目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2020〕2887 号
哈尔滨九洲电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称九洲电气公司）
董事会编制的截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供九洲电气公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为九洲电气公司发行可转换公司债券的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
九洲电气公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集
资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对九洲电气公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，九洲电气公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，如实反映了九洲电气公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：尹志彬
中国杭州 中国注册会计师：王晓康
二〇二〇年四月二十四日
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哈尔滨九洲电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2015 年度发行股份购买资产情况
经贵会《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司向李文东等发行股份购买资产的批复》
（证监许可〔2015〕2467 号）批准，本公司非公开发行 60,603,204 股 A 股股份向沈阳昊诚
电气有限公司（以下简称昊诚电气公司）股东购买其持有的昊诚电气公司 99.93%股权(交易
作价 44,967.59 万元)，发行价格为每股人民币 7.42 元。上述股本变更情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕465 号）。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 12 月 1 日受理本公司非公开发行
新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入
上市公司股东名册。本公司本次非公开发行新股 60,603,204 股（每股面值人民币 1 元）于
2015 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所上市。
本公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及
资金在专项账户中的存放情况。
(二) 2019 年可转换公司债券募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1317 号文批准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转
换公司债券 3,080,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币
308,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的募集资金为 301,000,000.00
元，由主承销商中德证券有限责任公司于 2019 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。
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另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债
券直接相关的新增外部费用 2,717,735.85 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
298,282,264.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕285 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
2019 年可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为大庆时代汇能风力发电投资有
限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司，对应的投资项目分别为大庆大岗风电场项目
（48MW）、大庆平桥风电场项目（48MW），上述公司均为黑龙江新北电力投资有限公司全资子
公司，黑龙江新北电力投资有限公司为本公司全资子公司。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及黑龙江新北电力投资有限公司、大庆时代汇能风力
发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司前次募集资金在银行账户的存放情
况如下：
单位：人民币元
2019 年 12 月 31
所属单位 备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 日余额
本公司 75980188000125939 298,282,264.15 48,439,530.86 活期
黑龙江新北电力
75980188000126915 4,136.52 活期
投资有限公司
中国光大银行哈 大庆时代汇能风
尔滨东大直支行 力发电投资有限 75980188000126080 18,598,563.87 活期
公司
大庆世纪锐能风
力发电投资有限 75980188000125857 1,686,025.02 活期
公司
合计 298,282,264.15 68,728,256.27
二、前次募集资金使用情况
（一）本公司 2015 年度发行股份购买资产未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及
资金使用情况。
（二）本公司 2019 年度可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
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四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）本公司 2015 年度发行股份购买资产未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及
实际投资总额与承诺的差异情况。
（二）2019 年度可转换公司债券募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，大庆大岗风电场项目（48MW）实际投资金额 7,846.48 万元，
较募集后承诺投资金额 16,463.63 万元少 8,617.15 万元，大庆平桥风电场项目（48MW）实
际投资金额 7,121.87 万元，较募集后承诺投资金额 13,364.60 万元少 6,242.73 万元，主要
原因系上述项目仍处于实施阶段，尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)本公司 2015 年度发行股份购买资产未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投
资项目实现效益情况。
(二)本公司 2019 年度可转换公司债券募集资金投资项目尚处于建设期，尚无效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）2015 年度发行股份购买资产情况
