浙江德马科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
特别提示
浙江德马科技股份有限公司（以下简称“德马科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 2,141.9150 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发
行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国
证券监督管理委员会证监许可[2020]782 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主
承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承
销商）”）。发行人的股票简称为“德马科技”，扩位简称为“德马科技”，股票
代码为“688360”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人
基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、
市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.12
元/股，发行数量为 2,141.9150 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为 107.0958 万股，约占本次发行总数
量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）
指定的银行账户。最终战略配售数量为 107.0958 万股，约占本次发行总数量的
5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,424.5192 万股，约占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 70.01%；网上发行数量为 610.3000 万股，约占
扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.99%。
根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
1
排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,495.27
倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的
10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 203.50 万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,221.0192 万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的 60.01%；网上最终发行数量为 813.8000 万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的 39.99%。回拨机制启动后，网上发行最终中签
率为 0.03814989%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2020 年 5 月 25 日（T+2 日）
结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合
确定，仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司。无
发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
光大富尊投资有限公司缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数（股）：1,070,958
2、缴款认购金额（元）：26,902,464.96
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,129,066
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：204,202,137.92
3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,934
4、网上投资者放弃认购金额（元）：224,422.08
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,210,192
2
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：306,720,023.04
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,533,597.90
二、网下配售摇号结果
根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 5 月 26 日（T+3 日）上午在上
海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了德马科技首
次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 0073
凡参与网下发行申购德马科技股票的公开募集方式设立的证券投资基金和
其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业
年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相
关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数
与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 1,486 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 149 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得
本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 873,659 股，
占网下发行总量的 7.16%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
4.29%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：德马科技网下摇
号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次
3
保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 8,934 股，包销金额为 224,422.08 元，
包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.04%。
2020 年 5 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资
金与战略投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承
销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人 向中国证券登记结算
有限公司上海分公司 提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主
