上海凯利泰医疗科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2020]004938 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止 2019 年 12 月 31 日）
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一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1-3
前次募集资金使用情况的专项报告
三、 前次募集资金使用情况对照表 1
四、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1
五、 事务所及注册会计师执业资质证明
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2020]004938号
上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称
“凯利泰”）编制的截止 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情
况的专项报告》。
一、董事会的责任
凯利泰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编
制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凯利泰《前次募集资金
使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他
鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对凯利泰前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获
取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
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大华核字[2020]004938 号前次募集资金使用情况鉴证报告
三、鉴证结论
我们认为， 凯利泰董事会编制的《前次募集资金使用情况专项
报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了凯利泰
截止 2019 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供凯利泰申请发行证券之用，不得
用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凯利泰证券发行申请
文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张 昕
中国北京 中国注册会计师：
邢红恩
二〇二〇年五月九日
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截止 2019 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
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前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016 年第一
次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]574 号《关于核准上海
凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》的核准，本公司于 2016 年 5 月 18 日采取非公开发行股票的方式
向平安养老保险股份有限公司发行股份 5,801,687 股、向平安资产管理有限责任公司发行股
份 9,493,670 股、向自然人沈静发行股份 2,637,130 股募集配套资金（每股面值人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 18.96 元），募集配套资金总额为人民币 339,999,953.52 元，扣除发行
费人民币 25,625,000.00 元（含增值税）后，由国金证券股份有限公司汇入公司在中国民生
银行上海分行营业部开立的账号为 697407689 的人民币账户人民币 314,374,953.52 元，扣除
验资费人民币 50,000.00 元（含增值税）后，实际募集配套资金净额为人民币 314,324,953.52
元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字
[2016]000387 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定在中国民生银行上海分行开设了募集资
金的存储专户（账号 697407689）。截止 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金（含利息收入扣
除银行手续费等的净额）已全部投入投资项目或用于永久性补充流动资金，本公司已于 2019
年 4 月 26 日注销该资金存储专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
2018 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司变更募集资
金用途的议案》，公司对“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”和“易生科技研发中心建设
项目”两个募投项目进行变更，并将结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）
全部用于“收购 Elliquence, LLC 100%股权项目”。新项目拟投入资金 7,715.20 万美元（约
合人民币 49,500 万元），其中拟投入募集资金人民币 20,557.79 万元，剩余资金由公司使用
自筹资金补足。上述议案于 2018 年 6 月 20 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
2018 年 6 月 26 日，公司实际使用募集资金 206,125,310.39 元（含利息收入扣除银行手
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续费等的净额）对全资子公司上海显峰投资管理有限公司进行增资，用于“收购 Elliquence,
LLC 100%股权项目”。2018 年 8 月，上海显峰投资管理有限公司以扣除 650.00 元函证手续
费之后的金额 206,124,660.39 元对其全资子公司建盛医疗有限公司增资，建盛医疗有限公司
以该金额用于支付 Elliquence, LLC100%股权收购款。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
(四)闲置募集资金使用情况
2016 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，拟对闲置募集资金进行现金管理。2016 年度，公司拟使用不超
过 17,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品, 投资期限不
超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，拟对闲置募集资金进行现金管理。2017 年度，公司拟使用不
超过 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品, 投资期限
不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至公司募集资金存储专户销户日止，公司利用闲置募集资金用于购买银行理财产品累
计金额 66,500.00 万元，赎回相关银行理财产品累计金额 66,500.00 万元。
(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中的相应
披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”有助于公司提高生产能力、提升研发水平、提升
营销能力、增强公司综合竞争力，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
“易生科技研发中心建设项目” 项目内容主要为购置机器设备、材料等，以提升易生
科技的研发水平，该项目不直接产生经营效益，无法单独核算效益。
(三)未能实现承诺收益的说明
无。
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四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无。
五、闲置募集资金的使用
闲置募集资金的使用情况详见本专项报告“二、（四）”。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部投入投资项目或用于永久性补充流动
资金，相应募集资金专户均已注销。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
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二〇二〇年五月九日
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：31,432.50 已累计使用募集资金总额：32,202.49
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：19,872.29 2016 年： 9,915.80
变更用途的募集资金总额比例：63.22% 2017 年： 1,298.15
2018 年： 20,958.72
2019 年： 29.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与 状态日期（或截止日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程度）
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额
金额的差额
艾迪尔二、三类医 艾迪尔二、三类医疗器
1 15,000.00 625.36 625.36 15,000.00 625.36 625.36 不适用
疗器械生产项目 械生产项目
易 生 科 技研 发 中 易生科 技研发 中心建
2 8,000.00 2,502.35 2,502.35 8,000.00 2,502.35 2,502.35 不适用
心建设项目 设项目
永 久 性 补充 流 动 永久性 补充流 动资金
3 8,432.50 8,432.50 8,432.50 8,432.50 8,432.50 8,432.50 不适用
资金（2016 年） （2016 年）
4 收购 Elliquence 项目 20,612.53 20,612.46 20,612.53 20,612.46 0.07 2018 年 8 月
永久性 补充流 动资金
5 29.82 29.82 29.82 29.82 不适用
（2019 年）
合计 31,432.50 32,202.56 32,202.49 31,432.50 32,202.56 32,202.49 0.07
注：承诺投资项目变更情况说明详见本专项报告“二、（二）”。
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附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年 2018 年 2019 年 现效益 效益
1 艾迪尔二、三类医疗器械生产项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 易生科技研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 收购 Elliquence 项目 不适用 不适用 不适用 2,432.21 5,170.22 7,602.43 不适用
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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