华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、
行政法规、部门规章及业务规则，对华熙生物使用募集资金置换预先投入的自筹
资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行人民币普通股 49,562,556 股，发行价格为 47.79 元/股，募
集资金总额为人民币 236,859.46 万元，扣除发行费用合计人民币 11,964.01 万元
（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 224,895.44 万元。上述资金已于
2019 年 10 月 30 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年
10 月 30 日出具了致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由
公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目概述
募集资金到位后，公司按照轻重缓急情况投入以下项目建设：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金金额
1 华熙生物研发中心提升改造项目 40,066.90 40,066.90
2 华熙天津透明质酸钠及相关项目 110,692.43 110,692.43
3 华熙生物生命健康产业园项目 164,678.50 74,136.11
合计 315,437.83 224,895.44
1
本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹
资金进行先期投入，在本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自
筹资金。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额为 9,519.63
万元，具体情况如下：
单位：万元
序 自筹资金预 拟置换金
项目名称 募集资金拟投入金额
号 先投入金额 额
1 华熙生物研发中心提升改造项目 40,066.90 4,398.17 4,398.17
2 华熙天津透明质酸钠及相关项目 110,692.43 4,935.78 4,935.78
3 华熙生物生命健康产业园项目 74,136.11 185.69 185.69
合 计 224,895.44 9,519.63 9,519.63
四、内部决策程序
2020 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意使用募集资金 9,519.63 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立
董事就该议案发表了明确同意的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。
五、会计师事务所意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华熙生物科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2020)第
110ZA4095 号），认为华熙生物董事会编制的截至 2020 年 3 月 31 日的《以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
2
1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，并由会计师事务所出
具了鉴证报告，履行了必要的法律程序；
2、本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，在募集资金到账后 6 个
月内；
3、本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，华熙生物本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《科创板上市公司持
续监管办法（试行）》等相关的法律法规及交易所规则的规定。
保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
3
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
