岭南控股:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

来源:巨灵信息 2020-05-30 00:00:00
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证券简称:岭南控股          证券代码:000524        公告编号:2020-041 号


          广州岭南集团控股股份有限公司
    关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
    重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次解除限售股份可上市流通数量为 262,459,618 股,占公司总股本
       的 39.16%。
    2、本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 6 月 2 日。


    一、本次解除限售股份取得的基本情况
    2016 年 8 月 24 日,广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”
或“岭南控股”)召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议,审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及
其他相关议案,拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限
公司(以下简称“岭南集团”)持有的广州花园酒店有限公司(以下简称“花
园酒店”)100%股权、中国大酒店 100%股权及广州广之旅国际旅行社股份有限
公司(以下简称“广之旅”)57,548,716 股股份,以发行股份方式购买广州流
花宾馆集团股份有限公司(以下简称“流花集团”)持有的广之旅 4,000,000
股股份、郑烘持有的广之旅 604,640 股股份、卢建旭持有的广之旅 433,342 股
股份、郭斌持有的广之旅 250,000 股股份、方方持有的广之旅 225,263 股股份、
张小昂持有的广之旅 200,000 股股份、朱少东持有的广之旅 52,931 股股份,
合计购买广之旅总股份的 90.45%。同时,向广州国资发展控股有限公司(以下
简称“广州国发”)、广州金融控股集团有限公司(以下简称“广州金控”)、
广州证券股份有限公司(现已更名为“中信证券华南股份有限公司”)及广州
岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“岭南控股第一期
员工持股计划”)非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配
套资金不超过 15 亿元。
    2016 年 9 月 19 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。
2017 年 1 月 16 日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团
控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129 号),核准了公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项。
    公司本次购买资产向交易对手方岭南集团、流花集团、郑烘、卢建旭、郭
斌、方方、张小昂、朱少东共非公开发行的新股 265,155,792 股于 2017 年 3
        月 24 日在深圳证券交易所上市,其中本次向岭南集团、流花集团发行的新股
        锁定期限为自上市之日起三十六个月内不得转让,本次向郑烘、卢建旭、郭斌、
        方方、张小昂、朱少东发行的新股锁定期限为自上市之日起十二个月内不得转
        让。公司本次募集配套资金非公开发行新股 135,379,061 股于 2017 年 5 月
        22 日在深圳证券交易所上市,本次向广州国发、中信证券华南股份有限公司、
        广州金控、岭南控股第一期员工持股计划发行的新股锁定期限为自上市之日起
        三十六个月内不得转让。


