2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）
证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2020-071
摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至 2019
年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 12 月
31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2016】857号）核准，以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了89,921,837
股人民币普通股（A股），发行价格9.47元/股，本次募集资金总额为851,559,796.39
元人民币。
2016年7月19日，保荐人恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）
将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额838,559,796.39元划至公司指定的本次募
集资金专户内。
2016年7月19日，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（广会验字【2016】G15042790183号）记录，截至2016年7月19号止，发行
人实际发行89,921,837股，募集资金总额合计为851,559,796.39元，扣除承销保荐
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费和公司为发行而支付的其他有关的费用（律师费、信息披露费等），合计
19,292,129.74元（含税）后，发行人实际募集资金净额为832,267,666.65元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币元
项目 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 合计
募集资金总额 851,559,796.39 851,559,796.39
减：承销保荐费用 13,000,000.00 13,000,000.00
划入募集资金账户金额 838,559,796.39 838,559,796.39
减：其他有关发行费用（律
6,292,129.74 6,292,129.74
师费、信息披露费等）
减：累计已使用募集资金 594,862,449.84 120,027,324.30 117,377,892.51 832,267,666.65
加：利息收入 675,602.95 856,717.82 129,082.12 110.21 1,661,513.10
减：手续费支出 1,744.60 5,426.23 32,904.00 35.00 40,109.83
减：节余转出 1,465,452.63 155,950.64 1,621,403.27
募集资金账户实际结余金额 244,371,204.90 118,903,042.45 155,875.43 0 0
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、交通银行股份有限
公司衡阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司
广州新塘支行、广州银行股份有限公司石牌东支行等银行（以下简称“募集资金专
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户存储银行”）开设募集资金专用账户。公司与恒泰长财分别与上述募集资金专户
存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。本公
司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理办法》等相关规定，全资子公司卡奴迪路国际有限公司、摩
登大道时尚电子商务有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪路服饰股份
（香港）有限公司作为募投项目使用主体，分别在中国工商银行股份有限公司广州
经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专户。
公司连同保荐人恒泰长财分别与卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有
限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司分别
与上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方
监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在
问题。
2017年5月16日，为加强募集资金的管理，便于募集资金的合理使用，以利于募
投项目的实施，公司与全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司、恒泰长财
及中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行四方在原《募集资金专户存
储四方监管协议》基础上，一致同意对原监管协议第一条进行修改并签订了《募集
资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。本公司严格
按协议执行，补充协议的履行不存在问题。
2017年8月11日及2017年8月28日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会
议和2017年第二次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整时尚买手店O2O
项目相关事项的议案》，同意公司调整时尚买手店O2O项目的实施方式及投资构成并
延期，具体详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项
的公告》（公告编号：2017-070）。
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为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交
易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，摩登大道时尚电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支
行(以下简称“兴业银行新塘支行”)开设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰长财
与摩登大道时尚电子商务有限公司及兴业银行新塘支行于2017年11月21日签署了
《募集资金四方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》
的履行不存在问题。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交
易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，卡奴迪路国际有限公司作为募投项目使用主体，在澳门华人银行股份
有限公司（以下简称“澳门华人银行”）开设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰
长财与卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司、卡奴迪路国际有限公司及澳门华人银
行股份有限公司于2017年12月13日签署了《募集资金五方监管协议》（以下简称“五
方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金五方监管协议》的履行不存
在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
金额
募集资金存放银行 募集资金账号
活期余额 定期余额 合计
中国工商银行股份有限公
3602089129200141884 0.00 0.00 0.00
司广州萝岗支行注【1】
交通银行股份有限公司衡
438899991010003019636 0.00 0.00 0.00
阳分行注【2】
上海浦东发展银行股份有
82010154700010878 0.00 0.00 0.00
限公司广州分行注【3】
兴业银行股份有限公司广
391110100100331999 0.00 0.00 0.00
州新塘支行注【4】
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广州银行股份有限公司天
800219010602223 0.00 0.00 0.00
河支行注【5】
中国工商银行股份有限公
司广州经济技术开发区支 NRA3602005719200608940 0.00 0.00 0.00
行注【6】
中国工商银行股份有限公
3602089129200144590 0.00 0.00 0.00
司广州萝岗支行注【7】
中国工商银行股份有限公
3602089129200144466 0.00 0.00 0.00
