安徽承义律师事务所
关于安徽大地熊新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
补充法律意见书（六）
安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM
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地址：合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041
电话：0551-65609615 传真：0551-65608051
安徽承义律师事务所
关于安徽大地熊新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（六）
承义证字[2019]第236-8号
致：安徽大地熊新材料股份有限公司
根据上交所于2020年6月11日下发的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“《注册落实函》”）及发行人提供的相关材料，本律师对相关法律事项进行了核查，现就《注册落实函》中所涉相关法律问题出具本补充法律意见书。本补充法律意见书是对承义证字[2019]第236-1号《法律意见书》、承义证字[2019]第236-2号《律师工作报告》、承义证字[2019]第236-3号《补充法律意见书（一）》、承义证字[2019]第236-4号《补充法律意见书（二）》、承义证字[2019]第236-5号《补充法律意见书（三）》、承义证字[2019]第236-6号《补充法律意见书（四）》、承义证字[2019]第236-7号《补充法律意见书（五）》（以下统称“原法律意见书”）的补充，并构成原法律意见书不可分割的一部分。本补充法律意见书中所使用的定义、名称、简称，除特别说明者外，与其在原法律意见中的含义相同。本律师在原法律意见中发表核查意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。
本律师同意将本补充法律意见书作为发行人首次公开发行股票并上市的法律文件，随同其他材料一同申报并予以披露，并依法对本补充法律意见书承担法律责任。本律师同意发行人在其关于首次公开发行股票并上市的申报材料中自行引用或按审核要求引用本补充法律意见书的全部或部分内容，但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本补充法律意见书仅供发行人申请首次公开发行股票并上市之目的专项使用，不得直接或间接用作任何其他目的或用途。
根据有关法律、法规及中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就《注册落实函》所涉事项，本律师出具补充法律意见如下：
一、关于日立金属授权
招股说明书重大事项提示披露如下：
2013年5月14日，公司与日立金属签署了《和解协议》，根据协议约定，公司向日立金属支付不可退还的一次性费用，并且按公司厂区生产烧结钕铁硼磁体在境内外销售额的一定比例每半年向日立金属支付使用费，取得了日立金属的专利授权，该费用计入公司的销售费用。如发生公司违约；中国稀土矿业类公司或其关联方收购公司控制权；公司未经日立金属同意让予或向与任何第三方直接或间接转让或通过其他方式提供、分割或分享和解协议的全部或部分权利和义务等情况，日立金属有权终止协议。若该专利授权因上述情况而提前终止，将对公司出口业务造成不利影响。
根据回复，发行人于2013年期间向日立金属支付一次性和解费用。报告期内，发行人按期向日立金属支付专利使用费。
发行人未使用日立金属授权专利技术生产产品。
发行人通过获得日立金属专利授权，避免了烧结钕铁硼产品出口的潜在法律纠纷。因此，日立金属专利授权对发行人的重要性主要体现在产品出口方面。报告期内，发行人出口销售收入情况如下：
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
烧结钕铁硼外销收入金额 22,543.97 22,360.84 18,503.05
占营业收入的比重 35.73% 38.18% 38.51%
烧结钕铁硼外销收入毛利率 32.22% 27.86% 32.30%
（1）请发行人在招股说明书中补充披露报告期向日立金属支付专利使用费的具体金额，并分析对发行人财务状况及经营成果的影响。请保荐机构及会计师对上述事项进行核查并发表意见。
（2）请发行人补充说明并披露，向日本销售的产品、金额、分别占公司销售收入及境外销售收入比例，发行人未取得日立金属在日本专利授权是否会对对日销售产生影响，请保荐机构和发行人律师核查并发表意见。（《注册落实函》第1题）
（一）请发行人补充说明并披露，向日本销售的产品、金额、分别占公司销售收入及境外销售收入比例，发行人未取得日立金属在日本专利授权是否会对对日销售产生影响，请保荐机构和发行人律师核查并发表意见
报告期内，公司向日本销售的产品种类、金额及占比分别如下：
单位：万元
产品类别 2019年度 2018年度 2017年度
钐钴 144.08 206.70 70.63
黑片 43.54 50.18 16.83
橡胶磁 -- 0.15 1.89
合计 187.62 257.02 89.34
占销售收入比重 0.30% 0.44% 0.19%
占外销收入比重 0.77% 1.05% 0.45%
注：黑片系经机械加工形成特定形状，未经表面处理的钕铁硼半成品。
报告期内，公司对日销售金额分别为89.34万元、257.02万元及187.62万元，占销售收入及外销收入的比重均极小。公司对日销售为钐钴、黑片和橡胶磁，不属于公司与日立金属的《和解协议》中所约定的限制向日本销售的产品。根据公司与日立金属的《和解协议》，公司未取得日立金属在日本的专利授权使得公司不能向日本销售烧结钕铁硼成品，而日本的烧结钕铁硼产品市场规模占全球市场规模较小，不会对公司的海外市场造成重大不利影响。
（二）核查程序及核查意见
1、核查程序
查阅了发行人与日立金属之间的和解协议、报告期内对日本地区的销售明细账、合同订单、报关单等资料，了解了和解协议的主要内容以及发行人履行协议的情况，量化分析了发行人对日销售的金额及占收入比重的情况。
2、核查意见
经核查，本律师认为：发行人对日销售金额及占比均极小，发行人未取得日立金属在日本专利授权会对发行人对日销售烧结钕铁硼产品产生限制。
（本页以下无正文）（此页无正文，为承义证字[2019]第236-8号《安徽承义律师事务所关于安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（六）》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：孙艺茹
夏旭东
年 月 日
发行人律师文件 律师工作报告
安徽承义律师事务所关于
安徽大地熊新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
律师工作报告
安徽承义律师事务所
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发行人律师文件 律师工作报告
释 义
在本律师工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本所/本律师 指 安徽承义律师事务所/签字律师
公司、股份公司、发行 安徽大地熊新材料股份有限公司（原名为“安徽雄风新材料股份
指
人或大地熊 有限公司”，2008年4月3日变更为现用名）
本次发行/本次发行上 发行人本次公开发行2,000万股A股（股票）并在科创板上市的
指
市 行为
战略配售 指 向战略投资者配售股票
浙江英洛华 指 浙江英洛华磁业有限公司
安徽鹏源投资（集团）有限公司（设立时名称为“安徽省庐江县
诺捷磁铁制造有限公司”；2003年12月26日更名为“安徽大地
鹏源投资 指 熊实业有限公司”；2006年5月10日更名为“安徽大地熊磁业（集
团）有限公司”；2009年4月2日更名为“安徽大地熊投资（集
团）有限公司”；2010年12月6日更名为现用名）
兴皖创投 指 安徽兴皖创业投资有限公司
邦信管理 指 邦信资产管理有限公司
佳通稳健 指 佳通稳健（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东方邦信 指 东方邦信创业投资有限公司
盈科鑫达 指 福州盈科鑫达创业投资中心（有限合伙）
高新金通安益 指 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）
创新新材料 指 安徽创新新材料有限公司
合肥大地熊磁应用技术有限公司（原名称为“合肥希创电子科技
合肥磁应用、希创电子 指
有限公司”，2018年8月变更为现用名）
苏州大地熊 指 大地熊（苏州）磁铁有限公司
天津大地熊 指 天津市大地熊机电有限公司
大地熊永磁材料（德国）有限公司（原名为“大地熊-飞马永磁
德国大地熊 指 材料（欧洲）有限责任公司（Earth-Panda-FamousMagnet(Europe)
GmbH）”，2018年12月变更为现用名）
发行人律师文件 律师工作报告
包头大地熊 指 包头市大地熊磁电有限公司
包头奥瑞特 指 包头奥瑞特永磁材料有限公司
上海大地熊 指 上海大地熊永磁科技有限公司
安徽包钢 指 安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司
美丽田园 指 安徽美丽田园农业科技开发有限公司
香舍酒店 指 庐江香舍花园度假酒店有限公司
创新检测 指 安徽创新检测技术有限公司
美创力 指 安徽美创力环境科技有限公司
香舍置业 指 庐江香舍置业有限公司
深圳分公司 指 安徽大地熊新材料股份有限公司深圳分公司
合肥分公司 指 安徽大地熊新材料股份有限公司合肥分公司
中科院宁波所 指 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
正海磁材 指 烟台正海磁性材料股份有限公司
金鸡强磁 指 宁波金鸡强磁股份有限公司
日立金属 指 日本日立金属株式会社
辅导机构/保荐机构
指 华泰联合证券有限责任公司
(主承销商)/华泰联合
容诚会计事务所(特殊普通合伙)（原名称为“华普天健会计师事
容诚会计所、华普天健 指
务所(特殊普通合伙) ”，2019年6月变更为现用名）
安徽中联国信资产评估有限责任公司（原名为“安徽国信资产评
国信评估 指
估有限责任公司”)
中水致远资产评估有限公司（原名称为“安徽致远资产评估有限
中水致远 指
公司”）
安徽致远资产评估有限公司致远评报字[2011]第202号《安徽省
中水致远《土地估价复
指 庐江县诺捷磁铁制造有限公司以部分资产出资设立新公司涉及
核报告》
的土地估价报告资产价值复核项目复核报告》
华普天健《验资复核报 华普天健会审字[2011]第4691号《关于安徽大地熊新材料股份
指
告》 有限公司设立和第一次增资验资报告的复核报告》
容诚会计所 指 容诚会计所会审字[2019]第6866号《审计报告》
发行人律师文件 律师工作报告
《审计报告》
容诚会计所
指 容诚会计所会专字[2019]第6867号《内部控制鉴证报告》
《内控报告》
省经贸委 指 原“安徽省经济贸易委员会”
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司章程 指 《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指 上市后适用的《安徽大地熊新材料股份有限公司章程（草案）》
报告期 指 2016年、2017年、2018年、2019年1-6月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则》（试行）
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号-公开发行证
《编报规则第12号》 指
券的法律意见书和律师工作报告》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：1、本律师工作报告除特别说明外所有数值均保留2位小数；
2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
发行人律师文件 律师工作报告
安徽承义律师事务所
关于安徽大地熊新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告
承义证字[2019]第236-2号
致：安徽大地熊新材料股份有限公司
根据本所与发行人签订的《聘请律师协议》，本所指派孙艺茹、夏旭东律师以特聘专项法律顾问的身份，参与发行人首次公开发行股票并在科创板上市工作。本律师根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《业务管理办法》、《执业规则》等有关法律、法规的规定，按照中国证监会《编报规则第12号》的要求，基于律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行有关事项进行法律核查和验证，并出具本律师工作报告。
第一部分 引言
一、律师事务所及律师简介
（一）本所简介
本所系经安徽省司法厅皖司复[2000]050号文批准，于2000年12月28日成立的合伙制律师事务所，注册地址为安徽省合肥市蜀山区怀宁路200号置地广场栢悦中心五层。2004年7月26日，经上海市司法局[2004]005号文批准，本所在上海设立了分所，注册地址为上海市长宁区长宁路969号2107室。本所是一家综合性律师事务所，业务范围主要包括企业改制、股票发行与上市、公司并购重组、银行与金融、外商投资、知识产权、房地产、诉讼与仲裁等多个法律服务领域。
（二）本次签名律师简介
1、孙艺茹
1997年毕业于安徽师范大学经济政法学院,获法学学士学位；2001年至今在本所执业；现为本所合伙人、高级律师，同时任中华全国律师协会公司法专业委员会委员，安徽省律师协会公司法专业委员会副主任，合肥仲裁委员会仲裁员。通讯地址为：安徽省合肥市蜀山区怀宁路200号置地广场栢悦中心五层，邮政编码为230022，联系电发行人律师文件 律师工作报告话为0551-65609815、13905516015，邮箱：syr1103@163.com。
证券业务执业记录：
为安徽省投资集团控股有限公司、安徽省高速地产集团有限公司、正奇金融控股股份有限公司发行公司债券提供专项法律服务；为安徽新华发行（集团）控股有限公司发行非公开定向债务融资工具、合肥市工业投资控股有限公司发行短期融资券和中期票据项目、正奇金融控股股份有限公司中期票据和短期融资券以及债权融资计划项目、云南盈恒投资开发有限公司企业债项目、安徽正奇融资租赁有限公司ABS项目等提供专项法律服务；担任安徽桑乐金股份有限公司IPO、安徽全柴动力股份有限公司实施股权分置改革的专项法律顾问；为安徽商之都股份有限公司的改制及上市辅导工作、合肥通用机械研究院无偿受让巢湖市第一塑料厂所持安徽国通高新管业股份有限公司的股份项目、合肥兴泰控股集团有限公司无偿受让合肥市国有资产控股有限公司所持合肥城建发展股份有限公司的股份项目提供专项法律服务；为合肥工大高科信息科技股份有限公司改制并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让项目提供法律服务。
2、夏旭东
1998年6月毕业于南京理工大学，获法学学士学位；1998年至2005年在政府机关工作，从事法务和社会保障业务；2005年至2008年就读安徽大学法学院，研究方向为公司法、金融法及企业并购，并获法学硕士学位；2008年获得证券承销与发行从业资格；2008年6月至今在本所执业，现为本所合伙人。通讯地址为：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层，邮政编码为 230022，联系电话为0551-65609815、13721050743,邮箱：xiaxd2007@163.com。
证券业务执业记录：
担任安徽口子酒业股份有限公司外资并购、合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组、安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票并上市、安徽山鹰纸业股份有限公司短期融资券、安徽蓝鼎投资集团有限公司间接收购湖北迈亚股份有限公司、湖北迈亚股份有限公司非公开发行、安徽丰原药业股份有限公司非公开发行、安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产、安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组、安徽新力金融股份有限公司发行股份购买资产、安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行、安徽三联泵业股份有限公司新三板、安徽省通源环境节能股份有发行人律师文件 律师工作报告限公司新三板、安徽省深美建设环境科技股份有限公司新三板、安徽富煌钢构股份有限公司股权激励计划、长虹美菱股份有限公司短期融资券、合肥城建发展股份有限公司中期票据、合肥城建发展股份有限公司定向债务融资工具专项法律顾问，担任安徽安德利百货股份有限公司主承销商律师，为安徽辉隆农资集团股份有限公司、安徽桑乐金股份有限公司、安徽海华科技股份有限公司、安徽省通源环境节能股份有限公司、安徽芯瑞达科技股份有限公司等企业的改制及上市辅导提供法律服务。
二、律师的工作范围和工作过程
（一）本所在发行人本次发行上市过程中的工作范围
根据本所与发行人签订的《聘请律师协议》，本律师在本次发行上市中所涉及的工作范围及义务主要包括：
1、对发行人进行全面的法律尽职调查，以判断其在主体资格、规范运作、财务会计、独立性等方面是否符合中国证监会规定的发行条件，以及其在关联交易与同业竞争、主要资产、重大债权债务、重大资产重组、募集资金拟投资项目等各个方面是否符合相关法律法规和规范性文件的规定；
2、就法律尽职调查中发现的法律问题进行分析并提出解决方案或建议；
3、从法律角度协助发行人实施本次发行上市方案；
4、协助发行人建立完善的法人治理结构，审查并协助发行人起草并修改发行人公司章程和其他与公司治理有关的法律文件；
5、根据中国证监会和上交所等监管机构的要求，出具律师工作报告和法律意见书；
6、其他与本次发行上市有关的法律事务。
（二）本所制作本次发行上市律师工作报告和法律意见书的工作过程
1、本律师直接参与了发行人的上市辅导工作，为发行人起草了相关规范性文件；列席了发行人部分董事会及股东大会；与发行人、保荐机构（主承销商）、会计师事务所等共同拟定了发行人申请公开发行股票的计划和安排。本律师对发行人办公场所、生产车间、规划发展区等进行了实地查看。本律师走访了有关市场监督管理部门，调阅并复制了发行人及其关联公司的相关工商登记资料。此外，本律师向发行人提供文件清单，请发行人按本律师的要求向本律师提供股份公司近三年历次股东大会、董事会、监事会的会议决议及记录、公司章程、房屋产权证、土地使用权证及其他有关权属证书、重大债权债务合同、税收、环保、产品质量等有关文件。本律师在收到发行发行人律师文件 律师工作报告人提供的上述文件材料后，对上述文件材料进行了查验，验证无误后，复制了全套文件材料，并详细核查了发行人的历史沿革、股权结构、组织结构、主要业务、主要财产、重大债权债务、同业竞争、关联交易、重大资产收购、公司治理等情况。
2、本律师先后多次进驻发行人进行现场工作，协助发行人完善法人治理结构，辅导发行人进行规范运作，完善公司募集资金投资方案，并协助保荐机构对发行人董事、监事、高级管理人员等进行《公司法》、《证券法》及发行上市其他有关法律法规的培训。
3、本律师基于对发行人相关情况的查验、核对、考察、访谈情况，并在审阅了《招股说明书》(申报稿)全文的基础上，出具了承义证字[2019]第236-1号《法律意见书》和本律师工作报告，与保荐机构及其它中介机构共同制作了发行人本次发行上市的全套申请材料。
第二部分 正文
一、本次发行上市的批准和授权
本律师列席了发行人六届二次董事会及2019年第一次临时股东大会，查阅了发行人六届二次董事会及2019年第一次临时股东大会通知、议程、签到簿、议案、表决票、汇总表、会议记录及决议等。
（一）经核查，2019年9月29日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，就本次股票发行上市所涉事项形成了决议。2019年10月16日，发行人召开了2019年第一次临时股东大会，形成与本次发行上市有关的如下决议：
1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市的议案》，公司拟申请首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市，具体方案如下：
（1）本次发行为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元；
（2）本次发行全部为公开发行新股（不包含公司股东公开发售股份），发行数量为2,000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%；
（3）发行对象为符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上交所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上交所业务规则等禁止参与者除外；
发行人律师文件 律师工作报告
（4）发行方式为采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
（5）本次发行的承销方式为余额包销，承销费用由公司承担；
（6）本次发行完毕后，公司股票在上交所科创板上市；
（7）本次决议的有效期为2年，从股东大会通过之日起计算。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股票并上市相关事宜的议案》，授权董事会具体负责办理与本次发行上市有关的如下事宜：
（1）根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施本次发行人民币普通股（A股）的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他事项；
（2）签署与本次发行及募集资金投资项目相关的重要合同、文件；
（3）根据本次募集资金的实际到位情况，对募集资金投资项目及金额作适当调整；
（4）本次股票发行后向主管工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其它事项的变更登记和备案手续；
（5）本次股票发行后向上交所科创板申请股票上市；
（6）办理与本次股票发行上市有关的其他事宜；
（7）本次授权自股东大会审议通过之日起2年内有效。
3、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，本次股票发行成功后，拟投资建设项目为：
（1）年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目；
（2）稀土永磁材料技术研发中心建设项目；
（3）补充运营资金。
如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金，并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议后实施。
4、审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》，决定将公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享。
发行人律师文件 律师工作报告
5、审议通过《关于公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》；
6、审议通过《关于公开发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向的议案》；
7、审议通过《关于公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施的议案》；
8、审议通过《公司上市后未来三年股东回报规划》；
9、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的（草案）的议案》；
10、审议通过《关于制定的议案》。
（二）发行人2019年第一次临时股东大会系依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定进行。股东大会召集、召开、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，上述决议内容合法有效。
（三）上述股东大会决议授权董事会办理申请股票发行并在科创板上市有关事宜，其授权范围、程序合法有效。发行人本次发行已经依其进行阶段履行了法律、法规及规范性文件所要求的公司内部批准和授权程序。
（四）发行人本次发行上市尚需获得上交所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。
二、发行人本次发行上市的主体资格
本律师查阅了发行人设立的工商登记资料，查询了国家企业信用信息公示系统和工商变更信息表，发行人出具的承诺及持有的最新营业执照和现行有效的《公司章程》等。
（一）发行人为依法设立的股份有限公司
发行人是经省经贸委皖经贸企改函[2003]847号《关于设立安徽雄风新材料股份有限公司的批复》批准并颁发安徽省人民政府皖政股[2003]第37号《安徽省股份有限公司批准证书》后，由浙江英洛华、鹏源投资作为主发起人，联合朱仪、熊咏鸽、王兆波，于2003年11月4日以发起设立方式组建并在安徽省工商行政管理局登记注册（注册号：3400002400053）的股份有限公司，注册资本为1,000万元。发行人的设立行为履行了必要的确认、评估、验资等法律程序，符合当时有效的国家法律、法规和发行人律师文件 律师工作报告规范性文件的规定。
（二）发行人为合法存续的股份有限公司
根据发行人最新《营业执照》的记载和《公司章程》的规定及本律师对发行人工商登记档案、《企业信用信息公示报告》的核查，发行人不存在因营业期限届满股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形。
（三）发行人为持续经营时间三年以上的股份有限公司
经核查，发行人系由浙江英洛华、鹏源投资作为主发起人，联合朱仪、熊咏鸽、王兆波，于2003年11月4日以发起设立方式组建的股份有限公司，距今持续经营时间超过三年。
本律师认为，发行人符合《证券法》、《公司法》和《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的本次发行的主体资格，发行人本次发行在主体资格上不存在法律障碍。
三、本次发行上市的实质条件
本律师查阅了发行人本次发行的董事会及股东大会决议、容诚会计所《审计报告》、相关主管部门的证明文件及公司、董事、监事、高级管理人员出具的声明与承诺等文件资料，并依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人本次发行上市依法应当满足的实质性条件逐项进行了审查。
（一）经核查，发行人本次发行上市符合《证券法》、《公司法》规定的实质条件。
1、根据发行人陈述并经合理查验，发行人具备健全且运行良好的组织机构（详见本律师工作报告之正文“五、发行人的独立性”、“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”），符合《证券法》第十三条第一款第(一)项的规定。
2、根据容诚会计所《审计报告》、发行人确认并经本律师核查，发行人具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。
3、根据容诚会计所《审计报告》，发行人的有关财务报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了发行人2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年6月30日的财务状况和2016年度、2017年度、2018年度、2019年半年度的经营成果及现金流量情况。发行人报告期的财务会计文件不存在虚假记载的情形，符合《证券法》第十三条第一款发行人律师文件 律师工作报告第（三）项的规定。
4、发行人本次发行上市前股本总额为6,000万股，本次拟向社会公开发行A股2,000万股，公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%。根据发行人承诺、有关主管部门出具的证明并经本律师核查，发行人报告期不存在重大违法行为，符合《证券法》第五十条的规定。
5、发行人本次发行的股份仅限于普通股一种，同股同权，同次发行的同种类股票每股的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。
（二）经核查，发行人本次发行上市符合《管理办法》规定的实质条件，具体如下：
1、发行人系依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，具有完善的公司治理结构，已经依法建立了健全的股东大会、董事会、监事会以及独立董事、总经理、董事会秘书、董事会专门委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责（详见本律师工作报告之正文“二、发行人本次发行上市的主体资格”、“五、发行人的独立性”、“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”），符合《管理办法》第十条第一款之规定。
2、根据容诚会计所《审计报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第十一条第一款之规定。
根据容诚会计所《内控报告》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《管理办法》第十一条第二款之规定。
3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《管理办法》第十二条如下之规定：
（1）资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易（详见本律师工作报告之正文“四、发行人的设立”、“五、发行人的独立性”、“九、关联交易及同业竞争”）。
发行人律师文件 律师工作报告
（2）发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷（详见本律师工作报告之正文“六、发行人的发起人和股东”、“七、发行人的股本及演变”、“八、发行人的业务”、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”）。
（3）发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项（详见本律师工作报告之正文“十、发行人的主要资产”、“十一、发行人的重大债权债务”、“十九、发行人业务发展目标”、“二十、诉讼、仲裁、行政或刑事处罚”）。
4、发行人的经营范围为：磁性材料及应用产品的研究开发、生产、销售、贸易；技术咨询、服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。发行人主要从事高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，其生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策（详见本律师工作报告之正文“八、发行人的业务”、“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”），符合《管理办法》第十三条第一款之规定。
最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为（详见本律师工作报告之正文“十六、发行人的税务”、“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”、“二十、诉讼、仲裁、行政或刑事处罚”），符合《管理办法》第十三条第二款之规定。
董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形（详见本律师工作报告之正文“二十、诉讼、仲裁、行政或刑事处罚”），符合《管理办法》第十三条第三款之规定。
综上，本律师认为：发行人本次发行上市符合《证券法》、《公司法》和《管理办发行人律师文件 律师工作报告法》关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的规定，发行人具备本次发行上市的实质性条件。
四、发行人的设立
本律师查阅了公司设立的工商登记资料（包括鹏源投资拟设立股份公司的董事会决议、《企业名称预先核准通知书》、《资产评估报告书》、《关于设立安徽雄风新材料股份有限公司的批复》、《安徽省股份有限公司批准证书》、《验资报告》等）、《发起人协议》、创立大会会议材料、公司设立时的《企业法人营业执照》和公司章程以及公司自然人股东身份证复印件、法人股东《企业法人营业执照》及其章程、华普天健《验资复核报告》、中水致远《土地估价复核报告》等。
（一）发行人的设立程序、设立资格、设立条件和设立方式
1、设立程序
（1）2003年5月16日，鹏源投资召开董事会，决议以鹏源投资拥有的资产作为出资，联合其他出资人发起设立股份有限公司。
（2）2003年7月31日，庐江县土地事务所出具（庐江）土估[2003]（估）字第044号《土地估价报告》，对鹏源投资拟出资的土地使用权予以评估。
（3）2003年9月15日，浙江英诺华、鹏源投资、朱仪、熊咏鸽、王兆波签署了《发起人协议》，同意以发起设立方式成立股份公司。根据《发起人协议》的约定，鹏源投资以土地使用权作为出资，其余发起人以货币作为出资。
（4）2003年10月9日，安徽省工商行政管理局核发（皖）名称预核[2003]第001814号《企业名称预核准通知书》。
（5）2003年10月10日，庐江潜川会计师事务所出具了庐潜会验字[2003]第60号《验资报告》，对大地熊(筹)发起人的出资予以审验。
（6）2003年10月28日，省经贸委出具皖经贸企改函[2003]847号《关于设立安徽雄风新材料股份有限公司的批复》，批准发行人设立，并于同日颁发了安徽省人民政府皖政股[2003]第37号《安徽省股份有限公司批准证书》。
（7）2003年10月30日，发行人筹委会召开了创立大会，审议通过《安徽雄风新材料股份有限公司章程》、并选举产生第一届董事会和第一届监事会。
（8）2003年11月4日，发行人在安徽省工商行政管理局注册登记，领取了《企业法人营业执照》（注册号为3400002400053），住所为安徽省庐江县长岗工业园；注发行人律师文件 律师工作报告册资本为1,000万元；法定代表人为樊熊飞；经营范围为磁性材料及其应用制品生产及销售。
2、设立资格
经核查，法人股东浙江英洛华、鹏源投资均依法设立且有效存续，自然人股东朱仪、熊咏鸽、王兆波均在中国有住所且具有完全民事行为能力，依法具备大地熊的发起人资格。
3、设立条件
（1）发行人由5个发起人发起设立，发起人住所均在中国境内，发起人人数及住所地均符合当时《公司法》规定的要求。
（2）“安徽雄风新材料股份有限公司”名称经安徽省工商行政管理局（皖）名称预核[2003]第001814号《企业名称预核准通知书》依法核准。
（3）截至2003年10月10日，发起人出资为1,000万元，折合为发行人股份1,000万股，发起人出资业经庐江潜川会计师事务所验证。
（4）发行人筹办事项均依法进行，符合法律规定。
（5）发行人创立大会通过了公司章程，公司章程符合当时《公司法》的有关规定。
（6）发行人建立了符合《公司法》要求的股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构。
（7）发行人有固定的生产经营场所，具备必要的生产经营条件。
4、设立方式
发行人系经安徽省人民政府批准，由浙江英洛华、鹏源投资作为主发起人，联合朱仪、熊咏鸽、王兆波，以发起设立方式成立的股份有限公司。发行人设立方式符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
综上，本律师认为：发行人设立的程序、资格、条件、方式均符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并已取得有权机关的批准、备案登记。
（二）设立过程中所签订的协议
经核查，2003年9月15日，各发起人签订了《发起人协议》，就发起设立发行人进行了详细约定，包括公司名称、注册资本、住所地、设立方式、出资方式及所持股份数、发起人的权利与义务、违约责任、协议生效等。
本律师认为：《发起人协议》的形式和内容符合有关法律、法规和规范性文件的规发行人律师文件 律师工作报告定，不会因此导致发行人设立行为存在潜在纠纷。
（三）设立时的资产评估、验资
1、设立时的资产评估
经核查，2003年7月31日，庐江县土地事务所出具了（庐江）土估[2003]（估）字第044号《土地估价报告》（评估基准日为2003年7月31日），确认评估土地总面积76,080平方米，土地使用权总价值为608万元。
2011年11月18日，中水致远《土地估价复核报告》对上述《土地估价报告》的评估结果进行了复评，确定土地使用权总价值为612.02万元，并认为上述《土地估价报告》的评估结论基本合理，能够公允地反映评估对象在评估基准日的市场价值。
2、设立时的验资
2003年10月10日，庐江潜川会计师事务所出具庐潜会验字[2003]第60号《验资报告》，对发行人申请设立登记的出资进行了审验。经审验认为：截至2003年10月10日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计1,000万元，具体出资方式和金额如下：
股东名称或姓名 出资方式 出资金额（万元）
浙江英洛华 货币 410.00
鹏源投资 土地使用权 390.00
朱仪 货币 50.00
熊咏鸽 货币 50.00
王兆波 货币 100.00
合计 1,000.00
根据华普天健《验资复核报告》并经本律师合理核查，发行人设立时发起人实际出资情况如下：
（1）浙江英洛华出资情况
出资时间 出资方式 出资金额（万元） 备注
2003年9月27日 货币 410.00 注①
注:①浙江英洛华缴纳600万元至发行人，其中，实缴注册资本410万元，超过实缴注册资本190万元部分，发行人计入其他应付款。
发行人律师文件 律师工作报告
（2）鹏源投资出资情况
出资时间 出资方式 出资金额（万元） 备注
2003年10月10日 土地使用权 390.00 注①
注:①土地使用权包括老厂区和新厂区的两宗土地，该项出资具体情况如下：
A、老厂区土地取得情况
老厂区土地面积为9,420平方米，土地性质为出让，土地用途为工业用地；2003年5月27日，鹏源投资取得该宗土地使用权证（证号为：庐国用[2003]字第30002号）；2005年9月7日，该宗土地使用权证由鹏源投资变更到发行人名下，土地证号变为庐国用[2005]字第30006号。
B、新厂区土地取得情况
2003年4月1日和2004年4月6日，鹏源投资与长岗乡人民政府分别签订《征用土地协议书》及其《附加协议书》，约定鹏源投资征用长岗乡闸山村土地97亩，向长岗乡人民政府支付土地征用费共计196.70万元，同时长岗乡人民政府返还鹏源投资场地平整费10万元和招商引资优惠款32万元，发行人应缴纳土地征用费为154.70万元。截止2004年4月，鹏源投资已累计实际缴纳土地征用费156.70万元。
鉴于鹏源投资已将新厂区土地使用权作为对发行人的出资，发行人实际支配和使用该土地，为简化办证手续，2006年12月1日，庐江县国土资源局直接与大地熊签订了《国有土地使用权出让合同》，出让土地面积最终确定为60,316平方米，土地出让金总额为198.70万元。
2007年8月14日，发行人取得了新厂土地使用权证（编号：庐国用[2007]第04003号），土地性质为出让，土地用途为工业用地。
C、土地使用权评估情况
2003年7月31日，庐江县土地事务所《土地估价报告》对鹏源投资拟投资土地使用权进行评估，确认评估土地面积76,080平方米，土地使用权总价值为608万元。
2011年11月18日，中水致远《土地估价复核报告》对上述《土地估价报告》的评估结果予以复评，确认在评估基准日2003年7月31日2宗土地的市场价值合计为612.02万元，认为庐江县土地事务所《土地估价报告》的评估结论基本合理，能够公允反映评估对象在评估基准日的市场价值。
D、土地使用权投资实际作价情况
2003年10月10日，鹏源投资以土地使用权认缴注册资本390万元。发行人成立后，鹏源投资新老厂区均由发行人实际占用，并开展生产经营活动。针对上述事实，2003年12月16日，发行人召开股东大会，其他股东认可发行人已经占用鹏源投资新老厂区土地的事实，同时对于土地使用权价值进行重新确认，股东对上述土地使用权最终确认价值为447.50万元，其中已经认缴出资390万元，超额部分57.5万元的计入其他应付款。
发行人律师文件 律师工作报告
2011年10月21日，庐江县国土资源局出具证明：“鉴于2003年4月1日，安徽省庐江县诺捷磁铁制造有限公司（现更名为“安徽鹏源投资（集团）有限公司”）与长岗乡人民政府签署《征用土地协议书》，拟征用工业建设用地100亩（最终确权面积为60,316平方米）；2003年10月安徽省庐江县诺捷磁铁制造有限公司通过出资的方式将上述实际征用土地使用权转让给安徽雄风新材料股份有限公司（现更名为“安徽大地熊新材料股份有限公司”）；安徽省庐江县诺捷磁铁制造有限公司已经全额缴清上述土地出让金。因此，本局应转让双方的请求，为支持企业发展、简化办证环节，2006年12月1日，直接与安徽雄风新材料股份有限公司签订了土地出让合同，并将国有土地使用权证直接办理在其名下。”
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》（法释[2011]3号）第十条的规定：“出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资，已经交付公司使用但未办理权属变更手续，公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理权属变更手续；在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其已经履行了出资义务；出资人主张自其实际交付财产给公司使用时享有相应股东权利的，人民法院应予支持。”因此，鹏源投资出资时已将实际支配的土地交由发行人使用，并且发行人最终取得了上述地块的《国有土地使用权证》，鹏源投资以土地使用权出资时存在的法律瑕疵已消除，不会引起公司出资不实的风险，也未给公司、其他股东和债权人造成损失。
（3）自然人股东朱仪、熊咏鸽、王兆波出资情况
自然人股东朱仪、熊咏鸽、王兆波具体出资情况详见“七、发行人的股本及演变/（二）发行人历次增资及股份变动/1、2005年增资/(3)验资/C-E朱仪、熊咏鸽和王兆波实际出资情况”。
本律师认为：发行人设立过程中的评估、验资程序虽存在法律瑕疵，但鉴于该等瑕疵已消除，不存在注册资本不足或股东出资不实的情形，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。
（四）发行人创立大会的程序及所议事项