承销商）指定证券账户。
四、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-52523076、52523077
联系人：权益资本市场部
发行人：浙江德马科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2020 年 5 月 27 日
4
附表：德马科技网下摇号中签配售明细
最终配售 限售期
序号 配售对象账号 投资者名称 配售对象名称
数量（股） （月）
华安动态灵活配置混合型证券投资基
1 D890777302 华安基金管理有限公司 6,109 6
金
2 D899902904 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 6,109 6
华安沪港深外延增长灵活配置混合型
3 D890034432 华安基金管理有限公司 6,109 6
证券投资基金
4 D890172272 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 6,109 6
中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置
5 D890180526 中金基金管理有限公司 6,109 6
混合型证券投资基金
景顺长城能源基建混合型证券投资基
6 D890776356 景顺长城基金管理有限公司 6,109 6
金
7 D890712514 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 6,109 6
景顺长城顺益回报混合型证券投资基
8 D890067516 景顺长城基金管理有限公司 6,109 6
金
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基
9 D890764016 景顺长城基金管理有限公司 6,109 6
金
10 D890828577 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 6,109 6
招商丰益灵活配置混合型证券投资基
11 D890036125 招商基金 5,498 6
金
12 D890197840 招商基金 招商核心优选股票型证券投资基金 6,109 6
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基
13 D899904728 招商基金 6,109 6
金（LOF）
14 D890760745 招商基金 招商核心价值混合型证券投资基金 6,109 6
中央国家机关及所属事业单位（贰号）
15 B882708352 招商基金 6,109 6
职业年金计划
16 B882831090 招商基金 上海市肆号职业年金计划 6,109 6
17 D890114509 招商基金 基本养老保险基金一零零五组合 6,109 6
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证
18 D890825082 浦银安盛基金管理有限公司 6,109 6
券投资基金
华商红利优选灵活配置混合型证券投
19 D890814536 华商基金管理有限公司 5,498 6
资基金
华商新兴活力灵活配置混合型证券投
20 D890033672 华商基金管理有限公司 3,360 6
资基金
中银颐利灵活配置混合型证券投资基
21 D890038614 中银基金管理有限公司 4,963 6
金
中银新趋势灵活配置混合型证券投资
22 D890002817 中银基金管理有限公司 6,109 6
基金
中银锦利灵活配置混合型证券投资基
23 D890069851 中银基金管理有限公司 6,109 6
金
24 D890757988 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 6,109 6
25 D890194012 中银基金管理有限公司 中银创新医疗混合型证券投资基金 6,109 6
摩根士丹利华鑫基金管理有限公 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券
26 D890802000 6,109 6
司 投资基金
方正富邦天恒灵活配置混合型证券投
27 D890191357 方正富邦基金管理有限公司 3,360 6
资基金
5
中国太平洋人寿保险股份有限公司—
28 B881038408 太平洋资产管理有限责任公司 6,109 6
万能—个人万能
国华人寿保险股份有限公司—分红一
29 B883080485 国华人寿保险股份有限公司 6,109 6
号
中欧中小盘股票型证券投资基金
30 D890777522 中欧基金管理有限公司 6,109 6
（LOF）
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证
31 D890111810 中欧基金管理有限公司 6,109 6
券投资基金
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基
32 D890112735 中欧基金管理有限公司 6,109 6
金
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基
33 D890027744 中欧基金管理有限公司 6,109 6
金
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基
34 D899903162 中欧基金管理有限公司 6,109 6
金
农银汇理消费主题混合型证券投资基
35 D890792695 农银汇理基金管理有限公司 6,109 6
金
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基
36 D890025645 宝盈基金管理有限公司 6,109 6
金
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证
37 D890040572 宝盈基金管理有限公司 6,109 6
券投资基金
38 D890085085 国联安基金管理有限公司 国联安鑫发混合型证券投资基金 5,574 6
39 D890713308 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 6,109 6
富兰克林国海天颐混合型证券投资基
40 D890140437 国海富兰克林基金管理有限公司 6,109 6
金
富兰克林国海弹性市值混合型证券投
41 D890754956 国海富兰克林基金管理有限公司 6,109 6
资基金
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通
42 B881094331 阳光资产管理股份有限公司 6,109 6
保险产品
易方达中证科技 50 交易型开放式指数
43 D890209582 易方达基金管理有限公司 6,109 6
证券投资基金
44 B882982493 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零五一组合 6,109 6
45 B882856244 易方达基金管理有限公司 上海市伍号职业年金计划易方达组合 6,109 6
46 D890155416 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 6,109 6
易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开
47 D890143037 易方达基金管理有限公司 6,109 6
放式指数证券投资基金
中国人寿再保险有限责任公司委托易
48 B881746501 易方达基金管理有限公司 方达基金配置型债券投资组合特定资 6,109 6
产管理计划