            二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
            公司因重大资产重组,向交易对手方岭南集团发行 256,353,378 股股份、
        向流花集团发行 6,106,240 股股份,上述股份的锁定期限为自上市之日起三十
        六个月内不得转让,锁定期限至 2020 年 3 月 23 日。
序                                                     承诺 承诺
      承诺方                   承诺内容                                           履行情况
号                                                     时间 期限
                1、承诺方通过发行股份购买资产的重大资
                                                                     自 2017 年 3 月 24 日新股上市以来,
                产重组取得的岭南控股新增股份,自上市
                                                                     岭南集团及流花集团所持本次增发
                之日起三十六个月内不进行转让或上市交
     广州岭南                                                        的限售股份未发生转让或交易,且交
                易。本次交易完成后 6 个月内如岭南控股
     国际企业                                                        易完成后 6 个月内公司股票未发生连
                股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次
     集团有限                                          2017 2020     续 20 个交易日的收盘价低于本次交
                交易的股份发行价,或者本次交易完成后
     公司;广                                          年 03 年 3    易的股份发行价的情况,也未发生本
1               6 个月期末收盘价低于本次交易的股份发
     州流花宾                                          月 24 月 23   次交易完成后 6 个月期末收盘价低于
                行价的,承诺方在本次交易中认购的岭南
     馆集团股                                          日    日      本次交易的股份发行价的情况,也未
                控股股票的锁定期自动延长 6 个月。2、承
     份有限公                                                        发生基于本次交易取得的岭南控股
                诺方基于通过本次交易取得的岭南控股股
     司                                                              股份因分配股票股利、资本公积转增
                份因分配股票股利、资本公积转增等情形
                                                                     等情形衍生取得股份的情形。岭南集
                衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安
                                                                     团、流花集团已履行限售承诺。
                排。
                1、若由于广之旅及其下属子公司未办理权                为履行承诺,公司于 2018 年 12 月 3
                属证书之自有房产物业被政府有权主管部                 日召开董事会九届十五次会议审议
                门要求拆除而发生拆除费用及相关资产的                 通过了《关于控股子公司出售物业暨
                处置损失的,由岭南集团、流花集团对上                 关联交易的议案》,依据广东联信资
     广州岭南
                述费用和损失按其所持广之旅股权的比例                 产评估土地房地产估价有限公司出
     国际企业
                承担相应的补偿责任。若由于广之旅及其                 具的《广州广之旅国际旅行社股份有
     集团有限                                          2017
                下属控股子公司未办理权属证书之自有房                 限公司拟资产转让所涉及的房地产
     公司;广                                          年 01 长期
2               产物业被责令拆除导致场地搬迁而产生额                 专项资产评估报告》,同意公司的控
     州流花宾                                          月 16 有效
                外的重置场所费用、成本及其他生产经营                 股子公司广州广之旅国际旅行社股
     馆集团股                                          日
                损失(如有),由岭南集团、流花集团分别               份有限公司按照评估值人民币
     份有限公
                按 84.7356%、5.7143%的比例承担相应的                 174,888,450.00 元向岭南集团的全
     司
                补偿责任。2、就广之旅及其下属控股子公                资子公司广州市禽畜实业有限公司
                司用于日常办公和销售网点的租赁房产、                 出售位于广州市白云区乐嘉路 1-9 号
                用于旅游景区经营的租赁土地存在产权瑕                 办公楼、11 号办公楼和 13 号办公楼
                疵或其他可能影响继续承租的情形,若由                 及 1- 13 号地下室四处房产。2018 年
               于广之旅及其下属子公司无法继续承租该                12 月 19 日,公司 2018 年第三次临
               等房产、土地而发生相关资产处置损失,                时股东大会审议通过了上述议案。
               导致场地搬迁而产生额外的重置场所费                  2019 年 2 月 25 日,广之旅与广州市
               用、成本及其他生产经营损失,导致旅游                禽畜实业有限公司就上述房产的产
               景区经营公司因此停业整顿而产生的生产                权转移事宜完成了过户登记手续,上
               经营损失,由岭南集团、流花集团分别按                述标的房屋产权已全部过户至广州
               84.7356%、5.7143%的比例承担相应的补偿               市禽畜实业有限公司名下。至此,岭
               责任。3、针对广州广游商务服务有限公司               南集团及流花集团就本承诺的第 1、2
               (以下简称“广游公司”)此前发行预付卡              项承诺已履行完毕。岭南集团与流花