经核查，2003年10月30日，发行人召开了第一次股东大会暨创立大会，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份1,000万股，占公司总股本的100%。会议审议通发行人律师文件 律师工作报告过了《关于组建安徽雄风新材料股份有限公司情况的报告》、《关于各发起人资产作价入股情况的报告》、《关于筹建安徽雄风新材料股份有限公司费用审计情况的说明》、《安徽雄风新材料股份有限公司章程》等议案，选举产生了发行人第一届董事会、第一届监事会，授权公司董事会办理公司登记有关事宜。
本律师认为：发行人创立大会的召开时间、程序、所议事项及选举和表决方式，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
五、发行人的独立性
本律师依据法律、法规和中国证监会的有关规定，查阅了发行人提供的材料（包括发行人《公司章程》、《企业法人营业执照》、公司经营资质证书、发行人控股子公司营业执照及其公司章程、发行人经营管理制度等），听取发行人有关人员的陈述，现场查看了公司的生产厂房、办公场所，查阅了发行人及其股东、发行人董事、监事、高级管理人员的声明与承诺，调阅了部分员工与公司签订的《劳动合同书》，查验了公司相关土地、房产、商标、专利等资产权属证书等。
（一）发行人的业务独立
1、根据公司章程和《企业法人营业执照》，发行人经营范围为：磁性材料及应用产品的研究、开发、生产、销售、贸易；技术咨询、服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业不存在同业竞争关系。
2、发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备独立营运所需的场所、设施、技术、人员、机构，具有面向市场独立开展业务的能力。发行人业务由其股东大会和董事会独立决策、总经理负责独立实施，发行人与关联方之间不存在严重影响公司独立性或显失公平的关联交易。
（二）发行人的资产完整
1、发行人成立后保持了完整的生产经营性资产，具备资产的独立完整性。
2、发行人属生产型企业，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购、产品生产和销售系统。
3、发行人现拥有8家控股子公司，分别为苏州大地熊、天津大地熊、创新新材料、发行人律师文件 律师工作报告合肥磁应用、上海大地熊、德国大地熊、包头大地熊和包头奥瑞特。公司持有的控股子公司的股权未被质押。
4、发行人与控股股东及其它股东之间产权关系明确，资产完全独立于其股东，不存在股东违规占用发行人的资金、资产及其它资源的情况。
（三）发行人人员独立
1、发行人的董事长、总经理由控股股东、实际控制人熊永飞担任。经核查，熊永飞先生担任的职务还有苏州大地熊董事长、创新新材料执行董事兼总经理、包头大地熊董事长、安徽包钢董事、鹏源投资董事长、美丽田园董事。除此之外，未在其它公司担任任何职务。
2、经核查，发行人总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在发行人工作，并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。
3、发行人不存在政府部门推荐董事和经理人选的情况，也不存在控股股东和政府部门干预其董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。
4、发行人生产经营和行政管理(包括劳动人事、工资管理等)完全独立与控股股东、实际控制人控制的其他企业，其办公场所、生产经营场所与控股股东、实际控制人控制的其他企业有明确的区分，不存在控股股东、实际控制人控制的其他企业占用发行人人员的情况。
（四）发行人的机构独立
经核查，发行人已建立健全内部经营管理机构，管理机构是发行人董事会依据其公司章程规定自主设立，设有总经理、副总经理、财务总监及其它相关部门和机构，该等机构依据发行人的章程及规章制度独立行使各自的经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业间机构混同的情形。
发行人的内部组织结构如下图所示：发行人律师文件 律师工作报告
（五）发行人的财务独立
1、发行人已按其公司章程设立了独立的财务部并配备了专门财务人员，已按照有关会计准则和会计制度的要求进行会计核算，建立了独立的财务会计制度和财务核算体系并依法独立申报纳税，拥有有效的财务管理和内部控制体系。
2、发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或将资金存入股东单位的情况。发行人能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预其资金使用的情况。
（六）发行人具有面向市场自主经营的能力
发行人资产独立完整，主业突出，独立从事钕铁硼永磁材料及其应用产品的研发、生产和销售业务，已建立起独立的采购、生产、销售系统；发行人经营管理中自主设立独立的机构和人员；拥有独立、有效的财务管理和内部控制体系；独立拥有主营相关业务生产经营所需的设备设施，自设立以来主营业务正常，盈利能力较强，完全具备面向市场自主经营的能力。
六、发行人的发起人和股东发行人律师文件 律师工作报告
本律师查阅了发起人法人股东浙江英洛华、鹏源投资公司章程、营业执照等材料并通过网络查询了其相关信息，查阅了公司现有非自然人股东的合伙协议或公司章程、营业执照、私募股权投资基金的备案证明等材料并通过网络查询了其相关信息，查阅了发行人自然人股东熊永飞、曹庆香等人的身份证，查阅了发行人股东变更的工商登记资料（包含股东大会决议、股权转让协议等）。
（一）发行人发起人和股东的资格
1、发行人发起人的资格
（1）浙江英洛华
浙江英洛华成立于2003年6月10日，法定代表人为魏中华；注册地址为浙江省东阳市横店镇工业区；注册资本为10,000万元；经营范围为钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务，股权结构为英洛华科技股份有限公司持有100%股权。浙江英洛华持有发行人股份期间，具备担任公司发起人/股东的资格。
（2）鹏源投资
鹏源投资成立于2003年4月15日，法定代表人为熊永飞，注册地址为安徽省合肥市高新区长江西路687号拓基城市广场金座B幢613室，注册资本为3,000万元，经营范围为实业投资；资产经营、管理；资本运营、招商咨询服务；物业管理；高新产业投资咨询；电子产品、文化产品、农产品、矿产品、金属材料、通信设备、软件及辅助设备、机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，股权结构为熊永飞持有80%股权、谭新博持有10%股权、曹庆香持有10%股权。鹏源投资持有发行人股份期间，具备担任公司发起人/股东的资格。
（3）朱仪等3名自然人
序号 姓名 身份证号码 住址
1 朱 仪 34262219490105**** 安徽省合肥市蜀山区青阳南路安居苑****
2 熊咏鸽 34262219681005**** 安徽省合肥市庐阳区桐城路111号****
3 王兆波 33090219700930**** 浙江省舟山市定海区金塘镇王家堂九弄****
上述自然人持有发行人股份期间，在中国有住所且具有完全民事行为能力，具备担任发行人发起人/股东的资格。
2、股东变化情况及新增股东的资格发行人律师文件 律师工作报告
（1）2006年8月28日，发行人召开股东大会，同意鹏源投资收购浙江英洛华持有的股份公司全部1,230万股，熊永飞分别收购熊咏鸽、朱仪、王兆波持有的股份公司合计450万股、曲东海收购王兆波持有的股份公司150万股。
经核查，新增的2名自然人股东具体情况如下：
序号 姓名 身份证号码 住址
1 熊永飞 34262219690707**** 深圳市福田区香林路28号东海花园****
2 曲东海 33020319560705**** 浙江省宁波市海曙区柳庄街49弄****
上述自然人在中国有住所且具有完全民事行为能力，具备担任发行人股东的资格。
（2）2008年3月30日，发行人召开股东大会，同意鹏源投资将所持的股份公司全部2,400万股分别转让给熊永飞1,740万股、谭新博300万股、曹庆香300万股、衣晓飞60万股，曲东海将所持的股份公司150万股全部转让给熊永飞。
经核查，新增的3名自然人股东具体情况如下：
序号 姓名 身份证号码 住址
1 谭新博 37030319730803**** 深圳市福田区香林路2号东海花园福禄居****
2 曹庆香 34262219700709**** 上海市长宁区黄金城道****
3 衣晓飞 22010419680609**** 上海市静安区西康路464号****
上述自然人在中国有住所且具有完全民事行为能力，具备担任发行人股东的资格。
（3）2009年11月20日，公司控股股东熊永飞分别与谭新博、衣晓飞、陈静武等59名自然人签订了《股份转让协议书》，将其所持357.5万股股份转让给上述自然人。
经核查，新增的57名自然人股东具体情况如下：
序号 姓名 身份证号码 住址
1 陈静武 22010419730905**** 天津市塘沽区天津开发东英小区****
2 崔世泽 31010419760318**** 安徽省安庆市迎江区墨子巷****
3 王秀峰 37030419620526**** 山东省淄博市张店区人民西路凯瑞碧园****
4 刘伟 12010619630707**** 天津市红桥区丁字沽一号路风采里****
5 张建国 33020319540301**** 浙江省宁波市江东区华中街51弄****
发行人律师文件 律师工作报告
6 高家宝 34262119701104**** 广东省深圳市福田区景田龙塘机场****
7 赵杰 34262219630215**** 安徽省庐江县庐城镇越城花园****
8 张钧 34262219780129**** 安徽省庐江县庐城镇磙桥村喜塘村民组****
9 周和贵 34011119751104**** 广东省深圳市福田区深南大道7002号****
10 余兴平 34262219650905**** 安徽省庐江县郭河镇元井村太平村民组****
11 高爽 34262219750325**** 安徽省庐江县矾山镇刘屯街道砖桥****
12 张红伟 34262219770111**** 安徽省庐江县万山长岗街道****
13 袁媛 34082119780308**** 安徽省合肥市蜀山区长江西路669号****
14 邓英伍 34262219800430**** 安徽省庐江县白湖镇梅山村邓村村民组****
15 周志国 43012319720113**** 上海市嘉定区南翔镇石猗园路600弄****
16 熊言金 34262219660210**** 安徽省庐江县郭河镇郭河社区郭河街道****
17 董学春 34262219761216**** 安徽省庐江县庐城镇军二东路****
18 吴真元 34260119700323**** 安徽省庐江县庐城镇府东新村****
19 王永东 34262219641015**** 安徽省庐江县庐城镇越城花园****
20 姚家坦 34262219640823**** 安徽省庐江县庐城镇军二路****
21 黎云峰 42011119770304**** 广东省江门市蓬江区龙湾路****
22 姚仁贵 34260119810810**** 安徽省合肥市庐阳区益民街****
23 徐经余 34262219631002**** 安徽省庐江县庐城镇庐巢路****
24 钱海骏 34262219710916**** 安徽省庐江县城关镇湖北路****
25 张小波 34262219790922**** 安徽省庐江县金牛镇铺岗村塘畈自然村****
26 石小霞 34082619850120**** 安徽省合肥市庐阳区益民街17号****
27 时宗华 34262219751215**** 安徽省庐江县金牛镇古城社区场市街****
28 张官武 34020219780826**** 安徽省庐江县汤池镇汤池街道东街居民组****
29 陈明 34262219570708**** 安徽省庐江县庐城镇牌楼中路****
30 金柱根 34262219540128**** 安徽省庐江县庐城镇军二东路****
31 陶其本 34262219630815**** 安徽省庐江县同大镇永兴连尾第十村民组****
32 朱长旺 34262219540807**** 安徽省庐江县庐城镇牌楼中路****
33 张官文 34262219800902**** 安徽省庐江县汤池镇汤池街道东街居民组****
发行人律师文件 律师工作报告
34 董凤清 34262219780523**** 安徽省舒城县杭埠镇梅林村胡灯组****
35 蒋维明 34262219701223**** 安徽省庐江县庐城镇黄山北路****
36 韩迎松 34262219681012**** 安徽省庐江县庐城镇****
37 周娟 34262219801129**** 安徽省庐江县庐城镇庐白路矿管所巷****
38 陈家敏 34242219810520**** 安徽省庐江县万山镇长岗街道****
39 马进 34262219771128**** 安徽省庐江县庐城镇文昌路康乔嘉园****
40 凌鹏 34262219831119**** 安徽省庐江县庐城镇横街****
41 何平 34262219681024**** 安徽省庐江县庐城镇大厦新村****
42 时宗军 34262219780105**** 安徽省庐江县庐城镇东三环路****
43 徐前山 34262219740228**** 安徽省庐江县万山镇万山街道****
44 董城勇 23052419830203**** 北京市朝阳区北三环东路15号****
45 李育森 22030219841022**** 安徽省合肥市蜀山区长江西路****
46 彭磊 34112419810716**** 安徽省庐江县庐城镇文明中路****
47 陶昆 34262219690419**** 安徽省庐江县庐城镇西河路****
48 李永杰 22058119800624**** 吉林省梅河口市新华街五委三十五组****
49 高青 34262219630119**** 安徽省庐江县白湖镇塘串河社区户畈村民组****
50 姚向龙 34262219791030**** 安徽省庐江县庐城镇马厂片****
51 张克俭 34112619801009**** 安徽省庐江县庐城镇文明北路镇府南巷****
52 顾久 34262219850312**** 安徽省庐江县庐城镇文昌路****
53 王守春 34262219781018**** 安徽省庐江县郭河镇元井村太平村民组****
54 夏俊洋 34220119800322**** 安徽省庐江县庐城镇北苑小区****
55 张建国 34262219740309**** 安徽省庐江县庐城镇军二西路****
56 孔德珍 34262219750604**** 安徽省庐江县万山镇卅埠村院东村民组****
57 程信和 34082519630511**** 安徽省安庆市太湖县寺前镇义安村汪冲组****
上述自然人在中国有住所且具有完全民事行为能力，具备担任发行人股东的资格。
（4）2010年9月20日，公司控股股东熊永飞与邦信管理签订了《股权转让协议》，将其所持公司93.75万股转让给邦信管理；同日，发行人召开2010年度第一次临时股东大会，通过了将公司注册资本增至3,750万元的决议，新增注册资本由兴皖创投、邦信管理、佳通稳健和自然人宋志刚分别认购375万股、187.5万股、150万股和37.5发行人律师文件 律师工作报告
万股。
经核查，新增股东的具体情况如下：
A、兴皖创投
兴皖创投成立于2010年8月20日，法定代表人为谢海，注册地址为合肥市高新区创新研发中心，注册资本为15,000万元，经营范围为创业投资，投资咨询，为创业企业提供创业管理服务。股权结构为安徽省高新技术产业投资有限公司持有20%股权、安徽省投资集团控股有限公司持有20%股权、安徽省创业投资有限公司持有20%股权、安徽交控资本投资管理有限公司持有10%股权、合肥高新建设投资集团公司持有10%股权、合肥华泰集团股份有限公司持有10%股权、安徽华轩投资有限公司持有10%股权。兴皖创投持有发行人股份期间，具备担任公司股东的资格。
B、邦信管理
邦信管理成立于1994年10月31日，法定代表人为李娟，注册地址为北京市丰台区东管头1号1号楼1-176，注册资本为140,530.02万元，经营范围为资产管理、项目投资；财务管理咨询；经济信息咨询。股权结构为上海东兴投资控股发展有限公司持有100%股权。邦信管理持有发行人股份期间，具备担任公司股东的资格。
C、佳通稳健
佳通稳健成立于2010年8月5日，执行事务合伙人为王亚军，注册地址为天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1273号，出资总额为10,000万元，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。出资比例为姜桂荣占出资总额的70%、王亚军占出资总额的30%。佳通稳健持有发行人股份期间，具备担任公司股东的资格。
D、宋志刚
序号 姓名 身份证号码 住址
1 宋志刚 34010319800225**** 安徽省合肥市庐阳区舒城路****
上述自然人在中国有住所且具有完全民事行为能力，具备担任公司股东的资格。
（5）2011年10月12日，公司控股股东熊永飞与张未龙签订了《股权转让协议》，将其所持公司10万股转让给张未龙。
经核查，新增股东具体情况如下：
序号 姓名 身份证号码 住址
发行人律师文件 律师工作报告
1 张未龙 12010719701228**** 天津市塘沽区天津开发区翠亨村****
上述自然人在中国有住所且具有完全民事行为能力，具备担任公司股东的资格。
（6）2012年6月20日，张小波与方亚娇签订了《股权转让协议》，将其所持公司0.8万股转让给方亚娇。
经核查，新增股东具体情况如下：
序号 姓名 身份证号码 住址
1 方亚娇 34262219820120**** 安徽省庐江县金牛镇古城社区场市街****
上述自然人在中国有住所且具有完全民事行为能力，具备担任公司股东的资格。
（7）2013年5月21日，佳通稳健与赖满英签订了《股权转让协议》，将其所持公司240万股股转让给赖满英。
经核查，新增股东具体情况如下：
序号 姓名 身份证号码 住址
1 赖满英 35262519781028**** 福建省福州市晋安区新店镇秀峰路****
上述自然人在中国有住所且具有完全民事行为能力，具备担任公司股东的资格。
（8）2014年12月1日，邦信管理与东方邦信签订了《股权转让协议》，将其所持公司450万股股份转让给东方邦信。
经核查，东方邦信具体情况如下：
东方邦兴成立于2011年3月17日，法定代表人为吴江，注册地址为北京市东城区建国门内大街28号2幢，注册资本为50,000万元，经营范围为创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权结构为邦兴管理持有100%股权。东方邦兴持有发行人股份期间，具备担任公司股东的资格。
（9）2015年6月30日，熊永飞与盈科鑫达签订了《股权转让协议》，将其所持公司180万股股份转让给盈科鑫达。2015年11月20日，公司控股股东熊永飞分别与曹庆香、张官文、王自以等39名自然人签订了《股份转让协议书》，将其所持297.1万股转让给上述自然人。2015年12月23日，兴皖创投与高新金通安益签订了《股权转让协议》，将其所持公司600万股股份转让给高新金通安益。
经核查，新增股东具体情况如下：发行人律师文件 律师工作报告
A、盈科鑫达
盈科鑫达成立于2014年10月8日，执行事务合伙人为盈科创新资产管理有限公司，注册地址为福建省福州市台江区鳌峰街道福光南路379号武夷绿洲23#2层01商铺，认缴出资总额为15,500万元，经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构和个人的创业投资业务、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。出资比例为盈科创新资产管理有限公司占出资总额的19.36%、腾用雄占出资总额的19.36%、陈春生占出资总额的12.90%、林汝捷占出资总额的6.45%、刘健占出资总额的25.81%、魏丽占出资总额的6.45%、蓝雪英占出资总额的6.45%、孙武占出资总额的3.23%。盈科鑫达已于2015年6月12日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为SD5727，其具备担任公司股东的资格。
B、高新金通安益
高新金通安益成立于2015年3月23日，执行事务合伙人为安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙），注册地址为合肥市高新区香樟大道299号澜溪花园39幢商601室，认缴出资总额为42,025万元，经营范围为股权投资、投资管理及投资咨询。出资比例为安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）占出资总额的2.44%、合肥市产业投资引导基金有限公司占出资总额的9.99%、安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）占出资总额的47.59%、安徽省高新技术产业投资有限公司占出资总额的39.98%。高新金益安通已于2015年6月5日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为S38275，其具备担任公司股东的资格。
C、新增的37名自然人股东具体情况如下：
序号 姓名 身份证号码 住址
1 孔华 34262219720116**** 安徽省庐江县庐城镇庐白路****
2 肖磊 44030119840727**** 广东省深圳市罗湖区东门北路****
3 聂活明 43062619710707**** 广东省深圳市南山区深圳职业技术学院****
4 刘明辉 15010219740308**** 天津市塘沽区天津开发区欣园新村****
5 王自以 34292219840119**** 江苏省苏州市虎丘区运河路****
6 王孝发 34262219720712**** 安徽省合肥市蜀山区芙蓉路888号九溪江南园****
7 陈少付 34262219711030**** 安徽省庐江县冶父山镇冶父山社区冶山水泥公司****
发行人律师文件 律师工作报告
8 金大亮 34242719831015**** 安徽省合肥市蜀山区清潭路南艳碧湖花园****
9 熊俊 34262219861102**** 安徽省合肥市蜀山区芙蓉路888号九溪江南园****
10 莫鲲鹏 34262219770408**** 安徽省庐江县万山镇万山街道****
11 李大义 34262219821220**** 安徽省庐江县金牛镇古城社区新街金广路****
12 宋国宝 34262219850923**** 安徽省庐江县庐城镇军二路西****
13 李秋菊 37292519800623**** 山东省单县杨楼镇良庄行政村任张庄****
14 孙功仪 34262219621016**** 安徽省庐江县盛桥镇沈家桥社区盛白路居民组****
15 陈先勇 34262219780519**** 安徽省庐江县庐城镇三里社区陶院村民组****
16 宋华健 34262219830813**** 安徽省庐江县柯坦镇陈埠社区姚坦村民组****
17 刘海萍 34262219850129**** 安徽省庐江县庐城镇大厦新村****
18 叶红 34260119840802**** 安徽省庐江县柯坦镇柯坦社区柯坦路****
19 蔡鸿远 34260119840429**** 安徽省合肥市蜀山区长江西路****
20 鲍成 34262219860311**** 安徽省庐江县罗河镇店桥社区店桥街道****
21 蔡志学 34262219690808**** 安徽省庐江县万山镇长岗村瓦院村民组****
22 张卫琼 34262219820130**** 安徽省庐江县万山镇闸山村高墩村民组****
23 何敬明 34262219650923**** 安徽省庐江县庐城镇牌楼南路****
24 张先荣 34240119790828**** 安徽省庐江县庐城镇牌楼北路****
25 宋茂法 34262219721001**** 安徽省庐江县庐城镇交通路****
26 乔宗宏 34262219670918**** 安徽省庐江县汤池镇汤池街道代墩居民组****
27 张玉志 34262219690217**** 安徽省庐江县金牛镇古城社区大屯自然村****
28 徐自霞 34262219700326**** 安徽省庐江县汤池镇金冲村黄皖村民组****
29 徐东林 34262219720926**** 安徽省庐江县万山镇长岗村胜利村民组****
30 秦洪亮 34262219850226**** 安徽省庐江县庐城镇文昌路****
31 任明伟 34042119810118**** 安徽省凤台县尚塘乡黄圩村前任庄****
32 高小红 34262219811103**** 安徽省庐江县万山镇永桥村方庄村民组****
33 王兰兰 34262219871124**** 安徽省庐江县万山镇万山街道****
34 胡儒兰 33072619820310**** 杭州市下城区东新路****
35 黄单单 34032319880222**** 安徽省合肥市包河区美菱大道****
发行人律师文件 律师工作报告
36 孙林 34262219741226**** 安徽省庐江县冶父山镇栖凤岭村粉坊村民组****
37 陈春生 21060319620306**** 辽宁省丹东市元宝区菜市街****
（10）2018年5月12日和5月18日，宋志刚、熊永飞分别与徐前山等80名自然人签订了《股权转让协议》，将所持公司122.9万股转让给上述自然人。本次股权转让后，公司新增的27名自然人股东具体情况如下：
序号 姓名 身份证号码 住址
1 陆筱璟 34088119901029**** 安徽省桐城市文昌街道办事处胜利街****
2 罗颖 44148119850727**** 广东省深圳市福田区商报东路49号富霖花园****
3 潘基本 34262219901206**** 安徽省庐江县汤池镇汤池街道****
4 宋必伍 34262219701101**** 安徽省庐江县庐城镇三槐村****
5 张刚 14022119870114**** 山西省阳高县大白登镇杨官屯村****
6 王俊 34262219801125**** 安徽省庐江县庐城镇越城花园****
7 王翔 34262219821007**** 安徽省庐江县庐城镇城中西路****
8 王业建 34082819851120**** 安徽省安庆市岳西县莲云乡平岗村****
9 徐焱青 34262219831220**** 安徽省庐江县庐城镇文明中路****
10 战以杰 12010419650121**** 天津市南开区罗江路罗江东里****
11 张向阳 34262219710420**** 安徽省庐江县庐城镇军二中路****
12 赵文慧 34122419900301**** 安徽省凤台县关店乡竹园村****
13 郑天兵 34260119721211**** 安徽省巢湖市牡丹路****
14 曹警 34262219920103**** 安徽省庐江县金牛镇古城社区老街****
15 曹林峰 34262219860228**** 安徽省合肥市瑶海区磨店乡勤劳社区委****
16 陈华义 32082119930325**** 江苏省淮安市淮阴区三树镇四门闸村****
17 陈许灿 41042619750309**** 河南省襄城县汾陈乡虞河村****
18 冯超 34082219900608**** 安徽省马鞍山市雨山区向山镇****
19 何海珍 34262219851126**** 安徽省合肥市包河区铜陵南路199号蓝鼎星河府****
20 何永霞 34262219671011**** 安徽省庐江县万山镇长岗村河边村民组****
21 江东青 34262219711010**** 安徽省庐江县庐城镇黄山北路福安新村****
22 李玉珍 34262219711118**** 安徽省庐江县庐城镇军二东路****
发行人律师文件 律师工作报告
23 刘军 34222519750223**** 安徽省宿州市泗县山头镇山头村小陈庄****
24 刘昆 34082419890609**** 安徽省安庆市潜山县梅城镇彭岭村****
25 刘硕钦 41042619820611**** 河南省襄城县颖阳镇陈刘候村****
26 刘雪莉 34122519891009**** 安徽省合肥市蜀山区西园路****
27 李绪亮 34222419880715**** 北京市海淀区北京科技大学学院路****
上述自然人在中国有住所且具有完全民事行为能力，具备担任公司股东的资格。
综上，本律师认为:发行人发起人或股东依法存续，具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格。
（二）发行人现有股东115名，均系中国公民、合伙人，在中国境内有固定住所，符合《公司法》及有关法律法规的规定。本律师认为：发行人发起人或股东人数、住所、出资比例均符合出资当时或现行有效的相关法律、法规和规范性文件的规定。
（三）经核查，发起人投入到发行人的资产产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。
（四）经核查，发起人投入发行人的资产或权利的权属证书已由发起人交付至发行人，并办理了相关权属证书的权利人名称变更登记手续，不存在法律障碍或风险。
七、发行人的股本及演变
本律师查阅了发行人设立、历次增资及股份变动的工商登记资料，主要包括公司设立时政府主管部门的批文，历次增资及股份转让时股东大会决议、增资协议、股份转让协议、补充协议及其终止协议、确认函、价款支付凭证、完税凭证或访谈笔录，公司员工股东任职情况说明、非公司员工股东个人履历和调查表，国有股权转让相关批复或招拍挂产权交易凭证等。
（一）发行人设立时的股份设置及股本结构
2003年10月28日，省经贸委出具皖经贸企改函[2003]847号《关于设立安徽雄风新材料股份有限公司的批复》并于同日颁发了安徽省人民政府皖政股[2003]第37号《安徽省股份有限公司批准证书》，批准公司设立，对公司设立时的股份设置及股本结构予以确认。
公司设立时的股份设置及股本结构为：
序号 股东名称 股份性质 持股数额(万股) 持股比例(%)
发行人律师文件 律师工作报告
1 浙江英洛华 社会法人股 410 41
2 鹏源投资 社会法人股 390 39
3 朱仪 自然人股 50 5
4 熊咏鸽 自然人股 50 5
5 王兆波 自然人股 100 10
合计 - - 1,000 100
根据发行人的陈述并经核查，本律师认为：发行人设立时的股份设置、股本结构业经政府主管部门批准，合法有效；产权界定和确认不存在纠纷及风险。
（二）发行人历次增资及股份变动
1、2005年增资
（1）2005年1月6日，公司召开股东大会，通过了将注册资本增至3,000万元的决议，增资部分全部由原股东按所持公司股份比例认购，其中浙江英洛华认缴出资820万元，出资方式为货币；鹏源投资认缴出资780万元，出资方式为货币388.5万元、实物334万元、无形资产57.5万元；朱仪认缴出资100万元，出资方式为货币；熊咏鸽认缴出资100万元，出资方式为货币；王兆波认缴出资200万元，出资方式为实物。
（2）2005年1月13日，庐江潜川会计师事务所出具庐潜会验字[2005]3号《验资报告》，对本次增资进行了验证。经审验认为：截至2004年12月31日，公司已收到全体股东认缴的新增注册资本合计2,000万元。
（3）根据华普天健《验资复核报告》并经本律师合理核查，发行人2005年1月增资时股东实际出资情况如下：
A、浙江英洛华新增注册资本情况
出资时间 出资方式 出资金额（万元） 备注
2003年9月27日 债权 190.00 注①
2003年8月26日 债权 200.00 注②
2004年4月12日 债权 200.00 注②
2004年9月17日 债权 100.00 注②
2004年9月20日 债权 100.00 注②
发行人律师文件 律师工作报告
2004年12月16日 债权 30.00 注②
合计 820.00 -
注:①该项债权系浙江英洛华在公司设立登记时实际出资额超过应认缴部分形成的（详见本律师工作报告之正文“四、发行人设立/（三）设立时的资产评估、验资/2、设立时的验资/（1）浙江英洛华出资情况”）。
②发行人设立初期，因缺少钕铁硼永磁材料项目资金，主要发起人浙江英洛华于2003年8月至2004年12月期间，以借款形式陆续投入630万元货币至发行人，发行人计入其他应付款，其中2003年8月26日和2004年9月20日合计投入的300万元系浙江英洛华委托东阳市通诚磁材有限公司和鹏源投资汇至发行人；2004年4月12日和2004年9月17日合计投入的300万元系浙江英洛华背书一批银行承兑汇票给发行人。
B、鹏源投资新增注册资本情况：
出资时间 出资方式 出资金额（万元） 备注
2003年10月10日 债权 57.50 注①
2003年12月16日 债权 300.81 注②
2004年4月30日 债权 31.41 注③
2004年5月27日 债权 20.00 注④
2004年5月30日 债权 13.80 注③
2004年6月10日 债权 20.00 注④
2004年6月11日 债权 20.00 注④
2004年7月17日 债权 30.00 注④
2004年8月11日 债权 15.00 注④
2004年8月14日 债权 5.00 注④
2004年8月16日 债权 50.00 注④
2004年9月7日 债权 21.00 注④
2004年10月13日 债权 30.00 注④
2004年10月27日 债权 39.00 注④
2004年11月16日 债权 30.00 注④
2004年11月26日 债权 30.00 注④
2004年12月28日 债权 66.48 注④
发行人律师文件 律师工作报告
2008年8月17日 货币 53.19 注②
合计 833.19 -
注:①该项债权系鹏源投资于发行人设立时投入之土地使用权价值超过应认缴注册资本部分（详见本律师工作报告之正文“四、发行人设立/（三）设立时的资产评估、验资/2、设立时的验资/（2）鹏源投资出资情况”）；
②2003年12月16日，发行人股东大会决议通过收购鹏源投资部分经营性资产议案，资产作价总额为300.81万元，其中固定资产价值244.88万元，存货价值43.87万元，现金12.06万元，固定资产和存货价值以国信评估2003年8月12日出具的《资产评估报告书（》皖国信评报字[2003]第155号）为基础确定。同日，发行人与鹏源投资签订了资产转让合同并办理资产交接手续，发行人计入应付账款。
③2004年4月30日和2004年5月30日，鹏源投资分别向发行人转让一批存货和固定资产合计价值为45.21万元，发行人计入应付账款。上述资产在转让时未经评估，为了保障公司资产的完整性，鹏源投资股权承接方熊永飞于2008年8月17日以货币投入53.19万元（含企业所得税7.98万元）用以补足上述出资，其中计入资本公积45.21万元。
④发行人设立初期，因缺少钕铁硼永磁材料项目资金，主要发起人鹏源投资于2004年5月至2004年12月期间，以借款形式陆续投入376.48万元货币至发行人，发行人计入其他应付款。
C、朱仪实际出资情况
出资时间 出资方式 出资金额（万元） 备注
2005年2月28日 货币 90.00 -
2005年6月10日 货币 45.00 -
2005年7月8日 货币 15.00 -
合计 150.00 -
D、熊咏鸽实际出资情况
出资时间 出资方式 出资金额（万元） 备注
2005年1月16日 货币 50.00 -
2005年2月1日 货币 50.00 -
2005年2月28日 货币 10.00 -
2005年3月2日 货币 40.00 -
合计 150.00 -
E、王兆波实际出资情况发行人律师文件 律师工作报告
出资时间 出资方式 出资金额（万元） 备注
2005年7月8日 货币 45.00 -
2005年7月18日 货币 20.00 注①
2005年9月11日 货币 50.00 -
2005年9月22日 货币 20.00 注①
2005年11月2日 货币 55.00 -
2005年11月7日 货币 110.00 -
合计 300.00 -
注:①王兆波委托熊永飞缴纳共计40万元至发行人，以履行其部分实缴义务。
2011年12月28日，华普天健《验资复核报告》对发行人设立及第一次增资出资情况进行专项验资复核，复核结论为：截止2008年8月17日，发行人收到全体股东实际缴纳的出资额3,053.19万元，其中认缴注册资本3,000.00万元，计入资本公积45.21万元,计缴企业所得税7.98万元。
根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》（法释[2011]3号）第十三条的规定：“股东未履行或者未全面履行出资义务，公司或者其他股东请求其向公司依法全面履行出资义务的，人民法院应予支持。”朱仪、熊咏鸽、王兆波应公司的要求，已于2005年11月底全部缴清公司设立及2005年第一次增资的出资款，上述3位自然人未能及时履行出资义务的法律瑕疵已消除，不会引起公司出资不实的风险。
公司实际控制人熊永飞、曹庆香夫妇出具承诺函：“若因安徽大地熊新材料股份有限公司在设立和2005年增资时，其发起人未能全面按照协议和章程约定的出资方式和出资时间履行出资义务，致使股份公司遭受任何罚款或损失，本人均予以承担。”
（4）2005年1月28日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具皖国资改革函[2005]43号《关于安徽雄风新材料股份有限公司增加注册资本的批复》，同意公司将注册资本增至3,000万元,并于同日颁发了安徽省人民政府皖政股[2005]第3号《安徽省股份有限公司批准证书》。本次增资公司已办理了工商变更登记手续。
本次增资后公司股权设置及股本结构为：
序号 股东名称 股权性质 持股数额(万股) 持股比例(%)
1 浙江英洛华 社会法人股 1,230.00 41.00
发行人律师文件 律师工作报告
2 鹏源投资 社会法人股 1,170.00 39.00
3 朱仪 自然人股 150.00 5.00
4 熊咏鸽 自然人股 150.00 5.00
5 王兆波 自然人股 300.00 10.00
合计 - - 3,000.00 100.00
2、2006年股份转让
2006年8月28日，发行人召开股东大会，同意鹏源投资收购浙江英洛华持有的股份公司1,230万股、熊永飞分别收购朱仪、熊咏鸽、王兆波持有的股份公司合计450万股、曲东海收购王兆波持有的股份公司150万股，上述股份转让价格为1元/股。同日，上述股份转让各方分别签订了《股份转让协议》。本次股份转让公司已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东名称 股权性质 持股数额(万股) 持股比例(%)
1 鹏源投资 社会法人股 2,400.00 80.00
2 熊永飞 自然人股 450.00 15.00
3 曲东海 自然人股 150.00 5.00
合计 - - 3,000.00 100.00
3、2008年股份转让
2008年3月30日，发行人召开股东大会，同意鹏源投资将所持股份公司全部2,400万股分别转让给熊永飞1,740万股、谭新博300万股、曹庆香300万股、衣晓飞60万股，曲东海将所持股份公司150万股全部转让给熊永飞。上述股份转让价格为1元/股。2008年3月10日，上述股份转让各方分别签订了《股份转让协议》。本次股份转让公司已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东名称 股权性质 持股数额(万股) 持股比例(%)
1 熊永飞 自然人股 2,340.00 78.00
2 谭新博 自然人股 300.00 10.00
3 曹庆香 自然人股 300.00 10.00
发行人律师文件 律师工作报告
4 衣晓飞 自然人股 60.00 2.00
合计 - - 3,000.00 100.00
4、2009年股份转让
为激励公司管理层、业务骨干及优秀员工，2009年11月20日，公司控股股东熊永飞分别与陈静武等55名自然人签订了《股份转让协议书》，约定将其所持343万股转让给上述自然人。此外，熊永飞与创新新材料员工张建国(1)、美丽田园员工陶其本、创新新材料员工熊言金及希创电子员工周娟签订了《股份转让协议书》，约定将其所持14.5万股股份转让给上述四位自然人，上述股份转让价格为2元/股。2009年12月18日，熊永飞与上述所有人员分别签订《股权转让补充协议书》，约定在发行人上市前，未经熊永飞同意，不得将受让股份转让给任何第三方，在发行人上市前如离职，则应将股份以本次受让价格转让给熊永飞。具体转让情况如下：
序 转让日期 转让方姓 受让方姓名 转让股数 转让价款 受让方受让时
号 名 （万股） (万元) 公司任职情况
1 2009/11/20 谭新博 30.00 60.00 副总经理
2 2009/11/20 衣晓飞 60.00 120.00 副总经理
3 2009/11/20 陈静武 90.00 180.00 生产总监
4 2009/11/20 崔世泽 60.00 120.00 财务总监
5 2009/11/20 王秀峰 10.00 20.00 苏州大地熊总经理
6 2009/11/20 刘伟 10.00 20.00 天津大地熊总经理
7 2009/11/20 张建国（1） 10.00 20.00 无
8 2009/11/20 高家宝 5.00 10.00 总经理助理
9 2009/11/20 赵杰 5.00 10.00 业务经理
10 2009/11/20 熊永飞 张钧 5.00 10.00 业务经理
11 2009/11/20 周和贵 5.00 10.00 业务经理
12 2009/11/20 余兴平 5.00 10.00 业务经理
13 2009/11/20 高爽 5.00 10.00 业务经理
14 2009/11/20 张红伟 5.00 10.00 业务经理
15 2009/11/20 袁媛 3.00 6.00 人力资源部部长
16 2009/11/20 邓英伍 3.00 6.00 业务经理
17 2009/11/20 周志国 3.00 6.00 技术部部长
18 2009/11/20 熊言金 3.00 6.00 无
19 2009/11/20 董学春 3.00 6.00 管理部副部长
发行人律师文件 律师工作报告
20 2009/11/20 吴真元 3.00 6.00 品质部部长
21 2009/11/20 王永东 3.00 6.00 材料分厂厂长
22 2009/11/20 姚家坦 3.00 6.00 苏州大地熊销售部部长
23 2009/11/20 黎云峰 3.00 6.00 苏州大地熊生产部部长
24 2009/11/20 张小波 1.50 3.00 生产部调度长
25 2009/11/20 姚仁贵 1.00 2.00 品质部副部长
26 2009/11/20 徐经余 1.00 2.00 财务部会计
27 2009/11/20 钱海骏 1.00 2.00 设备动力科科长
28 2009/11/20 石小霞 1.00 2.00 主办会计
29 2009/11/20 时宗华 1.00 2.00 电镀分厂调度员
30 2009/11/20 张官武 1.00 2.00 深圳分公司报关员
31 2009/11/20 陈明 1.00 2.00 上海分公司管理部长
32 2009/11/20 金柱根 1.00 2.00 采购科长
33 2009/11/20 陶其本 1.00 2.00 无
34 2009/11/20 朱长旺 1.00 2.00 统计结算中心科长
35 2009/11/20 张官文 1.00 2.00 电镀分厂厂长
36 2009/11/20 董凤清 1.00 2.00 包装车间主任
37 2009/11/20 蒋维明 1.00 2.00 总经办副主任
38 2009/11/20 韩迎松 0.50 1.00 苏州大地熊财务部长
39 2009/11/20 周娟 0.50 1.00 无
