宁波弘讯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会资料
宁波弘讯科技股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议材料
二零二零年五月二十日
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目 录
一、 2019 年年度股东大会会议议程 ............................................................................................ 3
二、 2019 年年度股东大会会议须知 ............................................................................................ 5
三、 2019 年年度股东大会表决说明 ............................................................................................ 6
四、 2019 年年度股东大会议案 .................................................................................................... 7
议案 1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案.................................................................... 7
议案 2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案.................................................................... 8
议案 3 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案........................................................................ 9
议案 4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案...................................................................... 10
议案 5 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 .................................. 11
议案 6 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 ...................................................... 12
议案 7 2019 年度利润分配方案的议案 ...................................................................................... 13
议案 8 关于聘任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 .......................... 14
议案 9 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 .................................................... 15
议案 10 关于公司部分募投项目延期的议案 ........................................................................... 16
五、 2019 年度独立董事述职报告 .............................................................................................. 17
六、 附件 ..................................................................................................................................... 18
附件 1. 2019 年度董事会工作报告 .......................................................................................... 18
附件 2. 2019 年度监事会工作报告 .......................................................................................... 31
附件 3. 2019 年度财务决算报告 .............................................................................................. 35
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一、 2019 年年度股东大会会议议程
网络投票时间：2020 年 5 月 20 日（星期三），通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议时间：2020 年 5 月 20 日上午 10:00 开始
现场签到时间：2020 年 5 月 20 日上午 9:30-10：00
现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室
会议主持人： 董事、总经理 俞田龙
—签到、宣布会议开始—
1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权
委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2. 会议主持人宣布 2019 年年度股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决
权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人
员；
4. 提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。
—会议议案—
1. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6. 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
7. 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
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8. 审议《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9. 审议《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》；
10. 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》；
—审议、表决—
1. 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读投票表决结果；
5. 见证律师宣读法律意见书；
6. 主持人宣布会议结束。
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二、 2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本
须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
(二) 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
(三) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出
席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东（或股
东代表）在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，
或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东（或股东代表），不参加表决
和发言。
(四) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，
应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
