国泰君安证券股份有限公司
关于晶晨半导体（上海）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）首次公
开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导
工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定，对晶晨股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核
查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经
中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号）核准，同意
晶晨股份公开发行人民币普通股 41,120,000 股，发行价格为人民币 38.50 元/股。
募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元，扣减发行费用后募集资金净额为人
民币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元，包括尚未
划转的发行费用人民币 16,254,695.09 元。本次公开发行新增注册资本实收情况
业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验
字第 61298562_K03 号验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况
如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,583,120,000.00
1
减：券商不含税承销费 63,662,400.00
收到募集资金总额 1,519,457,600.00
减：2019 年投入募集资金项目的金额 138,470,393.53
减：2019 年 12 月 31 日投资产品相关的余额 1,303,035,551.01
减：手续费 315.07
加：2019 年投资产品的收益 3,396,297.21
加：2019 年募集资金账户的利息收入 623,806.93
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 81,971,444.53
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25
号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券
交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，2019 年 8 月
公司及国泰君安与存放募集资金的招商银行股份有限公司上海市张江支行、交通
银行股份有限公司上海市奉贤支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园
区支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部、中国建设银行股份有限
公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公司上海市川沙支行分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金账户，对募集资金实施专户存储；
2019 年 10 月，公司、国泰君安与设立募集资金归集户的中信银行股份有限公司
上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金归集账户，
对募集资金实施专户存储。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 银行名称 募集资金专户账号 余额
招商银行股份有限公司上海市张
1 121907613510858 18,872,261.68
江支行
2 交通银行股份有限公司上海市奉 310069037018800059996 33,190,645.24
2
贤支行
中国银行股份有限公司上海市张
3 457278088764 8,427,010.29
江高科技园区支行
中国建设银行股份有限公司上海
4 31050136360000003763 14,143,500.85
市分行营业部
中国建设银行股份有限公司上海
5 31050174360000003912 6,493,911.49
市长宁支行
中信银行股份有限公司上海市川
6 8110201013401054442 843,114.84
沙支行
中信银行股份有限公司上海市川
7 8110201013401073109 1,000.14
沙支行
合计 81,971,444.53
三、2019 年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1：晶晨半导
体（上海）股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 10 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
预先投入的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了
鉴证并出具了《关于晶晨半导体（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明[2019]专字第 61298562_K13 号），
保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事
会分别对此发表了明确同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人已根据预先
投入和支付的情况开展置换，置换金额为人民币 83,180,316.00 元，未超过置换
总额。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目