40 2009/11/20 陈家敏 0.50 1.00 报价中心副科长
41 2009/11/20 马进 0.50 1.00 销售科长
42 2009/11/20 凌鹏 0.50 1.00 销售科长
43 2009/11/20 何平 0.50 1.00 人事科长
44 2009/11/20 时宗军 0.50 1.00 信息中心主任
45 2009/11/20 徐前山 0.50 1.00 苏州大地熊采购科长
46 2009/11/20 董城勇 0.50 1.00 苏州大地熊品质科长
47 2009/11/20 李育森 0.50 1.00 天津大地熊品质科长
48 2009/11/20 彭磊 0.50 1.00 技术员
49 2009/11/20 陶昆 0.50 1.00 技术员
50 2009/11/20 李永杰 0.50 1.00 业务员
51 2009/11/20 高青 0.50 1.00 仓库保管员
52 2009/11/20 姚向龙 0.50 1.00 业务员
发行人律师文件 律师工作报告
53 2009/11/20 张克俭 0.50 1.00 业务员
54 2009/11/20 顾久 0.50 1.00 司机
55 2009/11/20 王守春 0.50 1.00 电镀分厂技术员
56 2009/11/20 夏俊洋 0.50 1.00 电镀分厂工艺员
57 2009/11/20 张建国（2） 0.50 1.00 仓管
58 2009/11/20 孔德珍 0.50 1.00 宿舍管理员
59 2009/11/20 程信和 0.50 1.00 加工分厂班长
合 计 357.50 715.00 -
本次股份转让公司已办理了工商备案登记手续。本次股份转让后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东姓名 股权性质 持股数额(万股) 持股比例(%)
1 熊永飞 自然人股 1,982.50 66.08
2 谭新博 自然人股 330.00 11.00
3 曹庆香 自然人股 300.00 10.00
4 衣晓飞 自然人股 120.00 4.00
5 陈静武 自然人股 90.00 3.00
6 崔世泽 自然人股 60.00 2.00
7 王秀峰 自然人股 10.00 0.33
8 刘伟 自然人股 10.00 0.33
9 张建国(1) 自然人股 10.00 0.33
10 高家宝 自然人股 5.00 0.17
11 赵杰 自然人股 5.00 0.17
12 张钧 自然人股 5.00 0.17
13 周和贵 自然人股 5.00 0.17
14 余兴平 自然人股 5.00 0.17
15 高爽 自然人股 5.00 0.17
16 张红伟 自然人股 5.00 0.17
17 袁媛 自然人股 3.00 0.10
18 邓英伍 自然人股 3.00 0.10
发行人律师文件 律师工作报告
19 周志国 自然人股 3.00 0.10
20 熊言金 自然人股 3.00 0.10
21 董学春 自然人股 3.00 0.10
22 吴真元 自然人股 3.00 0.10
23 王永东 自然人股 3.00 0.10
24 姚家坦 自然人股 3.00 0.10
25 黎云峰 自然人股 3.00 0.10
26 张小波 自然人股 1.50 0.05
27 姚仁贵 自然人股 1.00 0.03
28 徐经余 自然人股 1.00 0.03
29 钱海骏 自然人股 1.00 0.03
30 石小霞 自然人股 1.00 0.03
31 时宗华 自然人股 1.00 0.03
32 张官武 自然人股 1.00 0.03
33 陈明 自然人股 1.00 0.03
34 金柱根 自然人股 1.00 0.03
35 陶其本 自然人股 1.00 0.03
36 朱长旺 自然人股 1.00 0.03
37 张官文 自然人股 1.00 0.03
38 董凤清 自然人股 1.00 0.03
39 蒋维明 自然人股 1.00 0.03
40 韩迎松 自然人股 0.50 0.02
41 周娟 自然人股 0.50 0.02
42 陈家敏 自然人股 0.50 0.02
43 马进 自然人股 0.50 0.02
44 凌鹏 自然人股 0.50 0.02
45 何平 自然人股 0.50 0.02
46 时宗军 自然人股 0.50 0.02
发行人律师文件 律师工作报告
47 徐前山 自然人股 0.50 0.02
48 董城勇 自然人股 0.50 0.02
49 李育森 自然人股 0.50 0.02
50 彭磊 自然人股 0.50 0.02
51 陶昆 自然人股 0.50 0.02
52 李永杰 自然人股 0.50 0.02
53 高青 自然人股 0.50 0.02
54 姚向龙 自然人股 0.50 0.02
55 张克俭 自然人股 0.50 0.02
56 顾久 自然人股 0.50 0.02
57 王守春 自然人股 0.50 0.02
58 夏俊洋 自然人股 0.50 0.02
59 张建国(2) 自然人股 0.50 0.02
60 孔德珍 自然人股 0.50 0.02
61 程信和 自然人股 0.50 0.02
合 计 - - 3,000.00 100.00
2016年12月30日，熊永飞与本次入职的职工股东（不包括因离职等原因已完全转让退出的职工股东）签订《股权转让补充协议之终止协议》，解除本次股权转让所签订的《股权转让补充协议书》。
5、2010年股份转让及增资
为了进一步改善公司股东结构，提高公司法人治理水平，2010年10月，公司控股股东熊永飞与邦信管理签订了《股权转让协议》，将其所持公司93.75万股转让给邦信管理；2010年9月20日，发行人召开2010年度第一次临时股东大会，通过将公司注册资本增至3,750万元的决议，新增注册资本由兴皖创投、邦信管理、佳通稳健和自然人宋志刚分别认购375万股、187.5万股、150万股和37.5万股，本次股份转让及增资价格为6.5元/股。2010年11月5日，华普天健出具会验字[2010]4202号《验资报告》予以审验。本次股份转让及增资公司已办理了工商备案及变更登记手续。
本次股份转让及增资后公司股份设置及股本结构为：发行人律师文件 律师工作报告
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 1,888.75 50.37
2 兴皖创投 国有法人股 375.00 10.00
3 谭新博 自然人股 330.00 8.80
4 曹庆香 自然人股 300.00 8.00
5 邦信管理 国有法人股 281.25 7.50
6 佳通稳健 其他社会股 150.00 4.00
7 衣晓飞 自然人股 120.00 3.20
8 陈静武 自然人股 90.00 2.40
9 崔世泽 自然人股 60.00 1.60
20 宋志刚 自然人股 37.50 1.00
11 王秀峰 自然人股 10.00 0.27
12 刘伟 自然人股 10.00 0.27
13 张建国(1) 自然人股 10.00 0.27
14 高家宝 自然人股 5.00 0.13
15 赵杰 自然人股 5.00 0.13
16 张钧 自然人股 5.00 0.13
17 周和贵 自然人股 5.00 0.13
18 余兴平 自然人股 5.00 0.13
19 高爽 自然人股 5.00 0.13
20 张红伟 自然人股 5.00 0.13
21 袁媛 自然人股 3.00 0.08
22 邓英伍 自然人股 3.00 0.08
23 周志国 自然人股 3.00 0.08
24 熊言金 自然人股 3.00 0.08
25 董学春 自然人股 3.00 0.08
26 吴真元 自然人股 3.00 0.08
发行人律师文件 律师工作报告
27 王永东 自然人股 3.00 0.08
28 姚家坦 自然人股 3.00 0.08
29 黎云峰 自然人股 3.00 0.08
30 张小波 自然人股 1.50 0.04
31 姚仁贵 自然人股 1.00 0.03
32 徐经余 自然人股 1.00 0.03
33 钱海骏 自然人股 1.00 0.03
34 石小霞 自然人股 1.00 0.03
35 时宗华 自然人股 1.00 0.03
36 张官武 自然人股 1.00 0.03
37 陈明 自然人股 1.00 0.03
38 金柱根 自然人股 1.00 0.03
39 陶其本 自然人股 1.00 0.03
40 朱长旺 自然人股 1.00 0.03
41 张官文 自然人股 1.00 0.03
42 董凤清 自然人股 1.00 0.03
43 蒋维明 自然人股 1.00 0.03
44 韩迎松 自然人股 0.50 0.01
45 周娟 自然人股 0.50 0.01
46 陈家敏 自然人股 0.50 0.01
47 马进 自然人股 0.50 0.01
48 凌鹏 自然人股 0.50 0.01
49 何平 自然人股 0.50 0.01
50 时宗军 自然人股 0.50 0.01
51 徐前山 自然人股 0.50 0.01
52 董城勇 自然人股 0.50 0.01
53 李育森 自然人股 0.50 0.01
54 彭磊 自然人股 0.50 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
55 陶昆 自然人股 0.50 0.01
56 李永杰 自然人股 0.50 0.01
57 高青 自然人股 0.50 0.01
58 姚向龙 自然人股 0.50 0.01
59 张克俭 自然人股 0.50 0.01
60 顾久 自然人股 0.50 0.01
61 王守春 自然人股 0.50 0.01
62 夏俊洋 自然人股 0.50 0.01
63 张建国(2) 自然人股 0.50 0.01
64 孔德珍 自然人股 0.50 0.01
65 程信和 自然人股 0.50 0.01
合计 - - 3,750.00 100.00
6、2011年股份转让及增资
2011年10月12日，公司控股股东熊永飞与张未龙签订了《股权转让协议》，约定将其所持公司10万股转让给张未龙（系公司新聘任的品质总监），股份转让价格为7元/股；2012年7月2日，熊永飞与张未龙签订《股权转让补充协议》，约定在发行人上市前，未经熊永飞同意，不得将受让股份转让给任何第三方，在发行人上市前如离职，则应将股份以本次受让价格转让给熊永飞。2011年11月6日，发行人召开2011年度第二次临时股东大会，通过将公司资本公积转增股本的决议，本次增资后公司注册资本增至6,000万元，由全体股东按各自所持公司股份比例享有。2011年11月8日，华普天健出具会验字[2011]4613号《验资报告》予以审验。本次股份转让及增资事项公司已办理了工商备案及变更登记手续。
本次股份转让及增资后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,006.00 50.10
2 兴皖创投 国有法人股 600.00 10.00
3 谭新博 自然人股 528.00 8.80
4 曹庆香 自然人股 480.00 8.00
发行人律师文件 律师工作报告
5 邦信管理 国有法人股 450.00 7.50
6 佳通稳健 其他社会股 240.00 4.00
7 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
8 陈静武 自然人股 144.00 2.40
9 崔世泽 自然人股 96.00 1.60
10 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
11 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
12 刘 伟 自然人股 16.00 0.27
13 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
14 张未龙 自然人股 16.00 0.27
15 高家宝 自然人股 8.00 0.13
16 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
17 张 钧 自然人股 8.00 0.13
18 周和贵 自然人股 8.00 0.13
19 余兴平 自然人股 8.00 0.13
20 高 爽 自然人股 8.00 0.13
21 张红伟 自然人股 8.00 0.13
22 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
23 邓英伍 自然人股 4.80 0.08
24 周志国 自然人股 4.80 0.08
25 熊言金 自然人股 4.80 0.08
26 董学春 自然人股 4.80 0.08
27 吴真元 自然人股 4.80 0.08
28 王永东 自然人股 4.80 0.08
29 姚家坦 自然人股 4.80 0.08
30 黎云峰 自然人股 4.80 0.08
31 张小波 自然人股 2.40 0.04
32 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
发行人律师文件 律师工作报告
33 徐经余 自然人股 1.60 0.03
34 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
35 石小霞 自然人股 1.60 0.03
36 时宗华 自然人股 1.60 0.03
37 张官武 自然人股 1.60 0.03
38 陈 明 自然人股 1.60 0.03
39 金柱根 自然人股 1.60 0.03
40 陶其本 自然人股 1.60 0.03
41 朱长旺 自然人股 1.60 0.03
42 张官文 自然人股 1.60 0.03
43 董凤清 自然人股 1.60 0.03
44 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
45 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
46 周 娟 自然人股 0.80 0.01
47 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
48 马 进 自然人股 0.80 0.01
49 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
50 何 平 自然人股 0.80 0.01
51 时宗军 自然人股 0.80 0.01
52 徐前山 自然人股 0.80 0.01
53 董城勇 自然人股 0.80 0.01
54 李育森 自然人股 0.80 0.01
55 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
56 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
57 李永杰 自然人股 0.80 0.01
58 高 青 自然人股 0.80 0.01
59 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
60 张克俭 自然人股 0.80 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
61 顾 久 自然人股 0.80 0.01
62 王守春 自然人股 0.80 0.01
63 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
64 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
65 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
66 程信和 自然人股 0.80 0.01
合计 - - 6,000.00 100.00
2016年12月30日，熊永飞与张未龙签订《股权转让补充协议之终止协议》，解除本次股权转让所签订的《股权转让补充协议书》。
7、2012年第一次股份转让
因职工股东张小波、石小霞、徐经余离职并提出转股意愿，2012年6月20日，张小波与方亚娇（方亚娇为张小波之配偶，当时为公司员工）、熊永飞签订了《股权转让协议》，将其所持公司2.4万股分别转让给方亚娇0.8万股、熊永飞1.6万股；石小霞、徐经余分别与熊永飞签订了《股权转让协议》，将各自所持公司1.6万股转让给熊永飞，上述股份转让价格均为1.25元/股。根据员工受让股权时签订的《股权转让补充协议书》，本次股权转让价格按转让方原始取得成本确定（原取得股权价格为2元/股，经公司2011年资本公积转增后，折合价格为1.25元/股）。本次股份转让已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让及增资后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,010.80 50.18
2 兴皖创投 国有法人股 600.00 10.00
3 谭新博 自然人股 528.00 8.80
4 曹庆香 自然人股 480.00 8.00
5 邦信管理 国有法人股 450.00 7.50
6 佳通稳健 其他社会股 240.00 4.00
7 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
8 陈静武 自然人股 144.00 2.40
发行人律师文件 律师工作报告
9 崔世泽 自然人股 96.00 1.60
10 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
11 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
12 刘 伟 自然人股 16.00 0.27
13 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
14 张未龙 自然人股 16.00 0.27
15 高家宝 自然人股 8.00 0.13
16 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
17 张 钧 自然人股 8.00 0.13
18 周和贵 自然人股 8.00 0.13
19 余兴平 自然人股 8.00 0.13
20 高 爽 自然人股 8.00 0.13
21 张红伟 自然人股 8.00 0.13
22 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
23 邓英伍 自然人股 4.80 0.08
24 周志国 自然人股 4.80 0.08
25 熊言金 自然人股 4.80 0.08
26 董学春 自然人股 4.80 0.08
27 吴真元 自然人股 4.80 0.08
28 王永东 自然人股 4.80 0.08
29 姚家坦 自然人股 4.80 0.08
30 黎云峰 自然人股 4.80 0.08
31 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
32 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
33 时宗华 自然人股 1.60 0.03
34 张官武 自然人股 1.60 0.03
35 陈 明 自然人股 1.60 0.03
36 金柱根 自然人股 1.60 0.03
发行人律师文件 律师工作报告
37 陶其本 自然人股 1.60 0.03
38 朱长旺 自然人股 1.60 0.03
39 张官文 自然人股 1.60 0.03
40 董凤清 自然人股 1.60 0.03
41 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
42 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
43 周 娟 自然人股 0.80 0.01
44 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
45 马 进 自然人股 0.80 0.01
46 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
47 何 平 自然人股 0.80 0.01
48 时宗军 自然人股 0.80 0.01
49 徐前山 自然人股 0.80 0.01
50 董城勇 自然人股 0.80 0.01
51 李育森 自然人股 0.80 0.01
52 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
53 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
54 李永杰 自然人股 0.80 0.01
55 高 青 自然人股 0.80 0.01
56 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
57 张克俭 自然人股 0.80 0.01
58 顾 久 自然人股 0.80 0.01
59 王守春 自然人股 0.80 0.01
60 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
61 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
62 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
63 程信和 自然人股 0.80 0.01
64 方亚娇 自然人股 0.80 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
合计 - - 6,000.00 100.00
8、2012年第二次股份转让
2012年8月20日，时宗华与熊永飞签订了《股权转让协议》，将其所持公司0.8万股转让给熊永飞；因职工股东余兴平离职并提出转股意愿，2012年10月9日，余兴平与熊永飞签订了《股权转让协议》，将其所持公司8万股转让给熊永飞，上述股份转让价格为1.25元/股。本次股份转让已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,019.60 50.33
2 兴皖创投 国有法人股 600.00 10.00
3 谭新博 自然人股 528.00 8.80
4 曹庆香 自然人股 480.00 8.00
5 邦信管理 国有法人股 450.00 7.50
6 佳通稳健 其他社会股 240.00 4.00
7 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
8 陈静武 自然人股 144.00 2.40
9 崔世泽 自然人股 96.00 1.60
10 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
11 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
12 刘 伟 自然人股 16.00 0.27
13 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
14 张未龙 自然人股 16.00 0.27
15 高家宝 自然人股 8.00 0.13
16 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
17 张 钧 自然人股 8.00 0.13
18 周和贵 自然人股 8.00 0.13
19 高 爽 自然人股 8.00 0.13
20 张红伟 自然人股 8.00 0.13
发行人律师文件 律师工作报告
21 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
22 邓英伍 自然人股 4.80 0.08
23 周志国 自然人股 4.80 0.08
24 熊言金 自然人股 4.80 0.08
25 董学春 自然人股 4.80 0.08
26 吴真元 自然人股 4.80 0.08
27 王永东 自然人股 4.80 0.08
28 姚家坦 自然人股 4.80 0.08
29 黎云峰 自然人股 4.80 0.08
30 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
31 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
32 张官武 自然人股 1.60 0.03
33 陈 明 自然人股 1.60 0.03
34 金柱根 自然人股 1.60 0.03
35 陶其本 自然人股 1.60 0.03
36 朱长旺 自然人股 1.60 0.03
37 张官文 自然人股 1.60 0.03
38 董凤清 自然人股 1.60 0.03
39 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
40 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
41 周 娟 自然人股 0.80 0.01
42 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
43 马 进 自然人股 0.80 0.01
44 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
45 何 平 自然人股 0.80 0.01
46 时宗军 自然人股 0.80 0.01
47 徐前山 自然人股 0.80 0.01
48 董城勇 自然人股 0.80 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
49 李育森 自然人股 0.80 0.01
50 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
51 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
52 李永杰 自然人股 0.80 0.01
53 高 青 自然人股 0.80 0.01
54 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
55 张克俭 自然人股 0.80 0.01
56 顾 久 自然人股 0.80 0.01
57 王守春 自然人股 0.80 0.01
58 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
59 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
60 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
61 程信和 自然人股 0.80 0.01
62 方亚娇 自然人股 0.80 0.01
63 时宗华 自然人股 0.80 0.01
合计 - - 6,000.00 100.00
9、2013年股份转让
因职工股东时宗军、李永杰离职并提出转股意愿，2013年4月5日，时宗军、李永杰分别与熊永飞签订了《股权转让协议》，将各自所持公司0.8万股转让给熊永飞，股份转让价格为1.25元/股。2013年5月21日，佳通稳健与赖满英签订了《股权转让协议》，将其所持公司240万股转让给赖满英，股份转让价格为1,096万元（折合4.57元/股）。本次股份转让已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让及增资后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,021.20 50.35
2 兴皖创投 国有法人股 600.00 10.00
3 谭新博 自然人股 528.00 8.80
4 曹庆香 自然人股 480.00 8.00
发行人律师文件 律师工作报告
5 邦信管理 国有法人股 450.00 7.50
6 赖满英 自然人股 240.00 4.00
7 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
8 陈静武 自然人股 144.00 2.40
9 崔世泽 自然人股 96.00 1.60
10 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
11 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
12 刘 伟 自然人股 16.00 0.27
13 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
14 张未龙 自然人股 16.00 0.27
15 高家宝 自然人股 8.00 0.13
16 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
17 张 钧 自然人股 8.00 0.13
18 周和贵 自然人股 8.00 0.13
19 高 爽 自然人股 8.00 0.13
20 张红伟 自然人股 8.00 0.13
21 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
22 邓英伍 自然人股 4.80 0.08
23 周志国 自然人股 4.80 0.08
24 熊言金 自然人股 4.80 0.08
25 董学春 自然人股 4.80 0.08
26 吴真元 自然人股 4.80 0.08
27 王永东 自然人股 4.80 0.08
28 姚家坦 自然人股 4.80 0.08
29 黎云峰 自然人股 4.80 0.08
30 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
31 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
32 张官武 自然人股 1.60 0.03
发行人律师文件 律师工作报告
33 陈 明 自然人股 1.60 0.03
34 金柱根 自然人股 1.60 0.03
35 陶其本 自然人股 1.60 0.03
36 朱长旺 自然人股 1.60 0.03
37 张官文 自然人股 1.60 0.03
38 董凤清 自然人股 1.60 0.03
39 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
40 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
41 周 娟 自然人股 0.80 0.01
42 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
43 马 进 自然人股 0.80 0.01
44 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
45 何 平 自然人股 0.80 0.01
46 徐前山 自然人股 0.80 0.01
47 董城勇 自然人股 0.80 0.01
48 李育森 自然人股 0.80 0.01
49 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
50 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
51 高 青 自然人股 0.80 0.01
52 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
53 张克俭 自然人股 0.80 0.01
54 顾 久 自然人股 0.80 0.01
55 王守春 自然人股 0.80 0.01
56 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
57 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
58 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
59 程信和 自然人股 0.80 0.01
60 方亚娇 自然人股 0.80 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
61 时宗华 自然人股 0.80 0.01
合计 - - 6,000.00 100.00
10、2014年第一次股份转让
因职工股东邓英伍离职并提出转股意愿，2014年3月11日，邓英伍与熊永飞签订了《股权转让协议》，将其所持公司4.8万股股份转让给熊永飞，股份转让价格为1.25元/股。本次股份转让已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让及增资后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,026.00 50.43
2 兴皖创投 国有法人股 600.00 10.00
3 谭新博 自然人股 528.00 8.80
4 曹庆香 自然人股 480.00 8.00
5 邦信管理 国有法人股 450.00 7.50
6 赖满英 自然人股 240.00 4.00
7 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
8 陈静武 自然人股 144.00 2.40
9 崔世泽 自然人股 96.00 1.60
10 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
11 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
12 刘 伟 自然人股 16.00 0.27
13 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
14 张未龙 自然人股 16.00 0.27
15 高家宝 自然人股 8.00 0.13
16 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
17 张 钧 自然人股 8.00 0.13
18 周和贵 自然人股 8.00 0.13
19 高 爽 自然人股 8.00 0.13
20 张红伟 自然人股 8.00 0.13
发行人律师文件 律师工作报告
21 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
22 周志国 自然人股 4.80 0.08
23 熊言金 自然人股 4.80 0.08
24 董学春 自然人股 4.80 0.08
25 吴真元 自然人股 4.80 0.08
26 王永东 自然人股 4.80 0.08
27 姚家坦 自然人股 4.80 0.08
28 黎云峰 自然人股 4.80 0.08
29 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
30 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
31 张官武 自然人股 1.60 0.03
32 陈 明 自然人股 1.60 0.03
33 金柱根 自然人股 1.60 0.03
34 陶其本 自然人股 1.60 0.03
35 朱长旺 自然人股 1.60 0.03
36 张官文 自然人股 1.60 0.03
37 董凤清 自然人股 1.60 0.03
38 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
39 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
40 周 娟 自然人股 0.80 0.01
41 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
42 马 进 自然人股 0.80 0.01
43 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
44 何 平 自然人股 0.80 0.01
45 徐前山 自然人股 0.80 0.01
46 董城勇 自然人股 0.80 0.01
47 李育森 自然人股 0.80 0.01
48 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
49 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
50 高 青 自然人股 0.80 0.01
51 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
52 张克俭 自然人股 0.80 0.01
53 顾 久 自然人股 0.80 0.01
54 王守春 自然人股 0.80 0.01
55 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
56 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
57 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
58 程信和 自然人股 0.80 0.01
59 方亚娇 自然人股 0.80 0.01
60 时宗华 自然人股 0.80 0.01
合计 - - 6,000.00 100.00
11、2014年第二次股份转让
因职工股东刘伟离职并提出转股意愿，2014年12月1日，刘伟与熊永飞签订了《股权转让协议》，将其所持公司16万股股份转让给熊永飞，股份转让价格为2元/股。刘伟为天津大地熊总经理，鉴于其对天津大地熊发展做出的重要贡献，本次股权转让价格较原始取得成本略高，未按受让股权时签订的《股权转让补充协议书》约定执行。同日，邦信管理与其全资子公司东方邦信签订了《股权转让协议》，将其所持公司450万股股份转让给东方邦信，股份转让价款为1,828.13万元（折合4.06元/股）。上述股份转让已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让及增资后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,042.00 50.70
2 兴皖创投 国有法人股 600.00 10.00
3 谭新博 自然人股 528.00 8.80
4 曹庆香 自然人股 480.00 8.00
5 东方邦信 国有法人股 450.00 7.50
发行人律师文件 律师工作报告
6 赖满英 自然人股 240.00 4.00
7 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
8 陈静武 自然人股 144.00 2.40
9 崔世泽 自然人股 96.00 1.60
10 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
11 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
12 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
13 张未龙 自然人股 16.00 0.27
14 高家宝 自然人股 8.00 0.13
15 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
16 张 钧 自然人股 8.00 0.13
17 周和贵 自然人股 8.00 0.13
18 高 爽 自然人股 8.00 0.13
19 张红伟 自然人股 8.00 0.13
20 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
21 周志国 自然人股 4.80 0.08
22 熊言金 自然人股 4.80 0.08
23 董学春 自然人股 4.80 0.08
24 吴真元 自然人股 4.80 0.08
25 王永东 自然人股 4.80 0.08
26 姚家坦 自然人股 4.80 0.08
27 黎云峰 自然人股 4.80 0.08
28 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
29 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
30 张官武 自然人股 1.60 0.03
31 陈 明 自然人股 1.60 0.03
32 金柱根 自然人股 1.60 0.03
33 陶其本 自然人股 1.60 0.03
发行人律师文件 律师工作报告
34 朱长旺 自然人股 1.60 0.03
35 张官文 自然人股 1.60 0.03
36 董凤清 自然人股 1.60 0.03
37 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
38 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
39 周 娟 自然人股 0.80 0.01
40 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
41 马 进 自然人股 0.80 0.01
42 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
43 何 平 自然人股 0.80 0.01
44 徐前山 自然人股 0.80 0.01
45 董城勇 自然人股 0.80 0.01
46 李育森 自然人股 0.80 0.01
47 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
48 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
49 高 青 自然人股 0.80 0.01
50 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
51 张克俭 自然人股 0.80 0.01
52 顾 久 自然人股 0.80 0.01
53 王守春 自然人股 0.80 0.01
54 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
55 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
56 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
57 程信和 自然人股 0.80 0.01
58 方亚娇 自然人股 0.80 0.01
59 时宗华 自然人股 0.80 0.01
合计 - - 6,000.00 100.00
12、2015年第一次股份转让发行人律师文件 律师工作报告
因职工股东张官武、陈明离职并提出转股意愿，2015年1月19日，张官武与熊永飞签订了《股权转让协议》，将其所持公司1.6万股转让给熊永飞；2015年4月15日，陈明与熊永飞签订了《股权转让协议》，将其所持公司1.6万股转让给熊永飞，上述股份转让价格为1.25元/股。2015年6月，东方邦信与熊永飞签订了《股权转让协议》，将其所持公司450万股股份转让给熊永飞，股份转让价款为2,316.37万元（折合5.15元/股）。上述股份转让已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让及增资后公司股份设置及股本结构为：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,495.20 58.25
2 兴皖创投 国有法人股 600.00 10.00
3 谭新博 自然人股 528.00 8.80
4 曹庆香 自然人股 480.00 8.00
