上海凯赛生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“凯赛生物”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年6月5日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1439号文同意注册。发行人的股票简称为“凯赛生物”，扩位简称为“凯赛生物”，股票代码为“688065”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合
考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为133.45元/股，发行数量为41,668,198股，
全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为6,250,228股，占本次发行总规模的15.00%，
战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至主承
销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为1,468,628股，占本次发行
数量的3.52%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,781,600股回拨至网
下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为33,116,070股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的82.38%；网上初始发行数量为7,083,500股，占扣除
最终战略配售数量后发行数量的 17.62%。最终网下、网上发行合计数量
40,199,570股。
根据《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申
购倍数为4,466.32倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣
除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（即4,020,000股）从网
下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为29,096,070股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的72.38%；网上最终发行数量为11,103,500股，占
扣除最终战略配售数量后发行数量的27.62%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月5日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算
有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下：
1、中信证券投资有限公司
（1）缴款认购股数（股）：833,363
（2）缴款认购金额（元）：111,212,292.35
2、中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
（1）缴款认购股数（股）：635,265
（2）缴款认购金额（元）：84,776,114.25
（3）新股配售经纪佣金（元）：423,880.57
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,095,077
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,480,638,025.65
3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,423
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,124,049.35
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：29,096,070
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：3,882,870,541.50
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：19,414,351.59
二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》，于2020年8月6日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 0342
凡参与网下发行申购凯赛生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有1,562个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为157个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为2,379,114股，占本次网下发行总量的8.18%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.92%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为8,423股，包销金额为1,124,049.35元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0210%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0202%。
2020年8月7日（T+4日），主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-2026 2367
发行人：上海凯赛生物技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020年8月7日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号1中国人民养老保险网有下限投责资任者公名司称 中国东方航空集团有限公司企业年金配计售划对人象保名组称合 B证88券01账93户878配售数10量,68（5股）限售期6（月）
2中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B880312202 24,933 6
3中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 B880643734 24,933 6
4工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B880760803 24,933 6
5中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 14,247 6
6太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B881024255 24,933 6
7华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 B881057232 24,933 6
8华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221747 6,411 6
9富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 B881338358 13,179 6
10大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司传统产品 B881412770 5,342 6
11中国人寿养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划 B881516574 17,809 6
12太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881811995 24,933 6
13海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812006 24,933 6
14平安养老保险股份有限公司 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 B881824176 15,672 6
15平安资产管理有限责任公司 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 B881863340 24,933 6
16中国人寿养老保险股份有限公司 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 B882045351 14,247 6
17工银瑞信基金管理有限公司 中国航天科技集团公司企业年金计划 B882129582 4,452 6
18太平养老保险股份有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B882131872 24,933 6
19百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B882272990 24,933 6
20平安养老保险股份有限公司 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 B882334174 24,933 6
21长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳健回报-建行 B882366579 24,933 6
22中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 B882370219 10,685 6
23工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省电力有限公司01号企业年金计划 B882385476 16,384 6
24工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882431829 10,507 6
25南方基金管理股份有限公司 山东省（壹号）职业年金计划 B882668675 19,412 6
26工银瑞信基金管理有限公司 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 B882731591 8,726 6
27中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省（捌号）职业年金计划 B882756169 7,123 6
28平安养老保险股份有限公司 平安养老-北京市（伍号）职业年金计划 B882761520 18,700 6
29海富通基金管理有限公司 北京市（叁号）职业年金计划 B882762885 15,138 6
30富国基金管理有限公司 北京市（玖号）职业年金计划 B882778030 14,782 6
31长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（保额分红）委托投资管 B882779989 12,644 6
32工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 B882784845 8,904 6
33中国人民养老保险有限责任公司 陕西省（陆号）职业年金计划人保组合 B882794905 8,904 6
34工银瑞信基金管理有限公司 湖南省（贰号）职业年金计划 B882808178 10,863 6
35富国基金管理有限公司 陕西省（叁号）职业年金计划 B882815832 7,658 6
36南方基金管理股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882830688 15,138 6
37中国人寿养老保险股份有限公司 上海市柒号职业年金计划 B882832266 7,123 6
38国泰基金管理有限公司 上海市壹号职业年金计划 B882832779 7,480 6
39华泰资产管理有限公司 陕西省（拾号）职业年金计划－招商银行 B882860853 5,342 6
40工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞利混合型养老金产品 B882866100 11,754 6
41海富通基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867088 11,220 6
42中国人民养老保险有限责任公司 江苏省伍号职业年金计划 B882884629 19,590 6
43工银瑞信基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882886469 15,850 6
44长江养老保险股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划长江组合 B882889988 19,590 6
45工银瑞信基金管理有限公司 天津市肆号职业年金计划 B882916078 5,877 6
46中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B882930506 24,933 6
47富国基金管理有限公司 河南省叁号职业年金计划 B882932090 10,151 6
48平安养老保险股份有限公司 平安养老-中证500指数增强股票型养老金产品 B882945417 14,960 6
49华泰资产管理有限公司 重庆市陆号职业年金计划-招商银行 B882976989 9,439 6
50工银瑞信基金管理有限公司 山西省壹号职业年金计划 B883006290 11,576 6
51富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合（富国） B883026596 18,878 6
52中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永祥企业年金集合计划2号稳健配置组合 B883040304 7,123 6
53工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058357 24,933 6
54华泰资产管理有限公司 河北省陆号职业年金计划-民生银行 B883075736 12,823 6
55富国基金管理有限公司 河北省拾号职业年金计划 B883078970 11,042 6
56国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 B883080485 24,933 6
57华泰资产管理有限公司 四川省陆号职业年金计划-招商银行 B883082610 15,316 6
58平安养老保险股份有限公司 平安养老-河北省叁号职业年金计划 B883084701 10,863 6
59南方基金管理股份有限公司 中国华电集团有限公司企业年金计划 B883085008 13,357 6
60中国人民养老保险有限责任公司 四川省捌号职业年金计划人保组合 B883090493 12,466 6
61长江养老保险股份有限公司 四川省肆号职业年金计划长江组合 B883090671 12,644 6
62吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品4 B883156922 5,342 6
63太平养老保险股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218842 16,919 6
64银华基金管理股份有限公司 银华乾利股票型养老金产品 B883236426 24,933 6
65中国人寿养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883300005 21,371 6