               业务情况,如广游公司因此受到国家主管                集团将继续履行本承诺的第 3 项内
               部门处罚等由此导致广之旅、广游公司受                容。截止目前承诺正常履行,未发生
               损的,由岭南集团、流花集团分别按                    违反承诺的情况。
               84.7356%、5.7143%的比例(合计 90.45%)
               对该等费用和损失承担相应的补偿责任。
               若花园酒店、中国大酒店 100%股权的期末
               减值额大于承诺期内累积已补偿金额的,                2017 年度、2018 年度及 2019 年度,
    广州岭南   则岭南集团承担全部补偿义务;若广之旅                岭南控股聘请广东联信资产评估土
    国际企业   90.45%股权的期末减值额大于承诺期内累                地房地产估价有限公司对广之旅、花
    集团有限   积已补偿金额的,则流花集团按照其在本 2017 2019      园酒店、中国大酒店资产价格进行估
    公司;广   次交易中获得的交易对价占广之旅        年 03 年 12   值,并聘请了立信会计师事务所依据
3
    州流花宾   90.45%股权整体交易对价的比例承担补偿 月 24 月 31    减值测试资产估值结果出具减值测
    馆集团股   义务,岭南集团按照除流花集团外其他重 日     日      试专项审核报告。2017 年度、2018
    份有限公   组交易对方因转让广之旅股权获得的交易                年度及 2019 年度,广之旅、花园酒
    司         对价占广之旅 90.45%股权整体交易对价                 店、中国大酒店资产未发生减值。本
               的比例承担补偿义务。承诺期限为 2017                 项承诺已履行完毕。
               年、2018 年、2019 年。
             1、在岭南集团持有广之旅股份期间,岭南                 1、为履行承诺,公司于 2018 年 12
             集团将积极督促广之旅就乐嘉路未办证房                  月 3 日召开董事会九届十五次会议审
             产积极与政府主管部门等所涉各方沟通,                  议通过了《关于控股子公司出售物业
             尽快推进相关补办权属证书手续;在本次                  暨关联交易的议案》,依据广东联信
             股份转让完成后,岭南集团仍将积极支持                  资产评估土地房地产估价有限公司
             广之旅就乐嘉路未办证房产的补办权属证       截止       出具的《广州广之旅国际旅行社股份
             书相关工作。若乐嘉路未办证房产在补办       2019       有限公司拟资产转让所涉及的房地
    广州岭南 权属证书过程中发生任何土地出让金、税 2017 年 2        产专项资产评估报告》,同意公司的
    国际企业 费及相关支出、费用的,由岭南集团对上 年 01 月 25      控股子公司广之旅按照评估值人民
4
    集团有限 述费用支出全额承担补偿责任。若自本承 月 16 日已       币 174,888,450.00 元向岭南集团的
    公司     诺函出具日起 24 个月内广之旅尚未能就 日    履行       全资子公司广州市禽畜实业有限公
             乐嘉路未办证房产取得权属证书且届时仍       完         司出售位于广州市白云区乐嘉路 1-9
             未能办理完成乐嘉路未办证房产所属规划       毕。       号办公楼、11 号办公楼和 13 号办公
               管理单元地块之控制性详细规划调整、补                楼及 1- 13 号地下室四处房产。2018
               缴土地出让金等实质性手续的,则经广之                年 12 月 19 日,公司 2018 年第三次
               旅及上市公司履行内部程序同意相关交易                临时股东大会审议通过了上述议案。
               后,岭南集团同意向广之旅购买乐嘉路未                2019 年 2 月 25 日,广之旅与广州市
               办证房产所涉土地及宗地上全部房产,购                禽畜实业有限公司就上述房产的产
             买价格以届时评估值为定价依据,且确保               权转移事宜完成了过户登记手续,上
             广之旅出售该等物业的变现净值不低于所               述标的房屋产权已全部过户至广州
             在区域商业办公市场租金的以 1/本次交                市禽畜实业有限公司名下。2、法院
             易 P/E 估值倍数为折现率的年金现值。2、             终审判决花园酒店应支付的诉讼赔
             针对花园酒店与广州第三装饰有限公司尚               偿款未超出花园酒店账面已记载就
             未了结的工程合同纠纷(初审案号: 2015)            涉诉两项工程对广州市第三装修有
             穗越法民三初字第 1129 号、(2015)穗越             限公司其他应付款金额。至此,岭南
             法民二初字第 677 号),如经有权法院终审            集团该项承诺已履行完毕。
             判决花园酒店应支付的诉讼赔偿款超出了
             花园酒店账面已记载就涉诉两项工程对广
             州市第三装修有限公司其他应付款金额,
             岭南集团将就超出部分承担全额赔偿责
             任。
    广州岭南                                      2017 2018     截止 2018 年 3 月 23 日,岭南集团在
             岭南集团在本次交易前所持有的岭南控股
    国际企业                                      年 03 年 3    重大资产重组前持有岭南控股股份
5            股份自本次交易完成之日起十二个月内不
    集团有限                                      月 24 月 23   未进行转让或上市交易。本项承诺已
             进行转让或上市交易。
    公司                                          日    日      履行完毕。
             1、本次重组完成后,岭南集团及下属的全
             资子公司/企业、控股子公司/企业或其拥
             有实际控制权或重大影响的其他公司/企
             业将不直接或间接新增参与投资、兴建、
             改建、扩建、运营与岭南控股业务构成或
             可能构成实质同业竞争的活动。2、目前,
             岭南集团旗下未纳入上市公司体系的尚在
             营业的酒店已经委托岭南控股子公司广州
             岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭
             南酒店”)或者第三方进行管理,而岭南集
             团旗下未纳入上市公司体系的旅行社业务
             公司已委托广之旅进行管理。针对上述情
    广州岭南                                        2017
             况,岭南集团将尽力解决旗下未注入岭南         长期
    国际企业                                        年 01      承诺正常履行,未发生违反承诺的情
6            控股的从事酒店业务和旅行社业务的公司         有
    集团有限                                        月 16      况。