司广州萝岗支行注【8】
中国工商银行股份有限公
司广州经济技术开发区支 NRA3602005709200609112 0.00 0.00 0.00
行注【9】
兴业银行股份有限公司广
391110100100374118 0.00 0.00 0.00
州新塘支行 注【10】
澳门华人银行股份有限公
0011262025594 0.00 0.00 0.00
司 注【11】
合计 0.00 0.00 0.00
注【1】摩登大道时尚集团股份有限公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专项账户。
该专户仅用于时尚买手店O2O项目、意大利LEVITAS S.P.A 51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设
项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年12月31日，该账户已销户，
余额已清零。
注【2】摩登大道时尚集团股份有限公司在交通银行股份有限公司衡阳分行开设募集资金专项账户。该专户
仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年12月31日，该账户已销户，
余额已清零。
注【3】摩登大道时尚集团股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户。
该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年12月31日，该账户已
销户，余额已清零。
注【4】摩登大道时尚集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支行开设募集资金专项账户。该
专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年12月31日，该账户已销
户，余额已清零。
注【5】摩登大道时尚集团股份有限公司在广州银行股份有限公司石牌东支行开设募集资金专项账户。该专
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户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；因石牌东支行迁址更变，改为天河支
行。截止2019年12月31日，该账户已销户，余额已清零。
注【6】卡奴迪路国际有限公司在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行开设募集资金专户。
该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年12月31日，该账户已
销户，余额已清零。
注【7】摩登大道时尚电子商务有限公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专户。该
专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年12月31日，该账户已销
户，余额已清零。
注【8】广州连卡福名品管理有限公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专户。该专
户仅用于意大利LEVITAS S.P.A 51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。截止2019年12月31日，该账户已销户，余额已清零。
注【9】卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行开设募
集资金专户。该专户仅用于意大利LEVITAS S.P.A 51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设和时尚买
手店O2O项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年12月31日，该账户已销户，余额已清零。
注【10】摩登大道时尚电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支行开设募集资金专项账户。
该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年12月31日，该账户已
销户，余额已清零。
注【11】卡奴迪路国际有限公司在澳门华人银行股份有限公司开设募集资金专项账户。该专户仅用于时尚
买手店O2O项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，因银行系统升级账号换成011500001378。截止2019
年12月31日，该账户已销户，余额已清零。
三、 本年度募集资金的使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额如下：
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2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）
单位：人民币万元
募集资金累计使用金额 募集资 募集资金
募集资金承
项目名称 2016 年投 2017 年投 2018 年投 2019 年 金投入 未使用金
诺投资总额 累计投入
入 入 入 投入 进度 额
时尚买手店 O2O 13,765.2 12,002.7 11,737.8 37,505.7
37,505.79 0.00 100% 0.00
项目 6 3 0 9
意大利 LEVITASS.P.A
51%股权收购及 30,720.9 30,720.9
30,720.98 0.00 0.00 0.00 100% 0.00
DirkBikkembergs 品 8 8
牌营销网络建设项目
15,000.0 15,000.0
偿还银行贷款 15,000.00 0.00 0.00 0.00 100% 0.00
0 0
59,486.2 12,002.7 11,737.8 83,226.7
合计 83,226.77 0.00 100% 0.00
4 3 0 7
截至2019年12月31日，非公开发行股票募集资金专户余额(含利息)合计为0元，
公司已完成上述募集资金专户的销户工作。
(二)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(三) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因
及其情况
本报告期间，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情
况。
(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年8月11日及2017年8月28日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会
议和2017年第二次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整时尚买手店O2O
项目相关事项的议案》，同意公司调整时尚买手店O2O项目的实施方式及投资构成并
延长项目建设期，具体为：线上销售渠道由自有电商平台调整为“自有电商平台+
第三方电商平台”，同时基于线上销售渠道运营模式由自有电商平台调整为“自有
电商平台+第三方电商平台”，且目前阶段自有电商平台主体部分已基本搭建完成，
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将原项目投资构成中的部分工程等支出转为主要用于品牌推广及商品备货，并延长
项目建设期至2018年6月30日。
(五) 募投项目先期投入及置换情况
截至2019年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人
民币422,130,396.76元，具体情况如下：
募集资金承诺投资 以募集资金置换已预先投入
序号 项目
总额（元） 募投项目自筹资金金额（元）
1 时尚买手店O2O项目 375,057,900.00 116,390,364.98
意大利LEVITASS.P.A 51%股权收购及
2 307,209,766.65 305,740,031.78
DirkBikkembergs品牌营销网络建设项目
3 偿还银行贷款 150,000,000.00 0.00
合计 832,267,666.65 422,130,396.76
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投
入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
422,130,396.76元置换已预先投入募投项目的自有资金；相关内容和程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。并经独立董事、监事会以及持
续监督机构核查同意后予以披露（公告编号：2016-073）。上述情况业经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具“广会所专字【2016】G15042790206
号”《关于摩登大道时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募
集资金投资项目的鉴证报告》。
(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(七) 节余募集资金使用情况
