民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入
的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东
溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”、“公司”）2018年公开发行
可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规的要求，对溢多利变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投
入的事项发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，公司于2018年12月20日公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。其中部分发行费用127.35万元在募集资金到账后支付，因此实际到账的募集资金为64,588.77万元。上述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001号验证报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金投资项目情况
经公司第六届董事会第十六次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过。溢多利募集资金净额将投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目实施 项目总投资 拟投入募集
号 主体 资金金额
1 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目 湖南康捷 25,000.00 17,884.76
2 年产20,000吨生物酶制剂项目 湖南格瑞 25,000.00 22,660.78
3 年产1,200吨甾体药物及中间体项目 科益新 20,000.00 17,383.23
4 收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目 溢多利 8,568.00 8,568.00
合 计 78,568.00 66,496.77
（三）募集资金使用情况
公司于2019年1月18日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币14,614.87万元。
公司于2019年2月22日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2020年2月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30,000万元归还至募集资金专户。
截至2020年6月30日，累计已使用募集资金43,044.97万元，募集资金余额为23,451.80万元。公司本次募集资金具体使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 已投入募集
资金金额 资金金额
1 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目 17,884.76 13,277.02
2 年产20,000吨生物酶制剂项目 22,660.78 3,554.16
3 年产1,200吨甾体药物及中间体项目 17,383.23 15,610.44
4 收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目 8,568.00 8,568.00
合 计 66,496.77 41,009.62
二、本次募集资金投资额的调整情况及原因
（一）变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的原因
目前，市场对于甾体激素药物需求有所增长，为积极推进公司发展战略，抓住市场机遇，公司计划加大生物医药板块资金投入，加快推进科益新年产1,200吨甾体药物及中间体项目的建设，同时投入更先进的生产设备，达到更高的生产技术水平。
截至2020年6月30日，“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”所投入募集资金即将使用完毕，而“年产20,000吨生物酶制剂项目”仍有较充裕的募集资金尚未使用。根据募集资金投资项目对应的业务实际发展情况，为提高公司募集资金的使用效率及降低公司财务费用，加快推进公司业务布局，公司拟调整募集资金投资项目建设的优先顺序，变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入。
（二）变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入情况
为进一步提高公司募集资金的使用效率，保障可实现预期的募集资金投资效益，降低公司财务费用，在充分考虑股东利益的基础上，公司根据募集资金投资项目的实际进展情况，拟变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入，调整前后对比如下：
单位：万元
调整前项 调整后项 调整前拟投 调整后拟投 募集资金本
项目名称 目总投资 目总投资 入募集资金 入募集资金 次金额调整
金额 金额 情况
年产15,000吨食品 25,000.00 25,000.00 17,884.76 17,884.76 0.00
级生物酶制剂项目
年产20,000吨生物 25,000.00 15,000.00 22,660.78 12,660.78 -10,000.00
酶制剂项目
年产1,200吨甾体 20,000.00 30,000.00 17,383.23 27,383.23 10,000.00
药物及中间体项目
收购长沙世唯科技
有限公司51%股权项 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 0.00
目
合 计 78,568.00 78,568.00 66,496.77 66,496.77 0.00
三、本次募集资金投资额调整事项对公司的影响
本次募集资金投资额的调整是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，调整后的募集资金仍投资于主营业务，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成不利影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。公司将继续严格按照关于募集资金使用的相关法律法规要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。
四、本次募集资金投资额调整事项所履行的审批程序
公司第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监事会第三十六次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》。独立董事已发表同意意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于发挥募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次募投项目投资规模和调整募集资金投入事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公
司变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王 刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司
2020年8月14日
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