上海润欣科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
一、2019 年度公司经营情况
报告期内,公司实现营业总收入 145,010.9 万元,较上年同期下降 14.36%;
归属于上市公司股东的净利润 2,934.52 万元,较上年同期上升 86.01%;扣除非
经常性损益后的净利润为 2,472.33 万元,比上年同期上升 65.90%。公司 2019 年
度的业务总体平稳,传统的通讯业务市场受中美贸易环境影响,需求趋缓,公司
在管理上积极应对客户风险,加强应收账款管理,增强存货控制。公司 2019 年
度主要的业务增长来自于智能家电、汽车电子领域的无线芯片、射频器件、声学
器件和通讯模块,5G CPE 产品处于研发阶段,TWS 耳机、智能扫地机有多个项
目投入量产,经营业绩符合预期。
2019 年 7 月,公司与瑞声科技签署合作协议,着手研发 TWS 无线耳机方案、
5G 无线射频器件、MIMO 天线,开拓越南及东盟市场。润欣科技为瑞声越南及
东南亚制造基地的项目提供技术支持与转口贸易服务。
随着 5G 网络的布设,射频器件作为无线通讯的基础材料,在未来五年内将
达到 30%以上的年复合增长。同时,化合物半导体技术、载波聚合技术、MIMO
天线等领域也将迎来发展机会。射频前端芯片市场通常分为两大类:一类是使用
半导体工艺(GaAs、GaN、CMOS 等)制造的电路芯片,如功率放大器和开关
电路;另一类是使用 MEMS 工艺制造的滤波器,以声表面波滤波器(SAW)和
体声波滤波器(BAW)为代表。在终端功率放大器市场,Skyworks、Qorvo 和
Broadcom 占据了全球主要的市场份额,在“技术禁售”、“国产替代”两种趋
势的作用下,国产射频 IC 市场将有可观的上涨空间。
AIOT 智能物联网行业呈现发展势头,嵌入式终端包含了无线通讯模块、前
端射频模块、传感器、智能服务平台等。2019 年开始全球部署的 5G 网络,将利
用早前在 M2M 和传统物联网应用方面的投入,支持规模经济,以显著提升海量
物联网在智慧家居、智能穿戴、工业互联网、资产跟踪等全行业的普及和应用。
5G 网络和终端可降低功率需求,实现在授权和非授权频谱的运行和覆盖改善,
从而显著降低海量物联网的成本。
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公司利用多年来在无线连接、射频器件和传感技术领域的积累,积极布局无
线通讯模块、5G 射频器件、音视频传感器,和瑞声科技、移远通讯、汇顶科技、
复旦微电子等多家中国本土半导体设计公司合作,扩展了智慧家居、智能穿戴、
企业智慧办公的客户群,开发出 WiFi-6 MIFI、TWS 无线智能耳机、无线定位、
毫米波 3D 成像等多个 IC 应用解决方案,通过标准化的 IC 参考设计、各类小型
通用性模块和平台设计,简化设计和认证、测试流程,帮助下游海量的电子产品
制造商提高新品研发质量,加速产品面市。
公司的运营理念是专注和专业化,公司选择产品时并不求全求大、包罗万有,
而是更注重能够引进先进的 IC 技术,能够符合公司当前及未来的发展需求,能
够真正为中国市场所用,能够真正为客户创造价值。
二、公司董事会日常工作情况
(一)董事会的会议情况及决议内容
2019 年度,公司董事会共召开了四次会议,具体情况如下:
序 会议时
会议名称 会议议案
号 间
(1)《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
(2)《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
(3)《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
(4)《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
(5)《关于<2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案>
的议案》
(6)《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
(7)《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第三届董事 2019 年 (8)《关于 2018 年度审计报告的议案》
1 会第七次会 4 月 24 (9)《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
议 日 (10)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(11) 关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请
