安信证券股份有限公司
关于山东奥福环保科技股份有限公司
2020年半年度持续督导跟踪报告
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“奥福环保”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年修订)》等相关规定,负责奥福环保上市后的持续督导工作,并出具本持续督导半年度跟踪报告。
一、持续督导工作情况
序号 工作内容 实施情况
建立健全并有效执行持续督导工作制 保荐机构已建立健全并有效执行了持
1 度,并针对具体的持续督导工作制定相 续督导制度,并制定了相应的工作计
应的工作计划。 划。
根据中国证监会相关规定,在持续督导 保荐机构已与奥福环保签订承销及保
2 工作开始前,与上市公司签署持续督导 荐协议,该协议明确了双方在持续督
协议,明确双方在持续督导期间的权利 导期间的权利和义务。
义务,并报上海证券交易所备案。
持续督导期间,按照有关规定对上市公
司违法违规事项公开发表声明的,应于 2020年上半年度奥福环保在持续督
3 披露前向上海证券交易所报告,并经上 导期间未发生按有关规定须保荐机构
海证券交易所审核后在指定媒体上公 公开发表声明的违法违规情况。
告。
持续督导期间,上市公司或相关当事人
出现违法违规、违背承诺等事项的,应
自发现或应当自发现之日起五个工作日 2020年上半年度奥福环保在持续督
4 内向上海证券交易所报告,报告内容包 导期间未发生重大违法或违背承诺事
括上市公司或相关当事人出现违法违 项。
规、违背承诺等事项的具体情况,保荐
人采取的督导措施等。
通过日常沟通、定期回访、现场检查、 保荐机构通过日常沟通、定期或不定
5 尽职调查等方式开展持续督导工作。 期回访等方式,了解奥福环保经营情
况,对奥福环保开展持续督导工作。
督导上市公司及其董事、监事、高级管 2020年上半年度,保荐机构督导奥福
理人员遵守法律、法规、部门规章和上 环保及其董事、监事、高级管理人员遵
6 海证券交易所发布的业务规则及其他规 守法律、法规、部门规章和上海证券交
范性文件,并切实履行其所做出的各项 易所发布的业务规则及其他规范性文
承诺。 件,切实履行其所做出的各项承诺。
督导上市公司建立健全并有效执行公司 保荐机构督促奥福环保依照相关规定
7 治理制度,包括但不限于股东大会、董 健全完善公司治理制度,并严格执行
事会、监事会议事规则以及董事、监事 公司治理制度。
和高级管理人员的行为规范等。
督导上市公司建立健全并有效执行内控 保荐机构对奥福环保的内控制度的设
制度,包括但不限于财务管理制度、会 计、实施和有效性进行了核查,奥福
8 计核算 制度和内部审计制度,以及募 环保的内控制度符合相关法规要求并
集资金使用、关联交易、对外担保、对 得到了有效执行,能够保证公司的规
外投资、衍生品交易、对子公司的控制 范运行。
等重大经营决策的程序与规则等。
督导上市公司建立健全并有效执行信息
披露制度,审阅信息披露文件及其他相 保荐机构督促奥福环保严格执行信息
9 关文件,并有充分理由确信上市公司向 披露制度,审阅信息披露文件及其他
上海证券交易所提交的文件不存在虚假 相关文件。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
对上市公司的信息披露文件及向中国证
监会、上海证券交易所提交的其他文件
进行事前审阅,对存在问题的信息披露
文件及时督促公司予以更正或补充,公
司不予更正或补充的,应及时向上海证 保荐机构对奥福环保的信息披露文件
10 券交易所报告;对上市公司的信息披露 进行了审阅,不存在应及时向上海证
文件未进行事前审阅的,应在上市公司 券交易所报告的问题事项。
履行信息披露义务后五个交易日内,完
成对有关文件的审阅工作,对存在问题
的信息披露文件应及时督促上市公司更
正或补充,上市公司不予更正或补充
的,应及时向上海证券交易所报告。
关注上市公司或其控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员受到中 2020年上半年度,奥福环保及其控股
11 国证监会行政处罚、上海证券交易所纪 股东、实际控制人、董事、监事、高级
律处分或者被上海证券交易所出具监管 管理人员未发生该等事项。
关注函的情况,并督促其完善内部控制
制度,采取措施予以纠正。
持续关注上市公司及控股股东、实际控 2020年上半年度,奥福环保及其控股
12 制人等履行承诺的情况,上市公司及控 股东、实际控制人不存在未履行承诺
股股东、实际控制人等未履行承诺事项 的情况。
