13,071.53 13,311.54
加：计提的资产减值损失 119.26 2,670.33 2,621.90 1,712.29
及信用减值损失
固定资产折旧、油气资产
折耗、生产性生物资产折 1,297.79 2,245.69 2,091.73 1,856.19
旧
无形资产摊销 83.32 172.60 145.66 110.26
长期待摊费用摊销 48.75 137.89 95.82 73.43
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失 - -0.69 -4.18 -113.51
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益 4.17 205.03 1.40 -
以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益 - - - -
以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号 1,127.89 1,959.75 181.18 831.78
填列）
投资损失（收益以“－”号 20.60 -20.23 -43.35 -368.72
填列）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
递延所得税资产减少（增 9.91 -448.11 -469.14 -193.55
加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减 - - - -
少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－” -1,612.34 -5,724.59 -21,338.69 -10,311.88
号填列）
经营性应收项目的减少 -5,631.96 -1,552.50 -3,635.30 -18,467.38
（增加以“－”号填列）
经营性应付项目的增加 -5,413.39 6,796.97 602.78 11,016.04
（减少以“－”号填列）
其他 1,375.26 45.48 710.30 788.25
经营活动产生的现金流 -4,405.34 15,539.10 -5,968.36 244.74
量净额
2.不涉及现金收支的重 -- - - -
大投资和筹资活动：
3.现金及现金等价物净 -- - - -
变动情况：
现金的期末余额 23,765.99 33,878.61 10,914.58 19,290.79
减：现金的期初余额 33,878.61 10,914.58 19,290.79 18,158.62
现金及现金等价物净增 -10,112.62 22,964.03 -8,376.21 1,132.17
加额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为244.74万元、-5,968.36万元、15,539.10万元和-4,405.34万元，净利润分别为13,311.54万元、13,071.53万元、9,051.48万元和4,165.40万元。2017年、2018年和2020年上半年经营活动产生的现金流量净额低于净利润主要系：（1）经营性应收项目增加，随着公司营业收入快速增长，应收账款呈逐年上涨趋势；（2）存货的增加，报告期内，随着公司经营规模扩大，公司在产品逐渐增加；同时，鉴于预期销售规模扩大，公司增加原材料备货。公司的产品为生产线，订单执行时间长，收取定金后，要经过长时间的生产、验收，报告期内订单规模稳定扩大，必然导致应收账款和存货规模快速增长。2019 年经营活动产生的现金流量净额高于净利润主要系经营性应付项目（主要为应付账款和预收款项）增加6,796.97万元所致。
（二）投资活动现金流量分析
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
收回投资收到的现金 - - 4,000.00 61,500.00
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
取得投资收益收到的现 - - 43.35 368.72
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 - 1.00 58.44 2,541.56
的现金净额
处置子公司及其他营业 - 1,036.74 - -
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 - - - -
关的现金
投资活动现金流入小 - 1,037.74 4,101.79 64,410.28
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 2,040.36 7,911.87 10,287.13 3,176.55
的现金
投资支付的现金 135.00 2,200.00 2,967.99 49,756.00
取得子公司及其他营业 - - 1,900.51 986.35
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 - - - -
关的现金
投资活动现金流出小 2,175.36 10,111.87 15,155.63 53,918.90
计
投资活动产生的现金 -2,175.36 -9,074.13 -11,053.84 10,491.38
流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为10,491.38万元、-11,053.84万元、-9,074.13万元和-2,175.36万元。公司投资活动现金流出主要为：（1）报告期内西安斯莱克科技发展有限公司作为“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”的实施主体，为实施募集资金投资项目，西安斯莱克科技发展有限公司购买了土地使用权和房屋；（2）公司报告期内收购其他公司支付的交易款项；（3）对外投资产生的资金支出。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
吸收投资收到的现金 3,289.00 1,408.00 693.36 785.33
其中：子公司吸收少数 - 1,408.00 200.00 396.63
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,722.94 84,331.26 42,397.16 11,722.33
收到其他与筹资活动有 - - - -
关的现金
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项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
筹资活动现金流入小 28,011.94 85,739.26 43,090.52 12,507.66
计
偿还债务支付的现金 28,602.05 55,453.48 15,474.77 8,764.30
分配股利、利润或偿付 3,026.07 13,363.02 16,578.72 12,685.43
利息支付的现金
其中：子公司支付给少 - 112.50 - -
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 - 801.03 3,200.90 -
关的现金
筹资活动现金流出小 31,628.11 69,617.53 35,254.39 21,449.73
计
筹资活动产生的现金 -3,616.17 16,121.73 7,836.13 -8,942.07
流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-8,942.07万元、7,836.13万元、16,121.73万元和-3,616.17万元。报告期内，2017年度公司筹资活动产生的现金流量净额为负数主要系2017年公司实施了高额派息，2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为负数主要系归还了借款。2018年和2019年公司筹资活动产生的现金流量净额较大主要原因系大额借款所致。
九、资本性支出分析
（一）最近三年及一期资本性支出情况
最近三年及一期公司重大资本性支出情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 2,040.36 7,911.87 10,287.13 3,176.55
现金
取得子公司及其他营业 - 1,900.51 986.35
单位支付的现金净额
报告期内，公司重大资本性支出主要为构建长期资产支出及股权投资。构建长期资产支出主要为厂房、土地等基础设施建设以及购买生产设备等方面的支出。报告期内各期，公司购建固定资产等长期资产产生的现金支出分别为3,176.55万元、10,287.13万元、7,911.87万元和2,040.36万元。上述资本性支出有助于增强公司的生产能力和可持续发展能力，进一步提高公司的经营规模和实苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要力。报告期内，公司取得子公司现金支出净额分别为986.35万元、1,900.51万元、0.00万元和0.00万元，系公司积极寻求国内外精密机械行业及相关产业的并购机遇，支付收购子公司投资款，具体情况详见本募集说明书摘要“第四节 财务会计信息”之“三、合并财务报表范围及其变化情况”之“（二）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明”部分的相关内容。报告期内，公司主要的其他股权投资情况详见本节“一、财务状况分析”之“（一）资产结构与资产质量分析”之“2、非流动资产结构分析”之“（1）可供出售金融资产/其他权益工具投资”、“（2）长期股权投资”部分的相关内容。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量
截至本募集说明书摘要出具日，除本次发行募集资金项目外，公司将根据整体发展战略、业务发展情况和投资计划，在充分论证和系统规划的基础上，适时增加投资，扩大业务规模。凭借在易拉盖、罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验，公司将不断提高现有业务的核心竞争力和公司的可持续盈利能力，并探索和尝试向新能源电池壳等其他金属包装制品相关领域布局，实现已有优势的复制与延伸。
2018年11月，公司在河南省新乡市投资控股新乡市盛达新能源科技有限公司，充分利用当地的产业配套资源，与地方政府和当地合作伙伴共同开发圆柱型动力电池钢壳生产项目。截至本募集说明书摘要出具日，公司已实际出资4,920.00万元，该公司目前尚处于起步阶段，未来将根据项目建设及新能源汽车市场的发展情况逐步投资、滚动开发，近期暂无进一步增资的计划。
2019年11月，公司与肥东经济开发区管委会、合肥力翔电池科技有限责任公司签订了《战略合作协议书》，共同在肥东经济开发区投资建设铝制圆柱动力电池壳项目。合作实施主体安徽斯翔电池科技有限公司已设立完毕，注册资本14,285.7143万元，公司通过先莱汽车持有其51%的表决权，截至本募集说明书摘要出具日公司已实际出资3,000.00万元，未来12个月拟进一步投入2,100.00万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。
2018年7月，山东斯莱克智能科技有限公司与山东岱岳经济开发区管理委员会签订协议，约定山东斯莱克于山东岱岳经济开发区建设斯莱克精密设备智能苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要制造中心。2019年12月，山东斯莱克智能科技有限公司增加实缴注册资本50.00万元，截至本募集说明书摘要出具日已足额缴纳注册资本2,000.00万元，实际出资2,500.00万元，将用于取得该项目的土地及开工建设，资金来源为公司自有资金。
2017年7月，西安斯莱克与西咸新区沣东新城管委会签订了《投资协议书》，约定西安斯莱克在西安投资设立研发中心，截至本募集说明书摘要出具日，临建施工已完成，总包单位已开始招投标。未来12个月拟进一步投入3,000.00万元，用于该项目的开工建设，资金来源为公司自有资金或自筹资金。
除上述情况外，公司目前无可预见的其他重大资本性支出。本次募集资金投资项目的具体情况详见本募集说明书摘要“第五节、本次募集资金运用”部分的相关内容。
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十、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
制盖、制罐生产系统具有大工作量及高速度、精度、一致性的特点，通常情况下需维持24小时不间断高速生产，高强度的作业使模具系统中部分关键的精密部件会有比较固定的损耗率，因而需要经常更换易损件。为维持制盖、制罐生产系统高效稳定运行，对加工设备、零件材料、加工工艺、热处理工艺等方面都提出了非常高的要求。目前国际上拥有能生产高速易拉盖生产设备成熟技术的厂家主要为美国的STOLLE、STI和DRT，拥有易拉罐生产设备成熟技术的厂家主要为美国及欧洲的三家公司STOLLE、CMB Engineering和BELVAC。
公司产品线丰富，能同时提供高速易拉盖基础盖生产设备、高速易拉盖组合盖生产设备、易拉罐高速生产设备、易拉盖、罐高速生产设备系统改造、智能检测设备及相关零备件等，能为客户提供全方位的产品与服务。
