中远海能:2012年公司债券受托管理人报告(2019年度)

来源:巨灵信息 2020-04-29 00:00:00
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证券代码:600026         证券简称:中远海能     公告编号:临 2020-023
债券代码:122172         债券简称:12 中海 02
债券代码:122196         债券简称:12 中海 04




        中远海运能源运输股份有限公司
        2012 年公司债券受托管理人报告
                       (2019 年度)




                          债券受托管理人:




             (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)




                             2020 年 4 月
        中远海运能源运输股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告(2019 年度)



                                       声明

    国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及
信息均来源于发行人对外公布的《中远海运能源运输股份有限公司 2019 年年度
报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告
作为投资行为依据。




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               中远海运能源运输股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告(2019 年度)



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声明................................................................................................................................ 2

目录................................................................................................................................ 3

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况.................................. 4

第二章 发行人 2019 年度经营及财务状况................................................................ 9

第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................ 14

第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况........................ 15

第五章 债券持有人会议召开情况............................................................................ 17

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况............ 18

第七章 本次公司债券跟踪评级情况........................................................................ 20

第八章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项................................................ 21

第九章 其他事项........................................................................................................ 22




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         中远海运能源运输股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告(2019 年度)



     第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况


一、发行人名称及曾用名称

    中文名称:中远海运能源运输股份有限公司

    英文名称:COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

    曾用中文名称:中海发展股份有限公司

    曾用英文名称:China Shipping Development Company Limited

二、核准文件和核准规模

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]924 号文件核准,中远海运能源
运输股份有限公司(原中海发展股份有限公司,以下简称“中远海能”、“发行
人”、“公司”)获准向社会公开发行债券面值总额不超过人民币 50 亿元(含
50 亿元)的公司债券,其中首期发行总额不少于 25 亿元。

    2012 年 8 月 3 日至 8 月 7 日,发行人成功发行 25 亿元 2012 年公司债券(第
一期)(简称“12 中海 01”、“12 中海 02”);2012 年 10 月 29 日至 10 月 31
日,发行人成功发行 25 亿元 2012 年公司债券(第二期)(简称“12 中海 03”、
“12 中海 04”)。(以下合称“本次债券”)

三、本次债券的主要条款

    (一)中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)

    1、债券简称及代码:债券简称“12 中海 01”、债券代码“122171”;

                            债券简称“12 中海 02”、债券代码“122172”。

    2、发行主体:中海发展股份有限公司。

    3、债券期限:本期债券分为 2 个品种,分别为 3 年期固定利率品种和 10
年期固定利率品种。

    4、发行规模:人民币 25 亿元,其中 3 年期为人民币 10 亿元,10 年期为人
民币 15 亿元。

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    5、债券利率:本期债券 3 年期品种票面利率为 4.20%,10 年期品种票面利
率为 5.00%。

    6、还本付息的方式:均采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到
期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    7、债券起息日、付息日和到期日:

    本期债券 3 年期品种的起息日为 2012 年 8 月 3 日,在该品种存续期限内每
年的 8 月 3 日为该计息年度的起息日;10 年期品种的起息日为 2012 年 8 月 3 日,
在该品种存续期限内每年的 8 月 3 日为该计息年度的起息日。

    本期债券 3 年期品种的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 8 月 3 日;10 年
期品种的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 8 月 3 日。如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息。

    本期债券 3 年期品种的到期日为 2015 年 8 月 3 日,10 年期品种的到期日为
2022 年 8 月 3 日。

    8、担保方式:中国海运(集团)总公司(现更名为“中国海运集团有限公司”,
以下简称“中国海运”)为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保
证担保。

    9、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)
综合评定,公司的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。

    10、最新跟踪评级结果:截至本报告出具日,中诚信国际尚未披露最新跟踪
信用评级结果。

    11、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

    12、募集资金用途:本期债券募集资金全部用于补充流动资金。

    13、新质押式回购:根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海
分公司的有关规定,“12 中海 01”、“12 中海 02”可以在上市后进行新质押式
回购交易,具体折算率等事宜按相关规定执行。



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    (二)中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第二期)

      1、债券简称及代码:债券简称“12 中海 03”、债券代码“122195”;

                               债券简称“12 中海 04”、债券代码“122196”。

      2、发行主体:中海发展股份有限公司。

      3、债券期限:本期债券分为 2 个品种,分别为 7 年期固定利率品种和 10
年期固定利率品种。

      4、发行规模:人民币 25 亿元,其中 7 年期为人民币 15 亿元,10 年期为
人民币 10 亿元。

      5、债券利率:本期债券 7 年期品种票面利率为 5.05%,10 年期品种票面
利率为 5.18%。

      6、还本付息的方式:均采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

      7、债券起息日、付息日和到期日:

      本期债券 7 年期品种的起息日为 2012 年 10 月 29 日,在该品种存续期限
内每年的 10 月 29 日为该计息年度的起息日;10 年期品种的起息日为 2012 年 10
月 29 日,在该品种存续期限内每年的 10 月 29 日为该计息年度的起息日。

      本期债券 7 年期品种的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 10 月 29 日;10
年期品种的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 10 月 29 日。如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息。

      本期债券 7 年期品种的到期日为 2019 年 10 月 29 日,10 年期品种的到期
日为 2022 年 10 月 29 日。

      8、担保方式:中国海运为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保。

      9、发行时信用级别:经中诚信证评综合评定,公司的主体信用等级为 AAA,
本期债券信用等级为 AAA。


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      10、最新跟踪评级结果:截至本报告出具日,中诚信国际尚未披露最新跟
踪信用评级结果。

      11、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

      12、募集资金用途:本期债券募集资金中的 20 亿元用于偿还公司发行的
2009 年度第二期中期票据,本期债券募集资金其余部分用于补充公司流动资金。

      13、新质押式回购:根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司的有关规定,“12 中海 03”、“12 中海 04”可以在上市后进行新质押
式回购交易,具体折算率等事宜按相关规定执行。

四、债券受托管理人履行职责情况

    发行人 2012 年公司债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司,国泰君
安证券股份有限公司于 2013 年 4 月、2014 年 4 月、2015 年 4 月、2016 年 4 月、
2017 年 4 月、2018 年 4 月、2019 年 4 月分别出具了《中海发展股份有限公司 2012
年公司债券受托管理人报告(2012 年度)》、《中海发展股份有限公司 2012 年公
司债券受托管理人报告(2013 年度)》、《中海发展股份有限公司 2012 年公司债
券受托管理人报告(2014 年度)》、《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券受
托管理人报告(2015 年度)》、《中远海运能源运输股份有限公司 2012 年公司债
券受托管理人报告(2016 年度)》、《中远海运能源运输股份有限公司 2012 年公
司债券受托管理人报告(2017 年度)》、《中远海运能源运输股份有限公司 2012
年公司债券受托管理人报告(2018 年度)》。具体内容详见发行人于 2013 年 4 月
18 日、2014 年 4 月 18 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 4 月 28 日、2017 年 4 月
28 日、2018 年 4 月 21 日、2019 年 4 月 27 日在上交所网站发布的相关公告。

    2019 年度,国泰君安证券作为本次债券受托管理人,按照《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司
债券上市规则(2018 年修订)》、本次债券受托管理协议及募集说明书的约定履
行了本次债券的受托管理职责,对发行人的经营情况、资信状况、募集资金使用
情况、公司债券本息偿付情况、诉讼情况及受处罚情况进行了密切的关注,监督
发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况,持续和发行人沟通联系,


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督促发行人及时履行付息和信息披露等事宜,并于 2019 年 10 月 17 日出具了《国
泰君安证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司 2012 年公司债券
2019 年度第一次临时受托管理事务报告》,切实履行受托管理人的义务,维护债
券持有人的合法权益。




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           第二章 发行人 2019 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

   1、公司中文名称:中远海运能源运输股份有限公司

   公司英文名称:COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

   2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1015 室

   3、办公地址:中国上海市虹口区东大名路 670 号

   4、法定代表人:刘汉波

   5、统一社会信用代码:91310000132212734C

   6、股票上市情况:

   境内上市交易所:上海证券交易所(A 股)

   股票简称:中远海能

   股票代码:600026

   境外上市交易所:香港联合交易所有限公司(H 股)

   股票简称:中远海能

   股票代码:01138

   7、信息披露报刊名称:《中国证券报》、《上海证券报》

   8、董事会秘书:李倬琼

   9、联系方式:

   电话:021-65967678

   传真:021-65966160

   电子信箱:ir.energy@coscoshipping.com

   邮政编码:200080

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    10、互联网地址:http://energy.coscoshipping.com

    11、经营范围:主营沿海、远洋、长江货物运输,船舶租赁,货物代理、代
运业务;兼营船舶买卖、集装箱修造、船舶配备件代购代销,船舶技术咨询和转
让;国内沿海散货船、油船海务管理、机务管理及船舶检修、保养;国际船舶管
理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人 2019 年度经营情况

