深圳市联赢激光股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年1月17日经上海证
券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2020〕801号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、
“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。本次拟公开发行新股7,480万股，占发行后发行人总股本的25.00%。
本次发行初始战略配售数量为374.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
4,974.20万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量
为2,131.80万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量
将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2020年6月9日（T-1日）14：00-17：00；
2、网上路演网址：
1
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人
员。
本次发行的《深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 深圳市联赢激光股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中山证券有限责任公司
2020 年 6 月 8 日
发行人：
2
（本页无正文，为《深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）
深圳市联赢激光股份有限公司
年 月 日
3
（本页无正文，为《深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）
中山证券有限责任公司
年 月 日
4
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