万科企业股份有限公司
关于根据一般性授权配售新 H 股完成交割的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2020-055
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年6月4日披露了《关于根据一般
性授权配售新H股的公告》（公告编号：〈万〉2020-051，以下简称“配售公告”），内容
有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行新H股的配售（以下简称“本次配
售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告的含义相同。
本公司已于2020年6月11日，以每股25.00港元的价格，向不少于六名承配人（其及其最
终实益拥有人并非本公司之关连人士（定义见香港上市规则）），成功配发及发行总数为
315,589,200股之新H股，分别占本次配售完成后全部已发行H股约16.67%及全部已发行股本
约2.72%。配售所得款项总额约为78.90亿港元，扣减所有相关成本及费用（包括佣金及律师
费用）后，配售所得款项净额总额约为78.65亿港元，按2020年6月11日的汇率计算，约为人
民币71.65亿元。本公司拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还公司境
外债务性融资，惟受限于相关法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，
及承诺本次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。如有个别境外债务性融资在配售
所得款项净额到位前到期或需要偿还，本公司可以自筹资金先偿还该等债务，并在配售所得
款项净额到位后予以置换。
本次配售完成后，本公司已发行股份总数由11,302,143,001股增加至11,617,732,201股，
其中已发行H股总数1,577,946,468股增加至1,893,535,668股，已发行A股的数量保持不变，仍
为9,724,196,533股。
本次配售前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：
本次配售前 本次配售完成后
股份类别 占已发行总股本 占已发行总股本
股数（股） 股数（股）
的比例 的比例
1
本次配售前 本次配售完成后
股份类别 占已发行总股本 占已发行总股本
股数（股） 股数（股）
的比例 的比例
境内上市人民币普
9,724,196,533 86.04% 9,724,196,533 83.70%
通股（A股）
境外上市外资股（H
1,577,946,468 13.96% 1,893,535,668 16.30%
股）
合计 11,302,143,001 100% 11,617,732,201 100%
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十二日
2
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