5 赖满英 自然人股 240.00 4.00
6 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
7 陈静武 自然人股 144.00 2.40
8 崔世泽 自然人股 96.00 1.60
9 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
10 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
11 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
12 张未龙 自然人股 16.00 0.27
13 高家宝 自然人股 8.00 0.13
14 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
15 张 钧 自然人股 8.00 0.13
16 周和贵 自然人股 8.00 0.13
17 高 爽 自然人股 8.00 0.13
18 张红伟 自然人股 8.00 0.13
19 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
20 周志国 自然人股 4.80 0.08
21 熊言金 自然人股 4.80 0.08
发行人律师文件 律师工作报告
22 董学春 自然人股 4.80 0.08
23 吴真元 自然人股 4.80 0.08
24 王永东 自然人股 4.80 0.08
25 姚家坦 自然人股 4.80 0.08
26 黎云峰 自然人股 4.80 0.08
27 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
28 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
29 金柱根 自然人股 1.60 0.03
30 陶其本 自然人股 1.60 0.03
31 朱长旺 自然人股 1.60 0.03
32 张官文 自然人股 1.60 0.03
33 董凤清 自然人股 1.60 0.03
34 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
35 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
36 周 娟 自然人股 0.80 0.01
37 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
38 马 进 自然人股 0.80 0.01
39 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
40 何 平 自然人股 0.80 0.01
41 徐前山 自然人股 0.80 0.01
42 董城勇 自然人股 0.80 0.01
43 李育森 自然人股 0.80 0.01
44 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
45 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
46 高 青 自然人股 0.80 0.01
47 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
48 张克俭 自然人股 0.80 0.01
49 顾 久 自然人股 0.80 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
50 王守春 自然人股 0.80 0.01
51 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
52 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
53 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
54 程信和 自然人股 0.80 0.01
55 方亚娇 自然人股 0.80 0.01
56 时宗华 自然人股 0.80 0.01
合计 - - 6,000.00 100.00
13、2015年第二次股份转让
因职工股东姚家坦离职、朱长旺退休提出转股意愿，2015年6月10日，姚家坦、朱长旺分别与熊永飞签订了《股权转让协议》，将所持公司4.8万股、1.6万股股份转让给熊永飞，股份转让价格为1.25元/股。2015年6月30日，熊永飞与盈科鑫达签订了《股权转让协议》，将其所持公司180万股股份转让给盈科鑫达，股权转让价款为1,170万元（折合6.50元/股）。
2015年11月20日，公司控股股东熊永飞与其妻子曹庆香签订了《股份转让协议书》，将其所持60万股股份转让给曹庆香，转让价格为1元/股；公司控股股东熊永飞与王自以等38名自然人签订了《股份转让协议书》，将其所持237.1万股转让给上述自然人，转让价格均为6.50元/股，其中，陈春生、孔华、肖磊、聂活明及宋华健系熊永飞之好友，因认可发行人的发展规划及业绩，向熊永飞表达认股意愿后，熊永飞同意将其所持公司196.9万股股份转让给上述五人；本次认购的其他自然人均系公司骨干员工。熊永飞向38名自然人股份转让具体情况如下：
序 转让日期 转让方 受让方姓名 转让股数 转让价格 受让方受让时
号 姓名 /名称 （万股） (万元) 公司任职情况
1 2015/11/20 陈春生 180.00 1,170.00 无
2 2015/11/20 刘明辉 16.00 104.00 天津大地熊总经理
3 2015/11/20 孔华 6.40 41.60 无
4 2015/11/20 熊永飞 肖磊 5.00 32.50 无
5 2015/11/20 聂活明 5.00 32.50 无
6 2015/11/20 王自以 3.00 19.50 财务部长
7 2015/11/20 张官文 0.50 3.25 生产部长
发行人律师文件 律师工作报告
8 2015/11/20 王孝发 1.60 10.40 深圳分公司财务经理
9 2015/11/20 陈少付 1.50 9.75 主办会计
10 2015/11/20 金大亮 1.00 6.50 业务经理
11 2015/11/20 熊俊 1.00 6.50 业务经理
12 2015/11/20 莫鲲鹏 1.00 6.50 环境安全部科长
13 2015/11/20 李大义 1.00 6.50 信息中心主任
14 2015/11/20 宋国宝 1.00 6.50 技术部部长助理
15 2015/11/20 李秋菊 1.00 6.50 财务部会计
16 2015/11/20 孙功仪 0.80 5.20 财务部会计
17 2015/11/20 陈先勇 0.80 5.20 总经办副主任
18 2015/11/20 宋华健 0.50 3.25 无
19 2015/11/20 刘海萍 0.50 3.25 报关员
20 2015/11/20 叶红 0.50 3.25 财务部会计
21 2015/11/20 蔡鸿远 0.50 3.25 证券事务代表
22 2015/11/20 鲍成 0.50 3.25 测试中心科长
23 2015/11/20 蔡志学 0.50 3.25 调度中心副调度长
24 2015/11/20 张卫琼 0.50 3.25 统计结算中心副科长
25 2015/11/20 何敬明 0.50 3.25 电镀工
26 2015/11/20 张先荣 0.50 3.25 财务部会计
27 2015/11/20 宋茂法 0.50 3.25 采购员
28 2015/11/20 乔宗宏 0.50 3.25 设备科维修班长
29 2015/11/20 张玉志 0.50 3.25 倒角班长
30 2015/11/20 徐自霞 0.50 3.25 包装分厂副主管
31 2015/11/20 徐东林 0.50 3.25 基建专员
32 2015/11/20 秦洪亮 0.50 3.25 工段长
33 2015/11/20 任明伟 0.50 3.25 工段长
34 2015/11/20 高小红 0.50 3.25 包装分厂主管
35 2015/11/20 王兰兰 0.50 3.25 项目专员
36 2015/11/20 胡儒兰 0.50 3.25 业务员
37 2015/11/20 黄单单 0.50 3.25 业务员
38 2015/11/20 孙林 0.50 3.25 业务员
合计 237.10 1,541.15 -
2015年12月23日，经安徽省产权交易中心招拍挂程序，高新金通安益通过竞价发行人律师文件 律师工作报告形式竞得兴皖创投所持公司600万股股份，股份转让价格为3,837.76万元（折合6.40元/股），同日，双方签订了《股权转让协议》。
上述股份转让已办理了工商备案登记手续。本次股份转让后公司股本设置及股本结构为：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,024.50 50.41
2 高新金通安益 其他社会股 600.00 10.00
3 曹庆香 自然人股 540.00 9.00
4 谭新博 自然人股 528.00 8.80
5 赖满英 自然人股 240.00 4.00
6 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
7 盈科鑫达 其他社会股 180.00 3.00
8 陈春生 自然人股 180.00 3.00
9 陈静武 自然人股 144.00 2.40
10 崔世泽 自然人股 96.00 1.60
11 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
12 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
13 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
14 张未龙 自然人股 16.00 0.27
15 刘明辉 自然人股 16.00 0.27
16 高家宝 自然人股 8.00 0.13
17 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
18 张 钧 自然人股 8.00 0.13
19 周和贵 自然人股 8.00 0.13
20 高 爽 自然人股 8.00 0.13
21 张红伟 自然人股 8.00 0.13
22 孔华 自然人股 6.40 0.11
23 肖磊 自然人股 5.00 0.08
24 聂活明 自然人股 5.00 0.08
发行人律师文件 律师工作报告
25 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
26 周志国 自然人股 4.80 0.08
27 熊言金 自然人股 4.80 0.08
28 董学春 自然人股 4.80 0.08
29 吴真元 自然人股 4.80 0.08
30 王永东 自然人股 4.80 0.08
31 黎云峰 自然人股 4.80 0.08
32 王自以 自然人股 3.00 0.05
33 张官文 自然人股 2.10 0.04
34 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
35 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
36 金柱根 自然人股 1.60 0.03
37 陶其本 自然人股 1.60 0.03
38 王孝发 自然人股 1.60 0.03
39 董凤清 自然人股 1.60 0.03
40 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
41 陈少付 自然人股 1.50 0.03
42 金大亮 自然人股 1.00 0.02
43 熊俊 自然人股 1.00 0.02
44 莫鲲鹏 自然人股 1.00 0.02
45 李大义 自然人股 1.00 0.02
46 宋国宝 自然人股 1.00 0.02
47 李秋菊 自然人股 1.00 0.02
48 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
49 周 娟 自然人股 0.80 0.01
50 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
51 马 进 自然人股 0.80 0.01
52 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
53 何 平 自然人股 0.80 0.01
54 徐前山 自然人股 0.80 0.01
55 董城勇 自然人股 0.80 0.01
56 李育森 自然人股 0.80 0.01
57 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
58 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
59 高 青 自然人股 0.80 0.01
60 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
61 张克俭 自然人股 0.80 0.01
62 顾 久 自然人股 0.80 0.01
63 王守春 自然人股 0.80 0.01
64 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
65 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
66 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
67 程信和 自然人股 0.80 0.01
68 方亚娇 自然人股 0.80 0.01
69 时宗华 自然人股 0.80 0.01
70 孙功仪 自然人股 0.80 0.01
71 陈先勇 自然人股 0.80 0.01
72 宋华健 自然人股 0.50 0.01
73 刘海萍 自然人股 0.50 0.01
74 叶红 自然人股 0.50 0.01
75 蔡鸿远 自然人股 0.50 0.01
76 鲍成 自然人股 0.50 0.01
77 蔡志学 自然人股 0.50 0.01
78 张卫琼 自然人股 0.50 0.01
79 何敬明 自然人股 0.50 0.01
80 张先荣 自然人股 0.50 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
81 宋茂法 自然人股 0.50 0.01
82 乔宗宏 自然人股 0.50 0.01
83 张玉志 自然人股 0.50 0.01
84 徐自霞 自然人股 0.50 0.01
85 徐东林 自然人股 0.50 0.01
86 秦洪亮 自然人股 0.50 0.01
87 任明伟 自然人股 0.50 0.01
88 高小红 自然人股 0.50 0.01
89 王兰兰 自然人股 0.50 0.01
90 胡儒兰 自然人股 0.50 0.01
91 黄单单 自然人股 0.50 0.01
92 孙林 自然人股 0.50 0.01
合计 - - 6,000.00 100.00
14、2016年股份转让
因股东张未龙、吴真元、崔世泽离职并提出转股意愿，2016年11月6日，张未龙与熊永飞签订《股份转让协议书》，张未龙将其所持公司10万股股份转让给熊永飞，转让价格4.38元/股；2016年12月7日，吴真元与熊永飞签订《股份转让协议书》，吴真元将其所持公司3万股股份转让给熊永飞，转让价格1.25元/股；2016年12月10日，熊永飞与董学春签订《股份转让协议书》，熊永飞将其所持公司15万股股份转让给董学春，转让价格为6.5元/股；2016年12月27日，崔世泽与熊永飞签订《股份转让协议书》，将其所持公司96万股股份转让给熊永飞，转让价格为1.25元/股。张未龙为公司品质总监、吴真元为公司品质部部长，考虑到其加盟公司后对公司的品质提升作出了重要贡献，本次离职未按照受让股权时签订的《股权转让补充协议书》的约定全部转让其所持股权。上述股份转让已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让完成后，公司股份设置与股本结构如下：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,118.50 51.98
2 高新金通安益 其他社会股 600.00 10.00
发行人律师文件 律师工作报告
3 曹庆香 自然人股 540.00 9.00
4 谭新博 自然人股 528.00 8.80
5 赖满英 自然人股 240.00 4.00
6 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
7 盈科鑫达 其他社会股 180.00 3.00
8 陈春生 自然人股 180.00 3.00
9 陈静武 自然人股 144.00 2.40
10 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
11 董学春 自然人股 19.80 0.33
12 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
13 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
14 刘明辉 自然人股 16.00 0.27
15 高家宝 自然人股 8.00 0.13
16 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
17 张 钧 自然人股 8.00 0.13
18 周和贵 自然人股 8.00 0.13
19 高 爽 自然人股 8.00 0.13
20 张红伟 自然人股 8.00 0.13
21 孔华 自然人股 6.40 0.11
22 张未龙 自然人股 6.00 0.10
23 肖磊 自然人股 5.00 0.08
24 聂活明 自然人股 5.00 0.08
25 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
26 周志国 自然人股 4.80 0.08
27 熊言金 自然人股 4.80 0.08
28 王永东 自然人股 4.80 0.08
29 黎云峰 自然人股 4.80 0.08
30 王自以 自然人股 3.00 0.05
发行人律师文件 律师工作报告
31 张官文 自然人股 2.10 0.04
32 吴真元 自然人股 1.80 0.03
33 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
34 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
35 金柱根 自然人股 1.60 0.03
36 陶其本 自然人股 1.60 0.03
37 王孝发 自然人股 1.60 0.03
38 董凤清 自然人股 1.60 0.03
39 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
40 陈少付 自然人股 1.50 0.03
41 金大亮 自然人股 1.00 0.02
42 熊俊 自然人股 1.00 0.02
43 莫鲲鹏 自然人股 1.00 0.02
44 李大义 自然人股 1.00 0.02
45 宋国宝 自然人股 1.00 0.02
46 李秋菊 自然人股 1.00 0.02
47 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
48 周 娟 自然人股 0.80 0.01
49 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
50 马 进 自然人股 0.80 0.01
51 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
52 何 平 自然人股 0.80 0.01
53 徐前山 自然人股 0.80 0.01
54 董城勇 自然人股 0.80 0.01
55 李育森 自然人股 0.80 0.01
56 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
57 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
58 高 青 自然人股 0.80 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
59 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
60 张克俭 自然人股 0.80 0.01
61 顾 久 自然人股 0.80 0.01
62 王守春 自然人股 0.80 0.01
63 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
64 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
65 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
66 程信和 自然人股 0.80 0.01
67 方亚娇 自然人股 0.80 0.01
68 时宗华 自然人股 0.80 0.01
69 孙功仪 自然人股 0.80 0.01
70 陈先勇 自然人股 0.80 0.01
71 宋华健 自然人股 0.50 0.01
72 刘海萍 自然人股 0.50 0.01
73 叶红 自然人股 0.50 0.01
74 蔡鸿远 自然人股 0.50 0.01
75 鲍成 自然人股 0.50 0.01
76 蔡志学 自然人股 0.50 0.01
77 张卫琼 自然人股 0.50 0.01
78 何敬明 自然人股 0.50 0.01
79 张先荣 自然人股 0.50 0.01
80 宋茂法 自然人股 0.50 0.01
81 乔宗宏 自然人股 0.50 0.01
82 张玉志 自然人股 0.50 0.01
83 徐自霞 自然人股 0.50 0.01
84 徐东林 自然人股 0.50 0.01
85 秦洪亮 自然人股 0.50 0.01
86 任明伟 自然人股 0.50 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
87 高小红 自然人股 0.50 0.01
88 王兰兰 自然人股 0.50 0.01
89 胡儒兰 自然人股 0.50 0.01
90 黄单单 自然人股 0.50 0.01
91 孙林 自然人股 0.50 0.01
合计 - - 6,000.00 100.00
15、2018年第一次股份转让
因股东黎云峰、李育森离职并提出转股意愿，2018年4月2日，黎云峰、李育森分别与熊永飞签订《股份转让协议书》，将其所持公司4.8万股、0.8万股股份转让给熊永飞，转让价格1.25元/股。上述股份转让已办理了工商备案登记手续。
本次股份转让完成后，公司股份设置与股本结构如下：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,124.10 52.07
2 高新金通安益 其他社会股 600.00 10.00
3 曹庆香 自然人股 540.00 9.00
4 谭新博 自然人股 528.00 8.80
5 赖满英 自然人股 240.00 4.00
6 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
7 盈科鑫达 其他社会股 180.00 3.00
8 陈春生 自然人股 180.00 3.00
9 陈静武 自然人股 144.00 2.40
10 宋志刚 自然人股 60.00 1.00
11 董学春 自然人股 19.80 0.33
12 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
13 张建国(1) 自然人股 16.00 0.27
14 刘明辉 自然人股 16.00 0.27
15 高家宝 自然人股 8.00 0.13
16 赵 杰 自然人股 8.00 0.13
发行人律师文件 律师工作报告
17 张 钧 自然人股 8.00 0.13
18 周和贵 自然人股 8.00 0.13
19 高 爽 自然人股 8.00 0.13
20 张红伟 自然人股 8.00 0.13
21 孔华 自然人股 6.40 0.11
22 张未龙 自然人股 6.00 0.10
23 肖磊 自然人股 5.00 0.08
24 聂活明 自然人股 5.00 0.08
25 袁 媛 自然人股 4.80 0.08
26 周志国 自然人股 4.80 0.08
27 熊言金 自然人股 4.80 0.08
28 王永东 自然人股 4.80 0.08
29 王自以 自然人股 3.00 0.05
30 张官文 自然人股 2.10 0.04
31 吴真元 自然人股 1.80 0.03
32 姚仁贵 自然人股 1.60 0.03
33 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
34 金柱根 自然人股 1.60 0.03
35 陶其本 自然人股 1.60 0.03
36 王孝发 自然人股 1.60 0.03
37 董凤清 自然人股 1.60 0.03
38 蒋维明 自然人股 1.60 0.03
39 陈少付 自然人股 1.50 0.03
40 金大亮 自然人股 1.00 0.02
41 熊俊 自然人股 1.00 0.02
42 莫鲲鹏 自然人股 1.00 0.02
43 李大义 自然人股 1.00 0.02
44 宋国宝 自然人股 1.00 0.02
发行人律师文件 律师工作报告
45 李秋菊 自然人股 1.00 0.02
46 韩迎松 自然人股 0.80 0.01
47 周 娟 自然人股 0.80 0.01
48 陈家敏 自然人股 0.80 0.01
49 马 进 自然人股 0.80 0.01
50 凌 鹏 自然人股 0.80 0.01
51 何 平 自然人股 0.80 0.01
52 徐前山 自然人股 0.80 0.01
53 董城勇 自然人股 0.80 0.01
54 彭 磊 自然人股 0.80 0.01
55 陶 昆 自然人股 0.80 0.01
56 高 青 自然人股 0.80 0.01
57 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
58 张克俭 自然人股 0.80 0.01
59 顾 久 自然人股 0.80 0.01
60 王守春 自然人股 0.80 0.01
61 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
62 张建国(2) 自然人股 0.80 0.01
63 孔德珍 自然人股 0.80 0.01
64 程信和 自然人股 0.80 0.01
65 方亚娇 自然人股 0.80 0.01
66 时宗华 自然人股 0.80 0.01
67 孙功仪 自然人股 0.80 0.01
68 陈先勇 自然人股 0.80 0.01
69 宋华健 自然人股 0.50 0.01
70 刘海萍 自然人股 0.50 0.01
71 叶红 自然人股 0.50 0.01
72 蔡鸿远 自然人股 0.50 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
73 鲍成 自然人股 0.50 0.01
74 蔡志学 自然人股 0.50 0.01
75 张卫琼 自然人股 0.50 0.01
76 何敬明 自然人股 0.50 0.01
77 张先荣 自然人股 0.50 0.01
78 宋茂法 自然人股 0.50 0.01
79 乔宗宏 自然人股 0.50 0.01
80 张玉志 自然人股 0.50 0.01
81 徐自霞 自然人股 0.50 0.01
82 徐东林 自然人股 0.50 0.01
83 秦洪亮 自然人股 0.50 0.01
84 任明伟 自然人股 0.50 0.01
85 高小红 自然人股 0.50 0.01
86 王兰兰 自然人股 0.50 0.01
87 胡儒兰 自然人股 0.50 0.01
88 黄单单 自然人股 0.50 0.01
89 孙林 自然人股 0.50 0.01
合计 - - 6,000.00 100.00
16、2018年第二次股份转让
因个人资金需要，2018年5月12日，宋志刚分别与徐前山等10名自然人签订了《股权转让协议》，将所持公司30万股转让给上述自然人，转让价格均为5.80元/股，其中，除袁媛系创新检测（公司实际人控制的公司）员工外，本次认购其他自然人均系公司员工。宋志刚向上述10名自然人股份转让具体情况如下：
转让方股东 受让方股东 转让股数 转让价格
序号 受让时股东任职情况
姓名 姓名 （万股） （万元）
1 徐前山 5.00 29.00 苏州大地熊总经理
2 宋志刚 刘友好 5.00 29.00 副总工程师
3 赵 杰 4.00 23.20 营销总监
发行人律师文件 律师工作报告
4 张 钧 4.00 23.20 合肥分公司总经理
5 周和贵 4.00 23.20 深圳分公司总经理
6 董学春 3.00 17.40 董事会秘书
7 袁 媛 2.00 11.60 无
8 熊言金 1.00 5.80 内审部部长
9 姚仁贵 1.00 5.80 合肥磁应用副总经理
10 王自以 1.00 5.80 财务总监
合计 30.00 174.00 -
2018年5月18日，公司控股股东熊永飞分别与徐前山等70名自然人签订了《股份转让协议书》，将其所持92.9万股转让给上述自然人，转让价格均为6.50元/股，本次认购的自然人均系公司及其分子公司员工，熊永飞向上述70名自然人股份转让具体情况如下：
转让方股东 受让方股东 转让股数 转让价格
序号 受让时股东任职情况
姓名 姓名 （万股） （万元）
1 徐前山 4.20 27.30 苏州大地熊总经理
2 赵 杰 4.00 26.00 营销总监
3 张 钧 4.00 26.00 合肥分公司总经理
4 孔 华 3.60 23.40 苏州大地熊副总经理
5 张 刚 3.00 19.50 包头大地熊生产部部长
6 姚仁贵 2.40 15.60 合肥磁应用副总经理
7 蒋维明 2.40 15.60 信息化部部长
熊永飞
8 陈家敏 2.20 14.30 销售服务科科长
9 马 进 2.20 14.30 营销经理
10 凌 鹏 2.20 14.30 业务经理
11 顾 久 2.20 14.30 行政科长
12 何 平 2.20 14.30 人力资源部部长
13 陈先勇 2.20 14.30 总经办副主任
14 张克俭 2.20 14.30 业务经理
发行人律师文件 律师工作报告
15 董城勇 2.20 14.30 苏州大地熊品管部部长
16 李秋菊 2.00 13.00 财务部会计
17 熊 俊 2.00 13.00 业务经理
18 莫鲲鹏 2.00 13.00 职工监事
19 王 俊 2.00 13.00 采购部部长
20 刘 昆 2.00 13.00 业务经理
21 王 翔 2.00 13.00 业务主管
22 王守春 1.70 11.05 电镀二分厂厂长
23 陈少付 1.50 9.75 财务部副部长
24 王孝发 1.40 9.10 财务部副部长
25 陶其本 1.40 9.10 总经办副主任
26 王永东 1.20 7.80 监事会主席
27 张官文 1.00 6.50 生产部部长
28 韩迎松 1.00 6.50 财务部副部长
29 张卫琼 1.00 6.50 成本核算科副科长
30 张先荣 1.00 6.50 财务部会计
31 王兰兰 1.00 6.50 证券事务代表
32 刘海萍 1.00 6.50 关务
33 孙 林 1.00 6.50 苏州大地熊业务主管
34 徐焱青 1.00 6.50 销售服务科副科长
35 江东青 1.00 6.50 包装分厂副厂长
36 张向阳 1.00 6.50 生产部调度员
37 李玉珍 1.00 6.50 仓管
38 李绪亮 1.00 6.50 材料二分厂厂长
39 潘基本 1.00 6.50 副工段长
40 曹林峰 1.00 6.50 电镀分厂工程师
41 何海珍 1.00 6.50 业务员
42 曹 警 1.00 6.50 业务员
发行人律师文件 律师工作报告
43 刘雪莉 1.00 6.50 业务员
44 罗 颖 1.00 6.50 深圳分公司出纳
45 冯 超 1.00 6.50 苏州大地熊管理部部长
46 彭 磊 0.70 4.55 钐钴分厂厂长
47 陶 昆 0.70 4.55 技术部技术员
48 方亚娇 0.70 4.55 业务员
49 高 青 0.70 4.55 苏州大地熊仓库主管
50 孔德珍 0.70 4.55 宿舍管理员
51 鲍 成 0.50 3.25 分析测试中心科长
52 宋茂法 0.50 3.25 采购员
53 张玉志 0.50 3.25 倒角班长
54 徐自霞 0.50 3.25 包装分厂副主管
55 徐东林 0.50 3.25 基建专员
56 秦洪亮 0.50 3.25 工段长
57 高小红 0.50 3.25 包装分厂主管
58 宋华健 0.50 3.25 业务员
59 黄单单 0.50 3.25 业务员
60 何永霞 0.50 3.25 半成品检验科长
61 王业建 0.50 3.25 信息化部副科长
62 战以杰 0.50 3.25 模具工
63 陈华义 0.50 3.25 设备科副科长
64 陆筱璟 0.50 3.25 业务员
65 赵文慧 0.50 3.25 业务员
66 宋必伍 0.50 3.25 司机
67 郑天兵 0.50 3.25 苏州大地熊设备科长
68 陈许灿 0.50 3.25 苏州大地熊前工序主管
69 刘硕钦 0.50 3.25 苏州大地熊生产部部长助理
70 刘 军 0.50 3.25 苏州大地熊生产部主管
发行人律师文件 律师工作报告
合计 92.90 603.85 -
公司已就上述股权转让办理了工商备案登记手续。本次股权转让后，公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,031.20 50.52
2 高新金通安益 其他社会股 600.00 10.00
3 曹庆香 自然人股 540.00 9.00
4 谭新博 自然人股 528.00 8.80
5 赖满英 自然人股 240.00 4.00
6 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
7 盈科鑫达 其他社会股 180.00 3.00
8 陈春生 自然人股 180.00 3.00
9 陈静武 自然人股 144.00 2.40
10 宋志刚 自然人股 30.00 0.50
11 董学春 自然人股 22.80 0.38
12 张建国 自然人股 16.00 0.27
13 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
14 刘明辉 自然人股 16.00 0.27
15 赵 杰 自然人股 16.00 0.27
16 张 钧 自然人股 16.00 0.27
17 周和贵 自然人股 12.00 0.20
18 孔 华 自然人股 10.00 0.17
19 徐前山 自然人股 10.00 0.17
20 高 爽 自然人股 8.00 0.13
21 张红伟 自然人股 8.00 0.13
22 高家宝 自然人股 8.00 0.13
23 袁 媛 自然人股 6.80 0.11
24 王永东 自然人股 6.00 0.10
发行人律师文件 律师工作报告
25 张未龙 自然人股 6.00 0.10
26 熊言金 自然人股 5.80 0.10
27 刘友好 自然人股 5.00 0.08
28 姚仁贵 自然人股 5.00 0.08
29 肖 磊 自然人股 5.00 0.08
30 聂活明 自然人股 5.00 0.08
31 周志国 自然人股 4.80 0.08
32 王自以 自然人股 4.00 0.07
33 蒋维明 自然人股 4.00 0.07
34 张官文 自然人股 3.10 0.05
35 王孝发 自然人股 3.00 0.05
36 陈少付 自然人股 3.00 0.05
37 李秋菊 自然人股 3.00 0.05
38 熊 俊 自然人股 3.00 0.05
39 莫鲲鹏 自然人股 3.00 0.05
40 陈家敏 自然人股 3.00 0.05
41 马 进 自然人股 3.00 0.05
42 凌 鹏 自然人股 3.00 0.05
43 顾 久 自然人股 3.00 0.05
44 何 平 自然人股 3.00 0.05
45 陈先勇 自然人股 3.00 0.05
46 张克俭 自然人股 3.00 0.05
47 张 刚 自然人股 3.00 0.05
48 董城勇 自然人股 3.00 0.05
49 陶其本 自然人股 3.00 0.05
50 王守春 自然人股 2.50 0.04
51 王 俊 自然人股 2.00 0.03
52 刘 昆 自然人股 2.00 0.03
发行人律师文件 律师工作报告
53 王 翔 自然人股 2.00 0.03
54 韩迎松 自然人股 1.80 0.03
55 吴真元 自然人股 1.80 0.03
56 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
57 金柱根 自然人股 1.60 0.03
58 董凤清 自然人股 1.60 0.03
59 彭 磊 自然人股 1.50 0.03
60 陶 昆 自然人股 1.50 0.03
61 张卫琼 自然人股 1.50 0.03
62 张先荣 自然人股 1.50 0.03
63 王兰兰 自然人股 1.50 0.03
64 方亚娇 自然人股 1.50 0.03
65 刘海萍 自然人股 1.50 0.03
66 高 青 自然人股 1.50 0.03
67 孙 林 自然人股 1.50 0.03
68 孔德珍 自然人股 1.50 0.03
69 李大义 自然人股 1.00 0.02
70 宋国宝 自然人股 1.00 0.02
71 鲍 成 自然人股 1.00 0.02
72 宋茂法 自然人股 1.00 0.02
73 张玉志 自然人股 1.00 0.02
74 徐自霞 自然人股 1.00 0.02
75 徐东林 自然人股 1.00 0.02
76 秦洪亮 自然人股 1.00 0.02
77 高小红 自然人股 1.00 0.02
78 徐焱青 自然人股 1.00 0.02
79 江东青 自然人股 1.00 0.02
80 张向阳 自然人股 1.00 0.02
发行人律师文件 律师工作报告
81 李玉珍 自然人股 1.00 0.02
82 李绪亮 自然人股 1.00 0.02
83 潘基本 自然人股 1.00 0.02
84 曹林峰 自然人股 1.00 0.02
85 金大亮 自然人股 1.00 0.02
86 何海珍 自然人股 1.00 0.02
87 曹 警 自然人股 1.00 0.02
88 刘雪莉 自然人股 1.00 0.02
89 宋华健 自然人股 1.00 0.02
90 黄单单 自然人股 1.00 0.02
91 罗 颖 自然人股 1.00 0.02
92 冯 超 自然人股 1.00 0.02
93 周 娟 自然人股 0.80 0.01
94 时宗华 自然人股 0.80 0.01
95 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
96 张建国 自然人股 0.80 0.01
97 程信和 自然人股 0.80 0.01
98 孙功仪 自然人股 0.80 0.01
99 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
100 蔡志学 自然人股 0.50 0.01
101 何敬明 自然人股 0.50 0.01
102 乔宗宏 自然人股 0.50 0.01
103 任明伟 自然人股 0.50 0.01
104 何永霞 自然人股 0.50 0.01
105 王业建 自然人股 0.50 0.01
106 战以杰 自然人股 0.50 0.01
107 陈华义 自然人股 0.50 0.01
108 陆筱璟 自然人股 0.50 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
109 赵文慧 自然人股 0.50 0.01
110 叶 红 自然人股 0.50 0.01
111 蔡鸿远 自然人股 0.50 0.01
112 胡儒兰 自然人股 0.50 0.01
113 宋必伍 自然人股 0.50 0.01
114 郑天兵 自然人股 0.50 0.01
115 陈许灿 自然人股 0.50 0.01
116 刘硕钦 自然人股 0.50 0.01
117 刘 军 自然人股 0.50 0.01
合计 - 6,000.00 100.00
17、2019年3月股份转让
因职工股东李绪亮离职提出转股意愿，2019年3月2日，李绪亮与熊永飞签订《股份转让协议书》，将其所持公司1万股股份转让给熊永飞，转让价格为6.5元/股。本次股权转让因合肥市市场监督管理局不再受理股份有限公司股权转让类工商备案登记业务，故未进行工商备案登记。本次股权转让后，公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,032.20 50.54
2 高新金通安益 其他社会股 600.00 10.00
3 曹庆香 自然人股 540.00 9.00
4 谭新博 自然人股 528.00 8.80
5 赖满英 自然人股 240.00 4.00
6 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
7 盈科鑫达 其他社会股 180.00 3.00
8 陈春生 自然人股 180.00 3.00
9 陈静武 自然人股 144.00 2.40
10 宋志刚 自然人股 30.00 0.50
11 董学春 自然人股 22.80 0.38
12 张建国 自然人股 16.00 0.27
发行人律师文件 律师工作报告
13 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
14 刘明辉 自然人股 16.00 0.27
15 赵 杰 自然人股 16.00 0.27
16 张 钧 自然人股 16.00 0.27
17 周和贵 自然人股 12.00 0.20
18 孔 华 自然人股 10.00 0.17
19 徐前山 自然人股 10.00 0.17
20 高 爽 自然人股 8.00 0.13
21 张红伟 自然人股 8.00 0.13
22 高家宝 自然人股 8.00 0.13
23 袁 媛 自然人股 6.80 0.11
24 王永东 自然人股 6.00 0.10
25 张未龙 自然人股 6.00 0.10
26 熊言金 自然人股 5.80 0.10
27 刘友好 自然人股 5.00 0.08
28 姚仁贵 自然人股 5.00 0.08
29 肖 磊 自然人股 5.00 0.08
30 聂活明 自然人股 5.00 0.08
31 周志国 自然人股 4.80 0.08
32 王自以 自然人股 4.00 0.07
33 蒋维明 自然人股 4.00 0.07
34 张官文 自然人股 3.10 0.05
35 王孝发 自然人股 3.00 0.05
36 陈少付 自然人股 3.00 0.05
37 李秋菊 自然人股 3.00 0.05
38 熊 俊 自然人股 3.00 0.05
39 莫鲲鹏 自然人股 3.00 0.05
40 陈家敏 自然人股 3.00 0.05
发行人律师文件 律师工作报告
41 马 进 自然人股 3.00 0.05
42 凌 鹏 自然人股 3.00 0.05
43 顾 久 自然人股 3.00 0.05
44 何 平 自然人股 3.00 0.05
45 陈先勇 自然人股 3.00 0.05
46 张克俭 自然人股 3.00 0.05
47 张 刚 自然人股 3.00 0.05