公司所生产的设备效率已达全球领先水平。以六通道组合冲为例，其生产效率可达4,500盖/分钟，而行业领导者STOLLE的易拉盖生产设备生产效率通常为3,000盖/分钟；公司提供的易拉罐高速生产线的生产效率最高可达 3,000罐/分钟，与STOLLE的易拉罐生产线的生产效率基本持平。
公司具有高度柔性定制服务能力。针对不同客户对于生产线的场地规模、生产节拍、工艺路线、设备选型、罐身形状、罐身图案等方面的需求不同，公司提供从规划、设计、选型、组装、售后维护等一整套解决方案。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
公司的研发项目分为两种，一是根据订单针对客户的个性需求进行的研发，由于不同制盖生产企业对制盖设备的性能指标、产品规格型号、设备配置及平面布局往往有不同的要求，公司为了获取订单，需要根据客户的要求进行定制式研发设计，主要包括整线成套设备的研发设计、系统改造的研发设计及成套模具的研发设计；二是公司根据对行业技术发展趋势的预判进行的研发，在没有订单的情况下，公司根据对市场需求的判断及公司发展需要，主动进行研发。
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发行人自身及其子公司均有在研项目，主要在研项目具体情况如下：
研发项目 研发时间安排 研发进度
远程数据采集及监控 2019.4-2020.10 项目已完成从采集-储存-传输-分析等环
系统 节，目前正在技术验证阶段
龙门冲基础盖系统研 2019.8-2021.6 项目已完成启动、设计样品下单等工作
发
基于单冲程冲床的新 项目已完成实验单模设计，开始试验单模
型内毛刺结构模具系 2019.8-2020.12 零件加工
统研发
高压放电泄露检测系 2018.12-2020.12 在线机器装配完毕开始调试
统
茅台离线检测系统 2019.2-2021.6 首台套验收
注：茅台离线检测系统原研发时间为2019年2月-2020年6月，因调整研发项目进度，研发时间变更为2019年2月-2021年6月。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
1、公司将持续加大研发经费的投入。报告期内，公司研发费用分别为2,281.23万元、3,112.42万元、3,355.37万元和1,590.84万元，占当期营业收入的比例分别为4.16%、4.21%、4.24%和4.16%。持续稳定的研发投入，是公司可持续研发能力的重要保障。
2、公司通过不断推出员工持股计划的方式，使包括核心技术人员在内的公司核心团队持有公司股权，使其共享企业发展成果，稳定核心研发团队。
3、为激励公司技术研发人员积极创新，公司颁布了《绩效管理方案》，对技术研发人员的研发、设计工作制订了明确的激励措施，从而有效激发了员工进行技术创新的热情。
4、加强技术创新人才队伍的建设，制订人才引进和培训计划，加速培养一批中青年技术骨干。同时公司建立的稳定有效的研发流程也有助于研发人员的培养和相关技术人员的培训。
5、引进高端人才，做好基础理论研究，从而给具体设计人员提供方向性或具体的设计参数，以提高研发成功率，同时也增强研发的实效性、主动性和超前性。
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十一、报告期内会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正
（一）重要会计政策变更
1、2017年度
2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第16号-政府补助》，公司在编制财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理，主要涉及利润表“营业外收入”及“其他收益”项目。
财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按该规定调整，主要涉及利润表“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”、“持续经营损益”及“终止持续经营损益”等项目。
公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》。受重要影响的报表项目金额如下所示：
单位：万元
项目 2016年度
变更前 变更后
资产处置收益 - 55.34
营业外收入 906.91 851.58
营业外支出 90.10 90.10
2、2018年度
2018年6月，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司在编制财务报表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理，比较数据相应调整。
公司第四届董事会第九次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，对该项会计政策变更采用追溯调整法，具体如下：
单位：万元
项目 2017.12.31/2017年度 2016.12.31/2016年度
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变更前 变更后 变更前 变更后
应收票据及应收账款 - 34,859.15 - 20,242.71
应收票据 407.50 - - -
应收账款 34,451.65 - 20,242.71 -
其他应收款 1,068.24 1,068.24 831.97 831.97
应付票据及应付账款 - 9,677.30 - 5,495.38
应付账款 9,677.30 - 5,495.38 -
应付利息 3.63 - - -
其他应付款 455.97 459.60 425.08 425.08
管理费用 8,753.80 6,472.57 5,794.53 4,414.11
研发费用 - 2,281.23 - 1,380.42
3、2019年度
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，本公司自2019年1月1日起施行。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”列报。
公司自2019年1月1日起执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的相关规定，对一般企业的财务报表格式进行修订。
公司第四届董事会第二十三次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，对该项会计政策变更采用追溯调整法，具体如下：
单位：万元
2018.12.31/2018年度 2017.12.31/2017年度 2016.12.31/2016年度
项目
变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后
应收票据及应 36,578.35 34,859.15 - 20,242.71 -
收账款
应收票据 453.84 - 407.50 - -
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项目 2018.12.31/2018年度 2017.12.31/2017年度 2016.12.31/2016年度
变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后
应收账款 36,124.51 - 34,451.65 20,242.71
应付票据及应 14,044.90 9,677.30 - - 5,495.38
付账款
应付票据 - - -
应付账款 14,044.90 - 9,677.30 5,495.38 -
4、2020年1-6月
财政部于 2017 年发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称新收入准则），根据新收入准则规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新收入准则，重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。变更后，仅将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
单位：万元
项目 2019年度
变更前 变更后
预收款项 14,851.73 -
合同负债 - 14,851.73
（二）会计估计变更
报告期内，公司无重大会计估计变更。
（三）重大会计差错更正
报告期内，公司无重大会计差错更正。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要十二、重大事项说明
（一）重大担保
报告期内，公司对外担保均为对合并范围内子公司的担保，截至报告期末，公司及子公司不存在尚未履行完毕的对外担保。
（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等
截至本募集说明书摘要出具日，公司不存在重大对外诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项。
发行人报告期内尚未了结的诉讼和仲裁情况主要如下：
1、斯莱克与成都招商局银科创业投资有限公司股权转让纠纷
2019年5月7日，公司因与成都招商局银科创业投资有限公司股权转让纠纷，向吴中区人民法院提起上诉，请求被上诉人以总价1,639,873.54元人民币向原告转让被告持有的山东明佳科技有限公司 11.4681%的股权（对应山东明佳科技有限公司注册资本 156.86 万元人民币）并配合办理工商变更登记手续；本案诉讼费由成都招商局银科创业投资有限公司承担。2019年8月1日，吴中区人民法院下达（2019）苏0506民初4228号判决书，驳回斯莱克的诉讼请求。斯莱克不服一审判决，于2019年11月7日向苏州市中级人民法院提起上诉，苏州市中级人民法院于2019年12月17日裁定撤销一审判决并发回重审。2020年4月13 日苏州市吴中区人民法院民事第二审判庭重审开庭，截至本募集说明书摘要出具日，尚未作出判决。
2、斯莱克与深圳市卓越创业投资有限责任公司股权转让纠纷
2019年5月7日，公司因与深圳市卓越创业投资有限责任公司股权转让纠纷，向吴中区人民法院提起诉讼，请求被上诉人以总价770,278.48元人民币向原告转让被告持有的山东明佳科技有限公司5.3868%的股权（对应山东明佳科技有限公司注册资本73.68万元人民币）并配合办理工商变更登记手续；本案一审、二审案件诉讼费用由深圳市卓越创业投资有限责任公司。2019年8月1日，吴中区人民法院下达（2019）苏0506民初4233号判决书，驳回斯莱克的诉讼请求。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要斯莱克不服一审判决，于2019年11月7日向苏州市中级人民法院提起上诉，苏州市中级人民法院于2019年12月17日裁定撤销一审判决并发回重审。截至本募集说明书摘要出具日，本案尚在审理中。
3、能源发展与苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司买卖合同纠纷
2017年7月27日，能源发展因与苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司（以下简称“新海宜”）买卖合同纠纷，向苏州工业园区人民法院提起诉讼，请求新海宜给付货款1,701,250.00元及违约金693,170.83元；请求新海宜承担全部案件诉讼费用、保全费用。2020年3月20日工业园区人民法院民事第二审判庭一审开庭，判决新海宜于判决生效之日10日内支付1,701,250.00元货款、因延迟支付货款的违约金80,572.38元及根据未付部分1,701,250.00元计算的逾期付款违约金，一审案件费用由新海宜承担。新海宜不服一审判决，已提起上诉，2020年9月2日二审开庭，截至本募集说明书摘要出具日，案件尚在审理中。
4、斯莱克与无锡金杨丸三精密有限公司定作合同纠纷
2019年5月7日，公司因与无锡金杨丸三精密有限公司（以下简称“金杨丸三”）买卖合同纠纷，金杨丸三向无锡市锡山区人民法院提起诉讼，请求法院确认双方签订的合同于2019年7月11日解除；请求公司返还金杨丸三已支付的货款325,000.00元并赔偿利息损失。2019年8月8日，锡山区人民法院裁定公司提出的管辖权异议成立，将本案移送至苏州市吴中区人民法院管辖。在吴中区人民法院的调解下，双方已达成和解：买卖合同于2020年5月27日解除，案件受理费保全费由金杨丸三承担。
上述案件中，三起案件为发行人作为原告的案件，一起案件为发行人作为被告，但标的较小，不会对发行人生产经营造成重大影响，不会对本次可转换公司债券的发行构成实质性障碍。
（三）新冠疫情及国际贸易局势对公司经营的影响
1、新冠疫情及国际贸易局势对公司经营的影响和应对措施
自疫情发生以来，由于疫情导致的春节假期延期复工，发行人及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响。发行人第一时间成立了疫情防控苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要领导小组，严格落实各级政府部门防控要求，并制定防控机制和应急方案，启动实施一系列公司防疫设施配备、防疫物资储备、内部防疫消毒、员工排查跟踪管理、防控宣传、安全生产准备等措施，同时做好与客户、供应商的沟通，力求将本次疫情对公司的不利影响降至最低。由于发行人及主要客户、主要供应商的生产基地均不在主要疫区湖北，疫情对发行人的生产经营未产生重大不利影响，具体情况如下：
（1）采购方面
