上海实业发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告
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经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】471号文核准,上海实业发展股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币18亿元的公司债券,采用分期发行模式。本次发行为本次债券项下第二期债券,债券名称为“上海实业发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)。本期债券发行总规模不超过 8.00 亿元(含8.00亿元)。本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行人和主承销商于2020年4月24日在网下向合格投资者进行了簿记建档,根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债
券最终票面利率为2.74%。
发行人将按上述票面利率于2020年4月27日-2020年4月28日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见2020年4月23日公告在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《上海实业发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。(本页无正文,为《上海实业发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》签署页)
发行人:上海实业发展股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《上海实业发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(第
一期)票面利率公告》签署页)
主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日
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