首都在线:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

来源:巨灵信息 2020-06-24 00:00:00
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                北京首都在线科技股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

             保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“首都在线”或“发行人”)首
次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕809 号文核准。本次发行
的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承
销商)”)。发行人的股票简称为“首都在线”,股票代码为“300846”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主
承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有
效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 3.37 元/股,发行
数量为 5,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,500 万股,占本次发行总量的 70%;
网上初始发行数量为 1,500 万股,占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后,网
下最终发行数量为 500 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 4,500
万股,占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 6 月 22 日(T+2 日)结
束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

       (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,946,605

                                    1
       2、网上投资者缴款认购的金额(元):151,470,058.85
       3、网上投资者放弃认购数量(股):53,395
       4、网上投资者放弃认购金额(元):179,941.15

       (二)网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,994,381
       2、网下投资者缴款认购的金额(元):16,831,063.97
       3、网下投资者放弃认购数量(股):5,619
       4、网下投资者放弃认购金额(元):18,936.03
       网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

                                                            初步获配                  放弃认购
                                                                         获配金额
 序号            网下投资者                 配售对象            股数                    股数
                                                                           (元)
                                                              (股)                  (股)
   1       杨剑雄                    杨剑雄                      374       1,260.38         374
   2       周宝萍                    周宝萍                      374       1,260.38         374
   3       庄浩                      庄浩                        374       1,260.38         374
   4       方丽华                    方丽华                      374       1,260.38         374
   5       芮兰珍                    芮兰珍                      374       1,260.38         374
   6       孙蕾                      孙蕾                        374       1,260.38         374
   7       邹勇                      邹勇                        374       1,260.38         374
   8       寇冰                      寇冰                        374       1,260.38         374
   9       王乐智                    王乐智                      374       1,260.38         374
           新疆维实创业投资股        新疆维实创业投资
  10                                                             374       1,260.38         374
           份有限公司                股份有限公司
           东兴证券股份有限公        东兴中证消费 50 指
  11                                                            1,131      3,811.47        1,131
           司                        数证券投资基金
                         合计                                  4,871     16,415.27         4,871
       中国证券业协会于 2020 年 6 月 19 日公布《首次公开发行股票配售对象黑名
单公告(2020 年第 3 号)》,并于 2020 年 6 月 22 日起生效。因此,有部分投资
者最终未获得配售,具体名单如下:

                                                                        最终未获配的股数
 序号               网下投资者                   配售对象
                                                                              (股)
   1      程辉                                程辉                                          374
   2      李凤锁                              李凤锁                                        374
                              合计                                                          748


                                                     2
二、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保

荐机构(主承销商)包销股份的数量为 59,014 股,包销金额为 198,877.18 元,包

销比例为 0.12%。

    2020 年 6 月 24 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结

算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定

证券账户。


三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保

荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:



   保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

   联系电话:010-60833640

   联系人:股票资本市场部




                                 发行人:       北京首都在线科技股份有限公司
                   保荐机构(主承销商):               中信证券股份有限公司
                                                             2020 年 6 月 24 日




                                    3
(此页无正文,为《北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》盖章页)




                                 发行人:北京首都在线科技股份有限公司




                                                       年    月    日
(此页无正文,为《北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》盖章页)




                           保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司




                                                       年    月    日

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