66工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞丰混合型养老金产品 B883301755 13,001 6
67平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 B888438748 24,933 6
68长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B888471940 24,933 6
69上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 B888546509 24,933 6
70中国人民养老保险有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 B888579081 14,247 6
71华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001188 7,123 6
72南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 3,740 6
73天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 D890017838 24,933 6
74兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890020548 4,274 6
75工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 D890025679 8,726 6
76圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 15,316 6
77中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 24,933 6
78中邮创业基金管理股份有限公司 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890026382 15,138 6
79汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF） D890030454 17,809 6
80国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890035072 6,411 6
81国泰基金管理有限公司 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890035967 7,480 6
82交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039319 11,754 6
83摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 D890042964 4,452 6
84银华基金管理股份有限公司 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF） D890044584 4,630 6
85九泰基金管理有限公司 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 D890058703 6,767 6
86华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 D890069487 6,055 6
87安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D890070200 4,096 6
88融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） D890071604 11,576 6
89汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 D890073680 15,494 6
90金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 D890074440 13,357 6
91南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890086049 21,727 6
92广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 D890086073 24,933 6
93华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 D890086366 24,933 6
94国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 5,877 6
95中金基金管理有限公司 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 D890096303 6,233 6
96鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 D890113692 3,561 6
97南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 D890113820 12,288 6
98交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 D890115000 24,933 6
99建信基金管理有限责任公司 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890115199 6,411 6
100国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890130369 7,301 6
101富国基金管理有限公司 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 D890143118 20,837 6
102汇添富基金管理股份有限公司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 D890143388 24,933 6
103新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890147269 3,918 6
104汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费升级混合型证券投资基金 D890151454 24,933 6
105农银汇理基金管理有限公司 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 D890167099 4,630 6
序1号07工银瑞信基金管理网有下限投公资司者名称 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型配证售券对投象资名基称金 D证89券01账73户773配售数21量,90（5股）限售期6（月）
108国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 D890177303 14,069 6
109兴证全球基金管理有限公司 兴全多维价值混合型证券投资基金 D890178105 24,933 6
110中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 D890181116 17,631 6
111银华基金管理股份有限公司 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890182316 21,015 6
112国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 D890182866 13,713 6
113汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D890187984 12,288 6
114华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 D890194818 6,055 6
115中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 D890199127 24,933 6
116华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 D890199931 24,577 6
117海富通基金管理有限公司 海富通先进制造股票型证券投资基金 D890201275 10,329 6
118红土创新基金管理有限公司 红土创新稳进混合型证券投资基金 D890209817 5,877 6
119工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 D890213939 24,933 6
120交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） D890217755 9,082 6
121中加基金管理有限公司 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 D890222548 16,919 6
122融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 D890222962 22,618 6
123华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 D890257019 24,933 6
124国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 D890723345 24,933 6
125工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 D890740486 24,933 6
126银华基金管理股份有限公司 银华优质增长混合型证券投资基金 D890754817 24,933 6
127南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 D890755994 21,727 6
128华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 D890758227 24,933 6
129东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 D890758730 6,055 6
130泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 D890764309 13,357 6
131富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 D890765355 17,453 6
132兴证全球基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 D890765397 24,933 6
133东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 D890765779 4,630 6
134南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） D890776372 21,727 6
135汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 D890777310 24,933 6
136中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 D890778023 4,452 6
137天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 D890781204 6,411 6
138西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 3,740 6
139国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF） D890791021 10,863 6
140工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 D890793471 24,933 6
141汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 D890793594 4,452 6
142富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 D890796152 14,782 6
143交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890796241 5,342 6
144融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 24,933 6
145农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 D890806143 4,986 6
146华安基金管理有限公司 华安稳健回报混合型证券投资基金 D890807903 5,342 6
147国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 D890813750 24,755 6
148富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 D890819235 11,754 6
149建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 D890819510 24,933 6
150南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890820317 21,727 6
151汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 D890829549 19,946 6
152海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 D899885209 9,617 6
153华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D899885770 6,945 6
154工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 D899898731 13,891 6
155诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 20,659 6
156富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D899902124 24,933 6
157安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903560 6,233 6
（此页无正文，为《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：上海凯赛生物技术股份有限公司
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保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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