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泽达易盛：泽达易盛（天津）科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说

来源：巨灵信息
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 2020-05-19 00:00:00
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1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    * h本ao次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公
    
    司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面
    
    临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露
    
    的风险因素，审慎作出投资决定。
    
    泽达易盛（天津）科技股份有限公司
    
    Essence Information Technology Co., Ltd.
    
    （天津开发区黄海路276号泰达中小企业园4号楼104号房屋）
    
    首次公开发行股票并在科创板上市
    
    招股说明书
    
    (注册稿)
    
    本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股
    
    说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正
    
    式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
    
    保荐机构（主承销商）
    
    （住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    重要提示
    
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    声明与承诺
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    发行人实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依
    
    法赔偿投资者损失。
    
    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    本次发行概况
    
     发行股票类型：                  人民币普通股（A股）
                                     本次拟公开发行不超过 2,078万股，且不低于发行后
     发行股数：                      公司股份总额的 25%，均为公开发行的新股，不涉及
                                     公司股东公开发售股份的情况。
     每股面值：                      1.00元
     每股发行价格：                  【】元
     预计发行日期：                  【】年【】月【】日
     拟上市的证券交易所和板块：      上海证券交易所科创板
     发行后总股本：                  不超过8,311万股
     保荐机构（主承销商）：          东兴证券股份有限公司
     招股说明书签署日期：            2020年【】月【】日
    
    
    重大事项提示
    
    本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。
    
    一、本次发行相关主体作出的重要承诺
    
    本公司提示投资者认真阅读公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构（主承销商）及证券服务机构作出的重要承诺以及措施，具体承诺及措施请参阅本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”。
    
    二、公司部分业务之间直接关联度不高
    
    公司主要从事信息化业务，包括医药流通信息化业务、医药生产信息化业务、医疗信息化业务、农业信息化业务和其他信息化业务。公司信息化业务服务的行业较多，各项信息化业务的行业应用关联度不高；医药生产信息化业务主要为医药生产企业提供MES制造执行系统，与公司其他的信息化业务存在差异。除了信息化业务之外，公司还从事药物工艺研究、医药智能化生产线总承包业务等非信息化服务。公司的业务范围较广、部分业务互相之间直接关联度不高。
    
    三、公司主营业务包含药物工艺研究服务
    
    公司主营业务中包含药物工艺及质量标准研究服务，包括中药配方颗粒、经典名方及其他药物的工艺及质量标准研究服务，该项业务为针对中药制药企业客户提供的每一味药材的提取、浓缩、干燥等关键工艺环节开展系统性研究，从而积累科学的工艺数据，并确定工艺及质量标准。公司的药物工艺研究服务
    
    为公司主营业务的组成部分，但不属于公司信息化业务，系制药工艺的研究服
    
    务，与公司信息化业务的直接关联度不高。未来随着中药配方颗粒及其他药物
    
    国家标准陆续公布，公司将继续开展药物工艺研究服务。
    
    报告期内，公司的药物工艺研究服务合计实现收入 2,823.52万元，占报告期收入总额的5.16%。截至2019年12月31日，公司正在履行的药物工艺研究合同金额合计5,009万元。
    
    四、公司仅有一项专利通用于公司信息化业务，其余专利对应的营
    
    业收入占比较低
    
    截至本招股说明书签署之日，公司已取得21项专利技术，其中仅一项“一种可视化远程智能监管终端系统”为通用于公司信息化业务的专利。另有11项专利为制药过程在线检测和质量控制的专利，结合信息化技术可实现医药的智能化生产，仅用于公司医药生产信息化业务，2017年、2018年及2019年该项业务的收入占公司营业收入的比例分别为11.39%、12.67%、及17.48%。剩余9项专利为制药工艺相关专利，不用于公司信息化业务，主要用于公司药物工艺
    
    研究服务，2017年、2018年及2019年该项业务的收入占公司营业收入的比例
    
    分别为3.70%、4.46%及6.61%。公司仅有一项专利通用于公司信息化业务，其
    
    余专利对应的营业收入占比较低。
    
    五、公司业务涉及收购与整合
    
    2012年浙江大学拟与天津滨海新区政府进行合作，推进技术成果的转化工作。以林应为主的经营管理团队在网新易盛期间负责开展医药流通信息化业务，具有医药流通信息化业务的经营及管理经验，符合天津滨海新区的招商引资要
    
    求。公司于 2013年 1月在天津滨海新区设立，并于次月收购网新易盛 64.29%
    
    股权，将其医药流通信息化业务整合至公司，公司仍以林应经营管理团队为核
    
    心，从事医药流通信息化业务。2016年 3月，公司收购苏州泽达 100%股权，
    
    苏州泽达主要从事医药生产信息化业务。2015年11月，公司投资设立浙江金淳，
    
    公司持有其32.50%的股权，浙江金淳从事农业信息化业务。2017年9月，公司
    
    收购浙江金淳67.50%股权。2019年浙江金淳存在利润未达业绩承诺的情况。
    
    公司的业务涉及收购整合，公司需要持续对已收购的资产进行整合，若公司未来不能对相关业务进行有效整合，或不能协调各项业务之间的关系，将对公司的经营产生不利影响。
    
    六、公司对第一大客户的营业收入占比较高
    
    2017年、2018年及 2019年，公司对第一大客户中国电信的营业收入分别为 2,995.35 万元、8,871.56 万元和 8,001.89 万元，占营业收入比例分别为24.19%、43.86%及36.16%。上述业务为医药流通信息化业务、医疗信息化业务、农业信息化业务及其他信息化业务中涉及智慧城市范畴的业务。中国电信等电
    
    信运营商积极参与承接各地的智慧城市的建设，为各地提供城市服务管理创新
    
    信息化服务，内容包括智慧城市门户、智慧政务、智慧医疗、智慧农业、智慧
    
    旅游、智慧教育等一系列智慧城市解决方案，其再与各细分领域的供应商合作
    
    完成整体的智慧城市解决方案。公司于2015年进入中国电信的供应商体系。报
    
    告期内，公司为中国电信完成的单个项目的规模有所上升，且服务的各地子公
    
    司的数量也不断增加，从2家，4家到7家，因此公司对第一大客户中国电信合
    
    计的营业收入占比较高。
    
    七、公司存在两项与其他方共有的专利
    
    公司存在两项专利与其他方共有，其中与浙江大学苏州工业技术研究院共有一项专利“一种高纯度低聚体莲房原花青素制备方法”，与苏州浙远自动化工程有限公司共有一项专利“一种中药醇沉工艺过程药液pH在线检测方法”。上述专利系基于公司核心技术“制药工艺过程参数测控与知识优化技术”取得，并应用于公司主营业务医药生产信息化业务和药物工艺研究中。公司已与相关方签署《专利所有权共有协议》，根据该协议规定，共有方中的任一方有权不经另一方同意使用该专利，使用该专利产生的收益由各自享有。若共有方使用该专利，可能对公司形成竞争，并对公司生产经营产生不利影响。
    
    八、公司实际控制人直接持股较低，主要通过其他股东的股东权利
    
    委托加强控制
    
    公司实际控制人林应、刘雪松直接持有公司7.92%股份，公司实际控制人直接持股比例较低。林应、刘雪松通过其控制的企业间接持有公司合计19.74%的股份，通过亿脑投资、宁波宝远、梅生、陈美莱、嘉铭利盛的股东权利委托，持有公司38.51%的股份表决权。公司实际控制人主要通过其他股东的股东权利
    
    委托加强对公司的控制，若将来相关股东未严格遵守股东权利委托协议，导致
    
    股东权利委托情况发生变化，可能将出现公司实际控制权不稳定的情况，对公
    
    司未来的经营发展造成影响。
    
    九、特别风险提示
    
    公司特别提醒投资者关注“第四节风险因素”中的下列风险：（一）研发风险
    
    公司立足软件和信息技术服务业，为保证公司的市场竞争力和技术的先进性，必须在技术研发及新应用领域持续投入大量的研发资金。2017年度、2018年度和2019年度，公司研发费用分别为950.57万元、1,707.05万元和1,887.85万元。伴随着人工智能赋能实体产业的步伐不断加快，公司后期将投入更多的人力、物力和科研经费用于研发，投入的研发费用有可能超过预算，且研发的项目也可能存在失败的风险。即使新技术研发完成并成功实现产业化面向市场，也有得不到应用领域和客户足够认可的风险，导致新技术研发后的经济效益与
    
    预期收益存在较大差距。如果公司研发的技术不能达到预期效果而未能形成技
    
    术服务销售给客户，或对应用领域的需求把握出现偏差，研发成果不能较好实
    
    现产业化，则可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响。
    
    （二）技术升级的风险
    
    公司主要从事信息化业务，随着信息化应用水平的整体提高以及技术的快速变革，新应用领域在不断拓展，客户的需求也在不断变化。为保持竞争力，公司必须结合行业发展趋势，不断研究开发符合客户需求的产品。若公司的研发团队对技术和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新技术的研发方向、重要技术服务的方案制定等方面不能正确把握，不能持续进行技术升级创新，不能适应日新月异的行业发展和客户需求变化，则将对公司未来持续发展经营造成不利影响。
    
    （三）应收账款的回收风险
    
    报告期各期末，公司应收账款中存在部分款项回收时间较长的情况，截至2017年末、2018年末和 2019年末，公司应收账款的账龄在 1年以上的比例分别为 12.50%，32.93%和 33.78%。目前，公司应收账款的主要逾期客户为政府部门及事业单位，上市企业和大型民营企业，经营情况良好，但如果客户的经营稳定性发生变化，应收账款存在无法收回的风险，将会对公司的生产经营产生不利影响。
    
    （四）公司与存在关系的客户或供应商交易的风险
    
    报告期内，公司存在向个别股东的控、参股公司以及向个别董事的任职单位进行采购或销售的情况。虽然公司与上述客户或供应商进行交易均属于正常经营范围内的商业往来，并按照市场公允价格进行交易，项目毛利率波动处于合理范围，但如果未来公司与存在关系的客户和供应商订立显失公平的合同，将存在损害公司利益的风险。
    
    （五）毛利率波动的风险
    
    2017年度，2018年度和2019年度，公司的主营业务毛利率分别为50.70%、46.99%和 50.15%，公司销售产品的结构、服务价格、技术更新速度、市场竞争
    
    环境、人力资源成本等因素的变化，均有可能导致公司的综合毛利率水平出现
    
    一定幅度的波动，从而可能影响公司整体的盈利水平。因此，若未来市场竞争
    
    加剧、国家政策调整、产品售价及原材料采购价格发生不利变化或新产品未能
    
    如预期实现销售，则公司毛利率水平存在下降的风险，进而使公司盈利能力下
    
    降。
    
    （六）税收优惠政策发生变化的风险
    
    报告期内，根据财政部及国家税务局颁布的财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，公司及子公司浙江金淳产品符合相关规定享受两免三减半企业所得税优惠政策，公司上述税收优惠政策已于 2018年到期，浙江金淳上述税收优惠政策已于 2019年到期，到期后，因公司及子公司浙江金淳均被认定为高新技术企业，所得税将改按 15%享受优惠税率；公司子公司苏州泽达被认定为高新技术企业，企业所得税享受15%的优惠税率；子公司宁波易盛软件开发有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税享受 20%的优惠税率；公司、子公司浙江金淳及苏州泽达的技术开发合同经试点纳税人所在地省级科技主管部门经过认定享受免征增值税的优惠；子公司浙江金淳及苏州泽达对于其备案的相应软件产品增值税享受即征即退的
    
    优惠政策；公司、浙江金淳及苏州泽达被认定为科技型企业，发生的研发费用
    
    未形成无形资产计入当期损益的在按规定据实扣除的基础上按实际发生额的 75%
    
    在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的175%在税前摊销。
    
    若公司不再拥有相关资质，或者相关的税收优惠政策取消，公司将不再享受相关税收优惠政策，将对公司的经营业绩会产生一定程度的影响。
    
    十、财务报告审计截止日后主要经营状况及发行人2020年1-6月业
    
    绩预计情况
    
    （一）2020年一季度财务信息及财务报告审计截止日后主要经营状况
    
    公司财务报告审计截止日为2019年12月31日，由于疫情防控期间全国各地区延期复工，公司的生产经营受到一定程度的影响，公司的项目开发进度受到延期复工的影响，相比正常进度有所延后，公司产品的现场安装、调试及验收均延期；公司的销售工作亦受到一定程度影响。
    
    天健对公司2020年3月31日的合并及母公司资产负债表、2020年1月至3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天健审〔2020〕5313号）。公司2020年一季度经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下：
    
    单位：万元
    
                                   2019年12月31日/           2020年3月31日/
                 项目                2019年1-3月               2020年1-3月
                                                           金额           变动率
     总资产                                50,035.90       50,504.90          0.94%
     所有者权益                            41,079.93       41,898.00          1.99%
     营业收入                                 894.97        2,457.02        174.54%
     营业利润                                 141.51          941.09        565.03%
     利润总额                                 141.45          936.48        562.06%
     净利润                                   124.31          818.08        558.09%
     归属于母公司股东的净利润                 124.33          818.11        558.01%
     扣除非经常性损益后归属于母               -81.28          632.61        878.31%
     公司股东的净利润
     经营活动产生的现金流量净额            -3,220.73       -2,556.74        -20.62%
    
    
    注：资产负债表科目比较数据为2019年年末数。
    
    公司的客户主要为国企、政府及大型的民营企业，项目承接通常需要经过立项、预算、审批、招标、合同签订等流程，因此一季度因春节放假的因素通常为淡季。2019年由于春节较晚，公司2019年一季度验收的项目较少，2019年1-3月实现收入较少。2020年1-3月由于疫情防控原因，原计划进行验收的部分项目有所延期，随着公司和客户的逐步复工，公司积极与客户沟通验收工作，最终实现收入2,457.02万元，较上年同期增加174.54%。
    
    除上述情况外，公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。
    
    公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定，总体运营情况良好，不存在重大异常变动情况。
    
    上述2020年一季度财务信息未经审计，但已经天健审阅。（二）2020年1-6月业绩预计情况
    
    新型冠状病毒疫情防控期间对公司的主要影响为项目的开发进度有所延迟，部分项目的现场工作和验收延期进行，以及潜在客户拜访的销售工作延期进行，上述影响均为暂时性的影响。公司已经采取必要的措施降低疫情对生产经营的
    
    影响，截至本招股说明书签署之日，公司生产经营逐步恢复正常状态。公司基
    
    于目前经营情况对2020年1-6月主要经营数据同比预计情况如下：
    
    单位：万元
    
               项目             2019年1-6月              2020年1-6月预计
                                                     金额区间         变动比例区间
     营业收入                      10,318.99    10,800.00~11,300.00      4.66%~9.51%
     净利润                         2,565.60      2,700.00~2,900.00     5.24%~13.03%
     归属于母公司股东的净利润       2,565.63      2,700.00~2,900.00     5.24%~13.03%
     扣除非经常性损益后归属于       2,064.91      2,300.00~2,500.00    11.38%~21.07%
     母公司股东的净利润
    
    
    注：2019年1-6月数据已经审计，2020年1-6月数据未经审计或审阅。
    
    上述2020年1-6月财务数据为公司预计数据，不构成盈利预测。
    
    公司已在本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计截止日后主要经营状况及发行人2020年1-6月业绩预计情况”中对公司2020年1-3月的主要财务信息及经营状况进行了具体披露。
    
    目录
    
    重要提示......................................................................................................................2
    
    声明与承诺..................................................................................................................3
    
    本次发行概况..............................................................................................................4
    
    重大事项提示..............................................................................................................5
    
    一、本次发行相关主体作出的重要承诺...............................................................5
    
    二、公司部分业务之间直接关联度不高...............................................................5
    
    三、公司主营业务包含药物工艺研究服务...........................................................5
    
    四、公司仅有一项专利通用于公司信息化业务，其余专利对应的营业收入占
    
    比较低.......................................................................................................................6
    
    五、公司业务涉及收购与整合...............................................................................6
    
    六、公司对第一大客户的营业收入占比较高.......................................................7
    
    七、公司存在两项与其他方共有的专利...............................................................7
    
    八、公司实际控制人直接持股较低，主要通过其他股东的股东权利委托加强
    
    控制...........................................................................................................................8
    
    九、特别风险提示...................................................................................................8
    
    十、财务报告审计截止日后主要经营状况及发行人2020年1-6月业绩预计情
    
    况.............................................................................................................................10
    
    目录.............................................................................................................................13
    
    第一节 释义...............................................................................................................18
    
    一、一般术语.........................................................................................................18
    
    二、专业术语.........................................................................................................20
    
    第二节 概览...............................................................................................................23
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....................................................23
    
    二、本次发行概况.................................................................................................23
    
    三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.................................................24
    
    四、发行人主营业务经营情况.............................................................................25
    
    五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.................29
    
    六、发行人选择的具体上市标准.........................................................................31
    
    七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.........................................................32
    
    八、募集资金用途.................................................................................................32
    
    第三节 本次发行概况...............................................................................................33
    
    一、本次发行的基本情况.....................................................................................33
    
    二、本次发行有关当事人.....................................................................................34
    
    三、发行人与中介机构权益关系的说明.............................................................35
    
    四、本次发行上市的重要日期.............................................................................36
    
    第四节 风险因素.......................................................................................................37
    
    一、技术风险.........................................................................................................37
    
    二、经营风险.........................................................................................................39
    
    三、内控风险.........................................................................................................42
    
    四、财务风险.........................................................................................................42
    
    五、募集资金投资项目实施风险.........................................................................44
    
    六、发行失败风险.................................................................................................44
    
    七、公司实际控制人直接持股较低，主要通过其他股东的股东权利委托加强
    
    控制的风险.............................................................................................................45
    
    第五节 发行人基本情况...........................................................................................46
    
    一、发行人基本情况.............................................................................................46
    
    二、发行人设立情况.............................................................................................46
    
    三、发行人股本、股东变化情况.........................................................................48
    
    四、发行人报告期内的重大资产重组情况.........................................................52
    
    五、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况.................................................61
    
    六、发行人股权关系及组织结构.........................................................................62
    
    七、发行人控股子公司和参股公司的情况.........................................................64
    
    八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.................................................83
    
    九、发行人股本情况.............................................................................................97
    
    十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...........................................101
    
    十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份
    
    情况.......................................................................................................................105
    
    十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况...107
    
    十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司领取薪酬情况...109
    
    十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况...................111
    
    十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系...113
    
    十六、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的对投资者
    
    作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况...114
    
    十七、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份发生被
    
    质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形...................................................................114
    
    十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况及原因
    
    ...............................................................................................................................114
    
    十九、对员工的股权激励情况...........................................................................117
    
    二十、发行人员工情况.......................................................................................118
    
    第六节 业务与技术.................................................................................................129
    
    一、发行人主营业务情况...................................................................................129
    
    二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况...................................................165
    
    三、公司报告期内销售情况和主要客户情况...................................................197
    
    四、公司报告期内采购情况和主要供应商情况...............................................214
    
    五、公司的主要固定资产...................................................................................220
    
    六、公司的主要无形资产...................................................................................223
    
    七、公司特许经营权情况...................................................................................240
    
    八、公司主要产品的核心技术情况...................................................................240
    
    九、公司研发成果和取得的荣誉.......................................................................258
    
    十、公司研发项目及投入情况...........................................................................260
    
    十一、公司核心技术人员情况...........................................................................278
    
    十二、公司保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排...........283
    
    十三、境外资产情况...........................................................................................288
    
    第七节 公司治理与独立性.....................................................................................289
    
    一、公司治理制度的建立健全及运行情况.......................................................289
    
    二、发行人特别表决权股份情况.......................................................................293
    
    三、发行人协议控制架构情况...........................................................................293
    
    四、公司内部控制制度情况...............................................................................293
    
    五、发行人近三年违法违规情况.......................................................................294
    
    六、发行人近三年资金占用和对外担保情况...................................................294
    
    七、发行人的独立性...........................................................................................295
    
    八、同业竞争.......................................................................................................296
    
    九、关联方及关联关系.......................................................................................300
    
    十、报告期内发行人关联方变化情况...............................................................301
    
    十一、关联交易情况...........................................................................................303
    
    十二、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见...........................308
    
    第八节 财务会计信息与管理层分析.....................................................................309
    
    一、财务报表.......................................................................................................309
    
    二、审计意见、关键审计事项及重要性水平...................................................322
    
    三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及
    
    变化情况...............................................................................................................326
    
    四、报告期采用的主要会计政策和会计估计...................................................328
    
    五、报告期主要会计政策、会计估计的变更及其影响...................................354
    
    六、经注册会计师核验的非经常性损益表.......................................................363
    
    七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策...............................................364
    
    八、主要财务指标...............................................................................................367
    
    九、经营成果分析...............................................................................................369
    
    十、资产质量分析...............................................................................................428
    
    十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...............................................464
    
    十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项...477
    
    十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.......................................478
    
    十四、财务报告审计截止日后主要经营状况及发行人2020年1-6月业绩预计
    
    情况.......................................................................................................................478
    
    第九节 募集资金运用与未来发展规划.................................................................483
    
    一、本次募集资金运用概况...............................................................................483
    
    二、募集资金投资项目具体方案.......................................................................496
    
    三、未来发展规划...............................................................................................506
    
    第十节 投资者保护.................................................................................................511
    
    一、投资者关系的主要安排...............................................................................511
    
    二、股利分配政策...............................................................................................512
    
    三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.......................................................516
    
    四、股东投票机制的建立情况...........................................................................516
    
    五、重要承诺.......................................................................................................517
    
    第十一节 其他重要事项.........................................................................................541
    
    一、重大合同.......................................................................................................541
    
    二、对外担保情况...............................................................................................544
    
    三、重大诉讼或仲裁情况...................................................................................544
    
    四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关
    
    立案侦查、被证监会立案调查的情况...............................................................547
    
    五、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.......................................547
    
    第十二节 董事、监事、高级管理人员、发行人实际控制人及有关中介机构声明548
    
    第十三节 附件.........................................................................................................559
    
    第一节 释义
    
    在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：一、一般术语
    
     本招股说明书                      指   泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开
                                            发行股票并在科创板上市招股说明书
     本次发行                          指   泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次开发
                                            行股票并在科创板上市的行为
     公司、本公司、发行人、泽达易盛    指   泽达易盛（天津）科技股份有限公司
     易盛有限                          指   天津易盛信息技术有限公司，系泽达易盛前
                                            身，于2016年3月整体变更为泽达易盛
     易申有限                          指   天津易申信息技术有限公司，后于 2013年  5
                                            月更名为易盛有限
     宁波易盛                          指   宁波易盛软件开发有限公司，公司控股子公司
     浙江金淳                          指   浙江金淳信息技术有限公司，公司控股子公司
     苏州泽达                          指   苏州泽达兴邦医药科技有限公司，公司控股子
                                            公司
     杭州畅鸿                          指   杭州畅鸿信息技术有限公司，公司控股子公司
     杭州泽达                          指   杭州泽达司农现代农业服务有限公司，公司控
                                            股子公司
     鑫药盟                            指   杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司
     苏州浙远                          指   苏州浙远自动化工程技术有限公司
     浙江金胜                          指   浙江金胜信息技术有限公司，浙江金淳子公司
     杭州分公司                        指   泽达易盛（天津）科技股份有限公司杭州分公
                                            司
     泽达创鑫                          指   泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司
     泽达贸易                          指   泽达（杭州）贸易有限公司，后于 2015年  9
                                            月更名为泽达创鑫
     网新创投                          指   浙江网新创新投资控股有限公司
     天津晨曦                          指   天津市晨曦朝阳投资发展有限公司
     亿脑创投                          指   浙江亿脑创业投资有限公司，后于 2017年  1
                                            月更名为亿脑投资
     亿脑投资                          指   浙江亿脑投资管理有限公司
     杭州智宸                          指   杭州智宸投资管理合伙企业（有限合伙），后
                                            于2015年9月更名为宁波智宸
     宁波智宸                          指   宁波智宸纵横投资管理合伙企业（有限合伙）
     易展电力                          指   杭州易展电力科技有限公司
     天津昕晨                          指   天津市昕晨投资发展有限公司
     裕中投资                          指   杭州裕中投资管理有限公司
     剑桥创投                          指   苏州剑桥创业投资有限公司
     宁波润泽                          指   宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）
     宁波福泽                          指   宁波福泽投资管理合伙企业（有限合伙）
     康缘集团                          指   江苏康缘集团有限责任公司
     康缘药业                          指   江苏康缘药业股份有限公司
     中国电信                          指   中国电信集团有限公司
     吉林亚泰                          指   吉林亚泰（集团）股份有限公司
     华润三九                          指   华润三九药业（香港）有限公司
     华润医药                          指   华润医药控股有限公司
     新一代                            指   新一代专网通信技术有限公司
     红日药业                          指   天津红日药业股份有限公司
     嘉铭利盛                          指   宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）
     宁波宝远                          指   宁波宝远信通信息科技有限公司
     温州浙康                          指   温州浙康制药装备科技有限公司
     网新易盛                          指   浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司
     杭州泽达健康                      指   杭州泽达健康科技有限公司
     苏州泽达慧康                      指   苏州泽达慧康医药科技有限公司
     天津泽达天健                      指   天津泽达天健科技有限公司
     洛阳泽达慧康                      指   洛阳泽达慧康医药科技有限公司
     ADMELI                          指   ADMELIADVISORSCOMPANYLIMITED
     捷飞有限                          指   JEFFERIESTECHNOLOGYLIMITED
     一致行动人                        指   亿脑投资、梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝
                                            远
     保荐机构、主承销商、东兴证券      指   东兴证券股份有限公司
     发行人律师、北京康达              指   北京市康达律师事务所
     发行人会计师、审计机构、天健      指   天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     最近三年、报告期                  指   2017年、2018年及2019年
     股东大会                          指   泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东大会
     董事会                            指   泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
     监事会                            指   泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会
     《公司法》                        指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》                        指   《中华人民共和国证券法》
     《上市规则》                      指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》
     《公司章程》                      指   现行有效的《泽达易盛（天津）科技股份有限
                                            公司章程》
     《公司章程（草案）》              指   公司上市后适用的《泽达易盛（天津）科技股
                                            份有限公司章程（草案）》
                                            公司上市后适用的《泽达易盛（天津）科技股
     《分红回报规划》                  指   份有限公司未来分红回报规划及未来三年股东
                                            回报规划》
     国家发改委                        指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
     工信部                            指   中华人民共和国工业和信息化部
     中国证监会                        指   中国证券监督管理委员会
     交易所、上交所                    指   上海证券交易所
     元                                指   人民币元
    