建设和募集资金使用、日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用最高不超过
3
人民币 15 亿元（含 15 亿元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期
为自公司于第一届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独
立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况见下表：
金额 期限 预期年化收
理财产品名称 类型 起止时间
（万元） （天） 益率
招行银行结构性存 挂钩黄金定期 2019/8/30-20 1.15%-3.49
3,000 39
款 CSH03047 型结构存款 19/10/8 %
招行银行结构性存 挂钩黄金定期 2019/8/30-20 1.35%-3.70
3,000 95
款 CSH03048 型结构存款 19/12/3 %
招行银行结构性存 挂钩黄金定期 2019/8/30-20 1.55%-3.69
4,000 185
款 CSH03049 型结构存款 20/3/2 %
挂钩 3M
南京银行结构性存 2019/8/30-20 2.10%-3.85
USDLibor 利率 10,000 363
款 20/8/27 %
挂钩型
招行银行结构性存 挂钩黄金定期 2019/8/30-20 1.55%-3.69
10,000 364
款 CSH03050 型结构存款 20/8/28 %
交通银行蕴通财富 挂钩 3M Shibor
1.80%-3.35
活期结构性存款 S 活期价格结构 4,000 2019/8/30 活期
%
款特享版 型
交通银行蕴通财富
定期型结构性存款 挂钩黄金定期 2019/9/2-201 3.40%-3.50
3,000 36
1 个月（黄金挂钩看 型结构存款 9/10/8 %
涨）-2699190884
交通银行蕴通财富
挂钩 EUR/USD
定期型结构性存款 2019/9/2-201 3.60%-3.70
定期型结构存 3,000 91
3 个月（汇率挂钩看 9/12/2 %
款
涨）-2699190888
交通银行蕴通财富
挂钩 EUR/USD
定期型结构性存款 2019/9/2-202 3.65%-3.75
定期型结构存 4,000 182
6 个月（汇率挂钩看 0/3/2 %
款
涨）-2699190891
交通银行蕴通财富
挂钩 EUR/USD
定期型结构性存款 2019/9/2-202 3.67%-3.77
定期型结构存 10,000 365
12 个月（汇率挂钩 0/9/1 %
款
看涨）-2699190893
中国银行挂钩型结
挂钩 EUR/USD 2019/9/4-201 3.30%-3.50
构性存款 2,500 34
结构性存款 9/10/8 %
CNYRSD20191374
中国银行挂钩型结
挂钩 EUR/USD 2019/9/4-201 3.30%-3.50
构性存款 2,500 34
结构性存款 9/10/8 %
CNYRSD20191375
挂钩 EUR/USD
建设银行定期结构 2019/9/4-201 2.025%-3.6
定期型结构存 6,000 34
性存款 9/10/8 0%
款
建设银行七天通知 2019/9/4-201
七天通知存款 3,000 78 2.05%
（00181） 9/11/21
4
中国银行挂钩型结
挂钩 EUR/USD 2019/9/4-201 3.50%-3.70
构性存款 2,500 93
结构性存款 9/12/6 %
CNYRSD20191376
中国银行挂钩型结
挂钩 EUR/USD 2019/9/4-201 3.50%-3.70
构性存款 2,500 93
结构性存款 9/12/6 %
CNYRSD20191377
中国银行挂钩型结
挂钩 EUR/USD 2019/9/4-202 3.50%-3.70
构性存款 5,000 183
结构性存款 0/3/5 %
CNYRSD20191378
中国银行挂钩型结
挂钩 EUR/USD 2019/9/4-202 3.50%-3.70
构性存款 5,000 183
结构性存款 0/3/5 %
CNYRSD20191379
中信银行共利互赢
挂钩美元 Libor
结构 28767（U0128） 2019/9/6-201 3.60%-4.00
利率保本浮动 10,000 104
期人民币结构性存 9/12/19 %
收益
款产品
中信银行共利互赢
挂钩美元 Libor
结构 28843 2019/9/6-202 3.50%-4.00
利率保本浮动 6,800 363
（U014H）期人民币 0/9/3 %
收益
结构性存款产品
挂钩 EUR/USD
建设银行定期结构 2019/9/6-202 2.25%-3.60
定期型结构存 23,000 364
性存款 0/9/4 %
款
交通银行蕴通财富
挂钩 EUR/USD
定期型结构性存款 2019/9/9-202 3.67%-3.77
定期型结构存 20,000 364
12 个月（汇率挂钩 0/9/7 %
款
看涨）-2699190966
挂钩 EUR/USD
建设银行定期结构 2019/10/8-20 2.025%-3.6
定期型结构存 6,000 31
性存款 19065 19/11/8 0%
款
招商银行结构性存 挂钩黄金定期 2019/10/9-20 1.15%-3.45
3,000 33
款 CSH03232 型结构存款 19/11/11 %
交通银行蕴通财富
定期型结构性存款 挂钩黄金定期 2019/10/11-20 3.30%-3.40
3,000 35
1 个月（黄金挂钩看 型结构存款 19/11/15 %
涨）2699191324
中银保本理财-人民
币按期开放 2019/10/11-20
中银保本理财 5,000 38 3.30%
【CNYAQKF】 19/11/18
-FDE01
招商银行挂钩黄
金三层区间一个月 挂钩黄金定期 2019/11/15-20 1.15%-3.65
2,000 31
结构性存款（代 型结构存款 19/12/16 %
码:TH001223）
交通银行蕴通财富
挂钩 EUR/USD
定期型结构性存款 2019/11/15-20 3.60%-3.70
定期型结构存 6,400 91
3 个月（汇率挂钩看 20/2/14 %
