证券代码：300381 证券简称：溢多利
债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2020-114
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监事会第三十七次临时会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司根据募投项目实施实际情况调整募集资金投资项目募集资金投资额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入事项尚需提交股东大会审议。本次议案不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币2035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。其中部分发行费用127.35万元在募集资金到账后支付，因此实际到账的募集资金为64,588.77万元。上述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001号验证报告。
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目实施 项目总投资 拟投入募集
号 主体 资金金额
1 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目 湖南康捷 25,000.00 17,884.76
2 年产20,000吨生物酶制剂项目 湖南格瑞 25,000.00 22,660.78
3 年产1,200吨甾体药物及中间体项目 科益新 20,000.00 17,383.23
4 收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目 溢多利 8,568.00 8,568.00
合 计 78,568.00 66,496.77
（二）本次拟变更和调整情况
公司于2020年8月14日召开了第六届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，本次仅涉及“年产20,000吨生物酶制剂项目”、“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”之间的变更和调整，不涉及新的募投项目，也不构成关联交易。
本次拟具体变更和调整的方式为将原计划使用于“年产20,000吨生物酶制剂项目”的募集资金10,000.00万元调整投入“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”（即“年产20,000吨生物酶制剂项目”的投资额由25,000.00万元变更为15,000.00万元，“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”由20,000.00万元变更为30,000.00万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。本次拟涉及调整的募集资金额10,000.00万元占公司募集资金总额的比例为15.03%。
本次《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》尚需提交公司股东大会审议，在获得股东大会审议通过后方可实施变更和调整。
二、募集资金使用情况
公司于2019年1月18日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币14,614.87万元。
公司于2019年2月22日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2020年2月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30,000万元归还至募集资金专户。
截至2020年6月30日，累计已使用募集资金43,044.97万元，募集资金余额为23,451.80万元。公司本次募集资金具体使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 已投入募集
资金金额 资金金额
1 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目 17,884.76 13,277.02
2 年产20,000吨生物酶制剂项目 22,660.78 3,554.16
3 年产1,200吨甾体药物及中间体项目 17,383.23 15,610.44
4 收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目 8,568.00 8,568.00
合 计 66,496.77 41,009.62
三、变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的情况
（一）变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的原因
目前，市场对于甾体激素药物需求有所增长，为积极推进公司发展战略，抓住市场机遇，公司计划加大生物医药板块资金投入，加快推进科益新年产1,200吨甾体药物及中间体项目的建设，同时投入更先进的生产设备，达到更高的生产技术水平。
截至2020年6月30日，“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”所投入募集资金即将使用完毕，而“年产20,000吨生物酶制剂项目”仍有较充裕的募集资金尚未使用。根据募集资金投资项目对应的业务实际发展情况，为提高公司募集资金的使用效率及降低公司财务费用，加快推进公司业务布局，公司拟调整募集资金投资项目建设的优先顺序，变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入。
（二）变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入情况
为进一步提高公司募集资金的使用效率，保障可实现预期的募集资金投资效益，降低公司财务费用，在充分考虑股东利益的基础上，公司根据募集资金投资项目的实际进展情况，拟变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入，调整前后对比如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入 募集资金本次
募集资金金额 募集资金金额 金额调整情况
年产15,000吨食品级生 25,000.00 17,884.76 17,884.76 0.00
物酶制剂项目
年产20,000吨生物酶制 15,000.00 22,660.78 12,660.78 -10,000.00
剂项目
年产1,200吨甾体药物 30,000.00 17,383.23 27,383.23 10,000.00
及中间体项目
收购长沙世唯科技有限 8,568.00 8,568.00 8,568.00 0.00
公司51%股权项目
合 计 78,568.00 66,496.77 66,496.77 0.00
四、本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入对公司的影响
本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入，符合公司实际情况和项目建设需要，不会对募集资金投资项目总投资额以及项目实施方式造成改变，调整后的募集资金仍投资于主营业务，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成不利影响。
本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入，符合公司发展战略和全体股东的利益，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募投项目的实施具有积极影响。公司将继续严格按照关于募集资金使用的相关法律法规要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次募集资金投资额调整事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资额调整事项，同意将此议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展的需要，因此监事会同意本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于发挥募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十四次临时会议决议；
2、第六届监事会第三十七次临时会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四十四次临时会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于公司变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的核查意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
2020年8月15日
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