    
    二、专业术语
    
                                   公司为了实现客户的需求，由公司制定整体的产品方
     系统集成                 指   案，以软件为核心，匹配相应所需的硬件设备，并进行
                                   软硬件系统集成最终实现特定的功能的业务类型。
                                   指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管
     大数据                   指   理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强
                                   的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长
                                   率和多样化的信息资产。
                                   是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通
     云计算                   指   常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的
                                   资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。
                                   人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它
     人工智能                 指   是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、
                                   方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
                                   国际 标 准 化 组 织（  International  Organization  for
     ISO国际标准              指   Standardization，ISO）简称 ISO，是一个全球性的非政
                                   府组织，是国际标准化领域中一个十分重要的组织。
                                   制造执行系统(Manufacturing  Execution System，简称
                                   MES)，旨在将生产物料与制造车间程控器、数据采集
     MES                     指   器、条型码、各种计量及检测仪器、机械手等通过执行
                                   系统联系起来，帮助企业实现生产计划管理、生产过程
                                   控制、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理
                                   等，提高企业制造执行能力。
                                   企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是指建
     ERP                     指   立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决
                                   策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
     GSP                     指   GSP是英文Good  Supply Practice缩写，在中国称为《药
                                   品经营质量管理规范》
                                   可编程逻辑控制器，可编程逻辑控制器是种专门为在工
                                   业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用
     PLC                     指   一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺
                                   序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数
                                   字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或
                                   生产过程。
     DCS                     指   DCS 是分布式控制系统的英文缩写（Distributed Control
                                   System），在国内自控行业又称之为集散控制系统。
                                   过程质量控制技术，PAT  是以实时监测（例如在加工
     PAT                     指   中）原材料、中间体和过程的关键质量和性能特征为手
                                   段，建立起来的一种设计、分析和控制生产的系统。
     SCADA                  指   SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统，
                                   即数据采集与监视控制系统
                                   过程知识管理系统（Process Knowledge System），是一
     PKS                     指   个集数据集中、存储、读取、计算、分析为一体的技
                                   术。
                                   HMI是 Human Machine Interface的缩写，“人机接口”，
     HMI                     指   也叫人机界面。人机界面是系统和用户之间进行交互和
                                   信息交换的媒介，它实现信息的内部形式与人类可以接
                                   受形式之间的转换。
                                   C/S分布式模式，是计算机用语。C是指  Client，S是指
     C/S                      指   Server。C/S模式就是指客户端/服务器模式。是计算机软
                                   件协同工作的一种模式。
                                   药品 生 产 质 量 管 理 规 范（  Good  Manufacturing
                                   Practices），是一套适用于制药、食品等行业的强制性标
     GMP                     指   准，要求制药、食品等生产企业应具备良好的生产设
                                   备，合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系
                                   统，确保最终产品质量（包括食品安全卫生等）符合法
                                   规要求。
                                   计算机系统中两个独立的部件进行信息交换的共享边
     接口                     指   界。这种交换可以发生在计算机软、硬件，外部设备或
                                   进行操作的人之间，也可以是它们的结合。
                                   一门计算机科学，它研究如何把一个需要非常巨大的计
     分布式                   指   算能力才能解决的问题分成许多小的部分，然后把这些
                                   部分分配给许多计算机进行处理，最后把这些计算结果
                                   综合起来得到最终的结果。
                                   主要依靠有高度柔性的以计算机数控机床为主的制造设
     柔性生产                 指   备来实现多品种、小批量的生产方式。生产方式，一般
                                   是指企业整体活动方式，包括所有制造过程与经营管理
                                   过程。
     开源技术                 指   （Open Source）全称为开放源代码，任何人都可以得到
                                   软件的源代码，加以修改学习，甚至重新发放
                                   一个编写的程序，可以管理对象的生命周期、对象与对
     执行容器                 指   象之间的依赖关系，在启动容器之后，所有的对象都可
                                   以直接取用，不用编写任何一行程序代码来产生对象，
                                   或是建立对象与对象之间的依赖关系。
     物联网                   指   是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独
                                   立功能的普通物体实现互联互通的网络。
                                   CapabilityMaturity Model Integration，即能力成熟度集成
     CMMI                   指   模型，把现在所有现存实施的与即将被发展出来的各种
                                   能力成熟度模型，集成到一个框架中去，申请此认证的
                                   前提条件是该企业具有有效的软件企业认定证书。
                                   On-LineTransaction Processing 联机事务处理过程，面向
     OLTP                    指   交易的处理过程，其基本特征是前台接收的用户数据可
                                   以立即传送到计算中心进行处理，并在很短的时间内给
                                   出处理结果，是对用户操作快速响应的方式之一。
     Java Swing                指   一个用于开发Java应用程序用户界面的开发工具包。
     SFC流程                 指   一种顺序功能图编程方法。
                                   CustomerRelationship Management，即客户关系管理。企
                                   业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网
     CRM产品                指   技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，
                                   从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客
                                   户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留
                                   老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。
                                   Customerto Business，即消费者到企业。是互联网经济时
     C2B                     指   代新的商业模式。这一模式改变了原有生产者（企业和
                                   机构）和消费者的关系，是消费者贡献价值，企业和机
                                   构消费价值。
                                   Java是一门面向对象编程语言，不仅吸收了  C++语言的
                                   各种优点，还摒弃了 C++里难以理解的多继承、指针等
     JAVA系统                指   概念，因此 Java 语言具有功能强大和简单易用两个特
                                   征。Java语言作为静态面向对象编程语言的代表，极好
                                   地实现了面向对象理论，允许程序员以优雅的思维方式
                                   进行复杂的编程
                                   是Microsoft XML Web services平台。XML Web services
                                   允许应用程序通过Internet进行通讯和共享数据，而不管
     .NET系统                指   所采用的是哪种操作系统、设备或编程语言。
                                   Microsoft.NET平台提供创建XML  Web services并将这
                                   些服务集成在一起之所需。
                                   SAAS（软件即服务）是一种软件布局模型，其应用专为
     SAAS                    指   网络交付而设计，便于用户通过互联网托管、部署及接
                                   入。
                                   PAAS（平台即服务）指将软件研发的平台（计世资讯定
     PAAS                    指   义为业务基础平台）作为一种服务，以 SaaS的模式提交
                                   给用户。
                                   IAAS（基础设施即服务）指把IT基础设施作为一种服务
     IAAS                    指   通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或
                                   占用量进行计费的一种服务模式。
    
    
    本招股说明书中若出现总数数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
    
                                  （一）发行人基本情况
     中文名称     泽达易盛（天津）科技   有限公司成立日期     2013年1月15日
                  股份有限公司
     英文名称     EssenceInformation      股份公司成立日期     2016年3月4日
                 Technology Co.,Ltd.
     注册资本     6,233万元              法定代表人           林应
                  天津开发区黄海路  276                       浙江杭州西湖区教工路 1
     注册地址     号泰达中小企业园 4号   主要生产经营地址     号数源软件园 12 号楼 4
                  楼104号房屋                                 层
     控股股东     无                     实际控制人           林应、刘雪松夫妇
                                                              2016年8月24日，公司
                                                              在全国中小企业股份转让
                                         在其他交易场所（申   系统挂牌，证券简称“泽
     行业分类     软件和信息技术服务业   请）挂牌或上市的情   达 易 盛” ，证 券 代 码
                                         况                   “839097”;2019年7月25
                                                              日，公司股票终止在全国
                                                              中小企业股份转让系统挂
                                                              牌。
     （二）本次发行的有关中介机构
     保荐人       东兴证券股份有限公司   主承销商             东兴证券股份有限公司
     发行人律师   北京市康达律师事务所   其他承销机构         【】
     审计机构     天健会计师事务所（特   评估机构             坤元资产评估有限公司
                  殊普通合伙）
    
    
    二、本次发行概况
    
                                （一）本次发行的基本情况
     股票种类            人民币普通股（A股）
     每股面值            1.00元
                         公司本次拟向社会公众首   占发行后总股本    不低于发行后股本
     发行股数            次公开发行人民币普通股  比例              总额的25%
                         不超过2,078万股
     其中：发行新股数量  不超过2,078万股          占发行后总股本    不低于25%
                                                  比例
     股东公开发售股份数  无                      占发行后总股本    无
     量                                           比例
     发行后总股本        不超过8,311万股
     每股发行价格        【】元
     发行市盈率          【】倍
     发行前每股净资产    【】元                  发行前每股收益    【】元
     发行后每股净资产    【】元                  发行后每股收益    【】元
     发行市净率          【】倍
                         采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资
     发行方式            者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、上海证券交易所认
                         可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）
                         符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象及在上海证券交
     发行对象            易所开立证券账户的科创板合格投资者以及符合中国证监会、上海
                         证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）
     承销方式            余额包销
     拟公开发售股份股东  【】
     名称
     发行费用的分摊原则  【】
     募集资金总额        【】万元
     募集资金净额        【】万元
                         新一代医药智能工厂平台升级项目
     募集资金投资项目    智能医药及医疗融合应用平台升级项目
                         研发中心项目
                         营销网络建设项目
                         共计【】万元，其中保荐及承销费用【】万元、审计、验资及评估
     发行费用概算        费用【】万元、律师费用【】万元、发行手续费用及股票登记费等
                         【】万元
     （二）本次发行上市的重要日期
     刊登发行公告日期    【】年【】月【】日
     开始询价推介日期    【】年【】月【】日
     刊登定价公告日期    【】年【】月【】日
     申购日期和缴款日期  【】年【】月【】日
     股票上市日期        【】年【】月【】日
    
    
    三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标
    
    以下财务数据经由天健审计，相关财务指标依据有关数据计算得出。报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下：
    
            项目           2019年12月31日     2018年12月31日     2017年12月31日
                              /2019年度           /2018年度           /2017年度
            项目           2019年12月31日     2018年12月31日     2017年12月31日
                              /2019年度           /2018年度           /2017年度
     资产总额（万元）               50,035.90            40,532.81           23,724.61
     归属于母公司所有者             41,082.12            32,442.21           17,301.46
     权益（万元）
     资产负债率（母公                   5.96                8.03                6.09
     司）（%）
     营业收入（万元）               22,130.03            20,227.73           12,383.50
     净利润（万元）                  8,357.75             5,273.44            3,657.83
     归属于母公司所有者              8,358.29             5,273.77            3,294.49
     的净利润（万元）
     扣除非经常性损益后
     归属于母公司所有者              5,088.34             5,041.30            2,726.54
     的净利润（万元）
     基本每股收益（元）                 0.82                0.86                0.71
     稀释每股收益（元）                 0.82                0.86                0.71
     加权平均净资产收益                13.79               19.62               19.87
     率（%）
     经营活动产生的现金              7,054.29             4,684.93            3,705.57
     流量净额（万元）
     现金分红（万元）                      -                   -                   -
     研发投入占营业收入                 8.53                8.44                6.15
     的比例（%）*
    
    
    注：研发投入占营业收入的比重＝（研发费用+开发支出变动）／营业收入
    
    四、发行人主营业务经营情况
    
    （一）主营业务
    
    公司主要从事信息化业务，属于软件和信息技术服务业。公司以新一代信息技术为核心，为政府、企业和事业单位提供医药流通、医药生产、医疗、农业等行业的信息化解决方案，实现药品质量管理全程追溯、优化医药生产过程、提升农业的种植与运营效率。除信息化业务外，公司还从事药物工艺研究等服
    
    务，为公司医药生产信息化业务提供支持，并在此基础上，进一步发展了医药
    
    智能化生产线总承包业务，向客户提供从药物工艺研究、生产线整体设计、信
    
    息化服务、生产设备配置到施工安装的整体解决方案。自成立以来，公司的主
    
    营业务未发生重大变化。
    
    公司被评为高新技术企业，拥有发明专利18项，软件及软件著作权130项，并建立了院士专家工作站。公司全资子公司苏州泽达已获教育部颁发的高等学
    
    校科学研究优秀成果奖（科学技术）科技进步二等奖，中国科学技术协会智能
    
    制造学会联合体颁发的2019中国智能制造十大科技进展等荣誉。
    
    （二）主要产品和经营模式
    
    1、主要产品
    
    （1）按产品形态划分的主要业务
    
    公司的产品和服务按形态划分，可分为：定制软件、系统集成及技术服务。
    
    定制软件系公司为实现客户需求，向客户提供以软件为载体的信息化服务；
    
    系统集成系由公司制定整体的产品方案，以软件为核心，匹配相应所需的硬件设备，并进行软硬件系统集成最终实现特定的功能的业务类型。系统集成业务中包含医药智能化生产线总承包业务，公司已就该项业务签订协议，尚未产生收入。定制软件和系统集成业务系公司主要收入来源。
    
    技术服务包括信息化业务涉及的运营维护服务、药物工艺及质量标准研究服务（包括中药配方颗粒、经典名方及其他药物的工艺及质量标准研究）、与药物相关的专利咨询服务等。其中药物工艺研究服务为公司提供了良好的工艺数据研究基础，积累了大量的研究数据，为公司医药生产信息化业务提供支持。
    
    （2）按产品类别划分的主要业务及产品
    
    公司的信息化业务按照其应用的细分行业划分类别，可分为：医药流通信息化业务、医药生产信息化业务、医疗信息化业务、农业信息化业务和其他信息化业务，其他信息化业务目前主要包括城市公共服务平台和大数据服务；公司的非信息化业务可分为：药物工艺研究服务、医药智能化生产线总承包业务和其他服务。医药智能化生产线总承包业务目前尚未产生收入。
    
    （3)按最终使用情况划分主要产品及业务
    
    公司的产品和服务面向政府、企业和事业单位，公司的产品按照最终使用情况划分，可分为政务平台产品和非政务平台产品。其中面向政府的政务平台产品存在由中国电信（或其他大型企业）担任总包商的情况，公司向上述总包商提供信息化平台，最终使用方为政府部门。
    
    政务平台产品系公司直接或通过中国电信（或其他大型企业）为政府部门提供的医药流通、医疗、农业等方面的信息化平台。非政务平台产品系公司为企业或事业单位提供的医药生产、医药流通、医疗、农业等方面的信息化平台和非信息化产品。
    
    （4）公司主营业务的演变情况及现有业务之间的关系
    
    公司从医药流通信息化业务起步，逐渐积累在数据挖掘、分析及处理能力的优势，并将信息化技术应用至医疗信息化业务、农业信息化业务及其他信息化业务。公司收购苏州泽达100%股权后，将信息化业务延伸至医药生产领域。公司的医药生产信息化业务仍然以信息化技术为核心，以药物工艺及质量体系的研究为基础，对制药过程的各个环节的参数进行设置并对各环节的质量进行控制，使制药过程实现智能化。因此，公司还涉及了药物工艺研究等非信息化服务。公司以药物工艺研究及医药生产信息化业务为基础，进一步发展了医药智能化生产线总承包业务，该项业务为向客户提供从药物工艺研究、生产线整体设计、信息化服务、生产设备配置到施工安装的整体解决方案。
    
    2、经营模式
    
    （1）盈利模式
    
    公司的收入主要来自于信息化业务，另有少量收入来自于药物工艺研究等非信息化业务。公司主要采取项目制的运营管理模式，综合考虑软件产品开发难度、人员成本、运营管理成本、外购软硬件成本，并结合市场竞争情况进行综合报价，在充分实现客户需求的前提下提供最优报价以实现盈利。
    
    （2）采购模式
    
    公司的采购内容包括软件开发类的外包服务、系统集成项目中的配套硬件和技术服务的劳务外包。采购申请由各项目经理提出，经事业部总经理批准后方可签订采购合同或订单，特殊且金额较大的项目需报总经理审批。采购交付时，由项目组对采购内容进行验收。
    
    （3）生产模式
    
    定制软件项目在承接后主要分为项目启动、需求分析、详细设计、项目开发、系统测试、安装调试、项目收尾等阶段。
    
    系统集成项目的工作内容包括软件开发、硬件配置和软硬件集成。软件开发部分的工作与定制软件业务一致；硬件配置涉及需求分析、集成架构设计和最优选型；软硬件的集成工作主要包括硬件安装及布线、环境部署、数据库配置及测试、系统接口开发并测试、集成开放、整体联调联试和整体试运行。
    
    技术服务的工作阶段分为项目启动、系统方案设计、详细方案设计、实验实施、项目验收。
    
    （4）销售模式
    
    公司设有联合营销中心，定期下达销售计划，分析项目潜在机会，并根据重要性原则跟踪潜在业务机会，定期梳理销售线索，并对潜在商业机会进行评估，报事业部总经理和公司副总经理讨论。
    
    公司一般通过市场走访、政府推介、当地运营商或集成商介绍、参加展会和学术会议等方式开发新客户。销售订单取得方式主要包括招投标、竞争性谈判、商务谈判和单一来源。
    
    （三）市场竞争地位
    
    公司主要从事信息化业务，以新一代信息技术为核心，为政府、企业和事业单位提供医药流通、医药生产、医疗、农业等行业的信息化解决方案，实现药品质量管理全程追溯、优化医药生产过程、提升农业的种植与运营效率。
    
    在医药流通信息化领域，公司已为河北省、四川省、湖南省、贵州省、内蒙古自治区等省级，沈阳市、宁波市、拉萨市、威海市、盐城市、天津滨海新区等市区级食药监管部门提供医药流通环节的信息化监管产品。
    
    在医药生产信息化领域，在工信部公布的 2017年中国医药百强榜中的 50家中药企业中有12家企业应用了公司产品和技术服务。2019年9月，经公开招标，公司成为工信部装备工业司 2019年智能制造系统解决方案供应商“智能工厂集成—医药”项目第一中标人。
    
    在农业信息化领域，目前公司农业信息化产品已在浙江省、福建省、四川省等省份占据一定市场份额。
    
    在医疗及其他信息化领域，公司目前市场占有率还较低。
    
    五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
    
    （一）技术先进性
    
    1、与信息化业务相关的核心技术
    
    （1）分布式处理技术
    
    分布式处理技术通过弹性工艺流程执行环境、分布式数据服务、分布式缓存技术、分布式服务调用框架等关键技术方向，能根据业务发展需要增加或缩小服务器规模，动态扩展执行容器数量，远程协同设计和工艺执行。该技术体系基于弹性设计原则，把业务吞吐支撑能力和操控的可变场景应用提升到用户自定义和无限层面。
    
    （2）大数据处理技术
    
    大数据处理技术可以根据累积的行业数据，通过智能学习，分析计算所需要的业务特征参数值，建立业务优化模型，并通过仿真技术手段实现场景+数据的可视化展示效果，达到行业业务体系的关键技术指标的精准度量，实现精益生产、产能提升和监管效能的持续优化。其业务应用包含了特征工程及机器学习、数据可视化等核心技术方案。
    
    （3）云平台技术应用
    
    云平台技术应用，通过对物联网前端数据的采集存储，以制造、流通、监管多维用户的业务为驱动，以数据融合利用为导向，提供云端业务接入、计算分析服务支撑和业务协同。综合应用如食药监管追溯云平台、医药企业微应用管理平台、农业物联网监测及服务平台、农产品电商及运营平台等云端平台服务，从原来的点对点自建服务模式逐步向共享资源的云端租赁服务模式过渡，也进一步为推动大数据和潜在价值挖掘利用，提供环境基础和业务驱动支撑。
    
    （4）微服务框架
    
    伸缩与容错流程建模算法是公司核心产品工业级流程设计器的关键技术之一。其微服务架构产品应用，使用Java Swing技术，基于SFC流程模型开发的流程设计器，集合了围绕业务构建流程、强化服务目标、轻量级的通信、松耦合可独立部署等技术特点实现产品的快速演化和迭代。既能满足制药等连续生产和复杂流程工艺要求，也能用于离散制造业务流程转化。其产品及设计理念区别传统客户端软件，对于不断变化的业务需求灵活度高适应性强，同时资源利用率更高。
    
    公司拥有的 109项软件著作权系基于公司的核心技术开发取得，其中涉及大数据处理技术的 15项，涉及云平台技术的 27项，涉及制药工艺过程参数测控与知识优化技术的4项，同时涉及分布式处理技术和微服务框架的12项，同时涉及大数据处理技术和云平台技术的51项。
    
    2、信息化与药物工艺研究相结合的核心技术
    
    制药工艺过程参数测控与知识优化技术围绕中药全部剂型的复杂工艺优化的行业难题，研发精准在线检测技术，采集中药生产过程的工艺参数和质量参数，例如 pH 值、乙醇浓度和密度等，形成高质量的数据来源。同时，充分利用自主研发的过程知识技术，开展工艺优化研究，挖掘中药生产过程的关键工艺参数、关键质量属性以及两者之间的关联规律，融入到严格管控的医药生产过程中，研制构建中药数字化智能化管控体系，指导中药生产工艺的研制和进一步优化，形成新的中药生产工艺，并在多个中药药品原料和提取物生产中得到实践应用，达到提升中药产品质量和提高提取物纯度的目标。
    
    （二）研发技术产业化
    
    公司以新一代信息技术为核心，以客户需求为导向，并与应用行业进行深度融合，提供医药流通、医药生产、医疗、农业等行业的信息化解决方案。
    
    公司以从事医药流通信息化业务的经验，多方面分析客户需求，并结合信息技术优势，已将信息化业务的应用行业拓展至医疗、农业等行业。公司通过收购苏州泽达100%股权，将信息化业务延伸至医药生产信息化领域。医药生产信息化业务仍然以信息化技术为核心，以药物工艺及质量体系的研究为基础，对制药过程的各个环节的参数进行设置并对各环节的质量进行控制，使制药过程实现智能化。
    
    （三）未来发展战略
    
    公司主要从事信息化业务，为政府、企业和事业单位提供医药流通、医药生产、医疗、农业等行业的信息化解决方案。医药产业链是公司未来信息化业务发展的重要方向。公司长期战略目标是通过基于云端顶层系统设计，采用信息化的手段，将医药产业链（中药原材料种植、医药生产、医药流通等）的各个环节融入其中，将获取的产业链的数据通过各种算法和模型，形成相关的知识库，用于知识的决策和处理，为将来我国医药行业实现精准治疗、精准靶向、人工智能药物创制、医药个性化定制和药品的连续制造等方向奠定坚实的基础。公司目前可提供原材料种植、医药生产、医药流通环节的信息化服务，能够为
    
    同时拥有中药原材料种植基地、制药业务以及医药零售批发业务的大型医药集
    
    团提供整体业务的信息化解决方案，实现全程质量管理、质量安全追溯、优化
    
    管理效率。公司计划通过五年努力，在药物研发、医药生产、医药流通等方面
    
    协同行业主流企业进行融合，成为医药领域具有影响力的信息化企业。为达成
    
    上述战略愿景，公司将在技术研发、服务保障、人才建设、资金实力等方面进
    
    行全面提升。
    
    六、发行人选择的具体上市标准
    
    （一）《上市规则》第2.1.2条中所规定的具体上市标准如下：
    
    “（一）预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元；
    
    （二）预计市值不低于人民币15亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%；
    
    （三）预计市值不低于人民币20亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元；
    
    （四）预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元；
    
    （五）预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。”
    
    （二）发行人具体适用的具体标准
    
    保荐机构根据发行人特点、市场数据的可获得性及评估方法的可靠性等，谨慎、合理地选用评估方法，按照发行人报告期内外部股权融资估值情况、可比公司在境内市场的估值情况，分析得出公司预计市值不低于人民币10亿元。发行人本次发行上市申请适用《上市规则》第2.1.2条第（一）项规定。
    
    七、发行人公司治理特殊安排等重要事项
    
    截至本招股说明书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
    
    八、募集资金用途
    
    本次发行募集资金全部用于公司主营业务相关的项目，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
    
                           总投资额  拟投入募集  建设期
     序号     项目名称     （万元）     资金     （月）         备案项目代码
                                      （万元）
       1  新一代医药智能工  10,891.18   10,891.18      36     2019-320505-65-03-522917
          厂平台升级项目
          智能医药及医疗融
       2  合应用平台升级项   9,082.35    9,082.35      36     2019-120316-47-03-457597
          目
       3  研发中心项目      17,188.13   17,188.13      36 2019-330110-65-03-019852-000
       4  营销网络建设项目   6,508.53    6,508.53      36 2019-330110-65-03-025553-000
             合计           43,670.19   43,670.19       -                          -
    
    
    如果本次发行实际募集资金量不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，使用自筹资金先行投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行的基本情况
    