1. 资产权属变更情况
2015 年 11 月 18 日，本公司领取了沈阳市铁西区工商行政管理局换发的《企业法人营
业执照》（统一社会信用代码：91210106780088161P），昊诚电气公司 99.93%股权已过户至
本公司名下。
2. 资产账面价值变化情况
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2015 年 10 月 31 日（交割日）
资产总额 837,228,495.62 467,591,578.56
负债总额 491,736,898.42 225,584,887.30
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所有者权益 345,491,597.20 242,006,691.26
3. 生产经营情况
昊诚电气公司主营业务为 220KV 以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品，机械电
子产品及配件，高低压开关成套设备及配件，高压真空开关、高低压控制设备，电力自动化
控制设备，三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售、组装、维修；电力设施承装（修、
试）业务。
截至 2019 年 12 月 31 日，昊诚电气公司的各项业务生产经营状况正常。
4. 效益贡献情况
本公司前述交易已实施完成，2015 年至 2019 年实际效益情况见下表：
单位：人民币万元
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年度 2015 年度
净利润 3,700.90 2,405.18 4,761.78 4,838.88 3,947.17
扣除非经常性损益
3,153.51 2,095.52 4,756.22 4,759.66 3,888.61
后净利润
5. 承诺事项及履行情况
昊诚电气公司原管理层股东承诺昊诚电气公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的
经审计的净利润（以合并报表归属于母公司所有者的净利润为基础，按扣除非经常性损益前
后孰低原则确定）分别不低于人民币 3,750 万元、人民币 4,500 万元和人民币 5,100 万元，
2015 年至 2017 年三个年度实现的累计净利润不低于人民币 13,350 万元。
昊诚电气公司 2015 年至 2017 年合计经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分
别为 13,547.83 万元和 13,404.49 万元，2015 年至 2017 年累计承诺业绩为 13,350 万元，
昊诚电气公司已完成累计承诺盈利。
(二)本公司 2019 年度可转换公司债券募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一)本公司 2015 年度发行股份购买资产未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及闲
置募集资金的使用。
(二) 2019 年度可转换公司债券募集资金
根据公司 2019 年 9 月 17 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟使用不超过
8,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，
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使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用 8,000 万元的闲置募资资金暂时补充流动资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一)本公司 2015 年度发行股份购买资产未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及募
集资金结余及节余募集资金使用。
(二) 2019 年度可转换公司债券募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司黑龙江新北电力投资有限公司、大庆时代汇能风
力发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司尚未使用的募集资金金额为
68,728,256.27 元（已使用的募集资金用于投入项目 149,683,571.95 元，用于暂时补充流
动资金 8,000 万元），占该次募集资金总额的 23.04%。由于募集资金投资项目尚处于建设期，
故募集资金尚未使用完毕，该募集资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：2019 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
哈尔滨九洲电气股份有限公司
二〇二〇年四月二十四日
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附件
2019 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：29,828.23 已累计使用募集资金总额：14,968.36[注 1]
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2019 年：14,968.36[注 2]
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 (或截止日项目
募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额[注 3] 投资金额 投资金额 金额 完工程度)
金额的差额[注 4]
大庆大岗 大庆大岗
1 风电场项 风电场项 17,000.00 16,463.63 16,463.63 17,000.00 16,463.63 7,846.48 8,617.15 2020 年 9 月
目（48MW） 目（48MW）
大庆平桥 大庆平桥
2 风电场项 风电场项 13,800.00 13,364.60 13,364.60 13,800.00 13,364.60 7,121.87 6,242.73 2020 年 9 月
目（48MW） 目（48MW）
合 计 30,800.00 29,828.23 29,828.23 30,800.00 29,828.23 14,968.35 14,859.88
[注 1]: 已累计使用募集资金总额 14,968.36 万元与以下表格列示的实际投资金额 14,968.35 万元的差异系尾差。
[注 2]: 2019 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 6,994.52 万元。公司以募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金事项经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对此出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕7342 号）。
[注 3]:由于相关投资项目正在进行中，实际投资金额按预计投资总额列示。
[注 4]: 大庆大岗风电场项目（48MW）实际投资金额 7,846.48 万元，较募集后承诺投资金额 16,463.63 万元少 8,617.15 万元，大庆平桥风电
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场项目（48MW）实际投资金额 7,121.87 万元，较募集后承诺投资金额 13,364.60 万元少 6,242.73 万元，主要原因系上述项目仍处于实施阶段，尚
未支付完毕设备采购和工程建设进度款。
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