股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2020-022
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于控股子公司中集产城 2020 年度第一期定向债务融资工具
发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年11月25
日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于深圳市中集产城发展集团有限公
司注册发行非公开定向债务融资工具(PPN)的议案》,其中包括:批准深圳市中集产
城发展集团有限公司(以下简称“中集产城”)发行规模不超过人民币20亿元的非公开
定向债务融资工具(PPN)。具体内容可参见本公司于2019年11月25日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上发布的相关公告(公告编号:
【CIMC】2019-099)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
中集产城于2020年3月13日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知
书》(中市协注【2020】PPN145号)。根据该《接受注册通知书》,中集产城非公开
定向债务融资工具的注册金额为人民币20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之
日起两年内有效。由上海银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销,
在注册有效期内中集产城可分期发行定向债务融资工具。
2020年4月13日,中集产城2020年度第一期定向债务融资工具(PPN)(以下简称“第
一期PPN”)发行完成,第一期PPN的募集资金已于2020年4月13日全额到账。第一期PPN
实际发行金额为人民币5亿元,发行利率为5.5%(年化)。上海银行股份有限公司为第
一期PPN的主承销商,中信建投证券股份有限公司为第一期PPN的联席主承销商。
现将发行主要条款公告如下:
发行人: 深圳市中集产城发展集团有限公司
第一期PPN名称: 深圳市中集产城发展集团有限公司2020年度
第一期定向债务融资工具
第一期PPN简称: 20中集产城PPN001
第一期PPN代码: 032000325
1
期限: 3年
还本付息方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一年
利息随本金兑付
债权债务登记日: 2020年4月13日
起息日: 自2020年4月13日开始计息
实际发行金额: 人民币5亿元
发行面值: 按面值(人民币100元)发行
发行利率: 5.5%(年化)
发行对象: 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资
人(国家法律法规禁止购买者除外)
发行方式: 采用集中簿记建档、集中配售的方式发行
信用评级结果: 中诚信国际评定中集产城的主体信用等级
为AA,评级展望为稳定。
第一期PPN所得款项将用于中集产城偿还金融机构借款,及补充流动资金需求。
中集产城不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十三日
2
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