国金证券股份有限公司关于
山东大业股份有限公司部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）为山东
大业股份有限公司（以下简称“公司”、“大业股份”）首次公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，
经审慎核查，就大业股份第三届董事会第二十六次会议审议的《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所涉及的事项，发
表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1880 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）52,000,000 股，每股发行价格为 15.31 元，截至 2017 年 11 月 7 日，
公司实际募集资金总额 796,120,000.00 元，扣除发行费用人民币 125,883,000.00
元，实际募集资金净额人民币 670,237,000.00 元。上述资金到位情况业经中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030021
号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部
存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发
行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：
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投资总额 募集资金使用金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目 46,487.60 46,487.60
2 技术中心建设项目 12,036.10 12,036.10
3 其他与主营业务相关的营运资金项目 8,500.00 8,500.00
合计 67,023.70 67,023.70
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“技术中心建设项目”，该项目募集资
金存储及节余情况如下：
（一）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 5 月 6 日，本次结项募集资金投资项目的募集资金存放情况如
下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
上海浦东发展银行股份
12020078801700000038 34,416,615.11 活期存款
有限公司潍坊诸城支行
合计 34,416,615.11
（二）募集资金节余情况
截至 2020 年 5 月 6 日，本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及节余
情况如下：
单位：万元
募集资金拟 累计投入 利息与理财收益 节余募集资金
项目名称
投资总额① 募集资金② ③ ④=①-②+③
技术中心建设项目 12,036.10 8,776.55 182.11 3,441.66
合计 12,036.10 8,776.55 182.11 3,441.66
注：累计投入募集资金金额包括用于置换预先已投入“技术中心建设项目”的自筹资金所使
用的 257.40 万元募集资金。
截至 2020 年 5 月 6 日，“技术中心建设项目”累计投入募集资金 8,776.55
万元，项目已完成建设并达到预定可使用状态，节余募集资金 3,441.66 万元。
四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
1、截至 2020 年 5 月 6 日，本次结项募集资金投资项目账户余额为 3,441.66
万元，系尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息与理财收益以及项目节余资金
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合计金额，其中尚需支付的项目合同尾款及质保金为 1,229.87 万元，由于部分项
目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，公司将按
照相关交易合同约定继续支付相关款项；
2、本次结项募集资金投资项目立项时间较早，项目建设实施期间，部分设
备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降；
3、在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目
建设实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对
市场进行充分调研，对设备进行集中采购，降低了采购成本，节约了项目开支；
4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安
全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收
益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将
募集资金投资项目“技术中心建设项目”结项后的节余募集资金 3,441.66 万元（包
含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动
资金。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董
事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行
签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于
满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会、监事会、股东大会审议情况
公司于 2020 年 5 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
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公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于
公司整体发展布局而作出的谨慎决定，其内容和审议程序符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，符合公司及全
体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司“技术中心建设项目”结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会经核查认为，公司“技术中心建设项目”已经实施完成，使用节余募
集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水
平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，审批程序
合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：
本次大业股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项履行了必要的决策程序，已经大业股份董事会和监事会审议通过，独立
董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，本保荐机构对大业股份本次部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李鸿 胥娟
国金证券股份有限公司
年 月 日
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