华英证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司
募集资金2019年度存放与使用情况的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为江苏中利
集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）的持续督导机构和保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
等有关规定，经审慎核查，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第五次临时股
东大会、2016 年第六次临时股东大会、2016 年第八次临时股东大会、2017 年第
二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号
《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价人民币 13.35 元，募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元，扣除发行
费用人民币 21,322,670.00 元后，实际募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。
上述募集资金实际到位时间为 2017 年 12 月 29 日，存入公司募集资金专用账户。
上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了天衡验字（2017）00164 号《验资报告》。
（二）募集资金 2019 年度使用情况及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度使用情况为：
单位：人民币万元
项目 募集资金专户发生情况
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,429.80
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加：2019 年度存款利息收入减支付银行手续费 70.19
减：2019 年度使用 13,702.93
减：节余募集资金暂时补充流动资金【注 1】 100,000.00
加：暂时补充流动资金归还【注 2】 101,800.00
减：节余募集资金永久性补充流动资金 0.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,597.06
注 1：如“三（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述，经第四届董事会 2019
年第六次临时会议，2019 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000.00 万元。
注 2：本期暂时补充的流动资金归还 101,800.00 万元，其中含归还 2018 年度闲置募集
资金暂时补充流动资金 100,000.00 万元，归还 2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金
1,800.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
2007 年 12 月 28 日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管
理制度》，并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过；2014 年 4 月 3 日，公司
第三届董事会 2014 年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募
集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2018 年 1 月 18 日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银
行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发
行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 1 月 25 日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以
下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公
司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018 年 4 月 11 日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以
下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公
司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018 年 11 月 16 日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责
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任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司
常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2019 年 3 月 13 日，公司因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券，
公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公
司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集
资金三方监管协议》；公司与控股子公司青海中利、保荐机构华英证券以及募集
资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行重新签订了《募集资金
四方监管协议》；公司与全资子公司腾晖光伏、保荐机构华英证券以及募集资金
存放银行浙商银行股份有限公司常熟支行、中国农业银行股份有限公司常熟沙家
浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行、中国建设银行股份有限公
司常熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。
2019 年 5 月 30 日，公司与子公司腾晖光伏及保荐机构华英证券有限责任公
司与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金
四方监管协议》。
2020 年 3 月 9 日，公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关
于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案经公司 2020 年第二次临时股东大
会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资
专户银行 银行账号 账户名称 存款方式
金余额
江苏中利
中国工商银行股份有限公
1102025529008352596 集团股份 1.20 活期存款
司常熟东南支行
有限公司
江苏中利
中国农业银行股份有限公
10521201040011151 集团股份 8.39 活期存款
司常熟沙家浜支行
有限公司
苏州腾晖
平安银行股份有限公司常
15000091595813 光伏技术 - 活期存款
熟支行【注】
有限公司
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募集资
专户银行 银行账号 账户名称 存款方式
金余额
苏州腾晖
中国农业银行股份有限公
10521201040012118 光伏技术 3,233.14 活期存款
司常熟沙家浜支行【注】
有限公司
苏州腾晖
浙商银行股份有限公司常
3050020610120100010426 光伏技术 19.41 活期存款
熟支行
有限公司
苏州腾晖
中国建设银行股份有限公
32250198613600001366 光伏技术 0.36 活期存款
司常熟分行
有限公司
苏州腾晖
中国农业银行股份有限公
10521201040011615 光伏技术 - 活期存款
司常熟沙家浜支行
有限公司
苏州腾晖
中国银行股份有限公司常
489772471281 光伏技术 0.03 活期存款
熟东南开发区支行
有限公司
青海中利
中国农业银行股份有限公
10521201040011219 光纤技术 334.54 活期存款
司常熟沙家浜支行
有限公司
合 计 3,597.06
注：公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户
