证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2020-041 号
永兴特种材料科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”、“发行人”或“公司”）
和本次公开发行可转换公司债券的主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销
商”或“浙商证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交
易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规
定公开发行可转换公司债券（以下简称“永兴转债”或“可转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日 2020 年 6 月 8 日（T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行
（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 6
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月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择
机重启发行。
本次发行认购金额不足 7 亿元的部分由主承销商包销，包销基数为 7 亿元。主承销
商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本
次发行总额的 30%，即 2.1 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销
商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止
发行措施，并及时向中国证监会和深交所报告。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与
新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据永兴材料《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2020-037 号），发
行人与主承销商于 2020 年 6 月 10 日（T+1 日）主持了永兴材料公开发行可转换公司债
券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监
督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将网上中签结果公告如下：
2
末尾位数 中签号码
末五位数 79279
末六位数 507287,007287,132287,257287,382287,632287,757287,882287
末七位数 7822380,2822380,9963796
末八位数 72136526,12136526,32136526,52136526,92136526
末九位数 302500255,102500255,502500255,702500255,902500255,446642799
末十位数 2830805334,3400230698,1600608439
凡参与永兴转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中
签号码。中签号码共有 110,160 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）永兴转债。
特此公告。
发行人：永兴特种材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2020年6月11日
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