证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-063
山东惠发食品股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人惠增玉先生非公开发行A股股票。根据本次非公开发行股份上限计算，发行完成后，惠增玉先生持有公司股份比例预计增加至26.42%。本次权益变动情形符合《上市公司收购管理办法》第六章第六十三条规定，可免于发出要约收购申请。
●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
●本次非公开发行A股股票尚未取得公司股东大会审议通过及中国证监会的核准。
一、本次权益变动基本情况
公司于2020年8月31日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的相关议案，并与惠增玉先生签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告，该事项尚需股东大会审议通过及中国证监会的核准。
本次非公开发行拟募集资金总额为不超过17,550.00万元，发行数量为不超过15,000,000股（含本数），未超过本次发行前上市公司总股本的30%。本次发行的认购对象为公司实际控制人惠增玉先生，惠增玉先生以现金方式全额认购本次非公开发行的股票，公司与惠增玉先生于2020年8月31日签署了《附条件生效的股份认购协议》。
本次发行前，惠增玉先生直接持有公司普通股股份33,346,402股，占公司总股本的比例为19.85%，其一致行动人山东惠发投资有限公司与李衍美女士合计直接持有惠发食品74,399,531股股份，占公司总股本的比例为44.28%，惠增玉先生及其一致行动人合计直接持有惠发食品107,745,933股股份，占公司总股本的比例为64.13%。
本次发行后，按惠增玉先生认购本次非公开发行股票数量的上限测算，惠增玉先生持有公司的普通股股份数量将增加至48,346,402股，占公司总股本的
26.42%，持股比例增加6.57%，仍为公司实际控制人；其一致行动人山东惠发投
资有限公司与李衍美女士合计持股数量不变；惠增玉先生及其一致行动人将合计
直接持有惠发食品122,745,933股股份，占公司总股本的比例为67.07%。
若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与主承销商协商确定
最终发行数量。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后公司股权结构变化如下（以下数据均按本次非公开发行股票数量的上限测算，最终发行数量以中国证监会核准数量为准）：
股东 本次发行前 本次发行 本次发行后
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股）股份数量（股） 持股比例
惠增玉 33,346,402 19.85% 15,000,000 48,346,402 26.42%
山东惠发投 53,848,266 32.05% 53,848,266 29.43%
资有限公司
李衍美 20,551,265 12.23% 20,551,265 11.23%
其他股东 60,254,067 35.87% 60,254,067 32.93%
合计 168,000,000 100.00% 183,000,000 100.00%
二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况姓名 惠增玉
性别 男
国籍 中国
身份证号 37010219730210****
住所 山东省诸城市舜耕路****
通讯地址 山东省诸城市历山路60号
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
（二）一致行动人基本情况
1、山东惠发投资有限公司基本情况公司名称 山东惠发投资有限公司
注册地址 山东省潍坊市诸城市历山路东段南侧
法定代表人 惠增玉
注册资本 3,000.00万元
统一社会信用代码 91370782553397343M
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门
经营范围 批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业
务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
通讯地址 山东省诸城市历山路东段南侧
2、李衍美女士基本情况姓名 李衍美
性别 女
国籍 中国
身份证号 37072819470302****
住所 山东省诸城市舜耕路139号
通讯地址 山东省诸城市舜耕路139号
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
公司与惠增玉先生于2020年8月31日签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食
品关于公司与惠增玉签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的
公告》（公告编号：2020-058）。
四、所涉及后续事项
1、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
2、本次非公开发行完成后，公司实际控制人仍然为惠增玉和赵宏宇夫妇，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品简式权益变动报告书》。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年9月1日
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