证券代码:000671.SZ 证券简称:阳光城 公告编号:2020-091
阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行价格为每张 100 元,分为两个品种:品种一期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商根据本期债券发行申购情况,在发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行时间2020年4月23日至2020年4月24日。
截至目前,本期债券发行已全部结束,实际发行规模20亿元,其中品种一发行规模12亿元,票面利率6.95%;品种二发行规模8亿元,票面利率7.30%。
特此公告。
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发行人:阳光城集团股份有限公司
年 月 日
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牵头主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司
2020年 月 日
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联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
2020年 月 日
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联席主承销商:光大证券股份有限公司
2020年 月 日
(本页无正文,为《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行
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联席主承销商:中信证券股份有限公司
2020年 月 日
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