     股票种类                 人民币普通股（A股）
     每股面值                 1.00元
                              本次拟公开发行不超过2,078万股，且不低于发行后公司股份
     发行股数                 总额的 25%，均为公开发行的新股，不涉及公司股东公开发
                              售股份的情况
     每股发行价格             【】元
     发行人高管、员工拟参与   【】
     战略配售情况
                              保荐机构已安排东兴证券投资有限公司参与本次发行战略配
     保荐人相关子公司拟参与   售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公
     战略配售情况             司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方
                              案，并按规定向上交所提交相关文件
                              【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2019年经审
     发行市盈率               计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净
                              利润除以本次发行后总股本计算）
                              【】元（按截至【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
     发行后每股收益           低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计
                              算）
     发行前每股净资产         【】元（按截至【】年【】月【】日经审计归属于母公司所
                              有者的权益全面摊薄计算）
     发行后每股净资产         【】元（按截至【】年【】月【】日经审计归属于母公司所
                              有者的权益全面摊薄计算）
     发行市净率               【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                              采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公
     发行方式                 众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、上海
                              证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资
                              者配售股票）
                              符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象及在上海
     发行对象                 证券交易所开立证券账户的科创板合格投资者以及符合中国
                              证监会、上海证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法
                              规禁止者除外）
     承销方式                 余额包销
                              共计【】万元，其中保荐及承销费用【】万元、审计、验资
     发行费用概算             及评估费用【】万元、律师费用【】万元、发行手续费用及
                              股票登记费等【】万元
    
    
    二、本次发行有关当事人
    
    （一）保荐机构（主承销商）
    
     名称：                   东兴证券股份有限公司
     法定代表人：             魏庆华
     住所：                   北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
     联系电话：               021-65465571
     传真：                   021-65465358
     保荐代表人：             胡晓莉、陶晨亮
     项目协办人：             王乐夫
     项目组成员：             陈丹清、李佳俊、赵培明
    
    
    （二）律师事务所
    
     名称：                   北京市康达律师事务所
     负责人：                 乔佳平
     住所：                   北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
     联系电话：               010-50867666
     传真：                   010-65527227
     经办律师：               王华鹏、李赫、纪勇健、刘鹏
    
    
    （三）会计师事务所
    
     名称：                     天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     负责人：                   胡少先
     住所：                     浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
     联系电话：                 0571-87178708
     传真：                     0571-88216999
     经办注册会计师：           施其林、沈筱敏
    
    
    （四）验资机构
    
     名称：                     天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     负责人：                   胡少先
     住所：                     浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
     联系电话：                 0571-87178708
     传真：                     0571-88216999
     经办注册会计师：           施其林、沈筱敏
    
    
    （五）资产评估机构
    
     名称：                      坤元资产评估有限公司
     法定代表人：                俞华开
     住所：                      杭州市西溪路128号901室
     联系电话：                  0571-88216941
     传真：                      0571-87178826
     经办注册评估师：            李光辉、周越、蒋梦莹、吕跃明
    
    
    （六）股票登记机构
    
     名称：                      中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
     法定代表人：                聂燕
     住所：                      中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号
     联系电话：                  021-58708888
     传真：                      021-58899400
    
    
    （七）申请上市证券交易所
    
     名称：                      上海证券交易所
     住所：                      上海市浦东南路528号证券大厦
     联系电话：                  021-68808888
     传真：                      021-68804868
    
    
    （八）收款银行
    
     名称：                      中国民生银行股份有限公司北京金融街支行
     户名：                      东兴证券股份有限公司
     收款账号：                  604050806
    
    
    三、发行人与中介机构权益关系的说明
    
    本公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行上市的重要日期
    
     刊登发行公告日期：                      【】年【】月【】日
     开始询价推介日期：                      【】年【】月【】日
     刊登定价公告日期：                      【】年【】月【】日
     申购日期和缴款日期：                    【】年【】月【】日
     股票上市日期：                          【】年【】月【】日
    
    
    第四节 风险因素
    
    投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下：
    
    一、技术风险
    
    （一）研发风险
    
    公司立足软件和信息技术服务业，为保证公司的市场竞争力和技术的先进性，必须在技术研发及新应用领域持续投入大量的研发资金。2017年度、2018年度和2019年度，公司研发费用分别为950.57万元、1,707.05万元和1,887.85万元。伴随着人工智能赋能实体产业的步伐不断加快，公司后期将投入更多的人力、物力和科研经费用于研发，投入的研发费用有可能超过预算，且研发的项目也可能存在失败的风险。即使新技术研发完成并成功实现产业化面向市场，也有得不到应用领域和客户足够认可的风险，导致新技术研发后的经济效益与
    
    预期收益存在较大差距。如果公司研发的技术不能达到预期效果而未能形成技
    
    术服务销售给客户，或对应用领域的需求把握出现偏差，研发成果不能较好实
    
    现产业化，则可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响。
    
    （二）技术升级的风险
    
    公司主要从事信息化业务，随着信息化应用水平的整体提高以及技术的快速变革，新应用领域在不断拓展，客户的需求也在不断变化。为保持竞争力，公司必须结合行业发展趋势，不断研究开发符合客户需求的产品。若公司的研发团队对技术和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新技术的研发方向、重要技术服务的方案制定等方面不能正确把握，不能持续进行技术升级创新，不能适应日新月异的行业发展和客户需求变化，则将对公司未来持续发展经营造成不利影响。
    
    （三）核心技术泄密的风险
    
    核心技术是公司在行业中保持竞争优势的最重要因素之一。经过多年的研究和自主研发，公司建立了一套由多项专利和专有技术组成的核心技术体系，这些核心技术是保证公司产品性能先进性以及进一步研发新技术的基础，对公司的经营成果和长期发展有着重大影响。虽然公司采取了积极的保密措施，但公司仍存在核心技术泄密的风险，包括公司的相关技术人员不慎泄密，竞争对手采用非法手段获取本公司的核心技术等。如果公司的核心技术泄密，将对公司的生产经营造成不利影响。
    
    （四）知识产权遭侵害的风险
    
    公司是高新技术企业，截至本招股说明书签署之日，公司及子公司共拥有发明专利18项，实用新型专利3项，软件及软件著作权130项。相关知识产权已成功地应用于公司各类产品上，实现了良好的经济效益。目前我国知识产权的保护体系已经不断得到完善，但公司知识产权在一定程度上仍存在被侵犯的风险，从而对公司技术优势和行业竞争力产生不利影响。
    
    （五）核心技术人员流失风险
    
    软件和信息技术行业是技术密集型产业，公司的业务涉及多项专业技术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀，因此核心技术人员对公司的技术创新和持续发展起着关键的作用，其稳定性对公司的发展具有重要影响。目前，公司已建成了一支专业的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。虽然公司已制订了一系列的人才培养和激励措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，但这些措施并不能完全保证技术人员不流失。如果公司的薪酬、奖励等措施不能及时到位或没有竞争力，不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，造成核心技术人员发生较大规模的流失，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，则将会对公司的生产经营造成重大不利影响。
    
    二、经营风险
    
    （一）宏观经济与所服务行业的市场变化风险
    
    公司所处行业为软件和信息技术服务业，行业的景气度与宏观经济增速相关度较高。如果未来国内或国际宏观经济状况不佳，公司的目标客户对信息化服务的需求有可能将受到抑制，从而导致公司销售下滑，进而对公司的经营业绩产生不利影响。此外，公司所处行业与所服务行业的市场情况密切相关，如果公司提供的信息化服务不能及时适应客户的需求变化，或者所服务的行业受到国家产业政策方向调整的影响，对本公司提供的信息化服务的需求可能会下降，可能造成订单、合同数量减少，进而对公司盈利造成不利影响。
    
    （二）公司客户较为集中的风险
    
    2017年、2018年及 2019年，公司对第一大客户中国电信的营业收入分别为 2,995.35 万元、8,871.56 万元和 8,001.89 万元，占营业收入比例分别为24.19%、43.86%及36.16%。上述业务为医药流通信息化业务、医疗信息化业务、农业信息化业务及其他信息化业务中涉及智慧城市范畴的业务。中国电信等电
    
    信运营商积极参与承接各地的智慧城市的建设，为各地提供城市服务管理创新
    
    信息化服务，内容包括智慧城市门户、智慧政务、智慧医疗、智慧农业、智慧
    
    旅游、智慧教育等一系列智慧城市解决方案，其再与各细分领域的供应商合作
    
    完成整体的智慧城市解决方案。公司于2015年进入中国电信的供应商体系。报
    
    告期内，公司为中国电信完成的单个项目的规模有所上升，且服务的各地子公
    
    司的数量也不断增加，从2家、4家到7家，因此公司对第一大客户中国电信合
    
    计的营业收入占比较高。如果未来公司与中国电信合作关系产生变化或其投资
    
    规模下降等原因减少对公司产品的采购，可能对公司的盈利能力产生不利影响。
    
    （三）市场竞争加剧的风险
    
    近年来信息化技术的水平日益提高，信息化业务的需求也在不断增长，随着应用行业的政策红利不断释放，将吸引国内外越来越多的企业涌入，加剧市场竞争环境。若公司不能在技术创新、客户服务等方面进一步增强实力、抢占市场份额的同时拓展新的市场细分领域，未来将面临由市场竞争加剧所带来的毛利率下滑、市场占有率无法持续提高的风险。
    
    （四）收购整合风险
    
    2012年浙江大学拟与天津滨海新区政府进行合作，推进技术成果的转化工作。以林应为主的经营管理团队在网新易盛期间负责开展医药流通信息化业务，具有医药流通信息化业务的经营及管理经验，符合天津滨海新区的招商引资要
    
    求。公司于 2013年 1月在天津滨海新区设立，并于次月收购网新易盛 64.29%
    
    股权，将其医药流通信息化业务整合至公司，公司仍以林应经营管理团队为核
    
    心，从事医药流通信息化业务。
    
    2016年 3月，公司收购苏州泽达 100%股权，收购完成后，苏州泽达成为公司全资子公司。苏州泽达主要从事医药生产信息化业务，虽与公司同属信息化行业，但医药生产信息化业务更需结合药物特性和工艺研究，与其他信息化业务有所区别，如果日后公司不能对苏州泽达进行持续的有效整合，则可能对公司业务、财务和经营产生一定的不利影响，公司存在一定的收购整合风险。
    
    浙江金淳系公司于2015年11月投资设立，公司持有其32.50%的股权，为其控股股东。浙江金淳从事农业信息化业务。2017年 9月，公司收购浙江金淳67.50%股权。2019年浙江金淳存在利润未达业绩承诺的情况，如果未来浙江金淳不能及时调整自身运营情况，或受其他不利因素持续影响，将会存在农业信息化业务的盈利情况及公司各项业务的协同效应不及预期的风险。
    
    （五）应收账款的回收风险
    
    报告期各期末，公司应收账款中存在部分款项回收时间较长的情况，截至2017年末、2018年末和 2019年末，公司应收账款的账龄在 1年以上的比例分别为 12.50%，32.93%和 33.78%。目前，公司应收账款的主要逾期客户为政府部门及事业单位，上市企业和大型民营企业，经营情况良好，但如果客户的经营稳定性发生变化，应收账款存在无法收回的风险，将会对公司的生产经营产生不利影响。
    
    （六）公司与存在关系的客户或供应商交易的风险
    
    报告期内，公司存在向个别股东的控、参股公司以及向个别董事的任职单位进行采购或销售的情况。虽然公司与上述客户或供应商进行交易均属于正常经营范围内的商业往来，并按照市场公允价格进行交易，项目毛利率波动处于合理范围，但如果未来公司与存在关系的客户和供应商订立显失公平的合同，将存在损害公司利益的风险。
    
    （七）业务相关专利与其他方共有的风险
    
    公司存在两项专利与其他方共有，其中与浙江大学苏州工业技术研究院共有一项专利“一种高纯度低聚体莲房原花青素制备方法”，与苏州浙远自动化工程有限公司共有一项专利“一种中药醇沉工艺过程药液pH在线检测方法”。上述专利系基于公司核心技术“制药工艺过程参数测控与知识优化技术”取得，并应用于公司主营业务医药生产信息化业务和药物工艺研究中。公司已与相关方签署《专利所有权共有协议》，根据该协议规定，共有方中的任一方有权不经另一方同意使用该专利，使用该专利产生的收益由各自享有。因此，存在共有方使用该专利，对公司形成竞争，并对公司生产经营产生不利影响的风险。
    
    （八）部分业务之间直接关联度不高的风险
    
    公司主要从事信息化业务，包括医药流通信息化业务、医药生产信息化业务、医疗信息化业务、农业信息化业务和其他信息化业务。公司信息化业务服务的行业较多，各项信息化业务的行业应用关联度不高；医药生产信息化业务主要为医药生产企业提供MES制造执行系统，与公司其他的信息化业务存在差异。除了信息化业务之外，公司还从事药物工艺研究、医药智能化生产线总承包业务等非信息化服务。公司的业务范围较广、部分业务互相之间直接关联度不高。若公司无法有效协调各项业务发展，将对未来的盈利能力和持续稳定发展造成影响。
    
    三、内控风险
    
    （一）财务管理和内部控制的风险
    
    2017年末、2018年末和2019年末，公司资产总额分别为23,724.61万元、40,532.81万元和50,035.90万元；2017年度、2018年度和2019年度，公司分别实现营业收入12,383.50万元、20,227.73万元和22,130.03万元，公司规模不断扩大。若公司本次成功发行并在科创板上市，随着募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务和经营规模将进一步扩张，资金管理、财务监控等更为复杂，难度更大，将存在一定的财务管理和内部控制风险。
    
    （二）公司管理风险
    
    截至2019年末，公司拥有5家控股子公司、1家控股孙公司和1家分公司。随着公司的发展，经营规模的不断扩大，部门、机构和人员的不断增加，建立
    
    更为有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、
    
    管理人才和营销人才都将成为公司面临的重要问题。公司需要进一步完善和落
    
    实现有研发管理、营销管理、服务保障、财务管理、人力资源管理以及企业文
    
    化的塑造，从而使公司管理能力的提升与公司的快速成长相适应。如果公司在
    
    发展过程中，不能及时提高管理水平和建立更加科学有效的管理体制，公司管
    
    理体系就不能适应发展的需要，将难以支撑公司继续快速成长，使公司面临经
    
    营管理方面的风险。
    
    四、财务风险
    
    （一）毛利率波动的风险
    
    2017年度，2018年度和2019年度，公司的主营业务毛利率分别为50.70%、46.99%和 50.15%，公司销售产品的结构、服务价格、技术更新速度、市场竞争
    
    环境、人力资源成本等因素的变化，均有可能导致公司的综合毛利率水平出现
    
    一定幅度的波动，从而可能影响公司整体的盈利水平。因此，若未来市场竞争
    
    加剧、国家政策调整、产品售价及原材料采购价格发生不利变化或新产品未能
    
    如预期实现销售，则公司毛利率水平存在下降的风险，进而使公司盈利能力下
    
    降。
    
    （二）税收优惠政策发生变化的风险
    
    报告期内，根据财政部及国家税务局颁布的财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，公司及子公司浙江金淳产品符合相关规定享受两免三减半企业所得税优惠政策，公司上述税收优惠政策已于 2018年到期，浙江金淳上述税收优惠政策已于 2019年到期，到期后，因公司及子公司浙江金淳均被认定为高新技术企业，所得税将改按 15%享受优惠税率；公司子公司苏州泽达被认定为高新技术企业，企业所得税享受15%的优惠税率；子公司宁波易盛软件开发有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税享受 20%的优惠税率；公司、子公司浙江金淳及苏州泽达的技术开发合同经试点纳税人所在地省级科技主管部门经过认定享受免征增值税的优惠；子公司浙江金淳及苏州泽达对于其备案的相应软件产品增值税享受即征即退的
    
    优惠政策；公司、浙江金淳及苏州泽达被认定为科技型企业，发生的研发费用
    
    未形成无形资产计入当期损益的在按规定据实扣除的基础上按实际发生额的 75%
    
    在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的175%在税前摊销。
    
    若公司不再拥有相关资质，或者相关的税收优惠政策取消，公司将不再享受相关税收优惠政策，将对公司的经营业绩会产生一定程度的影响。
    
    （三）净资产收益率被摊薄的风险
    
    2017年度、2018年度和 2019年度，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）分别为 19.87%、19.62%和13.79%。本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅上升，而募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定时间，预计本次发行后，公司净资产收益率与过去年度相比将有所下降，因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
    
    五、募集资金投资项目实施风险
    
    公司在募集资金投资项目实施过程涉及设施采购、安装调试、技术研究与开发等多个环节，项目管理工作量较大。若公司在项目组织、流程设计等方面措施不当，存在着募集资金投资项目实施不力、影响公司经营状况的风险。同时，由于募集资金投资项目受国家产业发展政策以及市场状况等因素的影响，可能导致项目的实现盈利时间、盈利水平与目前分析论证结果不完全一致，因而公司存在募集资金投资项目回报率低于预期、影响盈利能力和成长性的风险。六、发行失败风险
    
    （一）发行认购不足风险
    
    发行人在科创板首次公开发行的过程中可能出现有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求的情形。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《证券发行与承销管理办法》的规定，首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当中止发行；公开发行股票数量在4亿股（含）以下，有效报价投资者的数量不少于10家，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的，发行人和主承销商应当中止发行。因此，发行人在首次公开发行中可能面临发行认购不足的风险。
    
    （二）无法达到预计市值上市条件进而发行失败的风险
    
    根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》，发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的，应当中止发行。发行人存在无法达到预计市值上市条件的风险而发行失败的风险。七、公司实际控制人直接持股较低，主要通过其他股东的股东权利
    
    委托加强控制的风险
    
    公司实际控制人林应、刘雪松直接持有公司7.92%股份，公司实际控制人直接持股比例较低。林应、刘雪松通过其控制的企业间接持有公司合计19.74%的股份，通过亿脑投资、宁波宝远、梅生、陈美莱、嘉铭利盛的股东权利委托，持有公司38.51%的股份表决权。公司实际控制人主要通过其他股东的股东权利
    
    委托加强对公司的控制，若将来相关股东未严格遵守股东权利委托协议，导致
    
    股东权利委托情况发生变化，可能将出现公司实际控制权不稳定的风险，对公
    
    司未来的经营发展造成影响。
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
     中文名称：                                泽达易盛（天津）科技股份有限公司
     英文名称：                                EssenceInformationTechnologyCo.,LTD.
     注册资本：                                6,233万元
     法定代表人：                              林应
     有限公司成立日期：                        2013年1月15日
     股份公司成立日期：                        2016年3月4日
     公司住所：                                天津开发区黄海路 276号泰达中小企业园
                                               4号楼104号房屋
     办公地址：                                浙江杭州西湖区教工路1号数源软件园12
                                               号楼4层
     邮政编码：                                300457
     电话号码：                                0571-87318958
     传真号码：                                0571-87318958
     互联网网址：                              www.sino-essence.com
     电子信箱：                                ir@sino-essence.com
     负责信息披露和投资者关系的部门：          证券事务部
     负责人：                                  应岚
     电话号码：                                0571-88935985
    
    
    二、发行人设立情况
    
    （一）易盛有限设立情况
    
    公司前身天津易申信息技术有限公司，于 2013年1月15日在天津设立，注册资本为 1,400万元，其中亿脑创投以货币出资 1,000万元，占总出资额的71.43%，天津晨曦以货币出资400万元，占总出资额的28.57%。
    
    2013年1月14日，本次出资经天津中悦会计师事务所有限公司审验，并出具了津中悦验内字（2013）第011号《验资报告》。
    
    2013年 1月 15日，易申有限取得天津市滨海新区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为120116000149934。
    
    易申有限设立时的股东出资情况如下表所示：
    
       序号              股东名称               出资额（万元）      出资比例（%）
         1               亿脑创投                          1,000.00             71.43
         2               天津晨曦                           400.00             28.57
                      合计                                 1,400.00               100
    
    
    （二）股份公司设立情况
    
    公司系易盛有限整体变更设立的股份有限公司。2016年2月14日，易盛有限召开股东会，全体股东一致同意，以2015年12月31日为改制基准日，以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的有限公司账面净资产 44,142,582.75元（天健审[2016]696号《审计报告》）折股整体变更为股份公司，按照 2.2071：1的比例折合为股本 2,000万股（每股面值人民币 1元），整体变更为股份有限
    
    公司，股份公司注册资本为 2,000 万元，净资产扣除股本后的余额
    
    24,142,582.75元计入资本公积。
    
    2016年2月25日，坤元资产评估有限公司出具了《评估报告》（坤元评报[2016]62 号），评定以 2015 年 12 月 31 日为基准日的公司整体价值为49,540,440.05元，超过公司经审计的账面净资产44,142,582.75元。
    
    2016年2月28日，股份公司全体发起人签署《发起人协议》。2016年2月29日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会。
    
    2016年3月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2016]103号），验证截至2016年2月29日，公司已收到全体出资者所拥有的有限公司经审计的净资产 44,142,582.75元，根据《公司法》的有关规定按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本 2,000 万元，资本公积24,142,582.75元。
    
    2016年3月4日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局对股份公司核发了《企业法人营业执照》，公司更名为“泽达易盛（天津）科技股份有限公司”，注册号为120116000149934。
    
    股份公司设立时，发起人的持股数量、持股比例如下表所示：
    
       序号              股东名称               持股数量（股）         持股比例
         1               泽达创鑫                         4,536,000           22.68%
         2               亿脑创投                         4,000,000           20.00%
         3               天津昕晨                         4,000,000           20.00%
         4               裕中投资                         3,000,000           15.00%
         5               易展电力                         3,000,000           15.00%
         6               网新创投                           800,000            4.00%
         7               宁波智宸                           664,000            3.32%
                      合计                               20,000,000             100%
    
    
    三、发行人股本、股东变化情况
    
    报告期期初（2017年1月），公司的股权结构如下：
    
       序号             股东            持股数量（股）     持股比例       出资方式
                                                         （%）
        1             宁波润泽                7,767,000           23.30      股权
        2             天津昕晨                5,000,000           15.00   净资产+股权
        3             泽达创鑫                4,536,000           13.61     净资产
        4             亿脑创投                4,000,000           12.00     净资产
        5             裕中投资                3,000,000            9.00     净资产
        6             易展电力                3,000,000            9.00     净资产
        7             康缘集团                1,600,000            4.80      货币
        8             网新创投                 800,000            2.40     净资产
        9             宁波智宸                 664,000            1.99     净资产
        10              王峰                   660,000            1.98      货币
        11            宁波福泽                 600,000            1.80      股权
        12            剑桥创投                 500,000            1.50      股权
        13             傅锋锋                  500,000            1.50      货币
        14             沈琴华                  350,000            1.05      货币
        15             王晓哲                  220,000            0.66      货币
        16              姚晨                   133,000            0.40      股权
                   合计                      33,330,000          100.00  --
    
    
    （一）2017年11月，股份公司增资
    
    2017年7月28日，公司与宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱签订《发行股份购买资产协议》，参考浙江金淳 67.50%股权的评估值，协商确定标的资产交易价格为20,000万元。公司发行2,000万股股票，每股发行价格10元，由宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱分别以其持有的浙江金淳股权进行认购，其中宁波宝远认购500万股，嘉铭利盛认购600万股，梅生认购600万股，陈美莱认购300万股。
    
    2017年9月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过公司向浙江金淳股东梅生、陈美莱、宁波宝远、嘉铭利盛发行 2,000 万股股份，收购其持有的浙江金淳67.50%股权。
    
    本次收购浙江金淳67.50%股权作价20,000万元，以评估值为作价参考依据。根据天源资产评估有限公司出具的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司拟收
    
    购股权涉及的浙江金淳信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（天源评
    
    报字[2017]第0246号），截至评估基准日2016年12月31日的经审计所有者权
    
    益账面值为3,592.97万元，评估值为32,761.76万元，评估增值29,168.79万元，
    
    增值率 811.83%。根据评估结果计算的浙江金淳 67.50%股权的评估值为
    
    22,114.19万元。
    
    本次发行价格为每股 10 元，参考了 2016年 4 月外部投资者的增资价格10.5元/股，经交易双方友好协商后最终确定。
    
    本次新增的注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]394号）《验资报告》。
    
    2017年11月15日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局对上述事项予以变更登记。
    
    本次增资完成后，公司的股东及其出资比例如下：
    
       序号             股东            持股数量（股）     持股比例       出资方式
                                                         （%）
        1             宁波润泽                7,767,000           14.56       股权
        2             嘉铭利盛                6,000,000           11.25       股权
        3               梅生                  6,000,000           11.25       股权
        4             天津昕晨                5,000,000            9.38   净资产+股权
        5             宁波宝远                5,000,000            9.38       股权
        6             泽达创鑫                4,536,000            8.51      净资产
       序号             股东            持股数量（股）     持股比例       出资方式
                                                         （%）
        7       亿脑创投（亿脑投资）          4,000,000            7.50      净资产
        8             裕中投资                3,000,000            5.63      净资产
        9             易展电力                3,000,000            5.63      净资产
        10             陈美莱                 3,000,000            5.63       股权
        11            康缘集团                1,600,000            3.00       货币
        12            网新创投                 800,000            1.50      净资产
        13            宁波智宸                 664,000            1.25      净资产
        14              王峰                   660,000            1.24       货币
        15            宁波福泽                 600,000            1.13       股权
        16            剑桥创投                 500,000            0.94       股权
        17             傅锋锋                  500,000            0.94       货币
        18             沈琴华                  350,000            0.66       货币
        19             王晓哲                  220,000            0.41       货币
        20              姚晨                   133,000            0.25       股权
                   合计                      53,330,000          100.00  -
    
    
    注：2017年1月，原股东亿脑创投更名为亿脑投资。
    
    （二）2018年8月，股份公司增资
    
    2018年5月3日，公司分别与杨鑫、林应、刘雪松、张春涛、康缘集团、傅锋锋、沈琴华签订了《附生效条件的股票发行认购协议》，协议约定公司注册资本由5,333万元增加至6,233万元，杨鑫、林应、刘雪松、张春涛、康缘集团、傅锋锋、沈琴华分别以资金 2,970万元、2,970万元、2,464万元、990万元、
    
