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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2020-072
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
创业板公开增发A股股票招股意向书提示性公告
保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”、“公司”或“发行人”）本次公开增发不超过7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]302号文核准。
本次发行采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次网上发行由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（国金证券和中信建投证券统称“联席主承销商”）通过深交所交易系统进行。网下发行由联席主承销商负责组织实施。
本次发行的招股意向书全文及相关资料在中国证监会指定的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类及数量
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。本次公开增发不超过49,871,023股。
2、网上发行地点
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全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
3、网上发行对象
本次网上发行的对象为股权登记日2020年7月17日（T-1日）下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原股东，以及所有在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。
4、发行价格
本次增发发行价格为11.63元/股，不低于招股意向书公告日2020年7月16日（T-2日）前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日公司股票均价。
5、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额为不超过579,999,997.49元人民币（含发行费用）（本次增发发行数量乘以发行价格）。
6、网上申购代码及申购简称
本次增发网上申购代码为“370422”，简称“博世增发”。
7、原股东的优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日 2020年7月17日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:1.40的比例行使优先认购权，即最多可优先认购49,817,540股，占本次增发发行数量的99.89%。公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发 A 股股票网上发行公告》及《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票网下发行公告》的规定进行发售。
8、网上、网下配售比例
公司原股东行使优先认购权后，剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为 30%:70%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和联席主承销商将根据本次增发投资者的认购情况，
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对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现在保证网上通过“370422”申
购代码进行申购的配售比例不低于网下配售比例的前提下，二者比例趋于一致。
9、承销方式
本次发行的股票由联席主承销商以余额包销的方式承销。当原 A 股股东优先认购的数量和网上网下投资者缴款认购的数量合计不足人民币3.8亿元时，国金证券和中信建投证券均有权选择中止本次发行，如果中止发行，发行人和联席主承销商将及时向中国证监会报告，就中止发行的原因及后续安排进行信息披露，并将在核准批文有效期内择机重启发行。
同时，根据《广西博世科环保科技股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为联席主承销商）、中信建投证券股份有限公司（作为联席主承销商）关于广西博世科环保科技股份有限公司公开发行股票之承销协议》及《<广西博世科环保科技股份有限公司公开发行股票之承销协议>之补充协议》，当余额包销金额不超过人民币 2 亿元时，国金证券同中信建投证券各自承担余额包销部分50%的份额；当余额包销金额超过人民币2亿元时，国金证券和中信建投证券均有权选择中止本次发行。
10、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌安排
（T-2） 刊登招股意向书、提示性公告、网上发行公告、网
2020年7月16日 下发行公告、网上路演公告 正常交易
周四
（T-1） 网上路演；
2020年7月17日 股权登记日 正常交易
周五
（T） 刊登发行提示性公告；
2020年7月20日 网上、网下申购日； 全天停牌
周一 网上申购资金、网下申购定金缴款
（T+1）
2020年7月21日 网下申购定金验资 全天停牌
周二
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日期 发行安排 停牌安排
（T+2） 网上申购资金验资；
2020年7月22日 确定网上、网下发行股数，计算配售比例 全天停牌
周三
（T+3） 刊登发行结果公告；
2020年7月23日 退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根 正常交易
周四 据配售结果补缴余款（到账截止时间为T+3日下午
17：00时）
（T+4） 网上未获配售的申购资金解冻；
2020年7月24日 网下申购资金验资 正常交易
周五
以上日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
11、除权安排
本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板交易特别规定》实行价格涨跌幅限制。
12、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。本次增发发行的股票不设持有期限制。
二、发行人和联席主承销商
1、发行人：广西博世科环保科技股份有限公司
住 所：广西壮族自治区南宁市高新区科兴路12号
电 话：0771-3225158
传 真：0771-3225158
联系人：程子夏
2、联席主承销商：国金证券股份有限公司
住 所：成都市青羊区东城根上街95号
电 话：021-68826825、68826099
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传 真：021-68826800
联系人：资本市场部
3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
住 所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
电 话：010-85130381、010-86451024
传 真：010-85130542
联系人：资本市场部
发行人：广西博世科环保科技股份有限公司
联席主承销商：国金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
2020年7月16日
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（本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发 A 股股票
招股意向书提示性公告》之盖章页）
发行人：广西博世科环保科技股份有限公司
2020年7月16日
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（本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发 A 股股票
招股意向书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：国金证券股份有限公司
2020年7月16日
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（本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发 A 股股票
招股意向书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2020年7月16日
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