万 科A:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

来源:巨灵信息 2020-05-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
         万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者
           公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
             证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
                              公告编号:〈万〉2020-041


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]323号”文核准,万科企业股份有
限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民
币90亿元的公司债券。

     万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元),本期债券
主要分为两个品种,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利
率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选
择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。本期债券引入品种间回拨选
择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在
总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券品种一的票面利率询价区间为2.20%-3.20%,品种二的票面利率询价区
间为2.70%-3.70%,票面利率由发行人和主承销商(簿记管理人)根据网下利率
询价结果在预设利率区间内协商确定。

     2020年5月15日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率
询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确
定本期债券品种一的票面利率为2.56%,品种二的票面利率为3.45%。

     发行人将按上述票面利率于2020年5月18日至2020年5月19日面向合格投资
者 网 下 发 行 , 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2020 年 5 月 14 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn)上的
《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发
行公告》。

    特此公告。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-