    330万元、110万元、66万元认购本次新增注册资本，每股价格为 11元，协议
    
    在公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。
    
    2018年5月21日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过公司注册资本由5,333万元增加至 6,233万元，增资价格为每股11元。本次新增股份900万股，其中杨鑫以2,970万元认购270万股，林应以2,970万元认购270万股，刘雪松以2,464万元认购224万股，张春涛以990万元认购90万股，康缘集团以330万元认购30万股，傅锋锋以110万元认购10万股，沈琴华以66万元认购6万股。
    
    本次增资价格为11元/股，按公司2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润计算，本次增资的市盈率为17.29倍。本次增资价格参考了2016年4月外部投资者的增资价格10.5元/股，同时综合考虑了公司收购浙江金淳后未来成长性、行业市盈率等因素并与投资者协商后最终确定。
    
    本次新增的注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2018]232号）《验资报告》。
    
    2018年8月15日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局对上述事项予以变更登记。
    
    本次增资完成后，公司的股东及其出资比例如下：
    
       序号             股东            持股数量（股）     持股比例       出资方式
                                                         （%）
        1             宁波润泽                7,767,000           12.46       股权
        2             嘉铭利盛                6,000,000            9.63       股权
        3               梅生                  6,000,000            9.63       股权
        4             天津昕晨                5,000,000            8.02   净资产+股权
        5             宁波宝远                5,000,000            8.02       股权
        6             泽达创鑫                4,536,000            7.28      净资产
        7             亿脑投资                4,000,000            6.42      净资产
        8             裕中投资                3,000,000            4.81      净资产
        9             易展电力                3,000,000            4.81      净资产
        10             陈美莱                 3,000,000            4.81       股权
        11              杨鑫                  2,700,000            4.33       货币
        12              林应                  2,700,000            4.33       货币
        13             刘雪松                 2,240,000            3.59       货币
        14            康缘集团                1,900,000            3.05       货币
        15             张春涛                  900,000            1.44       货币
        16            网新创投                 800,000            1.28      净资产
        17            宁波智宸                 664,000            1.07      净资产
        18              王峰                   660,000            1.06       货币
        19            宁波福泽                 600,000            0.96       股权
        20             傅锋锋                  600,000            0.96       货币
        21            剑桥创投                 500,000            0.80       股权
       序号             股东            持股数量（股）     持股比例       出资方式
                                                         （%）
        22             沈琴华                  410,000            0.66       货币
        23             王晓哲                  220,000            0.35       货币
        24              姚晨                   133,000            0.22       股权
                   合计                      62,330,000          100.00  -
    
    
    （三）2019年7月，股份公司在全国中小企业股份转让系统摘牌
    
    2016年8月24日，泽达易盛在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，主办券商为申万宏源证券有限公司，股票采用协议转让方式在基础层交易。
    
    2019年7月22日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意泽达
    
    易盛（天津）科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的
    
    函》（股转系统函[2019]3248号）。2019年7月25日起，公司股票在全国中小企
    
    业股份转让系统终止挂牌。挂牌期间，股东持有的公司股份不存在二级市场交
    
    易的情况。
    
    四、发行人报告期内的重大资产重组情况
    
    报告期内，公司收购了浙江金淳 67.50%的股权，本次重大资产重组的情况如下：
    
    1、本次收购前，浙江金淳的基本情况
    
    本次收购前，浙江金淳股东结构为：序号 股东 出资额（万元） 持股比例（%）
    
       1                  泽达易盛                           975.00             32.50
       2                  嘉铭利盛                           607.50             20.25
       3                    梅生                             607.50             20.25
       4                  宁波宝远                           506.25            16.875
       5                   陈美莱                            303.75            10.125
                        合计                                3,000.00            100.00
    
    
    本次收购前，泽达易盛持有浙江金淳 32.50%股权，为浙江金淳控股股东，浙江金淳为公司合并范围内控股子公司，本次收购浙江金淳剩余 67.50%的股权。因此本次收购为泽达易盛购买子公司少数股东权益。
    
    2、收购浙江金淳67.50%股权的基本情况
    
    2016年11月21日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了公司重大资产重组的议案，同意公司向浙江金淳股东 ADMELI、捷飞有限、宁波宝远、嘉铭利盛发行2,000万股股份，收购其持有的浙江金淳67.50%股权。
    
    2017年5月29日，浙江金淳董事会作出决议，同意ADMELI将其持有浙江金淳 506.25 万元出资额转让给梅生，同意捷飞有限将其持有的浙江金淳101.25万元出资额转让给梅生，同意捷飞有限将其持有浙江金淳 101.25万元出资额转让给嘉铭利盛，同意捷飞有限将其持有浙江金淳 303.75万元出资额转让陈美莱。本次浙江金淳 33.75%股权转让整体作价 9,000万元，以评估值为作价依据。根据天源资产评估有限公司出具的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司拟收购股权涉及的浙江金淳信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（天源评报字[2016]第0320号），截至评估基准日2016年6月30日的经审计所有者权益账面值为 3,183.32 万元，评估值为 30,039.21 万元，评估增值26,855.89万元，增值率 843.64%。根据评估结果计算的浙江金淳 1,013万元股权的评估值为10,138.23万元。本次股权转让价格为每1元认缴出资额作价8.89元，系根据浙江金淳股权评估值的 90%并经交易双方协商确定，浙江金淳未实缴部分的出资义务由受让方承担，其他股东同意放弃优先受让权。本次股权转让的原因为：根据公司重大资产重组的方案，原浙江金淳的股东以其持有浙江金淳的股权认购公司本次增发的股份，重组完成后，原浙江金淳的股东将成为公司的股东。但外资股东不能在全国中小企业股份转让系统开户，经协商后，浙江金淳的外资股东 ADMELI和捷飞有限同意将其持有的浙江金淳的股权转让给梅生和陈美莱。
    
    由于浙江金淳的股权转让导致交易对方发生变化，2017年6月16日，公司召开2017年第一届董事会第十二次会议，审议通过了对公司重大资产重组方案进行的首次修订，同意公司以每股10元的价格向浙江金淳股东梅生、陈美莱、宁波宝远、嘉铭利盛发行 2,000万股股份，收购其持有的浙江金淳 67.50%股权。
    
    2017年7月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了对公司重大资产重组方案进行的二次修订，同意公司以每股10元的价格向浙江金淳股东梅生、陈美莱、宁波宝远、嘉铭利盛发行 2,000 万股股份，收购其持有的浙江金淳67.50%股权。
    
    同日，公司与宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱签订《发行股份购买资产协议》，参考浙江金淳 67.50%股权的评估值，协商确定标的资产交易价格为20,000万元。公司发行2,000万股股票，每股发行价格10元，由宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱分别以其持有的浙江金淳股权进行认购，其中宁波宝远认购 500万股，嘉铭利盛认购 600万股，梅生认购 600万股，陈美莱认购 300万股。
    
    公司购买浙江金淳 67.50%股权的价格系根据天源资产评估有限公司出具的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司拟收购股权涉及的浙江金淳信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（天源评报字[2017]第0246号）确定的。截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，浙江金淳经审计的所有者权益账面值为3,592.97万元，基于未来预期现金流以收益法评估结果为 32,761.76万元，评估增值29,168.79万元，增值率811.83%，评估增值主要反应了综合浙江金淳在评估基准日的盈利能力、客户资源、研发实力和经营管理水平等因素，对其未来收益形成的良好预期。根据评估结果计算的浙江金淳 67.50%股权的评估值为22,114.19万元，最终经交易双方协商确定浙江金淳67.50%的股权定价为20,000万元。上述交易的收购定价公允，不存在利益交换或转移资产的情形。
    
    本次发行价格为每股 10 元，参考了 2016年 4 月外部投资者的增资价格10.5元/股，经交易双方友好协商后最终确定。
    
    2017年9月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》，确认发行人发行股份购买资产的重组文件已经股转公司审核。本次收购的全部进展情况均已在全国中小企业股份转让系统披露。
    
    2017年9月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过公司向浙江金淳股东梅生、陈美莱、宁波宝远、嘉铭利盛发行 2,000 万股股份，收购其持有的浙江金淳67.50%股权。
    
    3、业绩承诺及补偿安排
    
    公司与交易对手于 2017年7月28日签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。其中，股份发行暨资产认购方为泽达易盛（以下简称“甲方”）；股份认购暨资产出售方为宁波宝远、嘉铭利盛、梅生及陈美莱（以下简称“乙方”）。
    
    公司与宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱签署的《发行股份购买资产协议》第八条规定了业绩补偿以股份补偿以及现金补偿两种方式。为了维持发行人股权的稳定性，经公司2018年年度股东大会审议，双方签订《补充协议》将现金补偿替代了股份补偿的安排。《补充协议》中关于现金补偿的触发条件及计算方式依照《发行股份购买资产协议》中第八条的原有约定执行。《补充协议》约定：
    
    乙方承诺，完成浙江金淳承诺期累计经审计的所得净利润总数为 10,000万元的总业绩指标。
    
    承诺期分阶段考核：第一阶段：截至 2018年 12月 31日，即 2016年至2018年累计净利润应达到总业绩指标的 50%，即 5,000万元；第二阶段：截至2019年12月31日，即2016年至2019年累计净利润应达到总业绩指标的100%，即 10,000万元。承诺期各阶段期限届满，累计实现净利润低于上述阶段考核业
    
    绩指标的，乙方同意，对甲方进行现金补偿。各交易对方应根据取得本次发行
    
    股份的比例各自承担应补偿的现金，乙方的补偿义务以本次交易对价为限。
    
    现金补偿计算方式如下：
    
    第一阶段应补偿现金=（5000万元－累计实现净利润数）÷5000万元×本次交易对价
    
    第二阶段应补偿现金=（10000万元－累计实现净利润数）÷10000万元×本次交易对价-第一阶段补偿现金。
    
    在分阶段计算应补偿现金时，按照上述公式计算的当期应补偿现金金额小于零时，按零取值，即已经补偿的现金不返还。
    
    4、本次收购对公司的业务及经营业绩的影响
    
    本次收购完成后，浙江金淳成为公司的全资子公司，公司将业务延伸到食药的源头种植端领域，打造农业物联网平台，并以云中心数据资源为基础为公众提供服务。同时公司进一步增强了对浙江金淳的控制力，有利于公司进一步发展农业信息化业务，增强市场竞争力，扩大市场份额，增强公司盈利能力。
    
    5、本次收购对公司的实际控制人及管理层的影响
    
    本次收购前，公司实际控制人林应、刘雪松在公司实际可支配的表决权为48.91%；本次收购后，为了保持实际控制人的控制权，梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远分别同意签署《授权委托书》，根据《授权委托书》约定，梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远不可撤销的委托泽达创鑫代表其出席泽达易盛股东大会，并代为行使表决权签署相关文件，公司实际控制人林应、刘雪松在公司实际可支配的表决权为 68.08%。本次收购前后，公司的实际控制人未发生变化，公司管理层保持稳定。
    
    6、业绩补偿于合并日及报告期末的公允价值及对收购对价及合并成本的影响
    
    按照《发行股份购买资产协议》的规定，公司能否取得业绩补偿需根据浙江金淳未来的业绩情况来确定，而浙江金淳未来的业绩具有不确定性，因此上述协议约定的补偿条款是一项或有对价。浙江金淳为公司合并范围内控股子公司，本次收购浙江金淳剩余67.50%的股权，应作为购买子公司少数股权处理。由于上述业绩补偿条款为《发行股份购买资产协议》的一部分，公司将上述业绩补偿条款涉及的或有对价作为收购对价的一部分来考虑，该或有对价符合金融资产的定义，应按照金融工具准则的相关规定进行处理，根据双方签订的协议，该或有对价在特定日期产生的现金流量具有不确定性，按照《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》（2017），该或有对价应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在收购日，公司预计浙江金淳能够完成上述协议的业绩考核要求，因此，上述或有对价的公允价值为0。
    
    在资产负债表日，公司对上述或有对价的公允价值进行如下考虑：
    
    2017年末，公司预计浙江金淳能达到第一阶段（2016年-2018年）的业绩考核要求，因此或有对价的公允价值为0。
    
    2018年末，浙江金淳在2016年至2018年期间累计实现净利润5,875.51万元，完成第一阶段的业绩考核要求，浙江金淳的原股东无需对公司进行业绩补偿。2018年末，公司预计浙江金淳能达到2016年-2019年累计经审计净利润的总业绩考核要求，因此2018年末或有对价的公允价值为0。
    
    2019年末，浙江金淳在2019年实现净利润3,056.59万元，在2016年至2019年期间累计实现净利润8,932.09万元，未能达到业绩指标。依据协议约定公司可获得现金补偿金额2,135.82万元，因此上述或有对价于2019年12月31日的公允价值为2,135.82万元。上述或有对价公允价值的后续变动是基于交易日后浙江金淳公司的经营业绩进行的调整，不应调整收购时的对价，因此公司将该金融资产后续公允价值变动计入公允价值变动损益，同时调整交易性金融资产的账面价值。
    
    7、关于少数股东作出业绩承诺及业绩补偿的会计处理符合《企业会计准则》规定的说明
    
    （1）少数股东作出的业绩承诺及业绩补偿实质为交易对价的一部分
    
    2017年11月，公司向宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱收购浙江金淳67.50%股权。根据公司与上述浙江金淳原股东签署的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》，本次交易含有上述浙江金淳原股东对浙江金淳2016-2019年
    
    的业绩承诺及补偿条款。因此，浙江金淳原股东的业绩补偿实质为公司收购浙
    
    江金淳67.50%股权的交易对价的一部分。
    
    （2）少数股东作出的业绩承诺及业绩补偿具有不确定性，为或有对价
    
    本次交易的业绩指标系参考收益法评估时对浙江金淳未来收益的预测数据确定，根据《泽达易盛（天津）科技股份有限公司拟收购股权涉及的浙江金淳信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》，浙江金淳2016年至2019年预计净利润为9,949.09万元。公司与浙江金淳原股东协商确定以2016年至
    
    2019年合计净利润10,000万元作为业绩指标。
    
    业绩承诺分为两个阶段，第一阶段2016年至2018年，第二阶段为2019年。第一阶段浙江金淳已完成业绩指标，未发生业绩补偿的情形。2019年未完成业
    
    绩指标，原股东需要进行业绩补偿。在公司收购浙江金淳的股权时，并不确定
    
    是否将发生业绩补偿，因此浙江金淳原股东作出的业绩承诺及业绩补偿为或有
    
    对价，具有不确定性。
    
    （3）或有对价的会计处理
    
    根据天健会计师出具的《关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函回复》，2019年12月12日，证监会会计部召集普华永道、安永、德勤、毕马威、天职国际、致同、立信、信永中和、天健及大华等十家会计师事务所对一些会计问题进行了讨论。会议上对“同一控制下企业合并的同时购买少数股东权益的交易中，少数股东
    
    作出的业绩承诺的会计处理”进行了讨论，根据该次会议形成的《会计问题讨
    
    论情况通报》，该问题经讨论后形成的一致意见如下：
    
    ①对合并日的合并报表：少数股东作出的业绩补偿承诺作为与少数股东之间的或有对价处理，在合并日的合并报表中，以公允价值进行初始确认并将其作为少数股东权益购买对价的一部分；
    
    ②对后续资产负债表日的合并报表：该或有对价公允价值的后续变动是基于交易日后标的公司的经营业绩进行的调整，该调整本身与少数股东之间的交易无关，不属于权益性交易；该或有对价属于一项金融工具，应根据金融工具准则的相关规定，将其公允价值的后续变动计入当期损益。
    
    由于《企业会计准则》对于母公司如何处理少数股东作出的业绩承诺的会计处理没有明确规定，经天健会计师质控、技术部门研究讨论后，对金淳少数股东的业绩补偿承诺参照上述会议形成的意见进行会计处理。根据《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》（2017）的规定，企业从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利形成一项金融资产。浙江金淳原股东作出的业绩承诺及业绩补偿涉及的或有对价将以现金支付，符合金融资产的定义，属于一项金融资产。根据双方签订的协议，该金融资产在特定日期产生的现金流量具有不确定性，按照《企业会计准则第 22号-金融工具的确认和计量》（2017），该金融资产应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在合
    
    并日的合并报表中，对该或有对价以公允价值进行初始确认，由于在合并日，
    
    浙江金淳预计能够完成业绩承诺，因此或有对价的公允价值为0。后续资产负
    
    债表日，将该或有对价的后续公允价值变动计入当期损益，同时调整交易性金
    
    融资产的账面价值。2019年度确认了公允价值变动损益2,135.82万元，该损益
    
    计入非经常性损益，若扣除该部分公允价值变动损益，不影响公司上市发行条
    
    件。
    
    综上，按照实质重于形式原则，少数股东做出业绩承诺为交易对价的一部分，且为一项或有对价，符合金融资产的定义，因此计入交易性金融资产并分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算。当2019年业绩补偿产生时，将业绩补偿确认为计入公允价值变动损益符合《企业会计准则》的规定。
    
    8、业绩指标的实现情况及获得现金补偿的情况
    
    根据公司与嘉铭利盛、宁波宝远、梅生及陈美莱签署的《发行股份购买资产协议》及其《补充协议》，承诺期业绩指标分阶段考核：第一阶段：截至2018年12月31日，即2016年至2018年累计净利润应达到总业绩指标的50%，即5,000万元；第二阶段：截至2019年12月31日，即2016年至2019年累计
    
    净利润应达到总业绩指标的 100%，即 10,000万元。浙江金淳截至 2019年 12
    
    月31日的业绩实现情况如下：
    
    单位：万元
    
       项目    2016年度   2017年度   2018年度  第一阶段小计   2019年度      合计
    净利润       1,688.31     1,859.80    2,327.40       5,875.51       3,056.59   8,932.09
    业绩指标                      5,000.00                           5,000.00  10,000.00
    
    
    2016年至2018年度，浙江金淳累计净利润5,875.51万元，完成第一阶段的业绩指标；浙江金淳2019年实现净利润3,056.59万元，2016年至2019年累计净利润8,932.09万元。浙江金淳未能达到业绩指标，依据协议约定公司可获得现金补偿金额2,135.82万元。根据《发行股份购买资产协议》及《之补充协议》约定的业绩补偿方式计算，浙江金淳原股东的现金补偿金额如下：
    
                   名称                              补偿金额（元）
                 嘉铭利盛                                               6,407,446.96
                   梅生                                                 6,407,446.96
                 宁波宝远                                               5,339,539.14
                  陈美莱                                                3,203,723.48
                   合计                                                21,358,156.54
    
    
    截至本招股说明书签署之日，浙江金淳原股东已全额支付上述业绩补偿款。
    
    9、预计未来收益与实际实现的收益存在一定差异的原因
    
    （1）业绩指标的设定依据及实现情况
    
    公司收购浙江金淳67.50%股权的交易价格系根据评估值确定，评估报告选取了收益法的评估结果作为评估结论。在进行收益法评估时，评估师依据2016年的业绩情况、在手订单和正在洽谈的订单情况以及对未来业绩增长和业务发展的估计，对浙江金淳未来收益进行了预测。根据《泽达易盛（天津）科技股份有限公司拟收购股权涉及的浙江金淳信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》，浙江金淳2016-2019年预计净利润为9,949.09万元。因此公司与浙江金淳原股东协商确定以2016年至2019年合计净利润10,000万元作为业绩指标，其中2016年至2018年的业绩指标为5,000万元，2019年的业绩指标为5,000万
    
    元。2016年至2018年，浙江金淳累计实现净利润5,875.51万元，完成第一阶段
    
    5,000万元的业绩指标。2019年浙江金淳实现净利润3,056.59万元，2016年至
    
    2019年累计净利润8,932.09万元，未能达到业绩指标。
    
    （2）2019年浙江金淳净利润未达业绩指标的原因
    
    2019年，浙江金淳按其经营计划进行项目的洽谈和签约，但由于平度智慧农业平台项目和湖南益阳智慧农业项目因政府机构改革、规划调整等原因搁置，最终未能按照原计划签署合同。上述项目涉及合同总额约3,800万元，预估毛
    
    利合计约1,500万元。
    
    10、被重组方重组前财务指标达到或超过重组前发行人相应项目的具体占比情况
    
    2016年末浙江金淳资产总额、净资产，2016年度营业收入、利润总额与公司比较情况如下：
    
    单位：万元
    
      公司简称     资产总额         净资产          营业收入         利润总额
    浙江金淳            3,765.34          3,339.33          3,553.03           1,700.27
    泽达易盛           17,087.66         13,682.87          7,219.11           2,142.70
    占比                 22.04%          24.41%          49.22%           79.35%
    
    
    在公司收购浙江金淳的股份之前，浙江金淳已为公司合并范围内子公司，本次收购为收购少数股东权益，并非同一控制下企业合并，本次收购未导致公司新增业务。
    
    11、资产重组对发行人持续经营的影响
    
    公司收购浙江金淳 67.50%的股权，系为了进一步增强对浙江金淳的控制力，有利于公司进一步发展农业信息化业务，增强市场竞争力，扩大市场份额，增
    
    强盈利能力。因此上述资产重组未对公司的持续经营产生重大不利影响。
    
    五、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况
    
    （一）发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况
    
    2016年7月29日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意泽达易盛（天津）科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]6082号）。2016年8月24日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“泽达易盛”，证券代码“839097”，转让方式为协议转让。
    
    （二）发行人在全国中小企业股份转让系统摘牌情况
    
    发行人于2019年6月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，于2019年7月10日召开2019年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
    
    2019年7月22日，发行人收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意泽达易盛（天津）科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】3248号）。
    
    （三）发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌期间受到处罚的情况
    
    公司将2018年定向增发募集资金中原定用于“购置土地及支付相关土地费用”的3,000万元转用于食药流通大数据应用平台建设项目未及时履行相关决策程序。针对该事项，公司已及时进行了自查及整改，于2019年4月分别召开董事会及股东大会，对变更募集资金用途事项进行追加审议。公司监事会对部分募集资金用途变更事项出具了审核意见，认为该事项未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。2019年7月12日，公司收到全国中小企业股份转让系统公司监管部签发的《关于对泽达易盛（天
    
    津）科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》。就该事项对
    
    公司及董事长及总经理林应、董事会秘书、副总经理及财务总监应岚采取口头
    
    警示的自律监管措施。
    
    除上述自律监管措施外，公司挂牌期间未收到全国中小企业股份转让系统下发的监管函或问询函，未受到过全国中小企业股份转让系统处以的其他监管措施或纪律处分，不存在被中国证监会及其派出机构采取监管措施、给予行政处罚的情形。上述自律监管措施不会对本次发行构成重大影响。
    
    六、发行人股权关系及组织结构
    
    （一）发行人股权结构图
    
    截至本招股说明书签署之日，本公司与本公司的控股子公司、持有本公司5%以上股份的主要股东、实际控制人、实际控制人所控制的其他企业之间的股权结构如下图所示：
    
                                   99.34%
                     28.43%                                  5%
       刘       林                                          宁宁天            泽     亿     剑嘉
       雪       应             波     铭      梅     津     波     达     脑     桥     裕中投     陈美莱
       松                      润     利      生     晨昕   宝远   鑫创   资投   投创   资家机等构6等自然8人名
                               泽     盛
    
    
    1%
    
    3.59% 4.33% 12.46% 9.63% 9.63% 8.02% 8.02% 7.28% 6.42% 0.80% 15.98% 13.82%
    
    25.5%
    
    泽达易盛（天津）科技股份有限公司
    
    32%
    
    杭州泽达健康28% 100% 51%
    
    洛 苏 天
    
    阳 州 津26% 泽达 泽达 泽达
    
    慧 慧 天 杭
    
    康 康 健 100% 40% 100% 100% 100% 20.08% 州
    
    分
    
    公
    
    司
    
    13% 宁 杭 浙 杭 苏 鑫
    
    波 州 江 州 州 药
    
    易 泽 金 畅 泽 盟
    
    盛 达 淳 鸿 达
    
    100% 17.5% 苏
    
    州
    
    浙
    
    浙 远
    
    江
    
    金
    
    胜
    
    （二）发行人组织结构图
    
    发行人按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。截至本招股说明书签署之日，发行人的组织结构情况如下：
    
    七、发行人控股子公司和参股公司的情况
    
    （一）发行人控股子公司的情况
    
    1、控股子公司的基本情况
    
    （1）苏州泽达公司名称： 苏州泽达兴邦医药科技有限公司
    
     成立时间：                    2011年8月15日
     注册资本：                    3,000万元
     实收资本：                    3,000万元
     注册地址：                    苏州高新区科灵路78号（苏高新软件园）
     主要生产经营地：              苏州市
     法定代表人：                  刘雪松
     股东构成：                    本公司持股100%
                           项目                2019年度/2019年12月31日
      财务数据（万元）    总资产                        9,545.13
                          净资产                        5,266.74
                          净利润                        1,019.84
    
    
    注：以上财务数据已经天健审计
    
    苏州泽达主要承做医药生产信息化业务及药物工艺研发等业务，是发行人主营业务的重要组成部分。
    
    （2）浙江金淳公司名称： 浙江金淳信息技术有限公司
    
     成立时间：                     2015年11月25日
     注册资本：                     3,000万元
     实收资本：                     3,000万元
     注册地址：                     浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢351室
     主要生产经营地：               杭州市
     法定代表人：                   林应
     股东构成：                     本公司持股100%
                            项目               2019年度/2019年12月31日
                           总资产                       15,047.97
       财务数据（万元）    净资产                       12,686.37
                           净利润                       3,056.59
    
