东吴证券股份有限公司
关于苏州赛伍应用技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州赛伍应用技术股
份有限公司（以下简称“赛伍技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对赛伍技
术拟使用募集资金置换预先投入自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505 号文核准，赛伍技术获准向
社会公众公开发行人民币普通股 4,001.00 万股，发行价格为 10.46 元/股。公司
本次发行募集资金总额为 418,504,600.00 元，扣除各项不含税发行费用
51,952,367.92 元后，实际募集资金净额为 366,552,232.08 元。上述募集资金已于
2020 年 4 月 24 日全部到账，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天衡所”）审验，出具天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。公司已对募
集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明
书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后，将投资于以下项目：
单位：万元
拟使用的募
序号 项目名称 投资总额
资金额
1 年产太阳能背板 3,300 万平方米项目 17,840.85 17,840.85
1
年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高
2 端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、 10,316.75 9,599.17
可流动性导热界面材料 150 吨项目
3 新建功能性高分子材料研发创新中心项目 9,215.20 9,215.20
4 补充流动资金项目 30,000.00 -
合计 67,372.80 36,655.22
如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，差额部分将由
公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投
资，待募集资金到位后予以置换。
三、募集资金投入和置换情况
为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金
进行了前期投入。根据天衡所出具的《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天衡专字（2020）01154 号）》，截至 2020
年 4 月 30 日，公司累计以自筹资金预先投入的实际投资金额为 18,266.19 万元，
公司本次拟使用募集资金置换，具体情况如下：
1、预先投入募集资金投资项目的情况
截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
单位：万元
拟使用的 自筹资金预 拟置换金
序号 项目名称
募资金额 先投入金额 额
1 年产太阳能背板 3,300 万平方米项目 17,840.85 15,899.33 15,899.33
年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气
领域高端功能材料 300 万平方米、散热
2 9,599.17 1,595.66 1,595.66
片 500 万片、可流动性导热界面材料
150 吨项目
新建功能性高分子材料研发创新中心项
3 9,215.20 254.26 254.26
目
4 补充流动资金项目 - - -
合计 36,655.22 17,749.26 17,749.26
2、自有资金预先支付发行费用情况
2
公司本次募集资金发行费用合计人民币 5,195.24 万元（不含税），截至
2020 年 4 月 30 日，公司已自有资金预先支付发行费用（不含税）合计 516.93
万元，公司拟置换已支付的发行费用人民币 516.93 万元。
四、本次募集资金置换履行的审批程序
2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十
六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。公
司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构的核查意见
本保荐机构经核查认为：赛伍技术本次使用募集资金置换预先投入自筹资金
符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行
为经赛伍技术董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，
符合法律法规的规定。东吴证券同意赛伍技术本次以募集资金置换预先投入自筹
资金。
（以下无正文）
3
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周 伟 赵 昕
东吴证券股份有限公司
年 月 日
4
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