48 董城勇 自然人股 3.00 0.05
49 陶其本 自然人股 3.00 0.05
50 王守春 自然人股 2.50 0.04
51 王 俊 自然人股 2.00 0.03
52 刘 昆 自然人股 2.00 0.03
53 王 翔 自然人股 2.00 0.03
54 韩迎松 自然人股 1.80 0.03
55 吴真元 自然人股 1.80 0.03
56 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
57 金柱根 自然人股 1.60 0.03
58 董凤清 自然人股 1.60 0.03
59 彭 磊 自然人股 1.50 0.03
60 陶 昆 自然人股 1.50 0.03
61 张卫琼 自然人股 1.50 0.03
62 张先荣 自然人股 1.50 0.03
63 王兰兰 自然人股 1.50 0.03
64 方亚娇 自然人股 1.50 0.03
65 刘海萍 自然人股 1.50 0.03
66 高 青 自然人股 1.50 0.03
67 孙 林 自然人股 1.50 0.03
68 孔德珍 自然人股 1.50 0.03
发行人律师文件 律师工作报告
69 李大义 自然人股 1.00 0.02
70 宋国宝 自然人股 1.00 0.02
71 鲍 成 自然人股 1.00 0.02
72 宋茂法 自然人股 1.00 0.02
73 张玉志 自然人股 1.00 0.02
74 徐自霞 自然人股 1.00 0.02
75 徐东林 自然人股 1.00 0.02
76 秦洪亮 自然人股 1.00 0.02
77 高小红 自然人股 1.00 0.02
78 徐焱青 自然人股 1.00 0.02
79 江东青 自然人股 1.00 0.02
80 张向阳 自然人股 1.00 0.02
81 李玉珍 自然人股 1.00 0.02
82 潘基本 自然人股 1.00 0.02
83 曹林峰 自然人股 1.00 0.02
84 金大亮 自然人股 1.00 0.02
85 何海珍 自然人股 1.00 0.02
86 曹 警 自然人股 1.00 0.02
87 刘雪莉 自然人股 1.00 0.02
88 宋华健 自然人股 1.00 0.02
89 黄单单 自然人股 1.00 0.02
90 罗 颖 自然人股 1.00 0.02
91 冯 超 自然人股 1.00 0.02
92 周 娟 自然人股 0.80 0.01
93 时宗华 自然人股 0.80 0.01
94 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
95 张建国 自然人股 0.80 0.01
96 程信和 自然人股 0.80 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
97 孙功仪 自然人股 0.80 0.01
98 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
99 蔡志学 自然人股 0.50 0.01
100 何敬明 自然人股 0.50 0.01
101 乔宗宏 自然人股 0.50 0.01
102 任明伟 自然人股 0.50 0.01
103 何永霞 自然人股 0.50 0.01
104 王业建 自然人股 0.50 0.01
105 战以杰 自然人股 0.50 0.01
106 陈华义 自然人股 0.50 0.01
107 陆筱璟 自然人股 0.50 0.01
108 赵文慧 自然人股 0.50 0.01
109 叶 红 自然人股 0.50 0.01
110 蔡鸿远 自然人股 0.50 0.01
111 胡儒兰 自然人股 0.50 0.01
112 宋必伍 自然人股 0.50 0.01
113 郑天兵 自然人股 0.50 0.01
114 陈许灿 自然人股 0.50 0.01
115 刘硕钦 自然人股 0.50 0.01
116 刘 军 自然人股 0.50 0.01
合计 - 6,000.00 100.00
18、2019年11月股份转让
因股东叶红离职提出转股意愿，2019年11月1日，叶红与熊永飞签订《股份转让协议书》，将其所持公司0.5万股股份转让给熊永飞，转让价格为6.5元/股。本次股权转让因合肥市市场监督管理局不再受理股份有限公司股权转让类工商备案登记业务，故未进行工商备案登记。本次股权转让后，公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 股权性质 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 熊永飞 自然人股 3,032.70 50.55
发行人律师文件 律师工作报告
2 高新金通安益 其他社会股 600.00 10.00
3 曹庆香 自然人股 540.00 9.00
4 谭新博 自然人股 528.00 8.80
5 赖满英 自然人股 240.00 4.00
6 衣晓飞 自然人股 192.00 3.20
7 盈科鑫达 其他社会股 180.00 3.00
8 陈春生 自然人股 180.00 3.00
9 陈静武 自然人股 144.00 2.40
10 宋志刚 自然人股 30.00 0.50
11 董学春 自然人股 22.80 0.38
12 张建国 自然人股 16.00 0.27
13 王秀峰 自然人股 16.00 0.27
14 刘明辉 自然人股 16.00 0.27
15 赵 杰 自然人股 16.00 0.27
16 张 钧 自然人股 16.00 0.27
17 周和贵 自然人股 12.00 0.20
18 孔 华 自然人股 10.00 0.17
19 徐前山 自然人股 10.00 0.17
20 高 爽 自然人股 8.00 0.13
21 张红伟 自然人股 8.00 0.13
22 高家宝 自然人股 8.00 0.13
23 袁 媛 自然人股 6.80 0.11
24 王永东 自然人股 6.00 0.10
25 张未龙 自然人股 6.00 0.10
26 熊言金 自然人股 5.80 0.10
27 刘友好 自然人股 5.00 0.08
28 姚仁贵 自然人股 5.00 0.08
29 肖 磊 自然人股 5.00 0.08
发行人律师文件 律师工作报告
30 聂活明 自然人股 5.00 0.08
31 周志国 自然人股 4.80 0.08
32 王自以 自然人股 4.00 0.07
33 蒋维明 自然人股 4.00 0.07
34 张官文 自然人股 3.10 0.05
35 王孝发 自然人股 3.00 0.05
36 陈少付 自然人股 3.00 0.05
37 李秋菊 自然人股 3.00 0.05
38 熊 俊 自然人股 3.00 0.05
39 莫鲲鹏 自然人股 3.00 0.05
40 陈家敏 自然人股 3.00 0.05
41 马 进 自然人股 3.00 0.05
42 凌 鹏 自然人股 3.00 0.05
43 顾 久 自然人股 3.00 0.05
44 何 平 自然人股 3.00 0.05
45 陈先勇 自然人股 3.00 0.05
46 张克俭 自然人股 3.00 0.05
47 张 刚 自然人股 3.00 0.05
48 董城勇 自然人股 3.00 0.05
49 陶其本 自然人股 3.00 0.05
50 王守春 自然人股 2.50 0.04
51 王 俊 自然人股 2.00 0.03
52 刘 昆 自然人股 2.00 0.03
53 王 翔 自然人股 2.00 0.03
54 韩迎松 自然人股 1.80 0.03
55 吴真元 自然人股 1.80 0.03
56 钱海骏 自然人股 1.60 0.03
57 金柱根 自然人股 1.60 0.03
发行人律师文件 律师工作报告
58 董凤清 自然人股 1.60 0.03
59 彭 磊 自然人股 1.50 0.03
60 陶 昆 自然人股 1.50 0.03
61 张卫琼 自然人股 1.50 0.03
62 张先荣 自然人股 1.50 0.03
63 王兰兰 自然人股 1.50 0.03
64 方亚娇 自然人股 1.50 0.03
65 刘海萍 自然人股 1.50 0.03
66 高 青 自然人股 1.50 0.03
67 孙 林 自然人股 1.50 0.03
68 孔德珍 自然人股 1.50 0.03
69 李大义 自然人股 1.00 0.02
70 宋国宝 自然人股 1.00 0.02
71 鲍 成 自然人股 1.00 0.02
72 宋茂法 自然人股 1.00 0.02
73 张玉志 自然人股 1.00 0.02
74 徐自霞 自然人股 1.00 0.02
75 徐东林 自然人股 1.00 0.02
76 秦洪亮 自然人股 1.00 0.02
77 高小红 自然人股 1.00 0.02
78 徐焱青 自然人股 1.00 0.02
79 江东青 自然人股 1.00 0.02
80 张向阳 自然人股 1.00 0.02
81 李玉珍 自然人股 1.00 0.02
82 潘基本 自然人股 1.00 0.02
83 曹林峰 自然人股 1.00 0.02
84 金大亮 自然人股 1.00 0.02
85 何海珍 自然人股 1.00 0.02
发行人律师文件 律师工作报告
86 曹 警 自然人股 1.00 0.02
87 刘雪莉 自然人股 1.00 0.02
88 宋华健 自然人股 1.00 0.02
89 黄单单 自然人股 1.00 0.02
90 罗 颖 自然人股 1.00 0.02
91 冯 超 自然人股 1.00 0.02
92 周 娟 自然人股 0.80 0.01
93 时宗华 自然人股 0.80 0.01
94 夏俊洋 自然人股 0.80 0.01
95 张建国 自然人股 0.80 0.01
96 程信和 自然人股 0.80 0.01
97 孙功仪 自然人股 0.80 0.01
98 姚向龙 自然人股 0.80 0.01
99 蔡志学 自然人股 0.50 0.01
100 何敬明 自然人股 0.50 0.01
101 乔宗宏 自然人股 0.50 0.01
102 任明伟 自然人股 0.50 0.01
103 何永霞 自然人股 0.50 0.01
104 王业建 自然人股 0.50 0.01
105 战以杰 自然人股 0.50 0.01
106 陈华义 自然人股 0.50 0.01
107 陆筱璟 自然人股 0.50 0.01
108 赵文慧 自然人股 0.50 0.01
109 蔡鸿远 自然人股 0.50 0.01
110 胡儒兰 自然人股 0.50 0.01
111 宋必伍 自然人股 0.50 0.01
112 郑天兵 自然人股 0.50 0.01
113 陈许灿 自然人股 0.50 0.01
发行人律师文件 律师工作报告
114 刘硕钦 自然人股 0.50 0.01
115 刘 军 自然人股 0.50 0.01
合计 - 6,000.00 100.00
19、根据发行人股东承诺并经本律师核查，发行人股东中，熊永飞、曹庆香系夫妻关系，熊言金、熊俊系父子关系，高青、高家宝系兄弟关系，赖满英系盈科鑫达执行事务合伙人委派代表，陈春生系盈科鑫达有限合伙人，张官文系潘基本的姐夫，除此之外，其他股东之间不存在亲属关系。
综上，本律师认为：发行人设立及2005年增资过程中的出资程序虽存在瑕疵，但该等瑕疵已于2008年8月17日之前消除，不存在公司注册资本不足或股东出资不实的情形。针对上述验资过程中的瑕疵，公司实际控制人已就上述出资瑕疵可能致使股份公司遭受的任何罚款或损失作出予以承担的承诺。因此，该等情况不会对本次发行上市构成实质性障碍。除此之外，发行人的历次股份转让及增资，履行了必备的法律程序，合法、合规、真实、有效。
（三）根据发行人及其股东所出具的声明与承诺并经核查，发起人及全体股东所持有的公司股份不存在质押，也不存在被冻结或其它争议的风险。
八、发行人的业务
本律师查阅了发行人《企业法人营业执照》和历年工商登记资料，发行人所拥有的与经营业务相关的资质、认证证书，发行人的主营业务说明，国外律师出具的海外子公司企业评估报告、容诚会计所《审计报告》和国家产业政策等相关文件。
（一）经合肥市工商行政管理局核准，发行人的经营范围为磁性材料及应用产品的研究开发、生产、销售、贸易；技术咨询、服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品及技术除外）。经核查，发行人的实际经营与核准的经营范围、方式相一致，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）经核查，发行人拥有的与经营业务相关的主要资质、认证证书如下：
发证时间
序号 名称和证书编号 认定机关
（有效期）
1 2014/11/21 海关报关单位注册登记证书 合肥海关
发行人律师文件 律师工作报告
（长期） 证书编号：3401961481
2 2015/06/05 中国驰名商标 国家工商总局商标局
江苏省科技厅、江苏省财政厅、
2016/11/30 苏州大地熊高新技术企业证书
3 江苏省国家税务局、江苏省地方
（三年） 证书编号：GR201632002120
税务局
安徽省主要污染物排放许可证
4 2016/12/21 庐江县环保局
证书编号：34012420160013
安徽省科技厅、安徽省财政厅、
2017/07/20 大地熊高新技术企业证书
5 安徽省国家税务局、安徽省地方
（三年） 证书编号：GR201734000950
税务局
2018/06/24 环境管理体系：ISO14001：2015
6 BSI
-2021/06/23 证书编号：EMS536249
2018/08/09 质量管理体系：IATF16949：2016
7 BSI
-2021/08/08 证书编号：536720
2018/08/09 质量管理体系：ISO9001：2015
8 BSI
-2021/08/08 证书编号：FM536248
（三）根据国外律师出具的海外子公司企业评估报告并经核查，发行人在德国投资设立一家控股子公司德国大地熊，主要销售磁性材料。该公司依据德国法律设立，合法、合规、真实、有效。
（四）经核查，发行人专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料研发、生产、销售，报告期内主营业务没有变更。
（五）根据容诚会计所《审计报告》，发行人2016年度、2017年度、2018年度和2019年上半年的主营业务收入占营业收入的比例分别为95.13%、91.25%、87.82%和84.21%，主营业务突出。
（六）经核查，发行人目前生产经营正常，不存在持续经营的法律障碍。
九、关联交易及同业竞争
本律师查阅了发行人的工商登记资料，发行人的关联法人营业执照及其章程或《企业信用信息公示报告》、关联自然人的身份证；查阅了容诚会计所《审计报告》，关联发行人律师文件 律师工作报告交易合同或关联交易凭证，独立董事发表的关联交易的独立意见以及相关董事会、股东大会决议，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《关联交易决策制度》等有关内部制度文件，以及发行人董事、监事、高级管理人员以及持有发行人5%以上股份的股东出具的有关规范关联交易的承诺函和发行人控股股东及实际控制人出具的避免同业竞争的承诺函等。
（一）发行人的关联方及关联关系
1、发行人的实际控制人及持有发行人股份5%以上的股东
（1）熊永飞持有发行人50.55%的股份，为发行人控股股东；熊永飞之配偶曹庆香持有发行人9%的股份，熊永飞与曹庆香夫妇合计持有发行人59.55%股份，为发行人实际控制人。
（2）高新金通安益持有发行人10%的股份，谭新博持有发行人8.80%的股份，均为持有发行人5%以上股份的股东。
上述持有发行人股份5%以上的股东具体情况详见本律师工作报告之正文“六、发行人的发起人和股东/(一)发行人发起人和股东的资格/2、股东变化情况及新增股东的资格”。
2、熊永飞、曹庆香控制或实施重大影响的企业
注册资本 持股比例（%） 法定
名称 注册地 主营业务
（万元） 直接 间接 代表人
实业投资、资产经营、 90
鹏源投资 合肥市 3,000 - 熊永飞
管理和资本运营 注①
农副产品生产经营、园 90
美丽田园 庐江县 553.39 - 曹庆香
林绿化工程 注②
大型餐馆（尚未开展经 100
香舍酒店 庐江县 1,000 - 曹庆香
营活动） 注③
90
创新检测 合肥市 环境检测 500 - 左勇
注②
环保验收、环境评估、 90
美创力 合肥市 1,000 - 葛辉
环保技术咨询和服务 注②
香舍置业 合肥市 房产酒店开发管理（尚 1,000 - 100 左勇
发行人律师文件 律师工作报告
未开展经营活动） 注②
注:①鹏源投资的股权结构为熊永飞持有80%的股权、曹庆香持有10%的股权、谭新博持有10%的股权；
②美丽田园、创新检测、美创力和香舍置业的股权结构均为鹏源投资持有100%的股权；
③香舍酒店的股权结构为曹庆香持有100%的股权；
3、发行人董事、监事和高级管理人员
序号 关联方姓名 在发行人任职情况
1 熊永飞 发行人董事长、总经理
2 谭新博 发行人董事、副总经理
3 衣晓飞 发行人董事、副总经理
4 曹庆香 发行人董事
5 董学春 发行人董事、副总经理、董事会秘书
6 朱海生 发行人董事
7 谢建新 发行人独立董事
8 周泽将 发行人独立董事
9 鲍金红 发行人独立董事
10 王永东 发行人监事会主席
11 刘友好 发行人监事
12 莫鲲鹏 发行人监事
13 陈静武 发行人副总经理
14 王自以 发行人财务总监
4、持有发行人5%以上股份的自然人股东、发行人董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
5、其它关联方序号 名称 关联关系
1 庐江县庆涛包装有限公司 实际控制人曹庆香的同胞兄弟曹庆斌控制的企业
2 安徽畅春园生态园林有限公司 实际控制人曹庆香的同胞兄弟曹庆波控制的企业
发行人律师文件 律师工作报告
3 安徽龙磁科技股份有限公司
4 上海龙磁电子科技有限公司
5 金龙科技有限责任公司
6 安徽金寨将军磁业有限公司
实际控制人熊永飞的同胞兄弟熊永宏、熊咏鸽控制
7 上海龙磁贸易有限公司 的企业
8 南通龙磁电子有限公司
9 安徽龙磁精密器件有限公司
10 常州龙磁电子有限公司
11 龙磁科技（越南）有限公司
12 安徽智维自动化技术有限公司
13 安徽龙之梦体育发展有限公司
实际控制人熊永飞的同胞兄弟熊咏鸽控股的企业
14 安徽江淮闪电篮球俱乐部有限公司
15 福建闪电篮球俱乐部有限公司
16 东莞市柏繁电子科技有限公司
17 合肥柏繁磁电有限公司
18 常州柏繁电气有限公司 实际控制人熊永飞侄子熊治控制或重大影响的企
19 安徽智泓净化科技股份有限公司 业
20 江苏拓邦环保科技有限公司
21 安徽锦智祥置业有限公司
22 安徽万磁电子有限公司
23 厦门市万磁电子有限公司
24 青岛万磁电子有限公司 实际控制人熊永飞之表弟史世斌控制的企业
25 东莞市万磁电子有限公司 注①
26 苏州万磁电子有限公司
27 安徽兰之洲农业生态园有限公司
28 安徽省通源环境节能股份有限公司 公司董事朱海生担任董事的企业
公司董事衣晓飞妻兄黄克宪任董事、副总经理的企
29 中盛路桥工程有限公司 业
30 上海沪盈股权投资基金管理有限公 公司副总经理陈静武妻兄高峰控制或重大影响的
发行人律师文件 律师工作报告
司 企业
31 江苏凯捷模块医疗设备有限公司
32 上海岁宝贸易有限公司
33 青岛崂山区七水杉居民宿客栈 公司副总经理陈静武妻姐高春玲的个体户
34 崂山区康丰农产品销售中心
35 庐江县虎洞水厂有限责任公司
36 庐江县张院水厂有限责任公司 公司监事王永东的妻弟夏倩担任董事或高管的企
37 庐江县水暖器材销售有限公司 业
38 庐江县供水集团有限责任公司
39 安徽包钢 发行人参股企业
注：①史世斌系公司实际控制人熊永飞之表弟（表兄弟关系）。根据《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定，史世斌控制的企业与公司之间不属于关联方界定的范畴，鉴于报告期内，发行人与史世斌控制的企业存在交易，因此将史世斌控制的企业比照关联方予以披露。
6、报告期内发行人曾经存在的关联方序号 名称 关联关系
报告期内发行人曾经的参股公司，2019年6月对外转
1 包头市英力特表面技术有限公司 让所持股权
报告期内实际控制人曾经控制的企业，2018年4月注
2 苏州北鹏光电科技有限公司 销
英属维尔京群岛大地熊工业有限
3 公 司 （ EARTH PANDA 报告期内实际控制人曾经控制的企业，2017年2月注
INDUSTRIAL COMPANY 销
LIMITED）
报告期内实际控制人曾经控制的企业，2017年5月注
4 深圳市天地宇电子有限公司 销
报告期内实际控制人熊永飞胞兄熊咏鸽之配偶谭雪红
5 安徽三元庄生态谷发展有限公司 曾经控制的企业，2016年1月对外转让所有股权
报告期内发行人已离职董事崔世泽担任高级管理人员
6 福达合金材料股份有限公司 的企业
7 安庆市海源同安投资管理合伙企 报告期内发行人已离职董事李媛媛担任高级管理人员
发行人律师文件 律师工作报告
业（有限合伙） 的企业
报告期内实际控制人熊永飞侄子熊治曾经控制的企
8 上海柏繁电子科技有限公司 业，2016年5月注销
报告期内实际控制人熊永飞侄子熊治曾经控制的企
9 常州速迈电机科技有限公司 业，2018年6月注销
报告期内实际控制人熊永飞侄子熊治曾经控制的企
10 庐江县和润农业开发有限公司 业，2017年11月注销
报告期内实际控制人熊永飞侄子熊治曾经控制的企
11 安徽俊智通信器材有限公司 业，2018年1月注销
报告期内实际控制人熊永飞侄子熊治曾经控制的企
12 嘉善易格尔电器有限公司 业，2018年8月注销
报告期内发行人副总经理陈静武妻姐高春玲曾经控制
13 青岛策润锦地投资顾问有限公司 的企业，2019年1月注销
（二）报告期内关联交易
1、采购商品、接受劳务
关联方名称 货物名称 定价 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
依据 金额（万元） 金额（万元） 金额（万元）金额（万元）
安徽包钢 钕铁硼速 市场 15,147.22 25,434.17 21,640.10 13,068.10
注① 凝合金片 价格
安徽三元庄生 市场
态谷发展有限 茶叶 价格 4.20 5.30 4.52 2.93
公司
包头市英力
特表面技术 表面加工 市场 20.73 - - -
处理 价格
有限公司
美丽田园 农副产品 市场 - - - 26.13
价格
注：①2016-2019年度发行人向安徽包钢预计经常性关联采购分别取得公司2015年-2018年度股东大会审议通过，安徽包钢按发行人订单（包括具体采购规格、数量、金额及价款支付等内容）进行生产和交付。
2、销售货物发行人律师文件 律师工作报告
关联方名称 货物 定价 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
名称 依据 金额（万元） 金额（万元）金额（万元） 金额（万元）
青岛万磁电子有 磁性 市场 - - - 782.58
限公司 注① 产品 价格
安徽万磁电子有 磁性 市场 - - - 353.84
限公司 注① 产品 价格
东莞市万磁电子 磁性 市场 - - - 6.35
有限公司 注① 产品 价格
厦门市万磁电子 磁性 市场 - - - 0.22
有限公司 注① 产品 价格
苏州万磁电子有 磁性 市场 - - - 0.02
限公司 注① 产品 价格
安徽包钢 磁性 市场 3.02 2.87 2.39 2.39
春联 价格
注：①2016年度发行人向安徽万磁电子有限公司等企业（包括史世斌实际控制的其他磁性产品生产及贸易企业）预计经常性关联销售分别取得公司2015年度股东大会审议通过，具体销售规格、数量、金额及价款支付由双方在销售订单中约定。
3、关联方租赁
（1）2015年1月1日，创新新材料与创新检测签订了《房屋租赁合同》，约定创新检测租赁创新新材料位于合肥市高新区海棠路260号中试车间第5层约350平米面积供其使用，租赁期自2015年1月1日至2016年12月31日，月租金额为0.7万元。
2017年-2019年每年5月30日，创新新材料与创新检测签订了《房屋租赁合同》，约定创新检测租赁创新新材料位于合肥市高新区海棠路260号中试车间第5层约700平米面积供其使用，租赁期自2017年6月1日至2020年5月31日，月租金额为1.76万元。
（2）2017年12月31日，创新新材料与美创力签订了《房屋租赁合同》，约定美创力租赁创新新材料位于合肥市高新区海棠路260号中试车间第6层约100平米面积供其使用，租赁期自2018年1月1日至2018年12月31日，月租金额为0.25万元。
2018年12月31日，创新新材料与美创力签订了《房屋租赁合同》，约定美创力租赁创新新材料位于合肥市高新区海棠路260号中试车间第6层约70平米面积供其使用，租赁期自2019年1月1日至2019年12月31日，月租金额为0.25万元。
发行人律师文件 律师工作报告
4、关联方资金拆入
期初金额 借入金额 还款金额 期末余额
关联方 年份
（万元） （万元） （万元） （万元）
安徽包钢 2016 - 9,500 9,500 -
发行人系安徽包钢战略客户，公司在正常生产经营过程中存在临时资金紧张，经与安徽包钢充分协商，安徽包钢愿向发行人提供临时资金拆借，拆借期间原则上不超过一个月，由于临时拆借资金时间较短，安徽包钢免于向公司收取利息。
5、关联担保
（1）关联方为发行人提供担保
①关联方报告期内为公司的银行借款提供担保的情况如下：
担保金额 担保是否已
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 经履行完毕
鹏源投资、熊永飞、希创电
500.00 2014/06/30 2016/02/03 是
子提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、希创电
500.00 2014/11/20 2016/02/03 是
子提供最高额连带保证
香舍酒店土地抵押；熊永飞、
500.00 2015/04/28 2016/04/27 是
曹庆香提供最高额连带保证
香舍酒店土地抵押；熊永飞、
2,500.00 2015/06/03 2016/04/27 是
曹庆香提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
500.00 2015/09/15 2016/09/14 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
2,500.00 2015/11/18 2016/11/17 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,750.00 2015/12/08 2016/12/07 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、希创电
750.00 2015/10/10 2016/10/10 是
子提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、希创电 500.00 2015/11/06 2016/11/05 是
发行人律师文件 律师工作报告
担保金额 担保是否已
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 经履行完毕
子提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
500.00 2015/03/16 2016/02/03 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
700.00 2016/01/13 2016/04/25 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
800.00 2016/04/22 2016/08/16 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
500.00 2016/09/09 2017/09/09 是
提供最高额连带保证
鹏源投资提供最高额连带保
1,200.00 2016/06/24 2017/06/23 是
证
鹏源投资提供最高额连带保
800.00 2016/06/24 2017/06/23 是
证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,500.00 2016/10/11 2017/10/10 是
提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
1,200.00 2017/06/23 2018/06/22 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
300.00 2017/06/23 2018/06/22 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
500.00 2017/06/28 2018/06/27 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
1,000.00 2017/05/05 2017/11/28 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
1,000.00 2017/07/06 2017/11/13 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
2,000.00 2017/10/24 2018/10/23 是
提供最高额连带保证
发行人律师文件 律师工作报告
担保金额 担保是否已
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 经履行完毕
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
1,000.00 2017/11/14 2018/11/13 是
提供最高额连带保证
熊永飞、鹏源投资提供最高
1,000.00 2017/10/19 2018/09/27 是
额连带保证
熊永飞、曹庆香提供最高额
400.00 2018/05/11 2019/04/26 是
保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
500.00 2018/06/05 2019/01/04 是
提供最高额保证
鹏源投资提供最高额保证 1,200.00 2018/07/02 2019/06/27 是
熊永飞、曹庆香提供最高额
600.00 2018/08/01 2019/07/24 否
保证
鹏源投资提供最高额保证 800.00 2018/07/02 2019/06/27 是
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
2,000.00 2018/10/24 2019/10/23 否
提供最高额保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,000.00 2018/11/14 2019/11/13 否
提供最高额保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,200.00 2019/06/13 2020/06/12 否
提供最高额保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,000.00 2019/06/25 2020/06/24 否
提供最高额保证
熊永飞、曹庆香提供最高额
600.00 2019/04/19 2020/03/31 否
保证
熊永飞、曹庆香提供最高额
600.00 2019/04/19 2020/04/16 否
保证
②关联方报告期内为公司开具银行承兑汇票提供担保的情况如下：
担保金额 担保是否已经履
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 行完毕
发行人律师文件 律师工作报告
担保金额 担保是否已经履
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 行完毕
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
500.00 2015/07/31 2016/01/31 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、希创电
435.00 2015/09/22 2016/03/22 是
子提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香提供最高额
连带保证，香舍酒店提供抵 400.00 2015/08/31 2016/02/28 是
押担保
熊永飞、曹庆香提供最高额
425.00 2015/07/09 2016/01/09 是
连带保证
熊永飞、曹庆香提供最高额
171.99 2015/07/20 2016/01/11 是
连带保证
鹏源投资、熊永飞、希创电
500.00 2016/07/29 2017/01/29 是
子提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、希创电
500.00 2016/09/19 2017/03/19 是
子提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、希创电
750.00 2016/09/29 2017/03/29 是
子提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
2,000.00 2016/10/25 2017/04/25 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
1,000.00 2016/11/30 2017/05/30 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
500.00 2016/12/08 2017/06/08 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
2,000.00 2016/12/27 2017/06/27 是
提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
250.00 2017/01/22 2017/07/22 是
资提供最高额连带保证
发行人律师文件 律师工作报告
担保金额 担保是否已经履
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 行完毕
熊永飞、希创电子、鹏源投
250.00 2017/01/22 2017/07/22 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
200.00 2017/03/11 2017/09/08 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
258.60 2017/03/11 2017/09/08 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
200.00 2017/05/14 2017/11/11 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
200.00 2017/05/14 2017/11/11 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
100.00 2017/05/14 2017/11/11 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
32.40 2017/03/11 2017/09/08 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
46.24 2017/03/11 2017/09/08 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
18.17 2017/03/27 2017/09/24 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 200.00 2017/04/02 2017/09/30 是
保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 200.00 2017/04/02 2017/09/30 是
保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 200.00 2017/04/02 2017/09/30 是
保证
发行人律师文件 律师工作报告
担保金额 担保是否已经履
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 行完毕
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 200.00 2017/04/02 2017/09/30 是
保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 200.00 2017/04/02 2017/09/30 是
保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 200.00 2017/06/14 2017/12/12 是
保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 200.00 2017/06/14 2017/12/12 是
保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 200.00 2017/06/14 2017/12/12 是
保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 300.00 2017/06/14 2017/12/12 是
保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 300.00 2017/06/14 2017/12/12 是
保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资、
创新新材料提供最高额连带 300.00 2017/06/14 2017/12/12 是
保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
200.00 2017/01/22 2017/07/22 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香 200.00 2017/01/22 2017/07/22 是
发行人律师文件 律师工作报告
担保金额 担保是否已经履
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 行完毕
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
200.00 2017/04/29 2017/10/27 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
100.00 2017/04/29 2017/10/27 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
50.00 2017/04/29 2017/10/27 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
20.00 2017/04/29 2017/10/27 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
20.00 2017/04/29 2017/10/27 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
10.00 2017/04/29 2017/10/27 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
300.00 2017/05/14 2017/11/11 是
提供最高额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
200.00 2017/05/14 2017/11/11 是
提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
300.00 2017/08/18 2018/02/16 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
300.00 2017/08/18 2018/02/16 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
200.00 2017/08/18 2018/02/16 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
300.00 2017/09/20 2018/03/18 是
资提供最高额连带保证
熊永飞、希创电子、鹏源投
300.00 2017/09/20 2018/03/18 是
资提供最高额连带保证
发行人律师文件 律师工作报告
担保金额 担保是否已经履
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 行完毕
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
500.00 2017/12/06 2018/05/30 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
500.00 2017/12/06 2018/05/30 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
400.00 2017/12/28 2018/06/27 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
400.00 2017/12/28 2018/06/27 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
100.00 2017/12/28 2018/06/27 是
提供最高额连带保证
熊永飞、曹庆香、鹏源投资
100.00 2017/12/28 2018/06/27 是
提供最高额连带保证
熊永飞、鹏源投资提供最高
500.00 2017/10/27 2018/04/26 是
额连带保证
熊永飞、鹏源投资提供最高
500.00 2017/10/27 2018/04/26 是
额连带保证
熊永飞、鹏源投资提供最高
500.00 2017/10/27 2018/04/26 是
额连带保证
熊永飞、鹏源投资提供最高
500.00 2017/10/27 2018/04/26 是
额连带保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
800.00 2018/01/25 2018/07/25 是
提供最高额保证
