证券代码：000031 证券简称：大悦城
大悦城控股集团股份有限公司
2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币20亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1291 号文获准注册。
大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
2020 年 7 月 31 日，发行人和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为品种一3.00%-4.00%、品种二3.30%-4.30%。根据网下向投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为3.78%。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。
发行人将按上述票面利率于2020年8月3日至2020年8月4日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2020年7月29日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：大悦城控股集团股份有限公司
2020年 月 日
（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：中信证券股份有限公司
2020年 月 日
（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
2020年 月 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