(五) 股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发
言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答股东（或股东代表）的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或
可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
(六) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
(七) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
(八) 本次股东大会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。
(九) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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三、 2019 年年度股东大会表决说明
(一) 本次股东大会将进行 10 项议案的表决。
(二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
(三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责
以下工作：
1. 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权
股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
3. 统计表决票。
(四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在
表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数
判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明
确表决意见。
(五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
(六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，
视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
(八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
(九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
(十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
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四、 2019 年年度股东大会议案
议案1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司《2019 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会 2020 年第二次会议审议
通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
公司《2019 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会 2020 年第一次会议审议
通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 2。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2020 年 5 月 20 日
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议案3 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
公司《2019 年年度报告》全文及其摘要已编制完成，已经公司第三届董事会 2020
年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月
29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》、《2019
年年度报告摘要》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司《2019 年度财务决算报告》已经公司第三届董事会 2020 年第二次会议审议通
过，现提交公司股东大会审议，报告内容详见本材料附件 3。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案5 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
各位股东：
《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经公司第三届董事会 2020
年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：2019 年度募集资金存放与
实际使用情况鉴证报告及专项报告》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案6 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
各位股东：
公司《2019 年度内部控制评价报告》已经公司第三届董事会 2020 年第二次会议审
议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：2019 年度内部控制评价报告》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案7 2019 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并财务报表归属母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 33,142,421.97 元 ， 其 中 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
38,959,547.71 元，提取 10%法定盈余公积 3,895,954.77 元后，会计准则变更调整影响
-413,841.09 元，2019 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 28,832,626.11
元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，基于
当前不确定的市场环境，行业发展现状、公司在建项目资金需求等多方面因素考虑公司
2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详
见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：
2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案8 关于聘任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构与
内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的 2020 年度财务报表及内部控制
的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据 2020 年度审计市场
行情和实际审计工作量酌定。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《弘讯科技：公司续聘会计事务所的公告》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案9 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
各位股东：
为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公
司拟与银行（包括但不限于浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、中信银行股份
有限公司宁波分行，宁波银行股份有限公司北仑支行，以下统称“合作银行”）开展买
方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供
连带责任保证的条件下,对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产
品。本议案已经公司第三届董事会 2020 年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯
科技：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案10 关于公司部分募投项目延期的议案