    
    注：以上财务数据已经天健审计
    
    浙江金淳主要承做农业信息化业务及其他信息化业务，是发行人主营业务的重要组成部分。
    
    （3）杭州泽达公司名称： 杭州泽达司农现代农业服务有限公司
    
     成立时间：             2016年12月30日
     注册资本：             800万元
     实收资本：             5万元
     注册地址：             浙江省杭州市余杭区仓前街道银天金城6幢1112-2室
     主要生产经营地：       杭州市
     法定代表人：           林应
     股东构成：             本公司持股40%、杭州翎和科技有限公司持股33%、胡国山持股
                            10%、姚晨持股10%、张洪持股7%
                   项目                    2019年度/2019年12月31日
      财务数据    总资产                            1.34
      （万元）    净资产                              1.34
                  净利润                              -0.89
    
    
    注：以上财务数据已纳入天健合并审计范围
    
    杭州泽达主要从事农业科技运营服务。
    
    （4）杭州畅鸿公司名称： 杭州畅鸿信息技术有限公司
    
     成立时间：             2018年3月13日
     注册资本：             300万元
     实收资本：             5万元
     注册地址：             浙江省杭州市余杭区良渚街道逸盛路169-207
     法定代表人：           林应
     股东构成：             本公司持股100%
                   项目                    2019年度/2019年12月31日
      财务数据    总资产                              4.92
      （万元）    净资产                              4.92
                  净利润                              -0.07
    
    
    注：以上财务数据已纳入天健合并审计范围
    
    杭州畅鸿目前未实际经营。
    
    （5）宁波易盛公司名称： 宁波易盛软件开发有限公司
    
     成立时间：             2011年8月12日
     注册资本：             100万元
     实收资本：             100万元
     注册地址：             浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道樟溪路357号1103室
     主要生产经营地：       宁波市
     法定代表人：           胡炜
     股东构成：             本公司持股100%
                  项目                     2019年度/2019年12月31日
     财务数据    总资产                             196.45
     （万元）    净资产                             185.97
                 净利润                              23.96
    
    
    注：以上财务数据已纳入天健合并审计范围
    
    宁波易盛主要是作为发行人医药流通信息化业务在宁波区域的销售及服务公司。
    
    （6）浙江金胜公司名称： 浙江金胜信息技术有限公司
    
     成立时间：             2018年10月17日
     注册资本：             1,000万元
     实收资本：             0万元
     注册地址：             浙江省杭州市余杭区良渚街道逸盛路171号214室
     法定代表人：           林应
     股东构成：             浙江金淳持股100%
                  项目                     2019年度/2019年12月31日
     财务数据    总资产                              4.92
     （万元）    净资产                              4.92
                 净利润                               -0.08
    
    
    注：以上财务数据已纳入天健合并审计范围
    
    浙江金胜目前未实际经营。
    
    2、重要子公司历史沿革
    
    截至本招股说明书签署之日，发行人有5家子公司和1家孙公司，其中重要子公司2家，分别为苏州泽达和浙江金淳。
    
    （1）苏州泽达历史沿革情况如下：
    
    ①苏州泽达设立
    
    2011年7月27日，刘雪松、赵宜军、陈勇、王龙虎、天津昕晨、张群、周炜彤、吴永江、剑桥创投、栾连军签署《苏州泽达兴邦医药科技有限公司章程》，章程规定苏州泽达的注册资本为1,000万元。2011年8月15日，苏州市高新区
    
    （虎丘）工商局核准苏州泽达设立。苏州泽达设立时的股东出资情况如下：
    
        序号             股东名称            出资额（万元）         出资比例（%）
           1             刘雪松                        190.00                   19.00
          2              赵宜军                        190.00                   19.00
          3               陈勇                         150.00                   15.00
          4              王龙虎                        120.00                   12.00
          5             天津昕晨                       100.00                   10.00
          6              栾连军                         50.00                    5.00
          7               张群                          50.00                    5.00
          8              周炜彤                         50.00                    5.00
          9              吴永江                         50.00                    5.00
         10             剑桥创投                        50.00                    5.00
                    合计                              1,000.00                  100.00
    
    
    ②苏州泽达第一次股权转让
    
    2016年2月25日，苏州泽达股东会作出决议，同意刘雪松、赵宜军、陈勇、王龙虎、吴永江、栾连军将其持有的苏州泽达的出资额转让给宁波润泽；张群
    
    将其持有的苏州泽达 40万元出资额转让给宁波润泽、10万元出资额转让给宁
    
    波福泽；周炜彤将其持有的苏州泽达的出资额转让给宁波福泽。2016年3月16
    
    日，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局核准上述登记。本次变更完成后，
    
    苏州泽达的股东出资情况如下：
    
       序号           股东名称            出资额（万元）          出资比例（%）
         1           宁波润泽                         790.00                  79.00
         2           天津昕晨                         100.00                  10.00
         3           宁波福泽                          60.00                   6.00
         4           剑桥创投                          50.00                   5.00
                  合计                              1,000.00                 100.00
    
    
    ③苏州泽达第二次股权转让
    
    2016年 3月 16日，苏州泽达股东会作出决议，同意宁波润泽将其持有的13.3万元出资额转让给姚晨。2016年3月21日，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局核准上述变更登记。本次变更完成后，苏州泽达的股东出资情况如下：
    
       序号           股东名称            出资额（万元）          出资比例（%）
         1           宁波润泽                         776.70                  77.67
         2           天津昕晨                         100.00                  10.00
         3           宁波福泽                          60.00                   6.00
         4           剑桥创投                          50.00                   5.00
         5             姚晨                            13.30                   1.33
                  合计                              1,000.00                 100.00
    
    
    ④苏州泽达第三次股权转让
    
    A.本次股权转让的基本情况
    
    2016年3月19日，苏州泽达股东会作出决议，同意宁波润泽、宁波福泽、天津昕晨、姚晨、剑桥创投将其持有苏州泽达的全部出资额转让给泽达易盛。泽达易盛向上述苏州泽达股东发行1,000万股股份，收购其持有的苏州泽达100%股权。同日，宁波润泽、宁波福泽、姚晨、天津昕晨、剑桥创投与泽达易盛签
    
    署了《增资协议》。
    
    本次转让苏州泽达 100%股权作价 24,352,805.67元，以评估值为作价依据。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报[2016]120号），截至
    
    2015年12月31日，苏州泽达经审计的股东权益账面价值为15,460,489.74元，
    
    采用资产基础法评定的苏州泽达股东全部权益估价值为 24,352,805.67元，增值
    
    率为57.52%。
    
    2016年4月8日，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局核准上述变更登记。本次变更完成后，苏州泽达的股东出资情况如下：
    
       序号          股东名称            出资额（万元）          出资比例（%）
         1          泽达易盛                       1,000.00                   100.00
                 合计                              1,000.00                   100.00
    
    
    B.本次交易对苏州泽达及公司的业务及经营业绩的影响
    
    1）业务发展和盈利能力得到提升
    
    本次交易完成后，苏州泽达及公司的业务规模、利润水平、项目数量及项目规模均得到了较大幅度的提升，报告期内主要经营数据如下：
    
    a.营业收入及净利润
    
    单位：万元
    
             项目                   2019年度                2018年度        2017年度
                                金额         变动率      金额     变动率     金额
     公司合并收入                22,130.03      9.40%   20,227.73  63.34%   12,383.50
     其中：苏州泽达收入           6,289.41     30.15%    4,832.25   123.88    2,158.40
                                                                    %
     除苏州泽达外的收入           15,840.62      2.89%   15,395.48  50.57%   10,225.10
     公司合并净利润                8,357.75     58.49%    5,273.44  44.17%    3,657.83
     其中：苏州泽达净利润          1,019.84     37.57%      741.30  98.20%      374.02
     除苏州泽达外的净利润          7,337.91     61.91%    4,532.14  38.01%    3,283.81
    
    
    b.完成项目数量
    
    单位：个
    
                  项目                    2019年度           2018年度      2017年度
                                       数量     变动率    数量    变动率      数量
     公司合并完成项目数量                  74     29.82%     57     29.55%        44
     其中：苏州泽达完成项目数量            23     35.29%     17     21.43%        14
     除苏州泽达外完成项目数量              51     27.50%     40     33.33%        30
    
    
    c.完成项目规模分布
    
    单位：个
    
                        项目数量                     2019年度  2018年度  2017年度
    500万以上项目数量                                       13        12         5
    其中：苏州泽达完成的500万以上项目数量                    3         1         1
    除苏州泽达外完成的500万以上项目数量                     10        11         4
    100-500万项目数量                                        33        25        19
    其中：苏州泽达完成的100-500万以上项目数量                12        12         5
    除苏州泽达外完成的100-500万以上项目数量                  21        13        14
    100万以下项目数量                                       28        20        20
    其中：苏州泽达完成的100万以下项目数量                    8         4         8
    除苏州泽达外完成的100万元以下的项目数量                 20        16        12
    
    
    2）技术的融合提升
    
    本次交易完成后，公司利用自主研发并掌握的新一代信息技术，结合苏州泽达对中药生产工艺的长期研究，对其中药生产信息化业务进行了技术上的升级。苏州泽达从为药厂提供MES制造执行系统扩展为生产智能化管理系统、过程知识管理系统等，逐渐使其在国内中药生产信息化领域处于领先地位。在工信部公布的2017年中国医药百强榜中的50家中药企业中有12家企业应用了该公司产品和技术服务；经公开招标，该公司成为工信部装备工业司2019年智能制造系统解决方案供应商“智能工厂集成—医药”项目第一中标人。
    
    本次交易之前，公司（不包含苏州泽达）共有软件著作权24项，苏州泽达共有软件著作权 9 项；在完成收购后，公司（包含苏州泽达）新取得软件著作权项82项，其中苏州泽达新取得软件著作权26项。苏州泽达于2017年被评为中国产学研合作创新示范企业，2018年取得高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）科技进步二等奖。同时，公司全资子公司苏州泽达联合浙江大学制订了国际上首个中药生产工艺流程的 ISO 国际标准（ISO/TS23303:2020 HealthInformatics - Categorial structure for Chinese materia medica products manufacturingprocess）。
    
    3）逐步实现公司长期发展战略
    
    公司长期战略目标是通过基于云端顶层系统设计，采用信息化的手段，将医药产业链各个环节融入其中，将获取的产业链的数据通过各种算法和模型，形成相关的知识库，用于知识的决策和处理，为将来我国医药行业实现精准治疗、精准靶向、人工智能药物创制、医药个性化定制和药品的连续制造等方向奠定坚实的基础。本次交易完成后，公司的信息化业务延伸到医药生产领域，符合公司的长期战略目标。
    
    C.本次交易产生的原因
    
    1）苏州泽达与公司具有业务协同性
    
    公司从医药流通信息化业务起步，逐渐积累在数据挖掘、分析及处理能力的优势，并将原有的信息化业务拓展至医疗、农业等领域。医药产业链是公司未来信息化业务发展的重要方向。本次交易完成后，公司将信息化业务延伸至医药生产环节，符合公司的长期战略目标。
    
    2）苏州泽达与公司具有技术协同性
    
    苏州泽达与公司均从事信息化服务，苏州泽达已经积累了在中药装备、工艺优化、过程质量控制等方面丰富的知识经验，由于研发技术人员以药学背景为主，大数据运算处理分析能力以及信息平台构建能力等信息化技术与泽达易盛相比还存在差距，信息化技术的瓶颈制约了苏州泽达的发展。本次交易完成后，苏州泽达凭借其对中药生产工艺的长期研究，结合泽达易盛掌握的新一代信息技术，对其中药生产信息化业务进行了技术上的升级，苏州泽达从为药厂提供MES制造执行系统扩展为生产智能化管理系统等。
    
    3）苏州泽达与公司具有客户资源协同性
    
    中药材在种植过程中的土壤、温度、湿度等多种因素将影响其效用，且近年来，中药材价格波动较大，因此中药生产企业自建种植基地已成为趋势，如同仁堂、天士力、云南白药、片仔癀、广州药业、太极集团等公司已将产业链扩展到上游中药材的种植领域，而华润医药等大型药企除自建中药材种植基地外，也拥有医药销售公司、零售药店等。苏州泽达为上述药企提供医药生产信息化服务，公司可向其提供面向原材料种植、市场流通等环节的信息化系统。通过本次交易，苏州泽达与公司将实现客户资源共享，提高服务效率，提升双方盈利能力。
    
    D、收购前后公司的主营业务及运营模式变化情况
    
    收购前后公司的主营业务未发生改变，仍然从事信息化服务。收购苏州泽达是公司信息化业务在产业链上的延伸，双方具有业务协同、技术协同及客户资源协同性。在完成公司管理架构的调整之后，苏州泽达核心业务团队成为公司组织架构中的先进制造事业部，公司仍然采用项目制为主的运营模式，公司的研发、采购、生产、销售等经营模式均未发生实质性的变化。
    
    E、此次增资价格的公允性
    
    1）增资价格的公允性
    
    2016年 3月，公司向苏州泽达股东宁波润泽、宁波福泽、姚晨、天津昕晨及剑桥创投发行1,000万股股份，收购其持有的苏州泽达100%股权，增发价格为2.44元/股。增资作价参考了截至2015年12月末公司以资产基础法评估的每股净资产 2.48元（坤元评报[2016]62号《评估报告》）。考虑到公司通过收购苏州泽达将业务延伸至医药生产领域信息化领域，将产生业务的协同效应，有利于提高公司的技术水平和盈利能力。公司与苏州泽达均处于成长期，无法根据历史数据估算公司及苏州泽达的未来利润水平，且双方均未上市或挂牌交易，无公开市场的价格作为自身股票价值的参考依据，资产基础法为评估公司价值
    
    的常用方法之一，公司及苏州泽达选择采用资产基础法对自身价值进行评估具
    
    有合理性，因此本次增资定价以公司经评估的净资产为依据。
    
    2）收购苏州泽达每股增资价格与2016年4月股东现金增资价格差异原因
    
    a.发行股份收购苏州泽达及向财务投资者现金增发的洽谈时间不同
    
    公司于2015年7月与苏州泽达的股东洽谈重组事宜，因2015年7月公司股东亿脑投资将其持有公司 453.60万股转让给泽达贸易、网新创投及杭州智宸，股权转让的定价依据为公司2014年末经审计净资产，因此公司与苏州泽达的股
    
    东商定以2015年末各自经评估的净资产作为本次交易的定价依据。
    
    2016年 3月，公司完成对苏州泽达的收购后，外部财务投资者基于对公司完成合并后形成的业务协同效应及发展前景的认可，因此希望通过现金增资，成为公司的股东，并给予了公司较高的增资溢价。
    
    b.股份认购方式不同
    
    公司收购苏州泽达的交易对手为苏州泽达的股东，实际上放弃了苏州泽达单独发展的机会，以其持有的苏州泽达的股权认购公司增发的股份，其持有的苏州泽达与公司的业务具有协同性，对公司整体经营战略实现及业务发展具有较大的贡献；公司于2016年4月增发股份的对象为外部财务投资者，以现金认购公司增发的股份，以资产认购股份的价格和以现金认购的价格存在差异有其合理性。在实际操作过程中，这样的案例也较多，上市公司发行股份购买资产的同时募集现金，购买资产部分的股份可以定价发行，募集现金部分的股份可以询价发行，两次发行间隔时间不长，但两次股份发行价格可能具有较大差异，例如2018年恒力石化配套融资发行价格相对资产认购发行价格溢价111.19%，
    
    2017年中航沈飞配套融资发行价格相对资产认购发行价格溢价 247.14%。综上，
    
    对于以资产认购股份的投资者及以现金认购股份的投资者，虽然发行时间相近，
    
    但股份认购价格存在差异具有合理性。
    
    c.公司与苏州泽达具有业务、技术及客户资源协同性
    
    通过收购苏州泽达，公司将信息化业务延伸至医药生产环节，符合公司的长期战略目标。公司利用自主研发并掌握的新一代信息技术，结合苏州泽达对中药生产工艺的长期研究，对其中药生产信息化业务进行了技术上的升级，苏州泽达从为药厂提供MES制造执行系统扩展为生产智能化管理系统等。公司将实现与苏州泽达的客户资源共享，在面对拥有独立种植基地和销售体系的中药生产企业，公司可提供面向原材料种植、生产加工、市场流通等环节的信息化系统，提升公司整体盈利能力。
    
    综上，由于两次交易的洽谈时间不同、认股方式不同，且公司与苏州泽达具有业务协同性、技术协同性以及客户资源协同性，财务投资者认同公司具有较好的发展前景，因此收购苏州泽达每股增资价格与2016年4月股东现金增资价格的差异具有合理性。
    
    3）是否构成对苏州泽达股东的股份支付
    
    a.公司发行股份收购苏州泽达并非为了获取其原股东的服务
    
    苏州泽达原股东穿透后共计26名自然人，其中郁黎平曾于公司任职（已于2017年离职），刘雪松、王龙虎、陈勇于苏州泽达兼职，除上述工作关系外，刘雪松为公司实际控制人、并担任董事，吴永江担任公司董事，赵宜军、栾连军担任公司监事；李春昕、姚小津为公司股东天津昕晨的股东，姚晨为李春昕之子；姚晨为公司客户红日药业董事长姚小青之子，李春昕与姚小青系夫妻关系，姚小津与姚小青系兄弟关系。除上述情况之外，其他穿透后的自然人与公司不存在工作及股权关系，且与公司的客户及供应商不存在关联关系。公司发行股份购买苏州泽达股权的主要目的是进行业务并购以实现公司发展战略，并非是为了获取上述人员为公司提供劳务或其他服务，重组协议中亦不包含类似条款，也未签订其他服务协议。因此，公司发行股份收购苏州泽达不构成股份支付。
    
    b.公司收购苏州泽达的目的为业务并购
    
    公司收购苏州泽达的目的为资产重组和业务并购。重组完成后公司业务体系更为完善，业务的协同效应逐步体现，重组双方的技术水平和盈利能力均得以提高。
    
    根据中国证监会发行监管部《首发业务若干问题解答（二）》问题 1：“通常情况下，解决股份代持等规范措施导致股份变动，家族内部财产分割、继承、赠与等非交易行为导致股权变动，资产重组、业务并购、持股方式转换、向老
    
    股东同比例配售新股等导致股权变动等，在有充分证据支持相关股份获取与发
    
    行人获得其服务无关的情况下，一般无需作为股份支付处理。”因此公司发行股
    
    份收购苏州泽达不构成股份支付。
    
    ⑤苏州泽达增加注册资本
    
    2018 年 5 月 3 日，泽达易盛股东会作出决定，同意苏州泽达注册资本由1,000万元增至 3,000万元，新增的 2,000万元注册资本全部由泽达易盛认缴。2018年5月10日，苏州市虎丘区市场监督管理区核准上述变更登记。本次变更完成后，苏州泽达的股东出资情况如下：
    
       序号          股东名称            出资额（万元）          出资比例（%）
         1          泽达易盛                       3,000.00                   100.00
                 合计                              3,000.00                   100.00
    
    
    截至本招股说明书签署之日，苏州泽达的股东出资情况未发生变化。
    
    （2）浙江金淳历史沿革情况如下：
    
    ①浙江金淳设立
    
    2015年8月15日，易盛有限、嘉铭利盛、杭州银硕佳元投资发展有限公司、ADMELI以及捷飞科技（JEFFERIES TECHNOLOGY)作出决议并签署《浙江金
    
    淳信息技术有限公司章程》，同意设立浙江金淳信息技术有限公司，注册资本为
    
    3,000万元。2015年11月25日，杭州市市场监督管理局核准浙江金淳设立。浙
    
    江金淳设立时股东出资情况如下：
    
       序号            股东名称            出资额（万元）         出资比例（%）
         1            易盛有限                        975.00                    32.50
        2      杭州银硕佳元投资发展有                 506.25                    16.88
                       限公司
        3             ADMELI                       506.25                   16.88
        4       捷飞科技（JEFFERIES                  506.25                    16.88
                   TECHNOLOGY)
        5             嘉铭利盛                        506.25                    16.88
                   合计                             3,000.00                   100.00
    
    
    ②浙江金淳第一次股权转让
    
    2016年1月5日，浙江金淳召开董事会审议通过：股东杭州银硕佳元投资发展有限公司将其持有的浙江金淳 506.25万元的出资额转让给宁波宝远。2016年3月23日，杭州市市场监督管理局对上述事项予以变更登记。本次变更完成后，浙江金淳股东出资情况如下：
    
       序号            股东名称            出资额（万元）         出资比例（%）
         1            易盛有限                        975.00                    32.50
        2             宁波宝远                        506.25                    16.88
        3             ADMELI                       506.25                   16.88
        4       捷飞科技（JEFFERIES                  506.25                    16.88
                   TECHNOLOGY)
        5             嘉铭利盛                        506.25                    16.88
                   合计                             3,000.00                   100.00
    
    
    ③浙江金淳第二次股权转让
    
    2016 年 9 月 26 日，浙江金淳召开董事会审议通过：股东捷飞科技（JEFFERIES TECHNOLOGY)将其持有的浙江金淳506.25万元的出资额转让给捷飞有限。2016年11月2日，杭州市市场监督管理局对上述事项予以变更登记。本次变更完成后，浙江金淳股东出资情况如下：
    
       序号            股东名称            出资额（万元）         出资比例（%）
         1            泽达易盛                        975.00                    32.50
        2             宁波宝远                        506.25                    16.88
        3             ADMELI                       506.25                   16.88
        4             捷飞有限                        506.25                    16.88
        5             嘉铭利盛                        506.25                    16.88
                   合计                             3,000.00                   100.00
    
    
    ④浙江金淳第三次股权转让
    
    2017年5月19日，浙江金淳召开董事会审议通过：股东ADMELI将其持有的浙江金淳 506.25万元的出资额转让给梅生，股东捷飞有限将其持有的浙江金淳 101.25 万元的出资额转让给梅生，股东捷飞有限将其持有的浙江金淳101.25 万元的出资额转让给嘉铭利盛，股东捷飞有限将其持有的浙江金淳303.75万元的出资额转让给陈美莱。2017年6月12日，杭州市市场监督管理局对上述事项予以变更登记。本次变更完成后，浙江金淳股东出资情况如下：
    
       序号            股东名称            出资额（万元）         出资比例（%）
         1            泽达易盛                        975.00                    32.50
        2             嘉铭利盛                         607.5                    20.25
        3               梅生                           607.5                    20.25
        4             宁波宝远                        506.25                    16.88
        5              陈美莱                         303.75                    10.13
                   合计                             3,000.00                   100.00
    
    
    ⑤浙江金淳第四次股权转让
    
    2017年6月13日，浙江金淳召开股东会审议通过：股东宁波宝远将其持有的浙江金淳 506.25万元的出资额转让给泽达易盛，股东嘉铭利盛将其持有的浙江金淳 607.50 万元的出资额转让给泽达易盛，股东梅生将其持有的浙江金淳607.50万元的出资额转让给泽达易盛，股东陈美莱将其持有的浙江金淳 303.75万元的出资额转让给泽达易盛。2017年9月29日，杭州市市场监督管理局对上述事项予以变更登记。本次变更完成后，浙江金淳股东出资情况如下：
    
       序号            股东名称            出资额（万元）         出资比例（%）
         1            泽达易盛                      3,000.00                   100.00
                   合计                             3,000.00                   100.00
    
    
    截至本招股说明书签署之日，浙江金淳的股东出资情况未发生变化。
    
    3、母公司、子公司的业务定位，实际主营业务情况
    
    泽达易盛承做医药流通信息化业务、医疗信息化业务及其他信息化业务，苏州泽达承做医药生产信息化业务及药物工艺研发等业务，浙江金淳承做农业信息化业务及其他信息化业务，杭州泽达从事农业科技运营服务，杭州畅鸿及浙江金胜目前未实际经营，宁波易盛主要是作为发行人医药流通信息化业务在宁波区域的销售及服务公司。
    
    4、母公司、控股子公司的资产、负债、技术、人员分布情况
    
    （1）报告期内，泽达易盛及其控股子公司资产负债情况如下：
    
    单位：万元
    
                   2019年12月31日          2018年12月31日          2017年12月31日
     公司名称      资产        负债        资产        负债        资产        负债
     泽达易盛
      （母公      25,372.35    2,356.41     21,215.78    2,742.49     11,308.08    1,273.20
       司）
     苏州泽达      9,991.13    4,393.49     7,302.32    3,279.49     6,572.90    4,066.23
     浙江金淳     14,466.21    2,195.59    11,833.73    2,062.03     5,677.37    1,065.50
     杭州泽达          1.34                    2.26        0.03         2.79           -
     杭州畅鸿          4.92                    4.99           -            -           -
     宁波易盛        199.94       10.48       173.74        8.23       163.47       19.54
       合计       50,035.90    8,955.97    40,532.82    8,092.27    23,724.61    6,424.47
    
    
    注：上述数据已考虑合并抵消影响
    
    （2）截至本招股说明书签署之日，泽达易盛及其控股子公司无形资产情况如下：
    
    单位：项
    
        权利人           商标          软件著作权        发明专利      实用新型专利
       泽达易盛                  0                59               0               1
       苏州泽达                  5                35              17               2
       浙江金淳                  6                21               1               0
       杭州泽达                  0                 0               0               0
       杭州畅鸿                  0                 0               0               0
       宁波易盛                  0                 0               0               0
    
    
    母公司及子公司主要无形资产请参阅本招股说明书“第六节业务与技术”之“六、公司的主要无形资产”。
    
    （3）截至2019年12月31日，泽达易盛及其控股子公司的人员分布情况如下：
    
    单位：个
    
     员工分类        泽达易盛   苏州泽达   浙江金淳   杭州泽达   杭州畅鸿   宁波易盛   合计
     销售类              4          6          3          -           -           -        13
     研发及技术类       72         51         59          -           -          2       184
     管理及行政类       15          7          6          -           -          1       29
     总计               91         64         68          -           -          3       226
    