    2016 年上半年,发行人实施重大资产重组,向中国远洋运输(集团)总公
司(现更名为“中国远洋运输有限公司”,以下简称“中远集团”)收购其持有
的大连远洋运输有限公司(现更名为“大连中远海运油品运输有限公司”,以下
简称“大连远洋”)100%股权,向中远散货运输(集团)有限公司(以下简称
“中散集团”)出售发行人持有的中海散货运输有限公司(以下简称“中海散
运”)100%股权。2016 年 6 月 30 日,重大资产重组完成后,发行人的主营业务
变更为油品运输业务及 LNG 运输业务。

    发行人 2019 年度的经营情况如下:

    (1)油品运输业务

    ①外贸油运业务

    2019 年度,发行人抓住国际油运市场回暖的机遇,实现外贸油运运输收入
人民币 73.20 亿元,同比增加 10.82%;运输毛利人民币 6.15 亿元,同比增加 6.40
亿元;毛利率 8.40%,同比增加 8.79 个百分点。

    a)精准研判市场,优化航线布局,经营收益同比大幅增长。2019 年,发行
人精准研判国际油运市场,合理调整长短航线配比,努力提高船队整体收益。2019
年度,VLCC 三角航线营运天占比较上年同期增加 10.5%。

    b)积极开拓国际市场,承运全球。发行人积极展开全球化布局,与多家欧
美地区客户达成首次合作,使客户结构、业务结构更国际化、多元化。发行人海
外子公司业务开拓效果显著,2019 年英国公司共计揽取货载 21 载,其中 TD3C
以外的航线货载占比约 76.2%;美国公司共计揽取货载 13 载,其中三角航线、


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美湾/加勒比-远东、巴西-远东等长航线货载占比约 69.2%。

    c)积极应对“国际海事组织(IMO)2020 限硫公约”,推动行业可持续发
展。目前发行人全部油轮运力使用低硫燃料油应对 IMO2020 限硫公约。发行人
发挥中远海运集团集中采购的规模效应,保证低硫油供应充足,同时抓住市场波
动机遇,先后两次进行了部分低硫燃料油固定价采购,有效控制了燃油成本。此
外,发行人与大连船舶重工合作,研发全球首艘 LNG 双燃料、符合 EEDIPHASEIII
(船舶能效设计指数第三阶段)的 VLCC,探索生产经营与环境、社会的可持续
发展。

    ②内贸油运业务

    2019 年,发行人完成内贸油运运输收入人民币 50.05 亿元,同比增加 18.99%;
运输毛利人民币 12.52 亿元,同比增加 9.26%;毛利率 25.02%,同比减少 2.23
个百分点。

    (a)开拓增量市场,助力炼厂大型化一体化发展。2019 年,发行人全力拼
抢中转油市场,开拓保税油新业务,开发多家国内新客户,实现内贸油运 COA
货源占比 90%以上。2019 年内发行人推动盘锦深水航道开通,成功试靠大型油
轮泊位,配合民营炼厂大型化、一体化需求,帮助重点客户提升物流效率。

    (b)发挥新架构优势,提升船队整体效益。2019 年发行人重新规划组织架
构,设立油轮部经营 VLCC、苏伊士以外的油轮船型,密切跟踪内外贸两个市场,
积极协调内外部资源,以整体效益最大化为原则调配内外贸运力。2019 年,开
展内外贸联动 21 艘次,同比增加 10 艘次。

    (c)释放协同效应,打造内贸成品油运输核心竞争力。2019 年发行人以中
远海运石油为成品油运输平台,整合内部成品油运输资源,巩固内贸成品油龙头
地位。发行人发挥协同效应,化零为整的,提高大船型运输量 5 倍以上。2019
年,发行人实现内贸成品油运输收入 23.34 亿元,同比增长 37.22%,中远海运石
油实现净利润 14,763 万元,同比增长 37.7%。

    (2)液化天然气(LNG)运输业务

    2019 年,发行人完成 LNG 运输收入人民币 13.21 亿元,同比增加 11.91%;

