关于安徽大地熊新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
科创板上市委会议意见落实函之回复
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
一、请发行人结合海外市场稀土产业链重整的相关情况，在招股说明书中就海
外市场的稳定性作风险提示。
【回复】：
发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”中补充披露如下：
“
七、海外市场稳定性的风险
稀土产业链包括上游开采、中游分离及冶炼、下游材料制造环节，中国是目前全球唯一具备完整的稀土工业体系的国家，各环节均具有规模优势和成本优势。1975年，徐光宪博士打破西方垄断的分离技术，我国在稀土分离技术和产业化水平跃居世界首位并保持至今。在中国之外，全球仅有一家具备竞争力的稀土分离企业，系澳大利亚的莱纳斯公司在马来西亚关丹建立的一家分离厂。凭借稀土资源优势和成本优势，目前全球的钕铁硼永磁材料产能主要集中于中国与日本，其中中国占据当前全球85%左右的产能，并主要向美国、欧洲和韩国等国家和地区出口，日本产量主要满足其国内需求，国外对中国稀土产业链的依赖程度较高。
由于国外拥有一定的稀土矿藏储备，也具备稀土开采、分离冶炼和磁材制造的技术，若国外启动稀土产业链重构，虽然产业链重新构建的周期较长、成本较高，重构后的稀土产业链市场竞争力较弱，但仍存在对发行人的海外市场稳定性产生一定不利影响的风险。
”
对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。
（本页无正文，为安徽大地熊新材料股份有限公司《关于安徽大地熊新材料股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函之
回复》之签署盖章页）
安徽大地熊新材料股份有限公司
法定代表人、董事长：
熊永飞年 月 日发行人董事长声明
本人已认真阅读本次回复的全部内容，本次回复不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
安徽大地熊新材料股份有限公司
董事长：
熊永飞年 月 日（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函之回复》之盖章页）
保荐代表人：
桂程 易桂涛
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
保荐机构董事长声明
本人已认真阅读本次回复的全部内容，了解本次回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本次回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应法律责任。
保荐机构董事长：
江禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
关于安徽大地熊新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
科创板上市委会议意见落实函之回复
保荐机构（主承销商）
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一、请发行人结合海外市场稀土产业链重整的相关情况，在招股说明书中就海
外市场的稳定性作风险提示。
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发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”中补充披露如下：
“
七、海外市场稳定性的风险
稀土产业链包括上游开采、中游分离及冶炼、下游材料制造环节，中国是目前全球唯一具备完整的稀土工业体系的国家，各环节均具有规模优势和成本优势。1975年，徐光宪博士打破西方垄断的分离技术，我国在稀土分离技术和产业化水平跃居世界首位并保持至今。在中国之外，全球仅有一家具备竞争力的稀土分离企业，系澳大利亚的莱纳斯公司在马来西亚关丹建立的一家分离厂。凭借稀土资源优势和成本优势，目前全球的钕铁硼永磁材料产能主要集中于中国与日本，其中中国占据当前全球85%左右的产能，并主要向美国、欧洲和韩国等国家和地区出口，日本产量主要满足其国内需求，国外对中国稀土产业链的依赖程度较高。
由于国外拥有一定的稀土矿藏储备，也具备稀土开采、分离冶炼和磁材制造的技术，若国外启动稀土产业链重构，虽然产业链重新构建的周期较长、成本较高，重构后的稀土产业链市场竞争力较弱，但仍存在对发行人的海外市场稳定性产生一定不利影响的风险。
”
对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。
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