国信证券股份有限公司
关于申联生物医药（上海）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为申联生物医药（上海）
股份有限公司（以下简称“申联生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规范性法律文件的要求，对申联生物2019年度募集资金存放与实际
使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于同意申联生
物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2019]1743 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 10 月
公开发行发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格 8.80 元，募集资
金总额 440,000,000.00 元，扣除发行费用 39,825,000.00 元，募集资金净额为
400,175,000.00 元。截止 2019 年 10 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到
位，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 22 日出具了《验资报
告》（大华验字[2019]000402 号）验证确认。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金总额 440,000,000.00
减：承销及保荐费 26,000,000.00
募集资金专项账户到位金额 414,000,000.00
减：支付发行费用 12,947,000.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 60,372,541.81
1
减：本年度募集资金到位后使用募集资金总额 23,914,476.90
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,315,895.65
募集资金专项账户期末余额 318,081,876.94
其中：用于现金管理的期末余额 300,000,000.00
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经公
司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在平安银行股份有限
公司上海分行静安支行、上海浦东发展银行徐汇支行开设募集资金专项账户，公
司及国信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 22 日分别与平安银行股份有限公司
上海分行、上海浦东发展银行徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用。
公司签署的《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》得到了切实履行。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
其中：用于现金管 存储
银行名称 账号 截止日余额
理的期末余额 方式
平安银行股份有限
公司上海分行静安 15369511500010 53,090,472.81 36,000,000.00 注1
支行
上海浦东发展银行
98300078801700002281 264,991,404.13 264,000,000.00 注1
徐汇支行
合计 - 318,081,876.94 300,000,000.00 -
注 1：用于现金管理的期末余额投资产品品种为保本型银行理财产品；除用于现金管理
的期末余额外，其他截止日余额存储方式为活期存款。
三、2019 年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”的顺利推进，公司
在募集资金到位前，已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。
2019 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 60,372,541.81 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公
司使用募集资金 5,927,000 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募
集资金 66,299,541.81 元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事
项发表了明确同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《申
联生物医药（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》（大华核字[2019]005754 号）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
2019 年 11 月 7 日公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全
性高的保本型银行理财产品。闲置募集资金理财所得收益用于补充募投项目的建
设资金。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将
闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权经
营层在上述有效期及资金额度内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况如下：
单位：万元
预期 是
赎回金 剩余 年收 否 本期
银行 产品类型及名称 起息日 到期日 购买金额
额 本金 益率 到 收益
（%） 期
保本浮动收益型/
浦发 2019/1 2019/12/
结构性存款（产品 26,400.00 26,400 - 3.300 是 72.60
银行 1/11 11
代码 1201196001）
3
100%保本挂钩利
平安 率/结构性存款（产 2019/1 2019/12/
3,600.00 3,600 - 3.620 是 11.07
银行 品代码 1/13 14
TGN180004）
保本浮动收益型/
浦发 2019/1 2020/03/
结构性存款（产品 26,400.00 - 26,400 3.550 否 -
银行 2/12 11
代码 1201196002）
100%保本挂钩利
平安 率/结构性存款（产 2019/1 2020/01/
3,600.00 - 3,600 3.400 否 -
银行 品代码 2/17 17
TGN180004）
合计 - - - 60,000.00 30,000 30,000 - - 83.67
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，及时、真实、准确、完整地披
露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、电话沟通、邮件沟通等多种方式对申联生物募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公
司募集资金存放银行对账单、募集资金使用序时账、募集资金相关支付凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况相关公告等资料，并与公司相关负责人员沟
通交流等。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：申联生物 2019 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
4
管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
（本页以下无正文）
5
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于申联生物医药（上海）股份有限
公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴风来 王 攀
国信证券股份有限公司
年 月 日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：申联生物医药（上海）股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金净额 40,017.50 本年度投入募集资金总额 8,428.70
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,428.70
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项 目 达 本年 是否 项目可
目 目，含部 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 到 预 定 度实 达到 行性是
分变更 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度（%） 可 使 用 现的 预计 否发生
（如有） 金额的差额 (4)＝ 状 态 日 效益 效益 重大变
(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
悬浮培养口 2020 年
不适 不适
蹄疫灭活疫 无 40,017.50 40,017.50 40,017.50 8,428.70 8,428.70 -31,588.8 21.06% 12 月 31 否
用 用
苗项目 日
合计 — 40,017.50 40,017.50 40,017.50 8,428.70 8,428.70 -31,588.8 21.06% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
7
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
8
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