发 行 人 的 主 要 供 应 商 包 括 MINSTER 、 CUSTOM MACHININGCORPORATION及慧桥电气技术（上海）有限公司等，冲床等部分关键设备和材料需要从美国和日本等国进口，其他材料主要从国内供应商处采购。根据公司生产流程，对于进口采购，公司正常会提前下单备货，目前公司提前采购或下单的设备和材料能够满足现阶段的生产活动；而伴随着全国各地基本全面复工复产，国内采购受到影响较小。整体而言，公司目前采购受到的影响处于可控范围。
目前公司从美国进口的部件主要为冲床、分度间歇机构和注胶机，其中MINSTER的冲床部分从其国内子公司采购，截至目前的库存为5台，上年同期为4台；分度间歇机构为批量采购，截至目前的库存为24台，上年同期为20台；目前库存充裕，足够满足在手订单的需要；注胶机目前无库存，上年同期为2台，鉴于注胶机目前国内有替代产品，基本可以实现国产替代，整体不影响在手订单的需要。
（2）生产方面
根据当地政府的统筹安排，并结合发行人自身经营情况，发行人及其子公司于2020年2月10日开始陆续复工，截至目前，发行人及其子公司已全员复工。发行人按照所在地区疫情防控要求，严格实施发热检测、要求员工佩戴口罩等防护措施，目前员工身体状态均正常，未出现确诊、疑似或密切接触者案例。因此疫情对发行人生产方面的影响有限。
发行人主营产品属于成套装备，产品交付客户后通常会涉及现场安装调试工作，以满足合同所约定的最终验收的要求。国内疫情已大幅好转，在满足防疫要苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要求的前提下，国内客户的现场安装调试工作已陆续正常开展。发行人将密切关注海外其他国家新冠肺炎疫情的防控进度，及时发现并积极采取措施控制海外疫情发展所导致的经营风险。从短期来看，公司海外项目现场安装调试工作可能会受到疫情影响，但是根据公司以往经验，海外直接聘请第三方施工人员进行安装调试，公司进行远程指导等，可以极大地降低疫情对海外项目交付的影响。
（3）销售方面
发行人目前在手订单充足，排除一季度延迟复产复工的因素外，2020年的生产排期正常。对于正在执行的销售订单，由于受到疫情影响，发行人的生产进度较原定计划有所延后，但随着国内疫情的逐步好转，发行人已开始加快生产进度，以最大限度的消化疫情对于产品交付时间的影响。截至目前，发行人尚未出现在手订单被取消的情形。
从短期来看，新冠肺炎疫情的发生具有突发性，在我国政府的坚强领导下，包括发行人在内的社会各界采取推迟复产复工等方式进行防疫抗疫，并取得了显著成效，然而此举也对发行人以及下游客户的正常生产经营秩序造成了一定影响，发行人后续将积极采取各项措施予以应对和消化；从中长期来看，疫情的爆发属于偶发性的不可抗力因素，并未改变发行人所处行业的发展趋势与竞争格局，亦并未对发行人自身的市场竞争力产生实质影响，发行人未来将积极采取各项措施加大销售力度，进一步提高订单储备水平。发行人在易拉罐盖线和罐线方面具备较强的竞争力，属于行业内头部企业，另外由于盖线和罐线业务对企业资本实力和技术水平的要求较高，国际上盖线和罐线的设备供应商较为有限，公司预判受到国际贸易局势潜在风险的不利影响较小。
2、新冠疫情对公司2020年业绩的影响
截至2020年6月末，公司在手订单（不含税）金额为4.29亿元，上述订单中，国内订单占56.62%，海外订单占43.38%，国内订单基本上在年内可以完成并确认收入，海外订单因为疫情影响，年内是否可以完成并确认收入存在不确定性，发行人将通过聘请海外施工人员来降低上述影响。公司管理层认为，新冠肺炎疫情对2020年的生产经营，尤其是海外销售，仍然会产生一定的影响，但通过上述疫情风险应对措施，公司2020年业绩出现大幅下滑情况的风险较小。
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3、新冠疫情对本次募投项目的影响
（1）对本次募投项目建设的影响
易拉罐、盖及电池壳生产线项目建设期为1.5年，项目选址于苏州市吴中区孙武路1028号西侧地块，实施进度计划见下表：
序 时间 建设期（月）
号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 经营期
1 前期工作
2 工程招标
3 工程施工
4 设备安装、调试
5 投产验收
7 正式生产
根据项目实施进度，建设期第1年的工作内容主要为前期工作、工程招标和工程施工，鉴于国内基本实现全面复工复产，疫情处于可控状态，预计对项目建设期第1年的工作内容影响较小。建设期后期工作内容主要为设备安装调试和投产验收，而项目新增设备主要从国内和日本采购，根据目前日本疫情防控状况，预计不会对公司进口相关设备造成较大影响。综上，疫情对本次募投项目的建设不构成重大影响。
（2）对本次募投项目生产及产能消化的影响
易拉罐、盖及电池壳生产线项目建设期为1.5年，计算期第5年正式达产，项目建成且达产后，新增年产迷你数码印罐自动化生产线3条、新能源电池壳自动化生产线3条、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线6条及系统改造的能力。
就短期而言，募投项目距离建成及达产尚有较长时间，疫情不会对募投项目的生产及产能消化形成影响。从长期来看，发行人募投项目生产的产品技术含量高，市场竞争力强，已经与一些行业内知名企业和单位达成合作意向，针对迷你数码印罐自动化生产线，发行人已与黑龙江五常市、五常市乔府大院农业股份有限公司、太湖现代农业发展公司及海口王传祺动漫公司签订战略合作协议；对于新能源电池壳自动化生产线，发行人目前已与河南鑫泉能源科技有限公司、浙江苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要中泽电气有限公司等公司达成意向性合作协议，市场反馈较好；六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线属于发行人高端盖线产品，进一步提高了易拉盖组合盖的生产效率，市场前景良好。
发行人目前已成为全球范围内领先的高速易拉罐和易拉盖组合生产设备制造企业之一。为巩固和扩大市场，公司需以自身技术为核心的多元化经营的发展战略，依靠领先的技术、优越的品质和完善的售后服务在现有的基础上加速新产品的开发，满足诸如小批量定制化易拉罐印刷等终端客户个性化需求，提高市场占有率，保持和扩大在国内外市场的技术优势和市场优势。
公司紧抓市场机遇，将产品应用领域由食品饮料包装行业向新能源电池领域横向延伸，通过未来几年的努力计划成为新能源汽车电池壳生产线设备设计和制造的国内知名专业生产商。本次募投项目的建设符合企业发展规划，将大大拓宽公司产品的应用领域，为客户提供更为全面的配套服务，从而使得公司获得良好的经济效益和社会效益，促进公司可持续发展。
综上，预计疫情不会对本次募投项目的生产及产能消化形成重大不利影响。
4、重大风险提示
新冠肺炎是全球各国以及各行各业所共同面对的风险，不属于发行人所属行业经营环境存在的现在或可预见的重大不利影响。从中长期来看，疫情的爆发属于偶发性的不可抗力因素，并未改变发行人所处行业的发展趋势与竞争格局，亦并未对发行人自身的市场竞争力产生实质影响。国际上盖线和罐线的设备供应商较为有限，发行人在易拉罐盖线和罐线方面具备较强的竞争力，属于行业内头部企业，未来将积极采取各项措施加大销售力度，进一步提高订单储备水平。
针对本次疫情的影响，发行人已在本《募集说明书》中进行重大风险提示，具体请参见《募集说明书》“第三节 风险因素”之“十、其他风险”之“（二）不可抗力的风险”的有关内容。
（四）客户指定采购对其近三年及一期的业绩影响
1、指定采购对发行人三年及一期的业绩影响情况苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
指定采购主要是发行人的客户在签订合同之时或在项目合同执行过程中，指定产品中的某部分主要设备或关键设备从指定渠道或指定制造商购买。指定采购订单在公司销售订单中占比较低，仅出现于部分公司尚在业务拓展过程中的罐线产品，具有一定的偶发性，未对行业发展趋势及发行人自身的市场竞争力产生实质影响。
最近三年及一期，公司指定采购的情况及其对发行人业绩的影响情况如下：
单位：万元，%
客户名 指定采购 项目收入 项目毛 所属年 指定采购
期间 称 交易内容 指定采购内容 金额 金额 利率 度平均 对毛利的
毛利率 影响
罐线生产 洗罐机、烘箱、
2018年 客户A 线 内喷烘箱、输送 5,160.10 8,562.84 38.93 45.35 -549.36
线等设备
罐线生产 开卷机、输送
2019年 客户B 线 线、冲床、工程 4,018.10 8,878.28 21.54 40.36 -1,670.51
安装等
2020年 客户C 罐线生产 进口旧罐线 4,758.43 6,311.50 5.14 26.01 -1,317.05
1-6月 线
注：发行人2017年无指定采购订单。
由上表可知，2018年-2020年上半年，公司各有一个指定采购订单，2018年客户A向公司采购的罐线生产线中，指定了部分洗罐机、烘箱、内喷烘箱、输送线等设备；2019年客户B向公司采购的罐线生产线，指定了开卷机、输送线、冲床、工程安装服务等；2020年客户C向公司采购的罐线生产线，主要是采用公司从国外回购的旧罐线改造而成。
2018年-2020年上半年，指定采购涉及的金额分别为5,160.10万元、4,018.10万元和4,758.43万元，对应该年的收入分别为8,562.84万元、8,878.28万元和6,311.50万元，占当期的营业收入比例分别为11.58%、11.21%和16.49%，占比相对较小，毛利率分别为38.93%、21.54%和5.14%，对应期间的平均毛利率分别为45.35%、40.36%和37.87%，2020年上半年指定采购订单的毛利仅为5.14%，主要系该订单为旧线改造，指定采购的金额占总体成本比例较高；指定采购导致的毛利率降低对当期毛利的影响分别为-549.36万元、-1,670.51万元和-1,317.05万元。
综上所述，指定采购订单数量较少，占公司营业收入比例较低，仅出现于部苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要分发行人尚在业务拓展过程中的罐线产品，具有一定的偶发性，虽然短期来看对公司的整体毛利率和业绩造成了一定的影响，但是长期来看，未对行业发展趋势及发行人自身的市场竞争力及盈利能力产生实质影响。
2、保荐人核查意见
（1）核查方式
针对指定采购对发行人业绩的影响，保荐人采取的核查方式包括但不限于：
①访谈发行人管理层，了解最近三年及一期指定采购订单的发生的频率及执行情况，并了解该业务模式是否会常态化；
②访谈发行人相关的销售人员和采购人员，了解指定采购发生的背景及实际执行情况，获取相应的销售和采购合同并核查其商业合理性；
③获取该指定采购订单的收入确认情况，获取该订单成本明细并筛选出指定采购的内容与金额，计算该项目的毛利率；
④查阅发行人最近三年一期的财务数据，计算发行人的平均毛利率，计算指定采购对发行人毛利的影响额。
（2）核查意见
经核查，保荐人认为，指定采购订单在公司销售订单中占比较低，仅出现于部分公司尚在业务拓展过程中的罐线产品，具有一定的偶发性。该收入占发行人营业收入的比例较低，对发行人的业绩影响有限，对公司的市场竞争力及盈利能力无重大不利影响。
十三、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势
（一）财务状况发展趋势
1、资产状况发展趋势
随着公司业务规模的扩大，公司总资产规模将持续增长。其中，与经营活动密切相关的应收账款、存货等流动性资产将随着收入的增长而逐步增长。本次发行募集资金到位后，公司将按计划把资产投入到募集资金投资项目中，在建工程、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要固定资产等非流动资产规模也将进一步扩大。
2、负债状况发展趋势
本次可转换公司债券发行募集资金到位后，公司将获得长期发展资金，债务结构更加合理，公司总资产将大幅增加，将进一步增强公司的资本实力。未来若大部分可转换债券实施转股，公司总股本及净资产规模将出现较大提升，负债规模下降，提高公司的抗风险能力。
（二）盈利能力发展趋势
报告期内，公司将积极进行业务拓展和产业化布局，持续加大研发投入，坚持科技创新，延伸技术优势，整合产业资源，促进公司的稳健可持续发展。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金项目。未来本次募集资金投资项目的成功实施将进一步优化公司产品结构，扩大公司生产规模，增强公司的核心竞争力，提升公司产品附加值，进一步提升公司的盈利水平。
十四、本次发行的影响分析
公司是国内易拉罐、盖生产线设备行业领先的企业，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金项目，是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求对现有产品的生产技术改进和扩能以及现有技术在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸。募投项目的顺利实施，有利于进一步提高公司产品的品质、生产能力及经营规模，在满足市场需求的同时，有利于公司提升市场地位，抢占市场份额，将进一步提高公司的盈利能力和资产规模。本次募集资金投资项目投产后，公司的综合实力将显著增强，将继续稳固行业的领先地位。
由于本次募投项目为公司现有技术在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸，系同一技术在不同领域的应用，因此不涉及新旧产业融合的情况。