    
    5、母公司及子公司主要产品的分部信息
    
    （1）泽达易盛
    
    单位：万元
    
               项目                      2019年度                      2018年度
                                主营业务收入   主营业务成本   主营业务收入  主营业务成本
               医药流通信息化        2,150.19          895.93       4,005.74       2,230.18
     信息化    医药生产信息化               -               -              -              -
      业务       医疗信息化           4,383.44        2,041.01       2,237.18       1,220.40
                 农业信息化             52.93           31.22         195.09          89.26
                 其他信息化          2,649.01        1,180.73       3,609.29       2,067.17
     非信息     药物工艺研究                -               -              -              -
     化业务         其他                    -               -              -              -
               合计                  9,235.58        4,148.90      10,047.30       5,607.01
    
    
    （续上表）
    
                     项目                                  2017年度
                                              主营业务收入         主营业务成本
                      医药流通信息化                  3,599.00                2,420.08
                      医药生产信息化                        -                      -
      信息化业务        医疗信息化                          -                      -
                        农业信息化                     629.86                 263.14
                        其他信息化                    1,978.23                 785.09
      非信息化业       药物工艺研究                         -                      -
          务               其他                             -                      -
                     合计                             6,207.09                3,468.31
    
    
    （2）浙江金淳
    
    单位：万元
    
               项目                    2019年度                        2018年度
                                主营业务收入   主营业务成本   主营业务收入  主营业务成本
               医药流通信息化                                             -              -
     信息化    医药生产信息化                                             -              -
      业务       医疗信息化                                               -              -
                 农业信息化          7,023.98        3,387.98       3,862.26       1,263.79
                 其他信息化            242.05          179.21       2,711.98       1,777.40
     非信息     药物工艺研究                                              -              -
     化业务         其他                                                  -              -
               合计                  7,266.03        3,567.19       6,574.24       3,041.19
    
    
    （续上表）
    
                     项目                               2017年度
                                              主营业务收入          主营业务成本
                      医药流通信息化                         -                     -
                      医药生产信息化                         -                     -
     信息化业务         医疗信息化                           -                     -
                        农业信息化                     4,065.68               1,450.18
                        其他信息化                           -                     -
     非信息化业        药物工艺研究                          -                     -
         务                其他                              -                     -
                     合计                              4,065.68               1,450.18
    
    
    （3）苏州泽达
    
    单位：万元
    
               项目                    2019年度                        2018年度
                                主营业务收入   主营业务成本   主营业务收入  主营业务成本
               医药流通信息化               -               -              -              -
     信息化    医药生产信息化         3,868.06        2,791.43       2,562.56       1,614.97
      业务       医疗信息化                 -               -              -              -
                 农业信息化                 -               -              -              -
                 其他信息化                 -               -           4.11              -
     非信息     药物工艺研究          1,463.49          419.72         902.20         383.25
     化业务         其他               233.02           78.05          78.00          56.39
               合计                  5,564.57        3,289.20       3,546.87       2,054.61
    
    
    （续上表）
    
                     项目                               2017年度
                                              主营业务收入          主营业务成本
                      医药流通信息化                         -                     -
                      医药生产信息化                   1,410.68                884.51
     信息化业务         医疗信息化                           -                     -
                        农业信息化                           -                     -
                        其他信息化                           -                     -
     非信息化业        药物工艺研究                     457.83                209.16
         务                其他                         149.89                 66.38
                     合计                              2,018.40              1,160.05
    
    
    （4）宁波易盛
    
    单位：万元
    
               项目                    2019年度                        2018年度
                                主营业务收入   主营业务成本   主营业务收入  主营业务成本
               医药流通信息化           63.85           26.00          59.32          19.98
     信息化    医药生产信息化               -               -              -              -
      业务       医疗信息化                 -               -              -              -
                 农业信息化                 -               -              -              -
                 其他信息化                 -               -              -              -
     非信息     药物工艺研究                -               -              -              -
     化业务         其他                    -               -              -              -
               合计                     63.85           26.00          59.32          19.98
    
    
    （续上表）
    
                     项目                                2017年度
                                               主营业务收入         主营业务成本
     信息化业务       医药流通信息化                     92.33                 26.50
                      医药生产信息化                         -                     -
                        医疗信息化                           -                     -
                        农业信息化                           -                     -
                        其他信息化                           -                     -
     非信息化业        药物工艺研究                          -                     -
         务                其他                              -                     -
                     合计                                92.33                 26.50
    
    
    6、母公司净利润与合并报表归属于母公司股东的净利润的差异原因
    
    报告期各期内，母公司净利润与合并报表归属于母公司股东的净利润关系如下：
    
    单位：万元
    
       项目                              2019年度        2018年度        2017年度
     归属于母公司所有者净利润①               8,358.29        5,273.77         3,294.49
     母公司净利润②                           4,724.41        2,161.76         1,536.49
     子公司净利润合计③                       4,099.43        3,089.71         2,270.22
     其中：苏州泽达净利润                     1,019.84         741.30           374.02
     浙江金淳净利润                           3,056.59        2,327.40         1,859.80
     少数股东损益④                             -0.54           -0.33           363.34
     苏州泽达长期资产评估增值部分折             -2.32           -2.64            -6.80
     旧摊销影响⑤
     苏州泽达存货评估增值销售影响⑥            -59.37              -          -152.88
     合并内关联交易损益抵消影响⑦                   -          24.61            10.80
     合并层面对苏州浙远长期股权投资          -404.41
     损益调整⑧
     差异①-②-③+④-⑤-⑥-⑦-⑧                    -              -               -
    
    
    如上表所示，母公司净利润与合并报表归属于母公司股东的净利润差异主要系子公司净利润、少数股东损益及合并层面对苏州浙远长期股权投资损益调整的影响。
    
    （二）发行人参股公司的情况
    
    1、鑫药盟公司名称： 杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司
    
     成立时间：           2016年12月12日
     注册资本：           1,000万元
     实收资本：           33万元
     注册地址：           浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢209-3室
     主要生产经营地：     杭州市
     法定代表人：         邱志芳
     股东构成：           宁波玖年投资合伙企业（有限合伙）持股49.9%，浙江睿信信息科
                          技有限公司持股30.02%，本公司持股20.08%
     入股时间：           2016年12月
                  项目                    2019年度/2019年12月31日
     财务数据    总资产                             2,141.88
     （万元）    净资产                             -894.40
                 净利润                             -255.85
    
    
    注：以上财务数据未经审计
    
    鑫药盟主要从事药店虚拟化联盟管理服务平台，与本公司业务范围不存在上下游或竞争关系。
    
    2、苏州浙远自动化工程技术有限公司公司名称： 苏州浙远自动化工程技术有限公司
    
     成立时间：           2011年10月13日
     注册资本：           2,000万元
     实收资本：           2,000万元
     注册地址：           苏州高新区科灵路78号
     主要生产经营地：     苏州市
     法定代表人：         刘雪松
     股东构成：           上海远跃制药机械有限公司持股80%，苏州泽达持股17.5%，其他
                          四个自然人持股2.5%
     入股时间：           苏州泽达于2011年10月入股苏州浙远，泽达易盛于2016年3月
                          收购苏州泽达全部股权
                  项目                    2019年度/2019年12月31日
     财务数据    总资产                             9,248.35
     （万元）    净资产                             1,977.83
                 净利润                            -3,667.35
    
    
    注：以上财务数据未经审计
    
    苏州浙远主要从事中药自动化生产线和装备安装集成业务，与本公司业务范围不存在上下游或竞争关系。
    
    （三）发行人分公司的情况
    
    1、杭州分公司基本情况企业名称： 泽达易盛（天津）科技股份有限公司杭州分公司
    
     成立日期：                   2015年4月16日
     负责人：                     杨炎春
     住所：                       杭州市西湖区教工路1号26幢401室
     经营范围：                   为总公司承接业务
    
    
    八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况
    
    （一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况
    
    1、控股股东
    
    公司第一大股东和第二大股东持股比例较为接近，且持股比例均未超过30%，故公司无控股股东。
    
    2、实际控制人
    
    公司的实际控制人为林应、刘雪松夫妇，截至本招股说明书签署之日，林应、刘雪松直接持有公司 7.92%股份，通过其控制的企业宁波润泽、泽达创鑫持有公司 19.74%股份，合计持有公司 27.66%股权。泽达创鑫通过亿脑投资、宁波宝远、梅生、陈美莱、嘉铭利盛的股东权利委托，持有公司 38.51%的股份表决权，泽达创鑫为林应控制的公司。林应、刘雪松合计持有公司 66.17%的股份表决权。
    
    （1）公司设立至今的股权结构变动、董事会构成及实际控制人认定序 年份 股权变动事项 林应、刘雪松支配的 董事会构成 实际控制人
    
     号                             表决权比例
               2013年1月，易申有    通过亿脑创投（亿脑   董事会由5
     1         限设立               投资）支配71.43%表   名董事组
         2013                       决权                 成：
               2013年2月，裕中投    2013年3月至2015      1、林应
     2         资、易展电力对公司   年5月，合计支配      （亿脑创投
               增资                 65%表决权，其中：   授权委托）
                                    1、亿脑创投50%；    提名4人：    林应
               2014年8月，天津晨    2、易展电力15%。    林应、史济
     3   2014  曦将其所持公司20%   2013年2月及2015      建、汤声
               股权转让给天津昕晨   年6月，通过亿脑创    涛、蒋忆；
                                    投支配50%表决权     2、其他股
               2015年7月，亿脑创    合计支配42.68%表决   东提名1
     4   2015  投将其所持公司       权，其中：           人：李春昕
               22.68%、4%和3.32%   1、泽达贸易（泽达创
               股权分别转让给泽达   鑫）22.68%；
               贸易（泽达创鑫）、   2、亿脑创投20%
               网新创投和杭州智宸
     5         2016年3月，股份公
               司设立
                                    合计支配54.34%表决
               2016年3月，公司换    权，其中：
         2016  股收购苏州泽达，向   1、宁波润泽
     6         宁波润泽、宁波福     25.89%；
               泽、天津昕晨、剑桥   2、泽达创鑫
               创投、姚晨发行股份   15.12%；
                                    3、亿脑创投13.33%
                                    合计支配48.91%表决
               2016年4月，康缘集    权，其中：           董事会由5
               团、王峰、傅锋锋、   1、宁波润泽          名董事组
     7   2016  沈琴华、王晓哲对公   23.30%；             成：
               司增资               2、泽达创鑫          1、泽达创
                                    13.61%；            鑫提名4
                                    3、亿脑创投12.00%   人：林应、
                                    合计支配68.08%表决  刘雪松、应
                                    权，其中：           岚、吴永
                                    1、宁波润泽          江；
               2017年11月，公司     14.56%；             2、其他股
               收购浙江金淳，向宁   2、嘉铭利盛          东提名1
     8   2017  波宝远、嘉铭利盛、   11.25%；             人：聂巍     林应、刘雪
               梅生、陈美莱发行股   3、梅生11.25%                     松
               份                   4、宁波宝远9.38%；
                                    5、泽达创鑫8.51%；
                                    6、亿脑投资7.50%
                                    7、陈美莱5.63%
               2018年8月，杨鑫、
               林应、刘雪松、张春
     9   2018  涛、康缘集团、傅锋
               锋、沈琴华对公司增   合计支配66.17%表决
               资                   权，其中：
                                    1、宁波润泽          董事会由9
                                    12.46%；            名董事组
                                    2、嘉铭利盛9.63%；  成：
                                    3、梅生9.63%；      1、林应、
                                    4、宁波宝远8.02%；  刘雪松提名
               2019年2月，公司董    5、泽达创鑫7.28%；   7人：林
     10  2019  事会换届             6、亿脑投资6.42%；   应、刘雪
                                    7、陈美莱4.81%；    松、应岚、
                                    8、林应4.33%；      吴永江、黄
                                    9、刘雪松3.59%      苏文、郭筹
                                                         鸿、冯雁；
                                                         2、其他股
                                                         东提名2
                                                         人：聂巍、
                                                         陈冉
    
    
    林应、刘雪松夫妇通过直接、间接持股及表决权委托的形式支配公司的表决权，依其可实际支配的公司股份表决权对公司股东（大）会的决议产生重大影响。其中间接持股及表决权委托的具体情况包括：
    
    ①泽达创鑫
    
    2015年6月至2016年3月，林应持有泽达创鑫100%股权，2016年3月至今，林应持有泽达创鑫99.34%股权，为泽达创鑫实际控制人。
    
    ②易展电力
    
    2013年3月至2015年5月，林应持有易展电力66.66%的股权，并担任易展电力法定代表人，为易展电力实际控制人。2015年 5月，林应转让易展电力的股权，并不再担任法定代表人。
    
    ③宁波润泽
    
    2016年 3月至今，林应为宁波润泽执行事务合伙人，林应、刘雪松合计持有宁波润泽29.43%合伙份额，因此林应、刘雪松为宁波润泽的实际控制人。
    
    ④亿脑创投（亿脑投资）
    
    2013年1月15日，亿脑创投股东会作出决议，同意亿脑创投授权林应作为唯一排他代理人，就亿脑创投所持易申信息股权，全权代表亿脑创投参加易申信息股东会；同意授权林应作为唯一排他的代理人，全权代表亿脑创投就易申信息的所有事宜行使相应表决权；作为亿脑创投的授权代表，提名、指定或任命易申信息法定代表人、董事、监事经理以及其他高级管理人员等，并于同日签署《授权委托书》。
    
    2015年7月14日，亿脑创投股东会作出决议，同意亿脑创投授权林应控制的泽达创鑫作为唯一排他代理人，就亿脑投资所持易盛信息股权，全权代表亿脑投资参加易盛信息股东会；同意授权泽达创鑫作为唯一排他的代理人，全权代表亿脑投资就易盛信息的所有事宜行使相应表决权；作为亿脑投资的授权代表，提名、指定或任命易盛信息法定代表人、董事、监事经理以及其他高级管理人员等，并于同日签署《授权委托书》。
    
    亿脑投资作为财务投资者，不参与公司实际经营，因此自公司设立起，亿脑投资即将其所持有公司股份的表决权委托给林应或林应控制的公司行使，并延续至今。
    
    ⑤梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远
    
    2017年 7月 28日，泽达易盛与宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱签署《发行股份购买资产协议》，约定泽达易盛发行 2,000万股股份收购宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱持有浙江金淳 67.50%的股权，宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱通过本次交易获得泽达易盛股票的表决权不可撤销的授予泽达创鑫行使。
    
    浙江金淳自设立起即为公司的控股子公司，梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远作为参股股东，未参与浙江金淳的管理。为了保持泽达易盛股权架构的稳定性，提高管理决策效率，进一步推进泽达易盛及浙江金淳未来的持续稳定发展，上述股东将通过泽达易盛收购浙江金淳股权获得的泽达易盛股票除收益权之外的股东权利授予泽达创鑫行使。
    
    综上，公司股东亿脑投资、梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远的股东权利委托均基于公司实际经营管理情况及股东各自持股目的作出，均系股东真实意思的表示。自公司设立起，由林应、刘雪松或其控制的企业提名的董事人数占董事会全体成员的半数以上，其通过股权及协议可实际支配公司股份表决权超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》第八十四条：有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：
    
    （一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；
    
    （二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；
    
    （三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
    
    （四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
    
    （五）中国证监会认定的其他情形。
    
    根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》规定，发行人股权较为分散但存在单一股东控制比例达到 30%的情形的，若无相反的证据，原则上应将该股东认定为控股股东或实际控制人。
    
    因此，林应、刘雪松夫妇为公司实际控制人。
    
    （2）最近2年公司股东大会、董事会及监事会运行情况
    
    最近 2年内，林应、刘雪松夫妇或/和其控制的公司所提议案均取得公司股东大会或董事会审议通过，未出现表决意见不同的情况，未发生监事会对董事会及管理层做出的经营决策及编制的年度报告提出质疑或对董事会审议的相关议案提出反对意见的情况。
    
    （3）最近2年公司经营管理的实际运作情况
    
    总经理系公司日常决策和经营管理的主要负责人。2018年 1月至今，林应作为公司总经理，负责公司的实际运营和日常管理、享有聘用或解聘其他高级管理人员的提议权、享有对公司其他员工任免的决策权。林应作为公司董事长（法定代表人），享有对外代表公司、主持公司股东大会、召集并主持公司董事会会议的权利，最近2年公司的股东大会及董事会均由其主持或召集。
    
    （4）公司实际控制人的认定已取得全体股东认可，公司其他主要股东未谋求公司实际控制人地位
    
    公司全部股东业已出具《关于公司实际控制人的认定说明》，确认林应、刘雪松夫妇通过直接及间接持股，以及接受表决权委托的方式，合计能够控制公司 66.17%股份的表决权，林应、刘雪松夫妇能够控制公司，各股东对公司实际控制人的认定无异议；自2017年1月1日至该说明出具之日，林应、刘雪松夫妇可以实际支配公司的股份表决权超过 30%，最近 2年内公司的实际控制人为林应、刘雪松夫妇，未发生变更；各股东持有公司股份期间，不曾以所持有的公司股份单独或共同谋求林应、刘雪松的实际控制人地位，亦不曾以委托、征集投票权、签订一致行动协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求林应、刘雪松的实际控制人地位，亦不曾协助或促使任何其他股东通过任何方式谋求公司实际控制人地位。
    
    公司其他主要股东嘉铭利盛、梅生、天津昕晨、宁波宝远、亿脑投资业已出具《关于不谋求公司控制权的承诺》，承诺期自该承诺出具之日至公司上市后60个月内，不以任何形式谋求或协助其他方谋求上市公司实际控制人地位，维护林应、刘雪松夫妇实际控制人地位。
    
    （5）除林应、刘雪松直接控制的企业以外的其他主要股东之间不存在关联关系，未与其他股东签订一致行动协议
    
    公司持股5%以上的股东为宁波润泽、嘉铭利盛、梅生、天津昕晨、宁波宝远、泽达创鑫、亿脑投资。除林应、刘雪松直接控制的宁波润泽及泽达创鑫外，上述股东之间不存在关联关系，未与其他股东签订一致行动协议。
    
    （6）公司股东不存在股份代持的情况
    
    公司股东均以自有资金出资，不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有或由他人代为持有公司股份的情形。
    
    综上，公司实际控制人为林应、刘雪松夫妇，最近 2年公司的实际控制人未发生变化。
    
    林应、刘雪松的基本情况如下：
    
    林应，女，1973年 1月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为33010219730123****，博士研究生学历。2000年2月至2004年12月任中天建设集团浙江安装工程有限公司总经理助理，2005年1月至12月任浙大网新机电有限公司副总经理，2006年1月至2008年11月任中天建设集团浙江安装工程有限公司总经理，2008年12月至2014年12月任浙江浙大网新集团有限公司副总裁，2013年1月创办易盛有限任董事长；2016年3月至2017年9月任发行人董事、总经理；2017年9月至今任发行人董事长、总经理；2019年4月至今任苏州泽达总经理。
    
    刘雪松，男，1973年 6月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 33080219730615****，博士研究生学历，中国科学技术协会 2014年十大求是杰出青年成果转化奖获得者，教育部科技进步一等奖获得者。2008年 9月至今任浙江大学研究员、浙江大学现代中药研究所副所长，2011年8月至2019年4月任苏州泽达董事长兼总经理；2019年4月至今任苏州泽达董事长；2016年3月至2017年9月任发行人董事长；2017年9月至今任发行人董事。
    
    3、实际控制人的一致行动人
    
    2015年7月14日，亿脑创投签署《授权委托书》，根据该《授权委托书》约定，亿脑创投不可撤销授权泽达贸易（泽达创鑫）作为唯一排他代理人，就其持有易盛有限股权事宜，全权代表亿脑创投行使如下权利：①参加易盛有限股东会；②行使按照法律法规及易盛有限章程规定所享有的全部表决权；③提名、指定或任命易盛有限法定代表人、董事、监事、经理及其他高级管理人员。该授权委托书不可撤销且长期有效。
    
    梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远分别签署《授权委托书》，根据该《授权委托书》约定，梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远不可撤销的委托泽达创鑫代表其出席泽达易盛股东大会，并代为行使表决权签署相关文件。该授权委托为不可撤销的长期授权。
    
    2019年 5月，梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远、亿脑投资分别与泽达创鑫签署《关于表决权委托事宜的协议》，确认自《授权委托书》签署之日至该协议签署之日，泽达创鑫依据《授权委托书》的约定自主行使委托方所持有泽达易盛股份所享有的表决权，委托方不存在于董事会、股东大会的召集召开、提案、表决中以及其他董事会、股东大会的决议事项中违背《授权委托书》私自行使提案、表决等股东权利的情况；同时约定自本协议签署之日起，梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远、亿脑投资将其持有泽达易盛股份所享有的除收益权之外的股东权利（包括但不限于召集、召开、参加股东大会的权利；对所有根据法律法规及公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使表决权，并签署相关文件的权利；行使股东提案权，提议选举或者罢免董事、监事及其他议案；参会权、会议召集权、征集投票权；其他上述权利以外与股东表决权相关的事项）等授予泽达创鑫行使，该授权不设定期限以及附加条件，泽达创鑫可根据其意旨自主行使；此外，该协议约定未经泽达创鑫同意，梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远、亿脑投资的单方撤销、解除行为或行使本协议约定的已授权的相关股东权利均不具有法律效力。
    
    林应持有泽达创鑫99.34%股权，并任法定代表人。
    
    因此，亿脑投资、梅生、陈美莱、嘉铭利盛、宁波宝远为公司实际控制人的一致行动人。
    
    4、股东权利委托的协议公司关于股东权利委托的协议具体情况如下：
    
       签署时间      文件名称        委托方      被委托方                  权利义务约定                   解除机制安排      委托期限
                                                            （1）参加易申有限的股东会；
                                                            （2）行使按照法律法规及易申有限公司章程规                     自签署之日起
                                                            定所享有的全部表决权；                                        生效，在亿脑
                                    亿脑创投                （3）林应作为亿脑创投授权代表，提名、制定                     创投持有易申
     2013年1月    《授权委托书》    （亿脑投       林应     或任命易申有限法定代表人、董事、监事、经理     未明确约定      有限股权期
                                      资）                  及其他高级管理人员等；                                        间，授权委托
                                                            （4）授权委托书有效期内，亿脑创投特此放弃                     书不可撤销并
                                                            已经通过本授权委托书授权给林应的所有权利，                      持续有效
                                                            除非林应同意，不再自行行使该等权利
                                                            （1）参加易盛有限的股东会；                                   自签署之日起
                                                            （2）行使按照法律法规及易盛有限公司章程规                     生效，在亿脑
                                                            定所享有的全部表决权；                                        创投及泽达贸
                                    亿脑创投     泽达贸易   （3）泽达贸易作为亿脑创投授权代表，提名、                     易持有易盛有
     2015年7月    《授权委托书》    （亿脑投     （泽达创   制定或任命易盛有限法定代表人、董事、监事、     未明确约定     限股权期间，
                                      资）         鑫）     经理及其他高级管理人员等；                                    授权委托书不
                                                            （4）授权委托书有效期内，亿脑创投特此放弃                     可撤销并持续
                                                            已经通过本授权委托书授权给泽达贸易的所有权                        有效
                                                            利，除非泽达贸易同意，不再自行行使该等权利
                                   宁波宝远、                                                                             持有泽达易盛
                  《发行股份购买   嘉铭利盛、               将其各自享有的表决权在持有泽达易盛股份期间                    股份期间不可
     2017年7月      资产协议》     梅生、陈美    泽达创鑫   不可撤销地委托给泽达创鑫代为行使，并对泽达     未明确约定     撤销地委托给
                                       莱                   创鑫的表决不会提出异议并承担相应责任                          泽达创鑫代为
        行使
      2017年11                     宁波宝远、               委托泽达创鑫代表其出席泽达易盛股东大会，并                    为不可撤销的
          月      《授权委托书》   嘉铭利盛、    泽达创鑫   代为行使表决权，签署相关文件，受托人可按自     未明确约定     长期授权，自
                                   梅生、陈美               己的意思表决。对受托人行使的表决权和签署的                    授权委托书签
    
    
    1-1-91
    
                                       莱                   相关文件没有异议并愿意承担全部责任                            发之日起生效
                                                            委托方将其持有泽达易盛股份所享有的除收益权
                                                            之外的股东权利（包括但不限于召集、召开、参
                                   亿脑投资、               加股东大会的权利；对所有根据法律法规及公司   未经泽达创鑫同   授权不设定期
                  《关于表决权委   宁波宝远、               章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使表   意，委托方的单   限以及附加条
     2019年5月    托事宜的协议》   嘉铭利盛、    泽达创鑫   决权，并签署相关文件的权利；行使股东提案     方撤销、解除行   件，泽达创鑫
                                   梅生、陈美               权，提议选举或者罢免董事、监事及其他议案；   为均不具有法律   可根据其意旨
                                       莱                   参会权、会议召集权、征集投票权；其他上述权        效力          自主行使
                                                            利以外与股东表决权相关的事项）授予泽达创鑫
                                                            行使
                                   亿脑投资、               委托方增持泽达易盛股份的，应将增持部分股份   委托方持有泽达    委托方签署
                  《关于表决权委   宁波宝远、               享有的除收益权外的股东权利授予泽达创鑫行     易盛股份期间，    《授权委托
      2019年10    托事宜的协议之   嘉铭利盛、    泽达创鑫   使。受托方行使增持部分股份股东权利时应参照   授权委托持续有   书》之日起至
          月        补充协议》     梅生、陈美               《关于表决权委托事宜的协议》及本协议的约定   效，非经泽达创   委托方不再持
                                       莱                   执行                                         鑫同意，表决权   有泽达易盛股
        委托不得解除       份之日
    