各位股东：
机器人研发与生产项目由全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司实施。本项目
所涉基建项目因前期设计规划方案调整与论证、近期新冠肺炎疫情等原因延期竣工交付，
导致该项目建设进程整体延后，预计延期至 2020 年 12 月 31 日完成全部建设内容。
本次延期不涉及项目建设内容实质性改变，不会对上述项目产生实质性影响，并不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生新增风险及不
确定性的影响。
本议案已经公司第三届董事会 2020 年第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《弘讯
科技：关于公司部分募投项目延期的公告》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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五、 2019 年度独立董事述职报告
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2019 年度独立董事述职报告》。
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六、 附件
附件1. 2019 年度董事会工作报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论和分析
弘讯科技技术与管理传承于 1984 年创立的台湾弘讯科技(Techmation)，主要专注
在工业控制领域产品与系统的研发、生产、销售，目前营业收入主要来源于为中高端塑
料机械制造商提供优质的自动化系统解决方案。弘讯塑机控制系统市场占有率国内居首，
是中国注塑机控制系统领域的领先企业，是国家单项冠军培育企业。并持续致力于塑机
制造业、塑料加工业的转型升级，实现工业化与信息化的高度融合，全面实现塑料加工
业的工厂自动化、智能化、信息化。
2019 年经济下行压力未见减弱，制造业增速放缓。受市场环境影响，主营业务下
滑。报告期内，公司实现营业收入 600,541,004.28 元，同比下降 12.41%；归属于母公
司股东的净利润 33,142,421.97 元，同比下降 43.65%；扣非后归属于母公司股东的净利
润 20,181,915.08 元，同比下降 60.09%。
本期比上年
主要会计数据 2019年 2018年 同期增减 2017年
(%)
营业收入 600,541,004.28 685,622,485.51 -12.41 732,854,078.61
归属于上市公司股东的净利润 33,142,421.97 58,812,877.16 -43.65 80,530,217.17
归属于上市公司股东的扣除非 20,181,915.08 50,569,105.24 -60.09 67,992,698.75
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 81,101,655.38 61,522,437.86 31.82 -1,867,474.12
本期末比上
2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,208,001,521.62 1,208,727,488.58 -0.06 1,188,237,840.82
总资产 1,743,631,047.36 1,594,536,205.39 9.35 1,567,947,460.87
1. 收入
(一) 工业控制类
报告期内，塑机控制系统与伺服系统类两大产品受下游影响出货量下降较去年同期
分别下降 15.57%、14.02%。下游市场主要是塑料机械行业，以注塑机为主以及注吹机、
吹瓶机、橡胶机等各类机械。随着新一代控制系统、伺服节能系统的导入，高端伺服系
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统总成 SANDAL 在全电机市场的持续推展，报告期内 SANDAL 订单与出货数量较去年同期
大幅增加。
公司在 2019 CHINAPLAS 展会上全新推出弘塑云（tmPlasCloud）,弘塑云主要提供
SaaS 服务类产品，在原塑机联网制造管理系统 iNet 基础上，借助云计算、大数据分析
等手段，实现设备层与软件平台本身的交互，同时可实现横向跨系统整合，包括 ERP 系
统、MES 系统及其他第三方应用平台，实现云端模式下的信息化管理平台，成为塑料加
工智能工厂解决方案的优选。
在深耕塑机应用市场之同时，积极开拓金属机械应用市场并取得了新的突破。除原
有压铸机、压机控制系统方案已在小批量出货外，报告期内公司结合日本折弯机应用技
术，推出了折弯机全电动系统解决方案。该系统包括控制系统（HMI 面板与 PLC 控制器）、
伺服驱动器、伺服电机、滚珠丝杆、传动皮带轮等组件, 可支持 3-10 轴的控制，并采
用日本大吨位推力滚珠丝杆，最大可适用于 160T 机型。控制系统与驱动单元实现高速
通讯（EtherCAT 通讯/CAN 通讯总线），保证控制精度与稳定性。此系统的推出为公司进
军金属机械行业打下坚实基础。
(二) 机器人
报告期内，着力在塑料加工专用机械手项目与公安系统服务机器人项目的推进。推
出了多款机械手结合塑料加工自动化解决方案在客户端进行验证，以提高稳定性，该项
目将充分共享现有客户与产品资源。
在公共服务机器人方面，已完成广东省打造“智慧新警务”所需的接报案、智能审
讯系统、智能快速办案、看守所谈话管理系统、取保监居系统等一系列智慧新警务的公
共安全服务机器人与管理系统。报告期内，伊雪松在公安系统智能服务机器人领域又实
现新的突破，完成了广东省首个智能禁毒机器人“天澈 e 号”，为后续多方位参与智慧
警务建设作好准备。
目前多款公安服务机器人产品已经投放在北京、上海、广州、佛山、深圳、陕西、
南昌、宁夏、长沙、武汉等地。
(三) 新能源
意大利 EEI 自 2018 年完成股权架构与管理组织的调整优化，团队士气与工作效率
得到了明显提升，EEI 品牌在意大利及欧洲市场的影响力也逐渐恢复。
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2019 年与 MedAuston 公司（奥地利政府下属公司）签订了重离子医院的电源设备
订单，总计约 820 万欧元，EEI 为其提供全套加速器之电力转换系统，合同交付期 2 年，
2019 年已完成 25%的交付，预计 2020 年全部完成交付。
2019 年持续推进产品标准化与产品认证工作，Master 系列双向逆变器系列产品取
得在大陆与台湾地区的认证，持续加大直流母线为核心多功能系统解决方案。与系统集
成商合作完成意大利、台湾、非洲等地多套储能 PCS 及 EMS 系统交付，收到客户的积极
反馈。同时，丰富产品规格，330k~750kw 的 PCS 机柜方案实现量产，100kw 以下的 RACK
方案已在试样测试中。积极开发了不同规格 DC/DC 模块系统，应对不同类型的电池需求；
在物理研究电源设备领域，基于过去多年与 CREN 欧洲核物理研究中心良好合作基
础，持续为意大利 INFN/ (即 National Institute for Nuclear Physics 国家核物理研
究所) CONSOREZIO FRX 等研究机构提供设备维保服务。
报 告 期 内 EEI 参 加 了 Intersolar Europe 2019 德 国 慕 尼 黑 储 能 展 、 10th
International Partical Accelerator Conference 2019 IPAC 澳大利亚墨尔本国际粒
子加速器大会、Rimini Show、阿布达比能源展，不断提高 EEI 在的知名度与影响力，
增加市场推展与合作机会。
2019 年，主营业务收入与毛利波动情况如下：
主营业务分产品情况
营业收
营业成本比
毛利 入比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
率（%） 年增减 （%）
（%）
（%）
工业控制类 278,388,952.66 161,116,926.90 42.13 -14.67 -11.68 减少 1.96 个百分点
驱动系统类 242,969,414.63 172,963,097.13 28.81 -14.75 -11.31 减少 2.76 个百分点
机器人 5,360,502.23 3,406,203.58 36.46 -41.89 -60.44 增加 29.80 个百分点
新能源相关类 53,123,698.11 34,047,534.66 35.91 -0.48 -18.97 增加 14.63 个百分点
产销量情况分析表如下：
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
工业控制类 套 56,341 54,664 2,726 -9.78 -15.57 159.87
驱动系统类 套 10,112 9,598 851 -4.8 -14.02 152.52
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前五名客户销售额20,919.50万元，占年度销售总额34.83%；前五名供应商采购额
10,595.14万元，占年度采购总额32.83%；
2. 成本
分产品情况
本期金
本期占总 上年同期 额较上