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运输毛利人民币 7.13 亿元,同比增加 7.70%;毛利率 53.92%,同比减少 2.11 个
百分点,实现 LNG 运输板块投资收益 4.48 亿元,同比增长 82.23%,实现税前
利润人民币 6.03 亿元,同比增长 47.61%。

    a)管理体系获得权威认可,国际竞争力持续提升。2019 年 6 月,发行人子
公司上海 LNG 通过劳氏认证并获得中国 LNG 运输行业首张质量、健康、安全
和环保(QHSE)管理体系证书,成功对接 ISO9001、14001、45001 三大国际标
准。管理体系获得权威认证巩固了发行人在中国 LNG 运输业务引领者的地位,
也提升发行人参与国际 LNG 运输的竞争力。

    b)LNG 船队规模不断扩大,第二发展曲线稳步上扬。2019 年,发行人 LNG
运输业务规模稳步扩大,年内共有参与投资的 9 艘、155.2 万立方米 LNG 船舶上
线运营。截至 2019 年末,发行人共有参与投资的 35 艘、590 万立方米 LNG 船
舶投入运营。发行人将清洁能源运输作为第二发展曲线,把握市场机遇,发挥竞
争优势,有序推进 LNG 运输潜在项目的开发。

三、发行人 2019 年度财务情况

    1、合并资产负债表主要数据(单位:元)

               项目                    2019 年 12 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
资产合计                                  65,841,861,904.73           63,416,267,446.09
负债合计                                  36,674,255,967.07           34,144,069,382.64

少数股东权益                                1,042,870,700.87           1,080,578,016.37

归属于母公司股东的权益合计                28,124,735,236.79           28,191,620,047.08

    2、合并利润表主要数据(单位:元)

                项目                              2019 年度                2018 年度
营业收入                                      13,880,075,062.56         12,286,002,132.16

营业利润                                          1,076,065,667.21          441,806,448.66

利润总额                                          1,019,738,866.37          443,515,996.32

净利润                                             689,355,060.26           323,858,722.56
归属于母公司股东的净利润                           431,608,020.77           105,131,336.73

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   3、合并现金流量表主要数据(单位:元)

             项目                              2019 年度                2018 年度
经营活动产生的现金流量净额                     5,347,459,169.94        2,237,665,297.66

投资活动产生的现金流量净额                     -792,335,957.32        -2,429,892,477.79

筹资活动产生的现金流量净额                  -4,168,981,991.84         -1,408,352,314.39




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                 第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债券募集资金情况

    中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)合计发行人民币 25 亿元,
扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012 年 8 月 8 日汇入发行人指定的银行账
户。发行人聘请的天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)对本期债券
网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金以及募集资金到位情况分别出具
了 编 号 为 天 职 沪 ZH[2012]T41 号 、 天 职 沪 ZH[2012]T41-1 号 、 天 职 沪
ZH[2012]T41-2 号的验资报告。

    中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第二期)合计发行人民币 25 亿元,
扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012 年 10 月 31 日汇入发行人指定的银行
账户。发行人聘请的天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)对本期债
券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金以及募集资金到位情况分别出
具了编号为天职沪 ZH[2012]T163-2 号、天职沪 ZH[2012]T163 号、天职沪
ZH[2012]T163-1 号的验资报告。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

    根据本次债券《募集说明书》中募集资金运用计划,本次债券募集资金扣除
发行费用后将全部用于偿还公司债务和补充流动资金。发行人已严格按照募集说
明书中的约定使用募集资金。




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第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化

                                          情况

    本次公司债券由中国海运提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2019 年度,本次债券偿债保障措施未发生重大变化。

    中国海运是以航运为主业的跨国经营、跨行业、跨地区、跨所有制的特大型
综合性企业集团。截止受托管理事务报告出具之日,担保人经营情况、财务状况
和资产质量良好,未发生影响其代偿能力的重大不利变化。担保人仍具备为本次
债券提供较强的担保实力。

    2015 年 8 月,中远集团与中国海运启动实施改革重组;2016 年 2 月 18 日,
中国远洋海运集团有限公司在上海正式挂牌成立;2016 年 5 月,国务院国资委
将其持有的中远集团 100%权益和中国海运 100%权益无偿划转给中远海运集团。
新成立的中远海运集团围绕“规模增长、盈利能力、抗周期性和全球公司”四个
战略维度,形成了航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业和基于
商业模式创新的互联网+相关业务“6+1”产业集群,成为以航运、综合物流及
相关金融服务为支柱,多产业集群、全球领先的综合性物流供应链服务集团。

    截至 2019 年 9 月 30 日,担保人合并报表总资产为 2,932.07 亿元,所有者权
益为 914.37 亿元;2019 年 1-9 月,担保人(合并口径)实现营业收入 294.06 亿
元,实现归属母公司股东的净利润 35.00 亿元。中国海运的担保可为本次债券的
到期偿付提供较为有力的外部支持。

