华泰联合证券有限责任公司
关于苏州华兴源创科技股份有限公司
2020半年度持续督导跟踪报告
被保荐公司简称:苏州华兴源创科技股份有
保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司
限公司
保荐代表人姓名:时锐 联系电话:025-83387709
保荐代表人姓名:吴学孔 联系电话:010-56839300
根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票的保荐机构,对华兴源创进行持续督导,并出具本持续督导跟踪报告:
一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
无。
二、重大风险事项
公司目前面临的风险因素主要如下:
1、研发能力未能匹配客户需求的风险
公司的主要产品具有定制化和非标准化特征,将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力是公司从行业竞争中胜出的关键。目前公司的下游应用行业为面板生产制造、消费类电子产品制造及集成电路产品制造等,该等行业具有技术密集、产品更新换代快、技术革新频繁等特征。行业内企业一直在不断研发新的技术成果并在此基础上对产品的应用场景、性能指标等进行优化升级,这就要求公司不断推出新产品以满足下游行业企业的需要。如果公司的设计研发
能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配,则
公司将面临客户流失风险,营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响。
2、技术人才流失的风险
公司所处行业具有人才密集型特征,是一个涉及多学科跨领域的综合性行业,本行业企业需要大批掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计、深刻理解下
游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业技术人员。上述技术人员对
于新产品设计研发、产品成本控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的
作用,本次募投项目的顺利进行也需要不断增强的技术人才团队作为保障。目前
公司所处行业竞争日趋激烈,行业内企业均提高了技术人才招募力度。尽管公司
已经建立了较为完善的技术人才激励制度,但技术团队的稳定性仍将面临市场变
化的考验,存在技术人才流失的风险。
3、主要客户较为集中的风险
公司的主要产品应用于国内外知名的平板或模组厂商以及消费电子终端品牌商,下游行业集中度较高,受此影响,公司来自主要客户的收入较为集中,主要包括苹果、三星、LG、夏普、京东方、JDI等行业内知名厂商。目前公司已经在有计划地扩大产能及员工规模,然而短期内,在来自主要客户的销售收入占比仍较高的情况下,若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化,或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑,均将可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。
4、公司规模扩张带来的管理风险
公司近年来在人员及资产规模方面扩张较快,并且随着公司首次公开发行股票并上市、募集资金投资项目的逐步实施,公司的资产及业务规模将进一步扩大,技术人员、管理人员和生产人员数量将相应增加,公司在人力资源、法务、财务等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系以合理应对高速成长带来的风险,则公司的长远发展将受到制约。
5、新行业市场开拓的风险
依托在平板显示检测行业及集成电路专用设备行业的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验,公司将向检测设备的其他应用行业领域如汽车电子拓展,以提高销售规模并分散经营风险。为应对上述领域国内外众多竞争对手的激烈竞争,公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大新行业市场的市场占有率。若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应并引导客户需求,公司将面临新行业市场开拓风险。
三、重大违规事项
无。
四、主要财务指标的变动原因及合理性
单位:元
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 (1-6月) 上年同期 同期增减(%)
营业收入 607,096,139.02 697,765,015.39 -12.99
归属于上市公司股东的净利润 114,893,491.87 134,700,899.83 -14.70
归属于上市公司股东的扣除非经 100,183,197.52 132,835,337.31 -24.58
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 97,552,625.87 -118,091,554.69 -182.61
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,686,658,028.77 1,897,603,655.24 41.58
总资产 3,524,663,446.93 2,136,782,340.16 64.95
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 (1-6月) 上年同期 期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.29 0.37 -21.62
稀释每股收益(元/股) 0.29 0.37 -21.62
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.25 0.37 -32.43
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 5.90 14.66 减少8.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 5.15 14.46 减少9.31个百分点
资产收益率(%)
研发投入占营业收入的比例(%) 13.24 10.25 增加2.99个百分点
上述主要财务指标的变动原因如下:
1、报告期内,公司营业收入较去年度同期下降12.99%,主要为报告期内,受疫情影响,公司部分设备交付及安装调试工作受到一定的影响,同时部分客户受疫情影响,客户产品出货相对滞后,使公司部分设备验收相对延迟所致;
2、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年度同期下降24.58%,主要为报告期内,公司营业收入有所下降,同时公司新设立新加坡、韩国两个全资子公司作为公司半导体项目的研发中心全面运营,公司研究开发费用持续增加,同时报告期内公司提高的疫情的防范工作,增加了疫情相关费用支出共同所致;
3、报告期内,公司经营活动产生的现金流量流入净额较去年度同期增长182.61%,主要为公司报告期内增加了现金管理措施,公司报告期内回款显著增加所致;
4、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产及总资产分别较去年同期增长41.58%、64.95%,主要为报告期内公司净利润增加及完成对苏州欧立通自动化有限公司的收购工作,标的公司资产纳入公司的合并范围共同所致。