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资
49 D890068229 易方达基金管理有限公司 6,109 6
基金
易方达新益灵活配置混合型证券投资
50 D890005912 易方达基金管理有限公司 6,109 6
基金
易方达新收益灵活配置混合型证券投
51 D899904265 易方达基金管理有限公司 6,109 6
资基金
信诚中证 800 医药指数分级证券投资
52 D890812314 中信保诚基金管理有限公司 3,436 6
基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基
53 D890086861 中信保诚基金管理有限公司 6,109 6
金
6
国网湖北省电力有限公司企业年金计
54 B882052811 富国基金管理有限公司 6,109 6
划
山东省（陆号）职业年金计划富国基金
55 B882667310 富国基金管理有限公司 6,109 6
组合
56 B882839284 富国基金管理有限公司 江西省柒号职业年金计划 6,109 6
57 B882890939 富国基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 6,109 6
58 B883081648 富国基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 6,109 6
中国联合网络通信集团有限公司企业
59 B888578996 富国基金管理有限公司 6,109 6
年金计划
60 D890041170 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 6,109 6
富国沪港深行业精选灵活配置混合型
61 D890112955 富国基金管理有限公司 6,109 6
发起式证券投资基金
62 D890145259 富国基金管理有限公司 富国周期优势混合型证券投资基金 6,109 6
富国天惠精选成长混合型证券投资基
63 D890747014 富国基金管理有限公司 6,109 6
金（LOF）
64 D890785818 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 6,109 6
富国高端制造行业股票型证券投资基
65 D890825197 富国基金管理有限公司 6,109 6
金
富国中证移动互联网指数分级证券投
66 D890828771 富国基金管理有限公司 6,109 6
资基金
67 D890112426 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 6,109 6
中国人寿保险（集团）公司委托国寿安
68 B880663459 国寿安保基金管理有限公司 保基金管理有限公司混合型组合资产 6,109 6
管理合同
新华行业轮换灵活配置混合型证券投
69 D890810752 新华基金管理股份有限公司 6,109 6
资基金
汇安成长优选灵活配置混合型证券投
70 D890117094 汇安基金管理有限责任公司 3,360 6
资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型
71 D890058169 交银施罗德基金管理有限公司 6,109 6
证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基
72 D890822301 交银施罗德基金管理有限公司 6,109 6
金
73 D890764325 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 6,109 6
交银施罗德创新成长混合型证券投资
74 D890150432 交银施罗德基金管理有限公司 6,109 6
基金
民生加银研究精选灵活配置混合型证
75 D899905619 民生加银基金管理有限公司 6,109 6
券投资基金
民生加银智造 2025 灵活配置混合型证
76 D890114575 民生加银基金管理有限公司 4,352 6
券投资基金
77 D890786393 金鹰基金管理有限公司 金鹰元禧混合型证券投资基金 6,109 6
78 B888354083 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 6,109 6
79 D890775253 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 6,109 6
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投
80 D890001845 中邮创业基金管理股份有限公司 6,109 6
资基金
华宝中证医疗交易型开放式指数证券
81 D890167471 华宝基金管理有限公司 6,109 6
投资基金
82 D890712077 华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 6,109 6
83 D899885039 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 6,109 6
7
华宝新起点灵活配置混合型证券投资
84 D890070852 华宝基金管理有限公司 4,505 6
基金
博时中证央企创新驱动交易型开放式
85 D890187154 博时基金管理有限公司 6,109 6
指数证券投资基金联接基金
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基
86 D890071426 博时基金管理有限公司 6,109 6
金
87 D890711762 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 6,109 6
88 D890147683 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 6,109 6
89 D890757946 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 6,109 6
90 B882710443 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 6,109 6
博时新起点灵活配置混合型证券投资
91 D890006625 博时基金管理有限公司 6,109 6
基金
信达澳银转型创新股票型证券投资基
92 D899903146 信达澳银基金管理有限公司 6,109 6
金
中华联合财产保险股份有限公司-传统
93 B883218486 中华联合财产保险股份有限公司 6,109 6
保险产品
西部利得个股精选股票型证券投资基
94 D890070373 西部利得基金管理有限公司 3,436 6
金
吉祥人寿保险股份有限公司－万能产
95 B883156922 吉祥人寿保险股份有限公司 6,109 6
品4
吉祥人寿保险股份有限公司－万能产
96 B883103576 吉祥人寿保险股份有限公司 6,109 6
品
广发聚优灵活配置混合型证券投资基
97 D890813857 广发基金管理有限公司 6,109 6
金
广发聚盛灵活配置混合型证券投资基
98 D890028261 广发基金管理有限公司 6,109 6
金
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基
99 D890034246 广发基金管理有限公司 6,109 6
金
广发睿享稳健增利混合型证券投资基
100 D890185283 广发基金管理有限公司 6,109 6
金
101 D890765973 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 6,109 6