截至本募集说明书摘要出具日，公司控股股东科莱思持有公司股份数量为302,410,080股，占公司总股本的53.56%，本次发行可转换公司债券募集资金总苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要额不超过人民币38,800.00万元，假设本次可转债的转股价格为6.15元/股（该价格为2019年6月21日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者）且所有债券持有人均转换为股票，转换后股票数量占股本总额的比例为
10.05%，将不影响上市公司控制权结构。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
第五节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用的基本情况
（一）本次发行募集资金规模及投向
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 38,800.00 万元（含38,800.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投
金额 入金额
1 易拉罐、盖及电池壳生产线项目 37,156.29 27,160.00
2 补充流动资金 11,640.00 11,640.00
合 计 48,796.29 38,800.00
本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
（二）本次发行募集资金投资项目的备案及环评审批情况
本次募投项目的备案及环评审批情况如下：序号 项目名称 项目备案情况 环评备案情况
易拉罐、盖及电池壳生 吴发改中心外备〔2018〕4 建设项目环境影响登记表
1 产线项目 号、吴发改中心外备〔2019〕（201932050600000755）
3号
2 补充流动资金 - -
二、本次募集资金的具体情况
（一）易拉罐、盖及电池壳生产线项目
1、本项目的建设内容苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
本项目拟利用土地面积23,333平方米（约35亩），新建建筑面积49,822平方米，其中厂房建筑面积约35,030平方米，仓库建筑面积5,379平方米，办公建筑面积1,793平方米，配套7,620平方米；拟购置冲床、模具、影像仪等设备2,071台/套。
项目建成后将形成年产迷你数码印罐自动化生产线3条、新能源电池壳自动化生产线3条、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线6条的生产能力，其中，新能源电池壳自动化生产线属于新产品，迷你数码印罐自动化生产线与六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线是对现有产能的丰富和补充。
2、本项目的实施主体
本项目的实施主体为苏州斯莱克精密设备股份有限公司。
3、本项目实施的必要性
本次募集资金投资项目作为公司提高市场竞争力和可持续发展的重要战略举措，已具备较为成熟优越的技术优势和市场条件。项目建设的必要性主要集中体现在以下几方面：
（1）符合企业长期发展规划，有利于企业实现可持续发展
近年来，公司经营业绩稳步提升，是具备高速易拉罐和盖成套设备研发、设计及生产的厂商，目前已成为全球范围内领先的高速易拉罐和易拉盖组合生产设备制造企业之一。为巩固和扩大市场，公司需以自身技术为核心的多元化经营的发展战略，依靠领先的技术、优越的品质和完善的售后服务在现有的基础上加速新产品的开发，满足诸如小批量定制化易拉罐印刷等终端客户个性化需求，提高市场占有率，保持和扩大在国内外市场的技术优势和市场优势。
公司紧抓市场机遇，将产品应用领域由食品饮料包装行业向新能源电池领域横向延伸，通过未来几年的努力计划成为新能源汽车电池壳生产线设备设计和制造的国内知名专业生产商。本项目的建设符合企业发展规划，将大大拓宽公司产品的应用领域，为客户提供更为全面的配套服务，从而使得公司获得良好的经济效益和社会效益，促进公司可持续发展。
（2）有利于拓展公司业务领域，提高市场占有率苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
目前，公司主要产品为易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及智能检测设备，易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件等。通过最近几年的研发，公司产品技术快速提升，盖线设备生产效率从2004年的600-700盖/分钟上升到目前的6通道4,500盖/分钟；罐线业务从2012年开始开拓市场，已经从单台设备拓展到整线承包。截至目前，公司易拉罐高速生产线生产效率最高达到 2,000-3,000罐/分钟，在行业内处于领先水平。公司在整线安装和调试方面已掌握诸多核心专利和技术，目前公司主要精密零件均由自主制造；六通道组合制盖机和数码印罐机生产效率均已达到行业领先水平，核心组部件双向拉伸机获得优秀专利奖等。
公司正在以突出的技术优势在不同领域实现自身技术的全面应用，满足客户个性化需求，积极布局新能源汽车电池等潜力更大的新领域，有利于公司巩固现有市场地位并进一步提升市场占有率。
（3）有利于增强公司的研发创新能力，更好地满足市场需求
公司目前主营业务为高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造。由于不同客户对包装设备的外形设计等要求各不相同，因此公司需要具备强大的定制化研发创新能力才能满足不同类型客户的需求。如迷你数码印罐机实现了小批量定制化易拉罐印刷，满足终端客户个性化需求；国际新能源汽车巨头特斯拉在上海建厂生产，其所用的21700型圆柱电池钢壳对公司研发生产的新能源电池壳生产线提出了广泛市场需求。
因此，公司迫切需要进行技术创新，提升针对目标用户进行定制化设计的水平，促进业务发展，使公司朝着专业化、规模化、标准化的方向转变。同时大力拓展国内新能源电池壳生产线设备业务，以满足市场发展需求。
4、本项目建设的可行性及发展前景
（1）国家和地方政策的支持提供了良好的外部环境
本项目产品包括迷你数码印罐自动化生产线、新能源电池壳自动化生产线和六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线，属于高端装备制造业的相关应用，产品苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要主要应用于食品饮料包装行业和新能源汽车锂电池行业。近年来，国家和地方各政府部门制定了一系列支持该等行业发展相关产业政策。
2016年8月，工业和信息化部发布《轻工业发展规划（2016-2020年）》，提出“在轻工机械装备领域，推动轻工机械向数字化、信息化、智能化方向发展。食品机械重点发展大型高速成套化、无菌化、智能化食品生产及 PET瓶、易拉罐等包装生产线。开展大数据环境下食品智能制造、品质分析和可追溯体系建设与装备研发。开发食品生产后道立体仓储库、智能机器人和物流输送系统”。
2016年3月，江苏省发展改革委发布《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“建设具有国际竞争力的先进制造业基地”，“引导制造业向分工细化、协作紧密方向发展，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。从产业布局看，在沿沪宁线地区要建设具有国际水平的战略性新兴产业、先进制造业基地和现代服务业高地”。
2016年3月，苏州市人民政府发布《苏州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：“坚持‘工业强基’理念，把握以智能制造为主导的新工业革命大趋势，推动制造业向智能化、高端化、服务化迈进，鼓励龙头企业以品牌资源优势开展产业链垂直整合和兼并重组，支持中小企业走‘专精特新’之路”、“十三五期间，苏州市将着力营造有利于产业转型的政策环境，推动制造业高端化发展，从产业布局看，苏州将继续实施产业发展分类指导政策，促进鼓励类产业发展壮大和规模集聚，培育、整合、集聚苏州汽车配套产业链，在常熟、工业园区、吴中区等逐步形成千亿级汽车产业基地”。
综上，本次募集资金投资项目符合国家的相关产业政策，符合我国国民经济可持续发展战略目标。
（2）行业发展趋势和市场容量的增长为项目实施提供前提
本次募集资金投资项目产品包括迷你数码印罐自动化生产线、新能源电池壳自动化生产线和六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线，产品主要应用于食品饮料包装行业和新能源汽车锂电池行业。
易拉罐包装作为果蔬汁、碳酸饮料、啤酒等食品饮料的主要包装材料之一，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要具有阻隔性能优良、机械强度高、携带方便等天然优势。相较于海外市场，我国的金属饮料罐消费总量及人均消费量显著低于美国与欧洲。根据金属包装行业协会的测算，2016年我国食品饮料金属包装行业总产量为926亿只，到2020年我国食品饮料金属包装总产量将达到1,319亿只，其成长性主要来自于人均消费罐装产品提升、金属包装在食品饮料行业使用比例的提升。随着金属包装在食品饮料行业使用比例以及人均消费量的提高，下游包装企业将相应增加对易拉罐生产设备固定资产投资规模，本次募集资金投资项目产品中迷你数码印罐自动化生产线和六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线具有广泛市场空间。
新能源汽车锂电池壳作为锂电池主要结构件之一，与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的技术原理基本一致。公司通过实施本次募集资金投资项目实现新能源电池壳自动化生产线的研发、生产，属于现有业务在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸。近年来，随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保等有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。在此背景下，全球新能源汽车销售量从2011年的5.1万辆增长至2018年的201.8万辆，7年时间销量增长约40倍。根据国际能源署（INTERNATIONAL ENERGY AGENCY）发布的GLOBALEV OUTLOOK 2018资料，电动汽车倡议（EVI）推出了EV 30@30活动，到2030年电动汽车占30%的市场份额，以满足巴黎协定的要求。随着特斯拉在上海建厂，新能源汽车已经形成全球化的统一大市场，未来发展前景可观。新能源汽车行业的快速发展为本项目产品新能源电池壳自动化生产线提供了广泛的市场空间。
（3）公司在技术、营销等方面具有保障项目实施的能力
公司作为国内领先的易拉盖、易拉罐高速整线生产线供应商之一，自 2004年成立以来，迅速抢占了国内大部分新增市场份额。同时，公司易拉盖、易拉罐高速生产线设备已远销东南亚、欧洲、南美洲等地，在全球范围内积累了较为良好的市场口碑。通过在易拉罐、易拉盖生产设备领域多年的经营发展，公司积累了一大批在制罐、制盖设备领域专业技术人员，并申请了多项核心发明专利，具有较强的持续创新能力。凭借长期在易拉罐、易拉盖生产设备的技术研发和客户苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要积累，公司通过实施本次募集资金投资项目，推出迷你数码印罐自动化生产线和六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线，满足终端消费者对易拉罐产品的消费升级需求，并进一步提升公司经营规模及核心竞争力。
根据公司市场调研结果，新能源汽车锂电池所使用的圆柱形电池壳与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的技术原理基本一致。公司作为一家已掌握易拉罐高速生产设备研发设计、生产组装等核心技术的企业，新能源汽车锂电池壳生产设备为现有技术的沿用，公司仅需在现有易拉罐高速生产设备的基础上进行部分调整，即可推出实现新能源汽车锂电池壳产品的高速生产设备。得益于新能源汽车相关产业链的快速发展，该类产品目前市场上已经有相对成熟的设备供应链条，但国内电池壳生产线设备与国外同类生产厂商仍存在较大差距。以圆柱电池钢壳为例，国内生产厂商的冲压系统速度一般不超过50cpm，国外同类生产厂商生产速度处于50-200cpm之间，生产速度、设备精度与国外同类生产厂商存在较大差距，生产出的壳体质量无法满足高端客户需求。公司电池壳生产线设备核心理念是将易拉罐高速大批量全自动化的设计移植到特种壳体的生产线上，将工艺拆分的更细、每个单一的工序由单独设计的高速设备来完成，从而保证了产品的一致性和高效性，未来有望在该领域实现部分进口替代，抢占市场份额。
综上，公司积累的技术及营销实力为本次募集资金投资项目实施提供了基础保障。
5、电池壳生产线项目市场规模及竞争情况分析
（1）电池壳生产线的市场规模及竞争情况
近年来，全球新能源汽车行业发展突飞猛进，替代传统燃油车的趋势日趋明确。根据中国汽车工业协会统计数据，2019 年我国新能源汽车销量为 120.6万辆，占全部汽车销量比例为4.68%；工信部2019年12月公布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）指出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显提高，新能源汽车销量占比达25%左右。从全球范围来看，挪威、德国、瑞典、爱尔兰、瑞士、英国、法国等国将于2030至2040年之间陆续禁售燃油车，新能源汽车市场发展潜力巨大。新能源汽车终端市场的强劲需求，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要将带动动力电池行业及配套产业的高速发展。根据彭博新能源财经数据，2018年全球电动汽车销量超过200万辆，预计2040年将达5,600万辆，新能源汽车在全球乘用车销量中的占比将达到57%。