                                                                               单位:万元
              项目                      2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
资产合计                                          29,320,737.61            27,817,013.91

所有者权益合计                                     9,143,732.58             8,450,108.25
负债合计                                          20,177,005.03            19,366,905.66
资产负债率(%)                                          68.81                       69.62
流动比率                                                   0.71                       0.69


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速动比率                                                   0.66                      0.64
              项目                        2019 年 1-9 月                2018 年度
营业收入                                          2,940,602.51              3,904,951.44

归属于母公司股东净利润                             350,025.26                 387,877.21

    注:2018 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;
2019 年 1-9 月财务数据未经审计。




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                    第五章 债券持有人会议召开情况

   2019 年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有
人会议。




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第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本

                                   息偿付情况

一、本次公司债券本次偿付情况

    根据中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第一期) 募集说明书》约定,
本期债券 3 年期品种的起息日为 2012 年 8 月 3 日,在该品种存续期限内每年的
8 月 3 日为该计息年度的起息日;10 年期品种的起息日为 2012 年 8 月 3 日,在
该品种存续期限内每年的 8 月 3 日为该计息年度的起息日。本期债券 3 年期品种
的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 8 月 3 日;10 年期品种的付息日为 2013 年
至 2022 年每年的 8 月 3 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
工作日;每次付息款项不另计利息。

    根据中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第二期) 募集说明书》约定,
本期债券 7 年期品种的起息日为 2012 年 10 月 29 日,在该品种存续期限内每年
的 10 月 29 日为该计息年度的起息日;10 年期品种的起息日为 2012 年 10 月 29
日,在该品种存续期限内每年的 10 月 29 日为该计息年度的起息日。本期债券 7
年期品种的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 10 月 29 日;10 年期品种的付息
日为 2013 年至 2022 年每年的 10 月 29 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息。

    2019 年度,发行人按约定于 2019 年 7 月 30 日在上海证券交易所等指定信
息披露网站发布了《中远海运能源运输股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)
(品种二)2019 年付息公告》,并于 2019 年 8 月 5 日足额支付 2012 年公司债券
(第一期)(品种二)(“12 中海 02”)自 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 2 日
期间的利息。

    发行人按约定于 2019 年 10 月 18 日在上海证券交易所等指定信息披露网站
发布了《中远海运能源运输股份有限公司“12 中海 03”本息兑付和摘牌公告》,
并于 2019 年 10 月 29 日足额支付 2012 年公司债券(第二期)(品种一)(“12 中
海 03”)自 2018 年 10 月 29 日至 2019 年 10 月 28 日期间的利息及全部债券本金。


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    发行人按约定于 2019 年 10 月 23 日在上海证券交易所等指定信息披露网站
发布了《中远海运能源运输股份有限公司“12 中海 04”2019 年付息公告》,并
于 2019 年 10 月 29 日足额支付 2012 年公司债券(第二期)(品种二)(“12 中
海 04”)自 2018 年 10 月 29 日至 2019 年 10 月 28 日期间的利息。

二、本次债券偿债保障措施执行情况

    2019 年,发行人按照本次债券募集说明书的约定较为有效执行了本次债券
的相关偿债保障措施。




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               第七章 本次公司债券跟踪评级情况

    经中诚信证券评估有限公司评级,本次债券发行时、2013 年度、2014 年度、
2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度发行人主体信用评级等级均为 AAA,
本次公司债券的信用等级均为 AAA。

    根据《中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第一期)募集说
明书》和《中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第二期)募集说
明书》的约定,评级机构将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内,
持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券
偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定
期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内,中诚信证评将于发行人及担保人年度
报告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报
告。

    2020 年 2 月 25 日,中诚信证券评估有限公司刊登了《关于注销中诚信证券
评估有限公司证券市场资信评级业务的公告》,声明自 2 月 26 日起终止证券市场
评级业务。中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)将承
继中诚信证评与客户签署的《信用评级委托协议书》中应由中诚信证券评估有限
公司履行的各项评级义务并承担继续履约而产生的法律责任,严格按照法律法规
和监管规定开展评级作业。

    截至本报告出具日,中诚信国际暂未出具最新跟踪评级报告。敬请投资者关
注。




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      第八章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、 对外担保情况

    2019 年度,发行人不存在违规对外担保事项。

二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项

    2019 年度,发行人无重大诉讼、仲裁事项。

三、 相关当事人

    2019 年度,本次公司债券的受托管理人未发生变动,评级机构由中诚信证
券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。