鹏源投资提供最高额保证 800.00 2018/01/26 2018/06/21 是
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
700.00 2018/02/28 2018/08/28 是
提供最高额保证
鹏源投资提供最高额保证 750.00 2018/02/28 2018/08/28 是
鹏源投资提供最高额保证 600.00 2018/03/26 2018/06/21 是
发行人律师文件 律师工作报告
担保金额 担保是否已经履
担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 行完毕
鹏源投资提供最高额保证 1,200.00 2018/05/04 2018/11/04 是
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,000.00 2018/06/28 2018/12/28 是
提供最高额保证
鹏源投资提供最高额保证 793.00 2018/08/24 2019/02/23 是
鹏源投资提供最高额保证 620.00 2018/09/25 2019/03/25 是
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,000.00 2018/09/27 2019/03/27 是
提供最高额保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,000.00 2018/12/24 2019/06/24 是
提供最高额保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,000.00 2019/02/21 2019/08/21 否
提供最高额保证
鹏源投资、熊永飞、曹庆香
1,000.00 2019/04/10 2019/10/10 否
提供最高额保证
（2）发行人为参股子公司安徽包钢银行借款提供反担保
2018年12月，发行人与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司签订《股权出质合同》，约定发行人将所持安徽包钢40%的股权质押给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司，为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司给安徽包钢向银行借款的最高额保证担保提供反担保。2019年10月22日，庐江县市场监督管理局出具股权质押注销登记通知书，确认发行人所持安徽包钢40%的股权出质已完成注销登记手续。
6、关键管理人员报酬
发行人2016年度、2017年度、2018年度和2019年上半年分别支付给关键管理人员报酬总额为401.31万元、460.73万元、532.65元和272.27万元。
7、代收代付费用
2019年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度
关联方 交易内容
金额（万元） 金额（万元） 金额（万元） 金额（万元）
安徽包钢 代缴水电气费 115.05 224.38 211.34 156.89
发行人律师文件 律师工作报告
安徽包钢 代缴社保公积金 - - 2.59 9.07
创新检测 代缴社保公积金 - - - 5.65
北鹏光电 代缴社保公积金 - - - 0.94
8、关联方往来余额
单位：万元
报表项目 关联方名称 2019.06.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
包头市英力特表面
预付款项 46.57 - - -
技术有限公司
应付账款 安徽包钢 6,628.10 3,939.73 4,340.08 3,705.84
应付票据 安徽包钢 7,177.77 4,721.31 5,400.00 7,250.00
安徽三元庄生态谷
应付账款 0.62 - - 0.57
发展有限公司
（三）经核查，发行人与关联方之间发生的上述关联交易是在交易各方平等自愿的基础上进行的，履行了相关的决策程序，关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。发行人独立董事对关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表了意见，认为公司报告期内重大关联交易均建立在协议双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确定，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）发行人已在其《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等内部制度中明确规定了关联交易公允决策的程序，以达到保护发行人及其股东的利益不因关联交易而受损害的目的。
1、《公司章程》第六十六条、《股东大会议事规则》第五十六条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”
《公司章程》第九十九条规定“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会发行人律师文件 律师工作报告议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”
2、《董事会议事规则》第十四条规定“董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”
3、《独立董事工作制度》第十八条、第十九条分别对独立董事审核关联交易事项的职权作了如下规定：
（1）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（2）独立董事审核关联交易事项应当取得全体独立董事的半数以上同意。
4、《关联交易决策制度》将公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度涉及的关联交易公允决策的程序，进一步细化为具体操作的规范，以使关联交易的各个环节均有章可循。
5、持有发行人5%以上股份的股东出具了《关于规范关联交易的承诺函》，就规范关联交易作出承诺：“（1）本人/本企业将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人/本企业在发行人中的地位，为本人/本企业、本人/本企业控制的除发行人及其控股子公司以外的企业，在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；
（2）如果本人/本企业、本人/本企业控制的除发行人及其控股子公司以外企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人/本企业将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的决议；
（3）发行人或其控股子公司与本人/本企业、本人/本企业控制的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公发行人律师文件 律师工作报告允，不损害发行人及其控股子公司的合法权益；
（4）如本人/本企业违背承诺，本人/本企业愿向发行人赔偿一切直接和间接损失。”
发行人董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，就规范关联交易作出承诺：“（1）本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在发行人中的地位，为本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业，在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；
（2）如果本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行相关义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出侵犯发行人及其他股东合法权益的决议；
（3）发行人或其控股子公司与本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人及其控股子公司的合法权益；
（4）如本人违背承诺，本人愿向发行人赔偿一切直接和间接损失。”
（五）经核查，发行人控股股东熊永飞、实际控制人熊永飞、曹庆香夫妇目前主要从事对所属企业投资及股权管理。截止本律师工作报告出具之日，熊永飞与曹庆香夫妇除控股发行人及其子公司外，还控股其他6家公司，熊永飞夫妇控股的其他企业与发行人不存在同业竞争。
（六）控股股东熊永飞、实际控制人熊永飞、曹庆香夫妇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
“1、本人目前不存在直接或间接经营任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也未参与投资任何与公司及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
2、自承诺函签署之日起，本人不直接或间接经营任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也不参与投资任何与公司及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
3、本人不利用公司控股股东/实际控制人的地位从事任何有损于公司生产经营的发行人律师文件 律师工作报告活动；
4、如果因未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人将给予全部赔偿。”
根据对发行人关联方所进行的审查，本律师认为，发行人与其控股股东、实际控制人及其控股企业不存在同业竞争，且对于可能出现的同业竞争已经采取了必要的避免措施。
（七）根据发行人提供的材料并经本律师核查，发行人本次申报材料已就发行人的关联交易和同业竞争，以及解决关联交易和同业竞争的措施和承诺进行了充分披露，没有虚假、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。
十、发行人的主要资产
本律师查验了发行人持有的资产权属证书、容诚会计所《审计报告》，就发行人现有商标专利情况向国家商标局、国家知识产权局进行了现场查询，国外律师出具的欧盟商标及知识产权评估报告，安徽省国元知识产权代理有限公司出具的有关海外商标继续有效的截图，实地查看了发行人现有的房屋、土地及机器设备，并查阅了有关担保合同等。
（一）房产
经核查，发行人及其控股子公司拥有的房屋所有权均已取得《房屋所有权证书》或《不动产权证书》。具体情况如下：
序 房产权/不动 房产座落位置 权利人 权利期限 取得 建筑面积 用途 结构 他项权
号 产权证号 方式 (m2) 利
房地权庐字 工业 砖木
1 第33894号 万山镇军二路南侧 大地熊 2053/05/06 股投资权791.18 写字间 混合 无
其他
2 房地权庐字 万山镇军二路南侧 大地熊 2053/05/06 股权 779.24 工业 砖木 无
第33895号 投资 其他 混合
3 房地权庐字 万山镇军二路南侧 大地熊 2053/05/06 股权 1,124.36 工业 砖木 无
第33896号 投资 住宅 混合
4 房地权庐字 庐江县万山镇军二 大地熊 2056/11/30 原始 6,338.86 其他 钢 抵押
第33897号 路北侧 取得 混合
5 房地权庐字 庐江县万山镇军二 大地熊 2056/11/30 原始 5,799.23 工业 混合 抵押
第33898号 路北侧 取得 写字间
发行人律师文件 律师工作报告6 房地权庐字 庐江县万山镇军二 大地熊 2056/11/30 原始 6,842.77 工业 钢 抵押
第33899号 路北侧 取得 其他 混合
7 房地权庐字 万山镇军二路北侧 大地熊 2056/11/30 原始 6,636.08 工业 钢 抵押
第40416号 取得 其他 混合
8 房地权庐字 万山镇军二路北侧 大地熊 2056/11/30 原始 2,164.94 工业 钢 抵押
第40417号 取得 其他 混合
房地权证庐字 庐江县万山镇军二 原始 钢
9 第83071号 路东侧、创业大道 大地熊 2060/09/11 取得 2,071.44 工业 结构 抵押
北侧1幢1层
房地权证庐字 庐江县万山镇军二 原始 钢
10 第83072号 路东侧、创业大道 大地熊 2061/02/28 取得 2,071.44 工业 结构 抵押
北侧2幢1层
房地权证庐字 庐江县万山镇军二 原始
11 第83073号 路东侧、创业大道 大地熊 2061/02/28 取得 4,548.68 工业 框架 抵押
北侧3幢1-2层
房地权证庐字 庐江县万山镇长岗 原始
12 第2015009434 段军二路东侧、创 大地熊 2061/02/28 取得 4,619.64 工业 框架 无
号 业大道北侧4幢
皖[2018]庐江 安徽大地熊新材料 原始 钢
13 县不动产权第 股份有限公司6# 大地熊 2061/02/28 取得 6,522.40 工业 结构 无
0010449号 厂房
皖[2019]庐江 庐江县万山镇五金 原始
14 县不动产权第 磁电产业园内1幢 大地熊 2061/09/17 取得 1,365.84 工业 框架 抵押
0001800号
皖[2019]庐江 庐江县万山镇五金
15 县不动产权第 磁电产业园内2幢 大地熊 2061/09/17 取原始得1,214.64 工业 框架 抵押
0001799号
皖[2019]庐江 庐江县万山镇五金
16 县不动产权第 磁电产业园内3幢 大地熊 2061/09/17 取原始得1,013.04 工业 框架 抵押
0001798号
皖[2019]庐江 庐江县万山镇五金
17 县不动产权第 磁电产业园内4幢 大地熊 2061/09/17 取原始得1,010.38 工业 框架 抵押
0001797号
发行人律师文件 律师工作报告
皖[2019]庐江 庐江县万山镇五金
18 县不动产权第 磁电产业园内5幢 大地熊 2061/09/17 取原始得1,365.84 工业 框架 抵押
0001796号
皖[2019]庐江 庐江县万山镇五金
19 县不动产权第 磁电产业园内6幢 大地熊 2061/09/17 取原始得1,073.26 工业 框架 抵押
0001795号
皖[2019]庐江 庐江县万山镇工业 钢
20 县不动产权第 园军二路西侧创业 大地熊 2064/10/24 原始 2,000.56 工业 抵押
0001793号 大道北侧7幢 取得 结构
皖[2019]庐江 庐江县万山镇工业 钢
21 县不动产权第 园军二路西侧创业 大地熊 2064/05/24 原始 1,259.74 工业 抵押
0001794号 大道北侧8幢 取得 结构
皖[2019]庐江 庐江县万山镇工业 钢
22 县不动产权第 园军二路西侧创业 大地熊 2064/05/24 原始 1,369.02 工业 抵押
0001792号 大道北侧9幢 取得 结构
皖[2019]庐江 庐江县万山镇工业 钢
23 县不动产权第 园军二路西侧创业 大地熊 2064/05/24 原始 1,369.02 工业 抵押
0001791号 大道北侧10幢 取得 结构
苏[2018]常熟 尚湖镇王庄 苏州大 原始 混合
24 市不动产权第 工业园1-5幢 地熊 2053/05/22 取得 9,898.19 工业 钢混 抵押
0019008号
房地证津字第 新产业园区华苑产
25 116021100841 业区海泰发展六道 天津大 2051/06/19 受让 1,596.88 工业 钢混 无
号 6号海泰绿色产业 地熊 取得
基地L座302室
房地权证合产 高新区海棠路260 创新新
26 字第 号中试车间（I） 材料 2056/12/31 取原得始7,268.76 工业 钢混 抵押
8110002942号
房地权证合产 高新区海棠路260 创新新
27 字第 号实验检测楼 材料 2056/12/31 取原得始6,903.42 工业 钢混 抵押
8110002943号
28 深房地字第 福田区深南大道北 创新新 2069/11/02 受让 41.36 单身 框架 无
3000769945号 侧浩铭财富广场A 材料 取得 公寓
发行人律师文件 律师工作报告
座21U
深房地字第 福田区深南大道北 创新新 单身
29 3000769987号 侧浩铭财富广场A 材料 2069/11/02 受取得让 41.30 公寓 框架 无
座21X
深房地字第 福田区深南大道北 创新新 单身
30 3000769989号 侧浩铭财富广场A 材料 2069/11/02 受取得让 95.45 公寓 框架 无
座21Z
深房地字第 福田区深南大道北 创新新 单身
31 3000769991号 侧浩铭财富广场A 材料 2069/11/02 受取得让 49.99 公寓 框架 无
座21Y
深房地字第 福田区深南大道北 创新新 单身
32 3000769993号 侧浩铭财富广场A 材料 2069/11/02 受取得让 48.89 公寓 框架 无
座21T
深房地字第 福田区深南大道北 创新新 单身
33 3000769994号 侧浩铭财富广场A 材料 2069/11/02 受取得让 41.48 公寓 框架 无
座21V
深房地字第 福田区深南大道北 创新新 单身
34 3000769996号 侧浩铭财富广场A 材料 2069/11/02 受取得让 78.53 公寓 框架 无
座21S
深房地字第 福田区深南大道北 创新新 单身
35 3000769997号 侧浩铭财富广场A 材料 2069/11/02 取受得让 41.49 公寓 框架 无
座21W
（二）无形资产
1、土地使用权
经核查，发行人及其控股子公司拥有的国有土地使用权均已取得相应的权属证书。具体情况如下：
序 土地/不动产权 批准 使用权 面积 取得 他项
宗地位置 权利人 权利期限
号 证号 用途 类型 (m２) 方式 权利
庐 国 用[2008] 庐江县万山镇军 股权
1 大地熊 工业 出让 9,420.00 2053/05/06 无
第04005号 二路南侧 投资
发行人律师文件 律师工作报告
庐 国 用[2008] 庐江县万山镇长 股权
2 大地熊 工业 出让 60,316.00 2056/11/30 抵押
第04007号 岗村闸山村 投资
庐 国 用[2011] 庐江县万山镇长 原始
3 大地熊 工业 出让 20,000.00 2060/09/11 抵押
第04003号 岗村畈心组 取得
庐 国 用[2011] 庐江县万山镇长 原始
4 大地熊 工业 出让 21,354.64 2061/02/28 抵押
第04012号 岗村 取得
皖[2019]庐 江
县不动产权第
0001795 号-第 庐江县万山镇五 受让
5 大地熊 工业 出让 32,503.74 2061/09/17 抵押
0001800号、第 金磁电产业园 取得
0001791 号-第
0001794号
新产业园区华苑
房地证津字第 产业区海泰发展
天津 受让
6 116021100841 六道6号海泰绿 工业 出让 1,218.90 2051/06/19 无
大地熊 取得
号 色产业基地L座
302室
苏[2018]常 熟
尚湖镇王庄工业 苏州大 原始
7 市不动产权第 工业 出让 15,198.00 2053/05/22 抵押
园 地熊 取得
0019008号
合 高 新 国 用 高新区香樟大道 创新新 原始
8 工业 出让 16,687.80 2056/12/31 抵押
[2008]第27号 与海棠路交口 材料 取得
蒙[2019]包 头
稀土高新区稀土 包头奥 原始
9 市不动产权第 工业 出让 24,357.24 2066/12/18 无
应用产业园 瑞特 取得
0900356号
2、商标
经核查，发行人及其控股子公司目前拥有的57项注册商标不存在商标过期的情况，其注册商标合法有效。
序号 商标 国家和地区 注册人 注册证号 类别 取得 权利期限 他项
发行人律师文件 律师工作报告
方式 权利
继受 2011/05/28-
1 中国 大地熊 1578431 9 无
取得 2021/05/27
继受 2011/05/28-
2 大地熊 中国 大地熊 1578430 9 无
取得 2021/05/27
原始 2010/10/21-
3 中国 大地熊 7145269 9 无
取得 2020/10/20
原始 2018/02/14-
4 中国 大地熊 22021817 1 无
取得 2028/02/13
原始 2018/01/14-
5 中国 大地熊 22021858 2 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
6 中国 大地熊 22021982 3 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
7 中国 大地熊 22022108 4 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
8 中国 大地熊 22022215 5 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
9 中国 大地熊 22022286 6 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
10 中国 大地熊 22022568 7 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
11 中国 大地熊 22022668 8 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
12 中国 大地熊 22022778 9 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
13 中国 大地熊 22022806 10 无
取得 2028/01/13
原始 2018/02/14-
14 中国 大地熊 22022882 11 无
取得 2028/02/13
发行人律师文件 律师工作报告
原始 2018/07/21-
15 中国 大地熊 22022913 12 无
取得 2028/07/20
原始 2018/01/14-
16 中国 大地熊 22023218 13 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
17 中国 大地熊 22023226 14 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
18 中国 大地熊 22023274 15 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
19 中国 大地熊 22024581 16 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
20 中国 大地熊 22024660 17 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
21 中国 大地熊 22024767 18 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
22 中国 大地熊 22024818 19 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
23 中国 大地熊 22024802 20 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
24 中国 大地熊 22024832 21 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
25 中国 大地熊 22024940 22 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
26 中国 大地熊 22024873 23 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
27 中国 大地熊 22024953 24 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
28 中国 大地熊 22024938 25 无
取得 2028/01/13
29 中国 大地熊 22025040 26 原始 2018/01/14- 无
发行人律师文件 律师工作报告
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
30 中国 大地熊 22025029 27 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
31 中国 大地熊 22025100 28 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
32 中国 大地熊 22025247 29 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
33 中国 大地熊 22025221 30 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
34 中国 大地熊 22025352 31 无
取得 2028/01/13
原始 2018/11/21-
35 中国 大地熊 22025280 32 无
取得 2028/11/20
原始 2018/01/14-
36 中国 大地熊 22025408 33 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
37 中国 大地熊 22025463 34 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
38 中国 大地熊 22025524 35 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
39 中国 大地熊 22025603 36 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
40 中国 大地熊 22025734 37 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
41 中国 大地熊 22025812 38 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
42 中国 大地熊 22025872 39 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
43 中国 大地熊 22025690 40 无
取得 2028/01/13
发行人律师文件 律师工作报告
原始 2018/01/14-
44 中国 大地熊 22026101 41 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
45 中国 大地熊 22026196 42 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
46 中国 大地熊 22026285 43 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
47 中国 大地熊 22026273 44 无
取得 2028/01/13
原始 2018/01/14-
48 中国 大地熊 22026109 45 无
取得 2028/01/13
马德里议定 原始 2013/11/12-
49 大地熊 1187751 9 无
书国家注① 取得 2023/11/12
原始 2013/08/30-
50 印度尼西亚 大地熊 IDM000504303 9 无
取得 2023/08/30
原始 2013/08/16-
51 香港 大地熊 302707894 9 无
取得 2023/08/16
原始 2014/07/01-
52 台湾 大地熊 01651290 9 无
取得 2024/06/30
原始 2013/08/23-
53 斯里兰卡 大地熊 182707 9 无
取得 2023/08/23
原始 2013/12/11-
54 美国 大地熊 4595037 9 无
取得 2023/12/11
原始 2013/08/21-
55 南非 大地熊 2013/22958 9 无
取得 2023/08/21
合肥 原始 2010/10/21-
56 中国 7145271 9 无
磁应用 取得 2020/10/20
合肥 原始 2010/10/21-
57 中国 7145270 9 无
磁应用 取得 2020/10/20
注①：马德里议定书国家包括澳大利亚，欧盟，格鲁吉亚，以色列，冰岛，日本，韩国，挪威，发行人律师文件 律师工作报告新加坡，土耳其，美国，菲律宾，新西兰，印度，墨西哥；以及同属协定和议定书国家：瑞士，白俄罗斯，俄罗斯联邦，乌克兰，越南，埃及，哈萨克斯坦(共22个国家）。
3、专利
（1）自有专利
经核查，发行人及其控股子公司拥有的40项发明、74项实用新型专利不存在专利过期或因其他原因导致专利权失效的情形。
序 取得 他项
类别 专利名称 专利号 权利期限 权属
号 方式 权利
一种制备高矫顽力烧结稀 2006/08/04- 受让
1 发明 ZL200610089124.7 大地熊 无
土-铁-硼永磁材料的方法 2026/08/03 取得
2009/03/12- 原始 中科院宁波
2 发明 一种复合化学镀镍磷方法 ZL200910096620.9 无
2029/03/11 取得 所、大地熊
含有微量氮RE-Fe-B系永磁 2009/05/26- 原始
3 发明 ZL200910116870.4 大地熊 无
材料的制备方法 2029/05/25 取得
一种钕铁硼永磁的制备方 2011/09/16- 原始
4 发明 ZL201110275099.2 大地熊 无
法 2031/09/15 取得
一种烧结钕铁硼粉末的取 2011/06/16- 原始
5 发明 ZL201110161348.5 大地熊 无
向方法 2031/06/15 取得
一种钕铁硼磁体的加工方 2011/06/30- 原始
6 发明 ZL201110180666.6 大地熊 无
法 2031/06/29 取得
一种空心半球结构四氧化
2011/12/27- 受让 苏州大地熊、
7 发明 三铁/还原氧化石墨烯复合 ZL201110441684.5 无
2031/12/26 取得 安徽大学
吸波材料及制备方法
一种钕铁硼磁体的制备方 2011/06/16- 原始
8 发明 ZL201110161367.8 大地熊 无
法 2031/06/15 取得
一种钕铁硼磁体退磁后的 2012/11/14- 原始
9 发明 ZL201210456173.5 大地熊 无
处理方法 2032/11/13 取得
一种烧结钕铁硼永磁体油 2012/11/14- 原始
10 发明 ZL201210456198.5 大地熊 无
腐蚀测试装置及测试方法 2032/11/13 取得
发行人律师文件 律师工作报告
径向不充磁圆柱（环）类各
2012/11/14- 原始
11 发明 向异性磁体磁化方向标识 ZL201210456182.4 大地熊 无
2032/11/13 取得
装置
一种钕铁硼斜瓦的加工方 2012/03/27- 原始
12 发明 ZL201210083437.7 大地熊 无
法及专用夹具 2032/03/26 取得
2013/04/27- 原始
13 发明 制备钕铁硼材料的方法 ZL201310151064.7 大地熊 无
2033/04/26 取得
一种覆膜橡胶及其制备方 2013/05/20- 受让 苏州大地熊、
14 发明 ZL201310186848.3 无
法 2033/05/19 取得 安徽大学
一种制备稀土-铁-硼永磁体 2013/03/25- 原始
15 发明 ZL201310097313.9 大地熊 无
的方法 2033/03/24 取得
一种制备低失重稀土-铁-硼 2013/03/25- 原始
16 发明 ZL201310097382.X 大地熊 无
永磁体的方法 2033/03/24 取得
一种高压制备烧结钕铁硼 2013/05/10- 原始
17 发明 ZL201310170231.2 大地熊 无
的方法 2033/05/09 取得
一种制备高矫顽力的烧结 2014/03/18- 原始
18 发明 ZL201410100187.2 大地熊 无
钕铁硼永磁体的方法 2034/03/17 取得
一种新型钕铁硼粉末取向 2014/05/27- 原始
19 发明 ZL201410227317.9 大地熊 无
成型模具 2034/05/26 取得
一种高耐腐蚀性的烧结钕 2014/05/27- 原始
20 发明 ZL201410228750.4 大地熊 无
铁硼永磁材料的制备方法 2034/05/26 取得
一种提高烧结钕铁硼磁体 2014/06/11- 原始
21 发明 ZL201410257645.3 大地熊 无
与电镀层结合力的方法 2034/06/10 取得
一种烧结钕铁硼永磁体的 2015/06/18- 原始
22 发明 ZL201510341770.7 大地熊 无
制备方法 2035/06/17 取得
一种低失重稀土-铁-硼磁体 2015/06/18- 原始
23 发明 ZL201510337257.0 大地熊 无
的制备方法 2035/06/17 取得
一种纳米颗粒掺杂电镀锌 2015/08/31- 原始
24 发明 ZL201510545898.5 大地熊 无
层的制备方法 2035/08/30 取得
发行人律师文件 律师工作报告
一种高电阻率稀土铁系 2014/07/25- 原始
25 发明 ZL201410356469.9 大地熊 无
R-Fe-B磁体及其制备方法 2034/07/24 取得
一种利用烧结钕铁硼油泥
US9728310B2 2016/04/19- 原始 北京工业大
26 发明 废料制备高性能烧结钕铁 无
注① 2036/04/18 取得 学、大地熊
硼磁体的短流程方法
一种利用烧结钕铁硼油泥
EP3090821 2015/04/30- 原始 北京工业大
27 发明 废料制备高性能烧结钕铁 无
注② 2035/04/30 取得 学、大地熊
硼磁体的短流程方法
一种低重稀土、高矫顽力的 2016/12/14- 原始
28 发明 ZL201611158469.3 大地熊 无
永磁材料的制备方法 2036/12/13 取得
一种烧结钕铁硼磁体的制 2015/08/27- 原始
29 发明 ZL201510539400.4 大地熊 无
备方法 2035/08/26 取得
一种烧结钕铁硼磁体表面 2015/08/28- 原始
30 发明 ZL201510535703.9 大地熊 无
镀层工艺 2035/08/27 取得
一种基体与涂层高结合力
2016/09/26- 原始
31 发明 的稀土-铁-硼系烧结磁体的 ZL201610852848.6 大地熊 无
2036/09/25 取得
制备方法
一种烧结钕铁硼永磁体的 2017/01/18- 原始
32 发明 ZL201710039928.4 大地熊 无
焊接加工方法 2037/01/17 取得
一种高耐蚀、高矫顽力烧结 2016/08/30- 原始
33 发明 ZL201610790799.8 大地熊 无
钕铁硼磁体及制备方法 2036/08/29 取得
一种在烧结钕铁硼磁体表 2016/08/31- 原始
34 发明 ZL201610796168.7 大地熊 无
面制备金属涂层的方法 2036/08/30 取得
一种镀镍钕铁硼磁体去除 2015/08/06- 原始
35 发明 ZL201510475537.8 大地熊 无
镀镍层的方法 2035/08/05 取得
一种异形磁路磁体的制备 2017/05/13- 原始
36 发明 ZL201710341907.8 大地熊 无
方法 2037/05/12 取得
一种烧结钕铁硼磁体表面 2016/08/16- 原始
37 发明 ZL201610680263.0 大地熊 无
暂时性防护有机涂层及制 2036/08/15 取得
发行人律师文件 律师工作报告
备方法
一种制备高性能钕铁硼磁 2017/09/19- 原始
38 发明 ZL201710852677.1 大地熊 无
粉的扩散方法 2037/09/18 取得
一种Re-Fe-B磁性材料的制 2016/08/31- 原始
39 发明 ZL201610799511.3 大地熊 无
备方法 2036/08/30 取得
一种制备高性能钕铁硼磁 2017/09/19- 原始
40 发明 ZL201710848593.0 大地熊 无
粉的沉积方法 2037/09/18 取得
实用 一种带有搅拌机构的混料 2011/06/16- 受让
41 ZL201120202335.3 苏州大地熊 无
新型 机 2021/06/15 取得
实用 2012/02/28- 原始
42 一种充磁装置 ZL201220067113.X 苏州大地熊 无
新型 2022/02/27 取得
实用 2012/02/28- 原始
43 一种冲床送料装置 ZL201220067112.5 苏州大地熊 无
新型 2022/02/27 取得
实用 一种弧形瓦片形磁性产品 2012/03/27- 原始 大地熊、天津
44 ZL201220118499.2 无
新型 的加工模具 2022/03/26 取得 大地熊
实用 一种钕铁硼圆柱切片的固 2012/03/27- 原始 大地熊、天津
45 ZL201220118509.2 无
新型 定装置 2022/03/26 取得 大地熊
实用 一种钕铁硼环形毛坯的等 2012/03/27- 原始 大地熊、天津
46 ZL201220118621.6 无
新型 静压袋 2022/03/26 取得 大地熊
实用 2012/11/09- 原始
47 钕铁硼毛坯压制模具 ZL201220590216.4 大地熊 无
新型 2022/11/08 取得
实用 2012/11/09- 原始
48 钕铁硼真空烧结炉炉胆 ZL201220590798.6 大地熊 无
新型 2022/11/08 取得
实用 2012/11/09- 原始
49 钕铁硼磁体烧结装置 ZL201220590775.5 大地熊 无
新型 2022/11/08 取得
实用 2012/11/09- 原始
50 钕铁硼磁体微粉放料阀 ZL201220590593.8 大地熊 无
新型 2022/11/08 取得
实用 2013/06/25- 原始
51 钕铁硼磁体清洗装置 ZL201320368024.3 大地熊 无
新型 2023/06/24 取得
发行人律师文件 律师工作报告
实用 2013/06/25- 受让
52 磁通量测试装置 ZL201320368039.X 苏州大地熊 无
新型 2023/06/24 取得
实用 一种烧结钕铁硼用回火装 2013/06/25- 原始
53 ZL201320368003.1 大地熊 无
新型 置 2023/06/24 取得
实用 一种可减少钕铁硼熔炼时 2013/06/25- 原始
54 ZL201320369942.8 大地熊 无
新型 Ga损失的装置 2023/06/24 取得
金鸡强磁、正
实用 铁基稀土永磁材料制粉设 2013/05/28- 原始
55 ZL201320298752.1 海磁材、大地 无
新型 备 2023/05/27 取得
熊
实用 一种大直径瓦型钕铁硼制 2013/06/25- 原始
56 ZL201320366462.6 大地熊 无
新型 品的弧线倒角装置 2023/06/24 取得
实用 一种钕铁硼方块材料倒角 2013/06/27- 原始
57 ZL201320373965.6 大地熊 无
新型 的装置 2023/06/26 取得
实用 一种用于气流磨带压管道 2013/09/16- 原始
58 ZL201320572223.6 大地熊 无
新型 的取样装置 2023/09/15 取得
实用 一种新型气流磨粉料排放 2013/09/16- 原始
59 ZL201320572259.4 大地熊 无
新型 手动阀自动互锁装置 2023/09/15 取得
实用 2013/12/17- 原始
60 一种用于电机的磁体组件 ZL201320832223.5 大地熊 无
新型 2023/12/16 取得
正海磁材、金
实用 一种稀土永磁材料制粉的 2013/12/11- 原始
61 ZL201320816249.0 鸡强磁、大地 无
新型 气流磨装置 2023/12/10 取得
熊
实用 一种磁性瓦片外弧粘接夹 2014/05/27- 原始
62 ZL201420274870.3 大地熊 无
新型 具 2024/05/26 取得
实用 2014/05/27- 原始
63 一种自动研磨装置 ZL201420274858.2 大地熊 无
新型 2024/05/26 取得
实用 一种适用于加工垂直度的 2014/05/27- 原始
64 ZL201420274868.6 大地熊 无
新型 双端面磨床 2024/05/26 取得
65 实用 一种圆形震动倒角机机壳 ZL201420274821.X 2014/05/27- 原始 大地熊 无
发行人律师文件 律师工作报告
新型 2024/05/26 取得
实用 一种新型钕铁硼粉末取向 2014/05/27- 原始
66 ZL201420274833.2 大地熊 无
新型 成型模具 2024/05/26 取得
实用 2014/05/27- 原始
67 一种钕铁硼磁铁粘接夹具 ZL201420274832.8 大地熊 无
新型 2024/05/26 取得
实用 一种隔离器用钕铁硼磁铁 2014/05/27- 原始
68 ZL201420274815.4 大地熊 无
新型 粘接夹具 2024/05/26 取得
实用 2014/07/21- 原始
69 钕铁硼切片专用刀具 ZL201420402250.3 大地熊 无
新型 2024/07/20 取得
实用 钕铁硼制造过程成型工段 2014/07/25- 原始
70 ZL201420415358.6 大地熊 无
新型 自动补氧装置 2024/07/24 取得
实用 一种用于烧结钕铁硼拆袋 2014/07/25- 原始
71 ZL201420414103.8 大地熊 无
新型 工艺的连续式手套箱 2024/07/24 取得
实用 一种钕铁硼粉末自动加料 2014/07/25- 原始
72 ZL201420413992.6 大地熊 无
新型 装置 2024/07/24 取得
实用 2014/07/25- 原始
73 真空烧结炉冷却系统 ZL201420413618.6 大地熊 无
新型 2024/07/24 取得
实用 一种具有自动分离产品功 2014/07/25- 原始
74 ZL201420412745.4 大地熊 无
新型 能的振动研磨机 2024/07/24 取得
实用 一种多极永磁体磁通测量 2014/07/25- 受让
75 ZL201420412738.4 苏州大地熊 无
新型 装置 2024/07/24 取得
实用 全自动滚镀线滚筒给电装 2014/07/25- 原始
76 ZL201420412737.X 大地熊 无
新型 置 2024/07/24 取得
实用 2014/07/21- 受让
77 永磁产品充磁装置 ZL201420402353.X 苏州大地熊 无
新型 2024/07/20 取得
实用 2014/07/21- 受让
78 永磁体的吸力测量装置 ZL201420402228.9 苏州大地熊 无
新型 2024/07/20 取得
实用 2014/07/21- 原始
79 直线电机磁体粘接夹具 ZL201420402160.4 大地熊 无