综合授信和借款提供担保的议案》
(12)《关于会计政策变更的议案》
(13)《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
(14)《关于开展外汇套期保值业务的议案》
(15)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议
案》
(16)《关于修改公司章程的议案》
(17)《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
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(18)《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
(19)《关于 2019 年第一度计提资产减值准备的议案》
第三届董事 2019 年
2 会第八次会 7 月 26 (1)《关于中止筹划重大资产重组事项的议案》
议 日
(1)《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事 2019 年 (2)《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
3 会第九次会 8 月 28 告>的议案》
议 日 (3)《关于会计政策变更的议案》
(4)《关于 2019 年上半年度计提资产减值准备的议案》
第三届董事 2019 年
(1)《关于<2019 年第三季度报告>的议案》
4 会第十次会 10 月 28
(2)《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》
议 日
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行了股东大
会审议通过的各项决议。
三、公司未来发展的展望
2020 年初爆发的新冠肺炎疫情逐渐蔓延成为全球化的公共卫生危机,新冠
疫情将对全球经济带来长期的衰退影响,并导致结构性的变化。随着股市、债市、
石油等大宗商品的暴跌,航运、旅游、餐饮娱乐等诸多行业陷入停滞,大量的服
务业、中小制造企业面临生存危机。随着疫情的发展,电子制造产业链的全球化
分散布局和实时生产结构将面临挑战,IC 供应链和电子产品制造业会在相当长
的时间内趋向于本地化供应和本地化生产,并由此降低全行业的效率和利润。
面临全球范围的经济衰退压力,公司的应对策略是削减经营成本、增加新产
品研发投入、提高销售收益。市场低迷时期,更需要多和股东、员工、客户、供
应商充分沟通,公司产品研发部门、市场、销售部门、保障部门共同参与,在原
有产品设计、流程改进、新产品开发中投入精力,利用公司原有的技术和资金优
势,努力拓展新的市场。
展望 2020 年新的应用市场,公司与知名的家电厂商合作,定制研发了“低
功耗物联网家电芯片”和“毫米波超视及智能感测模块”,毫米波成像感测技术
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的主要市场应用定位在智能家居的生物特性检测、跟踪、工业流体/固体速度测
量。无线传感器具备对物体透视的功能,可以有效、简单地检测物流包裹内部、
墙体内部、通讯线路故障、水管、地暖漏水等。相比视频传感器在智能家居的应
用,毫米波成像技术有低功耗、隐私保护的优点,不受环境、照明、遮挡的影响。
近年来,为规避贸易关税风险,不少日系、台系和大陆的电子制造业客户把
工厂转移到越南、印度等地,润欣科技在香港、新加坡的转口贸易可以继续为客
户提供芯片和器件物流服务。公司尤其关注印度通讯市场的巨大发展潜力,规划
用 3 到 5 年时间把大陆海量的通讯电子产品推广到南亚,扩大公司的业务规模。
润欣科技的 TWS 无线蓝牙耳机业务,有望获得较大的增长,业务包括低功
耗的微处理器芯片、蓝牙芯片、硅麦、入耳检测、降噪以及 SIP 模组方案。高端
TWS 耳机有着千亿级的声学及智能穿戴市场,在降噪、语音唤醒、运动检测、
面对面交流时的语言翻译、老人听力辅助等方面,有着广泛的应用前景。
公司规划在无线通讯芯片及模组、射频器件等优势领域增加资金和研发投入,
依靠和射频设计 IC 公司的多年合作关系,通过自研的方式,设计 5G 家用终端
CPE、微基站或宏基站射频前端产品,在各类 AIoT 终端上改善基带、FEM 前端
和天线的射频性能。
润欣科技的核心优势是专注、专业化,公司有信心在未来继续维持良性的增
长,公司将秉承“专注、专业化、差异化”的理念,为客户创造价值,为员工提
供稳定开放的工作环境,为股东创造效益,努力成为中国本土优秀的半导体芯片
和智能服务提供商。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
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