泽达易盛（天津）科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商)：
泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并于 2020 年 5 月
21 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕939 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标。本次拟公开发行新股 2,078 万股，占发行后公司总股本的 25%。本次发行
初始战略配售数量为 103.90 万股，占本次发行总数量的 5%。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为 1381.90 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；
网上初始发行数量为 592.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最
终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2020 年 6 月 9 日（T-1 日）14：00-17：00
2、网上路演网站：
1
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关
人员。
本次发行的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：泽达易盛（天津）科技股份有限公司
保荐机构(主承销商)：东兴证券股份有限公司
2020 年 6 月 8 日
2
（本页无正文，为《泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：泽达易盛（天津）科技股份有限公司
年 月 日
3
（本页无正文，为《泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
4
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
