证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-065
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股
桃李面包股份有限公司
关于“桃李转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 修正前转股价格：47.54元/股
? 修正后转股价格：46.54元/股
? 桃李转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月1日
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日公开发行可转换公司债券10,000,000张，每张面值100元，并于2019年10月15日在上海证券交易所上市交易（债券简称“桃李转债”，债券代码“113544”）。桃李转债存续的起止时间为2019年9月20日至2025年9月19日，转股的起止时间为2020年3月26日至2025年9月19日，初始转股价格为47.54元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。
一、转股价格调整依据
2020年5月6日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配方案》：公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,209,670股，不参与本次利润分配，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《桃李面包关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-034）。
根据《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在桃李转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，转股价格将做相应调整。
综上，桃李转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D。其中：P0为调整前转股价47.54元/股，D为每股派送现金股利0.9982元/股（公司本次利润分配为差异化分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《桃李面包2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-066)。
因此，本次调整后转股价为：P1=P0-D=47.54-0.9982≈46.54元/股，调整价格自2020年6月1日（除息日）起生效。
桃李转债自2020年5月20日至2020年5月29日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年6月1日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2020年5月26日
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