动力锂电池主要包括圆柱、方形、软包三种形式，这三种锂电池内部构成要素区别不大，核心差异在于圆柱和方形锂电池主要采用金属材料作为外壳，而软包锂电池采用铝塑膜作为封装外壳。目前特斯拉 Model 3 上所用的最新圆柱21700 NCA三元电池，单体能量密度提升到300Wh/kg，这也是当前量产能量密度最高的电池产品。圆柱锂电池由于自身结构特点以及型号的标准化，生产的自动化水平在三种类型的锂电池中最高，使得高度一致性成为可能，成品率相应得到提高。相比方型和软包锂电池，圆柱锂电池生产工艺成熟、PACK成本较低、电池产品良率较高、散热性能好。由于圆柱电池单体能量相对较小，其发生故障时失效能量的释放更低，相对方型和软包电池更为安全。根据高工产业研究院数据，2018年新能源汽车圆柱动力电池装机总电量约7.11GWh，占整体总装机电量的12.5%。同时，未来电动工具、电动两轮车、园林工具、智能穿戴、储能细分市场对圆柱电池的需求将持续增长。
圆柱电池壳主要分为圆柱钢壳和圆柱铝壳两种类型。圆柱钢壳有多种型号，如18650、21700、26650、32650等，这些产品广泛应用于新能源汽车电池及3C产品充电电池领域，大部分圆柱电池制造厂家既为新能源车配套，也为3C产品配套，另外圆柱钢壳还广泛应用于一次性碱锰电池。圆柱铝壳主要应用于磷酸铁锂电池，目前市场相对较小，但未来具备成长性。圆柱形电池壳标志性使用车型为特斯拉和江淮IEV系列等。根据国际市场研究机构MarketsandMarkets最新发布的研究报告显示，2019 年至 2023 年期间，全球圆柱形锂离子电池市场将以18.28%的复合年增长率增长。
国内方面，根据 Wind 数据，特斯拉上海工厂未来三年的电池需求分别为6.6GWh、20GWh和 27GWh；比克电池、力神电池等企业已量产了高能量密度的圆柱21700电池。这将带动国内圆柱电池装机量的攀升和对圆柱电池壳自动化生产设备的需求。
目前国内圆柱电池壳主要生产设备为国产冲床或进口旭精机，通过单台冲压机生产电池壳，进口旭精机生产速度约为 150只/分钟，国产冲床生产速度约苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要为50只/分钟，大批量生产所需投入的设备数量较多，并且不同设备的产成品也存在一致性问题，在大批量生产中存在劳动密集、生产成本高等问题。而发行人将其在高速易拉罐生产线上使用的精密成型和自动化技术以及相关专利移植到电池壳自动化生产线，使得公司设计生产的电池壳自动化生产线具有成型、清洗、自动检验、自动包装等功能，使得生产效率提高、使用人工大幅减少、材料耗用更低。发行人电池壳生产线的研发指标为生产速度1,200只/分钟，且整线自动化生产的一致性较高。另外，发行人研发的电池壳生产线还具备精度高、工艺创新等特点，生产出的高光洁度电池壳（被称为“镜面壳”）更适用于高质量要求的新能源汽车电池领域。
由于具有多方面的技术优势，在我国制造业升级，新能源汽车行业快速发展并对新能源电池有大规模需求的背景下，发行人的电池壳生产线将对现有的传统单机冲床生产电池壳的工艺形成冲击。
（2）公司进入该业务领域的可行性
公司在2017年开始立项研发专门用于新能源汽车电池壳的自动化生产线。2018 年，公司与国内优秀的新能源电池壳制造商新乡市盛达电源科技有限公司组成合资公司新乡市盛达新能源科技有限公司。新乡市盛达电源科技有限公司在电池壳经营方面拥有丰富的经验，有助于公司在电池壳生产线方面的研发，基于产业经验可以使公司的电池壳自动化生产线更符合新能源汽车客户的需求，生产工艺更合理可靠。利用合作伙伴原有的市场渠道，公司得以接触新能源汽车行业的诸多客户并跟其中多家签订了购买电池壳自动化生产线的意向协议，从而降低了未来市场销售的风险。
截至目前，公司的电池壳自动化生产线生产的大批量样品已经过大量的检测，并开始向下游客户送样检测，现有实验结果已证实公司的电池壳自动线的工艺性能满足18650/21700电池的要求，已经具备大批量生产的能力。
新能源汽车锂电池壳作为锂电池主要结构件之一，与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的金属冷挤压成型技术基本一致。公司作为一家已掌握易拉罐高速生产设备研发设计、生产组装等核心技术的企业，新能源汽车锂电池壳生产设备为现有技术的沿用，公司仅需在现有易拉罐高速生产设备的基础上进行部分调整，即可推出新能源汽车锂电池壳产品的高速生苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要产设备。由于公司的电池壳自动线上使用了拥有自主知识产权的多项专利，因此具备独特的技术竞争优势。目前市场上还没有与公司相似性能的电池壳自动化生产线，与同样产能的多台旭精机相比，公司的电池壳自动化生产线价格有竞争力，功能更加全面。在未来的一段时间内，公司的新能源电池壳生产线将具有较大的市场竞争优势。
使用国产的冲床制造电池壳，其特点是：（1）生产率低，一般每分钟30-50只；（2）只有冲压成型，没有检测、清洗、包装等功能，需要大量人工操作和转运材料和半成品；（3）冲床的精度低，制造的电池壳一致性低，主要用于不重要的一次性电池壳或电子消费产品，如玩具或电动工具等；（4）材料利用率低，小批量生产成本高。
使用日本进口的旭精机制造电池壳，其特点是：（1）生产率每分钟120-150只；（2）只有冲压成型，没有检测、清洗、包装等功能，需要大量人工操作和转运材料和半成品；（3）冲床的精度高于国产冲床，但在大批量制造的情况下，多台旭精机所生产的电池壳产品之间仍然会存在一致性的差异，目前主要用于批量较小的新能源汽车的圆柱电池壳制造；（4）材料利用率低，小批量生产成本高。
公司研发的电池壳自动化生产线，其特点是：（1）生产率高，达到 1,200个/分钟;（2）包含有自动成型、自动检测、自动清洗、自动包装等功能；（3）对于材料的利用率更高；（4）生产出的电池壳光洁度更高，质量一致性更好。公司的电池壳生产线更加满足于新能源汽车圆柱电池的要求，即产量高，一致性好，在质量优的同时成本有优势。
目前，国内电池壳生产线设备与国外同类生产设备仍存在较大差距，以圆柱电池钢壳生产设备为例，国内设备制造商的冲压系统速度一般不超过 50 只/分钟，国外设备生产商冲压系统速度约为 150只/分钟，在生产速度、设备精度等方面存在较大差距，国内设备生产出的壳体质量无法满足高端客户需求。公司电池壳生产线设备核心理念是将易拉罐高速大批量全自动化的设计移植到电池壳体的生产线上，将工艺拆分得更细、每个单一的工序由单独设计的高速设备来完成，从而保证了产品的一致性和高效性，未来有望在该领域实现部分进口替代，抢占市场份额。
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（3）新增产能情况及新增产能规模的合理性
本次募投项目建成且达产后，将形成年产新能源电池壳自动化生产线 3条的生产能力。公司通过实施本次募集资金投资项目实现新能源电池壳自动化生产线的研发和生产，属于现有业务在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸。根据彭博新能源财经数据，2018年全球电动汽车销量超过200万辆，预计2040年将达5,600万辆，新能源汽车在全球乘用车销量中的占比将达到57%。此外，中国将继续引领全球电动车市场，到2025年将占全球电动乘用车销量的48%。随着特斯拉在上海建厂，新能源汽车已经形成全球化的统一大市场，未来发展前景可观。新能源汽车行业的快速发展为本次募投项目产品新能源电池壳自动化生产线提供了广泛的市场空间。
结合前述电池壳市场的分析，新能源电池壳的需求量大且增长迅速，再加上一次性碱锰电池所用圆柱电池壳数量，公司认为未来市场对于自动化电池壳生产线的需求可以消化公司每年3条电池壳生产线的产能，因此新增产能的计划是合理的。公司的电池壳自动化生产线生产的大批量样品已经过大量检测，并开始向下游客户送样检测，现有实验结果已证明公司的电池壳自动线的工艺性能满足18650/21700电池的要求，具备大批量生产的能力。截至目前，公司已经取得了多家新能源电池壳行业客户的意向购买协议，进一步验证了产品销售的可行性。
6、本次募集资金投资项目与发行人现有业务或发展战略的关系
本次募集资金投资项目是公司根据主营业务经营和发展战略，经过审慎论证确定的。各项目与公司现有业务、发展战略之间的关系如下：
（1）迷你数码印罐自动化生产线
公司依靠领先的技术、优越的品质和完善的售后服务，在现有的基础上加速新产品的开发，满足诸如小批量定制化易拉罐印刷等终端客户个性化需求，提高市场占有率，保持和扩大在国内外市场的技术优势和市场优势。公司研发的迷你数码印罐设备获得行业权威会议“Cantech Grand Tour 2019”颁发的国际供应商创新金奖，技术领先水平获得了全球易拉罐制罐行业的认可。本项目的实施有利于加强研发技术力量，保障公司的新产品开发、新工艺设计、新技术运用，为公司运营发展提供技术支持，将研发创新能力培育成公司的核心竞争力。
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（2）新能源电池壳自动化生产线
新能源汽车锂电池壳作为锂电池主要结构件之一，与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的金属冷挤压成型技术基本一致。公司作为一家已掌握易拉罐高速生产设备研发设计、生产组装等核心技术的企业，仅需在现有易拉罐高速生产设备的基础上进行部分调整，即可推出新能源汽车锂电池壳产品的高速生产设备。由于公司的电池壳自动线上使用了拥有自主知识产权的多项专利，因此具备独特的技术竞争优势。
（3）六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线
六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线属于公司现有产品的改造升级，应用了发行人多项自有专利技术，相对于四通道组合冲系统，其产线更加精简，生产效率也提升了50%，可以更好地满足下游制盖企业投建高速制盖设备以及改造老旧设备的需求。公司拟通过本募投项目的实施，提升上述相关产品的生产能力，增强公司产品的核心竞争力。
7、本项目投资估算
本项目总投资金额为37,156.29万元。募集资金拟投入金额为27,160.00万元，用于建筑工程、设备购置、安装工程等工程费用及工程建设其他费用，全部为资本性支出。项目投资估算具体如下：
序 项目总投资金额及比例 募集资金拟投入金额及比例
号 项目名称 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%）
一 建设投资 29,540.59 79.50 27,160.00 100.00
1 工程费用 25,823.75 69.50 25,823.75 95.08
1.1 建筑工程费 16,705.24 44.96 16,705.24 61.51
1.2 设备购置费 8,289.55 22.31 8,289.55 30.52
1.3 安装工程费 828.96 2.23 828.96 3.05
2 工程建设其他费用 2,360.15 6.35 1,336.25 4.92
3 预备费 1,356.69 3.65 - -
二 铺底流动资金 7,615.70 20.50 - -
合计 37,156.29 100.00 27,160.00 100.00
本项目需配置生产及配套设备共2,071台/套，设备总价8,289.55万元。生产苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要设备和辅助设备配置明细如下：
序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
一、工艺开发验证以及机械设计阶段需配置软硬件设备
1 工作站（电脑） DellT5810 25 2.00 50.00
2 Creo（设计软件） Creo6.0 25 8.00 200.00
3 Abaqus（分析软件） 2018版 5 100.00 500.00
4 Dynanform（分析软 2018版 5 100.00 500.00
件）
5 浩辰CAD2019 2019版 25 1.00 25.00
6 四柱液压机 成达液压YB31-200C 1 20.00 20.00
7 冲床 MINSTERECH-125 1 550.00 550.00
8 组合冲模具 自制 1 250.00 250.00
9 组合冲送进系统 自制 1 100.00 100.00
10 拉环带料解卷机 自制 1 20.00 20.00
11 组合冲电气控制系 AB系统集成 1 130.00 130.00
统
12 全自动机械手上盖 自制 1 150.00 150.00
系统
13 全自动机械手上盖 AB系统集成 1 80.00 80.00
系统电气控制
14 库卡机器人系统 KR150R3100prime配 3 50.00 150.00
抓手等集成
15 全自动机械手纸袋 自制 3 200.00 600.00
打包系统
16 全自动机械手纸袋 AB系统集成 3 85.00 255.00
打包系统电气控制
17 冷水机 NDETATED（恩德特） 1 5.00 5.00
18 油冷机 NDETATED（恩德特） 1 2.00 2.00
19 高速在线光检系统 自制 1 80.00 80.00
20 高速在线图像检测 自制 3 60.00 180.00
系统