的,及时向上海证券交易所报告。
2020年上半年度,奥福环保及其控股 2020年上半年度,经保荐机构核查,
13 股东、实际控制人不存在未履行承诺的 奥福环保不存在应及时向上海证券交
情况。 易所报告的问题事项。
发现以下情形之一的,督促上市公司做
出说明并限期改正,同时向上海证券交
易所报告:(一)涉嫌违反《上市规
则》等相关业务规则;(二)证券服务
14 机构及其签名人员出具的专业意见可能 2020年上半年度,奥福环保未发生相
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 关情况。
等违法违规情形或其他不当情形;
(三)公司出现《保荐办法》第七十一
条、第七十二条规定的情形;(四)公
司不配合持续督导工作;(五)上海证
券交易所或保荐人认为需要报告的其他
情形。
制定对上市公司的现场检查工作计划,
明确现场检查工作要求,确保现场检查
工作质量。上市公司出现下列情形之一
的,保荐机构、保荐代表人应当自知道
或者应当知道之日起15日内进行专项
现场核查:(一)存在重大财务造假嫌 2020年上半年度,奥福环保不存在需
15 疑;(二)控股股东、实际控制人、董 要专项现场检查的情形。
事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上
市公司利益;(三)可能存在重大违规
担保;(四)资金往来或者现金流存在
重大异常;(五)上海证券交易所或者
保荐机构认为应当进行现场核查的其他
事项。
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
无。
三、重大风险事项
2020年上半年度,公司未发生重大风险事项。公司面临的主要风险因素如下:
(一)核心竞争力风险
1、新产品研发失败风险
公司持续加大开展新产品的研发工作,形成了较为稳定的研发团队和较为丰富的经验积累,取得了一定的研发成果并成功实现产业化。未来如果公司管理层对行业发展趋势的判断出现偏差,或者新产品的研发、生产和市场推广未能产生预期效果,公司可能面临经营业绩受研发投入增加影响出现下降的情
况。
2、技术升级和产品更新换代风险
公司蜂窝陶瓷载体的研发生产主要受排放法规的影响。近年来随着我国对大气污染治理的日益重视,内燃机尾气排放标准持续升级。内燃机尾气污染治理需要不断研发新技术、新产品,以满足更高标准的排放要求。公司根据我国排放标准升级的趋势,进行了充分的技术研发准备,储备了适用国六排放标准的蜂窝陶瓷载体技术与全系列产品。如果未来排放标准进一步严格,对蜂窝陶瓷载体技术要求进一步大幅提高,公司未能研发、生产出匹配更高标准的载体产品,或者出现了可以取代堇青石材料、碳化硅材料并大规模应用于尾气后处理载体中的新型材料,且公司无法获取或制备该材料,将对公司经营情况和盈利能力造成不利影响。
(二)经营风险
1、客户集中度较高的风险
近三年,公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比例均在50%以上。公司的主要客户包括重汽橡塑、优美科、庄信万丰、巴斯夫、威孚环保、中自环保等国内外知名催化剂厂商,与公司建立了长期稳定的合作关系,但是如果公司的主要客户发生经营风险减少对本公司的采购或者公司未来不能持续进入主要客户的供应商体系,公司的经营业绩可能面临下降的风险。
2、下游行业景气度下降或商用车产销量波动较大的风险
公司核心产品SCR载体主要用于我国重型商用货车和轻型商用货车。我国汽车产业总体呈上升趋势,而商用货车产量呈现波动态势,其中重型商用货车产量波动更为明显。2010年重型商用货车产量高峰年产106万辆,2015年低谷年产54万辆,近三年及2020年上半年我国重型商用货车产量分别为114.97万辆、111.24万辆、119.32万辆和78.63万辆。如未来下游行业受宏观经济周期波动或相关产业政策调整影响导致行业景气度下降,则会对公司的经营业绩产生不利影响;如未来我国商用货车产量大幅波动,则会对公司的业绩带来不利影响。
3、新能源汽车带来产业格局变化的风险
随着节能环保理念的深入和国家政策的扶持,新能源汽车近年来发展较快。2020上半年年我国新能源汽车的销量为139.30万辆,其中,新能源商用车的销量为4万辆。从目前汽车整体市场来看,新能源汽车占比依然较低。在相当长的时间中,特别是对于我国大客运、大货运、大船运、大农业等领域,内燃机将会以独立驱动或以混合动力的形式,仍具有广泛的市场需求。但是如果新能源汽车取得重大技术突破并大规模取代内燃机汽车,将对内燃机尾气后处理催化剂载体的市场规模造成较大影响,进而影响公司的盈利能力。
