证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2020-035
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于2019年度权益分派实施后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司本次非公开发行股票的发行价格由13.02元/股调整为12.92元/股
? 公司本次非公开发行股票的发行数量由25,345,619股调整为25,541,793
股。一、2019年度权益分派实施情况广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据2019年度利润分配方案，以总股本150,400,000股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利15,040,000.00元，股权登记日为2020年7月16日，除权（息）日、现金红利发放日为2020年7月17日，具体情况请详见公司于2020年7月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号2020-033）。本次利润分配方案于2020年7月17日实施完毕。
二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况
鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕，现对公司2020年非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整：
（一）调整前
利润分配前，公司第四届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关方案。根据发行方案，本次向特定对象段容文、黄艳婷、黄平及广汽资本有限公司（以下简称“广汽资本”）旗下广州盈蓬投资管理有限公司（以下简称“盈蓬投资”）管理的私募投资基金（暂定名：广祺贰号股权投资（佛山市）合伙企业（有限合伙））、广东省金石资本管理有限公司（以下简称“金石资本”）、北京智科产业投资控股集团股份有限公司（以下简称“北京智科”）、广州万宝长睿投资有限公司（以下简称“万宝长睿”）以 13.02 元/股的价格非公开发行 25,345,619 股人民币普通股，募集资金33,000.00万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
依据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，发行对象的认购情况如下：
序号 发行对象 认购金额上限（万元） 认购数量上限（股）
1 段容文 1,060.00 814,132
2 黄艳婷 7,860.00 6,036,866
3 黄平 4,480.00 3,440,860
4 广汽资本旗下盈蓬投资 4,000.00 3,072,196
管理的私募投资基金
5 金石资本 8,800.00 6,758,832
6 北京智科 3,800.00 2,918,586
7 万宝长睿 3,000.00 2,304,147
合计 33,000.00 25,345,619
1、发行价格调整方式
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
2、发行数量调整方式
若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，在认购总金额不变的条件下，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。
（二）调整后
1、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格由13.02元/股调整为12.92元/股。
计算公式为：P1=P0-D=13.02-0.10=12.92元/股。
2、发行数量
公司本次非公开发行股票的发行数量由25,345,619股调整为25,541,793股。各认购对象认购数量调整如下表：
序号 发行对象 认购金额上限（万元） 认购数量上限（股）
1 段容文 1,060.00 820,433
2 黄艳婷 7,860.00 6,083,591
3 黄平 4,480.00 3,467,492
4 广汽资本旗下盈蓬投资 4,000.00 3,095,975
管理的私募投资基金
5 金石资本 8,800.00 6,811,145
6 北京智科 3,800.00 2,941,176
7 万宝长睿 3,000.00 2,321,981
合计 33,000.00 25,541,793
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2020年7月17日
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