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2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）
经2018年10月18日公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意公司将节余募
集资金（包括利息收入）1,620,280.38元用于永久补充流动资金（受审批日与实施
日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自
有资金账户的实际金额为准）。本报告期间，公司已将募集资金专户余额155,950.64
元转入公司一般户，并注销了相关募集资金账户。截至2019年12月31日，尚未使用
的募集资金余额已全部转出，用于补充流动资金并完成募集资金专户销户手续。
(八) 超募资金使用情况
本次募集资金不存在超募情形，因此，本报告期间公司不存在超募资金使用情
况。
(九) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额已全部转出，用于补充流动资
金并完成募集资金专户销户手续。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，本公司未发生变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集
资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的
存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规
情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
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2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）
经核查，恒泰长财认为：摩登大道 2019 年度募集资金存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
金的情形。本保荐机构对摩登大道 2019 年度非公开发行股票募集资金的存放和使用
情况无异议。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 30 日
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2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）
附表：2019 年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 83,226.77
报告期投入募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 83,226.77
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金总额 832,267,666.65 元，累计已使用募集资金 832,267,666.65 元，累计发生利息收入 1,661,513.1 元，
累计发生手续费支出为 40,109.83 元，累计节余转出 1,621,403.27 元，募集资金账户余额为 0.00 元。
项目达 项目可
是否已 截至期末
承诺投资项目 募集资金 截至期末累 到预定 是否达 行性是
变更项 调整后投资 本年度投 投资进度 本年度实现
和超募资金投 承诺投资 计投入金额 可使用 到预计 否发生
目(含部 总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 的效益
向 总额 (2) 状态日 效益 重大变
分变更) (2)/(1)
期 化
承诺投资项目
时尚买手店
否 37,505.79 37,505.79 - 37,505.79 100.00% - -1,643.83 否 否
O2O 项目
意大利
LEVITAS
S.P.A.51%股
权收购及 否 30,720.98 30,720.98 - 30,720.98 100.00% - -20,533.14 否 否
DirkBikkembe
rgs 品牌营销
网络建设项目
偿还银行贷款 否 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 100.00% - - - -
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2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）
承诺投资项目
- 83,226.77 83,226.77 - 83,226.77 100.00% - -22,176.97 - 否
合计
截至 2019 年 12 月 31 日公司募投项目经营情况如下：
1、时尚买手店 O2O 项目：报告期实现净利-1,643.83 万元。业绩不达预期的主要原因是：O2O 项目业绩增长不达
预期，且各项经营成本费用不减，导致项目亏损。
2、意大利 LEVITAS S.P.A.51%股权收购及 DirkBikkembergs 品牌营销网络建设项目：公司全资子公司香港卡奴迪
未达到计划进度或预计收
路在完成对意大利 LEVITAS S.P.A51%股权的收购事项后，分别于 2019 年 1 月 30 日及 2019 年 2 月 28 日向 Sinv
益的情况和原因（分具体
及 Zeis 收购完成其余股份。截至本报告出具日，公司全资子公司香港卡奴迪路已持有意大利 LEVITAS S.P.A100%
项目）
股权。报告期 LEVITAS S.P.A.归属于上市公司股东的净利润-20,533.14 万元。业绩不达预期的主要原因是：
LEVITAS S.P.A.经营业绩不达预期，营业收入较上年减少，以及 2019 年末公司对存在可能发生减值迹象的资产
进行减值测试，根据评估报告对无形资产计提资产减值损失，导致项目亏损。
项目可行性发生重大变化
否
的情况说明
超募资金的金额、用途及
否
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
否
点变更情况
2017 年 8 月 11 日及 2017 年 8 月 28 日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和 2017 年第二次临时股东
大会，会议分别审议并通过了《关于调整时尚买手店 O2O 项目相关事项的议案》，同意公司调整时尚买手店 O2O
募集资金投资项目实施方 项目的实施方式及投资构成并延长项目建设期，具体为：线上销售渠道由自有电商平台调整为“自有电商平台+
式调整情况 第三方电商平台”，同时基于线上销售渠道运营模式由自有电商平台调整为“自有电商平台+第三方电商平台”，
且目前阶段自有电商平台主体部分已基本搭建完成，将原项目投资构成中的部分工程等支出转为主要用于品牌推
广及商品备货，并延长项目建设期至 2018 年 6 月 30 日。
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2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）
截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 422,130,396.76 元，具体情
况如下：1、时尚买手店 O2O 项目：116,390,364.98 元，2、意大利 LEVITAS S.P.A.51%股权收购及 DirkBikkembergs
品牌营销网络建设项目:305,740,031.78 元。本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 422,130,396.76 元置换已
募集资金投资项目先期投 预先投入募投项目的自有资金；相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
入及置换情况 用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以
披露（公告编号：2016-073）。上述情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具“广会所
专字【2016】G15042790206 号”《关于摩登大道时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集
资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充
否
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
否
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额已全部转出，用于补充流动资金并完成募集资金专户销户手续。
及去向
募集资金使用及披露中存
公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况。
在的问题或其他情况
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