(三)行业风险
公司主要业务是为下游机动车厂商、非道路移动机械厂商和船舶厂商提供符合相应排放标准的内燃机尾气后处理产品。公司以排放法规为导向,不断生产满足各个阶段排放标准的蜂窝陶瓷载体,因此公司的业务发展深受机动车排放标准、非道路移动机械排放标准和船舶排放标准的影响,如果将来我国机动车、非道路移动机械和船舶的尾气排放政策无法如期实施或公司未能抓住排放法规政策升级的机遇进一步开拓市场,公司将会面临着国内业务经营业绩下滑的风险。
(四)宏观环境风险
2020年上半年我国经济发展面临的环境更加严峻复杂,海外市场受到贸易战和疫情等影响,不稳定、不确定的因素明显增多,外部挑战变数增加,海外市场需求短期内对公司海外业务减少的影响仍将持续。对此,公司将深入研究海外市场的政策与环境,努力降低海外市场的运营风险;同时,逐步实施海外市场的本土化经营战略,寻求与当地客户保持长期的良好合作关系,为公司在海外市场发展树立良好的市场形象。
四、重大违规事项
2020年上半年度,公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
截至2020年6月30日/2020年1-6月,公司主要财务数据如下所示:
单位:元
主要会计数据 2020年1-6月 2019年1-6月 本报告期比上年
同期增减(%)
营业收入 149,923,197.69 130,940,054.34 14.50
归属于上市公司股东 42,868,288.19 34,299,605.49 24.98
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 39,027,108.24 32,934,561.31 18.50
的净利润
经营活动产生的现金 16,406,764.73 169,371.31 9,586.86
流量净额
主要会计数据 2020年6月30日 2019年6月30日 本报告期末比上
年度末增减(%)
归属于上市公司股东 858,717,905.17 831,306,333.78 3.30
的净资产
总资产 1,098,372,022.74 1,068,357,564.29 2.81
2020年1-6月,公司主要财务指标如下所示:
主要财务指标 2020年1-6月 2019年1-6月 本报告期比上年同
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.55 0.60 -8.33
稀释每股收益(元/股) 0.55 0.60 -8.33
扣除非经常性损益后的基本每股 0.50 0.57 -12.28
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 5.07 10.10 减少5.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 4.62 9.69 减少5.07个百分点
净资产收益率(%)
研发投入占营业收入的比例(%) 8.79 7.81 增加0.98个百分点
1、2020年1-6月,公司营业收入同比上升14.50%,主要系公司业务量上升;
2、2020年1-6月,公司归属于上市公司股东的净利润同比上升24.98%,主要系公司收入规模扩大;
3、2020 年 1-6 月,公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升9,586.86%,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加;
4、2020年1-6月,公司研发投入占营业收入的比例同比增加,主要系公司在国六等新产品研发方面增加了研发材料、模具及能源等的投入。
综上,公司2020年上半年度主要会计数据和财务指标变动具备合理性。
六、核心竞争力的变化情况
公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用,以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、DPF 产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理,VOCs废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。经过多年的发展,公司形成了较强的技术与研发优势、区位优势、客户资源优势、客户优势、管理团队优势等核心竞争优势,构成公司核心竞争力。2020年上半年度,公司继续深耕蜂窝陶瓷技术领域,在该领域持续开展技术研发和产品开发,持续保持原有竞争优势。