款
涨）2699191776
交通银行蕴通财
挂钩黄金定期 2019/11/18-20 3.35%-3.45
富定期型结构性存 1,500 35
型结构存款 19/12/23 %
款 1 个月（黄金挂
5
钩看跌）
2699191784
交通银行蕴通财富
挂钩 EUR/USD
定期型结构性存款 2019/11/22-20 3.60%-3.70
定期型结构存 4,500 91
3 个月（汇率挂钩看 20/2/21 %
款
涨）2699191854
招商银行挂钩黄金
看跌三层区间三个 挂钩黄金定期 2019/12/3-20 1.35%-3.90
3,000 87
月结构性存款（代 型结构存款 20/2/28 %
码:TL000077）
交通银行蕴通财富
定期型结构性存款 挂钩黄金定期 2019/12/6-20 3.35%-3.45
1,000 35
1 个月（黄金挂钩看 型结构存款 20/1/10 %
跌）2699192024
中国银行人民币挂
挂钩 EUR/USD 2019/12/6-20
钩型结构性存款 1,000 39 3.40%
结构性存款 20/1/14
-CSDV20190512
中国银行人民币挂
挂钩 EUR/USD 2019/12/6-20
钩型结构性存款 1,000 39 3.40%
结构性存款 20/1/14
-CSDV20190513
中信银行共利互赢
挂钩美元 Libor
结构 30909 2019/12/13-2 3.70%-4.10
利率保本浮动 2,500 182
（Q01YZ）期人民 020/6/12 %
收益
币结构性存款产品
中信银行共利互赢
挂钩美元 Libor
结构 31032 2019/12/20-2 3.70%-4.10
利率保本浮动 9,000 182
（R012Y）期人民币 020/6/19 %
收益
结构性存款产品
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本
金金额为人民币 130,200.00 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现
金管理的授权投资额度。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2019 年度无募投项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
6
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对晶晨股份募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核査。主要包括：査阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核査，保荐机构认为：
晶晨股份 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于晶晨半导体（上海）股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
寻国良 李 冬
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
8
附表1：
晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 150,320.29 本年度投入募集资金总额 13,847.04
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 13,847.04
0%
总额比例
已变 截至
项目
更项 期末
截至期末累计 项目达 可行
目， 投入 本年 是否
截止期末承 截至期末累 投入金额与承 到预定 性是
含部 募集资金承诺 调整后募集资 本年度投入 进度 度实 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 可使用 否发
分变 投资总额 金投资总额 金额 （%） 现的 预计
（1） （2） 差额（3）＝（1） 状态日 生重
更 （4） 效益 效益
-（2） 期 大变
（如 ＝（2）
化
有） /（1）
AI 超清音视频处理芯片
不适 不适
及应用研发和产业化项 否 23,673.03 23,673.03 23,673.03 4,849.48 4,849.48 18,823.55 20.49 不适用 否
用 用
目
全球数模电视标准一体 不适 不适
否 24,834.45 24,834.45 24,834.45 2,574.10 2,574.10 22,260.35 10.37 不适用 否
化智能主芯片升级项目 用 用
国际/国内 8k 标准编解 不适 不适
否 23,100.89 23,100.89 23,100.89 3,358.46 3,358.46 19,742.43 14.54 不适用 否
码芯片升级项目 用 用
不适 不适
研发中心建设项目 否 19,821.40 19,821.40 19,821.40 3,065.00 3,065.00 16,756.40 15.46 不适用 否
用 用
不适 不适
发展与科技储备资金 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 不适用 否
用 用
9
合计 -- 151,429.77 151,429.77 151,429.77 13,847.04 13,847.04 137,582.73 9.14 -- -- -- --
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
参见前述专项报告“三、2 募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品 参见前述专项报告“三、4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
情况
用超募资金永久补充流
动资金 不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
10
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