             在产权和/或资产和/或业务规范性方面的         效。
    公司                                            日
             瑕疵。在前述未注入公司在产权和/或资产
             和/或业务规范性方面的瑕疵已得到解决
             的前提下,如相关公司同时满足其归属于
             母公司股东净利润不低于 500 万元且净资
             产收益率超过 5%的业绩盈利条件的,岭南
             集团将在与上市公司达成合意及履行其他
             法定程序后,以公允的市场价格出售给上
             市公司。针对岭南集团旗下未注入上市公
             司、目前已经委托第三方进行管理的酒店,
             则在委托管理合同结束后,岭南集团将优
             先委托岭南酒店管理,若岭南酒店放弃管
             理权利,则岭南集团可委托第三方进行管
             理。同时,若岭南集团旗下未注入上市公
             司的从事酒店和旅行社业务与岭南控股及
             其子公司存在利益冲突时或者出现新的发
             展机遇,岭南集团将优先确保上市公司的
             利益和获取机会的权利。3、如果有权部门
             向岭南集团授予或由于其他任何原因使岭
             南集团获得可能与上市公司构成或可能构
             成实质性同业竞争的业务机会,岭南集团
             将尽最大努力,使该等业务机会具备转移
             给岭南控股的条件(包括但不限于征得第
             三方同意),并优先提供给岭南控股。若岭
             南控股未获得该等业务机会,则岭南集团
             承诺采取法律、法规及中国证券监督管理
             委员会许可的方式加以解决,且给予岭南
             控股选择权,由其选择公平、合理的解决
             方式。
             1、在本次重组完成后,岭南集团及其他关
             联方将尽量避免与岭南控股之间发生关联
             交易;对于确有必要且无法回避的关联交
             易,均按照公平、公允和等价有偿的原则
    广州岭南                                       2017
             进行,交易价格按市场公认的合理价格确        长期
    国际企业                                       年 01      承诺正常履行,未发生违反承诺的情
7            定,并按相关法律、法规以及规范性文件        有
    集团有限                                       月 16      况。
             的规定履行交易审批程序及信息披露义          效。
    公司                                           日
             务,切实保护岭南控股及其中小股东利益。
             2、如岭南集团违反上述承诺对岭南控股造
             成损失的,由岭南集团依法承担损害赔偿
             责任。
             1、承诺方向岭南控股及为本次交易提供审
             计、估值、法律及财务顾问专业服务的中
             介机构提供了承诺方有关本次交易的相关
             信息和文件(包括但不限于原始书面材料、
             副本材料或口头证言等),承诺方保证:所
    广州岭南
             提供的文件资料的副本或复印件与正本或
    国际企业
             原件一致,且该等文件资料的签字与印章
    集团有限                                        2016
             都是真实的;保证所提供信息和文件真实、       长 期
    公司;广                                        年 08       承诺正常履行,未发生违反承诺的情
8            准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈         有
    州流花宾                                        月 25       况。
             述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实         效。
    馆集团股                                        日
             性、准确性和完整性承担法律责任。2、在
    份有限公
             参与本次交易期间,承诺方将依照相关法
    司
             律、法规、规章、中国证券监督管理委员
             会和深圳证券交易所的有关规定,及时向
             岭南控股披露有关本次交易的信息,并保
             证该等信息的真实性、准确性和完整性,
             保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏。3、如本次交易因涉嫌所
     提供或者披露的信息存在虚假记载、误导
     性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
     查或者被中国证监会立案调查的,在案件
     调查结论明确之前,将暂停转让承诺方在
     岭南控股拥有权益的股份。
     三、本次限售股份可上市流通安排
     1、本次限售股份可上市流通日期:2020 年 6 月 2 日。
     2、本次解除限售股份可上市流通数量为 262,459,618 股,占公司总股本
的 39.16%,占本次限售股份上市流通后公司无限售条件股份的比例为 49.08%。
     3、本次限售股份可上市流通情况如下:
                                                本次可上市
                                  本次可上市                 冻结的
序   限售股份持   持有限售股                    流通股数占            备
                                    流通股数                 股份数
号     有人名称   份数(股)                    公司总股本            注
                                      (股)                 量(股)
                                                的比例(%)
     广州岭南国
1    际企业集团   256,353,378    256,353,378         38.25%       0   -
     有限公司
     广州流花宾
2    馆集团股份     6,106,240       6,106,240         0.91%       0   -
     有限公司
     合 计        262,459,618    262,459,618         39.16%       0   -
     四、股本结构变化和股东持股变化情况
               本次限售股份上市流通              本次限售股份上市流
   股份类型    前                    本次变动数 通后
                    股数     比例                    股数      比例
一、有限售条
                 397,907,409 59.37% -262,459,618   135,447,791 20.21%
件的流通股
1.国家持股
2.国有法人持
                 385,239,679 57.48% -262,459,618   122,780,061 18.32%

