北京天智航医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过4,190.00万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文
件已于2020年4月1日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2020
年6月3日获中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2020〕1001号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股4,190.00万股，占发行后发行人总股本的10.01%。本次
发行初始战略配售发行数量为628.50万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量
为2,849.20万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行
数量为712.30万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2020年6月19日（T-1日，周五）14：00-17：00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
本次发行的《北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 北京天智航医疗科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
2020 年 6 月 18 日
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