21 SPC数据分析系统 自主开发 1 100.00 100.00
22 设备智能监测系统 自主开发 1 150.00 150.00
23 高速相机 YORKUHS12-V2512 1 150.00 150.00
小计 111 - 4,247.00
二、零部件检验设备
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序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
1 三坐标测量仪（小行 海 克 斯 康 10 100.00 1000.00
程高端机） 800*600*800
2 三坐标测量仪（大行 3000*1200*100 1 200.00 200.00
程中端机）
3 高度尺 TESA650 4 8.00 32.00
4 洛氏硬度仪 上材150 2 2.00 4.00
5 金属拉伸测试仪 1 15.00 15.00
6 影像仪 三丰400 3 50.00 150.00
7 轮廓仪 三丰C-3200 2 26.00 52.00
8 大理石平台 三丰 8 0.50 4.00
9 便携式超声波硬度 时代 2 3.00 6.00
计
10 其他（卡尺、千分尺）三丰 20 0.25 5.00
11 表面粗糙度测量仪 三丰SJ-410178 1 5.00 5.00
12 金属光谱分析仪 布鲁克Q2 1 30.00 30.00
13 金相分析仪 奥翔 1 4.00 4.00
14 带直线度测量偏摆 英示4723-300 1 3.50 3.50
检查仪
15 模具环圆度测量仪 三丰RA-H5200CNC 1 140.00 140.00
16 维氏硬度实验机 三丰HV-120D 1 80.00 80.00
17 激光打标机 1 15.00 15.00
小计 60 - 1,745.50
三、装配用设备及过程检验工具
1 起重机（行车） 20吨 2 25.00 50.00
2 起重机（行车） 10吨 2 20.00 40.00
3 叉车 3吨 3 10.00 30.00
4 叉车 5吨 3 20.00 60.00
5 叉车 10吨 1 30.00 30.00
6 电动葫芦 3吨 5 2.00 10.00
7 手动葫芦 1吨 5 0.50 2.50
8 电动堆高车 虎力FS1533 5 5.00 25.00
9 模架安装专用平台 自制 5 10.00 50.00
11 组合冲装配专用工 自制 5 10.00 50.00
装
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序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
12 敲垫片工装 自制 15 0.70 10.50
13 自动化仓库 15 50.00 750.00
14 空气压缩机站 1 50.00 50.00
15 工厂真空泵站 MINKMM1142BV 5 4.00 20.00
16 精密级调整垫片 德国BOSS 50 0.12 6.00
17 液氮 20 0.03 0.60
18 扭 矩 扳 手 STANLEYSE-03-1K5 10 1.00 10.00
（300-1500N）
19 扭矩扳手（60-340N）STANLEYSTLY-MEC 10 0.12 1.20
-68
20 扭矩扳手（10-200N）STANLEYSTLY-MEC 20 0.30 6.00
-73
21 公制开口扳手 世达9027 50 0.10 5.00
22 英制开口扳手 STANLEY94-400-22 50 0.05 2.50
23 公制内六角扳手 TRUSCOTBR-16S 50 0.05 2.50
24 英制制内六角扳手 BONDHUSBLX13XL 50 0.03 1.50
CG
25 公英制套筒扳手 世达9006 50 0.08 4.00
26 磁力表座 MISUMIMG6150 50 0.20 10.00
27 卡簧钳 PROTOJ360B 20 0.30 6.00
28 拉马 世达99014 10 0.55 5.50
29 去毛刺工具 诺佳NX1000 50 0.10 5.00
30 7抽屉带轮工具车 世达95107 50 0.35 17.50
31 重型标准工作台 信高SFH-2104 25 0.40 10.00
32 标准系列叉车托盘 大森塑胶DS 200 0.03 6.00
33 千斤顶 EAGLEG-25L 20 0.30 6.00
34 搬运用轮滑车 虎力HRS-40-SVP 15 0.50 7.50
35 引导卷线气管卷盘 HATAYA 50 0.25 12.50
36 空调系统 1 50.00 50.00
37 货架 佰斯特HJ-S10 200 0.30 60.00
38 精密平行水平仪 新 潟 精 机 10 0.40 4.00
FLW-300002
39 其他常用工具 （铜棒，拔销器等） 10 2.00 20.00
40 拉伸机调试桩位 自制 10 10.00 100.00
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序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
41 SAP物料管理系统 1 100.00 100.00
42 液压系统清洁度检 PARKERLCM202022 5 10.00 50.00
测仪
43 零件清洗机 5 2.00 10.00
44 废气处理系统 定制 1 100.00 100.00
45 磁力钻 博世 3 5.00 15.00
46 物料组合箱 TRUSCOTPKL-5 30 0.25 7.50
47 油桶搬运车 泰得力DTF450WA 5 0.60 3.00
48 吊索 TAIYO4ILS5TX2 10 0.50 5.00
49 周转箱 SEKISUITRW405-31 200 0.08 16.00
50
50 耳罩 TRUSCOTAE-80 50 0.05 2.50
51 手电筒 世达90747 50 0.05 2.50
52 冲床标定仪组件 自制 5 45.00 225.00
53 气磨机 百马 50 0.01 0.50
54 角磨机 博世JMJ 25 0.15 3.75
55 大功率手电钻 麦太保BDE1100 20 0.50 10.00
56 气动斜口钳 巨霸AT247 20 0.10 2.00
57 气动棘轮扳手 信浓机贩SI-1241A 50 0.20 10.00
58 25片英制长塞尺 PROTOJ000TL 50 0.05 2.50
59 陶瓷块规 精展55100-103-1 5 1.50 7.50
60 陶瓷针规 精展55130-95100 5 2.00 10.00
61 测振仪 EXTECHSDL800 5 1.00 5.00
62 红外热像仪 福禄克TiX1000 6 10.00 60.00
63 带销钩形活络扳手 PROTOJC497 50 0.10 5.00
64 活络扳手 PROTOJ718 50 0.08 4.00
65 管钳 RIDGID92675 10 0.70 7.00
66 重载型不锈钢平板 泰得力LF2448 20 0.15 3.00
推车
67 高精度电阻炉 亚速旺CC-4007-04 2 3.50 7.00
小计 1,886 - 2,211.05
1 罐盖耐压变形检测 PNR-E200 1 12.00 12.00
仪
2 罐盖刻线检测仪 SMM-400 1 10.00 10.00
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
3 起破力、全开力检测 PTT-400 1 10.00 10.00
仪
4 罐和盖耐压综合检 CEBT-200 1 11.00 11.00
测仪
5 导电值测试仪 SENCON 1 5.00 5.00
6 微电脑多功能电解 上海贝增 1 1.50 1.50
测厚仪
7 精密电子天平 美国setra 1 1.00 1.00
8 工业压力锅 江阴滨江设备 1 0.50 0.50
9 罐盖切割机 SLAC 1 3.00 3.00
10 显微镜 新潟精机XTS2021 2 1.00 2.00
11 其他辅助检测设备 （平台，照明等设备） 1 20.00 20.00
12 器具干燥箱 亚速旺CC-4022 2 5.00 10.00
小计 14 - 86.00
合计 2,071 - 8,289.55
本项目建设投资中工程费用和工程建设其他费用为资本性支出，投资金额为28,183.90万元，占项目总投资的75.85%；预备费和铺底流动资金为非资本性支出，投资金额为8,972.39万元，占项目总投资的24.15%，非资本性支出不使用本次募集资金。具体情况如下所示：
序 项目总投资金额及比例 募集资金拟
项目名称 金额 比例 投入金额 类别号
（万元） （%） （万元）
一 建设投资 29,540.59 79.50 27,160.00 -
1 工程费用 25,823.75 69.50 25,823.75
1.1 建筑工程费 16,705.24 44.96 16,705.24
1.2 设备购置费 8,289.55 22.31 8,289.55 资本性支出
（占比75.85%）
1.3 安装工程费 828.96 2.23 828.96
2 工程建设其他费用 2,360.15 6.35 1,336.25
3 预备费 1,356.69 3.65 - 非资本性支出
二 铺底流动资金 7,615.70 20.50 - （占比24.15%）
合计 37,156.29 100.00 27,160.00 -
8、技术水平、生产工艺与生产设备苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（1）技术来源
本项目所使用的核心技术均由公司自主研发，具有完全自主知识产权。其中迷你数码印罐自动化生产线产品、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线产品属于公司现有产品的改造升级，以满足下游制罐、制盖企业设备更新改造需求及终端消费者消费需求；新能源电池壳自动化生产线产品属于公司现有易拉罐高速生产线设备相关技术及工艺在新能源电池领域的沿用，具有广泛市场空间，公司已与多家下游电池壳制造企业签订意向性合作协议。
（2）工艺流程
本项目产品中迷你数码印罐自动化生产线、新能源电池壳自动化生产线属于罐线工艺，六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线属于盖线工艺，工艺流程与现有工艺流程相似。
（3）产品工艺性分析
公司通过详细研究现有产品的生产工艺、材料特性，并深入分析现有设备的基本原理与技术特点，综合所处行业及上下游行业国内外发展方向，在现有研发设计、生产装配等工艺环节进行改造升级。
9、本项目选址及用地
本次募集资金投资项目选址于苏州市吴中区孙武路1028号西侧地块，土地面积为37,588.30平方米。根据《用地预审意见》（吴资规预审〔2019〕5号），本次募投项目用地位于土地利用总体规划确定的允许建设区范围之内，符合《苏州市吴中区土地利用总体规划（2006-2020年）》，符合土地用途管制制度。
2020年6月8日，公司成功竞得苏吴国土2020-WG-9号地块的国有建设用地使用权，与苏州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》（以下简称《成交确认书》），亦与吴中区胥口镇人民政府签订《交付土地确认书》。根据《成交确认书》，该地块土地用途为工业用地，项目准入产业类型为装备制造业。根据《交付土地确认书》，苏吴国土 2020-WG-9号地块拆建已经完成，安置补偿已经到位，符合交地条件。
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2020年6月10日，公司已缴清土地出让金和土地交易服务费。2020年6月16日，公司与苏州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
2020年6月24日，公司取得募投项目用地的苏（2020）苏州市不动产权第6022565号《不动产权证书》。2020年6月29日，公司取得募投项目用地的《建筑工程施工许可证》（施工许可编号：320506202006290301），募投项目已开始动工建设。
10、主要原辅材料及燃料动力等的供应情况
（1）主要原辅材料供应情况
本项目产品所需的原材料主要有模具钢、硬质合金钢以及45#结构钢等金属原材料。项目所需进口钢材产地及公司包括日本大同、瑞典壹胜百、美国肯纳、日本戈德威、日本富士等，上述国外公司在国内均有代理商，网点较多，可提供有效服务。其他原材料在当地及周边地区均有稳定可靠的货源，公司与供货商有长期、稳定的协作关系，本项目产品所需主要原辅材料的供应及质量均有可靠保证。
（2）燃料动力供应情况
本项目生产过程消耗电力和工业用水，项目实施地能保证充足供应。
11、本项目所涉及的立项、环保事项
本项目已取得苏州市吴中区发展和改革委员会出具的吴发改中心外备〔2018〕4号文批复及吴发改中心外备〔2019〕3号文批复；盖线、罐线高速生产设备等扩产项目《建设项目环境影响登记表》已完成备案（备案号：201932050600000755）。
（1）项目备案及其有效期
2018年7月6日，苏州市吴中区发展和改革委员会出具《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司增资扩建4套盖线设备等项目的备案通知书》（吴发改中心外备〔2018〕4号），表明备案项目建成后会形成年组装4套盖线设备、2套苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要罐线设备、5套智能检测设备的生产能力，备案通知书有效期为两年。