成本构成 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 年同期
项目 说明
(%) 比例(%) 变动比
例(%)
工业控制类 直接材料 136,796,992.76 36.82 153,706,935.40 35.91 -11.00
工业控制类 直接人工 12,106,651.68 3.26 14,022,122.20 3.28 -13.66
工业控制类 制造费用 12,213,282.46 3.29 14,698,904.41 3.43 -16.91
合计 161,116,926.90 43.37 182,427,962.01 42.61 -11.68
驱动系统类 直接材料 146,977,220.23 39.56 164,968,722.86 38.54 -10.91
驱动系统类 直接人工 12,574,653.72 3.38 14,806,999.86 3.46 -15.08
驱动系统类 制造费用 13,411,223.17 3.61 15,251,835.19 3.56 -12.07
合计 172,963,097.13 46.55 195,027,557.91 45.56 -11.31
机器人 直接材料 2,865,176.10 0.77 7,023,270.02 1.64 -59.20
机器人 直接人工 177,279.86 0.05 454,514.48 0.11 -61.00
机器人 制造费用 363,747.62 0.10 1,133,326.47 0.26 -67.90
合计 3,406,203.58 0.92 8,611,110.97 2.01 -60.44
新能源类 直接材料 16,096,681.96 4.33 19,844,128.99 4.64 -18.88
新能源类 直接人工 11,884,928.25 3.20 13,820,490.87 3.23 -14.01
新能源类 制造费用 6,065,924.45 1.63 8,355,239.20 1.95 -27.40
合计 34,047,534.66 9.16 42,019,859.06 9.82 -18.97
1.工业控制类、驱动系统类、机器人产品其直接材料降幅与对应业务产品营业收入降幅
匹配。
2.工业控制类、驱动系统类产品直接人工费减少系产量减少导致生产人员薪酬减少及股
份支付冲回影响所致。
3.工业控制类、驱动系统类产品制造费用减少主要系产量减少导致。
3. 费用
单位：元
项目 2019 年 2018 年 增减幅度% 变动原因
销售费用 33,338,019.48 39,317,875.39 -15.21 主要受股份支付冲回影响所致。
管理费用 95,468,557.87 95,161,836.64 0.32
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研发费用 56,918,764.13 72,800,087.41 -21.81 主要受股份支付冲回影响所致。
财务费用 2,501,633.71 -3,571,188.54 170.05 主要受外币结算汇率波动影响所致。
4. 研发支出
单位：元
本期费用化研发投入 56,918,764.13
本期资本化研发投入 1,566,393.71
研发投入合计 58,485,157.84
研发投入总额占营业收入比例（%） 9.74
公司研发人员的数量 345
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 45.45
研发投入资本化的比重（%） 2.68
本期研发投入主要围绕如下项目展开：
项目 研发目的与目标 当前进展 对公司未来发展的影响
注塑机控制系统 满足注塑机的更新换代 持续研发中 保持产品竞争力，巩固行业地位
新一代控制系统、驱动器与系统 满足注塑机以外的应用需求 持续优化中 结合网络化，信息化的需求，并
集成 拓宽产品应用领域
高端伺服系统 满足油电与全电等高端塑机需求 不同配套方案优化 致力于高端塑机市场开拓与进
口替代
智能工厂整体解决方案 完成硬件、软件、通讯方案与云端平台的 持续研发中 实现塑料加工“工业4.0” 未来
打造 智能应用
小功率驱动器 应用在六轴多关节与XYZ三轴机械手 部分完成，应用验证中 提高公司工业机器人自制率，优
化成本结构，提高性能
公共安全服务机器人 满足公安局不同场景应用需求 持续研发中 有利于未来向特定专用服务机
器人行业延伸
新能源产品 设计模组化 工艺标准化 规格多样化 持续进行中 满足行业应用需求
5. 现金流
项目 2019年度 2018年度 增减幅度% 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 81,101,655.38 61,522,437.86 31.82 受应收账款回款增加所致。
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投资活动产生的现金流量净额 -241,949,756.97 -54,595,632.6 343.17 受本期子公司购置土地影响所
7 致。
筹资活动产生的现金流量净额 54,296,437.92 33,367,835.55 62.72 受子公司新增项目借款影响所致
6. 资产、负债情况
单位：元
上期期
本期期末 本期期末
末数占
数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 情况说明
产的比例 期期末变
的比例
（%） 动比例（%）
（%）
交易性金融资产 47,000,000.00 2.70 / 主要购入浮动收益理财产品影响所致
主要系按新金融工具准则应收银行承
应收票据 21,714,158.39 1.25 158,095,776.46 9.91 -86.27
兑汇票重分类影响所致
主要系按新金融工具准则应收银行承
应收款项融资 136,580,572.19 7.83 0.00 /
兑汇票重分类影响所致
主要受一年以上预付款坏账转出影响
预付款项 3,983,075.97 0.23 12,761,259.77 0.80 -68.79
所致。
主要受预付款一年以上预付款坏账转
其他应收款 4,819,405.72 0.28 1,491,695.54 0.09 223.08
入影响所致
可供出售金融资产 0.00 0.00 4,363,415.23 0.27 /
其他非流动金融资产 12,906,000.83 0.74 / 主要受新增对外股权投资影响所致
主要受子公司台湾弘讯及广东伊雪松
在建工程 41,948,752.31 2.41 4,496,412.47 0.28 832.94
新建厂房影响所致
主要受子公司台湾弘讯新购置土地影
无形资产 235,579,823.69 13.51 85,548,296.45 5.37 175.38
响所致
主要受子公司弘讯软件房产交付转入
其他非流动资产 610,619.45 0.04 11,241,504.26 0.71 -94.57
固定资产影响所致
105,022,520.56 6.02 77,322,341.25 4.85 35.82 主要 受子公司增 加应付厂建费用 所
应付账款
致。
主要受子公司 EEI 公司预收货款增加
预收款项 24,840,450.85 1.42 17,132,454.50 1.07 44.99
影响所致
主要受子公司台湾弘讯新增项目贷款
长期借款 144,095,285.60 8.26 12,258,590.50 0.77 1,075.46
影响所致
长期应付款 11,475,919.36 0.66 -- 主要受关联方资金拆借影响所致
主要受天津意利埃公司仲裁裁决撤销
预计负债 940,485.00 0.05 7,837,592.38 0.49 -88.00
冲回计提赔偿支出影响所致
主要受公司获得技改项目政府补助影
递延收益 1,890,270.99 0.11 533,333.33 0.03 254.43
响所致
主要受股权激励计划第二期解禁影响
库存股 15,496,020.00 0.89 29,077,370.00 1.82 -46.71
所致
其他综合收益 34,724,491.55 1.99 26,284,148.92 1.65 32.11 主要受外币报表折算影响所致
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二、 对外投资情况
报告期内，除完成对 2018 年度投资的上海智引投资款尾款 500 万元的注
入之外，主要新增对外投资情况如下表：
持有被投
序 被投资主 投资 资主体权
被投资主体 主要业务 资金来源 拟投资金额 进度说明 备注
号 体所在地 模式 益的比例
（%）
截止报告期末，
新能源控制系统研
1 弘允新能源 中国上海 增资 自有资金 500 万元 5 已完成注资 500
发、生产、销售等。
万元。
新能 源科技领 域内
的技术开 发、技术咨
截止报告期末，
上海伊意亿 询、 技术服务、技 术
2 中国上海 增资 自有资金 1000 万元 90 已注资 1000 万
公司 转让，工业 自动化产
元。
品、 新能源产 品的
批发、进出口
三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
1. 工业自动化、机器人行业：
宏观来看，2015 年国务院印发了《中国制造 2025》，其提出将通过“三步走”实现
制造强国的战略目标,也明确指出到 2020 年，制造业数字化、网络化、智能化取得明显
进展。到 2025 年，制造业整体素质大幅提升，两化（工业化和信息化）融合迈上新台
