证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2020-084
北京中石伟业科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分
发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2020年8月26日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号）核准，公司向特定对象非公开发行股票29,066,107股，每股发行价格28.59元，募集资金总额为830,999,999.13元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额人民币816,709,545.27元。
截至2020年6月18日止，主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”）已将本次发行认购对象认缴股款人民币 830,999,999.13 元，扣除不含税承销及保荐费用合计人民币13,013,773.57元后的剩余款项817,986,225.56元汇入公司的募集资金指定专用账户中。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述情况进行审验，并于2020年6月18日出具了天职业字[2020]31162号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，公司与保荐机构国泰君安、招商银行股份有限公司北京亦庄支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对“补充流动资金项目”募集资金专项账户进行管理；公司及募投项目实施主体北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“中石宜兴”）与国泰君安、中国银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对“5G高效散热模组建设项目”募集资金专项账户进行管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 使用募集资金金额
1 5G高效散热模组建设项目 80,300.00 63,100.00
2 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 100,300.00 83,100.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前，公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2020年8月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,116.03万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 以自筹资金实 占总投资的 拟用募集资金置
际投入金额 比例（%） 换自筹资金金额
1 5G高效散热 80,300.00 1,116.03 1.39 1,116.03
模组建设项目
合计 80,300.00 1,116.03 1.39 1,116.03
四、已预先支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用（不含税）合计人民币1,429.05万元，截至2020年8月11日止，公司以自有资金预先支付发行费用（不含税）人民币127.67万元，本次拟置换127.67万元，明细如下：
单位：万元
类别 截至2020年8月11日止以自有资金预先支付金额
律师费 90.00
审计费 14.15
发行登记费及其他费用 23.52
合计 127.67
五、本次募集资金置换履行的决策程序及专项意见
1、董事会审议情况
2020年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，同意使用募集资金人民币1243.70万元置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用。
2、独立董事意见
全体独立董事一致认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的部分发行费用，其内容及程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金人民币1243.70万元置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用。
3、监事会意见
2020年8月26日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金1243.70万元置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用。
4、会计师意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（天职业字[2020]34259 号），公司管理层编制的《北京中石伟业科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的情况。
5、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中石科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，并由会计师事务所出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。国泰君安对中石科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用事项无异议。
五、备查文件
1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《关于北京中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（天职业字[2020]34259号）；
5、《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的专项核查意见》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2020年8月26日
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