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        中远海运能源运输股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告(2019 年度)



                             第九章 其他事项

一、非公开发行 A 股股份

    经发行人 2017 年第十次董事会会议、2017 年第十二次董事会会议审议通过,
并经发行人 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及
2017 年第一次 H 股类别股东大会批准,发行人拟向包括中远海运集团在内的不
超过十名的特定对象非公开发行不超过 806,406,572 股(含 806,406,572 股)A 股
股票(以下简称“本次非公开发行”),发行价格不低于定价基准日前 20 个交易
日发行人 A 股股票交易均价的 90%且不低于发行人发行时最近一期经审计的每
股净资产,募集资金总额为 54 亿元(以中国证券监督管理委员会最终审批通过
的金额为准),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:(1)新购 14
艘油轮;(2)购付 2 艘巴拿马型油轮(7.2 万吨级)。本次非公开发行已于 2017
年 12 月获国务院国资委批准。

    由于发行人的实际情况及资本市场情况发生变化,为进一步顺利推进发行人
本次非公开发行股票工作,经发行人 2019 年第六次董事会会议审议通过,发行
人拟对本次非公开发行 A 股票方案中的“(四)定价基准日、发行价格和定价
原则”进行调整,发行方案的其他内容保持不变,本次非公开发行方案主要调整
内容为:每股净资产、20 日交易均价将根据分红相应调整;中远海运集团将不
参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价
格相同。若本次发行定价的询价过程未形成有效的询价结果,中远海运集团仍将
以发行底价参与认购发行人本次发行的股份。

    上述修订已经发行人于 2019 年 7 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大
会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议
批准。发行人已于 2019 年 7 月 24 日获得香港证券及期货事务监察委员会重新授
予的关于本次非公开发行清洗豁免和特别交易的同意函。

    于 2019 年 10 月 25 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
发行审核委员会对中远海运能源运输股份有限公司非公开发行 A 股股票的申请
进行了审核。根据会议审核结果,发行人本次非公开发行 A 股股票的申请获得

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通过。经发行人 2019 年第十一次董事会会议同意,并经发行人于 2019 年 12 月
17 日召开的股东大会及类别股东大会批准,股东大会批准将本次非公开发行的
股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起 12 个月,及将
授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期
延长至前次授权有效期届满之日起 12 个月,除延长授权有效期外,其他授权内
容保持不变,除延长股东大会决议有效期外,发行人本次非公开发行的其他内容
不变。

    2019 年 12 月 6 日,发行人发布公告收到中国证监会出具的《关于核准中远
海运能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2312 号),
该批复核准发行人非公开发行不超过 806,406,572 股新股,有效期为自核准发行
之日起 6 个月内。

    发行人于 2020 年 3 月完成非公开发行。本次非公开发行的发行对象为中国
远洋海运集团有限公司、大连船舶重工集团有限公司、沪东中华造船(集团)有
限公司,共计 3 家发行对象。

    2020 年 3 月 10 日,发行对象的认购资金已转至发行人指定的本次募集资金
专户内,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达
发行人账户情况进行了审验,出具了[2020]12332 号《验资报告》。根据该报告,
截止 2020 年 3 月 10 日止,中远海能本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民
币普通股 730,659,024 股,募集资金总额为人民币 5,099,999,987.52 元,实际募集
资金净额为人民币 5,076,006,105.81 元。截止 2020 年 3 月 10 日止,中远海能变
更后的注册资本为人民币 4,762,691,885.00 元,股本为人民币 4,762,691,885.00
元。

    发行人间接控股股东中远海运集团参与认购,认购 601,719,197 股股份,其
直接及间接合计持股数量由 1,554,631,593 股增加至 2,156,350,790 股,持股比例
由发行前的 38.56%增加至发行后的 45.28%。

    本次发行新增股份已于 2020 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。



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二、被美国财政部海外资产控制办公室列入及移出被特别指认国民和被禁阻者
名单情况

    2019 年 9 月 25 日(美国东部时间),发行人全资子公司大连油运被美国财
政部海外资产控制办公室列入被特别指认国民和被禁阻者名单,经多方努力,大
连油运于 2020 年 1 月 31 日(美国东部时间)被美国财政部海外资产控制办公室
移出被特别指认国民和被禁阻者名单。




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(本页无正文,为国泰君安证券股份有限公司关于《中远海运能源运输股份有限
公司 2012 年公司债券受托管理人报告(2019 年度)》之签章页)




                                    债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司




                                                                     2020 年 4 月 28 日




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