证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2020-058
转债代码：128077 转债简称：华夏转债
华夏航空股份有限公司关于“华夏转债”摘牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：● “华夏转债”赎回日：2020年7月29日● “华夏转债”摘牌日：2020年8月6日
一、“华夏转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210号）核准，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日公开发行了790万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,000 万元。经深交所“深证上[2019]703号”文同意，公司79,000万元可转换公司债券于2019年11月7日起在深交所上市交易，债券简称“华夏转债”，债券代码“128077”。“华夏转债”于2020年4月22日进入转股期。
“华夏转债”票面利率为第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。“华夏转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“华夏转债”发行首日，即2019年10月16日。每年的付息日为“华夏转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司A股股票（股票简称：华夏航空；股票代码：002928）自2020年4月30日至2020年6月15日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“华夏转债”当期转股价格（10.52元/股）的130%（即13.68元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条
款，即在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件。2020年6月16日，
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“华夏转债”的议案》，
决定行使“华夏转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部未转股的“华夏转债”。
经公司2019年年度股东大会审议通过，公司实施了2019年年度权益分派方案，权益分派方案为以实施2019年年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，除权除息日为2020年7月17日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华夏转债”的转股价格由原来的人民币10.52元/股调整为人民币6.96元/股，调整后的转股价格于2020年7月17日生效。具体情况详见公司于2020年7月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日 报》 、 《上 海 证 券 报》 、 《中 国 证 券 报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“华夏转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-049）。
二、赎回程序及时间安排
1、“华夏转债”于2020年6月15日触发有条件赎回条款；
2、“华夏转债”停止交易日：2020年7月15日；
3、“华夏转债”赎回登记日：2020年7月28日；
4、“华夏转债”停止转股日：2020年7月29日；
5、“华夏转债”赎回日：2020年7月29日；
6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020年8月3日；
7、投资者赎回款到账日：2020年8月5日；
8、公司自2020年6月17日至2020年7月28日共计刊登15次关于“华夏转债”赎回实施的提示性公告，通告“华夏转债”持有人本次赎回的相关事项。
关于“华夏转债”赎回的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“华夏转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-057）。
三、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华夏转债”继续流通或交易，“华夏转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年8月6日起，公司发行
的“华夏转债”（债券代码：128077）将在深交所摘牌。
四、最新股本结构
股份性质 本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后
数量（股） 比例 可转债转 其他（股） 小计（股） 数量（股） 比例
（%） 股（股） （%）
一、有限售 396,562,230 66.01 0 198,281,115 198,281,115 594,843,345 58.69
条件股份
高管锁定股 0 0 0 0 0 0 0
首发前限售 396,562,230 66.01 0 198,281,115 198,281,115 594,843,345 58.69
股
二、无限售 204,187,770 33.99 75,192,630 139,343,899 214,536,529 418,724,299 41.31
条件股份
三、总股本 600,750,000 100.00 75,192,630 337,625,014 412,817,644 1,013,567,644 100.00
注：
1、本次变动前股本情况为截至2020年4月21日（开始转股前一交易日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于2020年7月2日、2020年7月13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2020-044）、《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-048）；
2、本次变动后股本情况为截至2020年7月28日（赎回登记日）的股本情况。
五、联系方式
咨询部门：华夏航空股份有限公司董事会办公室
电话：023-67153222-8903
传真：023-67153222-8903
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2020年8月6日
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