兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司调整募集资金投资项目部分实施内容、增加实施地点的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材拟调整募集资金投资项目部分实施内容、增加实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日出具的《关于同意福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2967号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为24.12元/股，募集资金总额为人民币48,240.00万元，扣除发行费用合计人民币5,929.85万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币42,310.15万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0011）。
2020年6月，公司与兴业证券签定《战略合作协议》，兴业证券给予公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中的承销费一定折让，折让金额为429.25万元（扣除增值税后）。公司上市募集资金净额因此变更为42,739.39万元，其中超募资金变更为2,400.32万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所对公司2020年2月5日至2020年7月2日期间资本公积的变动明细表进行审计，并出具了容诚专字[2020]361F0213号《审计报告》。
公司对募集资金采用了专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件，本次募集资金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资额（万元）
1 年产350万平方米超低导热 24,939.32 24,939.32
系数真空绝热板扩产项目
2 研发中心建设项目 5,399.75 5,399.75
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合 计 40,339.07 40,339.07
三、本次调整募集资金投资项目部分实施内容、增加实施地点的情况说明
（一）调整募集资金投资项目部分实施内容、增加实施地点的原因
在消费升级与技术迭代的双重驱动下，能效等级高、容积率高的冰箱备受市场青睐，而真空绝热板的需求量也保持旺盛。加诸今年疫情影响，食物存储需求骤增，大容量冰箱销量增长，进一步提升了真空绝热板市场需求。在上述长短期因素的共同作用下，公司面临着良好的行业发展机遇，公司主要产品真空绝热板产能连续处于饱和的状态，产能瓶颈已经成为现阶段限制公司快速发展及业绩提升的主要问题。
在该过程中，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”已完成项目前期准备工作，目前正在进行新建厂房的基础设施建设，同时，募投项目原方案所规划投入的干法芯材生产线、真空封装线建造时间较长，短期内难以满足公司快速提升生产产能的需求。因此，在市场环境快速变化的情况下，为了更好地满足当前市场旺盛的需求，更快地提升市场份额和经营业绩，切实维护公司及全体股东利益，公司拟对募投项目部分实施内容进行调整，引入建造时间相对较短的湿法芯材生产线，并增加现有厂房作为实施地点，以使公司能够抓住行业发展机遇，尽快释放产能。
（二）拟调整部分实施内容、拟增加实施地点的情况
1、拟调整部分实施内容的情况
“年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”原规划建设内容为：“本项目建设包括基建建设、生产线建造、人员配备等。项目建成后，将形成一套年产350万平方米的超低导热系数真空绝热板生产线，其中芯材生产线9条、膜生产线2条、真空封装生产线3条，以及若干包装设备、检测设备、物流设备等。”
调整后的实施内容为：“本项目建设包括基建建设、生产线建造、人员配备等。项目建成后，将形成一套年产350万平方米的超低导热系数真空绝热板生产线，其中湿法宽幅芯材生产线1条，干法生产线3条、膜生产线2条、单体式真空封装机35台，以及若干包装设备、检测设备、物流设备等。”其中，调整后的湿法芯材生产线宽幅3500mm，日生产能力可达40吨，预计10月份开始安装，12月份试产。
2、拟增加实施地点的情况
公司“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”原规划的实施地点为福建省龙岩市连城县连城工业园区工业二路5号赛特二期地块，拟新建厂房作为该募投项目的实施地点。
为快速提升公司产能，满足下游客户需求，公司在原实施地点基础上，拟将实施地点扩展至公司现有一期厂房内，根据实际生产经营需要，在上述实施地点范围内灵活调配生产设备、以推进募投项目的顺利实施。
（三）拟调整部分实施内容、拟增加实施地点的影响
此次调整募投项目部分实施内容、增加募投项目实施地点，系公司基于行业最新发展现状，并经过审慎分析、充分论证后的调整方案。本次调整募投项目部分实施内容、增加募投项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向、最终产品均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
四、履行的程序
公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案》。
公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见。
上述决议事项尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
赛特新材本次调整募投项目部分实施内容、增加实施地点不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目部分实施内容、增加实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的要求。
综上，兴业证券对赛特新材本次审议的调整募集资金投资项目部分实施内容、增加实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