的议案》，同意公司将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户（账号：
15000091595813）变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金
专户（账号：10521201040012118），并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集
资金专用账户。公司已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金
专户。2019年5月21日原专户注销手续已办理完毕，专户变更工作已经完成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表如下：
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 308,482.18 本年度投入募集资金总额 13,702.93
变更用途的募集资金总额 152,281.74
已累计投入募集资金总额 208,080.24
变更用途的募集资金总额比例 49.36%
截至期末
项目达
是否已 累计投入 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 到预定 本年度 是否达
变更项 调整后投 本年度投 金额与承 投入进度 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用 实现的 到预计
目（含部 资总额 入金额 诺投入金 （%） 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 状态日 效益 效益
分变更） 额的差额 化
期
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
河 南 马 村 区 2017 年
否 30,933.97 30,933.97 30,933.97 27,001.49 -3,932.48 87.29% 57.15 否 否
50MW 项目 03 月
安徽定远一期、 2017 年
否 24,927.14 24,927.14 24,927.14 9,126.92 -15,800.22 36.61% 288.61 否 否
二期 40MW 项目 01 月
安徽丰乐 20MW 2016 年
否 13,007.67 13,007.67 13,007.67 235.19 4,842.92 -8,164.75 37.23% 727.16 否 否
项目 12 月
浙江湖州 60MW 2016 年
否 37,331.66 37,331.66 37,331.66 37,096.86 -234.80 99.37% 不适用 是 否
项目 12 月
河 南 祥 符 区
是 48,992.83 - - - - - - - - - -
80MW 项目
江 西 余 干 是 4,541.66 - - - - - - - - - -
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100MW 项目
安 图 县
2018 年
32.48MW 光 伏 - - 12,062.01 12,062.01 1,858.61 12,068.42 6.41 100.05% -305.76 是 否
12 月
扶贫项目
承德县 33.3MW 2018 年
- - 13,616.11 13,616.11 107.25 13,637.95 21.84 100.16% 1.19 是 否
光伏扶贫项目 12 月
民和县 43.4MW 2019 年
- - 16,084.93 16,084.93 2,801.58 16,103.57 18.64 100.12% 4,160.64 是 否
光伏扶贫项目 06 月
丰宁县 37.5MW 2018 年
- - 11,771.44 11,771.44 2,306.90 11,765.30 -6.14 99.95% -122.33 是 否
光伏扶贫项目 12 月
年 产 600 吨 、
2021 年
1300 万芯公里光 否 98,747.25 98,747.25 98,747.25 6,393.40 26,436.82 -72,310.43 26.77% - 在建 否
12 月
纤项目
补充流动资金 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 100% 不适用 - 不适用 否
合 计 — 308,482.18 308,482.18 308,482.18 63,702.93 208,080.25 100,401.93 67.45% 4,806.66 — —
1、截至 2019 年 12 月 31 日，河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目、安
徽丰乐 20MW 项目未达到承诺效益，一方面因前期并网消缺逐步实施所致，另一方面受“531”光伏新
政等政策的影响，国家暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模指标，公司未确认电费补贴收入所致。
2、浙江湖州 60MW 电站在 2017 年已实现转让效益，本年度内无效益实现。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
3、安图县 32.48MW 光伏扶贫项目、承德县 33.3MW 光伏扶贫项目、民和县 43.4MW 光伏扶贫项目、
目）
丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目已于 2019 年度完工。安图县 32.48MW 光伏扶贫项目遭遇大风自然灾害，
公司更换了部分设备并对部分工程进行了加固，增加了成本，导致 2019 年度实现效益为负数。丰宁
县 37.5MW 光伏扶贫由于公司提前收回工程款并承担相应的资金成本，减少了 EPC 合同金额，导致
2019 年实现效益为负数。2019 年末上述扶贫项目实现累计效益均已达到预计金额。
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4、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于青海西
宁的气候和施工审批等原因，使工程进度受到影响；且由于中美贸易摩擦升级，该项目采购的进口设
备由零关税增加至 10%，采购期延长；同时受市场及行业环境影响，光纤价格在 2019 年出现较大幅
度的下降。为降低募集资金投资风险，结合公司中长期发展战略，公司拟将项目的达到预定可使用的
状态时间延长至 2021 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预
制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 600 吨光纤预制棒、1,300
募集资金投资项目实施地点变更情况
万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施
地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路 8 号变更为西宁市城东区昆仑东路 17 号。
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议
案》，董事会同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干
募集资金投资项目实施方式调整情况 100MW 项目”进行变更，原计划投入该些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县
32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”和“丰宁
县 37.5MW 光伏扶贫项目”。
公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及第四届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关
于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以非公开发行股票募集资金人民币 73,496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入“河南马村
区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目、浙江
湖州 60MW 项目”的自筹资金。
公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 5 月 21 日，公司已将 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
公司第四届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