新型 2024/07/20 取得
发行人律师文件 律师工作报告
实用 2014/07/21- 受让
80 自动粘接设备 ZL201420402094.0 苏州大地熊 无
新型 2024/07/20 取得
实用 一种高效率钕铁硼等静压 2014/07/21- 原始
81 ZL201420402256.0 大地熊 无
新型 用保护橡胶套 2024/07/20 取得
实用 一种钕铁硼测试样件取出 2015/09/18- 原始
82 ZL201520726758.3 大地熊 无
新型 装置及钕铁硼性能测量仪 2025/09/17 取得
实用 2016/06/08- 原始
83 一种新型磁性换装公仔 ZL201620554074.4 苏州大地熊 无
新型 2026/06/07 取得
实用 2016/06/08- 原始
84 一种新型防水磁性春联 ZL201620554113.0 苏州大地熊 无
新型 2026/06/07 取得
实用 2016/06/08- 原始
85 一种压延机连体分边装置 ZL201620550003.7 苏州大地熊 无
新型 2026/06/07 取得
实用 一种橡胶磁铁吸力测试装 2016/06/08- 原始
86 ZL201620552686.X 苏州大地熊 无
新型 置 2026/06/07 取得
实用 一种用于烧结钕铁硼磁体 2016/01/12- 原始
87 ZL201620022686.9 大地熊 无
新型 表面物理气相沉积的夹具 2026/01/11 取得
实用 一种新型高耐磨光油面橡 2016/06/08- 原始
88 ZL201620554116.4 苏州大地熊 无
新型 胶磁铁 2026/06/07 取得
实用 一种用于钕铁硼表面处理 2016/12/07- 受让
89 ZL201621338621.1 苏州大地熊 无
新型 的清洗设备 2026/12/06 取得
实用 一种钕铁硼切片的冷却设 2016/12/07- 受让
90 ZL201621338623.0 苏州大地熊 无
新型 备 2026/12/06 取得
实用 一种钕铁硼磁性瓦片粘接 2016/12/07- 原始
91 ZL201621338631.5 大地熊 无
新型 装置 2026/12/06 取得
实用 一种用于制造钕铁硼的粉 2016/12/03- 受让
92 ZL201621320009.1 苏州大地熊 无
新型 尘自动收集混料设备 2026/12/02 取得
实用 用于提高超声波清洗机清 2017/01/21- 原始
93 ZL201720083450.0 大地熊 无
新型 洗效果的装置 2027/01/20 取得
94 实用 一种用于烧结钕铁硼块状 ZL201720272664.2 2017/03/20- 原始 大地熊 无
发行人律师文件 律师工作报告
新型 磁体表面喷涂的自动翻转 2027/03/19 取得
装置
实用 2017/04/17- 原始
95 一种钕铁硼粉成型模具 ZL201720401369.2 大地熊 无
新型 2027/04/16 取得
实用 用于制造钕铁硼旋转氢碎 2017/05/23- 原始
96 ZL201720581337.5 大地熊 无
新型 炉的粉料密闭收集装置 2027/05/22 取得
实用 用于制造钕铁硼旋转氢碎 2017/05/23- 原始
97 ZL201720581347.9 大地熊 无
新型 炉的粉料密闭收集结构 2027/05/22 取得
实用 一种连续真空旋转烧结设 2017/06/27- 原始
98 ZL201720760062.1 大地熊 无
新型 备 2027/06/26 取得
实用 一种用于钕铁硼电镀的滚 2017/11/23- 原始
99 ZL201721586742.2 大地熊 无
新型 镀机 2027/11/22 取得
实用 一种回字形橡胶磁片中间 2017/11/19- 原始
100 ZL201721630953.1 苏州大地熊 无
新型 边料的自动剥离装置 2027/11/18 取得
实用 2017/11/19- 原始
101 一种手指型自动剥离装置 ZL201721631042.0 苏州大地熊 无
新型 2027/11/18 取得
实用 2017/11/19- 原始
102 一种破碎机自动给料装置 ZL201721631043.5 苏州大地熊 无
新型 2027/11/18 取得
实用 一种双面多极连续自动充 2017/11/19- 原始
103 ZL201721630951.2 苏州大地熊 无
新型 磁系统 2027/11/18 取得
实用 一种裱贴双面胶钕铁硼的 2017/11/19- 原始
104 ZL201721630955.0 苏州大地熊 无
新型 充磁定位装置 2027/11/18 取得
实用 一种辐射状N-S交替带磁装 2017/12/28- 原始
105 ZL201721894855.9 大地熊 无
新型 配装置 2027/12/27 取得
实用 2018/01/22- 原始
106 一种耐高温复合永磁体 ZL201820107901.4 大地熊 无
新型 2028/01/21 取得
实用 一种环形产品同轴度的检 2018/05/03- 原始
107 ZL201820651279.3 大地熊 无
新型 测工装 2028/05/02 取得
108 实用 一种径向单级磁通测试装 ZL201820655361.3 2018/05/03- 原始 大地熊 无
发行人律师文件 律师工作报告
新型 置 2028/05/02 取得
实用 一种钕铁硼微粉的混料搅 2018/05/03- 原始
109 ZL201820655364.7 大地熊 无
新型 拌装置 2028/05/02 取得
实用 2018/08/08- 原始
110 充磁夹具 ZL201821274773.9 大地熊 无
新型 2028/08/07 取得
实用 2018/08/08- 原始
111 粘接装置 ZL201821274761.6 大地熊 无
新型 2028/08/07 取得
实用 一种中孔产品自动落料模 2018/11/02- 原始
112 ZL201821849595.8 苏州大地熊 无
新型 具 2028/11/01 取得
实用 一种双杆间距电动调节装 2018/11/02- 原始
113 ZL201821850521.6 苏州大地熊 无
新型 置 2028/11/01 取得
实用 一种热收缩复合磁性输送 2018/11/02- 原始
114 ZL201821850522.0 苏州大地熊 无
新型 结构 2028/11/01 取得
注：①该专利由欧洲专利局授予；
②该专利由美国专利与商标局授予。
（2）被授权使用的专利
2012年8月17日，日本日立金属及其在美国子公司日立金属北卡罗来纳公司依据《美国1930年关税法》第337条款规定向美国国际贸易委员会（ITC）申请，对包括正海磁材、大地熊、金鸡强磁、耐世特汽车系统公司（Nexteer Automotive）等在内的全球29家钕铁硼生产厂家、贸易商以及最终客户发起“337调查”。日立金属指控上述29家企业非法向美国出口、在美国销售钕铁硼产品，侵犯了其在美国拥有的烧结钕铁硼永磁材料专利权，请求ITC针对这些侵权行为立即展开调查，认定上述企业有违反“337条款”的行为并签发普遍排除令及禁止令，禁止这些企业所有侵犯涉案专利的烧结稀土磁体以及含有侵权烧结稀土磁体的相关产业配件进入美国。
2013年5月14日，公司与日立金属签署了《和解协议》，根据协议约定，公司向日立金属支付一次性和解费用和视销售情况确定的专利使用费，取得了日立金属的专利授权，允许公司在授权地区使用日立金属烧结钕铁硼磁体及其制造方法和工艺的专利（但不得委托他人制造）和销售许可产品的权利，除非依据协议条款提前终止，专利授权应自生效日起生效，并一直持续有效，直至授权专利中最后一项专利到期。
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4、软件著作权
经核查，发行人控股子公司希创电子拥有6项软件著作权，均为原始取得。具体情况如下：
序 著作 权利取 权利 他项
软件名称 证书号 登记号 权利期限
号 权人 得方式 范围 权利
希创 希创马达电机测 软著登字第 2009/05/19-2 原始 全部
1 2011SR047400 无
电子 试软件V1.0 0311074号 059/12/31 取得 权利
希创 希创铆接机数控 软著登字第 2009/06/19-2 原始 全部
2 2011SR048440 无
电子 加工软件V1.0 0312114号 059/12/31 取得 权利
希创 希创冷凝机组控 软著登字第 2009/08/20-2 原始 全部
3 2011SR047382 无
电子 制软件V1.0 0311056号 059/12/31 取得 权利
希创 希创电流互感检 软著登字第 2010/04/21-2 原始 全部
4 2011SR047386 无
电子 测软件V1.0 0311060号 060/12/31 取得 权利
希创 希创信号机控制 软著登字第 2010/09/16-2 原始 全部
5 2011SR047401 无
电子 软件V1.0 0311075号 060/12/31 取得 权利
希创 希创传感检查仪 软著登字第 2010/11/25-2 原始 全部
6 2011SR047352 无
电子 检测软件V1.0 0311026号 060/12/31 取得 权利
（三）发行人对外投资
经核查，发行人直接或间接投资的参控股企业共9家，其基本情况如下表所示：
注册资本 母公司持股 法定
名称 注册地 主营业务
（万元） 比例（%） 代表人
苏州大地熊 常熟市 生产、销售橡胶磁产品 1,298.11 100 徐前山
天津大地熊 天津市 销售钕铁硼永磁产品 800 100 刘明辉
创新新材料 合肥市 自有房屋租赁 2,600 100 熊永飞
合肥磁应用 庐江县 生产、销售磁组件产品 500 100 衣晓飞
德国 50.00
德国大地熊 销售钕铁硼永磁产品 100 谭新博
杜塞尔多夫 （EUR）
包头大地熊 包头市 加工、销售钕铁硼永磁产品 3,000 100 刘明辉
发行人律师文件 律师工作报告
加工、销售钕铁硼永磁产品（目 100
包头奥瑞特 包头市 1,000 刘明辉
前处于建设期） 注①
上海大地熊 上海市 销售钕铁硼永磁产品 1,000 100 赵杰
钕铁硼速凝薄带合金的研发、 40
安徽包钢 庐江县 9,000 张忠
生产、销售 注②
注：①包头大地熊持有其100%的股权；
②中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司持有其60%的股权；
（四）主要生产经营设备
公司主要生产经营设备为：环保污水处理系统、可控气氛热处理炉、八室连续烧结炉、35千伏变电站工程、磁控溅射镀膜线、七室真空连续烧结炉、滚镀NICUNINI全自动生产线等。
截止2019年6月30日，发行人机械设备账面净值为11,029.48万元。
（五）经核查，发行人对其经营管理的资产享有所有权或使用权，权证齐备，产权明晰，没有产权纠纷或潜在纠纷。
（六）发行人的上述财产的所有权或使用权系发行人自购、自建、自主研发或股东投入取得，已取得相应的权属证书。
（七）发行人部分房屋、土地使用权抵押给银行，经核查，此种抵押系因发行人向银行申请贷款而设置，未损害发行人及其股东的合法权益。除此之外，发行人其主要财产的所有权或使用权不存在设置抵押、质押及其他权利受到限制的情形。
（八）经核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人控股子公司德国大地熊、包头大地熊、上海大地熊和天津大地熊存在房屋租赁，具体情况如下：
序 面积
出租人 承租人 位置 租赁费用 租赁期间
号 （M2）
德国 杜塞尔多夫国王大道 809(欧元 2018/12/01
1 REGUS 14.98
大地熊 106号711室 /月) -2019/11/30
包头市滨河新
包头 包头高新基地A2西侧 12元/平 2018/05/10
2 区开发建设有 2,393.06
大地熊 厂房 方米/月 -2020/05/09
限责任公司
发行人律师文件 律师工作报告
上海同和置业 上海 杨浦区政高路77号 3.47万元 2019/03/18
3 266.46
有限公司 大地熊 801-803室 /月 -2021/03/31
天津 天津市花苑产业区榕 0.3万元 2019/05/07
4 刘亚鹏 57.88
大地熊 苑路15号1-C-606 /月 -2020/05/06
本律师认为，上述租赁合同系双方真实意思表示，合法有效。
十一、发行人的重大债权债务
本律师查阅了公司报告期履行的重大合同和协议，环境保护、质量技术监督及劳动和社会保障等主管部门出具的证明及容诚会计所《审计报告》、主要供应商和客户的走访记录。
（一）重大合同
1、材料采购合同
公司生产所需的原材料主要包括钕铁硼速凝薄带合金片以及其他辅助材料，其中钕铁硼速凝薄带合金片及稀土金属属于公司产品的核心原材料。公司主要从安徽包钢采购钕铁硼速凝薄带合金片，采购方式为框架协议加订单式，框架协议就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证、4M变更管理、到货地点及运输方式、结算方式及期限、违约责任、争议解决等等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。
报告期内，对公司经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的原材料采购合同情况如下：
单位：万元
序 供应商名称 签订日期 合同期限 采购内容 合同金额 履行情况
号
2016.01.01 1年 履行完毕
2017.01.01 1年 钕铁硼速 履行完毕
1 安徽包钢 2018.01.01 1年 凝薄带合 以实际订 履行完毕
2018.06.02（补充协议） 金片 单为准
2019.01.01 1年 正在履行
2019.06.25（补充协议）
发行人律师文件 律师工作报告
2 赣州科力稀土新 2019.03.18 至2019年8 金属铽 765.67 履行完毕
材料有限公司 月分批交付
3 包头天和磁材科 2019.05.21 至2019年7 磁钢 707.59 履行完毕
技股份有限公司 2019.05.30（补充协议）月分批交付
2、销售合同
报告期内，公司对主要客户的销售合同以框架协议加订单方式或订单式销售为主，框架协议加订单方式中的框架协议就采购订单、质量标准、交货验收、违约责任、争议解决方式等进行约定，当客户发生具体需求时，以订单方式确认产品具体规格型号、数量、单价、交付时间等。公司订单具有数量多，单笔订单金额较小的特点。因此，公司选择主要客户的框架协议进行披露，对公司经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的框架协议如下：
序号 客户名称 签订日期 合同期限 合同金额 履行情况
2014.01.01
1 Advanced Magnet Source 2014.01.01 -2016.12.31 以实际采购订单为准 履行完毕
Corp.
2017.01.01 1年/自动延续 以实际采购订单为准 正在履行
Black & Decker Macao 2016.01.01
2 Commercial Offshore 2016.08.10 -2019.12.31 以实际采购订单为准 正在履行
Limited
3 牧田（中国）有限公司 2014.12.15 1年/自动延续 以实际采购订单为准 正在履行
牧田（昆山）有限公司
Panasonic Automotive
4 Systems Company of 2017.04.25 2年 以实际采购订单为准 履行完毕
America
5 Bühler Motor GmbH 2011.03.30 永久有效 以实际采购订单为准 正在履行
3、借款合同（借款金额1,000万元以上）
单位：万元
序号 借款人 借款银行 合同编号 借款金额 借款起始日 借款到期日 履行情况
1 发行人 杭州银行167C110201600001 1,200.00 2016/06/24 2017/06/23履行完毕
庐江支行
发行人律师文件 律师工作报告
序号 借款人 借款银行 合同编号 借款金额 借款起始日 借款到期日 履行情况
2 发行人 兴业银行160802授360贷001 1,500.00 2016/10/11 2017/10/10履行完毕
合肥分行
3 发行人 兴业银行160802授360贷003 1,000.00 2017/05/05 2018/01/04履行完毕
合肥分行
4 发行人 杭州银行167C110201700001 1,200.00 2017/06/23 2018/06/22履行完毕
庐江支行
5 发行人 兴业银行160802授360贷004 1,000.00 2017/07/06 2018/01/05履行完毕
合肥分行
6 发行人 中国银行2017年司贷字17A100 1,000.00 2017/10/19 2018/09/27履行完毕
庐江支行
7 发行人 兴业银行170802授326贷001 2,000.00 2017/10/24 2018/10/23履行完毕
合肥分行
8 发行人 兴业银行170802授326贷002 1,000.00 2017/11/14 2018/11/13履行完毕
合肥分行
9 发行人 杭州银行167C110201800007 1,200.00 2018/06/29 2019/06/27履行完毕
庐江支行
10 发行人 兴业银行180802授319贷001 2,000.00 2018/10/24 2019/10/23履行完毕
合肥分行
11 发行人 兴业银行185402授319贷002 1,000.00 2018/11/14 2019/11/13履行完毕
合肥分行
12 发行人 中国工商0131500007-2019 年 600.00 2019/04/19 2020/03/31正在履行
庐江支行（庐江）字00028号 600.00 2019/04/19 2020/04/16正在履行
13 发行人 杭州银行167C110201900005 1,200.00 2019/06/13 2020/06/12正在履行
庐江支行
14 发行人 兴业银行185402授319贷003 1,000.00 2019/06/25 2020/06/24正在履行
合肥分行
苏州 中国银行 中银（常熟中小）贷
15 大地熊 常熟分行 字（2019）年第121-1 1,000.00 2019/05/27 2020/05/26正在履行
号
4、抵押合同（担保金额1,000万元以上）
单位：万元
发行人律师文件 律师工作报告
抵押最高
序号 担保权人 担保方式 抵押物 授信期限
本金限额
庐国用（2011）第04003号、第04012号
杭州银行 最高额 2017/06/22
1 土地使用权；庐字第83071号、第83072 2,095.44
庐江支行 抵押 -2020/06/21
号、第83073号房产
兴业银行 最高额 合高新国用（2008）第27号土地、合产字 2016/09/22
2 2,000.00
合肥分行 抵押 第8110002942号、第811002943号房产 -2021/09/22
庐国用（2008）第04007号；庐字第33897
工商银行 最高额 2018/05/29
3 号、第33898号、第33899号、第40416 3,009.00
庐江支行 抵押 -2021/05/28
号、第40417号房产
中国银行 最高额 皖（2019）庐江县不动产权第 2019/08/08
4 3,200.00
合肥分行 抵押 0001791-0001800号 -2022/08/05
中国银行 最高额 2019/05/23
5 苏[2018]常熟市不动产权第0019008号 1,888.91
常熟分行 抵押 -2024/05/22
5、专利授权合同
2013年5月14日，发行人与日立金属签署了《和解协议》，根据协议约定，公司向日立金属支付一次性和解费用和视销售情况的专利使用费，取得了日立金属的专利授权，允许公司在授权地区使用日立金属烧结钕铁硼磁体及其制造方法和工艺的专利（但不得委托他人制造）和销售许可产品的权利，除非依据协议条款提前终止，专利授权应自生效日起生效，并一直持续有效，直至授权专利中最后一项专利到期。
经核查，上述合同反映了合同各方真实的意思表示，形式完备，内容真实、合法、有效，不存在潜在法律纠纷。
（二）上述合同主体均为发行人，发行人作为上述合同的一方主体，履行其所签订的上述合同没有法律障碍。
（三）根据庐江县环境保护局、庐江县市场监督管理局、庐江县劳动和社会保障局等部门出具的证明、发行人的声明与承诺并经本律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。
（四）根据容诚会计所《审计报告》、发行人确认并经本律师核查，截至本律师工发行人律师文件 律师工作报告作报告出具之日，发行人除与安徽包钢存在关联采购以及鹏源投资、创新新材料、熊永飞、曹庆香为发行人银行借款提供担保外，发行人与关联方之间不存在其他的重大债权债务关系和相互提供担保的情况。
（五）根据容诚会计所《审计报告》，截止2019年6月30日，发行人其他应收款346.08万元、其他应付款为447.36万元。经核查，上述应收应付款主要系在正常的生产经营活动中发生，合法有效。
十二、发行人重大资产变化及收购兼并
本律师查阅了发行人历次增资、资产收购或出售的董事会、股东大会会议程序、决议内容，资产收购或出售协议、增资协议、《验资报告》和工商登记材料等。
（一）经核查，发行人自设立以来，除有增资扩股（详见本律师工作报告之正文“七、发行人的股本及演变(二)发行人增资及历次股份变动”）外，没有分立、减少注册资本、重大资产收购或出售的情况，发行人增资扩股行为履行了完备的法律手续，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
（二）根据发行人承诺并经本律师核查，发行人不存在拟进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。
十三、发行人章程的制定与修改
本律师查阅了发行人设立工商登记资料、报告期内股东大会审议通过的《公司章程》、《章程修正案》及股东大会决议。
（一）发行人章程的制定及近三年修改情况
1、2003年10月30日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了《公司章程》。该章程共15章、82条，规定了总则，公司名称和住所，经营经营范围，公司设立方式，公司股份总数、每股金额和注册资本，发起人姓名或名称、认购的股份数，股东的权利义务，董事会的组成、职权、任期和议事规则，法定代表人，监事会的组成、职权、任期和议事规则，公司利润分配办法及财务会计，公司的解散事由与清算办法，公司的通知和公告办法，其他事项和附则等内容。
2011年4月22日，发行人召开2010年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，对公司章程进行了全面修订，新修订的公司章程共12章、170条，规定了总发行人律师文件 律师工作报告则；经营宗旨和范围；股份；股东和股东大会；董事会；总经理及其他高级管理人员；监事会；财务会计制度、利润分配和审计；通知；合并、分立、增资、减资、解散和清算；修改章程及附则等。
2、2016年4月26日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司章程修订案》，因公司增设副总经理，需对《公司章程》第十百零四条做相应修改。
3、2016年12月27日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司章程修订案》，因公司部分股东转让股份，需对《公司章程》第十七条做相应修改。
4、2018年4月2日，发行人召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》，因增加公司设立时出资情况以及部分股东转让股份，需对《公司章程》增加一条有关公司设立时出资情况并对第十八条做相应修改，修改后的公司章程共171条。
5、2018年6月16日，发行人召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》，因公司部分股东转让股份，需对《公司章程》第十八条做相应修改。
6、2019年4月26日，发行人召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于修正安徽大地熊新材料股份有限公司章程的议案》，因公司部分股东转让股份，需对《公司章程》第十八条做相应修改。
7、2019年11月1日，发行人召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修正安徽大地熊新材料股份有限公司章程的议案》，因注册地址变更公司和部分股东转让股份，需对《公司章程》第三条、第十八条做相应修改。
（二）经核查，发行人章程的制订及近三年的修改，均依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，由股东大会审议通过。发行人章程的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。
（三）发行人2019年10月16日股东大会通过的《公司章程》（草案）是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和中国证监会、上交所的相关规定和要求，结合发行人的实际情况修订的。《公司章程》（草案）共12章、198条，分别就总则，经营宗旨和范围，股份，股东和股东大会，董事会，总经理及其他高级管理人员，监发行人律师文件 律师工作报告事会，财务会计制度、利润分配和审计，通知和公告，合并、分立、增资、减资、解散和清算，修改章程和附则等内容作了详细的规定。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
本律师查阅了发行人现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和发行人董事、监事、高级管理人员的履历，还查阅了发行人近三年召开的历次股东大会、董事会和监事会全套会议资料，主要包括会议通知、议程、议案、表决票、表决结果表、会议记录及会议决议。
（一）根据《公司法》和《公司章程》的规定，发行人建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构，每年应召开一次年会，遇有法律、法规和《公司章程》规定的原因，应召开临时股东大会。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司股东大会选举产生，负责执行股东大会的决议，董事会每年至少召开二次。监事会是公司的监督管理机构，由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，负责对公司的董事、高级管理人员、公司财务及重大投资事项等进行监督，监事会每6个月至少召开一次。公司设总经理1名，由董事会聘任，负责具体管理公司的日常生产经营活动，向董事会负责，董事会根据总经理的提名，聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
（二）发行人制定了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则
1、股东大会议事规则：该议事规则是根据《公司法》、《公司章程》等的规定制定的，于2011年4月22日召开的发行人2010年度股东大会审议通过，并经发行人2019年第一次临时股东大会审议修订。该议事规则共10章102条，对发行人股东的权利和义务；股东大会职权；股东大会的召集与通知；股东大会提案；股东大会召开；股东大会决议；决议的执行；监管措施等内容予以了详细的规定，符合法律、法规和规范性文件的规定。
2、董事会议事规则：该议事规则是根据《公司法》、《公司章程》等的规定制定的，于2011年4月22日召开的发行人2010年度股东大会审议通过，并经发行人2019年第一次临时股东大会审议修订。该议事规则共8章70条，对发行人董事会的职责、董事会的召开、审议、表决程序等内容予以了详细的规定，符合法律、法规和规范性文件的规定。
3、监事会议事规则：该议事规则是根据《公司法》、《公司章程》等的规定制定的，发行人律师文件 律师工作报告于2011年4月22日召开的发行人2010年度股东大会审议通过，并经发行人2019年第一次临时股东大会审议修订。该议事规则共9章50条，对发行人监事会的职责、监事会的召开、审议、表决程序等内容予以了详细的规定，符合法律、法规和规范性文件的规定。
（三）发行人近三年历次股东大会、董事会、监事会的召开情况
经本律师对发行人近三年历次股东大会、董事会、监事会的召开情况进行审查后认为：
1、会议通知、会议议案、会议议程、表决票、汇总票、会议决议、会议记录、授权委托书等资料齐全；
2、会议通知时间、召开时间符合《公司法》和公司章程的要求；
3、会议的召集、主持符合《公司法》和公司章程的要求；
4、会议的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；
5、会议决议、会议记录的签署符合《公司法》和公司章程的规定。
综上，发行人近三年历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议的内容及签署合法、合规，真实，有效。
(四)经核查，发行人股东大会或董事会近三年历次授权或重大决策均系依据《公司章程》、相关议事规则、《重大经营决策管理办法》等规定进行的，合法、合规、真实、有效。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化
本律师查阅了发行人近三年选举董事（含独立董事）、监事的股东大会决议，选聘公司董事长、高级管理人员及监事会主席的董事会决议、监事会决议和选举职工监事的职工代表大会决议，本律师还查阅了发行人现行公司章程及现任董事（含独立董事）、监事、高级管理人员的身份证、户口本、履历及《独立董事制度》，本律师查阅了发行人关于董事、监事、高级管理人员的任职资格和不存在违法违规行为的说明以及董事、监事、高级管理人员的个人信用报告、声明和承诺，就发行人董事、监事、高级管理人员是否存在证券市场禁入的情况查询了证监会网站，庐江县公安局万山派出所出具的发行人董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录的证明。
（一）发行人现有董事、监事、高级管理人员和核心技术人员
1、董事发行人律师文件 律师工作报告
发行人现有董事9名，其成员为：熊永飞、谭新博、衣晓飞、曹庆香、董学春、朱海生、谢建新、周泽将、鲍金红，其中谢建新、周泽将、鲍金红系公司独立董事。
经核查，9名董事均不属于《公司法》第146条规定的人员，任职符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2、监事
发行人现有监事3名，其成员是：王永东、刘友好、莫鲲鹏，其中莫鲲鹏系职工代表推选的监事。
经核查，3名监事均不属于《公司法》第146条规定的人员，任职符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。
3、高级管理人员
发行人现任总经理为熊永飞，副总经理分别为谭新博、衣晓飞、董学春、陈静武，董事会秘书为董学春、财务负责人为王自以。
4、核心技术人员
发行人核心技术人员主要依据其牵头执行重大项目情况、专业能力、研究成果、工作背景、学历等因素进行综合认定。发行人现有核心技术人员为衣晓飞、陈静武、刘友好、黄秀莲、周志国。
经核查，发行人董事兼任高级管理人员未超过董事人数的一半，现任高级管理人员均不属于《公司法》第146条规定的人员，专职于发行人，未在其他公司担任除董事以外的其他职务，任职符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）发行人近三年董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的变动情况
1、董事变动情况
（1）2016年4月26日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，选举熊永飞、谭新博、衣晓飞、崔世泽、董学春、李媛媛、刘先松、鲍金红、周泽将为公司第五届董事会董事；
（2）2016年12月27日，崔世泽因个人原因辞去公司董事职务，发行人召开2016年第二次临时股东大会，补选曹庆香为公司第五届董事会董事。
（3）2019年4月26日，发行人召开2018年年度股东大会，选举熊永飞、谭新博、衣晓飞、曹庆香、董学春、朱海生、谢建新、鲍金红、周泽将为公司第六届董事会董事。
发行人律师文件 律师工作报告
2、监事变动情况
（1）2016年4月26日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，选举非职工代表王永东、刘友好为公司第五届监事会监事，与职工代表莫鲲鹏组成公司第五届监事会。
（2）2019年4月26日，发行人召开2018年年度股东大会，选举非职工代表王永东、刘友好为公司第六届监事会监事，与职工代表莫鲲鹏组成公司第五届监事会。
3、高级管理人员变动情况
（1）2016年4月26日，发行人五届一次董事会聘任熊永飞为总经理，聘任谭新博、衣晓飞、陈静武、董学春为副总经理，聘任董学春为董事会秘书、王自以为财务总监。
（2）2019年4月26日，发行人六届一次董事会聘任熊永飞为总经理，聘任谭新博、衣晓飞、陈静武、董学春为副总经理，聘任董学春为董事会秘书、王自以为财务总监。
4、核心技术人员变动情况
发行人近三年核心技术人员未发生变动。
经核查，发行人董事、监事、高级管理人员的选举、聘任、变化均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。公司近三年董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变化。
（三）独立董事制度
为健全公司法人治理结构，发行人建立了完整的独立董事制度。公司于2011年4月22日召开发行人2010年度股东大会，审议通过了《关于制定〈独立董事制度〉的议案》，并选举了公司独立董事，独立董事已占公司董事总人数的三分之一。
1、独立董事任职资格
（1）根据《独立董事制度》第十条规定，下列人员不得担任独立董事：
①在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
②直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
发行人律师文件 律师工作报告
③在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
④最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
⑤为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
⑥《公司章程》规定的其他人员；
⑦中国证监会认定的其他人员。
（2）根据公司《独立董事制度》第九条规定，担任独立董事应当符合以下条件：
①根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
②具有《公司章程》规定的独立性；
③具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
④具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
⑤《公司章程》规定的其他条件。
2、独立董事的提名、选举和更换。
根据《独立董事制度》第十一条、第十二条和第十五条规定，独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行。
（1）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
（2）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
（3）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。
3、独立董事的职权
（1）根据《独立董事制度》第十八条、第十九条规定，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还拥有以下特别职权：
①重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后、方可提交董事会讨论；
②向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会和在股东大会召开前公开向发行人律师文件 律师工作报告股东征集投票权；
③独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
独立董事行使上述第②、③项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
（2）根据《独立董事制度》第二十一条规定，独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
①提名、任免董事；
②聘任或者解聘高级管理人员；
③公司董事、高级管理人员的薪酬；
④根据公司《关联交易决策制度》，需董事会、股东大会批准的关联交易；
⑤变更募集资金用途；
⑥《公司章程》规定的需要股东大会批准的对外担保事项；
⑦股权激励计划；
⑧独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
⑨《公司章程》规定的其他事项。
根据《独立董事制度》第二十二条规定，独立董事应当对上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
4、独立董事的撤换与辞职
《独立董事制度》第十六条规定：“独立董事连续出现三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以做出公开的声明。”
《独立董事制度》第十七条规定“独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数时，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应履行职务。”
本律师认为：发行人独立董事制度符合法律、法规及规范性文件的要求；谢建新、发行人律师文件 律师工作报告鲍金红、周泽将3名独立董事的任职资格和职权范围符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
十六、发行人的税务
本律师查阅了容诚会计所《审计报告》，发行人及其苏州大地熊《高新技术企业认定证书》、发行人及其子公司享有政府补助依据的相关规范性文件、税务部门出具的证明等。
（一）税种、税率及优惠政策
1、税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 国内销售收入 17%、16%、13%、6%
增值税 出口销售收入 免、抵、退税
城市维护建设税 实际缴纳的流转税额和出口货物当期 7%、5%
免抵的增值税税额
教育费附加 实际缴纳的流转税额和出口货物当期 3%
免抵的增值税税额
地方教育费附加 实际缴纳的流转税额和出口货物当期 2%
免抵的增值税税额
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%、10%、5%，境外子公司根
据所在国家或地区税收法规计缴
2、税收优惠
（1）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2008]177号），公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业。2011年、2014年、2017年，公司分别通过复审。因此，2017至2019年度公司企业所得税税率均为15%。
（2）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省2016年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2016]156号），苏州大地熊被认定为江苏省2016年度第二批高新技术企业，有效期三年，2016至2018年度苏州大地熊企业所得税税率为15%。
（3）根据财政部和税务总局发布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号），天津大地熊属于符合条件的小型微利企业，2017年度其发行人律师文件 律师工作报告所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部和税务总局发布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），天津大地熊属于符合条件的小型微利企业，2018年度其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠
性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），天津大地熊属于符合条件的小型微利企
业，2019年1-6月其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（4）根据财政部和税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），创新新材料属于符合条件的小型微利企业，2019年1-6月其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（5）根据财政部和国家税务总局发布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），包头大地熊属于符合条件的小型微利企业，2018年度其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部和税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），包头大地熊属于符合条件的小型微利企业，2019年1-6月其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区财政厅及国家税务总局内蒙古自治区税务局发布的《关于明确享受的通知>有关免征企业所得税地方-分享部分优惠政策的小型微利企业范围的通知》（内财税[2019]227号），包头大地熊属于符合条件的小型微利企业，2019年度免征企业所得税地方分享部分（即40%部分）。
（6）公司出口货物实行增值税“免、抵、退”出口退税，2016年度、2017年度、2018年1-4月出口退税率为17%，2018年5-12月、2019年1-6月出口退税率为16%。
3、发行人报告期享有的主要政府补助情况
（1）与资产相关的政府补助发行人律师文件 律师工作报告
计入当期损益或冲减相关成本费用
项目 依据或批准文件 损失的金额（万元）
2019年 2018 2017 2016
1-6月 年度 年度 年度
产业结构调整与电子信息产业 庐发改投[2010]370号、皖 14.00 28.00 28.00 28.00
振兴和技术改造建设项目资金 发改高技[2010]789号
电镀废水治理技改循环利用工 皖财建[2011]1063号 13.50 27.00 27.00 27.00
程项目补助资金
低重稀土高矫顽力耐高温烧结 国 家 发 改 办 高 技
钕铁硼磁体产业化关键技术开 [2012]1743号、国家财 35.25 70.50 70.50 70.50
发 建[2012]469号等