    
    1-1-92
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    （二）持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况
    
    公司目前共有股东24名，其中11名自然人股东，13名法人股东，持股比例5%以上的主要股东有7名，具体情况如下表所示：
    
       序号              股东名称              持股数量（万股）        持股比例
         1               宁波润泽                            776.00           12.46%
         2               嘉铭利盛                            600.00            9.63%
         3                 梅生                              600.00            9.63%
         4               天津昕晨                            500.00            8.02%
         5               宁波宝远                            500.00            8.02%
         6               泽达创鑫                            453.60            7.28%
         7               亿脑投资                            400.00            6.42%
    
    
    1、宁波润泽公司名称： 宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）
    
     成立时间：                   2015年09月06日
     认缴出资额：                 1,000万元
     实缴出资额：                 0万元
     注册地址：                   北仑区梅山大道商务中心九号办公楼808室
     主要生产经营地：             宁波市
     执行事务合伙人：             林应
                                  实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门
     经营范围：                   批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
                                  公众集（融）资等金融业务）
    
    
    截至本招股说明书签署之日，宁波润泽的合伙人持有份额情况如下：序号 合伙人名称 合伙人性质 认缴出资金额（万元） 认缴出资
    
                                                                             比例
       1          刘雪松           有限合伙人                     284.30      28.43%
       2          王龙虎           有限合伙人                     141.10      14.11%
       3          赵宜军           有限合伙人                     129.40      12.94%
       4          栾连军           有限合伙人                     129.40      12.94%
       5           陈勇            有限合伙人                     129.40      12.94%
       6          吴永江           有限合伙人                     117.60      11.76%
       7          周炜彤           有限合伙人                      29.40       2.94%
       8           张群            有限合伙人                      29.40       2.94%
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
      序号      合伙人名称         合伙人性质      认缴出资金额（万元）   认缴出资
                                                                             比例
       9           林应          执行事务合伙人                    10.00       1.00%
               合计                                             1,000.00     100.00%
    
    
    宁波润泽主要从事实业投资，与公司的主营业务无关。
    
    2、嘉铭利盛公司名称： 宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）
    
     成立时间：                   2015年07月15日
     认缴出资额：                 500万元
     实缴出资额：                 500万元
     注册地址：                   宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十号676室
     主要生产经营地：             宁波市
     执行事务合伙人：             陈俊艳
                                  项目投资，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询，基础
                                  软件服务，应用软件服务，技术开发，技术转让，技术
     经营范围：                   咨询，技术服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸
                                  收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
                                  等金融业务）
    
    
    截至本招股说明书签署之日，嘉铭利盛的合伙人持有份额情况如下：序号 合伙人名称 合伙人性质 认缴出资金额（万元） 认缴出资
    
                                                                             比例
       1          陈俊艳           普通合伙人                     450.00      90.00%
       2          张雨晴           有限合伙人                      50.00      10.00%
               合计                                               500.00     100.00%
    
    
    嘉铭利盛主要从事实业投资，与公司的主营业务无关。
    
    3、梅生
    
    梅生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，身份证号码为41020319731025****。2000年1月至2005年3月任北京华力兴科技有限公司生产研发部研发经理；2005年4月至2009年1月任北京四维图新科技股份有限公司研发部研发经理；2009年2月至2014年8月任中国普天信息产业集团公司工程技术部部长；2014年 8月至今，历任北京尚农三才科技有限公司总经理、技术总监等职务。
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    4、天津昕晨公司名称： 天津市昕晨投资发展有限公司
    
     成立时间：                   2009年11月18日
     注册资本：                   1,000万元
     实收资本：                   1,000万元
     注册地址：                   天津市武清开发区福源道北侧
     主要生产经营地：              天津市
     法定代表人：                 李春昕
                                  以自有资金对房地产业、工业、商业、科技项目进行投
     经营范围：                   资，土石方工程、道路工程、管道工程、园林绿化工
                                  程、室内外装饰装修工程施工，机械设备租赁
     股东构成：                   李春昕持股80%，姚晨持股20%
    
    
    天津昕晨主要从事实业投资，与公司的主营业务无关。
    
    5、宁波宝远公司名称： 宁波宝远信通信息科技有限公司
    
     成立时间：                  2015年08月31日
     注册资本：                  3,000万元
     实收资本：                  500万元
     注册地址：                  宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼915室
     主要生产经营地：            宁波市
     法定代表人：                施秀娟
                                 计算机软硬件、互联网技术、通讯和通信电子科技工程、
                                 网络工程技术开发、转让、咨询、服务；通讯和通信电子
                                 设备、通讯和通信电子产品、机电设备、计算机软件的批
     经营范围：                  发、零售、安装、维护、技术咨询、技术服务；自营和代
                                 理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或
                                 禁止进出口的货物和技术除外；市政工程、建筑工程、弱
                                 电工程、道路与桥梁工程施工
     股东构成：                  施秀娟持股51%，施耐安持股49%
    
    
    宁波宝远主要从事实业投资，与公司的主营业务无关。
    
    6、泽达创鑫公司名称： 泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司
    
     成立时间：                  2015年06月19日
     注册资本：                  1,000万元
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
     实收资本：                  0万元
     注册地址：                  浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号  1幢  401室  A 区
                                H0962
     主要生产经营地：            宁波市
     法定代表人：                林应
                                 投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从
     经营范围：                  事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）
                                 资等金融业务）
     股东构成：                  林应持股99.34%，姚晨持股0.66%
    
    
    泽达创鑫主要从事实业投资，与公司的主营业务无关。
    
    7、亿脑投资公司名称： 浙江亿脑投资管理有限公司
    
     成立时间：                  2007年07月30日
     注册资本：                  1,111.11万元
     实收资本：                  1,111.11万元
     注册地址：                  杭州市曙光路122号506室
     主要生产经营地：            杭州市
     法定代表人：                王纪娜
                                 投资管理，投资咨询，计算机软硬件、网络信息技术开
     经营范围：                  发、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，企业形象策
                                 划，商务信息咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事
                                 向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
    
    
    截至本招股说明书签署之日，亿脑投资股权结构如下：序号 股东 出资额(万元） 出资比例
    
       1                       陈纯                              611.11      55.00%
       2                       潘晶                              100.00       9.00%
       3                      邱晨韵                             100.00       9.00%
       4                      王纪娜                             100.00       9.00%
       5                       赵晨                              100.00       9.00%
       6                      赵影雪                             100.00       9.00%
                           合计                                 1,111.11     100.00%
    
    
    亿脑投资主要从事实业投资，与公司的主营业务无关。1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议
    
    的情况
    
    截至本招股说明书签署之日，控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。
    
    九、发行人股本情况
    
    （一）本次发行前后股本的情况
    
    本次发行前，公司总股本为6,233万股，本次拟公开发行2,078万股股票，且不低于发行后公司股份总额的 25%，均为公开发行的新股，不涉及公司股东公开发售股份的情况。按照本次公开发行新股数量 2,078 万股股票测算，发行前后公司股本结构如下表所示：
    
                                           发行前                   发行后
               股东名称            持股数量    持股比例      持股数量     持股比例
                                   （万股）                  （万股）
         一、有限售条件流通股        6,233.00        100%       6,233.00      75.00%
               宁波润泽               776.70       12.46%         776.70       9.35%
               嘉铭利盛               600.00        9.63%         600.00       7.22%
                 梅生                 600.00        9.63%         600.00       7.22%
               天津昕晨               500.00        8.02%         500.00       6.02%
               宁波宝远               500.00        8.02%         500.00       6.02%
               泽达创鑫               453.60        7.28%         453.60       5.46%
               亿脑投资               400.00        6.42%         400.00       4.81%
               裕中投资               300.00        4.81%         300.00       3.61%
               易展电力               300.00        4.81%         300.00       3.61%
                陈美莱                300.00        4.81%         300.00       3.61%
                 杨鑫                 270.00        4.33%         270.00       3.25%
                 林应                 270.00        4.33%         270.00       3.25%
                刘雪松                224.00        3.59%         224.00       2.70%
               康缘集团               190.00        3.05%         190.00       2.29%
                张春涛                 90.00        1.44%          90.00       1.08%
               网新创投                80.00        1.28%          80.00       0.96%
               宁波智宸                66.40        1.07%          66.40       0.80%
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
                 王峰                  66.00        1.06%          66.00       0.79%
               宁波福泽                60.00        0.96%          60.00       0.72%
                傅锋锋                 60.00        0.96%          60.00       0.72%
               剑桥创投                50.00        0.80%          50.00       0.60%
                沈琴华                 41.00        0.66%          41.00       0.49%
                王晓哲                 22.00        0.35%          22.00       0.26%
                 姚晨                  13.30        0.22%          13.30       0.16%
          二、本次发行流通股               -            -       2,078.00      25.00%
                 合计                6,233.00        100%       8,311.00        100%
    
    
    （二）前十名股东持股情况
    
    本次发行前，公司前十名股东持股情况如下表所示：
    
         序号                 股东名称              持股数量（万股）     持股比例
          1                   宁波润泽                         776.70         12.46%
          2                   嘉铭利盛                         600.00          9.63%
          3                     梅生                           600.00          9.63%
          4                   天津昕晨                         500.00          8.02%
          5                   宁波宝远                         500.00          8.02%
          6                   泽达创鑫                         453.60          7.28%
          7                   亿脑投资                         400.00          6.42%
          8                   裕中投资                         300.00          4.81%
          9                   易展电力                         300.00          4.81%
          10                   陈美莱                          300.00          4.81%
                                合计                          4,730.30         75.89%
    
    
    （三）前十名自然人股东及其在发行人处任职情况
    
    本次发行前，公司前十名自然人股东持股及其在公司担任职务情况如下表所示：
    
      序号            股东名称              持股数量      持股比例    在公司任职情况
                                           （万股）
       1                梅生                     600.00      9.63%         无
       2               陈美莱                    300.00      4.81%         无
       3                杨鑫                     270.00      4.33%         无
       4                林应                     270.00      4.33%   董事长、总经理
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
       5               刘雪松                    224.00      3.59%        董事
       6               张春涛                     90.00      1.44%         无
       7                王峰                      66.00      1.06%         无
       8               傅锋锋                     60.00      0.96%         无
       9               沈琴华                     41.00      0.66%         无
       10              王晓哲                     22.00      0.35%         无
    
    
    （四）发行人股本中国有股份及外资股份情况
    
    发行人股本中不存在国有股份或外资股份。（五）最近一年发行人新增股东情况
    
    发行人最近一年无新增股东。
    
    报告期内，公司新增股东的基本情况及是否涉及股份支付的情况如下：
    
    1、2017年11月增资
    
    本次增资的新增股东情况如下：新增股东 增资时与公司关系 简要身份 是否涉及
    
                                                                           股份支付
      宁波宝远                     无
      嘉铭利盛                     无                     浙江金淳原股东      否
        梅生                       无
       陈美莱                      无
    
    
    本次增资的对象为浙江金淳少数股东，增资价格为 10 元/股，该价格参考了2016年4月外部投资者的增资价格10.5元/股，同时考虑到该交易涉及股权并购，有利于公司进一步发展农业信息化业务。本次增资的目的也不涉及《企业会计准则第11号——股份支付》所规定的为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具的情况，因此不构成对新增股东的股份支付。
    
    2、2018年8月增资
    
    本次增资的新增股东情况如下：新增股东 增资时与公司关系 简要身份 是否涉及
    
                                                                           股份支付
        杨鑫                       无                       外部投资者        否
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
        林应                   实际控制人                   实际控制人
       刘雪松                  实际控制人                   实际控制人
       张春涛                      无                       外部投资者
    
    
    本次增资的对象为部分公司原股东、新增外部投资者以及公司实际控制人，增资价格为11元/股，按公司2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润计
    
    算，本次增资的市盈率为17.29倍。本次增资价格参考了2016年4月外部投资
    
    者的增资价格10.5元/股，同时综合考虑了公司收购浙江金淳后未来成长性、行
    
    业市盈率等因素并与投资者协商后最终确定。本次增资的目的也不涉及《企业
    
    会计准则第11号——股份支付》所规定的为获取职工和其他方提供服务而授予
    
    权益工具的情况，公司原股东及实际控制人参与增发的价格与新增外部投资人
    
    一致，因此不构成对新增股东的股份支付。
    
    （六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
    公司股东刘雪松与林应为夫妻关系；
    
    公司股东宁波润泽、泽达创鑫同为实际控制人林应、刘雪松控制的企业；林应持有股东宁波润泽 1%出资额，持有股东泽达创鑫 99.34%股权；刘雪松持有股东宁波润泽28.43%出资额；
    
    公司股东刘雪松持有股东剑桥创投5%股权；
    
    公司股东亿脑投资、宁波宝远、嘉铭利盛、梅生及陈美莱授权股东泽达创鑫就各自持有的公司股权行使表决权；
    
    公司股东姚晨持有股东泽达创鑫 0.66%股权，持有股东易展电力 6.67%股权，持有股东天津昕晨20%股权，为天津昕晨股东李春昕之子。
    
    公司股东宁波润泽和宁波福泽有共同的合伙人吴永江、栾连军、陈勇；
    
    公司股东裕中投资和易展电力有共同的股东俞晓瑜；
    
    公司股东裕中投资和宁波智宸有共同的股东/合伙人余文娟、傅宴彬；
    
    除上述情况外，公司本次发行前其余各股东间不存在关联关系。1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
    
    （一）董事
    
    公司本届董事会由 9名董事组成，包括 3名独立董事，公司董事名单及简历如下：
    
      序号     姓名             职务               提名人             任职期间
       1       林应        董事长、总经理       林应、刘雪松    2019.02.18-2022.02.17
       2      刘雪松            董事            林应、刘雪松    2019.02.18-2022.02.17
       3       应岚     董事、副总经理、财务    林应、刘雪松    2019.02.18-2022.02.17
                         总监、董事会秘书
       4       聂巍             董事              天津昕晨      2019.02.18-2022.02.17
       5      吴永江            董事            林应、刘雪松    2019.02.18-2022.02.17
       6       陈冉             董事              裕中投资      2019.02.18-2022.02.17
       7      黄苏文          独立董事          林应、刘雪松    2019.02.18-2022.02.17
       8      郭筹鸿          独立董事          林应、刘雪松    2019.02.18-2022.02.17
       9       冯雁           独立董事          林应、刘雪松    2019.02.18-2022.02.17
    
    
    林应、刘雪松的详细情况请参阅本节之“八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况”。
    
    应岚，女，1974年 3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1994年7月至2015年12月任杭州市交通工程集团有限公司财务经理；2016年3月至今任发行人董事、财务总监、董事会秘书；2019年2月至今任发行人副总经理。
    
    聂巍，男，1971 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1999年12月任天津市公安局民警；2000年1月至2012年9月任天津红日药业股份有限公司行政总监；2012年9月至2014年1月苏州浙远自动化工程有限公司总经理；2014年2月至2018年3月任天津东良科技发展有限公司总经理；2018年3月至今任天津昕晨总经理；2016年3月至今任发行人董事。
    
    吴永江，男，1962年 10月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年8月至1998年8月历任浙江医科大学讲师、教授，1998年91泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）月至今任浙江大学教授、浙江大学现代中药研究所所长，2011年 8月至今任苏
    
    州泽达兴邦医药科技有限公司监事；2016年3月至今任发行人董事。
    
    陈冉，女，1979年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至今任福建省广播影视集团责任编辑；2019年2月至今任发行人董事。
    
    黄苏文，女，1967年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，核动力工程专业本科学历，英国皇家特许会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册会计师、微软工程师。1989年7月至1995年2月任浙江省能源研究所助理工程师；1995年3月至1997年4月任香港道亨银行文员；1997年6月至2003年8月任杭州宏运电脑公司财务经理；2003年8月至2004年12月任杭州华凌税务师事务所审计员；2005年1月至2009年12月任浙江新中天会计师事务所业务二部审计经理；2010年1月至2011年1月任浙江普华会计师事务所审计经理；2011年2月至2013年2月任瑞华会计师事务所国际部高级经理；2013年2月至2016年7月任北欧安铂北京饰品有限公司财务总监；2016年8月至2018年3月任中国（杭州）青春宝集团有限公司财务总监；2016年 3月至今任浙江诺特健康科技股份有限公司董事；2019年2月至今任发行人独立董事。
    
    郭筹鸿，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权。1990年至2001年任法院法官，2002 年至今任浙江泽大律师事务所专职律师、高级合伙人；2019年2月至今任发行人独立董事。
    
    冯雁，女，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久留居权。1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师，1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授，2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授，2005年4月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记，2017年8月至今任浙江大学计算机学院教师，2019年2月至今任发行人独立董事。
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    （二）监事
    
    公司本届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1人。公司监事名单及简历如下：
    
     序号        姓名             职务          提名人             任职期间
       1        王晓亮      监事会主席（职工   职工代表      2019.02.18-2022.02.17
                               代表监事）        大会
       2        栾连军            监事         宁波润泽      2019.02.18-2022.02.17
       3        赵宜军            监事         宁波润泽      2019.02.18-2022.02.17
    
    
    王晓亮，女，1966年 11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2000年1月至2003年3月任杭州融信信息技术有限公司财务经理，2003年 4月至 2013年 2月任浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司财务经理，
    
    2013年3月至2016年1月任易盛有限财务经理；2016年2月至今就职于泽达
    
    易盛，现任发行人内审部经理、监事会主席、职工代表监事。
    
    栾连军，男，1962年 12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年至 1998年任浙江医科大学药学院教师；1998年至今任浙江大学副教授、浙江大学现代中药研究所副所长；2016年3月至今任发行人监事。
    
    赵宜军，男，1957年 12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年8月至1994年8月任北京空军医院医师，1994年8月至1998年12月任
    
    北京中医药大学主治医师，1998年12月至2017年12月任中国中医科学院主任
    
    医师，现已退休；2016年3月至今任发行人监事。
    
    （三）高级管理人员
    
    根据《公司章程》，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。高级管理人员的简历如下：
    
    林应：现任公司董事长、总经理，简历请参阅本节之“八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况”。
    
    应岚：现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，简历请参阅本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事”。
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    （四）核心技术人员
    
    公司根据生产经营需要和相关人员对生产经营发挥的实际作用确定了核心技术人员的认定依据，具体包括：①具有深厚的行业背景或专业背景；②具有较强的研发能力和研发工作组织能力，在公司研发部门担任主要职务并在研发工作中承担重要工作；③专利、软件著作权等知识产权和非专利技术的主要发明人或设计人；④作为项目负责人，参与公司重大项目或重大科研项目。
    
    根据上述认定依据，公司确定了以下五名核心技术人员：
    
    张宸宇：男，1983年 10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年8月至2007年4月历任浙江建达科技有限公司测试工程师、软件开发工程师、项目经理；2007年5月至2007年8月任嘉兴农村信用社CRM项目经理；2007年8月至2012年12月历任浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司软件开发工程师、产品经理；2013年1月至2016年2月任易盛有限研发中心总监；2016年12月至2019年1月历任鑫药盟董事长、总经理；2016年3月至今任发行人技术中心总经理。
    
    李页瑞：男，1985年 5月出生，中国籍，无境外永久居留权，中级工程师，博士研究生学历。2014年6月毕业于浙江大学药物分析学专业；2014年7月至
    
    2017年1月，任浙江大学苏州工业研究院主任助理；2017年1月至今任苏州泽
    
    达副总经理。
    
    朱莉：女，1975年 7月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历。1998年7月至2000年3月任浙江大学计算机创新中心技术支持；2000年4月至2003年10月任思科网讯中国软件公司杭州分公司测试经理；2003年11月至2011年2月任UT斯达康(中国)股份有限公司测试经理；2011年
    
    3月至2015年11月任杭州文海信息技术有限公司项目经理；2015年12月至今
    
    历任发行人技术中心产品经理、产品设计总监。
    
    阮凌波：男，1982年 1月出生，中国籍，无境外永久居留权，中级工程师，硕士研究生学历，2007年6月毕业于浙江大学计算机科学与技术专业，2007年
    
    8月至2011年3月任道富信息科技（浙江）有限公司研发人员；2011年4月至
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    2016年9月任浙江睿思特智能科技有限公司研发经理；2016年9月至今任浙江
    
    金淳技术总监。
    
    郭贝贝：男，1989年 10月出生，中国籍，无境外永久居留权，中级工程师，硕士研究生学历。2016年 4月至 2018年 9月任洛阳泽达慧康项目经理；2018年10月至今任苏州泽达产品经理。
    
    十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有
    
    公司股份情况
    
    （一）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持股的情况
    
    截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有本公司股份的情况如下表所示：
    
      序号           姓名                职务          持股数量        持股比例
                                                        （万股）
       1             林应           董事长、总经理           270.00           4.33%
       2            刘雪松               董事                224.00           3.59%
    
    
    （二）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持股的情况
    
    截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有本公司股份的情况如下：
    
    1、通过持有宁波润泽间接持有本公司股份序号 姓名 职务 持有宁波润泽投资权 间接持有公司股份
    
                                                  益比例                比例
       1       刘雪松           董事                    28.43%                 3.54%
       2       赵宜军           监事                    12.94%                 1.61%
       3       栾连军           监事                    12.94%                 1.61%
       4       吴永江           董事                    11.76%                 1.47%
       5        林应       董事长、总经理                1.00%                 0.12%
    
    
    注：宁波润泽持有公司12.46%股权。
    
    2、通过持有泽达创鑫间接持有本公司股份序号 姓名 职务 持有泽达创鑫投资权 间接持有公司股份
    
                                                  益比例                比例
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
       1        林应       董事长、总经理               99.34%                 7.23%
    
    
    注：泽达创鑫持有公司7.28%股权。
    
    3、通过持有易展电力间接持有本公司股份序号 姓名 职务 持有易展电力投资权 间接持有公司股份
    
                                                  益比例                比例
       1       王晓亮     监事会主席（职工              26.67%                 1.28%
                             代表监事）
    
    
    注：易展电力持有公司4.81%股权
    
    4、通过持有剑桥创投间接持有本公司股份序号 姓名 职务 持有剑桥创投投资权 间接持有公司股份
    
                                                  益比例                比例
       1       刘雪松           董事                      5.00%                0.04%
    
    
    注：剑桥创投持有公司0.80%股权
    
    5、通过持有宁波智宸间接持有本公司股份序号 姓名 职务 持有宁波智宸投资权 间接持有公司股份
    
                                                  益比例                比例
                          董事、副总经理、
       1        应岚      财务总监、董事会               22.59%                0.24%
                                秘书
    
    
    注：宁波智宸持有公司1.07%股权
    
    6、通过持有宁波福泽间接持有本公司股份序号 姓名 职务 持有宁波福泽投资权 间接持有公司股份
    
                                                  益比例                比例
       1       栾连军           监事                      8.00%                0.08%
       2       吴永江           董事                     42.00%                0.40%
    
    
    注：宁波福泽持有公司0.96%股权
    
    7、通过持有裕中投资间接持有本公司股份序号 姓名 职务 持有裕中投资投资权 间接持有公司股份
    
                                                  益比例                比例
       1        陈冉            董事                      9.47%                0.46%
    
    
    注：裕中投资持有公司4.81%股权
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属直接持股的情
    
    况
    
    林应和刘雪松为夫妻关系，分别直接持有公司4.33%、3.59%的股份。
    
    除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他近亲属不存在直接持股的情况。
    
    （四）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属间接持股的情
    
    况
    
    截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属不存在间接持有本公司股份的情况。
    
    （五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持发行人
    
    股份的质押或冻结情况
    
    截至本招股说明书签署之日，上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或诉讼纠纷的情形。
    
    十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资
    
    情况
    
    截至本招股说明书签署之日，除持有本公司股份外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下表所示：
    
      序    姓名         职务                   持股公司名称               认缴出资额   持股比例
      号                                                                   （万元）
                                   宁波天权股权投资合伙企业（有限合伙）     200.00       2.44%
      1     林应    董事长、总经理                宁波润泽                    10.00       1.00%
                                                 泽达创鑫                   993.40      99.34%
                                                 宁波润泽                   284.30      28.43%
                                                 剑桥创投                    50.00       5.00%
      2    刘雪松        董事                   天津泽达天健                 130.00      13.00%
                                               杭州泽达健康                 320.00      32.00%
                                               洛阳泽达慧康                 260.00      26.00%
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）序 姓名 职务 持股公司名称 认缴出资额 持股比例
    