2019年6月20日，苏州市吴中区发展和改革委员会出具《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司增资扩建 4 套盖线设备项目调整建设内容的批复》（吴发改中心外备〔2019〕3号），同意吴发改中心外备〔2018〕4号文项目名称调整为“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”，新增2套盖线设备、4套罐线设备。同日，苏州市吴中区发展和改革委员会出具《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司易拉罐、盖及电池壳生产线项目建设内容的专项意见》（以下简称《发改委专项意见》）：苏州斯莱克精密设备股份有限公司的“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”主体项目已经我委“吴发改中心外备〔2018〕4号”、“吴发改中心外备〔2019〕3号”文批复。现对其中“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”建设内容专项意见如下：“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”拟利用土地面积23,333平方米（约35亩），新建建筑面积49,822平方米，项目总投资为37,156.29万元，资金有公司自筹解决。
综上所述，“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”已取得吴发改中心外备〔2018〕4号文及吴发改中心外备〔2019〕3号文批复，而根据《发改委专项意见》，“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”的子项目，因此本次募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于苏州市吴中区发展和改革委员会备案项目。
根据《江苏省政府关于印发江苏省企业投资项目核准和备案管理办法的通知》，项目自核准机关出具项目核准文件或同意项目变更决定2年内未开工建设，需要延期开工建设的，项目单位应当在2年期限届满的30个工作日前，向项目核准机关申请延期开工建设。吴发改中心外备〔2019〕3号文出具日为2019年6月20日，项目备案有效期至2021年6月20日。截至目前，募投项目已开始动工建设。
（2）环评程序及其有效期
2019年6月24日，发行人填报公示的《建设项目环境影响登记表》的项目名称为“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”，备案的建设内容与规模为：盖线设备6套/年，罐线设备6套/年，智能检测设备5套/年。根据《发改委专项意见》，“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于“盖线、罐线高速生产设备等扩苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要产项目”的子项目。该子项目建成后将形成共计12套/年罐（壳）、盖生产线的生产能力，因此该项目环评程序已履行。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核，因此发行人的《建设项目环境影响登记表》有效期至2024年6月24日。截至目前，募投项目已开始动工建设。
（3）批准内容与募投项目一致性，本次募投项目与备案、环评批复文件所载项目的具体关系
吴发改中心外备〔2018〕4号文、吴发改中心外备〔2019〕3号文备案及《建设项目环境影响登记表》（201932050600000755）的主体项目为“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”，建设内容及规模为年产盖线设备 6 套，罐线设备 6套，智能检测设备5套。根据《发改委专项意见》，本次募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”的子项目。
本次募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”建设内容及规模为年产盖线设备6套，罐线设备3套，电池壳设备（特殊罐线设备）3套，其中电池壳设备与易拉罐生产设备所使用的金属冷挤压成型技术基本一致，发行人仅需在现有易拉罐高速生产设备的基础上进行部分调整，即可推出新能源汽车锂电池壳产品的高速生产设备。对发行人而言，易拉罐生产线与新能源电池壳生产线的功能均属于利用金属精密成型技术对罐体的加工，两者在产品形态、生产工艺、污染物排放、环保措施等方面，均不存在实质性差异，因而在项目备案及环评程序中将电池壳设备认定为一种特殊的罐线设备。
综上所述，本次募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”，已履行项目备案和环评程序。
12、本项目的组织方式和实施计划
易拉罐、盖及电池壳生产线项目建设期为 1.5 年，第 1 年投入建设投资19,496.79万元，第2年投入建设投资10,043.80万元。实施进度计划见下表：
序 时间 建设期（月）
号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 经营期
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1 前期工作
2 工程招标
3 工程施工
4 设备安装、调试
5 投产验收
7 正式生产
13、本项目经济效益
（1）项目收益总体情况
本项目计算期10年，其中建设期1.5年（建设期第2年后半年为经营期），生产期8.5年。项目建成且达产后，新增年产迷你数码印罐自动化生产线3条、新能源电池壳自动化生产线3条、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线6条及系统改造的能力。
经测算，达产后每年营业收入约为 39,000.00 万元，净利润约为 10,103.91万元，所得税后财务内部收益率约为20.14%，所得税后投资回收期约为6.68年（含建设期）。
（2）营业收入
根据市场需求、产品竞争力以及公司的综合能力预计公司未来签单量，并参照现有同类产品价格、价格等因素预计产品单价，进而测算募投项目预计收入，具体如下表所示：
项目 计算期 计算期 计算期 计算期
第2年 第3年 第4年 第5-10年
营业收入（万元）=（1）+（2）+（3） 17,750.00 29,275.00 35,600.00 39,000.00
（1）迷你数码印罐自动化生产线收入 5,600.00 8,800.00 10,400.00 12,000.00
（万元）=①*②
①单条迷你数码印罐自动化生产线价 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
格（万元/条）
②迷你数码印罐自动化生产线产量 1.40 2.20 2.60 3.00
（条）
（2）新能源电池壳自动化生产线收入 6,300.00 10,350.00 11,700.00 13,500.00
（万元）=①*②
①单条新能源电池壳自动化生产线价 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
格（万元/条）
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②新能源电池壳自动化生产线产量 1.40 2.30 2.60 3.00
（条）
（3）六通道组合冲系统全自动易拉盖
生产线及升级改造收入（万元）=①* 5,850.00 10,125.00 13,500.00 13,500.00
②+③
①单条六通道组合冲系统全自动易拉 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
盖生产线价格（万元/条）
②六通道组合冲系统全自动易拉盖生 2.60 4.50 6.00 6.00
产线产量（条）
③系统改造收入（万元） 1,170.00 2,025.00 2,700.00 2,700.00
注：项目的实施将为公司带来部分对客户现有生产线现有设备升级改造收入，公司2016年-2018年盖线业务系统改造收入占盖线业务收入的20%，据此预测系统改造占整线收入的25%。
（3）营业成本
本募投项目营业成本包括原辅材料费、燃料动力费、人工成本、外委费用、修理费、其他制造费用、折旧、摊销。
其中：
①原辅材料
根据现有产品的年原辅材料消耗占销售收入的比例，估算各产品的原辅材料成本，其中：迷你数码印罐自动化生产线原辅材料消耗暂按收入的38.8%估算，新能源电池壳自动化生产线原辅材料消耗暂按收入的37.3%估算，六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线及升级改造原辅材料消耗暂按收入的33.1%估算。
②燃料动力
根据现有产品的燃料动力费占销售收入的比例，燃料动力成本暂按收入的0.45%估算。
③外委费用
根据现有产品的机械加工件占销售收入的比例，外委费用暂按收入的 10%估算。
④人工成本
根据现有产品的生产工人工资福利费占销售收入的比例，人工成本暂按收入的3%估算。
⑤修理费
根据行业经验数据，修理费按固定资产原值的2%估算。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
⑥其他制造费用
根据行业经验数据，其他制造费用按收入的0.5%估算。
⑦折旧和摊销
固定资产折旧采用分类折旧法，残值按固定资产原值的5%计算。建筑物折旧年限为20年，设备折旧年限为10年，待摊投资折旧年限为10年。土地使用权按50年摊销，其他资产均按5年摊销。
计算期内的营业成本明细如下：
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单位：万元
序号 项目 计算期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 原辅材料 - 6,459.05 10,626.33 12,867.80 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00
2 燃料动力费 - 79.88 131.74 160.20 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50
3 人工成本 - 523.11 862.77 1,049.17 1,149.38 1,149.38 1,149.38 1,149.38 1,149.38 1,149.38
4 外委费用 - 1,775.00 2,927.50 3,560.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
5 修理费 - 234.50 385.60 442.90 521.10 521.10 521.10 521.10 521.10 521.10
6 其他制造费用 - 88.75 146.38 178.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
7 折旧 - 1,092.52 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33
8 摊销 - 14.76 22.36 22.36 22.36 22.36 21.46 21.00 21.00 21.00
合计 - 10,267.57 16,758.01 19,935.76 21,778.67 21,778.67 21,777.77 21,777.31 21,777.31 21,777.31
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（4）税金及附加
本募投项目分别按照应缴增值税的5%、3%和2%估算城建税、教育费附加和地方教育附加。
（5）期间费用
研发费用将用于新技术、新工艺开发，参考公司2016年至2018年研发费用占比情况，暂按营业收入的2.60%估算；参考公司2016年至2018年销售费用占比情况，销售费用暂按营业收入的2.26%估算；参考公司2016年至2018年管理费用占比情况，管理费用暂按营业收入的8.00%估算。
单位：万元
项目 计算期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
研发费用 - 461.50 761.15 925.60 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00
销售费用 - 400.37 660.33 802.99 879.68 879.68 879.68 879.68 879.68 879.68
管理费用 - 1,420.00 2,342.00 2,848.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
14、前次募投项目与本次募投项目的关系
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目包括“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”和“补充流动资金”两项目。项目建成后将形成年产迷你数码印罐自动化生产线3条、新能源电池壳自动化生产线3条、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线6条的生产能力。公司2016年非公开发行股票融资的募集资金投资项目为“高速数码印罐设备制造项目”和“高速精密自动冲床制造项目”。
