青岛森麒麟轮胎股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“森麒麟”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 6,900万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1383 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通
证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“森麒麟”,股
票代码为“002984”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机
构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 18.96元/
股,发行数量为6,900万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,830 万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为2,070万股,占本次发行数量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 690万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为6,210万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月3日(T+2日)结束。一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):61,988,974
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,175,310,947.04
3、网上投资者放弃认购数量(股):111,026
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,105,052.96
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,894,227
2、网下投资者缴款认购的金额(元):130,714,543.92
3、网下投资者放弃认购数量(股):5,773
4、网下投资者放弃认购金额(元):109,456.08
网下投资者放弃认购的具体情况如下:序号 投资者 配售对象 获配股数 应缴款金额 放弃认购股
(股) (元) 数(股)
1 徐澍地 徐澍地 507 9,612.72 507
2 戴元永 戴元永 196 3,716.16 196
3 吉林省信托有限责 吉林省信托有限责 507 9,612.72 507
任公司 任公司自营账户
4 赵爱平 赵爱平 507 9,612.72 507
5 刘百春 刘百春 507 9,612.72 507
6 太平资产管理有限 乾坤34号资管产 507 9,612.72 507
公司 品
7 太平资产管理有限 乾坤35号资管产 507 9,612.72 507
公司 品
8 唐武盛 唐武盛 507 9,612.72 507
9 孙伯荣 孙伯荣 507 9,612.72 507
10 王萍 王萍 507 9,612.72 507
11 问泽鸿 问泽鸿 507 9,612.72 507
12 王可功 王可功 507 9,612.72 507
合计 109,456.08 5,773
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 116,799股,包销金额为2,214,509.04元,包销比例为0.169%。
2020年9月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496
联系人:资本市场部
发行人:青岛森麒麟轮胎股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2020年9月7日
(本页无正文,为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页)
发行人:青岛森麒麟轮胎股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日