万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2020-042
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司公开发行不超过人民币90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]323号”文核准。
根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元），本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行时间自2020年5月18日至2020年5月19日，具体发行情况如下：
1、本期债券最终实际发行数量为25亿元，品种一实际发行10亿元，票面利率为2.56%；品种二实际发行15亿元，票面利率为3.45%。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
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