五、核心竞争力的变化情况
公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,公司主要产品应用于 LCD 与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。作为一家专注于全球化专业检测领域的高科技企业,公司坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的完整解决方案,在各类数字及模拟信号高速检测板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法,以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面,具备较强的竞争优势和自主创新能力,在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果。
2020 年上半年度,公司继续深耕检测领域,开展技术研发和产品开发,持续保持原有竞争优势。
综上所示,2020年上半年度公司核心竞争力未发生不利变化。
六、研发支出变化及研发进展
1、研发支出及变化情况
公司以技术研发为核心,为维持产品及技术优势,持续投入较多研发支出。2020年上半年,公司研发费用为8,038.81亿元,较2019年同期研发支出增长12.42%;研发费用占营业收入的比重达到13.24%,与2018年度研发费用率10.25%相比,
占比持续上升。
2、研发进展
2020年上半年,公司在平板检测、集成电路测试等方面不断进行技术创新,2020年上半年公司新取得了39项专利(包括3项发明专利、34项实用新型专利、2项外观设计专利)及17项软件著作权。
七、新增业务进展是否与前期信息披露一致
不适用。
八、募集资金的使用情况及是否合规
经中国证券监督管理委员会于2019年6月14日出具的《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1054号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,010万股,每股发行价格24.26元,新股发行募集资金总额为97,282.60万元,扣除发行费用9,193.30万元(不含增值税)后,募集资金净额为88,089.30万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了会验字[2019]6471号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2020年6月30日,公司已累计使用募集资金28,418.78万元,累计收到募集资金银行存款利息收入137.14万元,现金管理投资收益并扣除银行手续费净额为人民币965.90万元,募集资金专户2020年6月30日余额合计为60,773.56万元。
截至2020年6月30日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
序号 银行账户名称 银行账号 余额
1 浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100277488 36,323.30
2 宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001218226 —
3 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 540473413891 —
4 苏州银行江苏自贸试验区苏州片区支行 51953100000733 —
5 中信银行股份有限公司苏州木渎支行 8112001012200482681 24,450.26
合计 — 60,773.56
2020年上半年度,公司对募集资金进行现金管理投资相关产品的情况如下:存放银行 产品名称 存款 金额 到期日 预计年化 存款期
方式 (万元) 收益(%)限(天)
浙商银行 结构性存款 结构性 15,000.00 2020/2/10 4.20% 186.00
存款
浙商银行 结构性存款 结构性 15,000.00 2020/8/8 4.30% 366.00
存款
浙商银行 结构性存款 结构性 6,000.00 2020/2/10 3.80% 94.00
存款
共赢利率结构 结构性
中信银行 28275期人民币 存款 9,000.00 2020/2/5 4.30% 181.00
结构性存款产品
共赢利率结构28 结构性
中信银行 276期人民币结 存款 10,000.00 2020/8/3 4.40% 361.00
构性存款产品
共赢利率结构30 结构性
中信银行 307期人民币结 存款 5,000.00 2020/2/6 3.80% 90.00
构性存款产品
浙商银行 结构性存款 结构性 15,000.00 2020/8/14 3.80% 182.00
存款
浙商银行 结构性存款 结构性 6,000.00 2020/5/14 3.80% 90.00
存款
共赢利率结构32 结构性
中信银行 222期人民币结 存款 9,000.00 2020/8/10 3.75% 180.00
构性存款产品
共赢利率结构32 结构性
中信银行 223期人民币结 存款 5,000.00 2020/5/10 3.70% 90.00
构性存款产品
中信银行 结构性存款 结构性 5,000.00 2020/8/14 3.40% 90.00
存款
截至2020年6月30日,公司进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币54,000.00万元。2020年上半年度,公司进行现金管理取得的投资收益并扣除银行手续费净额为人民币722.05万元。
2020 年上半年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质
押、冻结及减持情况
公司控股股东源华创兴直接持有公司股票23,097.60万股,本年度持股数未发生增减变动。
公司实际控制人陈文源、张茜夫妇通过源华创兴间接持有公司23,097.60万股,陈文源直接持有公司 5,651.694 万股股份,通过苏州源奋间接持有公司3,248.10万股股份并担任苏州源奋的执行事务合伙人;通过苏州源客间接持有公司 3,248.10 万股股份并担任苏州源客的执行事务合伙人;张茜直接持有公司844.506万股股份。
除实际控制人夫妇外,公司董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股份。董事钱晓斌持有苏州源客2.66%的出资份额、董事潘铁伟持有苏州源奋2.55%的出资份额,监事江斌持有苏州源客2.56%的出资份额,监事顾德明持有苏州源奋1.65%的出资份额,监事张昊亮持有苏州源奋 1.60%的出资份额,除董事、监事以外的高级管理人员中,殷建东持有苏州源奋3.18%的出资份额,姚夏持有苏州源奋2.57%的出资份额,谢红兵持有苏州源奋2.04%的出资份额,黄龙持有苏州源奋1.84%的出资份额,李靖宇持有苏州源客2.19%的出资份额。
2020年上半年,因公司员工离职,苏州源客1位有限合伙人将其持有的苏州源客6.1577万元出资份额转让给执行事务合伙人陈文源先生,并于2020年5月19日完成工商变更登记。上述财产份额转让完成后,陈文源通过苏州源奋间接控制的股份数量未发生变化。
截至2020年6月30日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
无。
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