证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2020-050
大连港股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“大连港”或“公司”）拟通过向营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并营口港并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等规定，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，现将本次交易对公司主要财务指标的影响说明如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过向营口港全体股东发行 A 股股份的方式换股吸收合并营口港，同时，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过21亿元，募集配套资金金额不超过大连港换股吸收合并营口港交易金额的 100%，且发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，即3,868,360,799股。
二、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）专字第 60777447_E08 号《大连港股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》、安永华明（2020）审字第 60777447_E01 号《大连港股份有限公司已审财务报表》（2019年度）、安永华明（2020）专字第60777447_E07号《大连港股份有限公司财务报表及审计报告》（2020年1月1日至6月30日止期间），不考虑募集配套资金影响，本次交易完成前后公司的主要财务指标如下：
单位：万元
2020年6月30日/2020年1-6月 2019年12月31日/2019年度
项目
交易前 交易后 变动率 交易前 交易后 变动率
资产总额 3,462,952.02 5,466,212.54 57.85% 3,509,827.45 5,606,360.10 59.73%
营业收入 318,801.70 559,533.81 75.51% 664,590.73 1,140,440.95 71.60%
利润总额 61,856.69 134,527.59 117.48% 116,217.32 225,481.11 94.02%
净利润 46,793.05 103,442.99 121.06% 89,493.19 174,840.37 95.37%
归属于母公司所有 41,843.72 96,149.92 129.78% 71,823.05 153,939.32 114.33%
者的净利润
基本每股收益（元/ 0.032 0.043 30.97% 0.056 0.068 22.16%
股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.032 0.042 31.93% 0.051 0.065 27.66%
（元/股）
本次交易完成后，公司2019年末和2020年6月末的资产总额、2019年度和2020年1-6月的营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均高于交易前的相关指标。
综上，公司董事会认为，不考虑募集配套资金影响，预计本次交易完成后公司盈利规模及每股收益均得到提升，不存在因本次交易而导致公司即期每股收益被摊薄的情况。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2020年9月4日
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