阶。2016 年国家相继发布《机器人产业规划（2016-2020 年）》、《智能制造发展规划
(2016-2020 年)》，明确指出在推进中国制造 2025 的规划蓝图中，智能制造是主攻方向。
这驱动了各类机械装备向高端化、自动化、智能化趋势发展，下游各领域产品制造业向
数字化、网络化、信息化方向转型升级。
2017 年 12 月工业和信息化部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划
(2018-2020 年)》，指出人工智能重点产品规模化发展，智能服务机器人实现规模化应用。
公司产品包括各类塑机控制系统 、其他控制系统 、智慧型控制器、伺服驱动系统、
驱动器、机器人与系统集成等，属于工业自动化板块；公司掌握工业控制技术、驱动技
术、通讯总线技术、运动模组技术、机器人技术、物联网技术，是各领域智能制造解决
方案的核心；因此公司所处行业总体发展前景很好。
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2.塑料机械行业：
公司主营业务收入主要来源于塑料机械行业，塑料机械是装备制造业不可分割的重
要组成部分。当今的塑料机械已经不再是单单以生产脸盆、牙刷、水桶等简单日用制品
的基础性装备，而是正在成为航空航天、国防、电子电气、光电通讯、建材、包装、汽
车及交通等高新技术领域重要的技术装备。对新能源、新材料、节能环保、生物医药、
信息网络等高端制造产业发展提供着重要的装备支撑。近年汽车轻量化趋势、消费电子
的升级加速、白色家电的产品升级等下游终端的变化，正在提升塑料部件的要求，进而
驱动塑料机械的更替。各类塑料制品工厂也正朝着“无人工厂”、“数字化工厂”、“智
慧工厂”等新型工厂模式的发展。
公司专注塑机控制三十余年，塑机控制系统在国内市场地位稳定，国内市场份额居
首，打造了塑料加工自动化智能化信息化技术平台与核心产品，将把握智能制造发展机
遇，责无旁贷担负起中国塑机的升级改造从而带动塑料加工行业智能制造的升级。
3.新能源行业：
随着国家清洁能源发展战略的逐步推进，光伏发电、风力发电发展迅速。储能技术
作为安全清洁高效的现代能源技术，解决新能源发电的随机性、波动性，并可将风电、
光伏发电可靠地并入常规电网，对新能源的发展具有举足轻重的作用。我国政府部门对
储能的重视程度和支持力度在逐年加强，2014 年，国务院办公厅印发的《能源发展战略
行动计划（2014-2020 年）》指出，为提高可再生能源利用水平，要加强电源与电网统筹
规划，科学安排调峰、调频、储能配套能力，切实解决弃风、弃水、弃光问题。国家发
布的电力、可再生能源和能源发展“十三五”规划，将推动储能技术示范应用列为“十
三五”的主要任务，明确提出要积极推进大容量和分布式储能技术的示范应用和推广。
2017 年 10 月，五部委联合发布《关于促进储能技术与产业发展指导意见》，为“十
三五”、“十四五”期间的储能产业的发展提出来了明确的目标，对储能在构建能源互联
网、实现多能协同、推动能源新业态发展中寄予了厚望。随后各地也陆续发布相关政策。
2018 年 7 月初，国家发改委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，明
确通过加大峰谷电价实施力度，引导电力削峰填谷；建立峰谷电价动态调整机制；利用
峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制等多方面完善峰谷电价形成机制，同时促进储
能发展。此外，意见也鼓励电动汽车提供储能服务、通过峰谷价差获收益。2019 年 2
月国家电网公司办公厅印发《关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见》，因此,未
来区域微网系统发电与储能在中国能源领域有着较大的发展空间。
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2018 年 10 月，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、财政部制定了《提
升新能源汽车充电保障能力行动计划》，指出“力争用 3 年时间大幅提升充电技术水平，
提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充
电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境
和产业格局。”储能技术在全国各地新能源汽车充电设施的布局中将迎来市场机会。
(二) 公司发展战略
以国家大力发展智能制造，全面推进制造业智能转型为契机，以技术产品储备为基
础,以人才梯队力量为支撑，开发各产品与技术在多领域的应用。立足塑料机械行业，
开拓其他行业市场。在“技术基础+前瞻视野”双轮驱动下，在现有技术平台支持下，
打造具有弘讯特色的塑料加工的工业物联网平台,实现塑料加工行业“工业 4.0”。持续
以更具前瞻性与适应性的创新产品与服务满足日新月异的市场变化需求，保持行业地位，
引领产业发展，助力于“中国制造 2025”的逐步实现。积极整合已完成投资的新项目新
事业实现增量业绩，并探索新兴战略行业把握外沿扩张的发展机会，提高企业核心竞争
力，推动企业和谐、稳定、健康发展。总体发展思路如下：
工业自动化板块：
持续发挥公司产品和研发的竞争优势，保持核心技术产品平台与国际先进自动化企
业同步发展。在注塑机领域，不断推陈出新，保持稳中有升的产品出货总量之基础上，
优化产品结构，提高产品价值，结合机械手取出臂产品的业务协同，逐步实现从系统到
全套解决方案的转变。持续扩大高端伺服系统总成 SANDAL 系统队伍建设，抢占全电、
油电高端注塑机市场。同时，持续开拓各类自动化控制系统解决方案在注塑机领域以外
的其他行业的应用，保持业绩持续增长后劲。
加大在塑料加工智能制造方向的投入，基于“弘塑云”提供一站式智能工厂解决方
案，在塑料加工网络化、数字化、智能化发展趋势中抢占先机、改变传统塑料加工制造
的生产模式，促进中国塑机、塑料加工行业的转型升级。
新能源板块：
意大利作为与中国签订“一带一路”合作框架协议的欧盟重要成员国，两国之间更
加紧密的合作关系将给中意企业间的合作，提供了更优的政策和营商环境。公司将紧随
中意两国合作共赢新步伐，逐步强化意大利 EEI 作为弘讯欧洲技术中心、欧洲经营决策
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中心的角色定位。
加大新产品研发投入，以“欧洲设计”与“亚洲运用”结合，充分发挥中意两国经
营主体的各自资源优势，通过在品牌与技术的加值，提高产品综合竞争力。同时，通过
加强国内外技术和市场团队建设与融合，在国家大力鼓励与推进新能源产业发展的政策
助力下，开拓国内外市场，寻找区域合作伙伴，力争取得新能源业务的发展更上一台阶。
外沿协同与扩张方面：
根据公司长期战略，围绕产业链延伸，着眼战略新兴行业发展趋势，捕捉机遇寻找
切入点；发挥技术优势，注重协同效应，依托优质标的项目，完善公司塑料加工“工业
4.0”产业链，培育新的业务增长点。借助资本市场平台进行纵向或者横向拓展，保持
公司长期稳健发展态势。
(三) 经营计划
在 2018 年报中本章节陈述就公司内生式增长而言，2019 年就公司现有并表范围下
公司主体为基础，营业收入同比预计增长 15%至 25%。2019 年度较 2018 年合并报表范围
未发生变化，营业收入同比实际下降 12.41%。
2020 年，在现有并表财务报表范围下，营业收入同比预计增长 0%至 10%。2020 年
该经营目标仅为公司经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司对 2020 年度的业绩预测，
也不构成对投资者的实质性承诺。是否实现取决于下游环境、市场状况变化、经营团队
执行程度等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
1、工业自动化、智能化板块经营计划
（1）向塑料机械厂提供智能控制解决方案（含控制类与驱动系统类产品）
在“以塑代钢”、“以塑代木”趋势背景下，塑料制品应用领域越来越广泛，随着消
费需求的增加，各行业产品更新换代的步伐日益加快，长期看，我国对塑料机械的需求
空间仍然保持稳中有升的态势。公司将持续扮演好在中国塑机产业发展中核心关键的角
色。
一是巩固塑机控制系统、驱动系统的行业领先地位。
随着新一代控制系统、液冷驱动器、驱动系统的推出使系统配置更多样化，不仅满
足各类普通油压机的需求，同时也满足二板机、大型机、特殊机、快速机等中高端机械
设备的需求。加大营销力度，充分利用现有控制系统客户资源，提升伺服系统出货数量。
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二是逐步提升高端系统总成 SANDAL 的市场渗透率。
油电混合、全电式高端注塑机以其特有的清洁、噪音低、控制精度和可靠性高的特
点，受到越来越多领域的市场追捧。未来中国市场也将逐渐趋同于日本、欧美市场，对
全电动高端塑机的使用量的占比越来越高，随着市场空间的逐步打开，塑机厂将迎来巨
大的进口替代机会。公司针对油电混合、全电式等高端机开发的伺服系统总成 SANDAL
经过不断优化与推广，在原来单机智能化基础上结合直角坐标机械手等自动化设备，以
“一机一手一系统”模式，为塑机厂提供了高度整合解决方案，得到了国内塑机厂的高
度认可，2019 年已经取得不错的成绩，将持续不断专案经营，实现业务增量。
三是扩大塑机以外领域的产品应用
