中信证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第三期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司向合格投资
者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]64号），中信证券股份有限公司（以
下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公
司债券。
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第三期）
（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币58亿元，发行价格为每张人民币100
元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券的发行工作已于2020年4月14日结束。本期债券分为3个品种，品种
一为367天，最终发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为1.88%；品种二为3年
期，最终发行规模为人民币33亿元，最终票面利率为2.54%；品种三为5年期，最
终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为3.10%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。
特此公告。
（以下无正文）
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