      号                                                                   （万元）
                                           杭州恩能科技有限公司              16.50       16.50%
                                         上海宏坤投资管理有限公司           100.00      10.00%
                                         上海远跃制药机械有限公司            32.84       0.55%
                    董事、副总经                 宁波智宸                    22.59       22.59%
      3     应岚    理、财务总监、
                     董事会秘书          浙江铭谊信息技术有限公司          1,800.00     90.00%
                                    天津市晨亨投资管理合伙企业（有限合      800.00      80.00%
                                                   伙）
      4     聂巍         董事       湖南普仁品归口腔医疗投资管理有限公司    1,000.00     25.00%
                                       西藏智想医疗器械科技有限公司         2,090.00     51.10%
                                         重庆郑博生物科技有限公司           800.00      40.00%
                                                 宁波润泽                   117.60      11.76%
                                                 宁波福泽                   126.00      42.00%
      5    吴永江        董事                   天津泽达天健                 80.00       8.00%
                                               杭州泽达健康                  80.00       8.00%
      6     陈冉         董事                     裕中投资                    28.40       9.47%
                                         杭州文海信息技术有限公司            5.00        5.00%
      7     冯雁       独立董事     宁波穿越企业管理合伙企业（有限合伙）     27.10       1.00%
      8    黄苏文      独立董事     杭州湖畔小径股权投资合伙企业（有限合     99.00        99.00%
                                                   伙）
      9    郭筹鸿      独立董事     杭州厚得投资管理合伙企业（有限合伙）     60.00       15.38%
      10   王晓亮   监事会主席（职                易展电力                    80.00       26.67%
                    工代表监事）
                                                 宁波润泽                   129.40      12.94%
                                                 宁波福泽                    24.00       8.00%
                                               天津泽达天健                 130.00      13.00%
      11   栾连军        监事                   杭州泽达健康                 120.00      12.00%
                                               洛阳泽达慧康                 100.00      10.00%
                                        浙江方益仁健康科技有限公司          500.00      50.00%
                                        杭州国君康生物科技有限公司           75.00       75.00%
                                   北京中研康宜中药制药工程技术咨询有限      2.00       20.00%
                                                   公司
                                      成都市雪域昆仑生物科技有限公司         90.00       90.00%
      12   赵宜军        监事                   杭州泽达健康                 50.00       5.00%
                                                 宁波润泽                   129.40      12.94%
                                   横琴京师本草药用资源科技合伙企业（有      35.00       35.00%
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）序 姓名 职务 持股公司名称 认缴出资额 持股比例
    
      号                                                                   （万元）
                                                 限合伙）
                                          辽宁仙草堂药业有限公司             18.96       0.21%
    
    
    除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资及相关承诺和协议。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资企业与公司不存在利益冲突的情形。
    
    十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司领取薪酬
    
    情况
    
    （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及履
    
    行程序
    
    1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成及确定依据
    
    公司非独立董事、监事在公司担任具体管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任具体管理职务的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员和核心技术人员薪酬由基本年薪和绩效工资构成，公司高级管理人员和核心技术人员根据其在公司担任具体职务按公司工资相关薪酬政策领取基本年薪，根据其年度绩效考核结果领取绩效工资；独立董事薪酬为履职津贴，公司独立董事的津贴由公司董事会参照市场价格拟定。
    
    2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬履行的程序
    
    董事、非职工监事人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会确定方案，交由股东大会审议决定。高级管理人员的薪酬根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，由薪酬与考核委员会确定方案后提交董事会审议通过。其他人员薪酬由发行人人力资源部门拟定方案，公司总经理决定。
    
    （二）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内领取薪酬的情
    
    况
    
    1、报告期内薪酬总额情况1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬总额如下表所示：
    
    单位：万元
    
               项目                 2019年度         2018年度          2017年度
     薪酬总额                             522.85          400.43               290.48
     利润总额                            9,644.21        5,967.71              4,108.38
     薪酬总额占利润总额的比例              5.42%          6.71%               7.07%
    
    
    2、最近一年领取薪酬具体情况
    
    2019年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领取薪酬的情况如下表所示：
    
    单位：元
    
       序号            姓名                       职务                  2019年度
        1              林应                   董事长、总经理                 913,512
        2             刘雪松                      董事                      320,000
        3              应岚            董事、副总经理、财务总监、董          677,512
                                                 事会秘书
        4              聂巍                       董事
        5             吴永江                      董事
        6              陈冉                       董事
        7             黄苏文                    独立董事                    100,000
        8             郭筹鸿                    独立董事                    100,000
        9              冯雁                     独立董事                    100,000
        10            王晓亮            监事会主席（职工代表监事）           446,472
        11            栾连军                      监事
        12            赵宜军                      监事
        13            张宸宇                   核心技术人员                  767,772
        14            李页瑞                   核心技术人员                  723,364
        15             朱莉                    核心技术人员                  398,652
        16            阮凌波                   核心技术人员                  362,820
        17            郭贝贝                   核心技术人员                  318,360
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下表所示：
    
     序    姓名    本公司职务      兼职单位         兼职职务     所兼职单位与本公司
     号                                                                 关系
                                泽达创鑫         法定代表人、执  发行人股东
                                                 行董事
                                宁波润泽         执行事务合伙人  发行人股东
                                苏州泽达         总经理          发行人控股子公司
                                浙江金淳         法定代表人、执  发行人控股子公司
                                                 行董事兼总经理
     1   林应      董事长、总  杭州畅鸿         法定代表人、执  发行人控股子公司
                   经理                          行法董定事代兼表总人经、理董
                                杭州泽达         事长            发行人控股子公司
                                鑫药盟           董事            发行人参股公司
                                浙江金胜         法定代表人、执  发行人控股子公司浙
                                                 行董事兼总经理  江金淳的控股子公司
                                浙江浙大医药管   董事            无其他关联关系
                                理服务有限公司
                                杭州泽达健康     法定代表人、董  发行人实际控制人刘
                                                 事长            雪松投资的公司
                                洛阳泽达慧康     董事            发行人实际控制人刘
                                                                 雪松投资的公司
                                杭州恩能科技有   监事            发行人实际控制人刘
                                限公司                           雪松投资的公司
                                苏州泽达         法定代表人、董  发行人控股子公司
                                                 事长
                                苏州浙远自动化   法定代表人、董  发行人控股子公司苏
                                工程技术有限公
     2   刘雪松    董事                          事长、总经理    州泽达的参股公司司
                                                                 发行人实际控制人刘
                                苏州泽达慧康     法定代表人、董  雪松投资的公司杭州
                                                 事长            泽达健康的控股子公
                                                                 司
                                泽达创鑫         总经理          发行人股东
                                苏州优威耐特光   监事            发行人股东剑桥创投
                                能应用有限公司                   投资的公司
                                浙江大学         研究员，现代中  无关联关系
                                                 药研究所副所长
                   董事、副总
     3   应岚      经理、财务  泽达创鑫         监事            发行人股东
                   总监、董事
                   会秘书
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
     序    姓名    本公司职务      兼职单位         兼职职务     所兼职单位与本公司
     号                                                                 关系
                                天津昕晨         总经理          发行人股东
                                重庆郑博生物科   董事            无其他关联关系
                                技有限公司
                                西藏智想医疗器   法定代表人兼董  无其他关联关系
     4   聂巍      董事        械科技有限公司   事长
                                中望（天津）科   法定代表人兼执  无其他关联关系
                                技有限公司       行董事
                                天津昕晨泰飞尔
                                医药科技有限公   监事            无其他关联关系
                                司
                                天津泽达天健     监事            发行人实际控制人刘
                                                                 雪松投资的公司
                                杭州泽达健康     董事            发行人实际控制人刘
                                                                 雪松投资的公司
                                洛阳泽达慧康     监事            发行人实际控制人刘
                                                                 雪松投资的公司
     5   吴永江    董事        苏州泽达         监事            发行人控股子公司
                                                                 发行人实际控制人投
                                苏州泽达慧康     董事            资的公司杭州泽达健
                                                                 康的控股子公司
                                浙江大学         教授、现代中药  无关联关系
                                                 研究所所长
     6   陈冉      董事        福建省广播影视   责任编辑        无关联关系
                                集团
     7   黄苏文    独立董事    浙江诺特健康科   董事            无关联关系
                                技股份有限公司
     8   郭筹鸿    独立董事    浙江泽大律师事   高级合伙人、专  无关联关系
                                务所             职律师
                                浙江大学         计算机学院教师  无关联关系
                                浙江省计算机行   副会长          无关联关系
                                业协会
     9   冯雁      独立董事    杭州平治信息技   独立董事        无关联关系
                                术股份有限公司
                                温州银行股份有   独立董事        无关联关系
                                限公司
                                易展电力         法定代表人、执  发行人股东
                                                 行董事兼总经理
                                宁波易盛         监事            发行人控股子公司
                   监事会主席   浙江金淳         监事            发行人控股子公司
     10  王晓亮    （职工代表
                   监事）       杭州畅鸿         监事            发行人控股子公司
                                杭州泽达         董事            发行人控股子公司
                                浙江金胜         监事            发行人控股子公司浙
                                                                 江金淳的控股子公司
     11  栾连军    监事        天津泽达天健     法定代表人、董  发行人实际控制人刘
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
     序    姓名    本公司职务      兼职单位         兼职职务     所兼职单位与本公司
     号                                                                 关系
                                                 事长兼经理      雪松投资的公司
                                杭州泽达健康     董事兼总经理    发行人实际控制人刘
                                                                 雪松投资的公司
                                洛阳泽达慧康     法定代表人、董  发行人实际控制人刘
                                                 事长兼总经理    雪松投资的公司
                                                                 发行人实际控制人刘
                                苏州泽达慧康     董事            雪松投资的公司杭州
                                                                 泽达健康的控股子公
                                                                 司
                                杭州国君康生物   监事            无其他关联关系
                                科技有限公司
                                浙江方益仁健康   监事            无其他关联关系
                                科技有限公司
                                浙江大学         副教授、现代中  无关联关系
                                                 药研究所副所长
                                北京中研康宜中   法定代表人、执
                                药制药工程技术   行董事兼总经理  无其他关联关系
                                咨询有限公司
                                成都市雪域昆仑   法定代表人、执
                                生物科技有限公   行董事兼总经理  无其他关联关系
                                司
     12  赵宜军    监事                                          发行人实际控制人刘杭州泽达健康监事
                                                                 雪松投资的公司
                                苏州泽达         董事            发行人控股子公司
                                                                 发行人实际控制人刘
                                苏州泽达慧康     监事            雪松投资的公司杭州
                                                                 泽达健康的控股子公
                                                                 司
    
    
    除上述情况外，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职的情况。
    
    十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属
    
    关系
    
    公司董事长、总经理林应与公司董事刘雪松为夫妻关系。除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在亲属关系。
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    十六、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的
    
    对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协
    
    议的履行情况
    
    公司与在公司担任其他职务的董事、监事以及高级管理人员和核心技术人员签订了《劳动合同》，核心技术人员均与公司签订了《保密协议》。截至本招股说明书签署之日，上述合同履行正常，未出现对发行人重大不利影响的情形。十七、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股
    
    份发生被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形
    
    截至本招股说明书签署之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份未发生被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。
    
    十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情
    
    况及原因
    
    （一）董事的变动情况及原因
    
    2016年2月29日，公司召开泽达易盛（天津）科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，选举林应、刘雪松、应岚、聂巍、吴永江为公司董事。
    
    2016年2月29日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举刘雪松为公司董事长；2017年9月1日，因个人原因刘雪松辞去董事长职务，继续担任公司董事，2017年9月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》，选举林应为公司董事长。
    
    2019年2月18日，公司召开泽达易盛（天津）科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第一届董事会换届选举议案》，选举林应、刘雪松、应岚、聂巍、吴永江、陈冉为公司董事，任期三年；同时审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人议案》，选举黄苏文、郭筹鸿、冯雁为独立董事，任期三年。
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    最近两年，为完善公司治理结构，公司董事会增选了三名独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁与一名非独立董事陈冉。
    
    （二）监事的变动情况及原因
    
    2016年2月29日，公司召开泽达易盛（天津）科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，选举栾连军、赵宜军为公司监事，任期三年。同日，公司召开2016年职工代表大会第一次会议，选举王晓亮为职工代表监事，任期三年。2016年2月29日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举王晓亮为监事会主
    
    席。
    
    2019年2月18日，公司召开泽达易盛（天津）科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第一届监事会换届选举议案》，选举栾连军、赵宜军为公司监事，任期三年。同日，公司召开2019年职工代表大会第一次会议，选举王晓亮为职工代表监事，任期三年。2019年3月5日，公司召开第二届监事第一次会议，选举王晓亮为监事会主席。
    
    最近两年，公司监事会成员保持稳定，无变动情况。（三）高级管理人员的变动情况及原因
    
    2016年2月29日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任林应为公司总经理，聘期自公司成立之日起三年；聘任汤声涛为公司副总经理，聘期自公司成立之日起三年；聘任应岚为公司财务负责人，聘期自公司成立之日起三年；聘任应岚为公司董事会秘书，聘期自公司成立之日起三年。
    
    2019年3月5日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任林应为公司总经理，聘期自本次董事会决议之日起三年；聘任应岚为公司副总经理，聘期自本次董事会决议之日起三年；聘任应岚为公司财务负责人，聘期自本次董事会决议之日起三年；聘任应岚为公司董事会秘书，聘期自本次董事会决议之日起三年。
    
    最近两年，公司高级管理人员中，除汤声涛不再担任公司副总经理外，其他高级管理人员未发生变化。
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    截至本招股说明书签署之日，除上述情况外，本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内没有发生其他变化。公司董事、监事、高级管理人员的上述变动履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    
    近两年内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化。
    
    （四）董事、高级管理人员的离任原因
    
    2019年 3月，由于公司第一届董事会选聘的高级管理人员任期届满，原副总经理汤声涛因个人发展原因不再担任公司副总经理，公司第二届董事会第一次会议选聘应岚为公司副总经理。
    
    除上述情况外，公司最近两年内无其他董事、高级管理人员离任的情况。（五）核心技术人员的变动情况及原因
    
    2016年 8月，公司于全国中小企业股份转让系统挂牌，根据挂牌时的公开转让说明书，公司认定的核心技术人员包括：张宸宇、林佳和朱锡勇。其中张宸宇仍为公司核心技术人员；林佳原为公司天津食药监项目的团队负责人，因个人发展原因于2019年初离职；朱锡勇主要负责食药监管部门信息化业务，由于公司近两年业务发展和布局调整，因此不再将其认定为核心技术人员，朱锡勇仍在公司任职，担任智慧食药事业部项目经理。报告期内，公司根据业务的发展情况，新增四名核心技术人员，分别为朱莉、李页瑞、阮凌波、郭贝贝。（六）报告期内发行人董事、高级管理人员及核心技术人员变动对公司生产经营的影响
    
    1、董事
    
    报告期期初（2017年1月），公司董事会成员5名，分别为刘雪松、林应、应岚、吴永江、聂巍，其中林应为董事长。
    
    2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会并作出决议，选举林应、刘雪松、应岚、吴永江、聂巍、陈冉、黄苏文、郭筹鸿、冯雁为公司1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）第二届董事会董事。新增董事陈冉、黄苏文、郭筹鸿以及冯雁，其中黄苏文、
    
    郭筹鸿、冯雁为发行人独立董事。公司本次董事会成员调整有利于完善公司治
    
    理结构，未对公司的生产经营造成重大不利影响。
    
    2、高级管理人员
    
    报告期期初（2017年 1月），公司总经理为林应、副总经理为汤声涛、财务总监及董事会秘书为应岚。
    
    2019年3月5日，公司召开第二届董事第一次会议并作出决议，同意聘任林应为总经理，聘任应岚为副总经理、董事会秘书、财务负责人。原副总经理汤声涛因个人发展原因离职。本次高级管理人员的调整未对公司的生产经营造成重大不利影响。
    
    3、核心技术人员
    
    报告期初（2017年 1月）公司核心技术人员为张宸宇、林佳、朱锡勇。张宸宇仍为公司核心技术人员；林佳原为公司天津食药监项目的团队负责人，因个人发展原因于2019年初离职；朱锡勇主要负责食药监管部门信息化业务，由于公司近两年业务发展和布局调整，因此不再将其认定为核心技术人员，朱锡勇仍在公司任职，担任智慧食药事业部项目经理。报告期内，公司新增的核心技术人员在公司医药生产和农业信息化业务领域均有丰富的项目经验和较强的研发能力。具体情况请参阅本招股说明书“第六节业务与技术”之“十一、公司核心技术人员情况”之“（一）公司核心技术人员情况”。核心技术人员的变动未对公司的生产经营造成重大不利影响。
    
    十九、对员工的股权激励情况
    
    截至本招股说明书签署之日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
    二十、发行人员工情况
    
    （一）员工人数及变化情况
    
    报告期各期末，公司在册员工（含控股子公司）总数情况如下表所示：
    
                               2019年末            2018年末            2017年末
     员工人数（人）               226                 201                 176
    
    
    （二）员工专业结构
    
    截至2019年12月31日，公司员工专业结构情况如下表所示：
    
             专业分工                  人数（人）               占员工总数比例
     销售类                                13                       5.75%
     研发及技术类                          184                      81.42%
     管理及行政类                          29                       12.83%
     总计                                  226                      100.00%
    
    
    （三）员工受教育程度
    
    截至2019年12月31日，公司员工受教育程度情况如下表所示：
    
               学历                    人数（人）               占员工总数比例
     博士研究生                             3                        1.33%
     硕士研究生                            26                       11.50%
     本科                                  148                      65.49%
     大专及以下                            49                       21.68%
     总计                                  226                      100.00%
    
    
    （四）发行人执行社会保障制度、住房公积金制度情况
    
    报告期内，公司按国家及地方的相关规定，为员工缴纳了养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金。
    
    1、社保及公积金缴纳情况
    
    （1）宁波易盛
    
       截至时点      险别     缴纳比例（%）      缴纳人数（人）        未缴纳原因
                               单位     个人    总数    实缴   未缴
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
       截至时点      险别     缴纳比例（%）      缴纳人数（人）        未缴纳原因
                                单位    个人    总数    实缴   未缴
                     养老          14       8       3       3      0         -
                     医疗           9       2       3       3      0         -
                     失业         0.5      0.5       3       3      0         -
      2017.12.31      工伤        0.2       -       3       3      0        -
                     生育         0.7       -       3       3      0         -
                   住房公积金      12      12       3       3      0         -
                     养老          14       8       3       3      0         -
                     医疗           9       2       3       3      0         -
                     失业         0.5      0.5       3       3      0         -
      2018.12.31      工伤        0.2       -       3       3      0        -
                     生育         0.7       -       3       3      0         -
                   住房公积金      12      12       3       3      0         -
                     养老          14       8       3       3      0         -
                     医疗         8.5      2.0       3       3      0         -
                     失业         0.5      0.5       3       3      0         -
      2019.12.31
                     工伤         0.5       -       3       3      0         -
                     生育         0.7       -       3       3      0         -
                   住房公积金      12      12       3       3      0         -
    
    
    （2）苏州泽达
    
                                缴纳比例         缴纳人数（人）
      截至时点      险别        （%）                                 未缴纳原因
                             单位    个人     总数     实缴     未缴
                    养老        19        8       37       37        0         -
                    医疗         9        2       37       37        0         -
                    失业       0.5      0.5       37       37        0         -
      2017.12.31     工伤       0.4        -      37      37       0        -
                    生育       0.5        -       37       37        0         -
                  住房公积       8        8       37       37        0         -
                     金
                    养老        19        8       59       57        2      新入职
      2018.12.31     医疗        9       2      59      57       2      新入职
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
                                缴纳比例         缴纳人数（人）
      截至时点      险别        （%）                                 未缴纳原因
                              单位   个人     总数     实缴     未缴
                    失业       0.5      0.5       59       57        2      新入职
                    工伤      0.12        -       59       57        2      新入职
                    生育       0.8        -       59       57        2      新入职
                  住房公积       8        8       59       56        3   2人新入职、1
                     金                                                  人待转正
                    养老        16        8       63       63        0         -
                    医疗         8        2       63       63        0         -
                    失业       0.5      0.5       63       63        0         -
      2019.12.31     工伤      0.12        -      63      63       0        -
                    生育      0.80        -       63       63        0         -
                  住房公积       8        8       63       63        0         -
                     金
    
    
    （3）苏州泽达驻西安人员截至时点 险别 缴纳比例（%） 缴纳人数（人） 未缴纳原因
    
                              单位      个人     总数     实缴     未缴
                    养老         20          8      18       18       0        -
                    医疗          7          2      18       18       0        -
                    失业         0.7        0.3      18       18       0        -
      2017.12.31     工伤        0.4          -      18       18       0       -
                    生育        0.25          -      18       18       0        -
                   住房公         5          5      18       18       0        -
                    积金
                    养老         16          8       0        0       0        -
                    医疗          7          2       0        0       0        -
                    失业         0.7        0.3       0        0       0        -
      2019.12.31     工伤        0.2          -       0        0       0       -
                    生育         0.5          -       0        0       0        -
                   住房公         5          5       0        0       0        -
                    积金
    
    
    （4）天津泽达易盛截至时点 险别 缴纳比例（%） 缴纳人数（人） 未缴纳原因
    
                               单位     个人     总数     实缴     未缴
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
       截至时点      险别     缴纳比例（%）        缴纳人数（人）        未缴纳原因
                               单位     个人     总数     实缴     未缴
                     养老         19        8       19       19        0        -
                     医疗         11        2       19       19        0        -
                     失业         0.5      0.5       19       19        0        -
      2017.12.31      工伤        0.2        -       19       19        0       -
                     生育         0.5        -       19       19        0        -
                   住房公积       12       12       19       17        2    停薪留职
                      金
                                                                           员工离职，
                     养老         19        8       16       17        0   社保未及时
                                                                              停缴
                     医疗         10        2       16       17        0        -
      2018.12.31      失业         0.5      0.5       16       17        0        -
                     工伤         0.2        -       16       17        0        -
                     生育         0.5        -       16       17        0        -
                   住房公积       12       12       16       16        0        -
                      金
                     养老         16        8       14       14        0        -
                     医疗         10        2       14       14        0        -
                     失业         0.5      0.5       14       14        0        -
      2019.12.31      工伤        0.2        -       14       14        0       -
                     生育         0.5        -       14       14        0        -
                   住房公积       12       12       14       14        0        -
                      金
    
    
    （5）泽达易盛杭州分公司
    
                                 缴纳比例         缴纳人数（人）
       截至时点      险别         （%）                                 未缴纳原因
                               单位    个人    总数     实缴     未缴
                     养老         14       8      44       44       0         -
                     医疗        11.5       2      44       44       0         -
                     失业         0.5     0.5      44       44       0         -
      2017.12.31      工伤        0.2       -      44       44       0         -
                     生育          1       -      44       44       0         -
                   住房公积       12      12      44       44       0         -
                      金
      2018.12.31      养老         14       8      48       48       0         -
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
                     医疗        10.5       2      48       48       0         -
                     失业         0.5     0.5      48       48       0         -
                     工伤         0.2       -      48       48       0         -
                     生育         1.2       -      48       48       0         -
                   住房公积       12      12      48       48       0         -
                      金
                     养老         14       8      62       62       0         -
                     医疗        10.5     2.0      62       62       0         -
                     失业         0.5     0.5      62       62       0         -
      2019.12.31      工伤        0.2       -      62       62       0         -
                     生育         1.2       -      62       62       0         -
                   住房公积       12      12      62       62       0         -
                      金
    
    
    （6）泽达易盛驻西安人员截至时点 险别 缴纳比例（%） 缴纳人数（人） 未缴纳原因
    
                              单位      个人     总数     实缴     未缴
                    养老         20          8      12       12       0        -
                    医疗          7          2      12       12       0        -
                    失业         0.7        0.3      12       12       0        -
      2018.12.31     工伤       0.28          -      12       12       0       -
                    生育         0.5          -      12       12       0        -
                   住房公         5          5      12       12       0        -
                    积金
                    养老         16          8       1        1       0        -
                    医疗          7          2       1        1       0        -
                    失业         0.7        0.3       1        1       0        -
      2019.12.31     工伤        0.2          -       1        1       0       -
                    生育         1.0          -       1        1       0        -
                   住房公         5                  1        1       0         -
                    积金                     5
    
    
    （7）泽达易盛驻辽宁人员截至时点 险别 缴纳比例（%） 缴纳人数（人） 未缴纳原因
    
                             单位     个人     总数     实缴     未缴
                    养老         16        8       7        7        0        -
      2019.12.31    医疗          9        2       7        7        0        -
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
       截至时点     险别     缴纳比例（%）        缴纳人数（人）         未缴纳原因
                             单位      个人     总数     实缴     未缴
                    失业         0.5       0.5       7        7        0        -
                    工伤        0.56         -       7        7        0        -
                    生育          -         -       7        7        0        -
                   住房公        12       12       7        7        0        -
                    积金
    
    
    （8）泽达易盛成都办事处截至时点 险别 缴纳比例（%） 缴纳人数（人） 未缴纳原因
    
                               单位      个人     总数    实缴     未缴
                     养老         19          8      9        9       0        -
                     医疗         7.5          2      9        9       0        -
                     失业         0.6        0.4      9        9       0        -
      2017.12.31      工伤       0.224          -      9        9       0        -
                     生育         0.6          -      9        9       0        -
                    住房公         6          6      9        9       0        -
                     积金
                     养老         19          8      7        7       0        -
                     医疗         7.5          2      7        7       0        -
                     失业         0.6        0.4      7        7       0        -
      2018.12.31      工伤        0.28          -      7        7       0        -
                     生育         0.8          -      7        7       0        -
                    住房公         6          6      7        5       2    2人待转正
                     积金
                    养老         16         8      7        7       0        -
                     医疗         7.5                                           -2.07        7       0
                     失业         0.6        0.4                                -77       0
       2019.12.31     工伤         0.1          -      7        7       0        -
                     生育         0.8                                           --7        7       0
                    住房公                                                      -
                     积金          6          6      7        7       0
    
    
    （9）浙江金淳截至时点 险别 缴纳比例（%） 缴纳人数（人） 未缴纳原因
    
                             单位    个人    总数     实缴     未缴
    
    
    1泽达易盛（天津）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）
    
                    养老        14       8       33       33        0         -
                    医疗       11.5       2       33       33        0         -
                    失业        0.5     0.5       33       33        0         -
      2017.12.31    工伤        0.3       -       33       33        0         -
                    生育         1       -       33       33        0         -
                   住房公       12      12       33       32        1    待转正员工
                    积金
                    养老        14&ens

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