3.境内一般法
                  12,599,000   1.88%           0    12,599,000  1.88%
人持股
4.境内自然人
持股
5.境外法人持

6.境外自然人
持股
7.内部职工股
8.高管股份           68,730   0.01%           0        68,730  0.01%
9.机构投资者
配售股份
有限售条件的
                397,907,409   59.37%    -262,459,618   135,447,791   20.21%
流通股合计
二、无限售条
                272,301,188   40.63%     262,459,618   534,760,806   79.79%
件的流通股
1.人民币普通
                272,301,188   40.63%     262,459,618   534,760,806   79.79%

2.境内上市的
外资股
3.境外上市的
外资股
4.其他
无限售条件的
                272,301,188   40.63%     262,459,618   534,760,806   79.79%
流通股合计
三、股份总数    670,208,597   100.00%            0     670,208,597   100.00%


    五、独立财务顾问核查意见书的结论性意见
    经核查,独立财务顾问广发证券股份有限公司就公司部分限售股份解禁并
上市流通事项发表核查意见如下:
    本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资
产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解
除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺;截至本核查意见出
具日,公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。本独
立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。


    六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
    广州岭南国际企业集团有限公司为公司的控股股东,广州流花宾馆集团股
份有限公司为岭南集团的控股子公司。岭南集团及流花集团暂无计划在解除限
售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售所持公司之解除限售流通股。
    如岭南集团及流花集团计划未来减持上述解除限售流通股,将严格遵守深
圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规定,并履行相关信息披露义务。


    七、其他事项
    1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营
性资金占用情况。
    2、公司不存在对本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人违规担保
的情况。
    3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股
票的行为。


     八、备查文件
     1、解除股份限售申请表;
     2、广发证券股份有限公司关于广州岭南集团控股股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的核查意
见。
     专此公告。


                                   广州岭南集团控股股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二○二○年五月二十九日

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