102 D890086073 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 6,109 6
103 D890117133 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 6,109 6
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基
104 D890783329 汇丰晋信基金管理有限公司 5,498 6
金
105 B883139755 中国国际金融股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 6,109 6
建行北京铁路局企业年金计划中金组
106 B882370285 中国国际金融股份有限公司 6,109 6
合
工银瑞信基本面量化策略混合型证券
107 D890793196 工银瑞信基金管理有限公司 6,109 6
投资基金
108 B888406652 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 6,109 6
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投
109 D899901665 工银瑞信基金管理有限公司 6,109 6
资基金
110 D890086138 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 6,109 6
中央国家机关及所属事业单位（壹号）
111 B882596462 工银瑞信基金管理有限公司 6,109 6
职业年金计划
112 B882916078 工银瑞信基金管理有限公司 天津市肆号职业年金计划 6,109 6
8
工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合
113 D890173773 工银瑞信基金管理有限公司 6,109 6
型证券投资基金
114 B882855573 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 6,109 6
工银瑞信信息产业混合型证券投资基
115 D890816596 工银瑞信基金管理有限公司 6,109 6
金
国泰中证全指通信设备交易型开放式
116 D890182455 国泰基金管理有限公司 6,109 6
指数证券投资基金
117 D890143443 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 6,109 6
中国建设银行股份有限公司－国泰国
118 D890087451 国泰基金管理有限公司 5,956 6
证航天军工指数证券投资基金（LOF）
国泰民福策略价值灵活配置混合型证
119 D890035967 国泰基金管理有限公司 4,582 6
券投资基金
国泰新经济灵活配置混合型证券投资
120 D890830419 国泰基金管理有限公司 6,109 6
基金
国泰事件驱动策略混合型证券投资基
121 D890788882 国泰基金管理有限公司 2,520 6
金
122 D890712598 国泰基金管理有限公司 国泰金龙行业精选证券投资基金 6,109 6
123 D890208918 博道基金管理有限公司 博道嘉元混合型证券投资基金 6,109 6
124 D890147196 博道基金管理有限公司 博道启航混合型证券投资基金 6,109 6
长盛中证金融地产指数分级证券投资
125 D890003122 长盛基金管理有限公司 4,276 6
基金
长盛电子信息主题灵活配置混合型证
126 D890806842 长盛基金管理有限公司 6,109 6
券投资基金
127 D890711225 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 6,109 6
嘉实中证 500 成长估值交易型开放式
128 D890210575 嘉实基金管理有限公司 2,596 6
指数证券投资基金
嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式
129 D890171399 嘉实基金管理有限公司 6,109 6
指数证券投资基金
130 D890113294 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 6,109 6
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投
131 D890064372 嘉实基金管理有限公司 6,109 6
资基金
132 D890031133 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 6,109 6
133 D890827783 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 6,109 6
134 D890786571 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 6,109 6
135 D890721068 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 6,109 6
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券
136 D890740410 嘉实基金管理有限公司 6,109 6
投资基金联接基金
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投
137 D890000679 九泰基金管理有限公司 6,109 6
资基金
138 B880744629 诺安基金管理有限公司 诺安智享 1 号资产管理计划 6,109 6
国寿股份委托诺安基金分红险股票型
139 B883304782 诺安基金管理有限公司 6,109 6
组合
140 D890713528 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 6,109 6
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人
141 B881024158 新华资产管理股份有限公司 6,109 6
分红
横琴人寿保险有限公司—传统委托 1
142 B881513411 中英益利资产管理股份有限公司 6,109 6
账户
9
财通多策略福瑞定期开放混合型发起
143 D890064233 财通基金管理有限公司 6,109 6
式证券投资基金
144 D890058240 融通基金管理有限公司 融通通慧混合型证券投资基金 6,109 6
融通红利机会主题精选灵活配置混合
145 D890140746 融通基金管理有限公司 6,109 6
型证券投资基金
融通新机遇灵活配置混合型证券投资
146 D890028198 融通基金管理有限公司 6,109 6
基金
中意人寿保险有限公司--万能--个险股
147 B881353557 中意资产管理有限责任公司 6,109 6
票账户
新疆前海联合新思路灵活配置混合型
148 D890041497 新疆前海联合基金管理有限公司 3,818 6
证券投资基金
富安达长盈灵活配置混合型证券投资
149 D890039107 富安达基金管理有限公司 2,901 6
基金
10
（本页无正文，为《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之盖章页）
浙江德马科技股份有限公司
年 月 日
11
（本页无正文，为《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之盖章页）
光大证券股份有限公司
年 月 日
12
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