在市场面，目前产品除主要应用在注塑机领域，已经在吹瓶、橡胶、注吹、压铸、
折弯机等机械领域出货应用。随着新一代伺服驱动器产品和液冷驱动器产品的投放使用，
加快其他行业应用市场开拓步伐，大力开拓其他行业的应用，推出高性价比系统集成方
案，实施分行业市场开拓策略，渗透其他应用领域。折弯机全电动系统解决方案将作为
公司进军金属加工机械行业的一大利器，力争取得新的突破。
（2）向塑胶制品加工商提供智能制造（含云端管理）解决方案
在国家持续深入实施“中国制造 2025”，鼓励提升制造业智能化水平的大潮下，制
造业转型升级需求日益旺盛，塑料加工行业也不例外。目前全中国近年存量有五十余万
台注塑机装有弘讯控制系统，每年持续有六、七万套增量。基于此，2019 年将着力向塑
机的终端用户沿伸，为塑胶制品加工商提供智能制造全套解决方案，含机械手与周边辅
机，以及塑料加工数据的云端管理 MES 系统。
智能制造全套解决方案将以子公司伊雪松直角坐标机械手及多轴机器人为依托整
合周边辅机设备， 在原网络管理系统软件 iNet 基础上作云端管理功能升级，配合塑料
加工物联网感知层智能制造生产线数据中心，并聚力国内知名云服务商及参股公司上海
智引，为塑料制品生产商的升级转型提供全套解决方案。助力用户对设备、人员、工艺、
订单、能源等一系列工厂必须的智慧化管控，使生产过程可视化、生产数据可追踪、生
产工艺可模拟、生产数据可运用，不仅提高产品质量、管理效率和客户满意度，更带动
塑料加工产业升级。
（3）公共服务智能机器人
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围绕全国“智慧警务”工程的推进，与国内多地公安局紧密合作投放。目前已与多
家客户达成采购意向订单超过百台。
2、新能源板块经营计划
在 2020 年重点围绕如下几个方面开展业务：
(1) 在医疗设备电源领域，及时高效推进 MedAuston 公司（奥地利政府下属公司）
的质子离子治疗中心电源设备订单的交付工作。重离子医疗设备电源器属于专用特种电
源行业，EEI 在这个领域有非常深入的运用经验，重离子治疗设备属于医疗电源领域的
高端设备，在全世界都是新兴的有较高技术门槛的细分市场，EEI 将持续关注市场需求
变化，推出不同类型的产品，与国内外市场推广，寻找科研单位合作开发；
(2) 研究基于不同类型储能系统运用，推动落实大功率 2MW/4WMH 的储能集装箱在
AFC 电厂服务系统运用；
(3) 继续推动基于分布式光伏及储能的能源管理系统在工厂智能微电网领域的使
用；
(4) 围绕智能制造方向，做好智慧工厂的能源控制与管理；
(5) 基于对工业控制领域的熟悉，做好 EEI 产品与服务在工业产品领域的推广，包
括 100kw~800kw 高性能变频器及主动式有源谐波滤波器；
(6) 维持在缆车和传动领域的维护、改造、更新市场的优势。
3、管理与组织发展计划
(1) 完成基建 扩大经营场地
持续推进子公司伊雪松募投项目的建设，尽早完成厂建工程并投入使用。合理调配
资金使台湾子公司在竹北先进制造基地项目的建设顺利开展。
(2) 引进优秀人才 加强团队建设
继续围绕公司发展战略，根据现有组织布局，完善事业部架构与集团化管理作业配
套机制。引进与留住专业技术人才、高端复合型管理人才，优化人才结构，加强人才队
伍建设。
持续推进企业文化建设，提升员工对公司的认同感与归属感，营造积极向上和谐进
取的工作氛围，增加团队凝聚力和向心力。优化公司内部控制尤其是风险控制体系建设，
控制子公司的经营风险尤其财务风险，通过内部事项报告与监督管理机制及不断升级的
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管理工具，使两岸各地作业无缝连接，有效控制各公司经营风险，提升整体管理效率。
(3) 把握机会，外沿扩张，保持长足发展
依总体战略规划,明确“工业 4.0”产业发展路径，夯实产业布局。积极寻求拥有市
场前景又有着与现有业务技术协同效应的产业整合机会，适时纵向延伸、适度横向拓展，
借助资本市场平台，谋划长远未来，实现快速、健康、可持续发展。
四、 报告期利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《关于公司未来
分红规划（2017-2021）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司2019年度利润分配
方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结
转以后年度分配。
公司利润分配政策符合公司章程与分红规划的相关规定。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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附件2. 2019 年度监事会工作报告
2019 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，
本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的
职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责
情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年主要工作分述如下：
一、2019 年度监事会召开会议情况：
报告期内，公司监事会共召开了如下 7 次会议：
会议日期 会议名称 审议议案
2019 年 3 月 5 日 第三届监事会 2019 年第一 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
次会议
2019 年 4 月 19 日 第三届监事会 2019 年第二 1. 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
2. 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
次会议 3. 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
4. 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案
5. 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
6. 关于聘任公司 2019 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案
7. 关于 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019
年度预计发生日常关联交易的议案
8. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案
9. 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的
议案
10. 关于部分募投项目调整实施进度事项的议案
2019 年 4 月 22 日 第三届监事会 2019 年第三 1、 关于 2019 年第一季度报告的议案
次会议
2019 年 6 月 14 日 第三届监事会 2019 年第四 1、 审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首
次会议 次授予及预留授予回购价格的议案》
2、 审议《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计
划部分首次授予限制性股票的议案》
3、 审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首
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次授予第二期和预留部分第一期解锁事宜的议案》
2019 年 8 月 21 日 第三届监事会 2019 年第五 1、 审议《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要
次会议 的议案》
2、 审议《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
2019 年 10 月 24 日 第三届监事会 2019 年第六 1、 审议《2019 年第三季度报告的议案》；
次会议 2、 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项的议案》；
3、 审议《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事
宜的议案》。
2019 年 12 月 25 日 第三届监事会 2019 年第七 1、审议《关于为参股子公司申请银行授信提供担保
次会议 的议案》
此外，监事会成员还依照规定，列席了 2019 年度召开的有关董事会和股东大会。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和
对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关
联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查事项进行了认真监督检查，