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资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至
2020 年 4 月 14 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金中的 26,800 万元归还至募集资金专
项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，公司募投项目“350MW 光伏电站项目”在实施过程中一方面因光伏电站的组
件价格下降较多，另一方面公司在建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，结合光伏市场的情况和国家相关
政策的变化情况，在保证项目质量和控制风险的前提下，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、
监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用。受上述等方面
影响，“350MW 光伏电站项目”在结项时节余募集资金 28,091.50 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金本金及利息 3,597.06 万元存放于募集资金专户。中国
工商银行股份有限公司常熟东南支行账户余额为 1.20 万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支
行账户（尾号 1151）余额为 8.39 万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行（尾号 2118）账
尚未使用的募集资金用途及去向 户余额为 3,233.14 万元；浙商银行股份有限公司常熟支行账户余额为 19.41 万元；中国农业银行股份
有限公司常熟沙家浜支行账户（尾号 1219）余额为 334.54 万元；中国建设银行股份有限公司常熟分
行账户余额为 0.36 万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（尾号 1615）余额为 0 万
元；中国银行股份有限公司常熟分行账户余额为 0.03 万元。
公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间超过十二个月归还，深交所对公司出具监管函
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
（中小板监管函【2019】第 65 号）。
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、实施地点变更情况：
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，
同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体由
常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由
常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。
2、实施方式变更情况：
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目的议案》，同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河
南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入该些项
目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项
目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”和“丰宁
县 37.5MW 光伏扶贫项目”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及第四届监事会 2018 年第一次临
时会议，审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人
民币 73,496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入“河南马村区 50MW 项
目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项
目、浙江湖州 60MW 项目”的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含
本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 5 月 21 日，公司已将 100,000
万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时
通知了公司保荐机构和保荐代表人。
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公司第四届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含
本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 4 月 14 日，公司已将上述
闲置募集资金暂时补充流动资金中的 26,800 万元归还至募集资金专项账户，并
将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
（五）结余募集资金使用情况
本年度内，公司不存在结余募集资金使用情况。
公司于2020年3月30日召开第五届董事会2020年第四次临时会议审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司募集资金投资项目“350MW光伏电站项目”予以结项并将募投项目结项后的节
余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金，该事项已经2020年第三次临时
股东大会审议通过。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的使用情况
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目的议案》，董事会同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项
目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入
该些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县 32.48MW 光伏
扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”
和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，公司存在实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间超过十二
个月的违规情形，但未对募集资金项目实施造成不利影响。针对上述行为，上市
公司已完成整改并组织相关人员深入学习相关法律法规，保荐机构也已督促上市
公司按照国家法律、法规，认真和及时地履行信息披露义务。除上述情况外，公
司2019年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
华英证券保荐代表人通过查阅中利集团募集资金三方监管协议/四方监管协
议、募集资金专户开户资料、中利集团关于募集资金使用情况的报告及使用的具
体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付
款凭证等资料；查阅募集资金使用相关的公告、相关会议决议等支持性文件资料；
与公司财务负责人、项目负责人等沟通，询问募集资金使用和项目建设情况等方
式，对中利集团2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，除上述募集资金使用及披露中存在的问题外，中利
集团 2019 年度募集资金存放、使用和管理规范，募集资金具体使用情况与披露
情况一致。未来，公司将加强相关人员对各项监管要求的学习，并提升合规使用、
存放和管理募集资金的能力。华英证券将督促上市公司严格按照相关法律法规和
监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维
护公司及全体股东的合法利益。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司募集
资金 2019 年度存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
史宗汉 陈梦扬
华英证券有限责任公司
年 月 日
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