本次募投项目与前次募投项目之间，存在一定的区别与联系。其中，本次募投项目中的“迷你数码印罐自动化生产线”与前次募投项目中的“高速数码印罐设备制造项目”所生产产品为产线与设备的关系（可形象地类比为整体厨房与灶具的关系），本次募投项目中的“迷你数码印罐自动化生产线”产能形成后，将完善解决前次募投项目产品——高速数码印罐设备与下游传统高速制罐线的节拍匹配问题，较好地满足“数码印罐”工艺针对的下游消费者日益增长的个性化的消费需求。
传统的易拉罐生产线当中的印刷环节，一次只能印刷一种固定的图案，印刷之前的设计、制版、调试等过程耗资较大（通常为上百万元），耗时较长（2-3苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要个月），因而需要生产相当大的批量才足以摊薄变更一次印刷图案的增量成本。前次募投项目中的“高速数码印罐设备制造项目”为易拉罐生产整线中的一个核心设备，用于替代传统的彩印机，高速数码印罐设备可以随时切换罐身喷印图案。然而，高速数码印罐设备的生产节拍相比传统易拉罐高速生产线较慢，传统易拉罐高速生产线生产效率为2,000-3,000罐/分钟，而高速数码印罐设备的印刷生产效率为50-200罐/分钟，由此导致印罐环节产能与整线其他环节产能存在节拍不匹配的情形，且数码印罐设备的生产场景往往伴随着包装图案变更频繁、生产批量相对较小以及出货时间要求紧的情况，将高速印罐设备安装在传统高速线上无法有效地满足上述需求。公司研发的迷你数码印罐自动化生产线与传统整线相独立，传统整线生产出白罐（即尚未在罐体印刷图案）后，由迷你数码印罐自动化生产线完成后续制罐流程，无需与传统整线衔接，由此解决上述生产节拍未能有效匹配的问题。公司研发的迷你数码印罐自动化生产线在保持成本优势的同时优化了罐身图片的印刷质量，降低了传统制罐工艺的起印量，为终端消费者及下游制罐企业对小批量、个性化易拉罐产品的需求提供了完善的解决方案。
前次募投项目“高速数码印罐设备制造项目”和本次募投项目“迷你数码印罐自动化生产线”不存在产能消化的冲突。“高速数码印罐设备制造项目”实现了公司对高速数码印罐技术的研发和积累，发挥了市场导入和客户培育的关键作用。该设备可实现罐身图案的定制化生产，并且设备整体造价较低，作为作业端设备对市场具有较强的吸引力，公司可根据客户的差异化需求，继续提供单台高速数码印罐设备产品。同时本次募投项目“迷你数码印罐自动化生产线”产品，虽然整线造价高于“高速数码印罐设备”，但降低了传统制罐工艺的起印量门槛，为终端消费者及下游制罐企业对小批量、个性化易拉罐产品的需求提供了设备支持。“迷你数码印罐自动化生产线”项目的投产也将进一步对“高速数码印罐设备制造项目”的产能释放起到推动作用。
因此，本次募投项目的实施，不会对前次募投项目中的“高速数码印罐设备制造项目”产生不利影响，“高速数码印罐设备制造项目”和“迷你数码印罐自动化生产线”可以互为补充，为客户提供不同价格区间、不同功能集成度的产品，有助于更好的推广数码印罐业务，实现差异化的市场竞争，更好的满足客户多样化的需求。
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15、本募与前募效益的划分
前次募投项目中的“高速数码印罐设备制造项目”所生产出的高速数码印罐印罐设备，会继续单独向客户销售，所产生的效益可以直接归属于前募项目。
此外，本次募投项目“迷你数码印罐自动化生产线” 根据客户定制化产品的需求情况，每条生产线可能包含1~3个数码印罐单元，即使用1~3台高速数码印罐机。“迷你数码印罐自动化生产线”中所使用的高速数码印罐机，会直接由前募项目的“高速数码印罐设备制造项目”来进行供货。在进行募投项目效益核算时，这部分内部销售的数码印罐机，按照公司对外销售相关设备的市场价格进行计算，所产生的利润归属于前募项目；而本次募投项目“迷你数码印罐自动化生产线”则按照市场价格对所使用的数码印罐设备计算成本，对应的整线销售所产生的利润归属于本募项目。
由于按照对外销售产品的市场价格来计算本募项目所使用的前募项目产出的高速数码印罐机，对本募项目与前募项目各自的效益进行了划分，不会导致前募效益与本募效益的混同，两者的核算是清晰可区分的。
（二）补充流动资金项目
1、项目基本情况
本次募集资金中11,640.00万元将用于补充流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。
2、补充流动资金的必要性
（1）增强公司资金实力，保障公司经营战略的实施
近年来，公司的资产规模和主营业务收入不断增加，对流动资金的需求越来越高。公司虽然利用自身经营积累可以满足一部分的流动资金需求，但仍形成了较大的营运资金缺口。
随着公司发展战略的不断推进，公司将产生更大的流动资金需求。因此，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，来增强资金的安全性和稳定性，为苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要未来经营和发展提供充足的资金支持。适度补充公司流动资金有助于缓解营运资金压力，降低财务风险和经营风险，更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，增强竞争力。
（2）降低财务费用，提升公司经营业绩
补充流动资金有利于解决公司产能扩张带来的资金短缺，也有利于公司优化资产结构和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。与银行借款等融资方式相比，通过发行可转换公司债券补充流动资金，融资成本较低，有助于公司提高实际经营的盈利水平。此次使用部分募集资金用于补充流动资金，前期会提高公司的资产负债率，但随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，使公司保持较为合理的资本结构。
3、补充流动资金规模的合理性
根据公司业务发展布局、营运资金需求，公司主要提供非标定制化设备，单项合同金额较大，从取得订单到项目最终交付的生产周期较长，相当占用流动资金，因而公司对流动资金需求较大，拟使用募集资金11,640.00万元用于补充流动资金，测算过程如下所示：
（1）基本计算方法
公司本次补充流动资金的测算系在2017-2019年营业收入的基础上，按照销售百分比法测算未来收入增长所导致的相关经营性流动资产及经营性流动负债的变化，进而测算公司未来期间生产经营对流动资金的需求量，即因营业收入增长所导致的营运资金缺口。
（2）假设前提和参数确认依据
①营业收入增长率预测
2017年至2019年，公司营业收入复合增长率为20.14%，但考虑到公司2020年一季度营业收入同比下滑1.52%，应对营业收入未来预期增长率相应调低，假设公司2020年至2022年营业收入每年增长10%，则未来三年公司预计营业收入情况具体如下：
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项目 2020年预测 2021年预测 2022年预测
营业收入（万元） 87,099.83 95,809.82 105,390.80
②流动资金需求测算的取值依据
选取应收账款、预付款项和存货作为经营性流动资产测算指标，选取应付账款、预收款项作为经营性流动负债测算指标。在公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生较大变化的假设前提下，公司未来三年各项经营性流动资产、经营性流动负债与营业收入应保持较稳定的比例关系。进一步，为了平滑单期财务数据造成的结果不稳定性，公司采用 2017 年至 2019年各指标比重的平均值作为流动资金的测算比重。
2017年至2019年，公司经营性流动资产、经营性流动负债相应科目占当期收入比例如下：
单位：万元
占营业 占营业 占营业 三年平均
科目 2019-12-31 收入比 2018-12-31 收入比 2017-12-31 收入比 值（%）
例（%） 例（%） 例（%）
营业收入 79,181.67 100.00 73,936.61 100.00 54,857.82 100.00 100.00
应收账款 36,031.08 45.50 36,124.51 48.86 34,451.65 62.80 52.39
预付款项 9,966.94 12.59 8,557.46 11.57 10,674.53 19.46 14.54
存货 62,585.40 79.04 56,270.72 76.11 33,971.27 61.93 72.36
经营性流动资产 108,583.42 137.13 100,952.69 136.54 79,097.45 144.19 139.29
合计
应付账款 15,093.40 19.06 14,044.90 19.00 9,677.30 17.64 18.57
预收款项 14,851.73 18.76 9,782.39 13.23 10,357.19 18.88 16.96
经营性流动负债 29,945.13 37.82 23,827.29 32.23 20,034.49 36.52 35.52
合计
③流动资金占用的测算依据
公司2020年至2022年流动资金占用额=各年末经营性流动资产-各年末经营性流动负债。
④新增流动资金需求的测算依据
2020年至2022年各年新增流动资金需求（即流动资金缺口）=各年底流动苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要资金占用额-上年底流动资金占用额。
⑤补充流动资金的确定依据
本次补充流动资金规模即以2020年至2022年三年新增流动资金需求（即流动资金缺口）之和为依据确定。
（3）补充流动资金的测算过程
单位：万元
项目 2019年 假设占营业收 2020年 2021年 2022年
入比例（%）
营业收入 79,181.67 100.00% 87,099.83 95,809.82 105,390.80
应收账款 36,031.08 52.39% 45,630.09 50,193.10 55,212.41
预付款项 9,966.94 14.54% 12,664.32 13,930.75 15,323.83
存货 62,585.40 72.36% 63,023.41 69,325.75 76,258.33
经营性流动资产合计 108,583.42 139.29% 121,317.82 133,449.61 146,794.57
应付账款 15,093.40 18.57% 16,171.04 17,788.14 19,566.96
预收款项 14,851.73 16.96% 14,768.47 16,245.31 17,869.85
经营性流动负债合计 29,945.13 35.52% 30,939.51 34,033.46 37,436.80
流动资金占用额（经
营性流动资产-经营 78,638.29 - 90,378.32 99,416.15 109,357.77
性流动负债）
流动资金需求 - - 11,740.02 9,037.83 9,941.62
2020年-2022年流动 - - - - 30,719.47
资金累计需求
注：为了平滑单期财务数据造成的结果不稳定性，公司采用2017年至2019年各指标比重的平均值作为流动资金的测算比重。
如上表所示，经测算，公司未来三年营运资金需求为30,719.47万元。本次补充流动资金的金额为11,640.00万元，低于预测营运资金缺口，并且占募集资金总额的比例为30%，补充流动资金测算具备合理性。
三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响
（一）本次发行可转债对公司经营管理的影响
公司是国内易拉罐、盖生产线设备行业领先的企业，本次发行可转换公司债券募集资金将用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金项目，是在现苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求对现有产品的生产技术改进和扩能以及现有技术在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸。募投项目的顺利实施，有利于进一步提高公司产品的品质、生产能力及经营规模，在满足市场需求的同时，会进一步提高公司的盈利能力和规模。本次募集资金投资项目投产后，公司的综合实力将显著增强，将继续稳固行业的领先地位。
（二）本次发行可转债对公司财务状况的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要措施。通过募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
第六节 备查文件
除本募集说明书摘要披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最新一期的财务报告；
二、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
三、法律意见书和律师工作报告；
四、会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告；
五、资信评级机构出具的资信评级报告；
六、中国证监会对本次发行予以注册的文件；
七、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集 说 明 书 全 文 及 备 查 文 件，亦 可 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要（本页无正文，为《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）
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