超高矫顽力永磁测量仪 皖财建[2013]547号 5.00 10.00 10.00 10.00
合科[2016]67号、合证
研发设备仪器补助 [2017]62 号、皖科计 28.02 56.27 37.55 14.35
[2017]59号等
再生烧结钕铁硼磁体产业化示 皖发改投资[2015]265
范线建设资助 号 、 市 发 改 资 环 51.46 102.92 17.15 -
[2015]760号
国家稀土永磁材料国家重点实 合财教[2016]708号、合 11.67 - - -
验室补助 科[2016]67号等
烧结钕铁硼材料制备产业化改 合经信综合[2018]429 21.04 3.51 - -
造项目 号、庐政办[2018]131号
钕铁硼磁体机加工技术改造项 合经信综合[2017]535 4.17 8.35 - -
目 号等
县政府补助35kv变电站电力 庐江县人民政府常务会 12.50 - - -
专线费用 议纪要（第19次）
合计 - 196.60 306.54 190.20 149.85
（2）与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费用损
项目 依据或批准文件 失的金额（万元）
2019年 2018 2017 2016
1-6月 年度 年度 年度
磁性材料平台建设资金补助 皖财企[2010]2209号 5.00 10.00 10.00 10.00
稀土永磁材料表面防护技术开 皖科计[2014]58号 17.51 35.02 35.02 35.02
发与应用资助
合科[2015]98 号、合科
庐江磁电产业孵化器 [2015]156号、合经信综 12.36 24.72 24.72 24.72
合〔2015〕191号
汽车电机用低重稀土高稳定性
高性能烧结钕铁硼磁体研究资 皖财企[2015]897号等 21.45 42.89 42.89 51.59
助
发行人律师文件 律师工作报告
废旧电机稀土永磁体回收利用 合财教[2015]1356号 5.00 2.50 - -
技术
晶界扩散型低重稀土烧结 安徽省自然科学基金项目 - - - 4.00
NsFeB永磁材料研究资助 计划任务书
混合稀土烧结钕铁硼磁体研究 安徽省自然科学基金项目 - - - 4.00
资助 计划任务书
合肥市支持工业发展奖励 庐发[2015]12号 - - - 308.27
稀土永磁材料安徽省重点实验 皖财教[2016]1011号、合
室资助 科[2016]67 号、合财教 - - - 300.00
[2016]708号等
外贸促进专项资金 皖商办财函[2016]450号 - - - 61.90
合肥市民营企业驰名、著名商 合财企[2015]1338号 - - - 50.00
标奖励
2017 年第一批促进服务首发 合政[2017]62号 - - 200.00 -
上市奖励
庐江县万山镇财政所退税奖励 庐政[2007]75号 - - 142.02 -
国家级创新平台奖励资金 皖发改创新[2017]584号 - - 100.00 -
庐江县财政局签报（庐商
2016年外贸进出口奖励 [2017]33 号 、 庐 政 - - 73.04 -
[2016]102号）
安徽省重点电子信息企业奖补 皖财企[2017]1320号 - - 50.00 -
中小企业发展专项资金研究与
开发专项补助-高性能富铈 皖科计[2017]19号 - - 40.00 -
（Ce）烧结稀土永磁铁的研制
与开发
企业上市奖励 合财金[2017]482号 - - 30.00 -
2016年度安徽工业精品 皖财企[2017]1320号 - - 20.00 -
中国出口信用保险公司安徽分 合政[2016]35号 - - 16.92 -
公司2016财保补贴
庐江县2016年度中小企业国 庐江县财政局签报（皖财 - - 12.99 -
际市场开拓资金 企[2010]1239号）
科技进步奖奖励 庐政[2016]102号 - - 10.00 -
2016年度高新技术企业奖励 常财教[2016]42号 - - 10.00 -
发明专利奖励 合科[2016]154号 - - 8.10 -
庐江县2015年度中小企业国 皖财企[2010]1239号 - - 7.30 -
际市场开拓资金
2017科技创新券兑现 常财教[2017]67号 - - 5.00 -
庐江县磁性材料出口基地企业 庐商[2017]17号 - - 4.00 -
奖励
出口信用保险财政扶持资金 签报（庐政[2016]102号） - 67.33 - -
发行人律师文件 律师工作报告
2016 年度县促进新型工业化 庐政[2016]102号 - 30.00 - -
发展政策资金-省工业精品
2016 年度县促新型工展政策 庐政[2016]102号 - 20.00 - -
资金-市级创业示范基地
2016 年度县促进新型工业化 庐政[2016]102号 - 10.00 - -
发展政策资金-县政府质量奖
2016 年度县促进新型工业化
发展政策资金-省创业示范基 庐政[2016]102号 - 30.00 - -
地
2016 年省科学技术奖追加奖 庐 财 预 [2018] 第
励资金及2017年科学技术奖 201806024号 - 10.00 - -
励
市百人计划县级配套 合人才[2017]8号 -- 15.00 - -
奖补主导制定国际、国家（行
业）标准企业；奖补省认定的 皖财企[2018]999号 - 95.00 - -
专精特新中小企业
2018 年第二批外经贸政策资 合财企[2018]1611号 - 65.80 - -
金
2018年科技创新券兑现 常科计[2018]113号 - 12.60 - -
皖人社厅、财政厅通知（皖
公益性岗位补贴 政[2017]42 号、皖政办 6.98 - - -
[2017]43号）
庐州创新团队奖励款 合人才办[2016]3号 30.00 - - -
安徽省稀土永磁材料工程实验 皖科资秘[2019]341号、 100.00 - - -
室 合发改高技[2018]1358号
高性能稀土永磁材料开发与应
用国家地方联合工程研究中心 合发改高技[2018]1358号 200.00 - - -
款
2017 年度县促进新型工业化 庐政[2017]104号 132.21 - - -
发展政策拟兑现资金
外贸进出口和物流补贴奖励 庐商[2018]16号 34.47 - - -
其他 - 38.80 45.31 20.32 69.53
合计 - 603.78 516.17 862.31 919.03
经核查，发行人执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的规定，享受的税收优惠、财政补助政策合法、合规、真实、有效。
（二）发行人及其控股子公司均已依法独立纳税申报。根据发行人及其控股子公司注册所在地的主管税务局出具的证明并经本律师核查，天津大地熊、包头奥瑞特报告期内曾受到当地税务部门的行政处罚，具体处罚情况如下：
1、2017年2月16日，天津大地熊因逾期未进行2017年1月增值税税务申报，发行人律师文件 律师工作报告被天津滨海高新技术产业开发区税务局处以罚款200元；2019年6月5日，天津大地熊因逾期未进行2019年1-6月城镇土地使用税和房产税申报，被天津滨海高新技术产业开发区税务局处以罚款200元。
2、2017年6月19日，包头奥瑞特（发行人全资子公司包头大地熊2018年11月收购的子公司）因逾期未进行纳税申报，被包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局创业园区所处以罚款500元；2019年8月12日，包头奥瑞特因逾期未进行2018年11月纳税申报，被包头稀土高新技术产业开发区地方税务局处以罚款2,000元。
上述行政处罚主要由于报税人员操作失误造成，发行人已及时缴纳上述罚款并进行整改纠正。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定，上述处罚不属于情节严重情形，也不属于重大违法行为，对本次发行上市不构成法律障碍。除此之外，发行人及其控股子公司最近三年依法足额纳税，执行的税种、税率符合国家现行法律法规和规范性文件的规定，不存在其它受到行政处罚的情形。
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准
本律师查阅了发行人及其控股子公司注册所在地环境保护主管部门、质量技术监督等主管部门出具的证明、并走访了相关部门等。
（一）根据发行人及其控股子公司注册所在地的主管环境保护局出具的证明及本律师核查，发行人及其控股子公司最近三年内不存在违反环境保护相关法律法规情形，也不存在受到环境保护行政处罚的记录。发行人本次发行股票募集资金拟投资项目符合环境保护要求。
（二）根据发行人及其控股子公司注册地的市场监督管理局出具的证明并经本律师核查，发行人及其控股子公司最近三年内在市场监督管理领域无重大违法行为记录。
（三）根据发行人及其控股子公司注册地的人力资源和社会保障局出具的证明并经本律师核查，发行人及其控股子公司最近三年内按照国家有关劳动及社会保障方面法律法规和规范性文件依法用工，不存在因违反劳动及社会保障法律法规而受到行政处罚的情形。
（四）根据发行人及其控股子公司注册地的自然资源和规划局出具的证明并经本律师核查，发行人及其控股子公司最近三年内不存在因违反土地管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。
（五）根据发行人及其控股子公司注册地的应急管理局出具的证明并经本律师核发行人律师文件 律师工作报告查，发行人及其控股子公司最近三年内不存在因违反安全生产法律法规而受到行政处罚的情形，也不存在因发生安全生产事故而受到立案处罚的记录。
（六）根据发行人及其控股子公司注册地的商务局出具的证明并经本律师核查，发行人及其控股子公司最近三年内不存在因违反对外投资相关法律法规而受到行政处罚的记录。
（七）根据发行人及其控股子公司注册地的海关出具的证明并经本律师核查，苏州大地熊在2017年6月15日，因工作人员疏忽而未按照规定期限向海关办理法定代表人变更手续，被常熟海关处以警告处罚。除此之外，发行人、苏州大地熊最近三年内不存在其它因走私罪、走私行为、违反海关监管规定的行为而被海关处罚的记录。
（八）根据发行人注册地的外汇管理局出具的证明并经本律师核查，发行人最近三年内在我分局检查部门无外汇管理行政处罚记录。
十八、发行人募集资金的运用
本律师查阅了发行人2019年第一次临时股东大会决议、本次募集资金项目可研报告，项目用地土地权证，环保部门备案登记的《建设项目环境影响报告表》、《建设项目环境影响登记表》，项目备案主管部门的批复。
（一）经核查，本次发行股票所募集资金将用于投资建设以下项目：
1、年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目
项目主要建设内容为：该项目新建建筑面积12,900平方米，购置相关生产设备，配套建设相关附属设施。项目达产后每年新增1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体的生产能力。项目总投资为22,333万元，项目计划建设期为36个月。项目使用的土地为自有土地，国有土地使用权证号为庐国用[2008]第04007号和庐国用[2011]第04012号。2019年8月30日，庐江县发展和改革委员会出具《项目备案表》（编号：2019-340124-32-03-017224），同意该项目备案登记。2019年10月30日，本项目《环境影响报告书》（庐环审[2019]56号）获得庐江县环境保护局批准。
2、稀土永磁材料技术研发中心建设项目
项目主要建设内容为：该项目新建建筑面积7,200平方米，其中主楼6,480平方米、裙楼720平方米，购置相关生产和检测设备，并建设相关配套实施。项目总投资4,903万元，项目计划建设期为36个月。项目使用的土地为自有土地，国有土地使用权证号为庐国用[2011]第04003号。2019年8月30日，庐江县发展和改革委员会出发行人律师文件 律师工作报告具《项目备案表》（编号：2019-340124-32-03-017280），同意该项目备案登记。2019年10月30日，本项目《建设项目环境影响登记表》在庐江县环境保护局备案（备案号为201934012400000279）。
3、补充运营资金
本项目拟使用募集资金8,000万元补充公司营运资金。
综上，发行人本次募集资金有明确的使用方向，且均用于主营业务；投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章的规定。
（二）经核查，发行人董事会已对募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析，认为募集资金金额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。上述募集资金拟投资项目已获发行人2019年第一次临时股东大会批准。
（三）经核查，上述募集资金投资项目由发行人独立完成，均未涉及与他人合作，不会导致同业竞争，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。
十九、发行人业务发展目标
本律师访谈了发行人董事长及相关高管人员，查阅了发行人制定的公司发展战略规划及近三年业务发展目标、发行人出具的业务发展目标与现有业务关系、募集资金投向和业务发展目标关系的说明等。
（一）发行人的整体发展战略和业务发展目标如下：
1、整体发展战略
公司将面向国内与国际两个市场，依托在高性能烧结钕铁硼永磁材料工艺技术与新产品开发方面的优势和行业地位，专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售这一定位不变，围绕“一条主线”，开拓“两个市场”，实施“三项战略”，提升“四大能力”。
围绕“一条主线”，即以应用需求为导向，围绕新能源汽车、信息技术、清洁能源等国家重大战略需求，面向稀土永磁产业发展需要，系统研究稀土永磁材料的共性和关键技术问题。研究方向主要包括：高性能烧结钕铁硼永磁材料及其制备技术、烧结钕铁硼永磁材料表面绿色防护技术、废旧稀土永磁体资源化再利用技术。开拓“两个市场”，即以现有国内、国际知名企业等重点客户为切入点，进一步开拓国内外市发行人律师文件 律师工作报告场潜力，拓展磁组件等下游应用领域；实施“三项战略”，即组合实施创新战略、人才战略和标准战略，构建较为完整的稀土永磁材料自主知识产权体系、全员创新体系和行业标准体系，提高公司整体核心竞争力；提升“四大能力”，即以提升持续发展的技术创新能力为引领，提升规范化的企业管理能力、精细化的生产制造能力和国际化的市场开拓能力。
2、业务发展目标
未来几年，公司将充分利用国家对本行业的政策支持，依托现有的研发、客户、品牌、管理和市场等优势，紧紧围绕公司发展战略，继续做大做强高性能烧结钕铁硼永磁产品主业，完成年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目和稀土永磁材料技术研发中心建设项目。同时，公司将不断加大技术研发投入，保持产品的市场优势地位，提高公司在中高端烧结钕铁硼产品市场占有率，逐步发展成为世界先进的高性能稀土永磁材料制造厂商。
（二）经核查，本律师认为发行人业务发展目标与其主营业务一致，符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。
二十、诉讼、仲裁、行政或刑事处罚
本律师查阅了发行人、发行人控股子公司、持有发行人5%以上股份的股东、发行人实际控制人熊永飞、曹庆香夫妇、发行人董事、监事、高级管理人员就是否涉讼出具的承诺函，就上述相关单位及人员是否涉诉查询了中国裁判文书网，庐江县公安局万山派出所出具的发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的无犯罪记录的证明。
（一）根据发行人、发行人控股子公司、持有发行人5%以上股份的股东出具的承诺函并经核查，发行人、发行人控股子公司、持有发行人5%以上股份的股东均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政或刑事处罚案件。
（二）根据发行人实际控制人熊永飞、曹庆香夫妇及发行人董事、监事、高级管理人员出具的承诺函并经核查，上述承诺人均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政或刑事处罚案件。
二十一、需要说明的其它事项
（一）股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员就所持股份在发行人股发行人律师文件 律师工作报告票上市后限制流通的承诺
1、发行人控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员熊永飞和实际控制人、董事曹庆香承诺
（1）本人自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本人在作为发行人董事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的25%，离职后6个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。
（3）本人在持有发行人股票锁定期届满后2年内拟减持的，减持价格将不低于发行价（如因发行人上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。
（4）如在锁定期满后，本人拟减持股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。
（5）如发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份。
（6）如本人减持发行人股份，将提前以书面方式通知发行人减持意向和拟减持数量等信息，并由发行人及时予以公告。自发行人公告之日起3个交易日后，本人方可进行减持（本人持有发行人股份低于5%时除外）。如未能履行上述承诺，减持股份的收益将无偿归发行人所有，本人将在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到发行人账户。
2、持有发行人5%以上股份的高新金通安益承诺
（1）本企业自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
（2）在锁定期满后2年内本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（如因发行人上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。本企业减持股份时，将认真遵发行人律师文件 律师工作报告守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。
（3）本企业在减持前通知发行人予以公告，公告满3个交易日后方可减持（本企业持有发行人股份低于5%时除外），如果未能履行上述承诺，其减持股票的收益将无偿归发行人所有，在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到发行人账户。
3、持有发行人5%以上股份的谭新博承诺
（1）本人自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本人在作为发行人董事及高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的25%，离职后6个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。
（3）本人在持有发行人股票锁定期届满后2年内拟减持的，减持价格将不低于发行价（如因发行人上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。
（4）如在锁定期满后，本人拟减持股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。
（5）如发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份。
（6）如本人减持发行人股份，将提前以书面方式通知发行人减持意向和拟减持数量等信息，并由发行人及时予以公告。自发行人公告之日起3个交易日后，本人方可进行减持（本人持有发行人股份低于5%时除外）。如未能履行上述承诺，减持股份的收益将无偿归发行人所有，本人将在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到发行人账户。
4、持有发行人股份的其他董事和高级管理人员承诺
（1）本人自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发发行人律师文件 律师工作报告行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本人在作为发行人董事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的25%，离职后6个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。
（3）本人在持有发行人股票锁定期届满后2年内拟减持的，减持价格将不低于发行价（如因发行人上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。
（4）如发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份。
5、持有发行人股份的监事承诺
（1）本人自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本人在作为发行人监事期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的25%，离职后6个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。
（3）如发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份。
6、持有发行人股份的核心技术人员承诺
（1）本人自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份,离职后6个月内不转让本人持有的发行人股份。
（2）本人作为核心技术人员，所持发行人首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的本次发行前股份不得超过上市时所持发行人本次发行前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。
7、其他股东承诺发行人律师文件 律师工作报告
本人/本企业自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，本人/本企业在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，可以将上述股份上市流通和转让。
本律师认为：上述各承诺方的承诺是对其财产权利的一种处置，是其真实意思的表示，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺
1、公司自身稳定股价的预案及承诺
自本公司股票挂牌上市之日起36个月内，本公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同）情形时（若最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），本公司在上述条件成就之日起10个交易日内，根据当时有效的法律法规、公司章程和相关承诺，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并予以公告。
协商后由本公司回购公司股票，本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。在股东大会审议通过股份回购具体方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批、核准或备案手续。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
本公司回购股份的价格将不超过本公司最近一期经审计的每股净资产，用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%但不高于50%。超过上述标准的，有关回购公司股票措施在当年度不再继续实施。
本公司承诺：在启动公司股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定公司股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损发行人律师文件 律师工作报告失。
2、实际控制人熊永飞、曹庆香稳定公司股价的预案及承诺
自发行人股票挂牌上市之日起36个月内，发行人股票出现连续20个交易日的收盘价均低于其最近一期经审计的每股净资产情形时，本人在上述条件成就之日起10个交易日内，根据当时有效的法律法规、公司章程和相关承诺，与发行人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定发行人股价的具体方案，并予以公告。
协商后由本人与发行人同时启动稳定发行人股价措施，或在发行人稳定发行人股价措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。本人将在上述有关发行人股价稳定措施启动条件成就后10个交易日内提出增持发行人股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等）并通知发行人，发行人应按照相关规定披露本人增持发行人股票
的计划。在发行人披露本人增持发行人股票计划的10个交易日后，本人将按照方案开
始实施增持发行人股票的计划。但如果发行人披露本人增持发行人股票计划后3个交
易日内其股价已经不满足需启动稳定发行人股价措施的条件的，本人可不再实施上述
增持发行人股票计划。
本人增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于其本人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的30%但不高于50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。
本人承诺：在启动稳定发行人股价措施的条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定发行人股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定发行人股价措施的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定发行人股价措施并实施完毕时为止。
3、董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定公司股价的预案及承诺
自发行人股票挂牌上市之日起36个月内，发行人股票出现连续20个交易日的收盘价均低于其最近一期经审计的每股净资产情形时，且发行人及其控股股东、实际控制人实施完毕稳定发行人股价措施（以发行人公告的实施完毕日为准）后，发行人股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产时，本人将依据当时有效的法律法规、公司章程和相关承诺，在不影响发行人上市条件的前提下通过二级市场以竞价交易方发行人律师文件 律师工作报告式买入发行人股票以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露本人买入发行人股票的计划。在发行人披露本人买入发行人股票计划的10个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股票的计划。但如果发行人披露本人买入发行人股票计划后3个交易日内其股价已经不满足需启动稳定发行人股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股票计划。
本人按上述交易方式买入发行人股票的，买入价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产，用于购买股份的资金金额不低于本人自发行人上市后在担任董事/高级管理人员职务期间累计从发行人领取的税后薪酬累计额的20%但不高于50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。
自发行人股票挂牌上市之日起36个月内，若发行人新聘任董事、高级管理人员的，本人将敦促发行人要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定发行人股价的相应承诺。
本人承诺：在启动稳定发行人股价措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定发行人股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定发行人股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定发行人股价措施并实施完毕时为止。
本律师认为：上述预案和承诺符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，真实有效。
（三）关于对欺诈发行上市的股份购回承诺
1、发行人对欺诈发行上市的股份购回的承诺
（1）本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。购回价格不低于本公司股票发行价加股票发行后至购回时相关期间银行同期活期存款利息。如本公司本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，购回的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。
2、发行人控股股东、实际控制人熊永飞和曹庆香对欺诈发行上市的股份购回的承发行人律师文件 律师工作报告诺
（1）本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。购回价格不低于发行人股票发行价加股票发行后至购回时相关期间银行同期活期存款利息。如发行人本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，购回的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。
本律师认为：上述承诺符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，真实有效。
（四）关于摊薄即期回报填补措施的相关承诺
1、公司承诺
本次发行完成后，公司的净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集资金项目从开始投产至达到预期效益需要一定时间，在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。具体措施如下：
（1）公司将继续巩固和发挥高性能钕铁硼永磁材料领域的优势，大力研发具有自主知识产权的核心技术，不断研究新工艺、开发新产品，以适应高性能钕铁硼永磁材料生产不断向节能、环保、经济、高效方向发展的需要，提高产品的毛利水平。公司将进一步优化营销服务体系，持续拓展国内和海外市场，扩大对公司现有国内外知名客户的深度开发，提高现有优质客户的产品配套量，并借助这些高端客户在行业内的巨大影响，有效促进本公司拓展潜在客户，及时消化募投项目的新增产能，达到预期效益。
（2）公司将积极加强成本管理，严控成本费用，提升公司利润率水平；加强内部控制管理，完善投资决策程序，全面有效地控制公司经营和管理风险；加强质量管理，进一步提升质量管理体系。
（3）公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，发行人律师文件 律师工作报告
不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法
规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认
真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度
保障。
（4）本次发行募集资金到位后，公司将积极稳步推进本次募投项目的建设，积极调配资源，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，争取本次募投项目早日竣工，达到预期效益，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理、规范、有效地使用，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。
（5）根据《公司章程》（草案）的规定和《股东回报规划》，实施公司未来三年利润分配计划，在确保正常业务发展的前提下，优先以现金分红方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，重视对投资者的合理投资回报。
2、发行人控股股东、实际控制人熊永飞和曹庆香的承诺
针对公开发行摊薄即期回报，公司采取了填补即期回报、增强持续回报能力的相关措施，为此，公司控股股东和实际控制人特作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。
如本人违反已做出的填补被摊薄即期回报措施切实履行的相关承诺，将无条件接受公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定对本人的失信行为进行的处理。
3、发行人董事、高级管理人员的承诺
针对公开发行摊薄即期回报，公司采取了填补即期回报、增强持续回报能力的相关措施，为此，公司董事和高级管理人员特作出如下承诺：
不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如本人违反已做出的填补被摊薄即期回报措施切实履行的相关承诺，将无条件接发行人律师文件 律师工作报告受公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定对本人的失信行为进行的处理。
本律师认为：上述措施和承诺符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，真实有效。
（五）关于利润分配政策的承诺
1、发行人的承诺
（1）如公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的申请取得中国证监会同意注册，则公司本次发行前实现的滚存利润由发行后的公司新老股东按照持股比例共享。
（2）依据《公司章程（草案）》作出决策和进行利润分配，严格实施《公司上市后未来三年股东回报规划》，实施积极的利润分配办法，增强公司现金分红的透明度，保护投资者利益。
（3）如果公司上市后未履行或者未完全履行上述承诺，公司将愿意承担一切法律责任。
2、发行人控股股东、实际控制人熊永飞和曹庆香的承诺
（1）本人将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。
（2）本人采取的措施包括但不限于：根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；督促发行人根据相关决议实施利润分配。
3、其他董事、监事和高级管理人员的承诺
（1）本人将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的上市后三年分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。
（2）本人采取的措施包括但不限于：根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；督促和监督发行人根据相关决议实施利润分配。
发行人律师文件 律师工作报告
本律师认为：上述承诺符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，真实有效。
（六）关于对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任的承诺
1、发行人承诺
本公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本公司招股说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
2、控股股东、实际控制人熊永飞、曹庆香承诺
发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行人招股说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。
3、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行人招股说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。
4、保荐机构华泰联合承诺
本公司严格履行法定职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件做出专业判断，确保发行人的申请文件和招股说明书等信息披露资料真实、准确、完整。
本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。发行人律师文件 律师工作报告
本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。
5、审计机构容诚会计所承诺
本所为本次发行制作、出具的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本次发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。本承诺书自本所盖章之日起即行生效且不可撤销。
6、本所承诺
本所为本次发行制作、出具的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本次发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。本承诺书自本所盖章之日起即行生效且不可撤销。
7、评估机构国信评估承诺
本公司为本次发行制作、出具的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本公司未能勤勉尽责，为本次发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。
8、评估复核机构中水致远承诺
本公司为本次发行制作、出具的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本公司未能勤勉尽责，为本次发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。
本律师认为：上述各承诺方的承诺符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，真实有效。
（七）关于未履行相关承诺事项的约束措施的承诺
1、发行人承诺：发行人律师文件 律师工作报告
本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
2、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：
本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。可以职务变更但不得主动要求离职，主动申请调减或停发薪酬或津贴；
（3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
（4）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。
本律师认为：上述各承诺方的承诺符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，真实有效。
（八）经核查，发行人各自然人股东所持有的股份均是真实的，不存在以代理、发行人律师文件 律师工作报告信托等方式代他人持有发行人的股份或他人以代理、信托等方式代现有股东持有大地熊的股份。
二十二、发行人《招股说明书》（申报稿）法律风险的评价
（一）发行人《招股说明书》（申报稿）由发行人会同保荐人华泰联合依照《证券法》、《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定要求，按照上交所颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号-科创板公司招股说明书》的规定进行编制，为准确编制《招股说明书》（申报稿），本律师与发行人、保荐人一道参与了对《招股说明书》（申报稿）的讨论和修改。
（二）发行人《招股说明书》（申报稿）由发行人的全体董事、监事、高级管理人员签署，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
（三）本律师对《招股说明书》（申报稿）的整体内容进行了审慎地审阅，确认《招股说明书》（申报稿）与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处，其内容没有因虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
第三部分 结论意见
综上所述，根据本律师对与本次发行相关事项进行的事实和法律方面的审查，本律师认为：发行人本次股票发行上市的主体资格合法；本次股票发行上市已获发行人股东大会批准和授权；发行人申请材料合法、完整、规范，涉及本次股票发行上市的相关事项无实质性的法律障碍；《招股说明书》（申报稿）与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处，其内容没有因虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险；发行人本次股票发行上市的程序条件和实质条件已经具备，符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，待上交所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序后即可发行上市。
发行人律师文件 律师工作报告
（此页无正文，为承义证字[2019]第236-2号《安徽承义律师事务所关于安徽大地熊
新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》之签字盖章
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安徽承义律师事务所 负责人: 鲍金桥
经办律师: 孙艺茹
夏旭东
二○一九年 月 日
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