根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2019 年度，监事会按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会
议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司
股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高
级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作能够严格
按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议；公司的董
事，高级管理人员在执行工作时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何
损害公司利益和股东权益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财
务会计内控制度健全，管理规范，公司 2019 年度财务报告能够真实、客观地反映公司
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的财务状况和经营成果。
（三）募集资金存放与使用情况
报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金
的使用合法、合规，未发现有损害股东利益的情形。
（四）关联交易、资金占用情况
报告期内，公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、
合理公允的基本原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价。公
司为关联方代加工产品，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独
立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来，也不存在控股股东及其他关联方
占用公司资金的情况。
（五）对外担保情况
报告期内，公司主要发生买方信贷担保业务、对子公司的担保业务，具体如下：
1. 买方信贷担保业务
为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公
司拟与银行开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为
基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方
融资”方式销售产品。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客
户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 6,000 万元。公司开展此项业务的总体风险
可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。该类业务担保余额为 2,353.40 万元，未超
过经董事会审议批准的担保总余额 6,000 万元。公司开展此项业务的总体风险可控，不
会对公司及股东产生重大不利影响。
2.对全资子公司银行授信提供担保
针对公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，进行了审慎核查，广东
伊雪松机器人设备有限公司、弘讯科技股份有限公司为公司全资子公司，为全资子公司
提供授信担保风险可控，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事
项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、
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《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。截止至报告
期末，该类业务担保余额分别为 1,902.50 万元、1500 万元，未超过经董事会审议批准的
担保总余额 5,000 万元和 3,000 万元。
3.对控股、参股子公司银行授信提供担保
针对公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，进行了审慎核查，认为
EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A 为公司控股子公司，为其提
供授信担保，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及
决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担
保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。截止至报告期末，该
类业务担保余额为 390.78 万元，未超过经董事会审议批准的担保总余额 2,000 万元。
针对公司《关于为参股子公司银行授信提供担保的议案》，进行了审慎核查，被担
保人东莞智赢为公司参股子公司，通过由各股东提供连带责任保证方式，为其提供授信
担保，有助于解决经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理
制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。截止至 2019 年度报告期末，
该类业务担保余额为 0.00 万元，未超过经董事会审议批准的担保总余额 500 万元。
2020 年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工
作，进一步促进公司的规范运作。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2020 年 5 月 20 日
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附件3. 2019 年度财务决算报告
公司 2019 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具无保留意见的《审计报告》（天健审【2020】3628 号）。现将 2019
年度财务决算的情况报告如下，请审议。
一、 主要财务指标
2019 年，公司实现营业收入 60,054.10 万元，比上年同期下降了 12.41%；净
利润 3,294.00 万元，比上年同期下降了 32.92%；归属于普通股股东的净利润
3,314.24 万元，比上年同期下降了 43.65%。主要财务指标如下：
项目 2019年 2018年 比上年增减(%) 备注
基本每股收益（元/股） 0.08 0.14 -42.86
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.14 -42.86
扣除非经常性损益后的基本
0.05 0.12 -61.54
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 2.74 4.91 下降 2.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
1.67 4.22 下降 2.55 个百分点
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.20 0.15 33.33
量净额（元/股）
归属于上市公司股东的每股
2.97 2.97 0.00
净资产（元/股）
资产负债率（%） 30.16 23.58 增长 6.58 个百分点
二、 财务状况
（一）资产情况（单位：元）
项目 期末数 比重 期初数 比重 变动幅度
货币资金 441,185,063.78 25.30% 520,620,047.60 32.65% -15.26%
交易性金融资产 47,000,000.00 2.70% --
应收票据 21,714,158.39 1.25% 158,095,776.46 9.91% -86.27%
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应收账款 183,371,354.00 10.52% 195,637,556.44 12.27% -6.27%
应收款项融资 136,580,572.19 7.83% --
预付款项 3,983,075.97 0.23% 12,761,259.77 0.80% -68.79%
其他应收款 4,819,405.72 0.28% 1,491,695.54 0.09% 223.08%
存货 277,308,238.10 15.90% 256,447,394.40 16.08% 8.13%
其他流动资产 27,626,026.46 1.58% 37,255,095.47 2.34% -25.85%
流动资产合计 1,143,587,894.61 65.59% 1,182,308,825.68 -3.28%
可供出售金融资产 0.00% 4,363,415.23 0.27% -100.00%
长期股权投资 18,140,231.96 1.04% 15,350,346.61 0.96% 18.17%
