天创时尚：公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

    证券代码：603608 股票简称：天创时尚 编号：临2020-047
    
    天创时尚股份有限公司
    
    公开发行A股可转换公司债券
    
    网上中签率及优先配售结果公告
    
    保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要提示
    
    天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“发行人”）和保荐机构（主承销商）华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天创转债”）。
    
    本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年 6 月 23 日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
    
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
    
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《天创时尚股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年 6 月 30 日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
    
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，公告中止发行原因，择机重启发行。
    
    本次发行认购金额不足60,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为60,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销与发行人将采取中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会报告，公告中止发行原因，择机重启发行。
    
    3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
    
    天创时尚本次公开发行60,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2020年 6 月 24 日（T日）结束。根据2020年 6 月 22 日（T-2日）公布的《天创时尚股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次天创转债发行申购结果公告如下：
    
    一、总体情况
    
    天创转债本次发行60,000万元，发行价格为100元/张，共计6,000,000张（600,000手），发行日期为2020年 6 月 24 日（T日）。
    
    二、原股东优先配售结果
    
    1、原有限售条件股东优先配售结果
    
    发行人原有限售条件股东有效认购数量为 937,000 元（937手）；最终向原有限售条件股东优先配售的天创转债总计为 937,000 元（937手），占本次发行总量的 0.16 %，配售比例为100%。
    
    （2）原无限售条件股东优先配售结果
    
    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的天创转债为 314,424,000元（ 314,424手），约占本次发行总量的 52.40 %，配售比例为100%。
    
    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天创转债为 284,639,000元（ 284,639 手），占本次发行总量的 47.44 %，网上中签率为 0.00446376 %。
    
    根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数 6,490,297户，有效申购数量为 6,376,667,013手，配号总数为 6,376,667,013个，起讫号码为100,000,000,000 - 106,376,667,012。
    
    发行人和主承销商将在2020年 6 月 29 日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2020 年 6 月 30 日（T+2 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
    
    本次发行配售结果情况汇总如下：
    
             类别          中签率/配售  有效申购数量（手） 实际配售数量    实际获配金额
                           比例（%）                         （手）          （元）
       原无限售条件股东        100           314,424          314,424       314,424,000
       原有限售条件股东        100            937              937           937,000
      网上社会公众投资者   0.00446376     6,376,667,013        284,639       284,639,000
                   合计                   6,376,982,374        600,000       600,000,000
    
    
    四、上市时间
    
    本次发行的天创转债上市时间将另行公告。
    
    五、备查文件
    
    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2020 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
    
    六、发行人和主承销商联系方式
    
    1、发 行 人：天创时尚股份有限公司
    
    办公地址：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
    
    联系电话：020-39301538
    
    联 系 人：杨璐、王立凡
    
    2、保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
    
    办公地址：上海市虹口区吴淞路575号2501室
    
    电 话：021-60156730
    
    联 系 人：资本市场部
    
    发行人：天创时尚股份有限公司
    
    保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
    
    2020年 6 月 29 日
    
    （本页无正文，为《天创时尚股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中
    
    签率及优先配售结果公告》之盖章页）
    
    发行人：天创时尚股份有限公司
    
    年 月 日
    
    （本页无正文，为《天创时尚股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中
    
    签率及优先配售结果公告》之盖章页）
    
    保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
    
    年 月 日

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