财通证券股份有限公司
关于山东新潮能源股份有限公司变更部分募集
资金用途的核查意见
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，
财通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为山东新潮能源股份有限
公司（以下简称“新潮能源”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易的独立财务顾问，就新潮能源变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，
核查情况如下：
一、募集资金及募投项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台新
潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2402号）批准，公司发行股份购
买了浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）100.00%股权；同时公
司非公开发行206,084,394股人民币普通股（A股），发行价格为人民币10.19元/
股，募集配套资金总额为2,099,999,974.86元人民币，扣除非公开发行股票发生的
费用55,795,244.60元人民币后，实际募集资金净额为2,044,204,730.26元人民币。
2016年4月28日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集配套资金
的到位情况进行了审验，并出具了众会字[2016]第4568号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目及其变更情况
经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司原募集配套资
金投资项目的具体情况如下：
单位：万元人民币
项目名称 募集资金原计划投入金额
标的资产油田开发项目 130,000.00
补充标的资产运营资金 74,000.00
支付中介机构费用 6,000.00
合计 210,000.00
为有效应对国际油价波动的不确定性，进一步优化资源配置，提高资金使用
效率。2017年12月，公司将原募投项目补充标的资产（Hoople油田资产）运营资
金拟投入的募集资金74,000.00万元人民币中的6,500.00万美元（折合人民币
42,860.60万元，投入时另外包含已产生的利息）变更为用于“补充Howard和
Borden油田资产的运营资金”。2018年7月，公司将原计划用于标的资产（Hoople
油田资产）油田开发项目的130,000.00万元人民币中的12,250.00万美元（折合人
民币79,189.75万元，投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于“补充Howard
和Borden油田资产的油田开发项目资金”。
（三）募集资金使用及结余情况
截至2020年3月31日止，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元人民币
项目名称 调整后投资总额 累计投入金额
标的资产（即 Hoople 油田资产）油田开发项目 50,810.25 --
5,478.31
补充标的资产（即 Hoople 油田资产）运营资金 31,139.40
（802.38 万美元）
补充 Howard 和 Borden 油田资产的开发项目资 79,189.75 79,189.75
金 （12,250 万美元） （12,250 万美元）
42,860.60 42,860.60
补充 Howard 和 Borden 油田资产的运营资金
（6,500 万美元） （6,500 万美元）
支付中介机构费用 6,000.00 6,000.00
合计 210,000.00 133,528.66
2018年3月9日，经公司第十届董事会第十九次会议和第九届监事会第十次会
议审议通过，公司使用募集资金65,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；2018年7月9日，经公司第十
届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，公司使用募集
资金25,250.00万元人民币暂时补充下属全资子公司上海新潮石油能源科技有限
公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至本核查意见出具之日，公司上述用于暂时补充流动资金的募集资金
65,000.00万元人民币未按期归还，用于暂时补充流动资金的募集资金25,250.00
万元人民币已按期归还。
截至2020年3月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元人民币
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放资金 截止日余额
华夏银行股份有限公司青岛分行 12050000001043736 500,000,000.00 6,259.26
烟台农村商业银行股份有限公司牟
9060106100042050004995 500,000,000.00 745,293.60
平区支行
烟台银行股份有限公司牟平支行 81601065301421001883 1,074,349,974.86 14,193.19
中国银行股份有限公司浙江省分行 377971036397 - 4,914,677.82
220,000,669.51
中国工商银行纽约分行 114324601011 - (31,051,173.52
美元)
合计 - 2,074,349,974.86 225,681,093.38
注：汇率按中国人民银行公布的2020年3月31日中间价7.0851计算。
二、募集资金投资项目拟变更情况
（一）变更情况
公司于2020年4月9日召开第十届董事会第四十一次（临时）会议和第九届监
事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的
议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项
目的实际情况，将原募投项目“标的资产（即Hoople油田资产）油田开发项目”
拟投入的募集资金50,810.25万元人民币中的31,051,173.52美元（折合人民币
220,000,669.51元，约占本次募集资金总额的10.48%，实际投入时将另外包含已
产生的利息）变更为用于“补充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金”，
其余募集资金用途不变。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）变更部分募集资金用途的原因
公司作为石油上游勘探开发作业者，受原油价格波动影响较大，因此，会根
据原油价格走势适时调整油气资产开发方案和资本开支，以求最大化投资回报。
按照行业一般规律，油价上涨时可以开发效益相对差一些的区块及井位，甚至进
行一些勘探及风险类的投资，但是在油价低迷时，作为油田作业者往往优先开发
效益最好的区块或井位，这是低油价下行业惯常做法。
2020年3月初，OPEC+组织会议中，由于沙特与俄罗斯谈判破裂，未就原油
减产达成协议，随后沙特宣布大幅增产并降价，导致原油供给突然上升，世界原
油价格大幅下滑。同时受到新型冠状病毒（COVID-19）全球爆发的叠加影响，
全球石油需求预期下降，供求矛盾进一步突出，国际油价进而出现断崖式下跌，
目前仍处于低位。
针对此次油价的变化，公司根据市场环境和走势研判调整了经营计划。鉴于
低油价对Hoople油田资产、Howard和Borden油田资产影响不同，两块油田资产
在油藏类型、石油储量、开采成本、资金需求量、经济效益等方面存在差异，在
目前的低油价环境下，公司对Hoople油田资产进行资本投入已不经济，而占公司
油气收入的98%以上的Howard和Borden油田资产在低油价下仍可实现盈利。因此，
公司调整2020年度经营计划，把有限的资金集中开发Howard和Borden油田资产。
在低油价市场环境下，盘活企业资金、增强流动性尤为重要。若公司另行融
资进行资本投入而让募集资金闲置在银行账户，并不符合公司和股东利益。
综上所述，为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，拟将部分募集资
金用途变更为用于补充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金。
三、变更部分募集资金使用用途对公司产生的影响
公司本次变更部分募集资金用途是基于外部经营环境变化及公司实际情况
所做出的慎重决定。不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及
股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步增强公
司的运营能力，促进公司业务稳定发展。
四、变更募集资金投资项目的决策程序
新潮能源第十届董事会第四十一次（临时）会议和第九届监事会第二十五次
（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，公司独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述变更事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立财务顾问核查意见
1、本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，公
司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，该议案尚需经公司
股东大会审议通过后方可实施。
2、本独立财务顾问对公司实施上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见》之签章页）
项目主办人：
占利民 熊文峰
财通证券股份有限公司
年 月 日
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