综上所述,2020年上半年度,公司核心竞争力未发生不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
(一)研发支出及变化情况
2020年1-6月,公司继续加大研发投入,当期研发费用1,318.49万元,较去年同期同比增长28.79%;研发费用占营业收入的比重达到8.79%,与去年同期研发费用率提升了0.98个百分点。
(二)研发进展
截至2020年6月末,公司已完成碳化硅DPF小批量生产;孔隙率:42±3%,抗压强度:>10MPa(A轴),>2MPa(B轴);热震450℃三次不开裂;微孔分布等都达到国际竞争对手水平。
公司已完成低膨胀系数、低背压超大尺寸(直径≥304.8mm,高度≥254.0mm)300/9 堇青石质 ACT- DPF 量产及改进优化,大尺寸产品(直径≥304.8mm,高度≥254.0mm)性能已经达到国六要求,并实现量产。
2020年上半年,公司新申请境内发明专利2项,获得境内发明专利3项。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金9,787.99万元,其中以前年度累计使用募集资金6,399.03万元,2020年上半年度使用募集资金3,388.96万元,截至2020年6月30日,募集资金专户余额合计为15,084.45万元。
项目 金额(万元)
募集资金总额 52,340.00
减:发行费用 6,627.92
募集资金净额 45,712.08
减:募投项目支出 9,787.99
减:临时补充流动资金 3,000.00
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资 18,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 160.37
截止2020年6月30日募集资金余额 15,084.45
截至2020年6月30日,除购买理财产品及结构性存款外,公司其他募集资金余额存储于募集资金专项账户中,具体情况如下:
银行名称 银行帐号 余额
齐鲁银行临邑支行 86617004101421000272 17,671,886.35
齐鲁银行临邑支行 86617004101421000265 13,009,497.88
齐鲁银行临邑支行 86617004101421000258 41.34
农行荣昌支行 170101040020562 53,910,218.05
农行荣昌支行 170101040020570 66.252,898.36
合 计 - 150,844,541.98
公司2020年上半度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司己披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结
及减持情况
截至2020年6月30日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下:
姓名 职务 持股数量(股)
潘吉庆 董事长、总经理 10,743,827
于发明 董事 9,388,460
王建忠 董事 9,234,967
刘洪月 董事、副总经理 1,718,466
倪寿才 董事、副总经理 961,221
吕建华 董事 -
赵 振 独立董事 -
王传顺 独立董事 -
李俊华 独立董事 -
张旭光 监事会主席 176,895
闫鹏鹏 职工监事 10,899
张哲哲 监事 -
武雄晖 董事会秘书、副总经理 221,762
孟 萍 副总经理 -
刘 坤 副总经理 32,697
冯振海 副总经理 223,401
曹 正 财务总监 10,899
截至2020年6月30日,奥福环保控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的奥福环保股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。
(以下无正文)
(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于山东奥福环保科技股份有限公司2020年半年度持续督导跟踪报告》之签章页
保荐代表人签名:
程洁琼 乔岩
安信证券股份有限公司
2020年9月 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
