证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-081
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于“君禾转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●可转债转股代码：
●转股简称：君禾转股
●转股价格：11.46元/股
●转股期起止日期：2020年9月10日至2026年3月3日
一、可转债发行上市概况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2698号文”核准，于2020年3月4日公开发行可转换公司债券210万张（21万手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2.1亿元，存续期限为自发行之日起6年。
公司前述可转换公司债券的发行事宜经上海证券交易所同意，于2020年4月3日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾转债”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款约定，“君禾转债”自2020年9月10日起可以转换为本公司股份。
二、君禾转债转股的相关条款
（一）发行规模：人民币2.1亿元；
（二）票面金额：每张面值人民币100元；
（三）票面利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.2%、第六年2.8%；
（四）债券期限：本次发行的可转债为自发行之日起6年，即自2020年3月4日至2026年3月3日；
（五）转股期起止日期：2020年9月10日至2026年3月3日；
（六）转股价格：11.46元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股代码和简称
可转债转股代码：191567
可转债转股简称：君禾转股
（二）转股申报程序
1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2.持有人可以将自己账户内的君禾转债全部或部分申请转为本公司股票。
3.可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位
为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转
换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登
记结算有限责任公司以现金兑付。
4.可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
5.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
（三）转股申报时间持有人可在转股期内（即2020年9月10日至2026年3月3日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：1.君禾转债停止交易前的可转债停牌时间；2.本公司股票停牌时间；3.按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属君禾转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2020年3月4日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
君禾转债的初始转股价格16.20元/股，最新转股价格11.46元/股。
2020年4月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司2019年年度权益分派事宜已于2020年5月15日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的16.20元/股调整为11.46元/股。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在君禾转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。
根据调整公式“P1＝(P－D)/(1+n)”计算，此次调整前转股价P为16.20元/股，每股派息D为0.16元/股，转增股本率n为0.4，因此计算出君禾转债调整后的转股价格P1为11.46元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日（除权除息日）起生效。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
2、修正程序
如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“君禾转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：证券部
联系电话：0574-88020788
电子邮箱：zhw@junhepumps.com
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年09月03日
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