其他非流动金融资产 12,906,000.83 0.74% --
固定资产 233,018,946.43 13.36% 232,035,279.86 14.55% 0.42%
在建工程 41,948,752.31 2.41% 4,496,412.47 0.28% 610.33%
无形资产 235,579,823.69 13.51% 85,548,296.45 5.37% 175.38%
商誉 43,189,835.73 2.48% 43,189,835.73 2.71% 0.00%
长期待摊费用 4,034,558.77 0.23% 3,125,248.39 0.20% 29.10%
递延所得税资产 10,614,383.58 0.61% 12,877,040.71 0.81% -17.57%
其他非流动资产 610,619.45 0.04% 11,241,504.26 0.71% -94.57%
非流动资产合计 600,043,152.75 34.41% 412,227,379.71 25.85% 44.66%
资产总计 1,743,631,047.36 100.00% 1,594,536,205.39 100.00% 8.72%
同期数据变动较大的项目有：
1、交易性金融资产期末余额47,000,000.00元，主要受子公司购入浮动收益
理财产品影响所致。
2、应收票据期末余额21,714,158.39元，较年初余额下降了86.27%，主要受
按新金融工具准则应收银行承兑汇票重分类影响所致。
3、应收款项融资期末余额为136,580,572.19元，主要受新金融工具准则按应
收银行承兑汇票重分类影响所致。
4、预付款项期末余额为3,983,075.97元，较期初余额下降了68.79%，主要受
一年以上预付款坏账转出影响所致。
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5、其他应收款期末余额为4,819,405.72元，较期初余额增长了223.08%，主要
受预付款一年以上预付款坏账转入影响所致。
6、可供出售金融资产末余额为0.00元，主要受新金融工具准则重分类至其他
非流动金融资产。
7、在建工程期末余额为41,948,752.31元，较期初余额增长了610.33%，主要
受子公司台湾弘讯及广东伊雪松新建厂房影响所致。
8、无形资产期末余额为235,579,823.69元，较期初余额增长了175.38%，主要
受子公司台湾弘讯新购置土地影响所致。
9、其他非流动资产期末余额为610,619.45元，较期初余额下降了94.57%，主
要受子公司弘讯软件房产交付转入固定资产影响所致。
（二）负债情况（单位：元）
项目 期末数 比重 期初数 比重 变动幅度
短期借款 140,404,192.29 26.70% 148,813,254.12 39.57% -5.65%
应付票据 5,665,937.40 1.08% 5,677,996.63 1.51% -0.21%
应付账款 105,022,520.56 19.97% 77,322,341.25 20.56% 35.82%
预收款项 24,840,450.85 4.72% 17,132,454.50 4.56% 44.99%
应付职工薪酬 43,602,763.78 8.29% 43,996,952.09 11.70% -0.90%
应交税费 7,489,168.82 1.42% 10,200,988.95 2.71% -26.58%
其他应付款 37,886,227.20 7.20% 49,127,078.83 13.06% -22.88%
一年内到期的非流
2,564,037.11 0.49% 3,132,452.66 0.83% -18.15%
动负债
流动负债合计 367,475,298.01 69.88% 355,403,519.03 94.51% 3.40%
长期借款 144,095,285.60 27.40% 12,255,711.37 3.26% 1075.74%
长期应付款 11,475,919.36 2.18% --
预计负债 940,485.00 0.18% 7,837,592.38 2.08% -88.00%
递延收益 1,890,270.99 0.36% 533,333.33 0.14% 254.43%
非流动负债合计 158,401,960.95 30.12% 20,626,637.08 5.49% 667.95%
负债合计 525,877,258.96 100.00% 376,030,156.11 100.00% 39.85%
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同期数据变动较大的项目有：
1、应付账款期末余额为105,022,520.56元，较年期初额增长了35.82%，主要
受子公司厂建应付工程款影响所致。
2、预收款项期末余额为24,840,450.85元，较年期初额增长了44.99%，主要受
子公司EEI公司预收货款增加影响所致。
3、长期借款期末余额144,095,285.60元，较期初余额增长了1075.74%，主要
受子公司台湾弘讯新增项目贷款影响所致。
4、长期应付款期末余额11,475,919.36元，主要受关联方资金拆借影响所致。
5、递延收益期末余额1,890,270.99元，较期初余额增长了254.43%，主要受公
司收到与资产相关的政府补助影响所致。
（三）期间费用情况（单位：元）
项目 本期数 上年数 比同期增减
销售费用 33,338,019.48 39,317,875.39 -15.21%
管理费用 95,468,557.87 95,161,836.64 0.32%
研发费用 56,918,764.13 72,800,087.41 -21.81%
财务费用 2,501,633.71 -3,571,188.54 170.05%
合计 188,226,975.19 203,708,610.90 -7.60%
1、销售费用较去年同期下降了15.21%，主要受股份支付冲回影响所致。
2、研发费用较去年同期增长了21.81%，主要受股份支付冲回影响所致。
3、财务费用较去年同期增长了170.05%，主要原因是本年度汇率变动产生影
响所致。
（四） 现金流量情况（单位：元）
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项目 本年数 上年数 比同期增减
经营活动现金流入小计 653,827,196.75 762,204,236.43 -14.22%
经营活动现金流出小计 572,725,541.37 700,681,798.57 -18.26%
经营活动产生的现金流量净额 81,101,655.38 61,522,437.86 31.82%
投资活动现金流入小计 129,018,831.18 399,165,422.09 -67.68%
投资活动现金流出小计 370,968,588.15 453,761,054.76 -18.25%
投资活动产生的现金流量净额 -241,949,756.97 -54,595,632.67 -343.17%
筹资活动现金流入小计 361,218,402.30 255,068,394.81 41.62%
筹资活动现金流出小计 306,921,964.38 221,700,559.26 38.44%
筹资活动产生的现金流量净额 54,296,437.92 33,367,835.55 62.72%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,704,375.64 6,993,341.11 -75.63%
现金及现金等价物净增长额 -104,847,288.03 47,287,981.85 -321.72%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了31.82%，主要系销售回
款增加影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了343.17%，主要系本报告
期投资收回较上期减少影响所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长了62.72%，主要系本期取
得借款增长影响所致。
三、财务能力分析
（一）盈利能力分析
项目指标 本年数 上年数 比同期增减（%）
销售毛利率（%） 36.59 36.30 增加 0.29 个百分点
加权平均净资产收益率（%） 2.74 4.91 下降 2.17 个百分点
1、本年度销售毛利率较上年比较略有上升，主要为新能源产品毛利增加影
响所致。
2、净资产收益率较上年略有下降，主要系本期归属于母公司的净利润下降
影响所致。
（二） 偿债能力分析
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项目指标 本年数 上年数 备注
流动比率 3.11 3.33
速动比率 2.36 2.61
本年度流动比率和速动比例较上年略有下降，主要受报告期内应付工程款增
加影响所致影响所致。
（三） 营运能力分析
项目指标 本年数 上年数 比同期增减（%）
应收账款周转率（次） 2.78 2.82 -1.41
存货周转率（次） 2.35 2.66 -11.65
1、本年度应收账款周转率下降了1.41%，主要原因是报告期内营业收入减少
所致。
2、本年度存货周转率下降了11.65%，主要原因是报告期内营业收入减少影
响所致。
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