平安证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司
2015 年非公开发行股票部分募投项目节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为福建福
能股份有限公司（以下简称“福能股份”或“公司”） 2015 年非公开发行 A 股股
票募集资金使用期内履行持续督导义务的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等文件的要求，对福能股份本次部分募投项目节余募集资金永
久补充流动资金进行了审慎核查，情况如下：
一、2015 年非公开发行 A 股股票募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3126 号《关于核准福建福能股份
有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，福能股份于 2016 年 1 月非公开发
行 A 股股票 293,478,251 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 9.20 元/股，
募集资金总额为人民币 2,699,999,909.20 元。扣除承销费和保荐费 14,700,000.00
元后的募集资金为 2,685,299,909.20 元，已经由主承销商兴业证券股份有限公司
于 2016 年 1 月 12 日汇入福能股份的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用
18,663,478.25 元后，实际募集资金净额人民币 2,681,336,430.95 元，上述资金到
账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]
第 110019 号验资报告。
（二）募投项目基本情况
2015 年非公开发行 A 股股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金金
序号 项目名称 项目投资总额
额
1 莆田大蚶山风电场项目（48MW） 48,914 23,200
2 龙海新村风电场项目（48MW） 43,194 30,400
3 莆田石塘风电场项目（48MW） 46,901 34,900
4 龙海新厝风电场项目（47.5MW） 45,845 37,000
5 龙海港尾风电场项目（40MW） 40,071 32,500
6 莆田坪洋风电场项目（30MW） 30,053 19,500
7 莆田顶岩山风电场项目（48MW） 47,259 42,500
8 偿还借款 - 50,000
合 计 270,000
（三）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至 2016 年 1 月 29 日，
公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,085,552,459.87 元，
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具“信会师报字[2016]第 110319 号鉴证报告”。
2016 年 2 月 29 日，经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，并经保
荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 1,085,552,459.87 元。
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如
下：
项目名称 募集资金置换先期投入的金额（元）
莆田大蚶山风电场项目（48MW） 98,929,879.56
龙海新村风电场项目（48MW） 143,961,667.26
莆田石塘风电场项目（48MW） 95,966,134.25
龙海新厝风电场项目（47.5MW） 82,159,795.79
龙海港尾风电场项目（40MW） 48,249,732.78
莆田坪洋风电场项目（30MW） 52,177,216.70
莆田顶岩山风电场项目（48MW） 74,259,665.46
偿还借款 489,848,368.07
合计 1,085,552,459.87
（四）募集资金具体存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
账户余额
账户名称 开户银行 账号
（元）
福建福能股份有限 国家开发银行股份
公司 有限公司福建省分 35101560029296890000 442,384.60
行
福建省福能新能源 中国银行股份有限
419571202241 53,665.22
有限责任公司 公司福建省分行
福能埭头（莆田）风 中国工商银行股份
力发电有限公司 有限公司福州鼓楼 1402023219600353103 188,862,926.95
支行
福能（漳州）风力发 中国邮政储蓄银行
电有限责任公司 股份有限公司福建 935007010005736717 102,814,540.53
省分行
福能平海（莆田）风 中国银行股份有限
429971204679 1,902,282.73
力发电有限公司 公司福建省分行
福能（龙海）风力发 中国建设银行股份
电有限责任公司 有限公司福建省分 35050100240609966666 207,024,172.19
行
福能（城厢）风力发 国家开发银行股份
电有限责任公司 有限公司福建省分 35101560029300830000 9,030.70
行
合计 501,109,002.92
（五）募投项目实施进展及资金节余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，上述七个募投项目已全部建成投产，除“莆田顶
岩山风电场项目”尚未完成财务竣工结算外，其余六个募投项目均已完成结算。
已完成结算的六个募投项目节余募集资金合计 26,570.28 万元（含利息收入和理
财收益，实际金额以资金转出当日专户金额为准），详细情况如下：
单位：万元
扣除发行 应付未
募集资金 募集资金 本项目
费用后实 付金额
项目名称 承诺投资 累计使用 节余金 备注
际拟投入 （质保
总额 金额 额
金额 金）
莆田大蚶山风电场
23,200.00 23,108.91 20,307.55 361.15 2,440.21
项目
龙海新村风电场项 节余金额是以
30,400.00 30,282.38 20,801.38 1,026.07 9,255.38
目
2019 年 12 月底账
莆田石塘风电场项
34,900.00 34,764.97 35,066.82 616.75 0 户余额减应付未
目
龙海新厝风电场项 付金额（质保金）
37,000.00 36,858.64 29,606.48 3,117.92 6,403.06
目
后的金额（含利息
龙海港尾风电场项
32,500.00 32,372.46 21,184.02 2,709.81 8,471.63 及理财收益）
目
莆田坪洋风电场项
19,500.00 19,424.55 19,559.26 624.7 0
目
扣除发行 应付未
募集资金 募集资金 本项目
费用后实 付金额
项目名称 承诺投资 累计使用 节余金 备注
际拟投入 （质保
总额 金额 额
金额 金）
莆田顶岩山风电场 未办理财务竣工
42,500.00 42,336.89 28,473.49 不适用 不适用
项目 决算
合 计 220,000.00 219,148.80 174,999.00 8,456.40 26,570.28
二、募集资金节余的原因
1、公司严控各项支出，节约了部分募集资金
公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目的实际情况出发，
本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有
效地控制了成本。
2、公司对闲置募集资金进行现金管理产生收益
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收
益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
三、本次节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于“莆田大蚶山风电场项目”等六个募投项目已建成投产并已完成财务竣
工结算，为提高资金使用效益，在不影响莆田顶岩山风电场项目财务竣工结算的
前提下，公司拟将前述节余资金（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金
额为准）永久补充流动资金。
公司将前述节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营
对流动资金的需求，可提高资金的使用效率、降低公司财务风险。
四、审议程序
2020 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五
次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性
文件的有关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：福能股份将部分募投项目节余募集资金用于永久补
充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务风险，不存在改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立
董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求，保荐机
构同意福能股份使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
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